Presentación Huracán Katrina - Seguros ?· © 2005 Towers Perrin 2 Katrina fue una tormenta más extensa…

Embed Size (px)

Text of Presentación Huracán Katrina - Seguros ?· © 2005 Towers Perrin 2 Katrina fue una tormenta más...

  • 2005 Towers Perrin

    Huracn Katrina: Impacto Financiero en los Aseguradores y consecuencias para el Sector

    Noviembre, 2005

    Stephen Lowe, Global P/C Practice Leader (Tillinghast)Jeanne Hollister, North America P/C Practice Leader (Tillinghast)Frank Hernandez, Marine and Energy Practice Leader (Reinsurance)James Hole, Principal (Reinsurance)

  • 1 2005 Towers Perrin

    Orden del dia

    Huracn Katrina

    Estructura de las Prdidas del Sector AseguradorLneas PersonalesInmuebles ComercialesIndustria Martima y EnergticaResponsabilidad

    Consecuencias para la Industria del Seguro

    Perspectiva de las prdidas de Katrina

  • 2 2005 Towers Perrin

    Katrina fue una tormenta ms extensa que Andrew, con daos provocados por vendavales que afectaron ms zonas costeras

    Huracn Katrina Huracn Andrew

    Fuente: Velocidad del viento Risk Management Solutions; Nmero de casas Applied Geographic Solutions, Simi Valley, CA

    HURACN KATRINA

    Wind Speed (MPH)

    80 - 100100 - 120120 - 200

    2,500 to 10,0001,000 to 2,500

    250 to 1,00050 to 250

    0 to 50

    Households per Square Mile

  • 3 2005 Towers Perrin

    Por todas las mediciones, Katrina fue un huracn importante

    Tormenta muy fuerte la tercera tormenta ms fuerte ( con la presin central ms baja ) registrada a su llegada

    Radio muy ancho de vientos con fuerza huracanada El Radio fue ~125 millas a su llegadaEl radio ms ancho registrado de cualquier huracn de categora 4

    El oleaje de la tormenta fue extraordinarioDebido a la poca profundidad de la Costa del Golfo y las bajas presiones centralesEl oleaje de la tormenta en Nueva Orleans (Lago Pontchartrain) lleg a 22 piesEl oleaje de la tormenta a lo largo de la costa del Mississippi tuvo un mximo de 29 pies Devastacin total de las comunidades costeras El oleaje se extendi 5 millas hacia el interior

    HURACN KATRINA

  • 4 2005 Towers Perrin

    Nuestro clculo actual de prdidas aseguradas es de $39.9 a $54.6billones

    Destacar que el 10 de Octubre, aseguradores y reaseguradores haban informado solo de $24.3 billones de prdidas del Katrina; esperamos que las prdidas crezcan entre un 10% 40% despus de ajustar la cuota de mercado de aquellos que no han informado

    PRDIDAS DEL SECTOR

    54.6 39.9 Total 1.0 0.0 Otros3.0 1.0 Responsabilidad6.0 4.0 Martima & Energtica

    25.3 19.7 Total0.3 0.2 Automviles/Camiones9.0 6.0 Interrupcin de Negocios

    16.0 13.5 PropiedadPropiedades Comerciales

    19.3 15.2 Total0.3 0.2 Embarcaciones2.0 1.0 Automviles

    17.0 14.0 Propietarios/InmueblesPropiedades Personales

    Clculo a la alzaClculo a la baja

    Prdidas Aseguradas por el Katrina ( billones de dlares )

  • 5 2005 Towers Perrin

    La prdida asegurada ser compartida entre aseguradores principales, reaseguradores y partcipes de los mercados de capital

    Varios aseguradores principales tendrn prdidas que excedern sus lmites de reaseguro por catstrofe

    La parte total que corresponde a los reaseguradores esta limitada.

    La mayora de la industria garantiza conceder una prdida de $20 $25 billones; algunas tan bajas como $15 billones, otras de $40 billones

    PRDIDAS DEL SECTOR

    54.639.9Total1.60.4Mercados de Capital

    24.020.7Reaseguradores28.918.8Aseguradores Principales

    Clculo a la alzaClculo a la baja

    Prdidas aseguradas por Katrina Clculos de Towers Perrin ( billones de dlares)

  • 6 2005 Towers Perrin

    Varios problemas aadidos a la incertidumbre de la determinacin del coste final por las reclamaciones del Katrina

    Debido a la escala de daos sin precedentes, la ola de demandas har subir los precios de las reparaciones de las casas y de las propiedades comerciales.

    El oleaje de la tormenta se considera inundacin ms que vendaval, pero la ambigedad tradicionalmente resuelve a favor de los asegurados.

    Proporcin ms grande de prdidas comerciales , que son ms complejas.

    Gastos adicionales de mantenimiento y prdidas de la cobertura por interrupcin de los negocios dependern de cunto tiempo lleve la recuperacin

    Algunas areas permanecen inaccesibles a los peritos

    El moho puede contribur a los daos, especialmente donde no hay energa por tiempo prolongado

    Las reclamaciones por responsabilidad son un comodn; son posibles las reclamaciones por negligencia, errores y omisiones, y por contaminacin

    La Cmara de Comercio Americana considera Louisiana, Mississippi y Alabama que estn entre las top cinco con clima legal ms desfavorable

    PRDIDAS DEL SECTOR

  • 7 2005 Towers Perrin

    Nuestro clculo de prdidas personales va de $15.7 a $19.3 billones

    El clculo supone que el dao debido a la inundacin en Nueva Orleans no sercubierto por las plizas de los propietarios de las viviendas.

