POLOŽAJ ŽIVOTNIH OSIGURANJA POLOŽAJ ŽIVOTNIH OSIGURANJA U GOSPODARSKOM SUSTAVU U GOSPODARSKOM SUSTAVU

REPUBLIKE HRVATSKEREPUBLIKE HRVATSKE

mr. ŽELJKO JUKIĆ, dipl.oecDirektor Sektora za životna osiguranja Croatia osiguranja d.d.

SADRŽAJ:

l Što je životno osiguranje?

l Ključni faktori razvoja i rasta životnog osiguranja

l Pokazatelji razvijenosti tržišta životnih osiguranja

3

ŽIVOTNO OSIGURANJEŽIVOTNO OSIGURANJE - sve vrste dugoročnih ugovora o osiguranju osoba kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za povećanje rizika u kasnijim godinama osiguranja.

"Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje života) je najraširenije i najkvalitetnije osiguranje koje:

predstavlja idealan oblik štednje te

pruža osigurateljnu zaštitu tijekom cijelog trajanja ugovora.

Istovremeno ovo osiguranje pokriva rizike smrtismrti i doživljenjadoživljenja što znači da je to JEDINO OSIGURANJE PO KOJEM UVIJEK SLIJEDI ISPLATA jer se jedan od ugovorenih osiguranih slučajeva mora ostvariti.“

Osnovna svrha životnog osiguranja je financijska zaštita osiguranika od gubitka prihoda u slučaju prerane smrti.

Osnovna svrha rentnog osiguranja je zaštita osiguranika od mogućnosti da osiguranik ostane bez dovoljno prihoda za život u kasnijoj dobi.

U RAZVIJENIM EKONOMIJAMA KROZ ŽIVOTNO OSIGURANJE VRŠI SE KOREKCIJA MIROVINSKOG SUSTAVA.

ŠTO JE ŽIVOTNO OSIGURANJE?ŠTO JE ŽIVOTNO OSIGURANJE?

FUNKCIJE OSIGURANJA ZAŠTITNA FUNKCIJAZAŠTITNA FUNKCIJA

NEPOSREDNA ZAŠTITA

(preventiva) POSREDNA ZAŠTITA

(isplata sredstava: šteta ili doživljenje) MOBILIZACIJSKO – ALOKATIVNAMOBILIZACIJSKO – ALOKATIVNA

(poticanje na štednju, prikupljanje i ulaganje sredstava)

SOCIJALNO – POLITIČKASOCIJALNO – POLITIČKA (doprinos razvoju financijskog sustava, ulaganjem

prikupljenih sredstava osiguranja upravljaju tuđom štednjom iz čega proizlazi njihova gospodarska, socijalna i politička odgovornost.))

–Osigurateljna djelatnost usko je vezana sa razvojem nacionalnog gospodarstva te je važan čimbenik stabilnosti financijskog sustava.

Na veličinu i udio premije životnog osiguranja u nacionalnom gospodarstvu utječu:

dohodak po stanovniku inflacija stopa nezaposlenosti fiskalna politika novčano tržište tržište vrijednosnih papira stopa gospodarskog rasta mirovinsko osiguranje kulturološki pristup

Osigurateljna djelatnostOsigurateljna djelatnost

1. Stabilnost makroekonomskih

faktora:

2. Položaj mirovinskog sustava

3. Razvoj financijskog tržišta

Ključni čimbenici rasta i razvoja životnih osiguranja

•Stopa gospodarskog rasta

•Inflacija

•Porezna politika

•Dohodak po glavi stanovnika

•Stabilan tečaj

2008-2011: KRIZA !!!2008-2011: KRIZA !!!

Izvori: DSZ,HGK,Roland Berger, Studija o restrukturiranjuRH 2011. i istraživanje autora

XII. 2011:+0,2 %

I. 2012: 19,8%

XII. 2011: -2,5%

I. 2012.: 1,2%

• Za 2011. BDP je + 0,2%Za 2011. BDP je + 0,2%• 1. kvartal 2011.= - 0,8% - 0,8%. • 2. kvartal 2011.= + 0,8%• 3. kvartal 2011.= + 0,7%• 4. kvartal 2011. = - 0,2

B D P u 2012. godini?B D P u 2012. godini? OPORAVAK … ili

…ili nova r e c e s i j anova r e c e s i j a?(recesija s dvostrukim dnom?)

Izvori: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Zavod za zapošljavanje

-1,2

-6,0

2,2

0,2

2011.

BDP Hrvatske od 1998.- 3. kvartal 2011.

