Embed Size (px)
Citation preview
Podsumowanie wyników spółki za 2019 rok
Wprowadzenie
3
Agenda
➢ Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie
➢ Sytuacja na rynku
➢ Wyniki finansowe
➢ Istotne wydarzenia w 2019 r.
➢ Wpływ COVID-19 na działalność Spółki
➢ Podsumowanie i priorytety
Informacje o Spółce i sytuacja na rynku
5
Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie➢ Największy w Europie i jeden z największych na świecie zakładów produkujących opony
posiadający nowoczesna zaplecze produkcyjne.
➢ Wiodąca pozycja na rynku opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
➢ Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
➢ Produkcja opon m.in. takich marek jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava.
➢ Produkcja, na zlecenie Goodyear, opon stanowiących oryginalne wyposażenie
samochodów takich marek jak: Ford, Opel, Peugeot, Renault, BMW, Volkswagen, Audi.
➢ Zatrudnienie na koniec 2019 r. wyniosło 3 063 osób.
3
Akcjonariat
B
6
Sytuacja na rynku w Q1 2020 w Europie – sprzedaż opon
Q1 2019 vs Q1 2020
-13%-6%
III 2019 vs III 2020
-26%-15%
Źródło: ETRMA
Surowce
8
Opona standardowa: surowce
➢ Materiały pochodzenia petrochemicznego:- kauczuk syntetyczny- materiały pochodzenie gumowego- tkanina
- sadza
➢ Materiały organiczne:- kauczuk naturalny
➢ Metale:- walcówka ze stali- drut- drutówka
- cynk
9
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
16
/Q3
16
/Q4
17
/Q1
17
/Q2
17
/Q3
17
/Q4
18
/Q1
18
/Q2
18
/Q3
18
/Q4
19
/Q1
19
/Q2
19
/Q3
19
/Q4
20
/Q1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zmiany cen surowców
➢ Sadza2008/Q1=100
➢ Kord tekstylny2008/Q1=100
0%20%40%60%80%
100%120%140%160%180%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
16
/Q3
16
/Q4
17
/Q1
17
/Q2
17
/Q3
17
/Q4
18
/Q1
18
/Q2
18
/Q3
18
/Q4
19
/Q1
19
/Q2
19
/Q3
19
/Q4
20
/Q1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10
➢ Kordy i drutystalowe2008/Q1=100
➢ Chemia2008/Q1=100
Zmiany cen surowców
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
16
/Q3
16
/Q4
17
/Q1
17
/Q2
17
/Q3
17
/Q4
18
/Q1
18
/Q2
18
/Q3
18
/Q4
19
/Q1
19
/Q2
19
/Q3
19
/Q4
20
/Q1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
16
/Q3
16
/Q4
17
/Q1
17
/Q2
17
/Q3
17
/Q4
18
/Q1
18
/Q2
18
/Q3
18
/Q4
19
/Q1
19
/Q2
19
/Q3
19
/Q4
20
/Q1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11
➢ Kauczuk naturalny2008/Q1=100
➢ Kauczuksyntetyczny2008/Q1=100
Zmiany cen surowców
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
16
/Q3
16
/Q4
17
/Q1
17
/Q2
17
/Q3
17
/Q4
18
/Q1
18
/Q2
18
/Q3
18
/Q4
19
/Q1
19
/Q2
19
/Q3
19
/Q4
20
/Q1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%
100,0%120,0%140,0%160,0%180,0%
08
/Q1
08
/Q2
08
/Q3
08
/Q4
09
/Q1
09
/Q2
09
/Q3
09
/Q4
10
/Q1
10
/Q2
10
/Q3
10
/Q4
11
/Q1
11
/Q2
11
/Q3
11
/Q4
12
/Q1
12
/Q2
12
/Q3
12
/Q4
13
/Q1
13
/Q2
13
/Q3
13
/Q4
14
/Q1
14
/Q2
14
/Q3
14
/Q4
15
/Q1
15
/Q2
15
/Q3
15
/Q4
16
/Q1
16
/Q2
16
/Q3
16
/Q4
17
/Q1
17
/Q2
17
/Q3
17
/Q4
18
/Q1
18
/Q2
18
/Q3
18
/Q4
19
/Q1
19
/Q2
19
/Q3
19
/Q4
20
/Q1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Wyniki finansowe za 2019
13
218,4 212,3
1713,8
1843,8
12M 18 12M 19
od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek
1 932,2 2 056,1
7,6%
-2,8%
88,7%
11,3%
89,7%
10,3%
6,4%
Przychody ze sprzedaży za 12M 2019 wyniosły 2 056,1 mln PLN i były wyższe o 6,4 %w stosunku do 12M 2018.
