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PLAN DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA
Actividades 2010
Madrid 2 de marzo de 2010
Vicente Santandreu
Director del Departamento Internacional de CONFEMADERA
Introducción
A finales del año 2007, Confemadera (Confederación Española de Empresarios de la Madera) inició la elaboración de la Estrategia de modernización del sector de la madera que sirviera de motor para la mejora de la competitividad y para asegurar la sostenibilidad económica a medio-largo plazo de sus empresas asociadas.
En este estudio se puso de manifiesto:
• Antes de la actual crisis económica, el sector tenía ciertas deficiencias estructurales que se traducían en PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD.
• La necesidad de encontrar nuevas formas de comercialización era una de las piezas claves de modernización y por supuesto destaca el papel de la EXPORTACIÓN.
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Sector Madera en España – Datos básicos
• Facturación total ~ 23.000 M€ (casi un 4% de la industria)
• Empleo a más de 230.000 personas
• Alto nivel de fragmentación: más de 37.000 empresas, con una facturación media de 600.000 €
• En su mayoría se trata de empresas de pequeña dimensión (el 94% tiene menos de 20 empleados)
FUENTE: INE 2007
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Principales desafíos que afronta el sector
Descenso abrupto de las ventas, iniciado con el cambio de ciclo en el sector de la construcción, y agravado severamente con la crisis financiera global
Balanza exportación/importación cada vez más desequilibrada.
Escasez de recursos cualificados y una dificultad estructural para crecer.
Volumen total export-import sector madera y mueble en España
0
84%
24%
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36%
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-3.000
-2.000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mil
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es €
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75%
95%
export import balanza (export - import) variación balanza
FUENTE: INE 2007
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Una primera aproximación a las causas raíz
Una gestión empresarial muy tradicional y enfocada al corto plazo.
Falta de posicionamiento del producto/marca en el mercado internacional y nacional.
Estructura competitiva desfavorable de los subsectores
Dimensión muy limitada de las empresas.
Descenso abrupto de las ventas, iniciado con el cambio de ciclo en el sector de la construcción, y agravado severamente con la crisis financiera global
Balanza exportación/importación cada vez más desequilibrada.
Escasez de recursos cualificados y una dificultad estructural para crecer.
6(c) Eduardo Ballarín y Asociados S.L
Variedad de actividades, con diferentes niveles de productividad e intensidad de capital
Número de empresas por subsector
Fab. estruct. y piezas carpint. ; 10.996; 29%
Madera; 16987; 45%
Mueble; 20.671; 55%
Otros productos de madera. Fab.
Productos corcho, cestería...; 2.912; 8%
Aserrado y cepillado de la madera ; 1.521;
4%
Fab. envases y embalajes ; 1.068; 3%
Fab. chapas y tableros ; 490; 1%
FUENTE: INE, Confemadera
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La productividad por empleado ha ido mejorando en todos los subsectores, si bien salvo el caso de ‘chapas y tableros’ está por encima de la media del conjunto de todos los sectores industriales.
Fuente: INE, EIEFuente: INE, EIE
Evolución productividad
Total industria 224,2
Aserrado, cepillado 112,3
Chapas, tableros 231,6
Estructuras y piezas para la construcción 83,9
Envases y embalajes 130,3
Otros productos 75,7
Corcho, cestería y espartería 141,1
Muebles 89,7
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
190,0
210,0
230,0
250,0
2002 2003 2004 2005 2006
Ven
tas
/ em
ple
ado
(m
iles
€/e
mp
lead
o)
FUENTE: INE
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¿Cómo han evolucionado en los últimos 10 años los resultados económicos del sector MM?
• Si bien el mercado español de MM no ha dejado de crecer, la cuota de producto español en general ha ido disminuyendo, siendo cubierto el crecimiento por las importaciones.
• Las tendencias en un entorno de crecimiento de ventas, en general, no eran muy buenas. Ahora en un entorno de recesión, se han agravado.
• Pero la debilidad generalizada del sector MM frente al cambio de ciclo, o la pérdida de competitividad frente a los productos de otros países, se debe también en gran medida a la estructura intrínseca de los subsectores, es decir, a la naturaleza de su dinámica competitiva
• Se ha producido un incremento de ventas sostenido (hasta el cambio de ciclo del sector inmobiliario), pero con una tendencia decreciente en ROS (Resultado d.i / ventas) y en margen bruto de explotación sobre ventas (EBITDA / ventas), aunque de forma diferente entre subsectores.
