85
Iron and Steel Industry Report PHILIPPINES

Philippines - isit.or.th · ก ก ˘ˇˆ ก ก˝ ก ˆ˚˜ ก˝ กก ˝ !" #$# Malaysian Steel Industry I ˆ˜ 3 I ˆ˜ 3ˇ II

Embed Size (px)

Citation preview

Iron and Steel Industry ReportPHILIPPINES

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Malaysian Steel Industry I

������

���� 3 I ���� 3����� II ���� 3�45�6 III 1. 5�6������9:ก ; 1 2. 5�6���������ก�������ก 3 3. ���ก��>�������ก���4��?������ก 30 4. "B;; ��C�������������ก��� 35 5. ���5�6������ก�������ก�� ���ก 40 5��4�ก ก. � ���5�9EF������ �������ก�������กก��� (HS 72) �F��� �"���#�# K�$" 58 �. �4ก���C5�9EF������ �������ก�������กก��� (HS 72) ���ก�������ก�� JPEPA(Japan-Philippines Economic Partnership Agreement)

71

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Malaysian Steel Industry II

����������

���

�����#EK 1 ������EC���������������ก�������กXY� ""Y�� 5 �����#EK 2 ����:�� �� ��F��� �� ���ก��!�����ก�������กก������XY� ""Y�� 35 �����#EK 3 ���"����ก��#��ก��������"���#�XY� ""Y�� 39 �����#EK 4 "� ��>ก��?������ก#����"���5#�!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008 41 �����#EK 5 � C�!�ก��?������ก#����?������ก����!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008 42

�����#EK 6 � C�!�ก��?������ก�4!�EC���� C��� (HRC) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008

45

�����#EK 7 � C�!�ก��?������ก�4!�� (HRP) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� "\ 2008 46 �����#EK 8 � C�!�ก��?������ก�4!�EC�� (CRC) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� ?"\ 2008 47

�����#EK 9 � C�!�ก��?������ก�4!���̀��� �ก��E (Galvanized) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� ?"\ 2008

48

�����#EK 10 � C�!�ก��?������ก�4!���̀��CE��ก (Tinplate) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� ?"\ 2008

49

�����#EK 11 � C�!�ก��?������ก�4!���̀���̀K[ (Other Coated) ?������ก����!��[ ���XY� ""Y�� ?"\ 2008

49

�����#EK 12 � C�!�ก��?������ก#����?������ก����!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008 49 �����#EK 13 � C�!�ก��?��4� �5 >f�����ก?������ก����!��[ ���XY� ""Y��?"\ 2008 50

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Malaysian Steel Industry III

������ �����

���

��"#EK 1 ก����� ����4� �5 >f�������"���#�XY� ""Y�� ����!�"��ก�� 1 ��"#EK 2 ก��F������!���ก���"���#�XY� ""Y�� ���� C�!�� ����!���ก 2 ��"#EK 3 ก��������ก����#����"���#�XY� ""Y�� 3 ��"#EK 4 "� ��>ก��F���������ก6 ก���XY� ""Y�� "\ 2004-2008 6 ��"#EK 5 "� ��>ก��4� ������ �5���9����ก���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 7 ��"#EK 6 "� ��>ก��F�������9����กXY� ""Y�� "\ 2004-2008 7 ��"#EK 7 "� ��>ก���!���ก��9����กXY� ""Y�� "\ 2004-2008 8 ��"#EK 8 "� ��>ก��F������X����� ���C�XY� ""Y�� "\ 2003-2008 9 ��"#EK 9 "� ��>ก���!���ก�X������ ���C�XY� ""Y�� "\ 2003-2008 9 ��"#EK 10 "� ��>ก��4� ������ �5���94� �5 >f�����กก�K��F����;��"���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 10 ��"#EK 11 "� ��>ก��4� ������ �5�� �������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 11 ��"#EK 12 "� ��>ก��F������ �������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 12 ��"#EK 13 "� ��>ก���!���ก��9����กXY� ""Y�� "\ 2005-2008 12 ��"#EK 14 "� ��>ก���� �5�����ก�F����;��"���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 13 ��"#EK 15 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 14 ��"#EK 16 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก��C���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 15 ��"#EK 17 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�����������"6��>���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 15 ��"#EK 18 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!�����XY� ""Y�� "\ 2004-2008 16 ��"#EK 19 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!�EC���� C������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 17 ��"#EK 20 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!�EC�����XY� ""Y�� "\ 2003-2008 17 ��"#EK 21 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!���̀��� �ก��E���XY� ""Y�� "\ 2004-2008 18

��"#EK 22 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!���̀��CE��ก��������E���ก$gC����XY� ""Y�� "\ 2003-2008

19

��"#EK 23 "� ��>ก��4� ����ก���� �5�����ก�4!���̀���̀K[���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 19 ��"#EK 24 "� ��>ก��F���������ก������XY� ""Y�� "\ 2004-2008 20 ��"#EK 25 "� ��>ก���!���ก����ก������XY� ""Y�� "\ 2005-2008 21 ��"#EK 26 "� ��>ก��F���������ก��C���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 21 ��"#EK 27 "� ��>ก��F���������ก�����������"6��>���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 22 ��"#EK 28 "� ��>ก���!���ก����ก�����������"6��>���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 23 ��"#EK 29 "� ��>ก��F���������ก�4!�����XY� ""Y�� "\ 2004-2008 23

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Malaysian Steel Industry IV

��"#EK 30 "� ��>ก��F���������ก�4!�EC���� C������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 24 ��"#EK 31 "� ��>ก���!���ก����ก�4!�EC���� C������XY� ""Y�� "\ 2006-2008 25 ��"#EK 32 "� ��>ก��F���������ก�4!�EC�����XY� ""Y�� "\ 2003-2008 25 ��"#EK 33 "� ��>ก���!���ก����ก�4!�EC�����XY� ""Y�� "\ 2004-2008 26 ��"#EK 34 "� ��>ก��F���������ก�4!���̀��� �ก��E���XY� ""Y�� "\ 2004-2008 26 ��"#EK 35 "� ��>ก���!���ก����ก�4!���̀��� �ก��E���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 27

��"#EK 36 "� ��>ก��F���������ก�4!���̀��CE��ก��������E���ก$gC����XY� ""Y�� "\ 2003-2008

28

��"#EK 37 "� ��>ก��F���������ก�4!���̀���̀K[���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 28 ��"#EK 38 "� ��>ก���!���ก����ก�4!���̀���̀K[���XY� ""Y�� "\ 2005-2008 29

��"#EK 39 �!�"��ก�����4� �5 >f����������XY� ""Y�� ���� C�!�ก���� �5�����ก���������ก����!��̀K��?"\ 2008

30

��"#EK 40 "� ��>ก���� �5�����ก�F����;��"���XY� ""Y�� "\ 2003-2008 31 ��"#EK 41 4� �5 >f�������"���#�?5��ก��ก!���������XY� ""Y�� "\ 1996-2008 32 ��"#EK 42 6̀i#EK����3���������!�ก��ก!���������5����ก�XY� ""Y�� "\ 1996-2008 32 ��"#EK 43 C �E������ก������������ก����!��̀K�����XY� ""Y��?"\ 2000-2008 33 ��"#EK 44 � C�!�ก��?������ก#����"���5#�!��[ ���XY� ""Y�� "\ 1999-2008 40 ��"#EK 45 � C�!�ก��?������ก#����"���5#�!��[ ���XY� ""Y�� "\ 2004-2008 43 ��"#EK 46 "� ��>ก��F���������ก�4!�EC��� � Cก Cก�C���̀��iF�� ?"\ 2000-2008 44 ��"#EK 47 C �Eก��4� ����������ก������̀K��; ก�ก�������̀K��?��$XXj� �#E�ก �"\ 2000 46

��"#EK 48 "� ��>ก���!���ก����ก�F����;��"�������กก�K��F����;��"� �������$#$" �XY� ""Y�� "\ 2002-2009

52

��"#EK 49 "� ��>ก���!���ก� �������$#���ก���!���ก$" �XY� ""Y�� "\ 2002-2009 53 ��"#EK 50 "� ��>ก��F��������"���#�XY� ""Y�� "\ 2002-2008 54 ��"#EK 51 "� ��>ก��F��������"���#�XY� ""Y�� "\ 2002-2008 54 ��"#EK 52 "� ��>ก��4� ������ �5�� �������XY� ""Y�� "\ 2003-2008 55

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 1

1. �������� ก��

�� �"5 2000 ���"���#�89� ""9��:�������� ก;�� ���ก���:� <�� ���#�����;=ก :#>?�!��@�>?��กก�!� 5% ��!�������;=ก :���89� ""9�� ���"����"C<��ก��� ก;�����������Dก���� ����!�� �E F�����:G�ก F#>?�G�� < �E� "C<�������ก:���"����ก��!�D�<! "C<��ก��: F�ก����$F� ���H����>I� ���� =���#>?�>��!���D"C::��

178

185

197

211 231 250 27

2 299 317

2,311 2,3602,455

2,5782,764

2,935

3,127

3,3743,507

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Uni

t: B

illio

n U

SD

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000U

SD

per

Cap

ita

GDP at PPP GDP per capita at PPP

43.6% 34.5% 21.9%

52.0% 32.3% 15.8%

54.2% 31.7% 14.2%

54.2% 31.6% 14.2%

53.5% 31.6% 14.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1990

2000

2006

2007

2008

Services Sector Industry Sector Agriculture Sector

������ 1: ก������������������� !������"��#$����$%&! '�"&(�%��"ก�) ���� : Asian Development Bank

�� �"5 2000 �"J���� K�K� �������"������� ���89� ""9��$F��L ?���I�!��E?�� :�ก 178 L ������><��� =O D"5 2000 �"J 317 L ������><��� =O D"5 2007 � F�"J� ���ก���� ���#>? 7.5% �R��F>�ก � F�!����K�K� ��������!�"����ก����89� ""9��ก�$F��L ?���I:�ก 2,316 ���><�!�� D"5 2000 �"J 3,507 ���><�!�� D"5 2007 ��E�� F�"J� ���ก���� ���#>? 5.3% ��!�!��$�ก����� F�!����K�K� ��������!�"����ก����89� ""9�����89� ""9�� ��E��!��?G���ก ��E?��"�>��#>�ก �� �������$##>? 8,000 ���><�!���!�"5

&9�%����:�&�;ก��;�<ก��"��#$����$%&! (Philippines Steel Industry Situation)

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 2

4.3

-11.3

-2.8 -5.9 -6.3 -6.4-8.2

-6.7 -7.5

3235 36

40 41

4750 49

35

41 4346

4954

5860

38

34

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Uni

t: B

illio

n U

SD

Balance Export Import

Electronic Products, 58.10%

Other, 32.70%

Refine Copper, 2.70% Clothing,

4.00%

Petroleum Products,

2.50%

������ 2: ก��%H��I�&(���ก�����"��#$����$%&! '�"&�J&(�%&�%KI�&(���ก ���� : Asian Development Bank

�G��� �F��ก���������!��"���#� 89� ""9��$F��>ก����FF��#��ก������!���!��E?���� �"5 2001 :�ก#>?��$F�F��ก����� 4.8 L ������><��� =OD"5 2000 �"J��FF��ก����� 11.3 L ������><��� =OD"5 2008 �F�>�������G�� <��:�กก���!���ก#>?�� ���$F����ก�!�ก��G�����

�G��� �� �����ก#>?�G�� <���89� ""9�� $F��ก! ���E?��D��$88V����� ���ก#�� ก��W�?�� F�"J 58.1% ���ก���!���ก# I���F �����F��ก���!���ก���E?���!��!�#>? 4.0% ก���!���ก#���F����K� �H RX�#>?#G�:�ก#���F� 2.7% ���K� �H RX�"9�����>� 2.5%

14.5

14.6

14.2

12.4 14

.3

17.3

17.1 19

.1

19.7 21

.2 21

20.1

20.9

22.5 24 24

.8

20.3

18.8 21

.2

19

17.7

16.8

16.7

14.6

14.5

15.3

0

5

10

15

20

25

30

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Uni

t: %

of G

DP

Saving Domestic Capital Formation

������ 3: ก����'�"ก�����:%�����"��#$����$%&! ���� : Asian Development Bank

ก!��ก F� กY����;=ก :"���#�L � "9���"J�>ก"���#���?�#>?�>ก��ก��E��� :�ก�!��"���#��LE?�����#�D"���#� #G�D��"C::�� "���#�"����"C<���>I� �!��"���#�#>?�>:G����ก #G�D��� =����>H���K�กL Z�:$�!��������F �ก����#�H�D"���#�$F� D�>กF����?� ����ก�����

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 3

���"���#�:�$�!$F���!D��F �#>?�����ก��E?��"�>��#>�ก �"���#��E?[ ��!ก��>����������Iก�!�D�F>������!D��F �ก����#��>กF��

2. ������:�&�;ก��;�<ก 2.1 ���������������ก�������ก

ก��K� �����ก�������กก���D"���#�89� ""9���>ก����ก��K� ��L>� 2 � I�� �E� ก����ก��K� �����กก��� (Steel Making) ���ก����ก��K� �����ก�G����:��" �#!� I �F:�$�!�>� I��ก����������ก (Iron Making) W�?�������>F:��>F �>I

ก����ก��K� �����กก��� 89� ""9���>ก����ก��K� �����ก�Fก��D���������$88V�Dก��������;����ก�"J����กก��� �F�>K��K� �D� I��>I# I���F��� 9 ��F��ก �F�>กG�� �ก��K� �#�ก�����ก 1.26���� ���K� �H RX�#>?K� �$F�:�ก� I��>I# I���F:��"J� ���� �FK��K� ����89� ""9��:�$�!�>ก��K� ����"��E������� ก����ก��K� �����ก�G����:��" Dก��!�K��K� �����ก�G����:��"���89� ""9�� ��������!���ก$F��"J 2 ก��!�!� �E� K��K� �����ก#���� �������ก#���� �F������>F���K��K� �# I� 2 ก��!�>ID������ก�������ก"���#�89� ""9�� �>F ��!�$">I

� K� �H RX�����ก#���� 89� ""9���>K��"��ก��ก��Dก��!�����ก#������!��� 25 �� ���D:G��>I�"JK��K� �#>?

