Embed Size (px)
Citation preview
PRESENTASI PERUSAHAAN 1H 2016
Jakarta, 28 Juli 2016
PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.
Laporan ini dipersiapkan oleh PT Bank BukopinTbk (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak
dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa
pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini
tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa
masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-
orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk
melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.
DISCLAIMER
2
Agenda
Informasi Keuangan 9
Informasi Bisnis 14
Strategi Perusahaan 23
Informasi Perusahaan 28
3
Informasi Makro dan Industri Perbankan 4
1 | Informasi Makro & Industri Perbankan
4
Makro 2015-2016 2
01
1
20
12
20
13
20
14
Jun
15
Jul 1
5
Agu
st 1
5
Sep
15
Okt
15
No
p 1
5
De
s 1
5
Jan
16
Feb
16
Mar
16
Ap
r 1
6
Mei
16
Jun
16
Suku Bunga dan Inflasi
BI Rate 6.50%
Fasbi 4.50%
Inflasi 3.45%
6.00%
4.50%
3.79%
Cadangan Devisa dan Nilai Tukar
-21%
21%
33%
99.387 111.862 105.931 107.543 109.789
12.189 12.440
13.795 13.650
13.210
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
92.000
94.000
96.000
98.000
100.000
102.000
104.000
106.000
108.000
110.000
112.000
114.000
Cadangan Devisa Nilai Tukar (IDR/USD)
57,85 57,82 58,02
6,61 13,53 6,8
35,7 32,00 35,89
21,97 20,16 18,78
-21,43 -20,80 -18,77
Mar 15 Des 15 Mar 16
Fix. Cap Formation
Export
Private Consumption
Gov. Spending
Import
PDB Berdasarkan Pengeluaran
5
2013 2014 2015 Mei 16 Jun 16
6
Industri Perbankan
Laba Sebelum Pajak
Laba Sebelum Pajak
DPK
DPK KYD Aset
KYD Aset
Bank Umum
BUKU 3
5.838
6.243
Mei 15 Mei 16
3.791
4.100
Mei 15 Mei 16
4.232 4.508
Mei 15 Mei 16
57 58
Mei 15 Mei 16
2.119
2.298
Mei 15 Mei 16
1.427
1.515
Mei 15 Mei 16
1.468
1.560
Mei 15 Mei 16
11 16
Mei 15 Mei 16
Dalam Rp Triliun
7
Industri Perbankan
BUKU 3
RASIO Mei 15 (%) Des 15 (%) Mei 16 (%) YoY (%)
CAR 20,51 21,39 22,41 1,90
ROA 2,45 2,32 2,34 -0,11
NIM 5,33 5,39 5,60 0,27
BOPO 80,42 81,49 82,36 1,94
LDR 88,72 92,11 90,32 1,60
NPL Gross 2,58 2,49 3,11 0,53
RASIO Mei 15 (%) Des 15 (%) Mei 16 (%) YoY (%)
CAR 22,45 23,30 24,42 1,97
ROA 1,61 1,25 1,66 0,05
NIM 4,44 4,49 4,71 0,27
BOPO 87,36 90,71 88,41 1,50
LDR 96,36 99,37 96,23 -0,13
NPL Gross 2,96 2,87 3,36 0,40
BANK UMUM
8
Posisi Bank – Mei 2016
Bank Only Dalam Rp Triliun Sumber: www.ojk.co.id
Posisi Bank Berdasarkan Aset
No Bank Total Aset
1 BRI 825,4
2 Mandiri 820,0
3 BCA 605,7
4 BNI 479,1
5 CIMB Niaga 229,8
6 Permata 182,6
7 BTN 180,6
8 Panin 176,0
9 Maybank 149,3
10 Danamon 146,9
11 OCBC NISP 129,2
12 HSBC 95,7
13 Bukopin 91,6
14 Bank BJB 89,3
15 UOB Indonesia 82,9
16 BTPN 78,0
17 Citibank 73,6
18 Mega 64,0
19 DBS Indonesia 64,0
20 Stanchard 62,9
I1 | Informasi Keuangan
9
Informasi Keuangan
Juni 15 (Rp Triliun)
Des 15* (Rp Triliun)
Juni 16 (Rp Triliun) YoY (%)
Total Aset 84,7 94,4 97,1 14,72
Kredit Yang Diberikan (KYD)
58,7 66,0 70,8 20,72
Dana Pihak Ketiga (DPK)
70,7 76,2 77,4 9,44
- Giro 8,8 8,1 7,0 (20,07)
- Tabungan 15,4 16,8 20,3 31,74
- Deposito 46,5 51,3 50,1 7,63
Ekuitas 7,2 7,5 9,0 25,58
Pendapatan Bunga 4,0 8,3 4,6 16,28
Pendapatan Operasional Lainnya**
576 1.178 667 15,79
Laba Sebelum Pajak Penghasilan**
629 1.179 722 14,76
Laba Setelah Pajak Penghasilan**
509 964 581 14,13
Juni 15 (%)
Des 15* (%)
Juni 16 (%)
YoY (%)
CAR 14,23 13,56 14,74 0,51
ROE 16,29 14,80 14,47 (1,81)
ROA 1,55 1,39 1,47 (0,08)
NIM 3,41 3,58 3,49 0,08
BOPO 85,75 87,56 86,30 0,56
LDR 82,26 86,34 91,27 9,01
NPL Gross 2,88 2,83 3,51 0,62
NPL Net 2,16 2,13 2,78 0,62
CIR 62,63 62,32 59,04 (3,59)
Konsolidasi Bank Only
*Audited **Dalam Rp Miliar
10
Juni 15 Des 15* Juni 16
MikroUKMKonsumerKomersial
70,7
16,83%
35,45%
47,55%
0,17%
76,2
24,80%
0,22%
34,82%
0,12%
24,55%
33,57%
41,77% 40,16%
Komposisi Dana Pihak Ketiga
Berdasarkan Segmen (Rp Triliun) Berdasarkan Produk (Rp Triliun)
34,25% 32,63%
35,33%
65,75% 67,37%
Juni 15 Des 15* Juni 16
Deposito
CASA
70,7
76,2 77,4
*Audited
DPK Industri Perbankan BUKU 3
YoY (%) 6,53% 6,27%
Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 9,44% dari Rp70,7 Triliun menjadi Rp77,4 Triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari tabungan.