Struktura przychodów ze sprzedaży
56,1 53,2 52,9
407,5458,7 424,6
4Q 18 3Q 19 4Q 19
od pozostałych jednostek od jednostek powiązanych
463,6 477,5511,9
-6,7%
3,0%
Przychody ze sprzedaży w 4Q 2019 wyniosły 477,5 mln PLN i były odpowiednio wyższe od przychodów osiągniętych w 4Q 2018 o 3,0%.
4,2%
-5,7%
% zm.
4Q 19/
4Q 18
% zm.
4Q 19/
3Q 19
-7,4%
-0,7%
14
Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych (mln PLN)
218,4 212,3
12M 18 12M 19
-2,8%
19,7%12,9%
12M 18 12M 19
Za 12M 2019 przychody ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniosły 212,3 mlnPLN i były niższe o 2,8% w stosunku do 12M 2018.
Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów spadła z 19,7% w 2018 do 12,9% za 12M 2019.
56,1 53,2 52,9
4Q 18 3Q 19 4Q 19
-5,7%
-0,7%
16,3% 16,7% 14,9%
4Q 18 3Q 19 4Q 19
Marża
W 4Q 2019 przychody ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniosły 52,9 mlnPLN i były niższe o 5,7% w stosunku do 4Q 2018.
Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodówspadła z 16,3% w 4Q 2018 do 14,9% w 4Q 2019.
15
Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych (mln PLN)
Marża
1713,8 1843,8
12M 18 12M 19
7,6%
4,7%
6,8%
12M 18 12M 19
Przychody od podmiotów powiązanych za 12M 2019 wyniosły 1 843,8 mln PLN i były wyższe o 7,6% w stosunku do 12M 2018.
Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 4,7% w 2018 do 6,8% za 12M 2019.
407,5 458,7 424,6
4Q 18 3Q 19 4Q 19
4,2%
-7,4%
0,1%
4,4%5,1%
4Q 18 3Q 19 4Q 19
W 4Q 2019 przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych na poziomie 424,6 mln PLN były wyższe o 4,2% w stosunku do 4Q 2018.
Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 4Q 2019 wzrosła i wyniosła 5,1% wobec 0,1% w 4Q 2018.
16
Marża brutto (mln PLN)
Marża brutto za 12M 2019 wyniosła 152,1 mln PLN i była wyższa o 23,0% w stosunku do 12M 2018.
43,0
27,3
80,6
124,8
12M 18 12M 19
od pozostałych jednostek od jednostek powiązanych
123,6 152,1
23,0%
9,1 8,9 7,9
0,3
20,3 21,8
4Q 18 3Q 19 4Q 19
od pozostałych jednostek od jednostek powiązanych
9,4 29,229,7
1,6%
215,5%
8421,8%
-14,0%
% zm.
4Q 19/
4Q 18
% zm.
4Q 19/
3Q 19
7,2%
-11,2%
17
Koszty sprzedaży i ogólne zarządu (mln PLN)
12,7 15,2
10,8
8,0
12M 18 12M 19
Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu
23,5 23,2
-0,9%
3,3 3,34,6
2,02,1
2,2
4Q 18 3Q 19 4Q 19
Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu
5,3 5,4 6,8
24,5%
28,6%
9,3%
40,3%
% zm.
4Q 19/
4Q 18
% zm.
4Q 19/
3Q 19
2,8%
38,3%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 12M 2019 wyniosły 23,2 mln PLN (w tym za 4Q 2019 6,8 mln PLN).
18
Wyniki na pozostałej działalności operacyjnej (mln PLN)
-0,5
-9,0
12M 18 12M 19
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 12M 2019 jest kosztem w kwocie 9,0 mln PLN wobec kosztu 0,5 mln PLN za 12M 2018. Wynik ten jest gorszy o 8,5 mln PLN.
1/ Złe długi za 12M 2019 były kosztem w kwocie 1,9 mln PLN, wobec przychodu 0,1 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli wynik na złych długach był gorszy o 2,0 mln PLN.
2/ Koszty likwidacji śr. trwałych były niższe o 0,4 mln PLN w porównaniu do 12M 2018 i wyniosły 0,3 mln PLN.
3/Koszty restrukturyzacji za 12M 2019 były wyższe o 4,9 mln PLN w porównaniu do 12M 2018 i wyniosły 6,3 mln PLN.
4/ Za 12M 2019 uzyskano przychód ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 0,1 mln PLN, o 1,9 mln PLN mniejszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
5/ Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,6 mln PLN i były wyższe o 0,1 mln PLN wobec roku ubiegłego.