����������ก���$F� 15 �� �>กG�� �ก��K� ���� 4.3 ���� �F�>�� ; # Steel Asia �"JK��K� ���D�<!#>?��F ����>K��K� �#>?������K� �����ก��"L��R$F� 7 �� �>กG�� �ก��K� ���� 0.42 ���� �ก:�ก>I89� ""9��K��K� �#>?������K� �����ก��F$F� 4 ���>กG�� �ก��K� ���� 0.7 ���� �F�> Cathay Pacific Steel �"JK��K� ���D�<!

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 4

� K� �H RX�����ก#���� 89� ""9���>K��"��ก��ก��Dก��!�����ก#����# I���F 12 �� ���D:G��>I�"JK��K� �#>?

����������ก�>F���# I�� F����L>� 1 �� �E� Global Steel �>กG�� �ก��K� � 1.7 ���� �!�"5 D�R��F>�ก 89� ""9���>K��K� �#>?������K� �����ก�K!�>F��$F� 3 �� �E� �� ; # Global Steel �� ; # Steel Corp ����� ; # Core Steel �F�>กG�� �ก��K� ���� 1.21 ���� �!�"5

�G��� �ก��!�K��K� �����ก�K!���E��� �ก��>D89� ""9���>��ก��� 14 �� �>�"JกG�� �ก��K� �

��� 1.4 ���� �!�"5 �F Union Galvasteel Corp �"JK��K� �#>?�>กG�� �ก��K� ������F �ก:�ก>I 89� ""9�� ��>K��K� �����ก�K!���E��F>��ก/�����>���ก$WF��>ก 1 �� �>กG�� �ก��K� � 0.21 ���� �!�"5 ����>K��K� �����ก���E���>�>ก# I���F 4 ���>กG�� �ก��K� ���� 0.17 ���� �!�"5

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 5

�������� 1: ����"���JMK��&�I���:�&�;ก��;�<ก#$����$%&! กลุม ผลติภัณฑ จํานวน กําลงัการผลติรวม รายช่ือผูผลติรายใหญ

ผลิตภัณฑเหลก็กึ่งสําเร็จรูป เหล็กแทงเล็ก (Billet) 9 1,260 Treasure Steel Corp.Stronghold Steel Corp.SKK Steel Corp.Cathay Pacific Steel Corp.Cathay Metals Corp.Lunar Steel Corp.Bacnotan Steel Corp.Elegant Steel Corp.Melters Steel Corp.

ผลิตภัณฑเหลก็สําเร็จรูป เหล็กเสน (Bar) 15 4,300 Steel asia Mftg.Corp. - เหลก็ทรงยาว Pag-asa Steelworks Inc.

Capitol Steel corp.Filipino Metal Corp.Binan Steel Corp.Primary Steel Corp.Universal Steel Smelting Co.Buiders Steel Corp.21st Century Steel Mills Inc.Lunar Steel Corp.Sonic Steel IndustriesContinental Steel Mftg.Corp.Worldwide Steel Corp.Cebu Steel Corp.Maxima Steel Corp.

เหล็กโครงสรางรูปพรรณ 7 420 Lunar Steel Corp.(Section) Legacy Steel Corp.

Martian Steel Corp.Midland Steel Corp.Dragon Asia Rolling MillsCathay Metals Corp.Unicorn Metal Corp.

เหล็กลวด (Wire rod) 4 700 Cathay Pacific Steel Corp.Pag-asa Steelworks Inc.Filipino Metal Corp.Lunar Steel Corp.

- เหลก็ทรงแบน เหล็กรีดรอนชนิดมวน (Hot rolled coil) 1 1,700 Global Steelเหล็กรีดเย็นชนิดมวน/แผนบาง 3 1,210 Global Steel Steel(Cold rolled coil/sheet) Steel Corp.

Core Steelเหล็กแผนเคลอืบสังกะสี 10 1,408 Union Galvasteel Corp.(Galvanised sheet) Puyat Steel Corp.

Chuayuco Steel Mftg.Corp.Philsteel Corp.Sonic Steel Mftg.Tower Steel Corp.Ace Steel Corp.Group Steel Corp.Steel Corp.Galvaphil Corp.

เหล็กแผนเคลอืบดีบุก/เคลอืบโครเมียม 1 210 Global Steel(Tinplate/Tin-free)เหล็กเคลอืบสี (Color coated steel) 4 172 Puyat Steel Corp.

Philsteel Corp.Union Galvasteel Corp.Chuayuco Steel Mftg.Corp.Chuayuco Steel Mftg.Corp.

���� : SEAISI Statistical Yearbook

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 6

2.2 ก����R%�����:�&�;ก��;�<ก K� �H RX�����กก�?��G����:��"

� ����L��L>�F��� ���F � - ����กL ก�������กL��

:�ก������L��!� 89� ""9��$�!�>ก��K� �����ก� I������ ���� �F$�!�># I�ก��K� �����กL ก (Pig iron) �������กL�� (DRI/HBI) W�?�ก��D������กL ก�������กL���>����:G��"J#>?:������>ก��G�����:�ก�!��"���#�

China25%

Japan19%

Thailand17%

India9%

Germany8%

Other22%

2,060 1,8031,154

3,150 3,202

2004 2005 2006 2007 2008

Pig Iron Import (unit : ton) Pig Iron Import Breakdown 2007

������ 4: �����ก��%H��I�;�<ก��ก���#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA

89� ""9���>ก��G���������กL กD"� ��R$�!��ก ก �F��!#>? 2,060 � D"5 2004 :�ก I�Fก��G�����ก��F��:���E� 1,154 � D"5 2006 ก!�#>?:��L ?���I�"J 3,150 � ��� 3,202 � D"5 2007 ��� 2008 ����G�F � �F���!�G���������กL ก#>?�G�� <���89� ""9�� $F��ก! :> W�?��>� F�!���� 25% ���ก��G�����# I���F �G��� �ก��G���������กL�� �>��!����ก :�ก����#>?���������:���$F� L��!� 89� ""9���>ก��G���������กL����� HBI :G�� 75 � D"5 2006 ��� 25 � D"5 2007 �#!� I �!�F��ก���!���ก $�!L�����ก���!���ก����กL���������กL ก���89� ""9����!�!��DF

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 7

1,488

1,9161,973

1,585

541642

825 817

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2005 2006 2007 2008

Domestic Supply Scrap Consumption

Domestic supply and consumption of scrap(unit : thousand tonnes)

������ 5: �����ก������'�")��M�K��;�<ก���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA

�E?��:�ก"���#�89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� �����ก� I������ ���� #G�D������#G�ก��K� �����กF �:�ก��;����ก�"J ����!�89� ""9��:��>ก��K� ���;����กH�D"���#���� 1.5-2.0 ���� �!�"5 W�?�$�!�����ก��E?��"�>��#>�ก �"���#��E?[������W> ��!�E?����89� ""9���>�� �H���;����กH�D�L>� 500,000-900,000 � �#!� I #G�D��89� ""9���>����������Dก���!���ก��;����ก$F� �F�E��!�89� ""9���"J���!��!���ก��;����ก#>?�G�� <��!���?��G��� �K��K� �����ก#>?� I���!DH�� H�����W>��� ��ก�@>�D��

Hong Kong,

3%Singapore, 4%

Indonesia, 4%S.Korea,

8%

Taiwan,

9%Japan,

12%

China,

51%

Other,

9%

13,294

24,415

63,336 63,028

2005 2006 2007 2008

Scrap Import (unit : ton) Scrap Import Breakdown 2008

������ 6: �����ก��%H��I���;�<ก#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 8

���89� ""9��:��"JK���!���ก��;����ก��#Z ��!ก� ����>ก��G�������;����ก��!����D"� ��R����ก�� �FD"5 2005 ��� "5 2006 89� ""9���>ก��G�������;����ก# I���F 12,104 � ��� 22,762 � ����G�F � D�R�#>?ก��G��������"5 2007 ��� 2008 $F�L�!���I�"J 98,703 ��� 63,028 � �F��กก�!����?���?��"Jก��G�������;����ก:�ก"���#�:>

Singapore, 4%

Japan, 6%

Other, 7%

China,

10%

Bangladesh,

11%Thailand,

12%

Indonesia,

13%

S.Korea,

16%

Taiwan,

19%947,491

1,274,3791,147,946

767,759

2005 2006 2007 2008

Scrap Export (unit : ton) Scrap Export Breakdown 2008

������ 7: �����ก��&(���ก��;�<ก#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก���!���ก 89� ""9���"J���!��!���ก��;����ก�G�� <DH�� H�����W>��� ��ก�@>�D�� �F�Fก���!���ก��;����ก$F��L ?���I:�ก 947,497 � D"5 2005 ����L ?���I:���:�F�����F#>? 1,274,379 � D"5 2006 ก!�#>?:��!�[�F�������E� 767,759 � D"5 2008 �F���F�!���ก�� ก�����;����ก:�ก89� ""9�� $F��ก! $���� �ก���>D�� � �F �W> ���$#

- �8������ ���� �8������ �����"J� ���F ��!����?�#>?D��Dก����ก��K� �����กก��� ����!�"� ��Rก��D��:�$�!�����ก��E?��"�>��#>�ก �� ���F ��� ก ��! ��;����ก ��E�����กL ก ��!ก��"J� ?�#>?��F$�!$F�Dก��K� � �G��� �"���#�89� ""9��$�!�>ก��K� ��8������ ����D"���#� #G�D��ก���� �H�:�����L�?�L �ก��G������"J�G�� <

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 9

India, 10%China, 74%

Thailand, 9%

Australia, 5%

Singapore, 2% Other, 6%

Ferro Alloy Import (unit : ton) Ferro Alloy Import Breakdown 2008

7,963

10,348

7,151

9,981

15,365 15,632

2003 2004 2005 2006 2007 2008

������ 8: �����ก��%H��I�#��M�������J!#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA

Japan, 2%Thailand,

11%

Taiwan,

32%

China,

55%

80

907450

1,562

2,9412,650

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ferro Alloy Export (unit : ton) Ferro Alloy Export Breakdown 2008

������ 9: �����ก��&(���ก#��!M�������J!#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F���8������ ���� 89� ""9��ก��"JK��G�������#Z ��!ก �F��!��"5:��>ก��G�����D"� ��R#>?$�!�����ก ��!�>������L ?���I#�ก"5 �FD"5 2008 89� ""9���>ก��G������8������ ���F�# I���F 15,631 � �F�!�D�<!:��"J�8������ ���F�� F�8��������ก� � ����8�����W � ก� �����กก�!� 70% :��"Jก��G�����:�ก"���#�:>

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 10

� ����������DF��ก��K� �

1,805

2,245

1,6811,5901,380

1,830

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Import Export Consumption

Semi-Finished Consumption (unit : thousand tonnes)

������ 10: �����ก������'�")��M�K��������� !;�<กกi��&H��<�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

ก���� �H�K� �H RX�����กก�?��G����:��"���89� ""9���>������� �����I�!����F������ �"5 2004 ��!�F>�ก �ก��K� �����กก�?��G����:��"ก��>ก���L ?���I��!ก ��!�!��$�ก����ก��K� �����กก�?��G����:��"���89� ""9�� �����!D��F �#>?�?G� ��E?��#>�ก ���������ก��H�D"���#�#G�D�������>ก��G�����K� �H RX�ก�?��G����:��":�ก�!��"���#� �F�@L���!�� ?�DF������ก#���� 89� ""9��:�����L�?�L �ก��G��������" ��E�����ก�K!�>F���:�ก�!��"���#�# I���F �E?��:�ก$�!�>กG�� �ก��K� ����"H�D"���#���

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 11

1,8301,744

1,4041,3801,497 1,554

0

500

1,000

1,500

2,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

Billet Consumption (unit : thousand tonnes)

Production Capacity

Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)

Billet

Production Capacity

711

1,260

56%

������ 11: �����ก������'�")��M�K)�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

D"5 2003 89� ""9���>ก���� �H�� ���� 1,830,000 � :�ก Iก���� �H�� ���$F��F�����E� 1,380,000 D"5� F��ก!�#>?:��L ?���I�!���!��E?��:���"� ��R�����F��!#>? 1,744,265 � D"5 2007 ���D"5 2008 ก���� �H��>ก������� �������!#>? 1,554,497 � �G��� �F��ก��K� �89� ""9���>ก��K� �� ����D"� ��R#>? �$�!�����ก ก��E?��#>�ก �"� ��Rก���� �H����กG�� �ก��K� �H�D"���#� �FD"5 2003 89� ""9���>ก��K� �� �����L>� 467,000 � �#!� I ��!�!��$�ก����ก��ก��K� �� �������89� ""9���>������L ?���I�!���!��E?��:���"5 2007 #>?�>ก��K� �� ������!#>? 718,000 � ก!�#>?:��F�����ก��D"5 2008 ����!#>? 710,669 � �F� F�"J� ���ก��D��กG�� �ก��K� �#>? 56% ��E?��#>�ก �กG�� �ก��K� �� ����#>? 1,260,000 � �!�"5

