Novi trendovi u prehrambenoj industriji

Osijek, 5.12.2017.

Konferencija RURALNI RAZVOJ – ULOGA U LANCU PROIZVODNJE HRANE

Zvjezdana Blažić

PREHRAMBENA INDUSTRIJA RH 2016.

- Ostvaruje 4% BDP RH

- 26,9% BDP prerađivačke industrije

- 21% zaposlenih prerađivačke industrije – 44.055 zaposlenih

- 3.264 poduzeća, 98% SME ostvaruje 32,2% ukupnih prihoda

- 3% velikih ostvaruje skoro 70% prihoda

Najveći proizvođački sektor prema prihodima, zaposlenosti i dodanoj vrijednosti

Izvor: Ekonomski institut ZG, DZS, FINA

PREHRAMBENA INDUSTRIJA RH 2016.

- Vrijednost prometa – 46 milijardi kn, 33 % prerađivačke industrije

- Dodana vrijednost – 11 milijardi kn, 27% prerađivačke industrije

- Trend rasta 2008. -2016. 3.5%

- Domaća potrošnja 30% prihoda kućanstva troši se na hranu

Izvor: DZS, EUROSTAT, FINA

Vanjsko trgovinska razmjena poljoprivredno prehrambenih proizvoda 2016.

- Izvoz 1.784.166.000 eura 13,2%

- Uvoz 2.657.254.000 eura 4,3%

- Deficit - 873.088 000 eura

- Pokrivenost uvoza izvozom - 67.14%

1.0

39

1.1

48

1.2

63

1.2

05

1.3

36

1.5

76

1.7

84

1.1

01

1.2

07

1.6

56

1.8

77

1.9

99

2.1

28

2.3

25

2.5

47

2.6

57

1.7

63

1.9

81

617

729 736

923 989 971

873

662

775

200

400

600

800

1.000

1.200

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. I. - VIII. 2016. I. - VIII. 2017.

Izvoz Uvoz Deficit

Proizvodi koji se najviše uvoze

162,6

122,8 118,6 117,7

97,2 78,2 75,8

66,1 62,6 57,4

SVINJSKO MESO ČOKOLADA PROIZVODI ZA PREHRANU ŽIVOTINJA

KRUH, KOLAČI, KEKSI

OSTALI PREHRAMBENI

PROIZVODI

SIR ŠEĆER KAVA MLIJEKO ŽIVE ŽIVOTINJE

Vrijednost uvoza u mil. eur

Izvor: DZS

Proizvodi koji su se najviše izvozili

148,2

99,9 90,4 82,6

65,6 62,9 61,2 59,8 57,9 57,8

ŠEĆER ČOKOLADA SVJEŽE RIBE KUKURUZ PŠENICA UMACI, ZAČINI, BRAŠNO

KRUH, KEKSI, KOLAČI

PROIZVODI OD BRAŠNA, PREKUPE,

SLADNI EKSTRAKTI

DRUGI PREHRAMBENI

PROIZVODI

SOJA

Vrijednost izvoza u mil. eur.

Izvor: DZS

GLOBALNI TRENDOVI o Prodaja hrane ima stabilan rast (globalni nivo 3% - Europa 0,3%, Azija 4,9%)

o Volativnost cijena osnovnih poljoprivrednih sirovina i comoditi roba i dalje vrlo visoka iako su cijene nešto stabijnije nego u prošlom desetljeću.

o 1 ha poljoprivredne površine danas hrani 5 osoba, a 1960. 1 ha je hranio 2 osobe

o Klimatski ekstremi

o Daljnji pritiska na prirodne resurse da se proizvode velike količine hrane

o Stalna promjena regulative, oštri zahtjevi za sigurnost hrane i sve agresivniji pristup reguliranju različitih kategorija hrane, precizno označavanje (isticanje sastojaka, štetnosti...)

+60% POTROŠNJA HRANE

(2050.)

+30% POTROŠNJA

VODE ZA POLJOPRIVREDU

(2030.)

+45% POTROŠNJA

ENERGIJE (2030.)

Izazovi globalnih promjena (rast %)

Globalni trendovi

Potrošači

Visoka razina informiranosti- uključenost u procese, osjetljivost na greške, dostupnost supstituta i

komplemenata

Nužnost pronalaženja tržišnih segmenata Time poor- cash rich

Inovativni trendovi u korak sa zahtjevima potrošača

ZDRAVLJE

PRISTUPAČNOST

FIZIČkE AKTIVNOSTI

ETIČNOST

ZADOVOLJSTVO

• Zabava • Sofistisicarnost • Različitost ukusa • Egzotičnost

• Organski • Medicisnski • Vegetarijanski

• Lako za pripremu

• Štedi vrijeme • Jednostavna

pakiranja

• Dobro opće stanje organizma

• Dodaci prehrani • Dobra linija

• Društvena odgovornost

• Ekologija • Solidarnost

Društveni trendovi koji utječu na nove trendove u proizvodnji hrane

• starenje stanovništva

• povećana svijest o važnosti zdravlja i kvalitete prehrane

• promjene u prehrambenim navikama

• smanjenje broja članova kućanstva

• smanjenja konzumacija hrane u vlastitome domu

” Convenience food” • Gotova i polugotova hrana

• Može biti odmah spremna za konzumiranje ili je potrebno vrlo kratko vrijeme obrade da bi bila gotova

• „READY TO EAT, READY TO COOK”

