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Período – 16/08 a 15/09/2011 Período – 16/08 a 15/09/2011
Acompanhamento de Projetos Acompanhamento de Projetos
Plano da Ação da COGEF 2011-2012 Plano da Ação da COGEF 2011-2012
Em 20/09/2011 Em 20/09/2011
De estados que executam ações de
modernização isoladas e
independentes
Para ações alinhadas
Para ações em cooperação e
coordenadas no tempo
Para ações integradas e com
sinergias
Ações alinhadas, coordenadas e em cooperação gerarão resultados transformadores para as administrações fiscais dos estados e DF.
... Mas esses resultados dependem de nossa dedicação e comprometimento.
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Painel Consolidado para Acompanhamento de Projetos Data alvo - Jun/2012
Evolui conforme planejado Ponto de atenção Em atraso. Exige ação imediata
Projetos Situação*
1. Trilhas de capacitação para PROFISCO - GDFAZ Em contratação
2. Prospecção e de SW para gestão de programas e projetos Em execução
3. Metodologia de avaliação do PROFISCO Em contratação
4. GpR - Oficinas em Gestão para Resultados Em contratação
5. SEFAZ Nacional - ENCAT Em contratação
6. Regras de convergência contábeis IPSAS - GEFIN Em contratação
7. Disseminação de regras contábeis de receita - Fórum Fiscal Em contratação
8. ITCF- Índice de Transparência da Cidadania e Gestão Fiscal Em contratação
9. Treinamentos em Gestão de Projetos com ENAP Em contratação
10. ARP - Contratações de Bens &Serviços p Fiscalização de Mercadorias em Trânsito
Em execução
11. ARP - Contratações de Bens e Serviços p Fiscalização de Estabelecimento Em execução
12. Agilizar licitações A ser iniciado
* Legenda
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Acompanhamento detalhado1. Trilhas de capacitação para PROFISCO – GDFAZ
2. Progressos/Entregas (último mês)
Inicialmente modelamos um TdR para a contratação de consultor de individual, mas encontramos dificuldades no mercado. Assim, decidimos contratar na modalidade PJ.
Fizemos as adaptações nos documentos de licitação (5) para o formato de PJ, concluído em 16/07.
Enviamos documento de Solicitação para Manifestação de Interesse para publicação no site do CONFAZ em 16/07.
Data alvo para a publicação da Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI) é 22/09 e recebimento de respostas em 29/09.
Data alvo para finalizar contratação - 25/10. Início dos trabalhos previsto - 01/11. Apresentação de evolução - 14ª reunião – dez 2011. Apresentação final – 15ª reunião - março de 2012.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Garantir publicação da SMI (presidente) Obter 3 respostas na MI (Milton) Conseguir contratar boa empresa (Comissão
Avaliação) Envolvimento dos estados (todos) Perda do foco (líder) Relacionamento com GDFAZ (líder).
1. Objetivo / entregáveis
Montar a Matriz de Competências dos funcionários para o grupo fisco .
Desenhar as trilhas de capacitação em função da matriz de competências.
Prazo de 18 semanas
Líder para TdR: Milton Costa (RS) Líder para execução : a ser definido
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Acompanhamento detalhado2. Prospecção de SW para gestão de programas e projetos
2. Progressos/Entregas (último mês)
Foi contratado o consultor José Torquato, experiente profissional, com ampla experiência em gerenciamento de projetos e avaliação de ferramentas de GP.
Realizado workshop de alinhamento sobre requisitos a serem avaliados com 9 estados, em reunião que foi realizada em Brasília, 23 e 24/08.
Avaliação de seis ferramentas de mercado, com características distintas: envolvendo gerenciamento de projetos, programas e portifólios com produtos nacionais e internacionais.
Apresentação da avaliação final de seis ferramentas na 13ª reunião – set 2011.
Desenvolvimento de especificações para TdR. Avaliação de mais três ferramentas. Entrega do relatório final em 10/10.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Consultor não conseguir concluir o trabalho. A princípio o risco é muito baixo, pois estamos acompanhando os trabalhos do consultor.
1. Objetivo / entregáveis
Prospectar e avaliar ferramentas de mercado que suportem o gerenciamento de projetos, portifólios e programas
Prospectar e avaliar ferramentas de mercado que suportem o gerenciamento contábil e financeiro de programas, tal como o PROFISCO.
Desenvolver especificações para termo de referência que ajudará aos estados contratarem suas soluções.
A meta é entregar esses produtos até 21/09/2011.
Líder: Thaner (MS)
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Acompanhamento detalhado3. Metodologia para avaliação do PROFISCO
2. Progressos/Entregas (último mês)
Elaborado TdR para a contratação de consultor individual.
Feita uma pesquisa de mercado para identificar consultores qualificados.
Enviado convite para 3 consultores. Até 16/09, dois haviam respondido.