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 12

� ก��G�����-�!���ก

1,405,000

980,000 1,027,130846,442

1,026,265853,128

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Billet Import (unit : ton) Billet Import Breakdown 2008

Malaysia, 4%Turkey, 7%

Other, 3%

Russia,

7%

S.Korea,

7%

India,

10% China,

11%Taiwan,

12%

Vietnam,

12%

Brazil,

13%

Ukraine,

15%

������ 12: �����ก��%H��I�)�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก��G������ ���� 89� ""9���>ก��G������ ���������FD"5 2003 F���Fก��G����� 1,405,000 � ก!�#>?"� ��Rก��G�����D"5:��F�����ก���� �H� �!��$�ก�F> ��E?�ก���� �H�� ����ก� ���LEI� ��� �"5 2003 ��!"� ��Rก��G�����ก�$�!�L ?���I����E?��:�ก��ก#F�#F��ก��K� �� ����H�D"���#� 89� ""9���>�Fก��G������ ����D"5 2008 #>? 853,128 � �F���!�G������ ����#>?�G�� < $F��ก! "���#����� ���W � ��>F�� :> ���$���� �!�F��ก���!���ก$�!�>����ก���!���ก� ����:�ก89� ""9����!�!��DF

92,586

276,278319,079

250,139

2005 2006 2007 2008

Slab Import (unit : ton) Slab Import Breakdown 2008

Ukraine, 4%

Russia,

32%

Brazil,

64%

������ 13: �����ก��&(���ก��;�<ก#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 13

�G��� ����" 89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� ����"D"���#� #G�D������L�?�L �ก��G��������":�ก�!��"���#�# I���F ����� �:�ก���:���������89� ""9���� ?��>ก��G��������"� I���!"5 2005 F���Fก��G����� 92,686 � :�ก I�Fก��G�����ก�$F��L ?���I�!��E?��:D"5 2007 89� ""9���>�Fก��G��������"�����F��!#>? 319,079 � ���D"5 2008 ก��G���������� ��F������!#>? 250,139 � �G��� �"���#��!���ก���"D��ก �89� ""9�� $F��ก! ���W � � ��W> ������� F��ก���!���ก $�!L�������ก���!���ก���":�ก"���#�89� ""9����!ก ������� !;�<ก&H��<����

3,592

3,041 3,076 3,1413,397

3,560

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Apparent Steel Consumption (unit : thousand tonnes) Steel Consumption by Product 2008

HR Sheet,

6%

Plates, 9%

Wire

Rods, 12%

CR Sheet,

2%

Coated

Sheet,

18%

Pipe&Tube

, 3%

Bars,

42%

Sections,

8%

������ 14: �����ก��)��M�K;�<ก&H��<�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, ISIT analysis Remark: Steel Consumption by Product accounted only direct-use

89� ""9���"J"���#�#>?�>"� ��R�� �H�����ก"��กv��!D��F �$�!�����ก ��E?��#>�ก �

"���#��E?[ D���W> ��! $# ��>F�� � �F �W> ��������W> D"5 2003 �"J"5#>?89� ""9���>�Fก���� �H�����ก�����F#>? 3,592,000 � :�ก I"� ��Rก���� �H�����ก���89� ""9��$F��F�����E� 3,040,606 � D"5 2004 ก!�#>?:��L ?���I�!���!��E?��:�"J 3,560,267 � D"5 2008

��กG�ก���� �H�����กD"5 2008 ��� �������ก���� �H�����ก#�������89� ""9���>� F�!�#>?������ 62% �F�@L���!�� ?�����ก���W�?��>� F�!������� 42% ���ก���� �H�����ก������89� ""9�� ��!�G��� �ก��!�����ก#�������� ����ก�K!���E��:��>� F�!������F �����F������ก�K!

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 14

�>F��� F��� F�!� 18% ���15% ���ก���� �H�����ก�������G�F � �������ก�K!�>F���>� F�!�ก���� �H��L>����ก���E� 2%

� ก���� �H�-ก��K� � ����ก#���� - ����ก��� (Bar)

1,3551,463

1,1301,031

1,107

1,563

0

500

1,000

1,500

2,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

Bar Consumption (unit : thousand tonnes)

Production Capacity

Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)

Bars

Production Capacity

1,520

4,300

35%

������ 15: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก&I%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

ก���� �H�����ก������89� ""9�� �� �"5 2004 �>������L ?���I�!��E?�� �F�L ?���I:�ก 1,030,975 � D"5 2004 �"J 1,562,545 � D"5 2008 D�R�#>?"� ��Rก��K� �����ก���D"���#�� F�"J� F�!�ก�����F�กE�� 100% ���ก���� �H� �Fก��K� �����ก���ก�$F��L ?���I:�ก 995,000 � D"5 2004 �"J 1,520,414 � D"5 2008 W�?�� F�"J� ���ก��D��กG�� �ก��K� � 35% ��E?��#>�ก �กG�� �ก��K� �����ก���# I���F 4,300,000 � �!�"5

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 15

- ����ก��F (Wire Rod)

295

431

316312

263

377

0

100

200

300

400

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

Wire rod Consumption (unit : thousand tonnes)

������ 16: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก��J���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

�E?��:�ก89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� �����ก��FH�D"���#� ก���� �H�����ก��F���89� ""9��:������L�?�L �ก��G�����:�ก�!��"���#��"J�� ก �FD�!��"5 2003-2008 ก���� �H�����ก��F���$#$F��L ?���I:�ก��� 295,000 � D"5 2003 �"J��� 377,000 � D"5 2008

- ����ก�����������"L��R (Section)

525

269

321

393358

215

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

Section Consumption (unit : thousand tonnes)

Production Capacity

Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)

Section

Production Capacity

78

420

19%

������ 17: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<กMK��&�I������������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 16

89� ""9���>ก���� �H�����ก�����������"L��R#>?�F� ����!���!��E?�� �Fก���� �H�����ก�����������"L��R$F��F��:�ก 525,000 � D"5 2003 ���E��L>� 214,679 � D"5 2008 �!�F��ก��K� �ก��>ก���F� ������ก���� �H� �Fก��K� �����ก�����������"L��R$F��F��:�ก 415,000 � D"5 2003 W�?�� F�"J�กE�� 100% ���กG�� �ก��K� � ���E��L>� 77,875 � D"5 2008 W�?�� F�"J� ��ก��D��กG�� �ก��K� ��L>� 19% �#!� I

����ก#���� - ����ก�K!�>F����K!�� (Hot Rolled Plate w HRP)

94

333

205194 197

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

Plate Consumption (unit : thousand tonnes)

������ 18: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%;%����#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI

��!�F>�ก �����ก��F 89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� �����ก�K!��H�D"���#� #G�D��ก���� �H�����ก�K!�����89� ""9��:������L�?�L �ก��G������"J�� ก �Fก���� �H�����ก�K!�����89� ""9����>������L ?���I�!���!��E?��:�ก��� 94,000 � D"5 2004 �"J��� 333,000 � D"5 2008 �F�>��������:�ก��������ก�����������ก����!���E?����W!����E�#>?�L ?���I

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 17

- ����ก�K!�>F����K!� F��� (Hot Rolled Coil w HRC)

688

565615

474 494443

0

100

200

300400

500

600

700

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

HR Coil Consumption (unit : thousand tonnes)

Production Capacity

Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)

HRC

Production Capacity

215

1,700

13%

������ 19: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%��J�I�%q%�JI�%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

ก���� �H�����ก�K!�>F���� F������89� ""9���>�����#>?�F��:�กD�F>� �F��:�ก 688,000 � D"5 2003 �F�������E��L>� 443,470 � D"5 2008 �!�F��ก��K� � 89� ""9��$F��� ?��>ก�������!� �>ก��K� �����ก�K!�>F���� F����� I���กD"5 2005 �F�>�Fก��K� �D"5��ก�L>� 1,264 � :�ก I$F��L ?���I:����!#>? 292,006 � D"5 2007 ��� 215,192 � D"5 2008 �F� F�"J� ���ก��D��กG�� �ก��K� � 13% ��E?��#>�ก �กG�� �ก��K� ������F#>? 1,700,000 � - ����ก�K!�>F��� F��� (Cold Rolled Coil w CRC)

610

476491

589

457

378

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

CR Coil Consumption (unit : thousand tonnes)

Production Capacity

Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)

CRC

Production Capacity

184

1,210

15%

������ 20: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%��J�<%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 18

D�!��"5 2003-2008 ก���� �H�����ก�K!�>F�����89� ""9���>ก��#��F���!���!��E?�� �F�Fก���� �H�$F��F��:�ก 610,000 � D"5 2003 ���E��L>� 377,685 � D"5 2008 �>กF����?�ก��K� �����ก�K!�>F��D"���#��>������F��D�!��"5 2006-2008 �F�F:�ก"� ��R�����F 391,268 � D"5 2006 ก!�#>?:��F�������E� 184,254 � D"5 2008 ��!�!��$�ก���� "� ��Rก��K� �D"C::�� ก� ��"J"� ��R#>?$�!�����ก��ก�#>�ก �กG�� �ก��K� �#>�># I�"���#�

- ����ก�K!���E��� �ก��> (Galvanized Steel Sheet )

243

205

151

321

188 191

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

Galvanized Sheet Consumption (unit : thousand tonnes)

Production Capacity

Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)

GI

Production Capacity

126

1,408

9%

������ 21: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%K�s�)&��ก"&����#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI

ก���� �H�����ก�K!���E��� �ก��>���89� ""9���>ก���F� ��!��E?��� ���!�!��"5 1999 �F�F:�ก�Fก���� �H���� 500,000 � D"5 1999 �������E��L>� 151,132 � D"5 2006 ก!�#>?:�ก����EI����I��#>? 204,710 � D"5 2007 �!��$�ก����ก���� �H�$F������ ����>ก�� I�D"5 2008 �F�>"� ��R��!#>? 191,342 � D�R�#>?"� ��Rก��K� �ก��>ก���F� ������ก���� �H� �F�F��:�ก�F 429,000 � D"5 1999 ���E��L>���� 126,000 � D"5 2008 W�?�� F�"J� ���ก��D��กG�� �ก��K� ��L>� 9% ��E?��#>�ก �กG�� �ก��K� ������F#>? 1,408,000 �

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 19

- ����ก�K!���E��F>��ก/�����>� (Tinplate/Tin-free Steel Sheet)

220

197204

237 231

189

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

TP/TF Consumption (unit : thousand tonnes)

������ 22: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%K�s�)J�):ก'�"MK�����กuvJ!���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

����ก�K!���E��F>��ก��������>���ก$WF��"J�>ก��?�K� �H RX�#>?89� ""9��$�!�>กG�� �K� �H�D"���#� #G�D������L�?�L �ก��G�����:�ก�!��"���#�# I���F �FD�!��"5 2003-2008 ก���� �H�����ก�K!���E�����E��F>��ก��������>���ก$WF����89� ""9��$F��!�[�F��:�ก��� 237,000 � D"5 2004 �"J 189,000 � D"5 2008

- ����ก�K!���E���E?[ (Other Coated Steel Sheet)

206

241225

258

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008

Production Consumption

Other Coated Sheet Consumption (unit : thousand tonnes)

������ 23: �����ก������'�"ก��)��M�K;�<ก'�(%K�s�)�s�%w���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 20

ก���� �H�����ก�K!���E��� F�E?[ ���89� ""9�� ��! ����ก�K!���E�� ZnAl ��E�����ก�K!���E���> �>������L ?���I�� �F�L ?�:�ก�Fก���� �H� 205,672 � D"5 2005 �"J 257,716 � D"5 2007 ��!�!��$�ก���� �Fก���� �H�ก� ����?G�ก�!�D�!��"5 2002-2003 W�?�����!#>?��� 320,000 � �!�"5 �R�#>?"5 2008 ก���� �H��>ก������� �������!#>? 240,632 �

D�R�#>?ก��K� �H�D"���#��>������L ?���I��!ก D�!��"5 2005-2007 �G��� �D"5

2008 �>ก��K� ���!#>? 188,284 � # I�>Iก��K� �D"���#���� 40% :��"J����ก�K!���E���> �>ก��� 60% :��"J����ก�K!���E�� ZnAl

� ก��G�����-�!���ก ����ก#���� - ����ก��� (Bar)

35,975

23,412

44,094

58,778

42,339

2004 2005 2006 2007 2008

Rebar Import (unit : ton) Rebar Import Breakdown 2008

Other, 5%Taiwan,

13%

China,

36%

Japan,

45%

������ 24: �����ก��%H��I�;�<ก&I%���#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก��G����� 89� ""9���>ก��G���������ก���D��!��"5�"J"� ��R$�!��ก ��E?��#>�ก �"� ��Rก��K� ����ก���� �H� �!��$�ก�F>ก��G���������ก������89� ""9��D�!�� 2004-2007 ก��>������� ����!��E?�� �F"� ��Rก��G�����$F��L ?���I:�ก 35,975 � D"5 2004 �"J 60,643 � ก!�#>?:��>ก������� ���D"5 2008 �>"� ��R��!#>? 42,339 � �F�>"� ��Rก��G��������� F����กก��������� ����กก���$��� � �������กก����:E�D� F��Dก����>�ก � �F�>���!�G������G�� < $F��ก! "���#�<>?"�{ :> ���$����

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 21

2,576

171

7,769

208

2005 2006 2007 2008

Rebar Export (unit : ton) Rebar Export Breakdown 2008

Singapore,

48%

Other, 9%

Australia,

7%

USA,

35%

������ 25: �����ก��&(���ก;�<ก&I%���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก���!���ก 89� ""9���>ก���!���ก����ก���#>?����ก �FD"5 2007 �>ก���!���ก����ก����L>� 7,769 � ���D"5 2008 �>�L>� 208 � �#!� I �กE��# I���F�"J����กก��������� ���#>?K!����>���F�!���ก�G�� < $F��ก! $���� ���ก> � ���"�� ������� ก��"J���F�!���ก�G�� < - ����ก��F (Wire Rod)

295,000311,587

263,012

315,599

431,137

377,456

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Wire Rod Import (unit : ton) Wire Rod Import Breakdown 2008

Taiwan, 4%

Indonesia, 4%

Other, 3%

Vietnam,

6%

Russia,

11% China,

73%

������ 26: �����ก��%H��I�;�<ก��J���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 22

�E?��:�ก89� ""9��$�!�>กG�� �ก��K� �����ก��FH�D"���#� ก���� �H�����ก��F���89� ""9��:������L�?�L �ก��G�����:�ก�!��"���#��"J�� ก �F89� ""9���>�����ก��G���������ก��F#>?�L ?���I �F�L ?�:�ก 295,000 � D"5 2003 �"J 377,456 � D"5 2008 �G��� �� ���#>?G�������กก�!� 90% :��"J� F����กก��������� ������!�G������� ก �E� "���#�:> �G��� �ก���!���ก $�!L��!� �>ก������ก���!���ก����ก��F:�ก89� ""9�� - ����ก�����������"L��R (Section)

110,000122,778

105,938 105,962

191,435

138,225

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Section Import (unit : ton) Section Import Breakdown 2008

Taiwan,

27%

Japan, 4%Other, 3%

S.Korea,

27%

China,

39%

������ 27: �����ก��%H��I�;�<กMK��&�I������������#$����$%&! �\ 2003-2008 ����: SEAISI, WTA

���ก���� �H�:��>�����#>?�F�� ��!ก��G���������ก�����������"L��R���89� ""9��ก ��>������� �����I �F�L ?���I:�ก 110,000 � D"5 2003 �"J"� ��R�����F#>? 195,299 � D"5 2007 #G�D��� F�!�ก�����F�������ก�����������"L��R#>?G�����������L� ก�W����� ���#>?K� �D"���#�$F� �G��� �ก��G�����D"5 2008 $F������ �������!#>? 138,225 � �ก:�ก>I� ���#>?G������!�D�<!:��"J� F����กก��������� W�?�G�����:�ก"���#�:> �ก���>D�� ���$����

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 23

109216

64

1,403

2005 2006 2007 2008

Section Export (unit : ton)

������ 28: �����ก��&(���ก;�<กMK��&�I������������#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก���!���ก 89� ""9���>ก���!���ก����ก�����������"L��R����ก :�ก������ก��G�����#>?�>D�!��"5 2005-2007 89� ""9���>ก���!���ก����ก�����������"L��RD��!��"5$�!�ก 250 � �#!� I ����ก#���� - ����ก�K!�>F����K!�� (Hot Rolled Plate w HRP)

94,088

193,558 196,536 205,385

327,249

2004 2005 2006 2007 2008

Plate Import (unit : ton) Plate Import Breakdown 2008

Other, 7%

Russia, 10%

S.Korea,

11%

Taiwan,

12% China,

25%

Japan,

35%

������ 29: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%;%����#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 24

�F89� ""9���>�����ก��G���������ก�K!��#>?�L ?���I �F�L ?�:�ก 94,088 � D"5 2004 �"J 193,558 � D"5 2005 ก!�#>?:��L ?���I����"J 324,249 � D"5 2008 �G��� �� ���#>?G������กE��# I���F:��"J� F����กก��������� �F�>� F����กก���$��� ���!��� 3%-5% ������!�G���������ก�K!���� ก���89� ""9�� $F��ก!"���#�:> ���<>?"�{ �!�ก���!���ก$�!�>������"��ก| - ����ก�K!�>F����K!� F��� (Hot Rolled Coil w HRC)

814,000688,000

474,318 492,960

384,976337,813

2003 2004 2005 2006 2007 2008

HR Coil Import (unit : ton) HR Coil Import Breakdown 2008

S.Korea, 3%

Singapore, 2%Other, 4%

China, 10%

Taiwan,

28%

Japan,

53%

������ 30: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%��J�I�%q%�JI�%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก��G����� 89� ""9���>ก��G���������ก�K!�>F���� F���#>?�F���!��� F�: �������!���?�:�ก��������ก��#>?�F�� ����>กF��ก���ก#F�#F��� ���#>?K� �D"���#� "� ��Rก��G���������ก�K!�>F���� F���$F��F��:�ก�F 723,000 � D"5 2003 ���E��L>� 337,813 � D"5 2008 �F� ���#>?G�������� 70%-80% :��"J� F����กก��������� ����>���!�G������� ก��:�ก"���#�<>?"�{ $���� ���:> �"J��

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 25

89,030

64,31058,448

2006 2007 2008

HR Coil Export (unit : ton) HR Coil Export Breakdown 2008

Bangladesh,

38%

Vietnam, 6% Other, 2%

S.Korea, 9%

Tanzania,

12%

Indonesia,

34%

������ 31: �����ก��&(���ก;�<ก'�(%��J�I�%q%�JI�%���#$����$%&! �\ 2006-2008 #>?��: SEAISI, WTA

�G��� �ก���!���ก 89� ""9���>ก���!���ก����ก�K!�>F���� F���#>?����ก ����� ?��>����ก���!���ก� I���!"5 2006 �"J���� F���Fก���!���กD"5 2006-2008 �"J 84,030, 64,310 ��� 58,448 � ����G�F � �F������D"5 2008 �����!����F�!���ก�� ก $F��ก! � �ก���#� ���� �F �W>

- ����ก�K!�>F�� (Cold Rolled Coil w CRC)

380,000442,118

314,018 298,301 300,583

239,734

2003 2004 2005 2006 2007 2008

CR Coil Import (unit : ton) CR Coil Import Breakdown 2008

S.Korea, 11%

Other, 7%Indonesia, 4%

Australia, 6%

China,

11%Japan,

27%

Taiwan,

34%

������ 32: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%��J�<%���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก��G������������ก�K!�>F�� �>ก���F���� �"5 2004 �F�Fก��G��������89� ""9��$F��F�����E� 239,734 � D"5 2008 :�ก#>?���>ก��G����������� 442,118 � D"5 2004 �G��� �

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 26

� F� ���#>?G����� ��� 90% �"J� F����กก��������� �>ก��� 10% �"J� F����กก���$��� � �!�����กก����:E��>ก��G�����D"� ��R#>?����ก �!����!�G������� ก:���:�ก"���#�$���� <>?"�{ :> ����ก���>D��

8,000

126,271

198,144

94,345

46,303

2004 2005 2006 2007 2008

CR Coil Export (unit : ton) CR Coil Export Breakdown 2008

Indonesia,

41%

Thailand, 5% Other, 5%

Singapore, 7%

Bangladesh,

8%

Pakistan,

10%

India,

11%Vietnam,

13%

������ 33: �����ก��&(���ก;�<ก'�(%��J�<%���#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก���!���ก 89� ""9���� ?��>ก���!���ก����ก�K!�>F���!��� F�:�� �"5 2005 �#!� I �F� ���#>?�!���ก��กก�!� 95% �"J� F����กก��������� D"5 2008 89� ""9���>ก���!���ก����ก�K!�>F�� 46,303 � �F�>���F�!���ก����ก $F��ก! � �F>�W> ��>F�� � �F> �"J��

- ����ก�K!���E�����E��� �ก��> (Galvanized Steel Sheet )

78,14871,935

63,405

80,108 78,260

2004 2005 2006 2007 2008

Galvanized Sheet Import (unit : ton) Galvanized Sheet Import Breakdown 2008

China,

10%

Other, 5%

Taiwan,

12%

S.Korea,

20%

Japan,

53%

������ 34: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%K�s�)&��ก"&����#$����$%&! �\ 2004-2008 ����: SEAISI, WTA

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 27

�G��� �ก��G���������ก�K!���E��� �ก��>���89� ""9��D�!��"5 2004-2008 �>ก��#��� ���!��� 7-8 ��E?� �!�"5 �F��� 60%-70% :��"Jก��G���������ก�K!���E��� �ก��>� F HDG �!��>ก��� 30%-40% :��"Jก��G���������ก�K!���E��� �ก��>� F EG �!����!�G������� ก:���:�ก"���#�<>?"�{ �ก���>D�� ���$����

40,000

9,294

42,583

30,655

12,441

2004 2005 2006 2007 2008

Galvanized Sheet Export (unit : ton) Galvanized Sheet Export Breakdown 2008

Ghana, 7%

Other, 13%

Pakistan,

8%

China, 9%

Singapore, 9% Vietnam,

10%

S.Africa,

12%

India,

12%

Indonesia,

19%

������ 35: �����ก��&(���ก;�<ก'�(%K�s�)&��ก"&����#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก���!���ก D"5 2008 89� ""9���>ก���!���ก����ก�K!���E��� �ก��> 12,441 � �F# I���F�"J����ก�K!���E��� �ก��>� F HDG �!����F�!���ก�G�� <$F��ก! ก��!�"���#�D���W>�!�� � �F>�W> ��>F�� ���� ���"��

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 28

- ����ก�K!���E��F>��ก (Tinplate Sheet)

220,000237,260 231,316

204,281 196,849 188,796

2003 2004 2005 2006 2007 2008

TP/TF Import (unit : ton) TP/TF Import Breakdown 2008

USA, 7%

Other, 8%S.Africa, 6%

Taiwan, 8%

Japan,

37%

S.Korea,

18%

China,

16%

������ 36: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%K�s�)J�):ก'�"MK�����กuvJ!���#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, WTA

����ก�K!���E��F>��ก��������>���ก$WF��"J�>ก��?�K� �H RX�#>?89� ""9��$�!�>กG�� �K� �H�D"���#� #G�D��89� ""9������L�?�L �ก��G���������ก� F>I �FD�!��"5 2003-2008 89� ""9���>�����ก��G���������ก�K!���E��F>��ก��������>���ก$WF�#>?#��� ���!D�!�� 190,000-240,000 � �!� �Fก��G������!�D�<!:���:�ก"���#�<>?"�{ �ก���>D�� ���$���� �!�ก���!���ก$�!�>������"��ก| - ����ก�K!���E���E?[ (Other Coated Steel Sheet)

39,51430,344

54,399

70,838

2005 2006 2007 2008

Other Coated Sheet Import (unit : ton) Import Breakdown 2008

Other, 7%

S.Korea,

17%

Japan,

52%

Vietnam, 6%Australia, 5%

China,

13%

������ 37: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%K�s�)�s�%w���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 29

F��ก��G�����D"5 2008 89� ""9���>ก��G���������ก�K!���E���E?[ 70,838 � �F� ���#>?G������!�D�<!:��"J����ก�K!���E���> �F��กก�!����?��"Jก��G�����:�ก"���#�<>?"�{

16,442

6,833

17,106 18,490

2005 2006 2007 2008

Other Coated Sheet Import (unit : ton) Export Breakdown 2008

Bangladesh,

4%

Turkey, 7%

Other,

11%

Vietnam, 9%

South Africa,

10%

Pakistan,

9%Mexico,

7%

India, 4%

Indonesia,

10%

China,

11%

Ghana,

20%

������ 38: �����ก��&(���ก;�<ก'�(%K�s�)�s�%w���#$����$%&! �\ 2005-2008 #>?��: SEAISI, WTA

F��ก���!���ก 89� ""9���>�Fก���!���ก 18,490 � D"5 2008 �F� ���#>?�!���ก�!�D�<!:��"J����ก�K!���E�� ZnAl �F�>���F�!���ก�G�� <D"5 2008 �E� "���#�ก�� :> � �F>�W> � 8� ก�D�� �����>F��

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 30

3. &9�%ก���!�:�&�;ก����IxqI;�<ก

Services53%

Manufactur- ing26%

Construct-ion4%Uility &

Other Industry

4%

Agriculture, Forestry & Fishing

15%

Light & Heavy

Fabrication18%

Packaging7%

Construct-ion75%

������ 39: &(�%��"ก�)���������� !�������#$����$%&! '�"&�J&(�%ก��)��M�K;�<ก����:�&�;ก���(�%s���x%�\ 2008 #>?��: ADB, CEIC, Philippine Iron and Steel Institute

