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Nuestra Misión

La misión de CLAVES es contribuir con análisis e información de mercados

para fortalecer las actividades de inteligencia competitiva en las áreas de mar-

keting y ventas de las empresas clientes, asistiendo a las mismas en la toma de

decisiones estratégicas e implementación de acciones comerciales.

Los distintos enfoques metodológicos son aplicados en forma individual o combinados, en inves-tigaciones ad-hoc, acorde a las necesidades del cliente.

En particular, CLAVES Información Competitiva, realiza Informes Sistemáticos de AnálisisCompetitivo sobre diversos mercados, denominados Competidores. Los mismos se relacionan con lasnecesidades de información de Empresas, Bancos, Inversores, Consultores locales e internacionales.

enfoque metodológico de informaciónde mercados e investigación

Análisis del canal de distribución

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Metodología competidores

Objetivo

Permiten conocer

Los Competidores se realizan según el enfoque básico de análisis competitivo, actualizado conlas nuevas tendencias de management y la experiencia de CLAVES.

La recolección y validación de la información de mercado es de afuera hacia adentro del mer-cado. Comienza con el relevamiento de información de fuentes secundarias y la planificación dela ingeniería de entrevistas. Esto permite la determinación de la estructura del negocio, identifi-cación de actores relevantes, construcción de hipótesis a validar en el campo y la elaboración delos mecanismos de consistencia de la información primaria con la determinación de los paráme-tros de inferencia.

Luego, a través de entrevistas personales en profundidad a ejecutivos de las empresas del sector,líderes de opinión, importadores, distribuidores y proveedores de insumos críticos, se obtiene y vali-da la información básica para nuestras investigaciones.

Es así como se dimensiona el mercado, se analiza la movilidad de los factores claves de éxito yse concluye sobre la relación entre estrategias y performance que alcanzan las empresas. Finalmente,el estudio determina las perspectivas del negocio, sus amenazas y oportunidades.

El objetivo básico que persiguen nuestras investigaciones competidores es analizar las estrategiasdesarrolladas por las empresas y su correlación con los resultados alcanzados en el mercado (posi-cionamiento, participación y rentabilidad).

CÓMO ES EL MERCADO PERSPECTIVAS QUIÉNES COMPITEN

• Dimensión • Cuáles con sus estrategias• Segmentación • A qué resultados arriban• Factores claves de éxito

SUMARIO EJECUTIVOSÍNTESIS EJECUTIVA

• Datos varios del sector

PERSPECTIVAS

• Escenarios• Amenazas y oportunidades

ATRACTIVIDAD SECTORIAL

TENDENCIAS ESTRATÉGICAS

CONTEXTO AMBIENTALIDENTIFICACIÓN

Y SEGMENTACIÓN DEL NEGOCIO

• Definición de la actividad• Segmentación del negocio

CONSUMO APARENTE Y COMERCIO EXTERIOR

• Evolución de la actividad• Estacionalidad• Consumo aparente• Exportaciones• Importaciones• Mercosur

DEMANDA INTERNA

• Tipología y segmentación de la demanda• Funciones de uso y productos sustitutos• Grupos de clientes• Ciclos de vida

FUERZAS COMPETITIVAS, BARRERAS

Y FACTORES CLAVES DE ÉXITO

• Intensidad y movilidad de las fuerzas competitivas

• Barreras del sector: intensidad y movilidad• Movilidad de los factores claves de éxito• Cadena de valor del sector

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIAEMPRESAS

• Estructura de la oferta• Titularidad del capital

ESTRATEGIAS Y JUGADAS COMPETITIVAS

• Grupos estratégicos• Estrategias competitivas• Radio de acción: diversificación e integración• Posicionamientos de las empresas en la

cadena de valor• Promoción y publicidad

PERFORMANCE COMPETITIVA

• Cuotas• Producción• Exportación• Importación• Mercado interno• Rentabilidad• Posicionamiento frente a factores clave de éxito• Endeudamiento y financiación• Conclusiones finales

APÉNDICE

• Fuentes consultadas• Direcciones de las principales empresas• Anexo estadístico

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Contenido

Los informes COMPETIDORES

Se presentan en formato digital e impresos en

carpetas de aproximadamente 250 páginas. En

caso que la Empresa lo solicite, un investiga-

dor senior a cargo del informe concertará una

presentación in company donde se podrán pro-

fundizar los contenidos del informe.