Prosjek godišnjih stopa rasta realnog BDP-a, 2001. – 2011.Izvori: Eurostat, DZS, nacionalni statistički uredi

Životno osiguranje i mirovinski sustavŽivotno osiguranje i mirovinski sustav (kako utječe na veličinu i udio premije životnog osiguranja)

Zbog neodrživosti postojećeg mirovinskog sustava postaje nužno u starosti osigurati dodatne prihode uz mirovinu iz generacijske solidarnosti što će doprinijeti rastu životnih osiguranja.

SUSTAV MIROVINSKOG OSIGURANJA:SUSTAV MIROVINSKOG OSIGURANJA:• Nepovoljne promjene u demografskoj strukturi stanovništvaNepovoljne promjene u demografskoj strukturi stanovništva

• Kontinuirano starenje stanovništva• Duži životni vijek• daljnje nepovoljne promjene u demografskim

pokazateljima. • Deficit mirovinskog sustava:Deficit mirovinskog sustava:

• Pokrivanje rastućeg deficita mirovinskog fonda predstavlja značajno financijsko opterećenje za društvo:

• opada broj osiguranika, a raste broj korisnika mirovina• Smanjenje prava iz mirovinskog sustava• smanjen je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći

(Omjer zamjene mirovina/plaća iznosi svega oko oko 40%)Omjer zamjene mirovina/plaća iznosi svega oko oko 40%)

Uloga osiguratelja u cjelokupnoj mirovinskoj štednji je dvojaka. u fazi štednje-akumulacije nude proizvode životnog osiguranja,

usluge upravljanja mirovinskim fondovima ili planovima.

Dugoročna štednja putem životnog osiguranja:Dugoročna štednja putem životnog osiguranja: blagotvorno djeluje na stabilnost financijskog sustava i potiče dugoročan razvoj i selekciju kvalitetnih projekata države, lokalne zajednice i poduzeća.

ŽIVOTNO OSIGURANJE se ne može pretpostaviti i promatrati samo kao OSIGURATELJNI PROIZVOD jer je KOMPONENTA ŠTEDNJE I ULAGANJA koju polica nudi VAŽAN FAKTOR ODABIRA ovog proizvoda.

Proizvodi životnog osiguranja, ovisno o svojoj vrsti, po svojim karakteristikama su slični ili istovjetni štednji u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Potrebno je ove proizvode, kao i ostalu dobrovoljnu i individualnu mirovinsku štednju,

PREPOZNATI, te zakonski vrednovati jednako sve proizvode mirovinske štednje i isplate mirovina,

ujednačiti pravila poslovanja, regulacije i nadzora ovih mirovinskih proizvoda

ujednačiti njihovu POTICAJNU POLITIKU.

Prilikom analize razvijenosti osigurateljnog tržišta ključni pokazatelji su: PENETRACIJA GUSTOĆA OSIGURANJA UDJEL PREMIJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA u ukupnoj premiji osiguranja.

Penetracija osiguranjaPenetracija osiguranja predstavlja udio premije osiguranja u BDP-u jedne zemlje.Gustoća osiguranjaGustoća osiguranja izražava odnos premije osiguranja i broja stanovnika te pokazuje potrošnju na proizvode osiguranja i to na godišnjoj razini.

Pokazatelji razvijenosti Pokazatelji razvijenosti tržišta životnog osiguranjatržišta životnog osiguranja

Prema navedenim pokazateljima : RAZVIJENE ZEMLJE I RAZVIJENE ZEMLJE I RAZVIJENA tržištaRAZVIJENA tržišta osiguranja osiguranja imaju: 1. Udjel premije osiguranja života u ukupnoj premiji osiguranja iznad 50%iznad 50%2. Udjel premije osiguranja u BDP iznad 8%iznad 8%3. Godišnja ulaganja u premiju po stanovniku više od 3.000 više od 3.000 $$

HRVATSKO TRŽIŠTE OSIGURANJA ŽIVOTA na kraju 2010.HRVATSKO TRŽIŠTE OSIGURANJA ŽIVOTA na kraju 2010. ima:1. Udjel premije osiguranja života u ukupnoj premiji osiguranja 26,4%26,4%2. Udjel premije osiguranja u BDP iznad 2,76%2,76% (život = 0,73%) (život = 0,73%)3. Godišnja ulaganja u premiju po stanovnikupremiju po stanovniku: 379 379 $$ (287 EUR, 2.090 kn (287 EUR, 2.090 kn))

Penetracija osiguranja: 2010.

