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P A G E 1
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Desarrollo de Nuevos Modelos de Negocios Sostenibles en el Sector Forestal
Ponentes: Acuña Sobrados, RonaldCárdenas Salazar, HildebrandoGutierrez Tejada, GisellaHuamanyauri Traslaviña, Sabina
P A G E 2
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SEPTEL – SECTOR FORESTAL
Economico
El PBI registra un incremento del 3%
anual.
Inflación 1- 3%.
Peru estáconsiderado entre las mas bajas en
inflación de Latinoamérica
PBI forestal aporte>1% (CIFOR,2017)
Social
Crecimiento población
MYPES : Alto nivel de informalidad empresarial 73% y laboral 91% (799,861.empleos) (ITP,2018)
Pequeños agricultoresdesarticulados
Megatendencias de productos sostenibles
Politico
Mayor promoción del sector forestal por el
gobierno
Mesa ejecutiva forestal (MEF,2017)
PNFFS - Eje 2: Sostenibilidad- Eje 3: Competitividad- Eje 4 Inclusión Social e
Interculturalidad
Tecnológico
Aun existen barreras científicas y
tecnológicas,
Sistema ineficaz (CTI)
Mejorar infraestructura, equipamiento.
Tecnología para plantaciones se viene
desarrollando
Ecológico
Está alineado a los ODS de la ONU.
Acuerdo del cambio Climático COP
Legal
Ley Forestal y de fauna silvestre 29763.
Ley de promoción de la inversión privada
28852.
Ley de promoción de la competitividad productiva 29337.
Plan de diversificación
productiva
P A G E 3
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EDE
▪ Potencial de reforestación: 10,5 millones de hectáreas de tierras se encuentran hábiles para la reforestación, distribuidas en costa 5%, sierra 71% y selva 24% (Gonzales 2018).
▪ Gran potencial productivo y ventajas comparativas.
▪ 73 millones de superficie de bosques naturales (FAO, 2015)
▪ Concesiones forestales existen 9.6 millones (SERFOR 2016), 7.4 millones de hectáreas concesionadas (Gonzales,2018)
▪ 15 000 Ha de plantaciones con fines comerciales (Arborizaciones, 2018)
▪ Aporte con el desarrollo de PFM Y NM.
• Productores forestales con acceso a financiamiento. 1.75% al 2016 (SERFOR, 2018)
• Superficie de perdida de bosque/año : 165 mil ha al 2016 (SERFOR, 2018)
• Superficie bajo manejo forestal otorgada: 20% al 2017 (SERFOR, 2018)
• Afectado por diversos factores: tala ilegal, mayor impulso de desarrollo del sector, falta de financiamiento a la inversión, mejorar tecnología, I+D+i, asociatividad en redes empresariales, mejora de la gestión.
DATOS RELEVANTES DEL SECTOR FORESTAL
P A G E 4
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Fuente: Perú Forestal en Números: 2013-2017 / Trade Map (ITC)
Balanza Comercial Forestal 2013-2017
Déficit: > 2millones de m3
843 millones de
Dólares
Déficit de US$ 1,000 millones al año (SERFOR, 2015).
P A G E 5
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Fuente: Mincetur, 2018
Madera aserrada
Producción de Madera Aserrada (Millones de m3)
• Importaciones (2017): $22’396,300 en valor CIF, 19.1%; incremento del 19.1% respecto al 2016.
• Exportaciones (2017): US$2’031,400 en valor CIF; decreciendo en 6.5% respecto al 2016.
• Aumento sostenido de importaciones desde el año 2013, demanda insatisfecha (Veritrade, 2018).
Sector: - Agroindustria - Construcción :45.0% del mercado nacional de
madera aserrada y sus manufacturas (SNV,2009).
Demanda insatisfecha de madera aserrada 575,000 m3 (Serfor, 2015)
Reducción de la producción de 50.0% entre el año 2007 y 2013 (GGG, 2015).
MODELOS EMPRESARIALES
Cooperativa
Consorcio
Contrato de asociación
por participación
Joint Venture
Sociedad Anónima
Fideicomiso
P A G E 7
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Modelo cooperativo en el desarrollo de la competitividad en el mundo
Marca mas famosa del mundo
Kibbutz - IsraelBanco mas grande de Holandamundo de agricultores
850supermercado, 851con mas 2.5 millones de socios
Unidad estratégica de negocio de Coop
Asociatividad para el desarrollo de la competitividad: Cooperativas agrarias forestales
México: 6 millones de ha, vienen siendo manejadas por 2,400 comunidades(Carabias, De la Maza, Galindo & Sarukhan, 2010).
Brasil: Asociación de Jucará, valor agregado de bosques comunitarios (CIFOR, 2018).