celulosa, papel y editorial

Bebidas

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Aceites comestiblesAceite de oliva y aceitunasAderezos húmedosAlimentos bajas caloríasAlimentos congeladosAlimentos para bebésAlimentos para petsArrozAvícolaAzúcarCereales para el desayuno ChacinadosChocolates

Condimentos y especiasConservas de frutas y verdurasEdulcorantesEsencias y aromatizantes para

alimentosExportadores de frutaFrigoríficosFrutas y hortalizasGalletitasGolosinasHarinasHeladosLácteos

Mermeladas y dulcesPanificación industrialPastasPescaPremezclasProductos orgánicosQuesosSal, condimentos y especiasSnacks dulces y saladosVerduras industrializadasVinagre

Alimentación

Aguas minerales, mineralizadas y saborizadasBebidas espirituosas

Bebidas sin alcoholCervezaInfusiones

JugosSidras y vinos espumantesVinos Finos

Artículos de libreríaCelulosa y papelEditoriales de libros

ImprentasPackagingPañales

Papel y cartónPapeles de uso domésticoTextos escolares

comercio y distribución

Casas de artículos para el hogarCasas de computaciónComercios de electrodomésticosComercios de mueblesComercio minorista de indu-

mentariaConcesionarias

Convenience storesDistribución mayoristaEstaciones de servicioFarmacias y drogueríasÓpticasPeluqueríasPinturerías

Restaurantes y fast foodShoppings y centros

comercialesSupermercadosTradersVendingVenta directa

sectores analizados

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Agencias de publicidadCall centersCorreos y paquetería

Medios de comunicaciónSeñales de cable

Servicios de telefoníaTelefonía celular e IP

comunicaciones

AmortiguadoresAstillerosAutomotrizAutopartes

Baterías para autosLlantasMotos y ciclomotores

Neumáticos nuevos y reconstruidos

Radiadores

elementos de transporte

AberturasArtefactos a gasAscensoresCables y conductoresCal, cemento y hormigón

CalderasCaños de uso domiciliarioCerámicas y azulejosConstrucciónCountries y barrios cerrados

Empresas ConstructorasGrifería y sanitariosMármoles y granitoSociedades inmobiliariasVidrio

construcciÓn y materiaes para la construcción

A.F.J.P.A.R.T.Asistencia a viajerosBanca segurosBancosCajas de seguridadCanales de cobro

Créditos hipotecariosCréditos para consumoCréditos para empresasCréditos prendariosFactoringFondos comunes de inversiónLeasing

Planes de ahorro previoSeguros de personasSeguros patrimonialesServicios de cobranzaTarjetas de crédito

finanzas

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ForestalMuebles de cocinaMuebles para baño

Muebles para el hogarMuebles para jardín

Muebles para oficinasTableros de madera

madera y muebles

Bases de datosCateringEstudios de abogacíaEstudios de auditoría

Medio ambiente y residuosindustriales

Operadores logísticosPersonal temporario

SeguridadSistemas de monitoreoUniversidades y postgrados

otros servicios

Maquinaria de envasamientoMáquinas gráficas

y cartotécnicas

Máquinas para la industria alimenticia

Máquinas para la industria textil

Máquinas y herramientasMotores

mÁquinas y herramientas

Accesorios para mascotasArtículos para bebésCompañías discográficasEnvases flexibles

FotografíaJuguetesReciclaje de plásticos, vidrio

y aluminio

RelojesVajilla

otras industrias

Aire acondicionadoAlarmasAparatos de electromedicinaAparatos de telefonía

Artefactos de iluminaciónArtículos para el hogarEquipos de computación

Fotocopiadoras e impresorasGrupos electrógenosPequeños electrodomésticos

equipos y aparatos eléctricos y electrónicos

sectores analizados

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AgroquímicosAlimentos balanceadosCereales y oleaginosasExplotación agropecuaria

FertilizantesFrutas y hortalizasGanaderíaLaboratorios veterinarios

Maquinaria agrícolaSemillas híbridas y transgénicasTabacoTambos

productos e insumos agropecuarios

AdhesivosArtículos de limpiezaBiocombustiblesCaucho y gomaEsencias y aromatizantes

para cosméticos

Gases industrialesInsecticidasLubricantesPetróleo y gasPetroquímica

Pinturas y barnicesPlásticosServicios petrolerosSustancias y productos químicosPlásticos

química, petróleo y petroquímica

AnalgésicosBiotecnologíaClínicas y sanatoriosCosmética y cuidado personalEquipamiento hospitalario