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 1,01,6 1,8 1,9

2,5 2,73,5

4,04,5

5,8

9,5

1,11,8 1,5 1,4

2,22,0 1,0

1,4

4,1

1,8

2,93,2

3,7 2,93,0

2,3

2,9

1,5 1,3

2,11,8 1,7

2,52,8

2,0

3,0

5,9

3,7

5,45,9

7,26,9

7,58,1

12,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NEŽIVOTNA

ŽIVOTNA

UKUPNO

PENETRACIJA životnog i neživotnog osiguranja u izabranim državama - 2010. (% BDP)

Izvor: Sigma, istraživanje autora

GUSTOĆA OSIGURANJA (Premija osiguranja po stanovniku) za razdoblje 2000. – 2010. godine (u kn)

173 208 259 304 354 427 488 560 574 562 556

861 941 996 1062 1139 1228 13351484 1610 1563 15341034

11491256

13661493

16551842

20432184 2125 2090

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ukupna ZBP po stanovnikuZBP neživotnih osiguarnja po stanovnikuZBP životnih osiguarnja po stanovniku

Izvor: HUO

•Gustoća životnog osiguranja u RH = 76 EUR / 100,8 USD po glavi stanovnika.

• postojanje značajnog potencijala za razvoj i rast osiguranja u Hrvatskoj,

• za očekivati da će hrvatska industrija osiguranja u narednim godinama imati sve veći značaj i odigrati sve veću ulogu u razvoju financijskog tržišta i sveukupnog gospodarstva RH.

Niska penetracija i gustoća osiguranja ukazuju na:

• Nedovoljno je razvijena svijest građana RH o značaju štednje i osiguranja za kasnu dob,

• U daljnjem razvoju životnih osiguranja, uz faktore kao što su gospodarsko okružje i zakonska regulativa, ključnu ulogu imat će OSIGURAVATELJI i FINANCIJSKA PISMENOST OSIGURANIKA.

Izvor: HUO

- 2,

24%

- 1,

2%

- 3,0% - 1,9%

2,5%

RH-PREMIJE OSIGURANJA ŽIVOTA I NEŽIVOTATreća godina negativnih stopa rasta premija osiguranja

- 1,

1%

- 1,1%

Prosječna stopa rasta Prosječna stopa rasta PREMIJE osig. životaPREMIJE osig. životau razdoblju :u razdoblju :2000.-2010. = 2000.-2010. = 12,87%12,87%2000.-2011.2000.-2011. = = 11,63%11,63%

20

11. /

20

10.

XII 2011. 75,41% 24,59%

Izvor: HUO

RH-udio neživotnih i životnih osiguranja u ukupnoj ZBPRH-udio neživotnih i životnih osiguranja u ukupnoj ZBPza razdoblje 2003. – 2011.za razdoblje 2003. – 2011.

Visina premije životnih osiguranja u 2010.SVIJET

EUROPA

Svjetsko tržište ŽO 2010.=> rast premije od 3,2% Europsko tržište ŽO 2010.=> rast premije 2,8%

•Zapadna europa •2010.=> rast prem. 2,8%•Srednja i istočna Europa •2010.=> RAST premije od 5,7%

Stvarne stope rasta (Real growth rates)

2,5% 4,

3% 5,4%

3,4%

12,0

%

13,5

%

21,7

%

12,4

%

13,0

%

4,7%

1,3% 2,

9%

5,8% 6,4%

4,2% 4,9%

3,7%

8,0%

5,5%

7,8% 9,

6%

-1,4

%

2,9%

-0,2

%

3,3% 4,

5%

4,3% 5,

1%

4,0%

-0,2

%

-7,3

%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Neživot

Život

Ukupno

Izvor:Swiss Re, Sigma2/2011.

Životna osiguranjaŽivotna osiguranja doživjela su najveći PAD u svjetskoj financijskoj krizi i najveći RAST nakon nje:- 6,2% (2008.) i - 0,8% (2009.) + 3,2% (2010.)

3,2%

-0,8

%

6,2%

NAKON 2 GODINE PADA GLOBALNA INDUSTRIJA OSIGURANJA RASTE 2,7% 2,7% - rast ukupne premijaukupne premija na svjetskom osigurateljnom tržištu 3,2%3,2% - rast premije životnih osiguranjaživotnih osiguranja 2,1% 2,1% - rast premije neživotnih osiguranjaneživotnih osiguranja