Guatemala: C. integral Carmelita, manejo de bosque para venta de maderacertificada y otros PFDM(Merlet, 2011).
Canadá: cooperativas forestales en Québec (+ de 65 años), se han insertadoempresarialmente en diversas etapas de la cadena forestal. (Lessard, 2003).
Finlandia: Coop. Ind. Metsaliitto, propietaria de fábricas de celulosa y papel, +de 130mil miembros, con 5 líneas de negocios. Abastece a las grandes industriascomo Metsa Botnia; y es líder en su país en temas de gestión sostenible debosques, comercio de madera e inversión forestal (Ono, 2013).
Honduras: FEHCAFOR, tiene 128 coop. afiliadas que se benefician del manejosostenible de recursos forestales, logran mayor valor agregado y unacomercialización justa a sus productos: madera de pino aserrada, carbónvegetal, resina de pino, muebles, etc (FEHCAFOR, 2018).
P A G E 9
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Segmentación del mercado objetivo
P A G E 10
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Necesidades de compra
Abastecimiento oportuno
Calidad estandarizada
Legalidad de la madera
Marca de sostenibilidad
Atributos de preferencia
Certificaciones
Nuevos mecanismos de compra Plataforma
Investigación de mercado: conclusiones
Demanda: 422.6 mil m3, 59.7% del Mercado Nacional
P A G E 11
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Proyecto de reforestación en marcha: “Jubilación Segura”
650,000en 2011
450,000en 2012
350,000en 2010
20,000en 2008
80,000
el 2009
650,000en 2013
300,000
en 2015
400,000
en 2014
5,000,000Arboles Instaladas
400,000
en 2017400,000
en 2016
6000Hectáreas
5000Familias
Beneficiadas
2018REGIÓN SAN MARTÍNPotencial de materia
prima
450,000
en 2018
P A G E 12
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Propuesta de negocio
Proceso
Mercado
Madera Aserrada
Recepción en
patio de trozas
Cubicacion
Planta de transformaciòn
Ventas
Sectores: 1. Agroexportación
2. Construcción
3. Carpintería
Pequeños productores asociados
Proyecto Jubilación Segura Creación de empresa: Amazonía Justa SAC
Proveedores
P A G E 13
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Innovación
02- Keyword Research and Development
Innovación en el Modelo de negocio
Innovación Organizacional
com
pet
ito
rs
plan
▪ Participación en acciones y distribución de excedentes.
▪ Organización de una empresa socialúnica en San Martín (B-Corporation).
P A G E 14
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Modelo CANVASSOCIOS CLAVES
- Productores
- Pur Project
- Cooperativas
- ARA
ACTIVIDADES CLAVE
- Recepción de
materia prima.
- Transformación.
- Clasificación.
- Venta.
- Gestión de fondos.
- Supervisión de
calidad.
PROPUESTA DE
VALOR
Ofrecer madera
aserrada con marca,
garantizando calidad,
abastecimiento,
legalidad y
sostenibilidad.
“B2B”
RELACION CON
CLIENTES
- Trazabilidad.
- Marca.
- Alianzas
comerciales.
SEGMENTOS DE
CLIENTES
- Fabricantes de
pallets.
- Centros de ventas
y depósitos.
RECURSOS CLAVE
- Planta de
transformación.
- Marca.
- Financiamiento.
- RR.HH
CANALES
- Punto de venta en
la planta.
- Monitoreo virtual de
la compra.
- Visitas.
ESTRUCTURA DE COSTOS
- Materia prima
- Transformación.
- Administración.
- Marketing y ventas
- Intereses
FUENTES DE INGRESOS
- Venta de madera aserrada tipo A y B.
P A G E 15
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MISION
Proveer de madera aserrada con marca propia, que garantiza calidad, abastecimiento permanente, legalidad y sostenibilidad,para el mercado, generando valor para sus accioistay trabajadores y desarrollo regional.
Ser una empresa social referente de los productores de San Martin, para el desarrollo de cadenas de suministro forestal de alto valor, con beneficios compartidos entre los productores y su entorno.
