Perspectivas de Mercado Nielsen

Ulises BermdezNielsenVenezuela

Perspectivas del Mercado de Consumo en Venezuela

Fuente: LatinFocus Abril 2007

2004200520062007e2008e

Variacin Porcentual (%) PIB Global y por regin6.1

4.25.2

4.4 4.1

Latinoamerica

4.03.4 3.9 3.4 3.7

World

3.9

2.3 2.0

8.0

3.22.6

2.0

7.8

3.32.2

2.7

8.3

2.3 2.1 2.2

7.5

2.92.2 2.2

7.6

USA Japn Europa Asia (sin Japn)

Clima favorable para el intercambio mundial, y en especial para Amrica Latina

Variacin Porcentual PIB (%) Anual 2007

Fuentes: LatinFocus Abril 2007 // CEPAL

7.2

6.8

6.6

5.2

Argentina

Peru

Venezuela

Colombia

Chile 5.0Ecuador 3.6

Brasil 3.6Mexico 3.6

9.817

Inversin Extranjera 000 MM USD 2005&2006

6.046

1.960

16.550

15.013

3.733

Brasil y Mxico atraen capitales extranjeros a la regin e impulsan el comercio inter-regional

33.849

38.582

La mayor inversin extranjera se da en los principales pases de la regin

Fuente: LatinFocus Abril 2007

4

56

1

3

2

Desempleo

3% =

Inflacin

3% =

Mexico

2008e = + 3.8%

PIB 2007e

892

GDP 2007e

Desempleo

11% =

Inflacin

4%

Colombia

2008e = + 4.8%

150

Desempleo

9% =

Inflacin

19%

Venezuela

2008e = + 4.4%

PIB 2007e

203

Desempleo

9% =

Inflacin

4% =

Brasil2008e = + 3.6%

PIB 2007e

1.039

Desempleo

9%

Inflacin

10%

Argentina

2008e = + 5.2%

PIB 2007e

239Desempleo

8% =

Inflacin

3% =

Chile

2008e = + 5.1%

PIB 2007e

155

PIB 2007e

La inflacin de la regin nuevamente se estima por debajo del 6%

CPG impulsado por segmentos premium

5047

495053

44

46

444341

6

7

77

6

2003 2004 2005 2006 *2007 *2008

Medicinas

Perecederos

CPG

Evolucin de la Importancia en Valor

Mercados promedio. Tasa de Cambio usada: 2001 Bs.720/ $. 2002 Bs.1200/ $ 2003 -Bs.1600/ $ - 2004 Bs. 1920/$ 2005- Bs. 2150/$ - Fuente: NIelsen. SA-Retail Index , Anlisis y

Estimaciones propias - Para Bebidas Alcohlicas solo incluye consumo Off Premise.

Tamao del mercado (US$)

20.967

24.837

30.666

40.997

52.200

64.000

18,518,518,523,523,523,5

30,430,430,427,327,327,3

T

o

t

a

l

m

e

r

c

a

d

o

M

M

$

* Estimado

22,622,622,6

Crecimiento Vs. Ao anterior

Los formatos de supermercadismo concentran el 70% del autoservicio

Importancia Valor por canales de distribucin114 categoras CPGEnero julio 2007Porcentajes (%)

Nacional

TradicionalTradicionalTradicional

AutoservicioAutoservicioAutoservicio

Fuente: Retail Indexreas y Canastas Nielsen

52

48

+30

Var %Ene-Jul 2007 Vs. 2006

+31

+26


Los formatos de supermercadismo concentran el 70% del autoservicio

Importancia Valor por canales de distribucin114 categoras CPGEnero julio 2007Porcentajes (%)

Nacional



Drugstore30%

Independiente26%

Hipermercados / Sup. Cadena

44%


52

48


+33+31

+31

52

48

Andes10%

Centro-Occidente

9%

Centro19%

Oriente21%

Occidente17%

Capital24%

Oriente es la segunda rea con mayor importancia dentro del autoservicio

Importancia Valor reas geogrficas Nielsen114 categoras CPGEnero julio 2007Porcentajes (%)


Nacional



Caracas73% Consumo70% Poblacin

Resto Capital27% Consumo30% Poblacin

Capital concentra casi un tercio del consumo CPG

Nacional



Importancia Valor formatos dentro de CPG114 categoras CPGEnero julio 2007Porcentajes (%)


5240

5542 46 47

61

4860

4558 54 53

39

30% 21% 18% 16% 7% 8%Importancia por reas

CentroOccidente

AndesCentroOccidenteOrienteCapital

Cuidado personal es la cesta de mayor penetracin en autoservicio



78 7051

22 3049

Beb.Alcohlicas

Beb. noAlcohlicas

Impulsivos

27 19 17

73 81 83

Alimentos Mant. delHogar

Cuidadopersonal

Importancia Valor Canastas CPG Nielsen114 categoras CPGEnero julio 2007Porcentajes (%)


32% 8% 18% 24% 8% 8%Importancia de las cestas

58% 40%

Saba Usted que?