GeriátricosInstrumental médico / quirúrgicoLaboratorios farmacéuticos de

marcas y genéricosLentes de contacto

Medicina prepagaObras socialesPiojicidasVitaminas y suplementos

salud

Metales no ferrosos Minería Siderurgia

productos primarios

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FerrocarrilesLíneas aéreas

Transporte de cargaTransporte de combustibles

Transporte de pasajerosTransporte fluvial y marítimo

servicios de transporte

Computadoras de escritorio ynotebooks

Comunicaciones celulares

Proveedores de internet (ISP)Redes de datos

Servicios públicosSoftware de gestión

tecnología

Agencias de viajeApart HotelHotelería

Operadores TurísticosRent a carSpa & resorts

Tiempos compartidosTurismo

turismo

AlfombrasAlgodón y otras fibrasArtículos de marroquinería y

viajeCalzado, indumentaria y

accesorios deportivosCalzado formal y de seguridad

ColchonesCurtiembresHilados y tejidosIndumentaria infantilIndumentaria femenina de vestirIndumentaria masculina de

vestir

JeansMediasRopa de trabajoRopa interior

textil, confección y cuero

sectores analizados

Usted puede solicitar el Sumario de los estudios disponibles. Los Sumarios describen en forma detallada la fecha

de edición, el contenido, los cuadros y gráficos y las empresas que han sido mencionadas en el informe.

Adicionalmente, usted puede canalizar sus necesidades de información de negocios a través de nuesto website en

internet, allíencontrará nuestra presentación, la explicación de los distintos enfoques metodológicos y los Sumarios

de los informes disponibles.

La dirección es: http//www.claves.com.ar

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otros servicios

Análisis del canal de distribución

Análisis competitivoAdemás de los estudios mencionados anteriormente usted puede acceder en formainmediata a informes de distintos mercados de Italia y España o solicitar la realizaciónad-hoc de informes sobre mercados de su interés.

ratios: análisis de estados contablesSe determinan los indicadores económicos financieros de las empresas que compi-ten en los distintos sectores para evaluar la performance del mercado en general y losdesvíos de los indicadores de las empresas comparados con los ratios promedios delsector en el cual se desenvuelven.

atractividad - riesgo sectorialMediante el análisis de las principales variables se seleccionan los ponderadores másrelevantes y se construyen modelos de determinación de atractividad / riesgo denegocios que permiten rankear en forma racional distintos mercados teniendo encuenta la multiplicidad de indicadores. Estos informes son de actualización trimestral.

análisis de los canales de distribuciónCon relevamiento en base a entrevistas se investiga el posicionamiento de empresasy marcas en los canales de distribución para comprender la preferencia de marca delcanal como así también el grado de prescripción que realiza el comercio sobre losclientes finales con relación a las marcas ofrecidas.

censos de puntos de ventaSe realizan relevamientos censales de puntos de venta minoristas e institucionales parabrindarles a las empresas una herramienta para el análisis de la distribución, penetra-ción en puntos de venta y mapeos que ayuden a un mejor análisis de localización.

análisis de la demanda / clientesInvestigaciones realizadas ad-hoc, en función de los objetivos y características de losmercados a analizar se implementan distintas técnicas de recolección cualitativas y cuan-titativas con la aplicación de diferentes encuestas telefónicas, entrevistas personales coin-cidentales, entrevistas en profundidad, entrevistas en hogares probabilísticas, focusgroup, análisis semiológico, simulación de compra, clusters y conjoint analysis.

customer satisfactionEn estas investigaciones se analiza la satisfacción de los clientes con el producto / ser-vicio ofrecido con el objetivo de conocer cómo los distintos atributos inciden en laelección de marcas, para lograr mejorar la tasa de fidelización, individualizar las áreasde mejoramiento o identificar posibles reducciones de costos, confrontando la opiniónde los clientes con la visión interna de los ejecutivos de la empresa.

productividad de las ventasAnálisis de la estructura y sistemas de información de ventas con el fin de sistemati-zar los procedimientos comerciales apuntando a la optimización de la eficiencia de lasventas y su monitoreo a través de indicadores específicos.

Av. Córdoba 333 7o piso (C1054AAC) Buenos AiresTel./Fax: (54-11) 4312-9046E-mail: info@claves.com.ar

internet: http//www.claves.com.ar