PLASFED Plastik Ambalaj ve Plastik İnşaat Malzemeleri 2012 Yılı 6 Aylık Sektör İzleme Raporu

plastik sanayi

PLAST KAMBALAJ VEPLAST K N AATMALZEMELERZLEME RAPORU

( LK 6 AY)2012

Barbaros DEM RCGenel SekreterPLASFED - PAGDER

aros DEM RCaros DEM RCDEM RCGenel Sekreter

PAGDER1969

Plastik Sanayicileri Dernegi

BarbaBarbaB bG l

PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni

teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler

kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım

teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım

finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

*PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni

teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no ’lu dipnota göre bölgesel destekler

*

%50Yatırım Teşvik Desteği*

Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisas

Org. San. BölgesiKırklareli - Vize’de Kuruluyor.

[email protected]: 0212 438 26 19

[email protected]: 0212 438 58 41

3

Türkiye’nin katma değerli sektörlerinden biri olan plastik ambalaj mamulleri, dış ticaret açısından miktar ve değer bazında fazla vermeye devam ediyor. İlk altı aylık sektör verilerine baktığımızda 2012 yılı dış ticaret fazlasının miktar bazında yüzde 8, değer bazında ise yüzde 11 artmasını bekliyoruz. Sektörün sürekli yük-seliş gösteren dinamizmi ve dış pazarlardaki atak yaklaşımı, Türkiye’nin ihracat hedefl erine enerji sağlama noktasında bizlere umut veriyor. Bu çerçevede sek-törün önünü açmayı hedefl eyen her türlü desteğin ülkeye getirisinin çok yüksek olacağı yolundaki kanaatimizi koruyoruz.

Ambalaj sanayiimiz içinde yüzde 33’lük paya sahip olan Türkiye plastik ambalaj sektörünün 2012 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmeleri doğrultusunda yıl sonu itibarıyla miktar bazında yüzde 8 değer bazında ise yüzde 3,6 artış göstermesi bekleni-yor. 2012 yılının ilk 6 aylık verileri dikkate alınarak, plastik ambalaj mamullerin-de, yıl sonu üretiminin, geçen yıla oranla miktar bazında, yüzde 8,5, ihracatın yüzde 6,2, yurtiçi tüketimin ise yüzde 8,5 artması bekleniyor. Böylece sektörde dış ticaret fazlasının miktar bazında yüzde 7,9 ve değer bazında ise yüzde 11 olarak gerçekleşmesi mümkün olacak.

Toplam plastik üretimi içinde miktar bazında yüzde 40 paya sahip olan plastik ambalaj sektörü, 2012 yıl sonu itibarıyla ithalat da miktar bazında yüzde 5 ve değer bazında ise yüzde 0,3 artış olması bekleniyor. Türkiye’nin 2007 yılında 29 kilogram ve 107 dolara olan kişi başına plastik ambalaj malzemeleri tüketiminin 2012 yılı sonunda 36 kg ve 144 dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin plastik inşaat malzemelerinde net ihracatçı olması, sektörün katma değerini gösteren önemli bir husustur. Sektör üretim gücüyle yerli inşaat sek-törüne rekabetçi avantaj sağlarken, aynı zamanda verdiği dış ticaret fazlasıyla Türkiye’ye küresel pazarlarda bu alanda iyi bir oyuncu olma fırsatı veriyor veri-yor. Türkiye, bu pazarda net ihracatçı olma konumunu sürdürüyor. 2012 yılı ilk 6 aylık gelişmeler aynı trendle sürerse, plastik inşaat malzemesi ihracatımız. 2011 yılına göre miktar bazında yüzde 12, değer bazında ise yüzde 7 oranında artmış olacak. Türkiye’nin plastik inşaat malzemesi üretiminin 2012 sonu itiba-rıyla yüzde 11 artması bekleniyor. Türkiye, 160’ın üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç ediyor. Irak, Rusya Fed. Azerbaycan, Libya ve Kazakistan 2012 yılında ihracat pazarlarımızın ilk 5’ini oluşturuyor. 160 ülkenin ilk 10’u top-lam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan değer bazında 2011 yılında yüzde 64, 2012 yılında ise yüzde 65 pay almıştır.

Selçuk AKSOYPLASFED Yönetim Kurulu Başkanı

4

2012 yılı Plastik Ambalaj 6 Aylık Sektör İzleme Raporunu incelediğimizde, sek-törümüzün 2011 yılına göre miktar bazında %8, değer bazında ise %3 arttığını görmekteyiz. Bu artışın sektörümüzün bütün iş kollarına hitap ettiğini baz alır-sak (tekstil, otomotiv, inşaat, gıda, perakende sektörü gibi) bu sektörlerde can-lanma ve büyüme olduğunu fark edebiliriz.

TOBB veri bankasının daha verimli olabilmesi için kapasite raporlarındaki maki-ne teçhizat ve değer birimlerini almasında fayda olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu raporda makine teçhizat değerini bilirsek atıl kapasite ve ihtiyaçlarımızı bu rapora göre değerlendirebiliriz.