El 73% de las ventas de Bebidas alcohlicas estn concentradas en capital occidente y oriente

El 75% de las ventas de bebidas no alcohlicas de realizan en Capital, Oriente y Centro

Los formatos tradicionales pierden importancia en todas las cestas Nielsen

El supermercadismo se ha fortalecido en la cesta de Alimentos al crecer 4 puntos versus 2006

La cesta de cuidado personal es la de mayor penetracin en autoservicio

La tecnologa se nos acercaLa tecnologa se nos acerca

12 de los 15 principales detallistas han implementado iniciativas de eficiencia

recientemente

Precios y ofertas CRM Gestin almacn/Centros de distribucin Plataforma operativa Competencia Surtido

Construyendo asociaciones con Manufactureros

Los hipermercados han sido los de mayor transformacin tecnolgica

Aos200620061996199620062006199619962006200619961996

934026558CRM83105157511ECR405202150CATMAN5010405650Manejo de espacios97151001210058Scanning

DrugstoreDrugstoreSup. CadenasSup. CadenasHip Cash & CarryHip Cash & Carry

Promedio nmero de tiendasFuente: Nielsen, Gs1 Venezuela

Porcentajes (%)

1622

6371 73

??

1996 1998 2002 2003 2006 2007

La incorporacin de nuevos productos en el mercado ha reflejado un ritmo ms acelerado que la creacin de

cdigos nuevos

Fuente: Nielsen , GS1 Venezuela

SKUs miles

3.59814.821

4.664Productos nuevos detectados en el mercado

Valdra la pena preguntarse: Sobre qubases est tomando las dediciones que

impulsan su negocio?

Reutilizacin errnea de cdigos

Codificacin errnea de promociones

Unin de cdigos de barra

Descripcin deficiente del producto

La informacin de venta genera respaldos a fines operativos y estratgicos de toda

empresa

rdenes de compra/despachos Catlogo de productos Bases de datos Inventarios

ManufactureroManufacturero

DetallistaDetallista

Informacin de Ventas

Alimentando as los proyectos que soportan el crecimiento de la organizacin

Informacin de Ventas

Medir la operacin Efectividad de actividades promocinales Impacto de polticas de precios CATMAN Polticas de surtido ECR Manejo de espacios Penetracin de marcas Efectividad de lanzamientos Distribucin

ManufactureroManufacturero

DetallistaDetallista

Teniendo tantos consumidores distintos como adapto mi oferta al mercado?

Consumidores distintos reflejan necesidades distintas

10987

65

4

32

1

Rank

Caracas Sureste Caracas Libertador

50196388Whisky Buchanna 12 Aos 7507592154003103Whisky Som/Spec 8 Aos 750x27591001000814Whisky Chequers 8 Aos 750x27591001000616Whisky Ye/Monks 8 Aos 750x27591001000319Whisky Blac/Lab 12 Aos 750x27592154017377Whisky Som/Spec 8 Aos 750x27591001000371Whisky Buchanna 12 Aos 750x280432402771Whisky Som/Spec 8 Aos 1000

5021349700166Whisky Clan Ben 4 Aos 7007592154004285Whisky Som/Spec 8 Aos 750x2+mi

Cdigo De BarrasDescripcin

5000281003160Whisky Old/Parr 12 Aos 7505000196001695Whisky Buchanna 18 Aos 7507592154002939Whisky Chivas R 12 Aos 750x2

50196388Whisky Buchanna 12 Aos 7505021349700166Whisky Clan Ben 4 Aos 7007592154004285Whisky Som/Spec 8 Aos 750x2+mi7591001000623Whisky Old/Parr 12 Aos 750x27591001000319Whisky Blac/Lab 12 Aos 750x280432402771Whisky Som/Spec 8 Aos 1000

7591001000371Whisky Buchanna 12 Aos 750x2

Cdigo De BarrasDescripcin

Categora: Whisky

El cdigo ms vendido en Sureste es el 4en liberta dor con la mitad de participacin

En Sureste hay 6 productos 12 aos; mientras que en Libertador lideran slo tres

Fuente: Nielsen Web Express(Scanning Detallistas)16/07 12/08 2007

Anlisis de surtido detallista

Los primeros 10 productos hacen el 77% de la categora en el mercado

ClienteReporte de surtido

El cliente maneja slo 5 productos de los primeros diez del mercado El dcimo producto ms vendido es manejado slo por el cliente

Fuente: Nielsen Web Express(Scanning Detallistas)16/07 12/08 2007

Sensibilidad de precios - Scantrack

Precio vs. Ventas Total Caracas EsteVino Tinto, Gato Negro, Cabernet Sauvignon

Cod barra: 7804300010638

Fuente: Nielsen Scantrack

Colaboracin es la puerta al xito,

Muchas gracias

Informacin es la llave maestra

Nombre Ulises BermdezCargo: Country Manager Nielsen de VenezuelaD. (58-212) 9070100

Av. Francisco de Miranda, cruce con calle Los Laboratorios, Centro Empresarial Quorum, Piso 1, Ofc. J-K. Los Ruices, Caracas 1071 - Venezuela.T. (58-212) 237.8777 / 9520 / 7381 Fax. (58-212) 237.7250 E. [email protected]

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