VISION
P A G E 16
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Factores Claves de éxito
Demanda creciente de madera aserrada
Disponibilidad de materia prima
Modelo organizacional con sinergia
Atractivo para financiamiento de fondos Verdes
Demanda de productos sostenibles
Empresa Social pionera en San Martín
P A G E 17
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“Diferenciación de producto”
Ventaja competitiva
A
CL
SSostenibilidad
Abastecimiento
Calidad
Legalidad
Prioridad estratégica en desarrollo de marca
P A G E 18
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Estrategia de organización
Pier1%
Pur Alliace
99%
PRIMERA ETAPA: INICIACIÓN
Julio 2018: Creación de Amazonía
Justa SAC
Agosto 2018: propuesta aprobada para incorporación de nuevos
socios
Año 5 del flujo de caja:Distribución a mediano plazo
Capitalización excedentes de cooperativas
Pur
74%
Oro Verde
13%
Acopagro
13%
SEGUNDA ETAPA
Pur
30%
Oro Verde
35%
Acopagro
35%
TERCERA ETAPA
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EVALUACION
ECONOMICA
Y
FINANCIERA
SUPUESTOS
Horizonte 10 años
Tipo de Cambio $/ 1 = S/3.3
Capital de trabajo 70%
Precio de Materia Prima Se mantiene en el horizonte
Precio de Venta Estable Se mantiene en el horizonte
Deuda - Capital 60% - 40%
1 m3 Rollizo 210 pt Aserrado
1 m3 Aserrado 424 pt aserrado
Factor de conversión de Materia Prima 49.5%
P A G E 20
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VANF 2,381,119
TIRF 49.59%
WACC 15.08%
Flujo de caja Financiero
Concepto % inversión i (tasa)
Préstamos banco ( D ) 60.0% 12.00%
Capital propio ( C ) 40.0% 25.00%
Total 100.0%
WACC 15.08%
Estado de Ganancias y Pérdidas (USD)
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 1,659,851 1,989,626 2,452,902 2,984,222 3,454,646 4,341,944 5,125,151 5,700,999 5,700,999 5,700,999
Costos variables -862,758 -1,036,109 -1,412,758 -1,605,653 -1,805,618 -2,382,002 -2,847,060 -3,205,466 -3,205,466 -3,205,466
Costos fijos -163,329 -226,573 -226,573 -354,723 -354,723 -354,723 -354,723 -354,723 -354,723 -354,723
Depreciación -27,426 -13,464 -13,464 -41,582 -34,046 -34,046 -34,046 -34,046 -34,046 -34,046
Utilidad bruta 606,338 713,480 800,107 982,264 1,260,260 1,571,173 1,889,321 2,106,764 2,106,764 2,106,764
Gastos de administración -53,316 -52,710 -52,710 -64,541 -64,541 -64,541 -64,541 -64,541 -64,541 -64,541
Utilidad de operación 553,022 660,770 747,397 917,724 1,195,719 1,506,632 1,824,781 2,042,224 2,042,224 2,042,224
Intereses -81,235 -76,606 -71,421 -81,696 -73,598 -64,529 -54,371 -42,995 -30,254 -15,983
Utilidad antes de impuestos 471,787 584,164 675,976 836,028 1,122,121 1,442,103 1,770,409 1,999,229 2,011,970 2,026,241
Impuestos 30% -139,177 -172,328 -199,413 -246,628 -331,026 -425,421 -522,271 -589,772 -593,531 -597,741
Utilidad neta 332,610 411,835 476,563 589,400 791,095 1,016,683 1,248,139 1,409,456 1,418,439 1,428,500
Inversión -372,681 -223,349
Inversión Capital de Trabajo -755,582 -165,192 -263,654 -233,013 -139,976 -403,469 -325,541 -250,884 0 0 2,537,311
Valor de recupero de activos fijos 250,007
Depreciación que no es desembolso 27,426 13,464 13,464 41,582 34,046 34,046 34,046 34,046 34,046 34,046
Flujo económico (o del negocio) -1,128,263 194,844 161,646 33,665 491,006 421,672 725,188 1,031,300 1,443,502 1,452,485 4,249,863
Préstamo 676,958 134,010
Pago del préstamo -119,811 -119,811 -119,811 -149,175 -149,175 -149,175 -149,175 -149,175 -149,175 -149,175
Flujo financiero (o del accionista) -451,305 75,033 41,835 47,864 341,832 272,497 576,013 882,126 1,294,327 1,303,310 4,100,688
P A G E 21
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1.
Existe viabilidad técnica,
económica y financiera
de la propuesta de negocio
VANE $ 963,306
TIRE 38.72%
2.
Del análisis externo se
encontró condiciones
favorables.
5.
La ventaja competitiva del
negocio es la
diferenciación por Marca.
CONCLUSIONES
3.
Existe una demanda de 422 m3 en
el mercado objetivo requiriendo
atributos de: abastecimiento,
Calidad, Legalidad y
Sostenibilidad.
.
6.
El Plan de Negocio es un
modelo de gestión en el sector
forestal con la participación de
pequeños productores :
Modelo de negocio y
Organizacional
4.
Del análisis interno se
destaca la disponibilidad
de materia prima y la
experiencia de los
accionistas
El desarrollo del presente estudio fue posible con por el apoyo de:
P A G E 23
© 2018 Ever-Template All rights reservedGracias