0,1
-1,7
0,2
4Q 18 3Q 19 4Q 19
W 4Q 2019 wynik na pozostałej działalności operacyjnej był przychodem w kwocie 0,2 mln PLN wobec przychodu w wysokości 0,1 mln PLN za 4Q roku ubiegłego. Wynik ten jest lepszy o 0,1 mln PLN.
1/ Koszty likwidacji śr. trwalych wyniosły 0,1 mln PLN, tj. o 0,1 mln PLN więcej niż za 4Q 2018.
2/ W 4Q 2019 dokonano rozwiązania rezerwy na koszty restrukturyzacji w kwocie 0,5 mln PLN.
3/ Za 4Q 2019 uzyskano przychód ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 0,1 mln PLN, czyli na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.
4/ Za 4Q 2019 pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 0,3 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
19
99,6
119,7
12M 18 12M 19
20,2%
4,3
22,1 23,1
4Q 18 3Q 19 4Q 19
4,8%
442,4%
Zysk z działalności operacyjnej (mln PLN)
EBIT za 12M 2019 wyniósł 119,7 mln PLN i byłwyższy o 20,2% w stosunku do roku ubiegłego. 2015.
9M 2015.
EBIT w 4Q 2019 wyniósł 23,1 mln PLN i byłwyższy o 442,4% w stosunku do 4Q 2018.
20
Wyniki na działalności finansowej (mln PLN)
3,02,3
12M 18 12M 19
Wynik na działalności finansowej za 12M 2019 jest przychodem w kwocie 2,3 mln PLN, tj. o 0,7 mln PLN gorszy niż za 12M 2018.
1/ Koszt w kwocie 2,0 mln PLN wygenerowały różnice kursowe (wynik gorszy o 1,6 mln PLN niż za 12M 2018).
2/ Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 2,1 mln PLN i były o 0,8 mln PLN wyższe niż za 12M 2018.
3/ Za 12M 2019 uzyskano przychód z tytułu otrzymanej dywidendy w wysokości 0,1 mln PLN, tj. o 0,4 mln PLN mniej niż za 12 M 2018.
4/ Koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek wyniosły 2,1 mln PLN wobec 2,9 mln PLN w roku ubiegłym.
5/ Za 12M 2019 uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 4,2 mln PLN, o 0,3 mln PLN mniej niż za 12M 2018.
W 4Q 2019 wynik na działalności finansowej jest przychodem w wysokości 1,2 mlnPLN, wzrósł o 0,6 mln PLN w stosunku do 4Q roku ubiegłego.
1/ Różnice kursowe wygenerowały koszt o 0,2 mln PLN wyższy w porównaniu do 4Q 2018.
2/ Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,5 mln PLN wobec 0,4 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego.
3/ Koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wyniosły 0,3 mln PLN i obiżyły się o 0,7 mln PLN w porównniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
4/ Odsetki od udzielonej pożyczki wygenerowały przychód w kwocie 1,2 mln PLN, i utrzymały się na podobnym poziomie, jak w 4Q 2018.
0,6 0,5 1,2
4Q 18 3Q 19 4Q 19
21
Zysk netto (mln PLN)
82,898,2
25,8
14,5
12M 18 12M 19
pozostały strefa ekonom.
25,6%
89,8 112,7
Zysk netto za 12M 2019 wyniósł 112,7 mln PLN i był wyższy o 25,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
-1,8
18,920,3
4Q 18 3Q 19 4Q 19
7,5%
1246,6%
Wynik netto za 4Q 2019 jest lepszy o 22,1 mln PLN w stosunku do 4Q 2018 i jest zyskiem wynoszącym 20,3 mln PLN.
22
Przepływy pieniężne za rok 2019
92,4
131,9
188,9
-71,4
-78
-100 -50 0 50 100 150 200 250
Stan gotówkina początku okresu
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Stan gotówkina koniec okresu
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
➢ Działalność operacyjna- zysk netto +112,7 mln PLN- kapitał pracujący -23,0 mln PLN- amortyzacja +92,8 mln PLN- zmiana stanu rezerw +17,6 mln PLN- zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych -8,3 mln PLN- odsetki i dywidendy -3,6 mln PLN- wynik na działalności
inwestycyjnej +0,6 mln PLN- inne korekty +0,1 mln PLN
➢ Działalność finansowa- Zapłacone odsetki -0,7 mln PLN- Spłata zob. leasing -3,3 mln PLN- Wypłacona dywidenda -67,4 mln PLN
➢ Działalność inwestycyjna- CAPEX -85,3 mln PLN- Uzyskane odsetki +4,2 mln PLN- Otrzymane dywidendy +0,1 mln PLN- Sprzedaż majątku +3,0 mln PLN- Pożyczka dla GDY LUX -185,0 mln PLN- Wpływ z tytułu spłaty
pożyczki od GDY LUX +185,0 mln PLN
Wydarzenia w 2019 r.