89� ""9���>ก��?�"���#�#>?�>"� ��Rก���� �H�����ก$�!�����ก ก �Fก���� �H�����ก�!�"5��� 3-4 ���� �!�"5 W�?��>��������:�ก���������#�����;=ก :���"���#�89� ""9��#>?L�?�L �H��ก���� ก���"J�� ก �F����!�#�����;=ก :���H���� ก��� F�"J� F�!���� 49% ���K� �H RX����������# I�"���#� �G��� �H��������ก���ก��K� � ���:��>����!�#�����;=ก :��� 26% ���K� �H RX������� ��!������ก���ก��K� �����ก���89� ""9��:��"Jก��� �:���"��ก��� ���� ���ก#�� ก���"J�� ก #G�D���>ก���� �H�����กD������ก���ก��K� �$�!�����ก ก D�R�#>?H��ก��ก!���������89� ""9��ก��>� F�!��L>� 4% ���K� �H RX����������# I�"���#�

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 31

3,592

3,041 3,076 3,1413,397

3,560

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Apparent Steel Consumption (unit : thousand tonnes) Steel Consumption by Product 2008

HR Sheet,

6%

Plates, 9%

Wire

Rods, 12%

CR Sheet,

2%

Coated

Sheet,

18%

Pipe&Tube

, 3%

Bars,

42%

Sections,

8%

������ 40: �����ก��)��M�K;�<ก&H��<�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI, ISIT analysis �������: � F�!�ก���� �H���K� �H RX�:� ��@L��ก���� �H��F����#!� I

�!��$�ก���� :�ก� ����ก���� �H�����ก���89� ""9��L��!� ����ก�G����:��"#>?89� ""9��D��

�!�D�<!:��"J����ก#�����G��� �ก��ก!������ ��! ����ก�����������"L��R ����ก��� �������ก��F �Fก��D������กDH��ก��ก!���������89� ""9�� � F�"J� F�!������� 75% ���ก���� �H�����ก# I���F���"���#� �ก:�ก>I89� ""9�� ��>ก���� �H�����กD������ก����!���E����� I�!����-���E?��D��$88V�F���>� F�!���� 18% ��� 7% ���ก���� �H�����ก���# I�"���#�����G�F �

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 32

3.1 �:�&�;ก��ก(�&�I��

GDP in Construction Sectorat 1985 constant price

11%16%

-1%-6%

10%

21%

8%

-4%3%

26%

-2%

-23%

-10%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Val

ue (

mill

ion

Pes

o)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

GDP: Construction Growth ������ 41: ������� !������"��x%��Kก��ก(�&�I�����#$����$%&! �\ 1996-2008 #>?��: CEIC

H��ก��ก!�������"JH��������ก���#>?�>ก���� �H�����ก��ก#>?��FD89� ""9�� �FD"5 2008 H��ก��ก!���������89� ""9���>����!�#�����;=ก :��� 4% ���K� �H RX����������# I�"���#� ��E�� F�"J����!� 65,674 ����"�W� F�������!���#>?D"5 1985 �F�� �"5 2005 �"J���� H��ก��ก!���������89� ""9���>ก���� �����I�!��� F�:F��� ���ก���� ������ 13% �!�"5 �F�L ?���I:�ก 44,853 ����"�WD"5 2005 �"J 65,674 ����"�WD"5 2008 �F� F����!����������#>?D"5 1985 ��!ก

Private Construction

94,2

90 113,

428

62,2

69

62,8

27

61,7

06

65,8

93 85,9

17

82,2

13 99,4

93

93,6

07

122,

211

132,

062

12,78113,608

14,87814,234

16,612 16,267

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(mil.Peso)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

(,000 sq.m.)

Value (mil.Peso) Area (,000 sq.m.)

������ 42: �sy%������:%z��'�"��K(�ก��ก(�&�I�������K�กq%#$����$%&! �\ 1996-2008 #>?��: CEIC

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 33

�G��� �ก��ก!���������H����ก�ก��>�����#>?�� �����!ก �F����!��������ก��ก!������H����ก�#>?� F�������"C::�� $F��L ?���I�!��E?��:�ก�F 61,706 ����"�WD"5 2000 �"J 132,062 ����"�WD"5 2008 ��E�� F�"J� ���ก���� ������ 10% �!�"5 �ก:�ก>I :�ก������LEI#>?ก��ก!������#>?�>��!D�!��"5 2002 w 2008 ก�L��!� LEI#>?���ก��ก!������H����ก�ก��>������L ?���ID# �#���F>�ก 3.2 �:�&�;ก��ก������

Industrial Production Indexyear 2000 = "100"

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(Index)

Machinery

Electrical Machinery

Transport Equipment

������ 43: J�q%��:�&�;ก������:�&�;ก���(�%s������#$����$%&!x%�\ 2000-2008 #>?��: CEIC

�G��� �F��������ก���ก��K� �89� ""9��:��>ก���� �H�����ก#>?$�!�����ก ก �F������ก���ก��K� ����89� ""9��#>?�>ก���� �H�����ก#>?�>�����G�� < $F��ก! ������ก�����I��"����ก ���������ก������:�H RX� W�?��>ก���� �H�����ก� F�"J� F�!���� 18% ��� 4% ���ก���� �H�����ก# I�"���#�

:�ก������F �>ก��K� �H��������ก��� L��!� ก��K� �D������ก����!���E����� I�!����-���E?��D��$88V��>�����#��� �����F�� �F������ก����!���E������� (Transport Equipment) W�?��"JK��D������ก�����FDก��!�>I �>�!�F �>ก��K� �D"5 2008 #>? 91 :�F�F��:�ก�!�F �>#>? 100 :�FD"5 2000 W�?���#��D������!� ก��K� �DD������ก���>I�>���������� ������ก�� D�R�#>?D������ก������E?��: ก�������E?��D��$88V� (Machinery & Electrical Machinery) �>������F� ����!��� F�: �FD"5 2008 �!�F �>ก��K� ���� ������ก������E?��: ก����

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 34

���E?��D��$88V���!#>? 27 :�F��� 59 :�F����G�F � W�?�# I���F>Iก���F�����ก ������ก���� �H�����ก#�������89� ""9��#>?�F���!��E?��

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 35

4. �{����'�J�I�����:�&�;ก�� 4.1 %M�)����K�� '�"���������

������ก�������ก���89� ""9��D"C::�� $F�� �ก��"ก"V������ ���:�ก� =���89� ""9��K!����[ ����ก�� ��!�F>�ก �"���#��E?[Dก��!����W> �F�@L���!�� ?���:�ก��F������=�� �� � �G��� �� �������ก�������กก��� ����=�� �� �

� =���89� ""9�� �F�G� ก������=�� ��� ก��#���ก��������������ก��� (Bureau of Product Standard, Department of Trade and Industry) $F���ก����=�� �� ��LE?�������D��� ���#>?K� � G����� ���:G��!�D"���#�89� ""9��:������>��R��� � �"J$"�������=�� �� �กG��F$�� # I�>Iก�F������K�F�������� ����"��FH �����RH�L�>� ����"�����

�F�G� ก������=�� �����ก����=��G��� ��G��� �� ���Dก��!�����ก�������กก���$��# I���F 9 @� � W�?�:��������ก��!�� ��� ����ก��� ����ก�>F�K!�>F��� ����ก�K!�>F�� ����ก�K!���E��� �ก��>������� �>� ��F����ก ���#!�����ก �!�K�D��� ���G����������ก��#>?ก�!����:�����$F�� �ก��� ��������=�:�ก�!���#>?�G� ก������=�� ���D��ก����� � �����#>? 2: ����=�� �� ��G��� �� ���ก��!�����ก�������กก������89� ""9��

Product name Related Standard BI/GI steel pipes PNS 26:2003 Deformed steel bars PNS 49:2002 Rerolled steel bars PNS 211:2002 Steel sheet cold reduced carbon PNS 127:2004 Steel sheet continuous hot dip aluminum alloy coated PNS 1993:2004 Steel sheet continuous hot dip zinc 5% aluminum alloy coated PNS 2003:2004 Steel sheet hot dip zinc coated PNS 1990:2004 Steel sheets and coils PNS 67:2006 Steel wires low carbon PNS 113:2005

#>?��: Bureau of Product Standard, Department of Trade and Industry (http://www.bps.dti.gov.ph)

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 36

����ก��#��F��H�;> 89� ""9��กG��FD���>ก����>ก�ก��H�;>����:�ก� �������ก��������กก���#>?G�����:�ก�!��"���#� �F� ���H�;>G�����#>?89� ""9����>ก�ก��:���!D�!�� 1% - 10% ��Iก �"���H#� ���#>?G����� ����>ก��ก���H�;>G�����D��� ���G��������� F $F��ก! ��;����ก��!� ����ก�#!��� (Slab) �������ก�K!���E��F>��ก #G�D��H�L������� ���H�;>G�����#>?89� ""9����>ก�ก��:�ก� �������กG������E��!���!D��F �#>?$�!�����ก ?�$"ก�!� IL��!� � ���H�;>G������G��� �� ���ก��!�����ก�������กก���:��>������F���!���!��E?�� # I�>I�>�������� ก��:�กก��������ก�����ก��������> (FTA) ���"���#�89� ""9�� W�?��>����ก��D��89� ""9�����"���#�#>?�!��#G�����ก��:������FH�;>G�����D� ���ก��!��!��[ W�?�����������ก�������กก���F�� �F�@L���!�� ?������ก������!����;=ก :89� ""9��-<>?"�{ (JPEPA) W�?�กG��FD��89� ""9�������FH�;>G���������ก:�ก"���#�<>?"�{D���?G�ก�!�� ���H�;>G�����"ก� ���D��������ก��G���������ก�>F��� ����ก�>F�� �������ก���E��F>��ก #>?��!D��"��� �K! ��E��K!�� �G��� �D��D 6 ก��!�������ก��� $F��ก!

1. ���E?��D��$88V� ���������E?��: ก������"ก�R�#��$88V� 2. ���� ���� I�!����� 3. ���:�H RX������������E?��FE� 4. ��E� ���� I�!���E� 5. ���E?��: ก� ������� I�!������"ก�R�������E?��: ก� 6. K��G��������K��K� �����ก#>?G�$"D��D������ก���� I�� (��� 1-5) �ก:�ก>I � =���89� ""9�� ��>����:G��"J#>?:�����ก�� กH�;>G��������� ?������G��� �

� �������ก���� F # I�>I�E?��:�กK��K� �����ก89� ""9��$�!������K� �����ก� ���$F��L>�L�ก ���������ก��H�D"���#� #G�D��ก��!�������ก����!��E?����>ก����D���>ก��ก�� กH�;>G����� �F�!���F � =���89� ""9��กG�� �L :��R�ก�� กH�;>G������G��� �����ก�K!�>F���G����� �E?��:�กK��K� �����ก�K!�>F����L>����F>����"���#�$�!������K� �� ���$F��L>�L�ก ���������ก�����ก��!�������ก����!��E?��

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 37

MK��&�I������%H��I�&�%KI�;�<ก'�";�<กก�I������"��#$����$%&!&H�;��)��"������u� (MFN rate)

ก��!�K� �H RX�����ก� I� ���� ���F � � ����กL ก (72.01, 72.05) ��� �8������ ���� (72.02) ��>ก�ก��H�;>G�� ��� 1% � ����กL�� (72.03) �����;����ก (72.04) ��>ก�ก��H�;>G�����D� ��� 3%

ก��!�� ก�����K� �H RX�ก�?��G����:��" � � ก�����K� �H RX�ก�?��G����:��"� F����กก��������� (72.06, 72.07) � F����กก���

$��� � (72.18) �������กก����:E� (72.24) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 3% ก��!�ก��!�����ก�G����:��"� F����กก���������

� ����ก�K!�>F����������ก�K!�>F�� (72.08, 72.09, 72.11) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7% � ����ก�K!���E��(72.10, 72.12) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 3% � ����ก����������ก��F (72.13, 72.14, 72.15) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7% � ����ก��"L��R (72.16) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7% � ��F����ก (72.17) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7%

ก��!�ก��!�����ก�G����:��"� F����กก���$��� ��������กก����:E�

� ����ก�G����:��"� F����กก���$��� � (72.19 ��� 72.23) �������กก����:E� (72.15 ��� 72.29) ��>ก�ก��H�;>D� ��� 7% ก�������ก����������ก��F (72.21) �����F����ก (72.23) #>?��>ก�ก��H�;>D� ��� 1%

*� ���H�;>G��������L ก F!���:�"�>?�"��:�ก� ���H�;>���ก��!�D�<! (F�������>FDH��K�ก) **ก��G������ �������ก:�กก��!�"���#����� ก���W>�� �� #>? 1 �ก���� 2010 :�$F�� �ก��ก���H�;>G������������ก�� AFTA (������>F: http://www.tariffcommission.gov.ph/eo_850.htm)

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 38

4.2 ���ก��'�"�I��ก�����ก��KI� ����ก��#��ก����� (AD/CVD/Safeguard) 89� ""9���>ก|���F������ก��#��ก����� # I�����ก��������ก��#�!����F (Anti-dumping) ����ก����F�� (Countervailing Duties) ��� ����ก��"ก"V�����F (Safeguard) ��!�F>�"���#����� ก���W>�E?[ ��!DF��ก��� �� �D��ก� �L��!� 89� ""9���>ก��D������ก��#��ก��������!�>I����ก �F�@L���!�� ?�D� ���Dก��!�����ก�������กก��� �F"C::�� 89� ""9���>ก��D������ก��"ก"V�����F (Safeguard) ก �� ���ก��!� steel angle bars �L>��#!� I �F�>������>FF ��!�$">I

� ����ก��"ก"V�����F (Safeguard) ก �� ���ก��!� steel angle bars (HS code 7216.21.00, 7216.50.11 ��� 7216.50.91) กG��FD����>ก�ก����ก� Safeguard #>?G�����D� ��� 7,700 89� ""9���"�W�!�� (��� 166 ���><�!�� ) ก �ก��!�� ��� steel angle bars #>?G�������:�ก#�ก"���#�W�?��>�!���!�ก��G�������กก�!� 9% �FD���>K�� �� ��"J���� 3 "5 �� I���!� #>? 10 �>��� 2009 # I�>ID���>ก��#�#����E?�"���#�#>?��!D�!�#>?:�������>ก�ก��#�ก["5 (������>F:�ก Customs Memorandum Order No. 42-2009)

����ก��#��ก�����

ก��������ก��#��ก��������"���#�89� ""9�� �!�D�<!:�#G�D��ก��!�"���#����W> �F"C::�� ก��!�"���#����W>���������������ก�����ก��������>ก �"���#��E?[ $F����� # I���F 6 @� � �ก:�ก>I89� ""9�� �#G������ก������!����;=ก :ก �"���#�<>?"�{ (JPEPA) �>กF��

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 39

�������� 3: &�:��I��ก�����ก��KI������"��#$����$%&!