Sektörümüzde plastik ambalaj malzemesi tüketimi kişi başına 36 kg. olup önü-müzdeki dönemlerde bu miktarın artacağı beklenmektedir.

Plastik Sektörü 10. Kalkınma Planında;

Temel stratejik amaçlar ve politikalar;

- Hammaddede dışa bağımlılığın azaltılması,

- Katma değerin yükseltilmesi amacıyla gelecekte hakim olacak teknolo-jilere yatırım yapılması,

- Rekabet düzeyinin arttırılması,

- Sektörün Avrupa Birliği’ne uyum sağlanması,

- Sektörün eğitim altyapısının iyileştirilmesi,

- Plastik sektörü ile sektörün mamul ve ara mamul ürettiği ana sanayiler arasında işbirliği sağlanması,

- Sektörün gelişimi ve yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi amacıyla ekonomik alt yapının tesis edilmesidir.

Cari açığı tetikleyen ürünlerden biri olan plastik mamul ithalatı yerine iç üretimi destekleyecek tedbirler alınmalı ithal edilen ürünlerin ihracı teşvik edilmelidir. Bu tür uygulamalar işsizliği, cari açığı, kapasite kullanımını olumlu yönde etkileye-ceğinin yanında katma değeri yüksek üretimler desteklenmeli, markalaşmaya gidilmelidir.

Bunların da Türkiye’yi G8 ülke seviyesine getireceğine inanıyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

İlker BiliktüBURPAS

Bursa Plastik ve AmbalajSanayicileri Derneği Başkanı

5

ÜRETİM KAPASİTESİ:

ÜRETİM:

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda fi rma çok değişik mamuller üretmekte ve fi rmaların mamuller bazında

üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 fi rma-

nın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet )

olarak tarif edilmektedir.

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektörü, toplam ambalaj sanayi içinde %

33 paya sahiptir.

Sektörün Üretim Kapasitesi

MAMÜLLER FİRMA SAYISI TON M2 METRE 1000 ADET

Plastik Filim 205 200.639 1.036.345.507 421.630.400

Levha 137 128.243 342.572.240

Şişe ve Kapakları 235 86.589 2.008.991

Muhafaza Kapakları 543 279.737 1.648.000

Ambalaj Kapakları 734 493.000 1.247.482.460 841.000

TOPLAM 1.854 1.188.208 2.626.400.207 421.630.400 4.497.991

Kaynak: TOBB Bilgi Bankası

Diğer taraftan 2012 yılının 6 ayında, plastik ambalaj sektörünün toplam plastik tüketimi içindeki payının daha

önceki yıllarda olduğu gibi % 40 civarında gerçekleşerek üretimin 2,9 milyon ton ve 5,7 milyar dolar civarında

gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Ambalaj Sektörünün Malzeme Grubu Bazında Dağılımı

Kaynak: ASD

Cam; 12%

Metal; 7%

Plastik; 33%

Oluklu

Mukavva ; 30%

Karton; 9%

A JJJAMBALAJAMBALAMBALA

6

2011 yılında 2,8 milyon ton ve 11 milyar $ olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2012 yılı ilk 6

aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak 2012 yılında miktar bazında % 7, değer bazında da % 3 artarak 2,93

milyon ton ve 11,4 milyar $’a erişeceği tahmin edilmektedir.

2011 yılında plastik ambalaj mamulleri üretimi, toplam plastik mamulleri üretimi içinden miktar bazında % 40

değer bazında da % 39 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri üretiminin toplam plastik mamul üretimi içindeki

payı 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında % 40 değer bazında da % 38 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Ambalaj Malzemeleri Toplam Üretimi

MİKTAR BAZINDA ( 1000 TON ) DEĞER BAZINDA (MİLYON $)

2011 2012 / T % ARTIŞ (T) 2011 2012 / T % ARTIŞ (T)

Üretim 2.706 2.934 7,0 11.095 11.403 2,8

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

1000 Ton Milyon $

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

AAAAMBALAJAMBALAMBALA

Plastik Ambalaj Mamulleri Üretiminin Toplam Plastik Mamul Üretimi İçindeki Payı

(MİLYON $) (1000 TON)

2011 2012 / 6 2012 / T 2011 2012 / 6 2012 / T

Toplam Plastik Mamül 28.695 15.102 30.205 6.764 3.668 7.336

Plastik Ambalaj Mamülleri 11.095 5.701 11.403 2.706 1.467 2.934

Ambalaj Pay ( % ) 39 38 38 40 40 40

DIŞ TİCARET:

Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen 4 mamul grubu

bazında incelenebilmektedir.