24
Linia produkcyjna Sealant
➢ Sealant to nowoczesna linia produkcyjna, na którą będą trafiały gotowe opony klasy premium z fabryk
Goodyeara z całej Europy celem wyposażenia ich w specjalną technologię (znaną jako SealTech).
➢ Technologia występuje w oponach rosnącego segmentu premium w ogumieniu do aut najwyższej klasy.
➢Opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 klasy Ultra-High Performance, wyposażone w najnowszą
technologię SealTech, zostały wybrane przez Volkswagena jako oryginalne wyposażenie nowego Arteona.
25
80-lecie fabryki opon w Dębicy
Uroczysta gala z partnerami biznesowymi
Wystawa czasowa w Muzeum Regionalnym w Dębicy
Liczne publikacjew mediach
26
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Goodfest 2019 Wolontariat pracowniczyWspółpraca z
partnerami
27
Nagrody dla Spółki w 2019 roku
➢ Laureat programu „Konsumencki Lider Jakości” 2019
➢Ranking Największych Firm Podkarpacia – Złota Setka 2019:
➢ I miejsce w klasyfikacji ogólnej
➢ II miejsce w kategorii Lider Sprzedaży Eksportowej
➢ II miejsce w kategorii Podkarpackie Spółki Kapitalizacji Giełdowej
➢Miejsce w pierwszej 10 Kreatorów Podkarpackiej Gospodarki
28
Ogólnopolska kampania wizerunkowa
➢ Kampania bilboardowa na nośnikach reklamowych w całym kraju.
29
Nowa Dębica Presto HP2
➢Opona letnia o wysokich osiągach, która doskonale sprawdza się na mokrych nawierzchniach.
➢16 pozycji asortymentowych
➢średnica osadzenia 15” -17”
➢6 nowych rozmiarów
Wpływ COVID-19 na działalność Spółki
31
Sytuacja branży motoryzacyjnej
Nagły spadek popytu na samochody oraz opony.
Zasady dystansowania
społecznego oraz inne
ograniczenia wpływają na
decyzje zakupowe i
zachowania konsumenckie.
Tymczasowe wstrzymanie
produkcji samochodów
i części samochodowych
w całej Europie.
Branża motoryzacyjna odczuwa spowolnienie wywołane pandemią COVID-19
i przekłada się to na jej sytuację finansową.
32
Wpływ COVID-19 na działalność Spółki
Tymczasowe
wstrzymanie produkcji
Wprowadzenie
ograniczonego wymiaru
pracy:
obniżenie czasu pracy
i wynagrodzeń
Wsparcie ze strony
rządowego programu
tzw. Tarczy
Antykryzysowej
-20%
Marzec - Kwiecień
Wznowienie produkcji
przy zachowaniu
rygorystycznych
środków ostrożności
Kwiecień - Czerwiec
Praca zdalna wszystkich pracowników, których obowiązki mogą być wykonywane bez konieczności przebywania w biurach.
33
Wpływ COVID-19 na działalność Spółki
Magazyny działają dalej z
ograniczoną liczbą załogi,
przy zachowaniu zasad
ograniczania kontaktów
między ludźmi.
Obsługujemy naszych
klientów, chociaż zamknięcie
granic w Europie stwarza
ryzyko opóźnionych dostaw
Znaczący spadek popytu
na opony
• Kontynuujemy sprzedaż i dystrybucję naszych produktów.
• Dostosowujemy nasze działania do dynamicznej sytuacji rynkowej.
• Utrzymujemy odpowiedni stan gotówki i na bieżąco kontrolujemy płynność finansową Spółki.
Podsumowanie
35
➢ Wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,4%
➢ Kontynuacja współpracy partnerskiej z koncernem Goodyear
➢ Rozwój produkcji na potrzeby pierwszego wyposażenia wiodących marek motoryzacyjnych
➢ Kontynuacja mocnej oferty marki Dębica i rozszerzanie portfolio produktowego
Podsumowanie 2019 r.
Pytania i odpowiedzi
Podsumowanie wyników spółki w II kwartale 2016 roku
Podsumowanie wyników spółki w II kwartale 2016 roku
DziękujemyFirma Oponiarska Dębica S.A.
ul. 1 Maja 139-200 Dębica
POLSKA