��"�� ��%� )��K�)xqI ��)��K���(�s�

���W>-:> (ACFTA) 2004 2005 (2007,

2010)* ก����� ก���� ก�� ก����#� ก��������

�!���E�#�����;=ก : ���ก��L ��ก��!�"���#����� ก���W>D��!

89� ""9��-<>?"�{ (JPEPA) 2006 2008 ก����� ก���� ก�� ก����#� ����>����ก�ก�

���#� L�� #��"C<<�

���W>-�ก���>D�� (AKFTA) 2007 2007

(2009)** ก����� ก���� ก�� ก����#� �������>�

���ก�ก� ���W>-<>?"�{ (AJCEP) 2008 2009 ก����� �������>����ก�ก� ���W>-� �F> (AIFTA) 2009 2010 ก����� �������>����ก�ก� ���W>-��������>/ �W>��F� (AANZFTA)

2009 2010 ก����� ก���� ก�� ก����#� �������>����ก�ก�

#>?��: Philippines�s Department of Trade & Industry, Association of Southeast Asian Nations

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 40

5. &9�%����:�&�;ก��;�<กq���iก 5.1 ���J����:�&�;ก��;�<ก���������� ! :�กก����ก;�������ก��D����K� �H RX�����ก������������������ก������������ก�������ก89� ""9�� ���F:# �#����������ก��L ��������ก���D���� W�?����������"$F������K� �H RX�F �>I

1. ������� !;�<ก������ ���F�F������K� �H RX�����ก#����D"5 2008 ��!#>?��F � 2.155 ���� �F�� 0.56%

��E?��#>�ก �"5 2007 �F"C:: �� ก��:�กก������� ����ก���� �H�����ก��F�������ก�����������"L��R�>F���W�?��F� ��� 12% ��� 21% ����G�F � D�R�#>?ก���� �H�����ก������89� ""9���>ก����� � 7% ��E?��"�>��#>�ก �"5 2007

# I�>I��ก�"�>��#>�� F�!����"���H#� ���Dก��!�����ก#�������F 10 "5#>?K!��� L��!�� ���ก��!�����ก����>� F�!������F��E?��#>�ก �����ก��F�������ก�����������"L��R�>F��� ����>������L ?���I�!���!��E?���F�@L���!�� ?�D�!��"5 2002-2008 W�?��>� F�!�ก���� �H��L ?���I:�ก 58% �"J 73% �R�#>?� F�!�ก���� �H�����ก��F���89� ""9�� ���#��� ���!D�!�� 14-20% ���F�!�� 10 "5#>?K!��� �G��� �ก���� �H�����ก�����������"L��R�>F����>������F���!���!��E?�� �F�@L���!�� ?�D�!��"5 2003-2008 W�?�� F�!�ก���� �H�����ก�����������"L��R�>F���$F��F� ���:�ก 23% ���E��L>� 10% �#!� I # I�>I��#��D��������"� ��Rก��ก!�������������� ���� ?�ก!������#>?D������ก�"J����������� ก#>?�F��

66% 68%58% 62% 59% 64% 64% 68% 73%

17% 15%

18% 14% 18%15% 18%

20%18%

17% 16%23% 24% 23% 21% 18% 13% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bar Wire rod Section ������ 44: &�J&(�%ก��xqI;�<ก��������"���(��w ���#$����$%&! �\ 1999-2008 #>?��: SEAISI ���ก��� ��������F ISIT

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 41

�������� 4: �����ก��xqI;�<ก��������"���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008

ปริมาณ (ตัน) Bar WR SectionProduction 1,520,414 0 77,857Import 42,339 377,456 138,225Export 208 0 1,403Consumption 1,562,545 377,456 214,679

อุตสาหกรรม Bar WR Section รวม สัดสวนConstruction 1,529,490 371,802 199,970 2,101,262 97%Ship building 0 0 14,709 14,709 1%Other 33,055 5,654 0 38,709 2%

#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

F��ก��D��������ก#����D������ก����!��[ L��!� � ���ก��!�����ก���#>?89� ""9��K� ����D�����กE��# I���F�"J����ก���ก���������ก�������G��� �ก��ก!�������กE��# I���F D�R�#>?ก��D������ก���D������ก����E?[ �>��!����ก # I�>IL��!� 89� ""9���>ก��G���������ก���� F����กก���$��� ��������กก����:E��L>� 33,055 � W�?�� F�"J� F�!��L>� 2% ���ก��D��������ก���# I���F

�G��� �K� �H RX�����ก��F#>?���F89� ""9��D���!�D�<!�"J����ก��F�G��� ���ก!��������!ก ��! ����ก��F�G��� ���F���ก�� ��E� ����ก��F�G��� �#G�����ก�>�ก�>��G��� �����ก�>�� F��� (PC wire & PC strand) ����!�89� ""9��:��>กG�� �ก��K� �����ก��FD"���#� ��!"C::�� K��K� �# I���F$F���Fก��K� �����ก��F$"�����E?��:�ก$�!����������� ก �� ���G�����������ก$F� :�ก������G���������ก��F���"���#�89� ""9��L��!� 89� ""9���>ก��G���������ก��F� F����กก������������ 371,802 � W�?���F�!�# I���F:���กD��D������ก���ก!������ D�R�#>?89� ""9���>ก��G���������ก��F� F����กก���$��� ����� F����กก����:E���� 5,654 � W�?�$�!������������"���ก��D����$F�

F��K� �H RX�����ก�����������"L��R�>F��� L��!� 89� ""9���>ก��K� ����ก���� �H�����ก��"L��R�>F���#>?�F���!���!��E?��� I���!"5 2003 �"J���� D�R�#>?ก��G���������ก��"L��R�>F������89� ""9��� ���#��� �����>������L ?���I���ก�� # I�>IK��K� �D"���#�������K� �����ก��"L��R��F���ก$F��#!�>I #G�D����F$F��!�����ก��"L��R�>F���#>?89� ""9��G���������!�:��"J����ก�����������"L��R��FD�<! �F�@L���!�� ?�����ก��"L��R�>F���#>?G�������:�ก"���#��ก���>D�� ���<>?"�{ W�?��>� F�!� 27% ��� 4% ���ก��G�����# I���F

F��ก��D����D������ก���"��#�� ��F�!� ก��D��������ก�����������"L��R�>F������ 93% :���!DH��ก��ก!������ # I�D�!��������ก��"L��R��FD�<!#>?D��Dก��ก!�����������

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 42

��� �������ก��"L��R��Fก��������F���ก#>?D��D��ก!������# ?�$" �G��� �����ก��"L��R�>F����!�#>?���E��>ก 7% ��F�!� �"Jก��D����D������ก����!���E����W!����E�W�?�:��>ก��D������ก�����������"L��R��Fก��������F���ก�"J���������� �IG�� ก���� ���E�

�������� 5: &�J&(�%ก��xqI;�<ก������x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008

�:�&�;ก�� &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 97% ��ก!��������ก�>���� ���� ��F����ก �� � O�O

Ship building 1% ก��W!����E�����!���E���F���ก

Other 2% ก��D���E?[ �G��� �����ก� F�������������กก����:E�

#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 43

2. ������� !;�<ก���')% D"5 2008 #>?K!���"���#�89� ""9���>ก���� �H�K� �H RX�����ก#������� 1.277 ���

� � F�"Jก���L ?���I 4.0% ��E?��#>�ก �"5 2007 �FL��!� ก��!�� �������ก�K!���"JK� �H RX�����ก#����� F�F>�#>?�>ก����� � ����>� ���ก����� ������� 62.1% D�R�#>?ก��!�� �������ก���E���E?[�>ก���F� ����#>?��F F��� ���ก����� �#>? -47.3%

# I�>I��ก�"�>��#>�� F�!����"���H#� ���Dก��!�K� �H RX�����ก#����D�!�� 5 "5�� ���FL��!� "C::�� � ���ก��!�����ก�K!�>F����"JK� �H RX�����ก#����#>?�>ก���� �H������FF��� F�!� 28% �����F������ก�K!�>F����������ก�K!�� F��� F�!�ก���� �H�#>? 23% ��� 20% ����G�F � # I�>IL��!� ก���� �H�����ก�K!���>ก����� �#>?���#>?��F��ก�#>�ก �K� �H RX�����ก#�����E?[ �FL��!� � F�!�ก��������ก�K!���>ก����� �:�ก��F � 5% D"5 2004 �"J 20% D"5 2008 # I�>Iก���� �H�����ก�K!��!�$F�� �K�F>:�กก����������#������ ; #�!���E���D�<! Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) #G�D��������������ก�K!��:�ก������ก����!���E��>ก����� ��!��ก���ก���FFD�!�� 2-3 "5�� � D�>กF����?�ก��!�����ก�K!�>F��W�?����"J�"JK� �H RX�����ก#����#>?�>ก���� �H������FD"5 2004 ก� ��>� F�!�ก���� �H�#>?�F��:�ก��F � 32% D"5 2004 �"J 23% D"5 2008 # I�>Iก���� �H�����ก�K!�>F��#>?�F��!�:�$F�� �K�ก��#���ก������� ����������ก������������E?��D��$88V� "��ก��ก �ก����=�ก��K� �� ���� ���ก��!�>I��ก:�ก89� ""9��

5% 11% 10% 11%20%

26%28% 33% 30%

27%

32%26%

26%24%

23%

18% 11% 8% 11%11%

13%13% 11% 11%

11%

5%12% 12% 14% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Plate HR CR Gal TP Other ������ 45: &�J&(�%ก��xqI;�<ก���')%��"���(��w ���#$����$%&! �\ 2004-2008 #>?��: SEAISI ���ก��� ��������F ISIT

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 44

�G��� �ก���� �H�����ก�K!�>F������89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 0.443 ���� # I���F��:�กก��K� � 215,192 � ก��G����� 286,726 � ���ก���!���ก"� ��R 58,448 � :�กก����ก;�������L��!� ก��D������ก�>F������89� ""9����� 48% ��"Jก��D��D������ก���ก!������ ��! ก��D������ก�K!�>F����"J� ���F �Dก��K� �����ก��"L��R��I��"�� ก��K� ��������������ก ������ก��D��Dก��ก!������# ?�$"

254242

333

272259

239

200

7143

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Th

ou

san

d T

on

ne

P&O HRC Imports

������ 46: �����ก��%H��I�;�<ก'�(%��J�I�% q%�Jก�Jก�JK�s�)%yH��% x%�\ 2000-2008 #>?��: Global Trade Atlas ���ก��� ��������F ISIT

�G�F ��������:��"Jก��D������ก�>F���Dก��K� �����ก�>F�� (HR for CR) W�?��>"� ��R

��� 184,254 � ��E�� F�"J� F�!���� 41% ���ก���� �H�����ก�K!�>F���# I���F �����F��ก��D������ก�K!#>?K!�ก��ก Fก�F������IG�� (P&O HRC) �G��� �ก��K� �� I�!����������E?��D��$88V� �F�>"� ��R 43,454 � ��E�� F�"J� F�!� 10% �ก:�ก>I ��>ก��D������ก�K!�>F���� F����กก���$��� ��������กก����:E�W�?�$�!������������"���ก��D����$F� �>ก��� 1%

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 45

�������� 6: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%��J�I�%q%�JI�% (HRC) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008

�:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��%

Construction 213,514 48% ก��K� �#!�-����ก��"L��R��I��"�� ����������������ก

Auto & Appliance 43,454 10% ก��K� �� I�!����������E?��D��$88V��!��[

HR for CR 184,254 41% ����ก�K!�>F����G��� �K� �����ก�K!�>F��

Other 2,248 1% ก��D���E?[ �G��� �����ก� F�������������กก����:E�

�� 443,470 100%

#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

�G��� �ก���� �H�����ก�K!�����89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 0.333 ���� ��:�ก"� ��Rก��K� � 5,714 � ���"� ��Rก��G����� 327,249 � �F$�!�>ก���!���ก :�กก����ก;�������L��!� ก��D������ก�K!�����89� ""9����� 69% :��"Jก��D����D������ก���ก!������ ��! ก��G�$"K� ��"J�������������ก ����ก��"L��R��I��"�� ���#!���FD�<! ������ก��D��Dก��ก!������# ?�$"F��

�G��� �ก��D��������ก�K!���>ก��� 29% :��"Jก��D����D������ก����!���E� �F� ก;R���D������ก����!���E����89� "9��:��"J��W!���"J�!�D�<! D�R�#>?ก��>���!���E���!�������ก�� ��!ก�:G�ก F��!�@L��ก���!���E��F�����F���ก#>?D���F #������!���ก�����89� ""9���#!� I �ก:�ก>I ��>����ก�K!��� F����กก���$��� ��������กก����:E��>ก��� 2% W�?� �$�!������������"���ก��D����$F��!��� F�: �F!�:��"Jก��D����D������ก������E?��: ก�ก����ก!������

�!��$� D�!��"5 2007 �� ; # Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC)$F�ก!��������!�!���E���!�D��!D89� ""9�� �F��!�!���E?���!�>I��������:����� ?�ก���!���E�D�!��"��"5 2007 W�?��"J��?�D������#>?#G�D��ก���� �H�����ก�K!�����"���#�89� ""9��L�!������I:�ก��F � 0.205 ���� D"5 2007 �"J 0.333 ���� D"5 2008 ��!�!���E���!�>I�"J��!�!���E���FD�<!���# �� �������!���E�$F�# I�� F Container carrier Oil tanker ��� Bulk carrier �F�8���ก�>กG�� �ก��K� ���������� 220,000 DWT �!�"5 ����� ; #$F��>ก����กG�� �ก��K� �D���"J 670,000 DWT �!�"5D"5 2009 #G�D���������!���E�#>?�>��FD�<!#>?��F��������F � VLCC (Very Large Crude Carrier) W�?��>��F 320,000 DWT �!��G�

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 46

�������� 7: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%;%� (HRP) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! �\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 228,803 69% ก��K� �#!�-����ก��"L��R��I��"�� ����������������ก

Ship building 98,059 29% ก��W!����E�����!���E���F���ก

Other 6,101 2% ก��D���E?[ �G��� �����ก� F�������������กก����:E�

�� 332,963 100%

#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

ก���� �H�����ก�K!�>F�����89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 0.378 ���� # I���F��:�ก"� ��Rก��K� � 184,254 � ���"� ��Rก��G����� 239,734 � D�R�#>?�>ก���!���ก 46,303 � :�ก"� ��Rก���� �H�# I���FL��!� ��� 97% �"Jก���� �H�����ก�>F��� F����กก��������� D�R�#>?ก���� �H�����ก�>F���G��� ���$88V��>� F�!� 1% ���ก���� �H�����ก�>F��� F����กก���$��� ��������กก����:E� 2%

:�กก����ก;�������L��!� ����ก�>F����� 83% ���ก���� �H�# I���FG�$"D���"J� ���F �Dก��K� �����ก���E���!��[ ��! ����ก���E��� �ก��> �������ก���E���> D�R�#>?H��ก��ก!���������89� "9���>�� �H�����ก�>F���F������ 11% ���ก���� �H�����ก�>F��# I���F �Fก��D�����!�D�<!:��"Jก��D���LE?�ก���ก��!H�D ��E�K� ��"J�!�"��ก����F���ก#>?D��Dก��ก!������

100

130 108 128 126

68

42 45

27 23

100 88 91

77 82 85

62 59 59 54

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Industrial Production Index

year 2000 = "100"

Machinery Electrical Machinery

������ 47: J�q%�ก����������:�&�;ก��K�s�����ก�ก�'�"K�s���xqIu##}� ���)ก�)�\ 2000 #>?��: CEIC

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 47

�ก:�ก>I 89� ""9�� ��>ก��D������ก�K!�>F���>ก��� 5% D������ก������������E?��D�� W�?��!�D�<!:��"Jก��D������ก�>F��Dก����I��"�"J� I�!�����������E?��D��$88V� �����F��ก��D������ก�>F��Dก����$88V� ��! ก��K� ����������������"��$88V� �����F��ก��D������ก�>F���G��� �K� ����E?���� �����8��� �:��� �ก:�ก>I89� ""9�� ��>ก��D������ก�K!�>F���>ก��� 1% #>?D��Dก��K� �� ����:�IG�� "9�����>��>กF��

�!��$�ก���� �������������ก������ก�K!�>F�����89� ""9���>������F���!���!��E?��� I���!�!��"5 2002 # I�>I�E?��:�กK��K� ����E?��D��$88V���D�<!$F���=�ก��K� ���ก:�ก89� ""9�� #G�D��ก��K� �D������ก������E?��D��$88V� �����������ก������ก�K!�>F������������ก�K!���E��� �ก��>��� EG :�ก������ก������E?��D��$88V��F��

�������� 8: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%��J�<% (CRC) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 41,686 11% ���ก��!�H�D �����ก!������# ?�$"

Auto & Appliance 20,093 5% � I�!����E?��D��$88V�/��� �ก���������������"��$88V� ���E?���� � �8��� �:��������� O�O

Packaging 2,099 1% ก��K� �� ����:�IG�� "9�����>�

Coating process 313,807 83% ����ก�K!�>F���G��� �K� �����ก�K!���E��

�� 377,685 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

ก���� �H�����ก�K!���E��� �ก��>���89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 191,342 �

# I���F��:�ก"� ��Rก��K� � 125,523 � ���"� ��Rก��G����� 78,260 � D�R�#>?�>ก���!���ก 12,441 � ������ก���ก!�������E��"J������ก���#>?�>ก���� �H�����ก�K!���E��� �ก��>�����F F��� F�!� 90% ���ก���� �H�����ก���E��� �ก��># I���F �F����ก�K!���E��� �ก��>�!�D�<!:���กG�$"D��Dก��������� �����������E�-����� �ก:�ก>I����ก�K!���E��� �ก��>����!� ���กG�$"D��D��ก!������# ?�$"F�� ��! ก��G�$"K� ��"Jก���"����-����!��

�ก:�ก������ก���ก!���������� 89� ""9�� ��>ก��D������ก�K!���E��� �ก��>�>ก��� 10% D������ก������E?��D��$88V�������E?��D��D�� ���E��>กF�� ����ก�K!���E��� �ก��>�!�D�<!:���กD��Dก��K� ����E?��D��$88V�

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 48

:�กก���G���:������$F�L��!� "C::�� ���F����ก�K!���E��� �ก��>���89� ""9���F�@L���!�� ?�D������ก������E?��D��$88V��� ?��>"� ��"�>?� F� ���#>?D��:�ก�F �#>?�"J����ก�K!���E��� �ก��>#>?�>������ 0.40 �� �"J����ก�K!���E��� �ก��>#>?�>������ 0.18 �� ��E���ก�!� "C:: F �ก�!���� ?��!�K�ก��#��!�K��K� ����89� ""9��W�?��กE��# I���FK� �����ก�K!���E��� �ก��>#>?�>������ 0.40 �� ����>�����K�ก��#�#>?�������ก��I �ก:�ก>Iก���"�>?�"������ � ��!�K�D��ก��G���������ก�K!���E��� �ก��>:�ก�!��"���#��L ?���I�>กF��

�������� 9: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%K�s�)&��ก"&� (Galvanized) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 171,739 90% ก!�������� ��� ��ก!������# ?�$"

Auto & Appliance 19,604 10% ก��K� ����E?��D��$88V�

�� 191,342 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

ก���� �H�����ก�K!���E��89� ""9��D"5 2008 � F�"J"� ��R 429,428 � ��!��"J����ก�K!���E��F>��ก �������ก��K!���E���E?[ �F����ก�K!���E��F>��ก# I���F:���กD��D������ก������:�H RX�# I���F �F�@L���!�� ?����:�H RX������ก��"��� ��! K�$�� "��ก��"��� ��E� "��#�!�

�G��� �����ก�K!���E���E?[ �!�D�<!:�"��ก��F�� ����ก�K!���E�����E���> ����ก�K!���E�� ZnAl �������ก�K!���E�������>���ก$WF� �F����ก�K!���E�� ZnAl �������ก�K!���E���>�!�D�<!:���กD��D������ก���ก!������ �F� F�"J� F�!� 75% ���ก���� �H�����ก�K!���E���E?[ �����F��ก��D������ก�K!���E���>D������ก���K� ����E?��D��$88V�������E?��D��D�� ���E� W�?�� F�"J� F�!� 5% ������F��ก��D������ก�K!���E�������>���$WF��G��� ����:�H RX� �>ก��� 2% D�R�#>?�>����ก�K!���E��#>?$�!����������� F���� ก;R�ก��D����$F��>ก��� 18% ���ก���� �H�����ก�K!���E���E?[

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 49

�������� 10: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%K�s�)J�):ก (Tinplate) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Packaging 188,796 100% K� �ก��"���F>��ก

�� 188,796 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

�������� 11: &�J&(�%ก��xqI;�<ก'�(%K�s�)�s�%w (Other Coated) x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&! x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�% �����(��ก��xqI��% Construction 178,937 75% ก!�������� ��� ��ก!������# ?�$"

Auto & Appliance 12,690 5% ก��K� ����E?��D��$88V� �8��� �:���

Packaging 5,824 2% ก��K� �ก��"������ Tin Free

Other 43,181 18% ก��D���E?[ �G��� �����ก���E��#>?$�!����������"���H#

�� 53,520 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

# I�>I��ก"���� ก��D����K� �H RX�����ก#�������ก��!�������ก���:�L��!� 65% :���กG�$"D��Dก��ก!������ � F�"J"� ��Rก���� �H� 826,277 � �������$F��ก! ������ก������:�H RX� F��� F�!� 15% ��E�� F�"J"� ��Rก���� �H� 196,720 � �����F��������ก����!���E� ���������ก������������E?��D�� W�?��>� F�!�ก���� �H� 8% Dก����>�ก �!��$�ก���� ����>K� �H RX�#����#>? �$�!������������"���ก��D�����!��� F�:��� 51,530 � W�?�� F�"J� F�!� 4% ���ก���� �H�����ก#����# I���F

�������� 12: &�J&(�%ก��xqI;�<ก���')%x%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008

�:�&�;ก�� ����� (��%)

&�J&(�%

Construction 834,679 65% Ship building 98,059 8% Auto & Appliance 95,840 8% Packaging 196,720 15% Other 51,530 4% �� 1,276,827 100%

#>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 50

3. ������� !;�<กMJ��� :�กก��� �H�;R�����G���:������K��"��ก��ก��������ก�������กก��!��!��[ ���"���#�

89� ""9�����������""� ��Rก��D������กD"5 2008 $F��������������!�� �������� 13: &�J&(�%ก��xqI������� !;�<กx%�:�&�;ก���(��w ���#$����$%&!x%�\ 2008 �:�&�;ก�� ����� (��%) &�J&(�%

Construction 2,935,941 85%

Ship building 112,767 3%

Auto & Appliance 95,840 3%

Packaging 196,720 6%

Other 90,239 3% �� 3,431,507 100% #>?��: � �H�;R����ก��� ��������F ISIT ������#>?��F�D�����F��� �$�! ����#!�����ก

5.2 ก������กH����ก������ �E?��:�ก89� ""9��$F�"����ก �"C<��� กY����;=ก :��ก "��ก��ก �H��������ก��ก��K� �#>?W��W����89� ""9�� #G�D����������ก������กH�D���89� ""9��#��F� �������G�F �:�!�K�ก��#�D�� 89� ""9��ก������ก����กG�� �ก��K� ��L>� 1 ����ก���#!� I���F�!�� 2-3 "5�� � W�?��>������>FF ��!�$">I

• �� ; # TKC �>����ก����#��������#>?�>กG�� �ก��K� ���!#>? 400,000 � �!�"5 �"J�� #���� 300-400 ����"�W89� ""9�� (6.5-8.6 ������><��� =) W�?�K�K� �#>?$F�:���ก"V������K� �� ��������� ; # Treasure Steel W�?��"J�� ; #��ก��� TKC :�ก�������!���FD�!����"5 2010 L��!� ������� TKC �����!����!��ก��ก!������ �����F�!�:���������:D�!��"��"5>I �ก:�ก>ID�!����"5#>?K!��� �� ; # TKC ��>�K��F�#��L ?��� ��LE?���#�Dก :ก�����E����!����ก �F�� ��!�:�G���!����ก#>?$F�"V�D��ก ��������������ก#>?กG�� �:���������:

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 51

�!��$�ก���� D��"5 2010 #>?K!���� =���89� ""9��$F�������D��ก��#���� ?���F�������#� L�ก� (DENR) ��ก;������"J$"$F�Dก����#�D���E����!����ก���������ก�������ก�����:� # I�>Iก��LE?�G�#� L�ก����"���#�#>?�>��!# I���!����ก�����;����ก��D��D���ก F"����������F :�กก��������ก���G���:D"5 1992 L��!�89� ""9���>"� ��R��!����ก�G������� 298.6 ���� ��E�� F�"J����กL ก#>?����$F���� 124.0 ����

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 52

5.3 ���J������� !;�<ก���%(�&%x�

Thailand's Steel Exports to Phillipines

10,2

19

11,9

50

8,44

6

35,6

52

52,7

53

40,7

29

25,9

87

51,1

29

33,2

38

27,9

53

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Billet Export

Finished Steel Export

������ 48: �����ก��&(���ก;�<ก&H��<����'�";�<กกi��&H��<����)�������u��u����#$����$%&! �\ 2002-2009 #>?��: SEASI, ISIT