Concluir contratação - 7/10 Apresentação de evolução - 14ª reunião. Conclusão estimada - .
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Não conseguir contratar. Não conseguir participação dos estados. Indicadores mapeados não serem representativos ou
não medirem a efetividade de programas de modernização.
Não conseguir atualizar dados
1. Objetivo / entregáveis
Acordar metodologia de avaliação, identificar outras bases de dados disponíveis nos Estados
Construir a Matriz de indicadores (inclusão de indicadores da condição de elegibilidade PROFISCO).
Líder para TdR: Soraya Naffah (MG) Líder para execução : a ser definido
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Acompanhamento detalhado4. Oficinas de Gestão para Resultados
2. Progressos/Entregas (último mês)
Elaborados documento s para contratação de consultoria PJ.
Realizada pesquisa e identificados 3 consultores. Enviamos documento de Solicitação para
Manifestação de Interesse para publicação no site do CONFAZ em 09/09.
Data alvo para a publicação da Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI) é 22/09 e recebimento de respostas em 29/09.
Data alvo para finalizar contratação - 25/10. Início dos trabalhos previsto - 01/11. Seminários a serem realizados na 14ª, 15ª e 16ª
reuniões da COGEF sobre as disciplinas dos entregáveis, acima descritos.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Não conseguir contratar. Não conseguir participação dos estados. Não conseguirmos realizar seminários , conforme
planejado. Não conseguirmos envolver o semeador adequado
para cada estado.
1. Objetivo / entregáveis
Promover nivelamento conceitual sobre gestão para resultados; Avaliar o grau de implantação e a qualidade dos modelos de gestão para resultados; Consolidar plano de implantação de GpR nos estados; Elaborar TdR para contratação de GpR; Elaborar insumos para planejamento estratégico da COGEF; Elaborar modelo de monitoramento e avaliação dos planos de execução.
Líder: a ser definido
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Acompanhamento detalhado5. SEFAZ Nacional – parceria com ENCAT
2. Progressos/Entregas (último mês)
Realizadas várias reuniões com empresas e instituições para validação de escopo, entendimento, validação de metodologias visando a contratação de consultoria que poderão nos ajudará nos trabalhos.
Concluir discussões e validações de escopo com empresas e instituições de mercado até 27/09.
Preparar documentos licitatórios até 29/09 Enviar SMI para publicação no site do CONFAZ –
30/09 A meta é realizar a contratação até o dia 25/10. Início dos trabalhos em 01/11/2011 e duração de 4
meses.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Ajuste de preço / escopo / competências que está sendo conduzido pela COGEF e ENCAT em função das discussões com o mercado.
Perda do foco; Alinhar o relacionamento com os diversos atores;
1. Objetivo / entregáveis
Avaliar uso do SPED pelos estados ; desenhar visão de futuro com processos , ferramentas, sistemas de informações e capacitação de pessoal que devem evoluir de forma integrada; avaliação de cenários ; desenho de modelo de negócio e modelo institucional para a SEFAZ Nacional.
Realizar apresentação final na reunião do CONFAZ de março 2012.
Líder: André Cordeiro (BA)
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Acompanhamento detalhado6. Regras de convergências às IPSAS – parceria com GEFIN
2. Progressos/Entregas (último mês)
Inicialmente modelamos um TdR para a contratação de consultor de individual, mas encontramos dificuldades no mercado. Assim, decidimos contratar na modalidade PJ.
Fizemos as adaptações nos documentos de licitação (5) para o formato de PJ, concluído em 16/07.
Haverá uma reunião no Rio, em 20/09, envolvendo COGEF + GEFIN para avaliação da dos cenários e definição final sobre o produto.
Publicar SMI no site do CONFAZ – 28/09 Receber respostas até 07/10. Concluir contratação até A meta é contratar solução
até 31/10. Duração estimada em 20 semanas.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Não conseguir contratar o que se deseja com o orçamento definido.
Envolvimento dos estados. Perda do foco.
1. Objetivo / entregáveis
Elaborar diagnóstico e plano de implementação da convergência às IPSAS ), compreendendo:
(i) diagnóstico da situação dos Estados e DF; (ii) Propor soluções quanto à implementação; (iii) Propor soluções quanto aos sistemas contábeis em operação nas Unidades da Federação.
Líder: a ser definido
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Acompanhamento detalhado7. Disseminação das regras contábeis da Receita – Fórum Fiscal
2. Progressos/Entregas (último mês)
Montado o planejamento do seminário para a divulgação.
Montada a parceria com ESAF que será contratada para prover a infraestrutura e recursos humanos para os dois eventos.
Realizar seminário. Acompanhar o processo burocrático de contratação
com Daniela e Eider (ESAF). Eider encaminhará o Projeto da ESAF com os valores
fixados para a realização do evento. O seminário será entre 31/10 a 03/11.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Acontecer algum problema na contratação da ESAF.