7

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1000 TON )

GTİP NO 2011 2012 / 6 Ay 2012 / T% ARTIŞ ( T )2012 / 2011

3919 46,4 24,5 49,0 6

3920 186,7 103,4 206,8 11

3921 57,2 27,7 55,3 -3

3923 36,3 16,3 32,5 -10

TOPLAM 326,6 171,8 343,6 5

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1.000 ABD $ )


3919 260,2 128,9 257,8 -0,9

3920 789,8 410,9 821,9 4,1

3921 237,3 115,9 231,9 -2,3

3923 216,8 98,7 197,5 -8,9

TOPLAM 1.504,2 754,5 1.509,1 0,3

İTHALAT:

2011 yılında 327.000 ton ve 1,5 milyar $ olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2012 yılının ilk 6 ayında

172.000 ton ve 755 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda ithalatın miktar bazında % 5 ve

değer bazında da % 0,3 artarak 344.000 ton ve 1,5 milyar $ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK

500450400350300250200150100500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $

2011 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 68

değer bazında da % 57 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri ithalatının toplam plastik mamul ithalatı içindeki

payı 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında % 71’e değer bazında da % 59’a çıkmıştır.


8

Kaynak: TUİK

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatının Toplam Plastik Mamul İthalatı İçindeki Payı

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke

(1000 TON) (MİLYON $)

2011 2012 / 6 2012 / T 2011 2012 / 6 2012 / T

Toplam Plastik Mamül 483 243 487 2.646 1.284 2.568

Plastik Ambalaj Mamülleri 326,6 171,8 343,6 1.506 755 1.509

Ambalaj Pay ( % ) 68 71 71 57 59 59

2011 2012 / 6

% PAY % PAY

ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $

Almanya 62,32 349,77 19,1 23,3 Almanya 32,0 166,0 18,7 22,2

Çin 80,14 239,26 24,5 15,9 Çin 40,1 122,4 23,4 16,4

İtalya 32,48 157,87 9,9 10,5 İtalya 15,1 70,3 8,8 9,4

G.Kore 23,75 123,66 7,3 8,2 G.Kore 11,8 65,0 6,9 8,7

Fransa 11,63 70,43 3,6 4,7 Fransa 6,2 34,4 3,6 4,6

İngiltere 8,46 67,00 2,6 4,5 İngiltere 4,0 30,7 2,3 4,1

Belçika 11,81 60,57 3,6 4,0 Belçika 4,8 25,2 2,8 3,4

A.B.D. 6,62 47,73 2,0 3,2 A.B.D. 3,1 23,5 1,8 3,1

İspanya 5,64 29,82 1,7 2,0 Tayvan 2,7 12,8 1,6 1,7

Hollanda 4,03 23,57 1,2 1,6 İspanya 2,9 13,1 1,7 1,7

10 ÜLKE 246,89 1.169,68 75,6 77,8 10 ÜLKE 122,6 563,4 71,6 75,4

DİĞER 79,67 334,50 24,4 22,2 DİĞER 48,7 183,5 28,4 24,6

TOPLAM 326,56 1.504,18 100,0 100,0 TOPLAM 171,3 746,9 100,0 100,0

Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam

ithalattan aldığı pay değer bazında %76, 2012 yılının ilk 6 ayında ise % 75 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılının ilk 6 ayında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5

ülke olmuştur.


İHRACAT:

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam

ihracatı içinde % 67 paya sahiptir.

9

2011 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 45

değer bazında da % 50 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri ihracatının toplam plastik mamul ihracatı için-

deki payı 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında % 42’ye değer bazında da % 46’ya inmiştir.

2011 yılında 520 bin ton olan plastik ambalaj mamulü ihracatı 2012 yılının ilk 6 ayında 276 bin ton olarak

gerçekleşmiş olup, yıl sonunda ihracatın 553 bin tona çıkarak miktar bazında 2011 yılına kıyasla % 6 artması

beklenmektedir.

Değer bazında ise, 2011 yılında 1,75 milyar $ plastik ambalaj mamulünün ihraç edildiği ve ihracatın 2012

yılının ilk 6 ayında 892 milyon dolara olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı trendin devamı halinde de % 2

artarak 1,8 milyar dolara yükseleceği görülmektedir.

Plastik; 67%

Metal; 10%

Cam; 2%

Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı

Kaynak: ASD

Kaynak: TUİK

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1000 TON )


3919 15,8 8,0 16,0 1

3920 215,5 112,1 224,3 4

3921 76,0 43,5 87,0 15

3923 213,2 112,8 225,5 6

TOPLAM 520,4 276,4 552,8 6

Kaynak: TUİK

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1.000 ABD $ )


3919 97,9 53,9 107,8 10

3920 733,6 361,0 722,0 -2

3921 268,4 151,9 303,7 13

3923 651,1 324,7 649,4 0

TOPLAM 1.751,1 891,5 1.782,9 2


10

Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulü ihraç etmekte olup, ihracatta en büyük 10 pazar,

toplam ihracatımızdan değer bazında 2011 ve 2012 yılının ilk 6 ayında ise % 51 pay almıştır. Almanya, Irak,

İngiltere, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumaktadır.