• En la coyuntura de la economía española, y en especial del sector de la madera y del mueble, la exportación es una necesidad.
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ALGUNOS DATOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR
Si bien el mercado español de MM no ha dejado de crecer, la cuota de producto español en general ha ido disminuyendo, siendo cubierto el crecimiento por las importaciones.
Volumen total export-import sector madera y mueble en España
0
84%
24%
11%
36%
21%
4%
30%
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
mil
lon
es €
-45%
-25%
-5%
15%
35%
55%
75%
95%
export import balanza (export - import) variación balanza
Volumen total export-import subsector MUEBLES en España
1.7051.4691.506
3.045
2.3282.243
-1.340
-859-737
16,7%
55,9%
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2005 2006 2007
mil
lon
es €
-45%
-25%
-5%
15%
35%
55%
75%
export import balanza (export - import) variación balanza
Volumen total export-import subsectores MATERIA PRIMA Y MADERA NO MUEBLE
en España
1.1201.086960
2.6362.4262.334
-1.516-1.340-1.374
-2,5%
13,2%
-2.500
-1.500
-500
500
1.500
2.500
3.500
2005 2006 2007mil
lon
es €
-45%
-25%
-5%
15%
35%
55%
export import balanza (export - import) variación balanzaFUENTE: INE, Confemadera
DATOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA
Volumen de exportaciones
Aproximadamente un 19% menos con respecto al año 2.008
Fuente: ICEX
Año 2007 Año 2008 Año 2009
Measures Measures Measures
TARIC Euros - miles Euros - miles Euros - miles
44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS (SIN UNIDAD ASIGNADA)
1.097.538 1.119.672 905.887
94019030 -- (DESDE 01.01.94) PARTES DE ASIENTOS DE MADERA (EXCEPTO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AERONAVES). (SIN
547 798 1.296
94039030 -- PARTES DE MUEBLES DE MADERA (EXCEPTO DE ASIENTOS Y DE MUEBLES PARA MEDICINA, CIRUGIA,
37.002 28.874 26.942
Totales 1.135.087 1.149.344 934.125
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 2009
Ranking PaisesEuros - miles
1 PT -- Portugal 285.029
2 FR -- Francia 180.111
3 GB -- Reino Unido 114.883
4 DE -- Alemania 68.751
5 I T -- I talia 63.812
6 US -- Estados Unidos 53.082
7 NL -- Países Bajos 40.948
8 MA -- Marruecos 39.533
9 PL -- Polonia 21.067
10 BE -- Bélgica 18.965
11 AE -- Emiratos Árabes Unidos
18.412
12 GR -- Grecia 18.243
13 RU -- Rusia 15.880
14 DZ -- Argelia 13.658
15 I E -- I rlanda 11.526
16 I L -- I srael 11.142
17 AD -- Andorra 10.520
18 SA -- Arabia Saudita 9.377
19 MX -- México 7.601
20 I R -- I rán 7.402
2008 20092008 2009
Ranking Paises Euros - miles1 PT -- Portugal 215.641
2 FR -- Francia 153.146
3 GB -- Reino Unido 96.019
4 DE -- Alemania 62.207
5 I T -- I talia 45.131
6 MA -- Marruecos 42.131
7 US -- Estados Unidos 37.489
8 NL -- Países Bajos 36.346
9 SA -- Arabia Saudita 17.429
10 PL -- Polonia 15.980
11 BE -- Bélgica 13.525
12 DZ -- Argelia 12.525
13 AE -- Emiratos Árabes Unidos
10.963
14 GR -- Grecia 10.670
15 LB -- Líbano 9.798
16 I E -- I rlanda 9.357
17 I L -- I srael 9.036
18 RU -- Rusia 8.462
19 AD -- Andorra 8.214
20 RO -- Rumanía 6.304
En la actual coyuntura de la economía española, y en especial del sector de la MM, tenemos la necesidad de la internacionalización de nuestras empresas.
La internacionalización es el principal pilar con el que cuentan actualmente las empresas del sector para continuar con su actividad.