    Muchos inmuebles no fueron daados severamente por el viento, sino que fueron daados significativamente por inundaciones procedentes de la rotura de los diques.

    Las prdidas en Mississipp podran competir con las de Louisiana.

    Alrededor de un milln de reclamaciones de propietarios de inmuebles : $14.0 $17.0 billones.

    Los pagos por gastos adicionales de mantenimiento sern excepcionalmente altos.Representa 27% 33% de la industria de todo el pas; primas de los propietarios por valor de $51 billones.

    Aproximadamente 250.000 reclamaciones de coches: $1.0 $2.0 billonesMuchos coches fueron utilizados para evacuar, pero muchos tambin fueron dejados atrs.Aproximadamente el 1% de la industria $156 billones de primas de coches privados.

    Aproximadamente 15.000 reclamaciones por embarcaciones: $0.2 $0.3 billones.

    PRDIDAS DEL SECTOR PROPIEDADES PERSONALES

  • 8 2005 Towers Perrin

    Nuestro clculo de prdidas en propiedades comerciales va de $19.7 a $25.3 billones

    Prdidas comerciales ms importantes que Andrew.Edificios de apartamentos, hoteles a lo largo de la costa destrudos.Muchos edificios altos daados en Nueva Orleans. El Superdome y las embarcaciones Casino tuvieron grandes prdidas.

    Propiedades: $13.5 $16.0 billones.Incluye vientos e inundaciones aseguradas privadamente.

    Interrupcin de los negocios: $6.0 $9.0 billones.

    Automviles/Camiones: $0.2 $0.3 billones.

    La prdida en la propiedad y por interrupcin de los negocios representa el 50% 65% de la prima de la propiedad comercial de la industria de todo el pas estimada en $38 billones.

    PRDIDAS DEL SECTOR PROPIEDADES COMERCIALES

  • 9 2005 Towers Perrin

    El sector energtico offshore tiene una exposicin significativa en la Costa del Golfo de Texas y de Louisiana

    PRDIDA INDUSTRIAL MARTIMA & ENERGTICA

    Fuentes: The Wall Street Journal, 22 de Septiembre, 2005; Trayectoria de Rita cortesa de NOAA National Hurricane Center

  • 10 2005 Towers Perrin

    Nuestrio clculo de prdidas martimas y energticas es de $4.0 a $6.0 billones

    La mayora es en energa250 plataformas afectadas por Katrina Informada la prdida de 18 plataformas/16 severamente daadas La prdida ms grande es Shell Oil Mars platform; valorada en $500 millones60 torres de perforacin afectadas por Katrina Informada la prdida de cinco plataformasDao del oleoducto sustancialmente menor que con IvnLa interrupcin de negocio ser una parte sustancialLas prdidas en energa desde Ivn el ao pasado fueron importantesLas prdidas en energa por Rita pueden ser tambin importantes

    Prdida martima y energtica es 40% 60% de la prima industrial estimada de $10 billones

    PRDIDA INDUSTRIAL MARTIMA Y ENERGTICA

  • 11 2005 Towers Perrin

    Nuestros clculos no incluyen otras lneas de seguro que puedan ser afectadas por Katrina

    Los aseguradores de garanta financiera tendrn algunas prdidas. Empresas locales de servicio pblico, aeropuertos, hospitales donde el rdito est temporalmente suspendido.Bonos a largo plazo especiales donde la fuente de ingresos ha sido destruda.

    Los aseguradores privados de hipotecas tendrn prdidas procedentes de propietarios no asegurados que no tienen recursos para reconstrur.

    Los aseguradores de salud sern requeridos para pagar daos y enfermedades procedentes de la tormenta.

    Los aseguradores de vida tendrn algunas prdidas procedentes de ms de 1.000 vctimas mortales.

    PRDIDA INDUSTRIAL OTRAS AREAS

  • 12 2005 Towers Perrin

    El impacto de Katrina variar segn la lnea de negocio

    Los precios de reaseguro por catstrofes en inmuebles aumentarn ms, ya que los modelos estn recalibrados; el mercado del seguro retrocedido se retirarsustancialmente.

    El mercado de la vivienda en los estados de la Costa del Golfo es posible que se complique, con importantes problemas regulatorios

    Resistencia a la necesidad de incrementos de precioLimitaciones en las renunciasPlanes para servicios pblicos

    Los precios de las propiedades comerciales aumentarn en las areas propensas a catstrofes; la disponibilidad ser un problema; las coberturas por interrupcin de los negocios e inundacin sern ms restringidas.

    Los precios de las propiedades comerciales en areas no propensas a catstrofes pueden caer, intensificndose as la competencia en negocios menos arriesgados .

    El mercado martimo y energtico es posible que se encuentre alborotado, de modo que los principales participantes reconsideren su posicin

    La capacidad ser reducida a corto plazo.

    CONSECUENCIAS

  • 13 2005 Towers Perrin

    A pesar de que no se han declarado quiebras, las agencias de valoracin han colocado un nmero de compaas en el punto de mira

    S&P y/o AM Best han puesto a 30 compaas bajo examen o en credit watch debido al impacto potencial en materia financiera que puede necesitar incrementar el capital de sustitucin:

    CONSECUENCIAS

    Alli