” Fast food ” • Hrana masovne proizvodnje koja se priprema i servira vrlo brzo

• Globalno tržište brze hrane vrijedi 617 bn $ (stagnacija u razvijenim zemljama, rast u Kini, Indiji i ostalim zemljama u razvoju)

• Surf N´ Fries, hrvatski lanac brze prehrane koji se ubrzano širi i razvija putem franšiza

Zdrava hrana

Etičnost u proizvodnji hrane • čiste deklaracije – popis sastojaka koje potrošači mogu razumjeti i izgovoriti

• upotreba domicilnih sirovina

• povećanje ekološke svijesti

• briga za zdravlje potrošača (preporuke ograničene konzumacije)

•briga za dobrobit životinja

Eko i organska hrana • Raste važnost podrijetla proizvoda kao i namirnica koje se u njima nalaze

• Uzgoj bez pesticida, upotrebe antibiotika i proteina

• GMO free

Hrana sa zemljopisnom oznakom

• Zaštita proizvoda sa zemljopisnim oznakama:

- oznake izvornosti

- oznake zemljopisnog podrijetla

- oznanke zajamčeno tradicionalnih specijaliteta

• Sastavni dio Zajedničke poljoprivredene politike koja posebno ističe kvalitetu hrane i njezina regionalna obilježja, tradicija i lokalni identitet

• Veća dodana vrijednost za potrošaća

Funkcionalna hrana • Sve veći broj ljudi sa alergijama

• Trend nutraceutials

• Gluten free

• Probiotici

• proizvodi s farmaceutskim karakteristikama

Fitness • zdravlje i odgovornost kao trend nosi sa sobom i ostale podtrendove kao što je npr. fitness

• snažni rast proizvoda vezanih uz fitness (bogati proteinima, niski udjeli masti i šećera)

STARTEGIJE Međusektorska konsolidacija

Spajanja i preuzimanja (sinergije, izdvajanje, integracija)

Širenja na nova tržišta

Strategije poslovnih jedinica

INOVACIJE Strategija inovacija

Istraživanje i razvoj

Digitalne i eCommerce strategije

Marketing i prodaja Potrošač kao polazište

Upravljanje portfeljem proizvoda

Marketinška učinkovitost i cjenovna politika

Upravljanje prodajom i prodajnim kanalima

Operacije i učinkovitost Organizacijski dizajn, odgovornost i upravljanje

učinkom

Upravljanje promjenama i talentima

Smanjenje troškova proizvodnje

Optimizacija radnog kapitala i tijeka novca

Trendovi u industriji

• Prehrambena industrija RH značajno zaostaje u pogledu produktivnosti rada u odnosu na glavne konkurente

• Ostvarujemo 2,5 puta nižu produktivnosti od EU prosjeka. Italija i Austrija 3 puta veća produktivnost radne snage, a Nizozemska 5 puta

• Vanjskotrgovinska bilanca pokazuje znakove usporavanja izvoza i rasta uvoza

• Nužno povećati ulaganje u R&D - bitno ispod prosjeka EU 0,20% / RH 0,13% prihoda

• Nastavak restrukturiranja

• Unapređenje tehničko tehnoloških procesa, investiranje u proizvodnju za izvoz

• Jačanje tržišnih pozicija na domaćem tržištu kod većeg broja sudionika u maloprodaji ( Spar, LIdl, Kaufland)

• Jačanje tržišnih pozicija u turizmu

• Jačanje tržišnih pozicija u izvozu

• Ulaganje u marketing

IZAZOVI PREHRAMBENE INDUSTRIJE RH

PRIJETNJE , IZAZOVI I PRILIKE

• Potpuni kolaps sustava Agrokor i njegovih dobavljača spriječen temeljem Zakona Lex Agrokor. Amortizirani trenutni učinci kolapsa

• Prehrambene kompanije iz sustava Agrokor najprofitabilniji su dio Agrokora. U ukupnim prihodima koncerana sudjeluju sa 18% , a 65% EBITDA, što je posljedica visoke profitabilnosti tih kompanija

• Kompanije ostvaruju vrlo visoke marže, imaju jake tržišne udjela i snažnu distribuciju te logistiku

• U Finacijskim izvješćima izvršili relativno snažno čišćenje bilance, usklađena su nenaplaćena potraživanja iz Grupe i za vjerovati je da će se nakon postizanja nagodbe nastaviti poslovati u okviru sustava ili u nakoj drugoj poslovnoj kombinaciji

• Prehrambene tvrtke dobavljači pokazale su u krizi mogućnost učinkovite suradnje, odgovornosti i solidarnosti prema malima i onima koji su najviše pogođeni krizom

• Prehrambene tvrtke dobavljači u njihovim financijskim izvještajima za 2016. godinu nisu napravili rezervacije za svoja potraživanja prema Agrokoru, te se nadaju što manjem otpisu

• Svaki otpis će bitno utjecati na njihove bilance, račun dobiti i gubitka, zaduženost , poziciju kod banaka

• Banke su počele svoja potraživanja prodavati društvima specijaliziranim za naplatu rizičnih potraživanja

• U 2018. godini očekuju se tektonkse promjene, razvijaju različiti scenariji raspleta krize, preslagivanja, spajanja, akvizicije, preuzimanja, predstečajevi

• Nova prilika za rast i razvoj na zdravim temeljima!

HVALA NA PAŽNJI!

Zvjezdana Blažić