Las exportaciones del sector de la madera en los últimos diez años han ido creciendo año a año , siendo sólo en este ultimo periodo cuando se ha producido un retroceso de las misma, debido a la acentuación de la crisis global.
PLAN SECTORIAL DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA
El Plan Sectorial de Exportación de Productos de Madera es un instrumento que la Confederación Española de Empresarios de la Madera, CONFEMADERA, junto con el Instituto de Comercio Exterior, ICEX, ponen a disposición de las empresas del sector para potenciar la presencia de productos españoles de madera en los mercados internacionales
Los objetivos del Plan de Exportación son:
• Aumentar las exportaciones del sector español de la madera, así como consolidar e incrementar el número de empresas exportadoras, con especial atención a aquellas que carecen de experiencia exportadora, pero que disponen de potencial para empezar a exportar.
• Promocionar la industria española de la madera en el exterior, consolidando los mercados tradicionales y explorando nuevos destinos para nuestros productos
ACTIVIDADES DEL PLAN DE EXPORTACIÓN
Este Plan de exportación se desarrolla a través de:
• Participaciones agrupadas en ferias internacionales.• Misiones comerciales directas.• Misiones inversas.• Misiones de estudio.• Otras actividades promociónales.
CONFEMADERA acompaña a los empresarios en las distintas actividades.
Todas estas actividades de promoción se completan con la participación en foros, seminarios y reuniones sobre internacionalización, un servicio de información a empresas extranjeras en busca de nuevos proveedores de productos de madera, elaboración de informes, etc.
HERRAMIENTAS DEL PLAN DE EXPORTACIÓN
Las principales herramientas empleadas son el Catálogo de Exportación -en su versión papel y electrónica- y el espacio web
www.exportmadera.com
CÓMO SE ELABORACION UN PLAN SECTORIAL
Determinación de los mercados objetivos : Es fundamental que las empresas del sector, a través de sus
asociaciones participen de forma muy activa en la definición de los destinos de las acciones.
Para la elaboración preliminar del Plan se tienen en cuenta los mercados de los países objetivos y la ferias a las que quieren asistir las empresas del sector, definida en su estrategia comercial, así como los datos e informes con los que cuenta CONFEMADERA.
Con la puesta en común de todos estos datos, se elaboran una serie de destinos para la participación agrupada en ferias, las misiones comerciales directas, las misiones de estudio y acciones promocionales.
Finalmente CONFEMADERA presenta el Plan Sectorial al ICEX y éste planifica las acciones a las cuales va a dotar de financiación para su desarrollo.
CÓMO PARTICIPAR EN EL PLAN DE EXPORTACIÓN
Una vez planificadas las acciones la forma de participar de las empresas en el Plan Sectorial es solicitar la inclusión en la acción o acciones del Plan más adecuadas a sus intereses.
La participación en el Plan Sectorial de Exportación de Productos de
Madera supone que las empresas deben tener definida su estrategia comercial, cuál es el mercado objetivo en el cual pueden llegar a penetrar y conseguir posicionarse.
Una vez definida la estrategia, e identificados sus mercados objetivos de expansión, se identifica qué acción propuesta en el Plan Sectorial es la más indicada para sus intereses.
CONFEMADERA informa de la convocatoria de plazas para las distintas acciones, en fecha y plazos , a sus asociaciones miembro sobre la actividades del PLAN a desarrollar (FEIM es miembro de CONFEMADERA). Confemadera también informa de sus actividades
en otros foros.
Si una empresa esta interesada en participar en una acción determinada, debe cumplimentar las fichas correspondientes y remitirlas a CONFEMADERA. En caso de exceso de demanda se sigue riguroso orden de entrada.
ICEX: FINANCIACIÓN DE LAS ACCIONES
En el caso de una participación agrupada en una feria el ICEX
financia el 25% del alquiler del stand, decoración y transporte agrupado con la empresa de transporte seleccionada por los participantes en la acción. La admisión implica una serie de premisas, para después poder acceder a la financiación de la acción por parte del ICEX; entre ellas está la promoción de la participación agrupada en medios de comunicación y la colocación de bandeloras distintivas en los stands de la participación agrupada.