700

600

500

400

300

200

100

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

2.0001.8001.6001.4001.2001.0008006004002000

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı


2011 2012 / 6 2012 / T 2011 2012 / 6 2012 / T

Toplam Plastik Mamül 1.158 656 1.313 3.485 1.942 3.883

Plastik Ambalaj Mamülleri 520 276 556 1.751 892 1.783

Ambalaj Pay ( % ) 45 42 42 50 46 46


Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke

2011 2012 / 6

% PAY % PAY

ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $

Almanya 43,5 148,9 8,4 8,5 Almanya 22,0 71,2 8,0 8,0

Irak 54,3 133,1 10,4 7,6 Irak 28,0 68,6 10,1 7,7

İngiltere 39,7 123,6 7,6 7,1 İngiltere 21,4 65,9 7,8 7,4

Fransa 28,4 109,7 5,5 6,3 Fransa 14,4 53,1 5,2 6,0

İran 21,2 85,1 4,1 4,9 İran 11,3 50,0 4,1 5,6

Romanya 17,5 67,9 3,4 3,9 Rusya Fed. 7,4 31,5 2,7 3,5

Rusya Fed. 14,5 63,4 2,8 3,6 Hollanda 7,8 30,8 2,8 3,5

İtalya 17,9 60,6 3,4 3,5 Romanya 8,7 30,0 3,2 3,4

Hollanda 14,6 59,5 2,8 3,4 Azerbaycan 8,8 27,6 3,2 3,1

Azerbaycan 15,9 53,3 3,1 3,0 İsrail 10,8 27,1 3,9 3,0

10 ÜLKE 267,6 905,1 51,4 51,7 10 ÜLKE 140,7 455,8 50,9 51,1

DİĞER 252,8 846,0 48,6 48,3 DİĞER 135,7 435,6 49,1 48,9

TOPLAM 520,4 1.751,1 100,0 100,0 TOPLAM 276,4 891,5 100,0 100,0

11

Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir

ülkedir. 2011 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 194 bin ton ve 247 milyon dolar fazla verilmiştir.

2012 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak dış ticaret fazlasının 2012 yılında miktar bazında % 8,

değer bazında da % 11 artarak 209 bin ton ve 274 milyon dolarak olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Kaynak: TUİK

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (1000 Ton)


3919 -30,6 -16,5 -33,0 -8

3920 28,9 8,8 17,5 39

3921 18,8 15,8 31,6 69

3923 176,9 96,5 193,0 9

TOPLAM 193,9 104,6 209,2 8

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi ( Milyon $ )


3919 -162,3 -75,0 -150,0 -8

3920 -56,2 -50,0 -99,9 78

3921 31,1 35,9 71,8 131

3923 434,3 226,0 451,9 4

TOPLAM 246,9 136,9 273,9 11

l tik b l j ll i d tic ti d ikt

PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ:

250

200

150

100

50

0

-502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/3 2012/T

300

250

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $

PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI:

2011 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fi yatı 4,61 $ / KG, ortalama ihraç birim fi yatı ise

3,36 $ / KG olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılının ilk 6 ayında 2011 yılına kıyasla ithal birim fi yatları % 5 ora-

nında gerileyerek 4,39 $ / Kg’ma, ihraç birim fi yatları da % 4 oranında gerileyerek 3,2 $ / Kg’a inmiştir.


12

2011 yılında 10,5 milyon $ olan plastik ambalaj malzemeleri iç pazar talebinin 2012 yılı ilk 6 ayında 1,26 milyon

ton ve 5,45 milyar dolara olarak gerçekleştiği ve yıl sonunda 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 8,5, değer

bazında da % 3,5 artarak 2,73 milyon tona ve 10,9 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

Plastik Ambalaj Mamulleri Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / KG )

Plastik Ambalaj Malzemeleri İç Pazar Talebi

GTİP NO BİRİM İTHALAT FİYATI BİRİM İHRACAT FİYATI

2011 2012 / 6 % ARTIŞ 2011 2012 / 6 % ARTIŞ

3919 5,61 5,26 -6 6,22 6,75 9

3920 4,23 3,98 -6 3,40 3,22 -5

3921 4,15 4,19 1 3,53 3,49 -1

3923 5,97 6,07 2 3,05 2,88 -6

TOPLAM 4,61 4,39 -5 3,36 3,23 -4


2011 2012 / T % ARTIŞ (T) 2011 2012 / T % ARTIŞ (T)

Yurtiçi Tüketim 2.512 2.725 8,5 10.537 10.902 3,5

İthalat / Yurtiçi Tüke tim ( % ) 13 13 14 14

Kaynak: TUİK

5,004,504,003,503,002,502,001,501,00

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

$ / K

g.

YURTİÇİ TALEP:

JAAAAMBALAJAMBALAMBALA

13

2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ BEKLENTİLERİ:

Plastik ambalaj malzemeleri iç pazar talebi 2009 yılından bu yana artış eğilimini sürdürmektedir. 2007 yılında

29 Kg ve 107 dolara olan kişi başına plastik ambalaj malzemeleri tüketiminin 2012 yılı sonunda 36 Kg ve 144

dolara yükseleceği tahmin edilmektedir.