:�ก������ก��G�����-�!���ก���"���#�$# L��!�"���#�$#�>ก���!���ก����ก�G����:��"

$" �"���#�89� ""9�� ���"5�� 25,000 w 50,000 � �!�"5 �F����ก�G����:��"�� ก#>?$#�!���ก$" �89� ""9�� �>���ก���� I���! ����ก��"L��R�>F��� ����ก�K!�� ����ก�K!�>F��� �������ก�K!�>F�� �!��$�ก������กL :��R�"� ��Rก���!���ก��K� �H RX�����L��!� "� ��Rก���!���ก���ก:�ก"���#�$#$" �89� ""9��D��!��"5�>����K K���ก ����>������F���!���!��E?�� �F�@L���!�� ?�Dก��!�����ก�K!�>F����������ก�K!�>F�� �F"���#�$#���!���ก����ก�K!�>F���$" �89� ""9���"J"� ��R�����F#>? 33,503 � D"5 2004 ����!���ก����ก�K!�>F�������F 33,148 � D"5 2007 ��!�G��� ��������!���FD"5 2009 ก� �L��!� ก���!���ก�������ก# I� 2 � Fก� ��F�����E��L>� 12 � ��� 4,261 � ����G�F � D#��������� ก���!���ก� ����:�ก"���#�$#$" �89� ""9��ก� ��>ก���L ?���I�!����F����D�!�� 2-3 "5 �!���F �F�Fก���!���ก� ����$" �89� ""9��$F�L�?������I��I�"J 10,219 � ��� 11,950 � D"5 2008 ���"5 2009 ����G�F �

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 53

Thailand's Billet Exports

10,2

19

11,9

50

592

84,3

94

71,8

35

39,4

18

130,

974

180,

914

145,

208

18,1

72

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Phillipines

Total Export

������ 49: �����ก��&(���ก)�������u��'�"ก��&(���กu����#$����$%&! �\ 2002-2009 #>?��: SEASI, ISIT

�G��� �ก���!���ก� �������$#�>ก����� ��L ?���I�!����F����D�!��"5 2007-2009 �F

�L ?���I:�ก"� ��Rก���!���ก 18,172 � D"5 2006 �L ?���I�����F�"J 180,914 � D"5 2008 # I�>Iก���L ?���I���ก���!���ก� �������$#D�!�� 2-3 "5 �� ��"JK���:�กก����� ������������ก��� ����D���F���W>�F�@L���!�� ?�D"���#���>F�� D�R�#>?��������ก��� ����D"���#� �#��� ��E?��:�กก������� ����H��ก��ก!���������K�ก��#�:�ก"C<��� กY� ���;=ก :��ก �!�K�D�������!���ก� ����DH�L������ก�!������ ����D"���#�W�?��"J���:��D:�� กD��K��K� �� �������$#D�������G�� <ก ����F�!���ก��ก��I �G��� �ก���!���ก� �������$#$" �"���#�89� ""9�� ก�L��!� 89� ""9�� ��"J���Fก���!���ก� ����#>? �D��!��ก ��!��E?��#>�ก �"���#��E?[���� � F�!�ก���!���ก� ����$" �89� ""9��ก� �L�!��W����"���#��E?[ ก���"J���F�!���ก� ����#>?D�<!�"J� F � 2 D"5 2009 �F�"J����L>�ก���!���ก$" �"���#���>F��W�?��>ก��G������ ����:�ก"���#�$# 103,798 �

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 54

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

US

D /

to

nn

ePhilippine Import

Thailand Export

Thailand Domestic

������ 50: �����ก��%H��I������"��#$����$%&! �\ 2002-2008 #>?��: Global Trade Atlas, ISIT

��กL :��R�F����������:�L��!� ��������ก�!���ก� �����F�@�>?���$#��!D��F ����ก�!�����G������ �����F�@�>?���89� ""9�����F�� ��!�� �"5 2008 �"J����L��!� �����!���ก� �������$#�������G������ �������89� ""9����!D��F �#>?Dก����>�ก ��ก��I ���D����!�������!���ก� �������$#ก���!D��F �#>?�?G�ก�!�����G������ �������89� ""9�� W�?�!�:��"J�������� ก#>?#G�D��"���#�89� ""9���� ?��>ก��G������ ����:�ก"���#�$#��ก��I

Philippines Billet Imports

10,2

19

11,9

50

1,40

5,00

0

980,

000

1,02

7,13

0

846,

442

1,02

6,26

5

843,

128

1,21

6,00

0

1,11

7,79

0

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Thailand

Total Import

������ 51: �����ก��%H��I������"��#$����$%&! �\ 2002-2008 #>?��: SEASI, ISIT

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 55

�G��� �ก��G������ �������"���#�89� ""9���>ก��#��� ���!D��F � 800,000-1,000,000

� D�!��"5 2004-2008 ก!�#>?:��L ?���I�"J 1,117,790 � D"5 2009 :�ก������ก��G������ ����D"5 2008 L��!� ���!��!���ก� ������ �89� ""9���!�D�<!:���:�ก���!��!���ก�G�� <H��กH�� H�� ��! ���� ���W � ���$���� W�?��>�!���!�Dก��G����� 15% 13% ��� 12% ����G�F � D���R�#>?"���#�K���!���ก���G�� <�E?[ $F��ก! :> $���� :> � �F> �ก���>D�� � ��W> ������ก> �!���!�Dก���!���ก��!����!�� 7%-12% #G�D��89� ""9���>� F�!�ก��G������ ����:�กH��ก���W>�����กก�!� 80% D�R�#>?�>ก��G�����:�ก��>F�� ��������W>�L>� 12% ��� 4% ����G�F �

�G��� �ก���!���ก� ����:�ก"���#�$#$" �89� ""9�� ����"J� F�!�#>?�?G���ก��ก�#>�ก �"� ��Rก��G������ �����F������89� ""9�� �FD"5 2009 #>?K!���ก��G������ ����:�ก"���#�$#�>�!���!�ก��G������L>� 1% ���ก��G������ �������89� ""9�� �!��$�ก����:�ก�����ก���!���ก� ����#>?�� ?��L ?���I�������$F��"�>�F��#>?� I� #G�D��K��K� �����ก���$# ��>��ก����ก���!���ก� ����$" �89� ""9��$F��>ก��ก

1,8301,744

1,4041,3801,497 1,554

0

500

1,000

1,500

2,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Consumption

Billet Consumption (unit : thousand tonnes)

Production Capacity

Capacity Utilization 2008 (unit : thousand tonnes, %)

Billet

Production Capacity

711

1,260

56%

������ 52: �����ก������'�")��M�K)�������#$����$%&! �\ 2003-2008 #>?��: SEAISI

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 56

F����������ก��� �������"���#�89� ""9���>������L ?���I:�ก:�F�?G���FD"5 2004 ��� ��>�������� ��!��E?��D�!�� 2-3 "5������� �E?��:�กก����� ����H��ก��ก!������ # I�>I��F�!� ก��ก!���������89� ""9��!�:���������� �:�ก# I���������ก�����H��� = ���H����ก� �F� =���89� ""9���>�Kก����#�������������������"���#�����>ก��#G�����ก�������EI���#��G��� ��: D�R�#>?ก��ก!������H����ก�ก��>�����ก����� �:�กก��!�#>?��!��� ก��!������L� �� ������ก��!�������G� ก�� W�?�:��!�K�D����������ก������กก!������������� �����L ?������ID����

����!�"C::�� L � ""9��:�ก��D��กG�� �ก��K� �� ����#>? �$�!����#>? ����>��;����กH�D"���#�#>?��#��?G�:G����ก �!��$�ก����ก���L ?��Fก��K� �� ����H�D"���#����89� ""9�� ���#G�$F��!���ก�G���ก �E?��:�ก�����!�$88V����89� ""9��#>?�����ก (��� 6 ��#�!��!� �#>�ก ��!�$88V����$##>? 3 ��#�!��!�) #G�D����#�ก��K� �� �������89� ""9���!����������E?��"�>��#>�ก �� ����G����� �ก:�ก>IH�� "���#�#>?�"J���!�ก�����89� ""9�� #G�D��ก����!�� ��������!���ก�����89� ""9�����ก��G������ ����:�ก�!��"���#��>������F�ก����!�D��:!�Dก����!�$�!�!��ก ��ก ก

F��������>I��� #G�D�����F� �������89� ""9�� ����"9Fก�����G��� �K���!���ก� �����!��"���#�������K��K� �����ก���$# �ก:�ก>Iก��G������ �������89� ""9�� ���ก��#>?:���� ������������ก��H�D"���#�89� ""9���>กF��

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 57

5.4 )�&�:��(� 89� ""9���"J�>ก"���#���?�#>?�>"� ��Rก���� �H�����ก#>?�!������?G� ��E?��"�>��#>�ก �

ก��!�"���#����W> 6 "���#��� ก���� L��!�ก���� �H�����ก���89� ""9��:����ก�!�"���#�� ���"���L>�"���#��F>��#!� I �F�>H��ก��ก!�������"J������ก���#>?�>ก���� �H�����ก��กก�!�#>?��F

�G��� �H��ก��ก!���������"���#�89� ""9��D�!�����"5�� ��E���!D�!��#>?#��� � ����!�ก��ก!������H����ก�:��>ก��"� �� �D# �#��#>?F>��I�!���!��E?��� I���!�!��"5 2000 # I�>I�E?��:�กH��� =W�?��"JK���>�#��#�G�� <�!�H��ก��ก!���������89� ""9��"����"C<������$�!�>���>�H�L���� =��� #G�D��ก��ก!������DH�L������89� ""9���>ก����� �$�!��ก ก :����!��"5 2-3 "5�� �H��ก��ก!���������89� ""9��:��ก� ������ ��!����F�����>ก�� I�:�ก�L ?���"����Rก����#����H��� =O ����>�����#>?:���� ��!��E?�����F�!�� 2-3 "5�������

D�R��F>�ก ������ก����!���E����W!����E����89� ""9���"J�>ก��?�������ก���#>?:�K� กF ��������ก������กD���� # I�>I�E?��:�ก"C::�� ������ก����!���E����89� ""9��กG�� ���!D�!��LEI� �:�กH���W��W� D�R�#>?�� ; #�!���E���D�<!D���"���#�ก�กG�� �L ::��R���#�D"���#�89� ""9���LE?�D���"J��=�ก��K� ���E��� ����F���W> W�?�:��!�K�D����������ก������กD������ก����!���E����89� ""9���>��ก����� ��"J������ก���F���F!$F�D����

D#���������������ก���ก��K� ��E?[ ��! ��� ������E?��D��$88V�ก� �"����"C<��:�กก����=�ก��K� ����K��#�:�ก�!��"���#� �!�K�D����������ก������กD������ก���ก��K� ��F���!��� F�: "��ก��ก �H��� =���89� ""9��$F�"� ����:�ก#>?��� ���D��ก����#�D������ก���ก��K� � �"Jก���!���� �D����#�Z��ก :� �:����� �������Z��ก : (Business Process Outsourcing) �#

�!��$�ก���� ����������������ก������ก���89� ""9���>������L ?������I ��!ก���F$F��!� K��K� �����กD"���#����89� ""9��:�$F�� �K�F>#>?�ก F��I$F��!��$�!����#>?�E?��:�ก�>��#�ก��K� ��!�������� "��ก��ก �� =���89� ""9���>����"9Fก�����G��� �ก��G������ �������ก:�ก�!��"���#� "C::�� �>ก��ก�� กH�;>G������G��� �� �������ก���["���H#���� D�R�#>?� =���ก��>���������ก�����ก��������>�!���!��E?�� F��������>I���#G�D�����F����ก���89� ""9��D����:��"9Fก�����G��� �K���!���ก:�ก�!��"���#���ก��I��E?�[ �����F�!�"� ��Rก��G���������ก���89� ""9��ก�:��>ก����� ��L ?���I�����������ก������ก���89� ""9��D����

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 58

��K�%�ก ก ���������%H��I�&�%KI�;�<ก'�";�<กก�I� (HS 72) &H�;��)��"������u� (#>?��: Philippines Tariff Commission)

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 59

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 60

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 61

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 62

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 63

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 64

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 65

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 66

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 67

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 68

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 69

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 70

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 71

��K�%�ก � '�%ก���J����%H��I�&�%KI�;�<ก'�";�<กก�I� (HS 72) ��ก��)�I��ก�� JPEPA (Japan-Philippines Economic Partnership Agreement) (#>?��: Philippines�s Department of Trade & Industry)

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 72

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 73

Schedule of the Republic of the Philippines

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 74

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 75

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 76

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 77

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 78

����ก������ ��������������� ���ก������ก�������ก������ก��

���� ����ก�������กก�����!�"���#�$#

Philippines Steel Industry 79

i

��ก���������

Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific 2008, http://www.adb.org

/Documents /Books/Key_Indicators/2008/default.asp

SEAISI, SEAISI Statistical Yearbook, Malaysia: South East Asian Iron & Steel Institute

CEIC Data Company Ltd, CEIC database, http://www.ceicdata.com

Philippines,s Department of Trade & Industry, International Relations,

http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p=87

Association of Southeast Asian Nations, AFTA & FTAs, http://www.aseansec.org/4920.htm

Bureau of Product Standard, BPS Standards and Conformance Portal, http://www.bps.dti.gov.ph

Philippines Tariff Commission, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) Book,

http://www.tariffcommission.gov.ph/AHTN_%28TARIFF%29_BOOK.htm