1. Objetivo / entregáveis
Ampliar a participação dos Estados na elaboração do Manual de procedimentos contábeis relativos aos tributos estaduais em convergência as normas internacionais de contabilidade (tributário e financeiro)
Realizar um seminário nacional .
Líder:
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Acompanhamento detalhado8. ITCF – Índice de Transparência e Cidadania Fiscal
2. Progressos/Entregas (último mês)
Elaborados documento s para contratação de consultoria PJ.
Mapeadas as instituições que podem trabalhar no projeto.
Enviamos documento de Solicitação para Manifestação de Interesse para publicação no site do CONFAZ em 09/09.
Data alvo para a publicação da Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI) é 22/09 e recebimento de respostas em 29/09.
Data alvo para finalizar contratação - 25/10. Início dos trabalhos previsto - 01/11. Trabalhos serão realizados ao longo de seis meses,
com datas alvo para apresentações de evolução na 15ª reunião e final na 16ª reunião.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Não conseguirmos contratar a consultoria adequada.
A abordagem dos assuntos descolarem da pesquisa aplicada;
Não envolvimento dos estados.
1. Objetivo / entregáveis
Construção do ITCF que medirá e difundirá as boas práticas entre as administrações fiscais, em quatro perspectivas:
qualidade e simplicidade da legislação tributária; transparência e inteligibilidade dos critérios de aplicação /
interpretação da legalidade na orientação preventiva do contribuinte;
transparência e clareza de informações (publicidade dos julgados) e grau de contenciosidade fiscal;
transparência e exposição de informações nos sites sobre arrecadação e gasto público.
Líder: a ser definido
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Acompanhamento detalhado9. Treinamentos em Gestão de Projetos - ENAP
2. Progressos/Entregas (último mês)
Foi solicitado a ENAP uma proposta de curso em Gerenciamento de Projetos.
O processo de contratação está em andamento e para ENAP
A ENAP, na pessoa do Sr. Sebastião David Neves encaminhará até o dia 16/09 uma proposta de metodologia e valores para a realização do curso.
Definir na plenária da COGEF a possível data para realização do C urso.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Não conseguirmos contratar o que se deseja com o orçamento definido.
Não obter quórum desejável para o fechamento de 2 turmas (60 participantes).
1. Objetivo / entregáveis
Realização de curso presencial em Gerenciamento de Projetos com a ENAP, com 2 turmas de 30 pessoas fechadas para o PROFISCO
Líder: Daniela
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Acompanhamento detalhado10. ARP - GT 5 - Contratações de Bens e Serviços para a Fiscalização de Mercadorias em Trânsito
2. Progressos/Entregas (último mês)
Montado o GT envolvendo os estados : BA, MA, ..... Estabelecida uma parceria com o ENCAT com a
indicação do colega Damazio (MA). Selecionados dois produtos para abordagem do
grupo: os processos e ferramentas do COE – Centro de Operações Estaduais e Equipamentos para aparelhar as UM e postos fiscais.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
1. Objetivo / entregáveis
Especificar termos de referência para a aquisição de bens e serviços par ao processo de fiscalização de mercadorias em trânsito.
Apresentação final prevista para 14ª reunião anual da COGEF, dezembro de 2011.
Líder: Lícia Mascarenhas (RJ)
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Acompanhamento detalhado11. ARP - GT 6 - Contratações de Bens e Serviços para a Fiscalização de Estabelecimentos
2. Progressos/Entregas (último mês)
Constituído grupo de trabalho com representantes dos estados de PA, RS, PI, BA, SE, PE e PR.
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
Demora
1. Objetivo / entregáveis
Especificar recomendações para subsidiar termos de referência para a aquisição de bens e serviços par ao processo de fiscalização de mercadorias em trânsito.
Apresentação final prevista para 14ª reunião anual da COGEF, dezembro de 2011.
Líder: Mona Lygia (PE)
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Acompanhamento detalhado12. Agilizar licitações
2. Progressos/Entregas (último mês)
Eleger líder; Alinhar com área de licitações do Banco; Desenvolver questionário para pesquisa inicial; Aplicar pesquisa inicial
3. Próximos Passos/Entregas (próximo mês) 4. Problemas/Riscos e como mitigá-los
1. Objetivo / entregáveis
Aplicar pesquisa inicial para medirmos os tempos médios de licitação dos estados – tempo total e tempos das diversas fases de processo, por tipo de licitação. – autoavaliação.
Estabelecer, em conjunto com o Banco, um desempenho eficiente teórico (benchmark) e
Avaliar o desempenho de cada estado com relação à referência teórica;
Realizar oficinas com os estados procurando identificar os motivos dos sucessos e erros e sensibilizá-los para a aplicação de mudanças em seus processos desenvolvendo um plano de ação;
Promover anualmente auto-avaliações de desempenho dos estados que participaram das oficinas como forma de verificar se ações geraram os resultados esperados.
Líder: a ser definido
Final da apresentação