2012 yılının ilk 6 aylık verileri dikkate alınarak, plastik ambalaj mamullerinde 2012 yılında 2011 yılına kıyasla;

Üretimin miktar bazında % 8,5 değer bazında % 3,6 artacağı,

İthalatın miktar bazında % 5,2 değer bazında da % 0,3 artacağı,

İhracatın miktar bazında % 6,2 değer bazında da % 1,8 artacağı,

Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 8,5 değer bazında % 3,5 artacağı

Dış ticaret fazlasının da miktar bazında % 7,9 değer bazında % 11 artacağı tahmin edilmektedir.

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $

Plastik Ambalaj Mamulleri Yurtiçi Talebi

2007

29 28 27 31 34 36

107 112 99 116141 144

2008 2009 2010 2011 2012/T

Kg. $


14

Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi

1000 TON BAZINDA MİLYON $ BAZINDA

2011 2012 / T % ARTIŞ (T) 2011 2012 / T % ARTIŞ (T)

Üretim 2.706 2.934 8,5 10.784 11.176 3,6

İthalat 327 344 5,2 1.504 1.509 0,3

İhracat 520 553 6,2 1.751 1.783 1,8

Yurtiçi Tüketim 2.512 2.725 8,5 10.537 10.902 3,5

Dıs Ticaret Açığı / Fazlası 194 209 7,9 247 274 10,9

İhracat / Üretim ( % ) 19 19 16 16

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 13 13 14 14

İhracat / İthalat ( % ) 159 161 116 118

Bu durumda 2012 yılında ;

Toplam üretimin miktar bazında % 19, değer bazında da % 16’sının ihraç edilmesi, Yurtiçi tüketi-

min miktar bazında % 13 ve değer bazında % 14’ünün ithalatla karşılanması,

İhracatın ithalatı karşılama oranının da miktar bazında % 161, değer bazında da % 118 olarak

gerçekleşmesi beklenmektedir.

JAAAAMBALAJAMBALAMBALA

15

Plastik İnşaat Mamulleri Gtip No’ları

Plastik İnşaat Malzemeleri Üreten Firmaların Şehirlere Dağılımı

GTİP NO MAMUL ADI

3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ

Plastik inşaat mamulleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 39.16, 39.17, 39.18, 39.22 ve 39.25 GTİP no’lu mamulleri analiz kapsamına alınmıştır.

Ülkemizde 697 fi rma plastik inşaat mamulleri üretmekte olup, fi rmaların % 84’ü 9 ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara’da faaliyet gösteren fi rmaların sayısı toplam sektör fi rma sayısının % 63’ünü oluştur-maktadır.

Türkiye’de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren fi rmalar 60’ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici fi rmaların en çok yoğunlaştığı mamuller ; profi l, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı eleman-ları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır.

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ 2012 YILIİLK 6 AYLIK DEĞERLEMESİ :

Plastik inşaat mamulleri sekt

697 fi rma plastik inşaat mamulleri üretm

RAPOR KAPSAMI :

SEKTÖRDE ÜRETİCİ FİRMA SAYISI :