En cuanto a la participación en una misión comercial directa, la empresa interesada debe pedir su inscripción en la misma en los plazos establecidos en la convocatoria realizada a tal efecto desde CONFEMADERA, y una vez incluida en la misma, el ICEX financia una parte mediante una bolsa de viaje, el valor de la misma depende del país en el cual se va a realizar la acción. Con los datos que nos facilita la empresa participante (Partida arancelaria, con que tipo de cliente quiere contactar, distribuidores, arquitectos u otro tipo de prescriptores..) y con la colaboración de la oficina comercial correspondiente se elabora una agenda de contactos.
MERCADOS OBJETIVOS PLAN SECTORIAL 2010
En el Plan Sectorial de CONFEMADERA del año 2010, con el apoyo del ICEX, se definen como mercados objetivos para productos de madera los países del norte de África como Marruecos, Argelia y Túnez, países del Este como Rusia y Kazajstán y Países de Oriente Próximo como Jordania.
Queda fuera del apoyo financiero del ICEX, por la normativa comunitaria, pero con un potencial de crecimiento importante por sus planes de viviendas un país como Polonia, donde sería muy interesante el poder organizar desde CONFEMADERA alguna misión comercial.
CONFEMADERA
PLAN SECTORIAL DE EXPORTACIÓN 2010 ACTIVIDADES PREVISTAS
MES ACTIVIDAD
Febrero
ZOW: 8-11
SACA: 18-21
PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LA FERIA ZOW (AUX. MUEBLE), ALEMANIA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LA FERIA QUADRUM SACA (MARCOS PARA CUADROS), ITALIA
22-26 Marzo MISIÓN COMERCIAL DIRECTA MARRUECOS
19-23 Abril MISIÓN COMERCIAL DIRECTA TÚNEZ Y ARGELIA
24-28 Mayo MISIÓN DE ESTUDIO EEUU COSTA OESTE
7-11 Junio
MISIÓN DE ESTUDIO TURQUIA. MOBILIARIO URBANO
22-25 Septiembre
MISIÓN COMERCIAL INVERSA DE COMPRADORES Y PERIODISTAS EXTRANJEROS A CONSTRUTEC
Por confirmar
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA RUSIA Y KAZAJSTÁN
17-21 Mayo MISIÓN COMERCIAL DIRECTA JORDANIA
6-10 Diciembre MISIÓN DE ESTUDIO ARGENTINA. MOBILIARIO URBANO
Enero-diciembre CATALOGO Y ACTUALIZACIÓN WEB EXPORTMADERA.COM
Enero-diciembre
CAMPAÑA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA
Noviembre VI JORNADA INTERNACIONAL SOBRE “LOGÍSTICA, PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE BIOMASA PARA USOS ENERGÉTICOS”. ASERMA
Enero-diciembre CAMPAÑA PROMOCIÓN PUERTAS DE ESPAÑA
PLAN DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
Otro plan que estará definido en próximas fechas a disposición de las empresas del sector de la madera es el Plan de Internacionalización de los Sectores de Materiales de Construcción dirigido, entre otros, los sectores de puertas, ventanas, y otros productos de la madera, que intervengan, a la hora de la construcción o rehabilitación de una vivienda.
Las características principales de este Plan interterritorial sería por
periodos de 3 años, con la financiación compartida por todos los miembros participantes (CCAA, Consejo Superior de Camaras, ICEX
y empresas).
Las acciones de este plan serán la participación agrupada en ferias, misiones comerciales directas, inversas, y organización de un gran pabellón español en una feria internacional de referencia. Este plan es independiente al plan sectorial de manufacturas de la madera de CONFEMADERA
CONCLUSIONES
• Existen diferentes planes de apoyo para ayudar a las empresas a exportar y las asociaciones empresariales son una pieza clave de apoyo.
• En concreto el plan de exportación de productos de madera de CONFEMADERA o el Plan de exportación de materiales de construcción pueden ser un apoyo a las empresas que quieran exportar.
• También hay otras ayudas a nivel autónomico: plan pipe, etc.
Pero sobre todo:
EXPORTAR ES UNA NECESIDAD NO UNA OPCIÓN
VICENTE SANTANDREU
Calle Recoletos nº 13; 1º Dcha. 28004 Madrid
Tlf: 91 594 44 04; Fax: 91 549 44 64
E-mail: [email protected]