STRUKTURA PREMIJE PO SKUPINAMA OSIGURANJA - 2010

2,2% 12

,0%

15,3

%

15,6

%

19,6

%

25,9

%

31,3

%

34,8

% 45,1

%

45,6

%

46,1

%

46,7

%

47,8

%

47,9

%

50,5

%

52,0

%

53,5

%

55,3

%

56,3

%

64,5

%

66,6

%

68,7

%

69,0

%

70,0

%

74,4

%

97,8

% 88,0

%

84,7

%

84,4

%

80,4

%

74,1

%

73,4

%

68,7

%

65,2

% 54,9

%

54,4

%

53,9

%

53,3

%

52,2

%

52,1

%

49,5

%

48,0

%

46,5

%

44,7

%

43,7

%

35,5

%

33,4

%

31,3

%

31,0

%

30,0

%

25,6

%

26,6

%

59,6

%40

,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

RUSI

JA

BUG

ARSK

A

SRBI

JA

TURS

KA

RUM

INJS

KA

NIZO

ZEM

SKA

HRVA

TSKA

SLO

VENI

JA

LITV

A

AUST

RIJA

ŠPAN

JOLS

KA CIPA

R

ČEHO

SLO

VAČK

A

SLO

VAČK

A

NJEM

AČKA

POLJ

SKA

GRČ

KA

MAĐ

ARSK

A

ŠVIC

ARSK

A

NORV

EŠKA

UKUP

NOEU

ROPA

DANS

KA

BELG

IJA

FRAN

CUSK

A

UK

ITAL

IJA

PORT

UGAL

ŽIVOT NEŽIVOT

RAZVIJENA tržišta osiguranjaRAZVIJENA tržišta osiguranja imaju udjel premije osiguranja života u ukupnoj premiji osiguranja iznad 50%!iznad 50%!

Izvor:Swiss RE, Sigma 2/2011

Na osiguranje potrošiProsječno ≈ 2.100 kn

(379 $)

Prosječni stanovnik Hrvatske Prosječni stanovnik Hrvatske

Na osiguranje potrošiProsječno ≈ 10.200 kn

(1.850 $)

Prosječni stanovnik EU Prosječni stanovnik EU

Razvijeno EU-27 tržište ima težište na ŽIVOTNOM OSIGURANJU ,a na Hrvatskom tržištu 3 puta VIŠE3 puta VIŠE se izdvaja na autoosiguranje!

60%60%

Neživotno Neživotno osiguranjeosiguranje

101 $101 $(( ≈ 556 kn)556 kn)

278 $278 $(≈ 1.530 kn)1.530 kn)

1.111 $ 1.111 $ (≈ 6.120 kn).120 kn)

740 $740 $( ≈ 4.077 kn)4.077 kn)

Životno Životno osiguranjeosiguranje

Životno Životno osiguranjeosiguranje

Neživotno Neživotno osiguranjeosiguranje

25%25% 75%75% 40%40%

Izvor: Sigma 2/2011, obrada autora

Izdvajanja u tehničke pričuve za razdoblje 2000–2010. godine (u tis. kn)Izdvajanja u tehničke pričuve za razdoblje 2000–2010. godine (u tis. kn)Visina tehničkih pričuva vrlo je važan pokazatelj poslovanja osiguravatelja. One određuju veličinu njihovih obveza osiguratelja iz poslova osiguranja.TP uključuju: 1. prijenosne premije

2. pričuve za štete neživotnih osiguranja, 3. matematičku pričuvu osiguranja života i 4. tehničke pričuve OŽ kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja

Stabilan i trajan porast tehničkih pričuva hrvatskih osiguravatelja jamči ispunjavanje njihove temeljne uloge: PODMIRIVANJE PREUZETIH PODMIRIVANJE PREUZETIH OBVEZA PREMA OBVEZA PREMA OSIGURANICIMAOSIGURANICIMA.

Financijska edukacija stanovništva shvaća se kao nužan preduvjet:

održivog mirovinskog sustava, razvoja tržišta kapitala i financijskih institucija ostvarivanja preduvjeta ukupnog ekonomskog rasta.

Jedan od važnih faktora rasta životnog Jedan od važnih faktora rasta životnog osiguranja je osiguranja je fiskalna politikafiskalna politika, ,

Putem poreznih olakšica potrebno je potaknuti ulaganja što će u konačnici rezultirati koristima, kako za pojedinca tako i za gospodarstvo u cjelini. Nužnost poticaja proizlaz, iz uloge i značaja životnog osiguranja u štednji za starost.

U EU je sredinom prošle godine pokrenuta rasprava putem Zelenog papira Europske komisije u cilju izrade konkurentnih prijedloga održivosti i dostatnosti mirovina za buduće generacije.

Osiguravatelji su, u tom dijelu, u svim zemljama EU prepoznati

kao partnerske institucije i

kao jedan od nositelja ovih aktivnosti uvažavajući kretanja a to su sve manja uloga države u i sve veća uloga pojedinca.

Osiguravatelji su kroz svoje proizvode životnog  i rentnog osiguranja jedan od važnijiih a sigurno i najstariji pružatelj ovakvih usluga i rješenja

Životno osiguranje se ne može promatrati samo kao osiguravateljni proizvod, štedna komponenta predstavlja višestruko veći značaj i potencijal rasta.

mr. Željko Jukić, dipl.mr. Željko Jukić, dipl.oec.direktor Sektora za životna osiguranja,direktor Sektora za životna osiguranja,CROATIA OSIGURANJE d.d.CROATIA OSIGURANJE d.d.

mham@efos.hrmham@efos.hr

zeljko.jukic@crosig.hr