ŞEHİR ADET % DAĞILIM ŞEHİR ADET % DAĞILIM

İSTANBUL 301 43,2 ÇANKIRI 2 0,3

İZMİR 71 10,2 ELAZIĞ 2 0,3

ANKARA 65 9,3 KÜTAHYA 2 0,3

KONYA 38 5,5 MANİSA 2 0,3

KOCAELİ 27 3,9 AFYON 1 0,1

BURSA 23 3,3 BAYBURT 1 0,1

ADANA 22 3,2 BOLU 1 0,1

ANTALYA 21 3,0 BURDUR 1 0,1

KAYSERİ 14 2,0 EDİRNE 1 0,1

MERSİN 13 1,9 ERZURUM 1 0,1

GAZİANTEP 12 1,7 HATAY 1 0,1

SAMSUN 12 1,7 KARAMAN 1 0,1

ESKİŞEHİR 7 1,0 MARDİN 1 0,1

BALIKESİR 5 0,7 ORDU 1 0,1

DİYARBAKIR 5 0,7 OSMANİYE 1 0,1

TEKİRDAĞ 5 0,7 UŞAK 1 0,1

DENİZLİ 4 0,6 VAN 1 0,1

SAKARYA 4 0,6 YALOVA 1 0,1

ŞANLIURFA 4 0,6 YOZGAT 1 0,1

BARTIN 3 0,4 ZONGULDAK 1 0,1

ÇORUM 3 0,4 TOPLAM 697 100,0

MALATYA 3 0,4

NEVŞEHİR 3 0,4

SİVAS 3 0,4

TRABZON 3 0,4

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

TTTATİNŞAATİNŞAA

16

Plastik İnşaat Mamulleri Bazında Üretici Firma Sayısı

İNŞAAT MAMULLERIFİRMASAYISI



Profi l 130 Köşe bandı 8 Duvar kaplama 1

Temiz su boruları 125 Pas payı 8 Merdiven basamağı 1

Pencere sistem ve aksesuarları 113 Basınca dayanıklı boru 7 Şerit metre 1

Pis su boruları 106 Elketrik boruları 7 Akustik malzeme 1

Boru Bağlantı parçaları 82 Kablo kanalı 7 Kiremit 1

Banyo, mutfak evyesi 60 Kimyasal taşıma boruları 6 Fayans çıtası 1

Hortum 52 Çatı olukları ve aks. 6 Köpük izole bandı 1

Su ve sıvı depoları 47 Sineklik 6 Sıva küreği 1

İzolasyon malzemeleri 47 Çubuk 5 Balet 1

Deforatif tavan kaplamaları 42 Konnektör 5 Asansör plastik parçaları 1

Jakuzi, stor, panjur 38 Yer Izgaraları 4 Su sayacı ve aks. 1

Yer döşe3meleri 21 Baca sistemleri 4 Elektrik teli 1

Sipiral boru 16 Tüp 3 Klips 1

Sıhhi tesisat malz. 15 Pano 3 Perde malz. 1

Havuz elemanları 13 Korniş 3 Boya malz. 1

Dış cephe yalıtım sistemleri 12 Kış bahçesi 2 Köşebent 1

Modüler Kabin 11 PVC kaplı tel 2 Kiremit altı 1

Sifon 11 Panel 2 Kilit 1

Perde rayı 10 Su tutucu bantlar 2 Kapı kolu 1

Çatı kaplama malzemeleri 9 CTP boru tankları 2 Fiberglas kalıp 1

Süpürgelik 9 Elyaf malz. 1

Levha 8 Perde halkası 1

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

Türkiye’de 2011’de 1,48 milyon ton ve 6,12 milyar dolar olan plastik inşaat malzemeleri üretiminin 2012 yılının

ilk 6 ayında 0,8 milyon ton ve 3,36 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı trendin devamı halinde

üretimin yıl sonunda 1,64 milyon ton ve 6,72 milyar dolara çıkarak, 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 11,

değer bazında da % 10 artması beklenmektedir.

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ :

Plastik İnşaat Mamulleri Üretimi

2011 2012 / 6 2012 ( T )% Artış

2012 / 2011

1000 Ton 1.476 820 1.639 11

Milyon $ 6.120 3.360 6.719 10

İİİİİNNŞAATNŞAAT

17

Kaynak : TUİK

Kaynak : TUİK

22011 yılında 76 bin ton ve 435 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri ithalatı, 2012 yılının 6 ayında 34

bin ton ve 194 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle devamı halinde 2012 yılı sonunda 68 bin ton

ve 388 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve 2011 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 11 gerileyeceği

tahmin edilmektedir.

Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında, miktar ve değer bazında en büyük payı 39.17 GİTİP no’lu plas-

tikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. Bu mamullerin payı miktar bazında

% 40, değer bazında da % 56 düzeyindedir.

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI :

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $

GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 / 6 2012 / T% Artış ( T ) 2012/2011

3916 Plastikten Monofi l, Çubuk, Profi ller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen 12.001 4.817 9.634 -20

3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 25.591 13.389 26.778 5

3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları 24.971 11.302 22.604 -9

3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları 4.329 1.655 3.309 -24

3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 9.000 2.593 5.187 -42

TOPLAM 75.893 33.756 67.512 -11


3916 Plastikten Monofi l, Çubuk, Profi ller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen 61.072 26.564 53.127 -13



3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları 45.424 14.555 29.110 -36

3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 52.871 16.497 32.994 -38

TOPLAM 434.541 193.991 387.982 -11

Plastik İnşaat Makineleri İthalatı ( 1000 Ton )

Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı ( 1.000 ABD $ )


18

80

70

60

50

40

30

20

10

02007

323

56 70 73 63 76 34 68

370428

315

435

194

388

2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI:

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI :

Türkiye, 70’e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. Değer bazında toplam ithalatın 2011

ve 2012 yılının ilk 6 ayında % 76’sını ilk 10 ülke paylaşmıştır. Miktar bazında ise ilk 10 ülkenin payı % 67’den

% 70’e çıkmıştır. 2011 ve 2012 yılının ilk 6 ayında Çin, toplam ithalatımızda Almanya’dan sonra ikinci sıraya

yerleşmiştir. Fransa, İtalya ve ABD plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkelerdir.

2011 yılında 565 bin ton ve 1,45 milyar ABD $ olan plastik mamul ihracatı, 2012 yılının 6 ayında 315 bin ton ve

774 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle devamı halinde 2012 yılı sonunda 631 bin ton ve 1,55

milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 12 değer bazında da % 7 artacağı

tahmin edilmektedir.

Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı

2011 2012 / 6

ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $

Almanya 13.929 102.276 Almanya 5.979 46.741

Çin 11.461 58.471 Çin 4.963 28.054

Fransa 6.357 49.209 Fransa 2.982 23.271

İtalya 3.686 32.237 İtalya 1.631 13.599

İspanya 2.149 21.563 A.B.D. 1.196 9.952

A.B.D. 2.319 18.537 İspanya 833 7.871

İngiltere 1.872 15.298 Belçika 3.044 7.003

Çek Cumhuriyeti 1.705 12.527 Hindistan 2.187 5.993

Belçika 5.616 9.941 İngiltere 587 5.921

Polonya 2.057 9.895 Çek Cumhuriyeti 736 5.578

İlk 10 Ülke Toplamı 51.149 329.952 İlk 10 Ülke Toplamı 24.138 153.985

Diğer 67 Ülke Toplamı 24.756 104.668 Diğer 67 Ülke Toplamı 10.102 47.651

Genel Toplam 75.905 434.620 Genel Toplam 34.240 201.636

İlk 10 Ülke Payı ( % ) 67 76 İlk 10 Ülke Payı ( % ) 70 76

Kaynak : TUİK


19

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI :

Türkiye, 150’nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Rusya Fed. Azerbaycan,

Libya ve Kazakistan 2012 yılında en önemli ihracat pazarlarımızın ilk 5’ini oluşturmuştur. 150 ülkenin ilk 10’u

değer bazında toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan 2011 yılında % 64, 2012 yılının ilk 6 ayında da

% 65 pay almıştır. İlk 10 ihraç pazarımıza yönelik plastik inşaat malzemeleri ihracatımızın payı, toplam ihracat

içinde miktar bazında % 67’den % 69’a çıkmıştır.

Kaynak : TUİK

Kaynak : TUİK

Plastik inşaat malzemeleri ihracatında miktar ve değer bazında da en büyük payı 39.17 GİTİP no’lu plastikten

tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır.


3916 Plastikten Monofi l, Çubuk, Profi ller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen 144.503 77.050 154.101 7


3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları 15.350 8.364 16.727 9

3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları 17.649 9.819 19.638 11

3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 105.044 52.859 105.718 1

TOPLAM 564.826 315.493 630.985 12







TOPLAM 1.449.794 773.787 1.547.575 -7

Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 Ton )

Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 ABD $ )

700

600

500

400

300

200

100

02007

1.002

392 466 457 502 565 315 631

1.318 1.1411.216

1.450

774

1.548

2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $


20

Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı

2011 2012 / 6

ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $

Irak 119.611 260.959 Irak 81.959 168.537

Rusya Federasyonu 38.294 122.112 Rusya Federasyonu 22.291 66.205

Azerbeycan 37.441 99.041 Azerbeycan 25.190 58.957

İran 37.860 91.177 Libya 14.133 36.676

Gürcistan 33.706 78.595 Kazakistan 17.224 36.588

Kazakistan 29.219 65.542 Gürcistan 15.915 34.156

Romanya 31.741 64.366 İran 11.996 29.658

Türkmenistan 25.082 57.681 Türkmenistan 11.332 25.510

Almanya 13.953 46.738 Romanya 11.400 22.793

Ukrayna 12.908 36.621 Bulgaristan 7.263 21.201

İlk 10 Ülke Toplamı 379.817 922.832 İlk 10 Ülke Toplamı 218.702 500.281

Diğer 153 Ülke Toplamı 185.009 526.961 Diğer 150 Ülke Toplamı 96.790 273.506

Genel Toplam 564.826 1.449.794 Genel Toplam 315.493 773.787

İlk 10 Ülke Payı ( % ) 67 64 İlk 10 Ülke Payı ( % ) 69 65

Kaynak : TUİK

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ :

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2011 yılında Türkiye plastik

inşaat malzemeleri dış ticaretinde 489 bin ton ve 1,02 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. 2012 yılının so-

nunda ise dış ticaret fazlasının 563 bin ton ve 1,16 milyon dolara çıkarak miktar bazında %15, değer bazında

da % 14 artması beklenmektedir.

Kaynak : TUİK

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 39.18 GİTİP no’lu yer, duvar ve tavan kaplamaları malzemelerinde,

Türkiye net ithalatçı konumunda iken, 39.17 GİTİP no’lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorları

oluşturan grup en fazla dış ticaret fazlası veren malzemeleri oluşturmaktadır.




3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları -9.621 -2.939 -5.877 -39



TOPLAM 488.933 281.736 563.473 15

Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( Ton )


21

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR :

Kaynak : TUİK

Kaynak : TUİK

Plastik inşaat malzemelerinde, 2011 yılında 2.567 $ / ton olan ortalama ihraç fi yatları 2012 yılının ilk 6 ayında

% 4,4 gerileyerek 2.453 $ / tona inmiştir. 2012 yılının ilk 6 ayında, 39.25 GTİP no dışındaki tüm mamullerde

birim ihraç fi yatları gerilemiştir.

Plastik inşaat malzemelerinde, 2011 yılında 5.726 ABD $ / ton olan ortalama ithal birim fi yatları 2012 yılının ilk

6 ayında % 0,4 artarak 5.747 ABD $ / tona çıkmıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında birim ithal fi yatları, 39.17 ve 39.22

GTİP mamullerde gerilerken diğerlerinde artış yaşanmıştır.

GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 / 6% Artış ( T ) 2012/2011

3916 Plastikten Monofi l, Çubuk, Profi ller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen 5.088,70 5.514,70 8,4

3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 8.450,62 8.163,98 -3,4

3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları 2.359,19 2.394,79 1,5

3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları 10.492,87 8.796,36 -16,2

3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 5.874,52 6.361,45 8,3

TOPLAM 5.725,73 5.746,83 0,4




3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları -20.847 -8.872 -17.745 -15



TOPLAM 1.015.252 579.796 1.159.593 14

Ortalama Birim İthalat Fiyatları ( ABD $ / Ton )

Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( 1000 ABD $ )

600

500

400

300

200

100

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $


22

Kaynak : TUİK

Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fi yatları , birim ihraç

fi yatlarının 2 katından fazladır. 2000 yılından bu yana sadece 2005 ve 2006 yıllarında birim ihraç fi yatı, birim

ithal fi yatlarının üzerine çıkmış ancak bu yıldan sonraki yıllarda ithal fi yatları ihraç fi yatlarını 2 katın üzerinde

geçmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri

düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.

GTİP NO MAMUL ADI 2011 2012 / 6% Artış ( T ) 2012/2011

3916 Plastikten Monofi l, Çubuk, Profi ller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen 2.046,94 1.999,73 -2,3

3917 Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor 2.640,41 2.445,70 -7,4

3918 Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları 2.479,72 2.175,40 -12,3

3922 Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları 4.678,69 4.521,99 -3,3

3925 Plastikten İnşaat Malzemesi 2.742,01 2.794,23 1,9

TOPLAM 2.566,80 2.452,63 -4,4

Ortalama Birim İhracat Fiyatları ( ABD $ / Ton )

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

020012000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ :

Türkiye’de 2011’de 987 bin ton ve 5,1 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri yurtiçi tüketiminin 2012

yılının ilk 6 ayında 538 bin ton ve 2,78 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı trendin devamı ha-

linde tüketimin yıl sonunda 1,08 milyon ton ve 5,56 milyon dolara çıkarak, 2011 yılına kıyasla miktar ve değer

bazında % 9 artması beklenmektedir.

Plastik İnşaat Mamulleri Yurtiçi Tüketimi

2011 2012 / 6 2012 ( T )% Artış

2012 / 2011

1000 Ton 987 538 1.076 9

Milyon $ 5.105 2.780 5.560 9


23

Plastik İnşaat Mamulleri Yurtiçi Tüketimi

2010 2011 2012 / 6 2012 ( T )% Artış (T)2012 / 2011

Üretim 1.342 1.476 820 1.639 11

İthalat 63 76 34 68 -11

İhracat 502 565 315 631 12

Yurtiçi Tüketim 903 987 538 1.076 9

Dış Ticaret Açığı / Fazlası 439 489 282 563 15

İhracat / Üretim ( % ) 37 38 38 38


İhracat / İthalat ( % ) 794 744 935 935

1.200

1.000

800

600

400

200

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

1000 Ton

1000

Ton

Milyon $

Milyon $

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 2012 YILI GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ TAHMİNİ :

Yukarıdaki veriler baz alınarak 2012 yılında 2011 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında;

2012 yılında ton bazında ;

Üretimin % 11 artacağı,

İthalatın % 11 azalacağı,

İhracatın % 12 artacağı,

Yurtiçi tüketimin % 9 artacağı

Dış ticaret fazlasının % 15 artacağı tahmin edilmektedir.

Üretimin % 38’inin ihraç edilmesi,

Yurtiçi tüketimin % 6’sının ithalatla karşılanması,

563 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 935 olarak gerçekleş-

mesi beklenmektedir.


24

5,004,504,003,503,002,502,001,501,00

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012

Üretim Yurtiçi Tüketim

Diğer taraftan, 2012 yılında 2011’e kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ABD $ bazında ;

2012 yılında ABD $ bazında ;

Üretimin % 10 artması,

İthalatın % 11 gerilemesi,

İhracatın % 7 artması,

Yurtiçi tüketimin 8 artması,

Dış ticaret fazlasının % 14 artması beklenmektedir.

Üretimin % 23’ünün ihraç edilmesi,

Yurtiçi tüketimin % 7’sinin ithalatla karşılanması,

1,16 milyar ABD $ dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 398 olarak ger-

çekleşmesi beklenmektedir.

Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( Milyon ABD $ Bazında )

2010 2011 2012 / 6 2012 ( T )% Artış (T)2012 / 2011

Üretim 4.965 6.120 3.360 6.719 10

İthalat 315 435 194 388 -11

İhracat 1.216 1.450 774 1.548 7

Yurtiçi Tüketim 4.064 5.105 2.780 5.560 9

Dış Ticaret Açığı / Fazlası 901 1.015 580 1.160 14

İhracat / Üretim ( % ) 24 24 23 23


İhracat / İthalat ( % ) 386 334 399 399


25

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

02001 2002

Mily

on $

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012

Üretim Yurtiçi Tüketim


1. PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır. 1.2. Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km 1.3. İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir. 1.4. PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır. 2. PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.”

Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00

Documents

PLASFED Plastik Ambalaj ve Plastik İnşaat Malzemeleri 2012 Yılı 6 Aylık Sektör İzleme Raporu