77,4
11
64,67%
36,42% 34,45%
10,22% 9,92%
41,37% 43,03%
11,99%
12,60%
Juni 15 Des 15* Juni 16
Mikro
UKM
Konsumer
Komersial
70,8
12,07%
Komposisi Kredit
Outstanding (Rp Triliun)
21,42
18,00
17,63
42,96 Konstruksi
Perdagangan
Jasa
Lainnya
58,7
66,0
40,05%
11,79%
36,09%
Sektor Kredit (%)
*Audited
Kredit meningkat YoY 20,72% dari Rp58,7 Triliun menjadi
Rp70,8 Triliun yang didukung oleh pertumbuhan Segmen
Retail. Sementara itu, pasar terbesar kredit Bank Bukopin
adalah sektor konstruksi, perdagangan dan jasa.
Kredit Industri Perbankan BUKU 3
YoY (%) 8,17% 6,13%
(2,52%) 4,17%
12
1,48%
Kualitas Kredit
NPL Gross (%)
YoY (%)
NPL Gross 0,63
NPL Net 0,62
2,88 2,83
3,51
2,16 2,13 2,78
Juni 15 Des 15* Juni 16
NPL Gross
NPL Net
Bank Only
NPL (%)
*Audited
NPL Gross Juni 15 Des 15* Juni 16
Retail 3,98 3,31 3,46
- Mikro 1,77 1,81 1,93
- UKM 4,98 3,77 3,92
- Konsumer 3,14 3,47 3,87
Komersial 1,14 2,08 3,48
13
I1I | Informasi Bisnis
14
UKM
“Menjadi pemain utama dalam perbankan UKM”
Kegiatan Usaha
Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu
Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.
Mikro
“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro,
khususnya untuk kegiatan business to business”
Konsumer
“Menjadi mitra utama untuk nasabah mass,
mass affluent dan para pemilik bisnis”
Komersial
“Mempertahankan posisi pasar saat ini”
PILAR BISNIS UTAMA
Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee
RETAIL KOMERSIAL
Obyektif:
Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai
15
Retail - Mikro
8,40% 6,65% 5,55%
22,70% 20,03% 19,11%
22,29% 18,82% 15,08%
46,61%
60,26% 54,50%
Juni 15 Des 15* Juni 16
Pensiunan - Direct
Pensiunan - Channeling
Swamitra
Lainnya(5,99%)
7,1
8,9 Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro adalah sebagai berikut:
• Fokus pada Kredit Langsung ke pensiunan Pegawai Pemerintah, Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
• Fokus pada pengembangan Aliansi Strategis dengan PT Taspen dan PT
Asabri.
• Optimalisasi kinerja reseller/partner.
• Pengembangan produk perbankan mikro branchless.
• Fokus pada fattening dan peningkatan kualitas Kredit Swamitra
• Fokus pada pengembangan bisnis koperasi dan pensiunan.
Rincian Kredit (Rp Triliun)
7,9
*Audited
16
Juni 15 Des 15* Juni 16
Deposito
CASA
19,0
18,9
11,9
63,66%
36,34%
70,68%
29,32%
62,96%
37,04%
10,25% 7,14% 6,05%
16,60% 17,26%
23,03%
17,84% 19,12%
31,68%
28,00%
30,74%
Juni 15 Des 15* Juni 16
Perdagangan
Jasa
Konstruksi
Transportasi
Lainnya12,24%
30,40% 26,82% 22,81%
(9,92%)
15,99%
27,3
23,5
30,5
*Audited
Retail - UKM
Rincian Kredit (Rp Triliun) Rincian DPK (Rp Triliun)
Bank Bukopin berkomitmen untuk memajukan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai
produk dan layanan yang ditawarkan untuk entitas bisnis di sektor UKM.
17
Juni 15 Des 15* Juni 16
Kredit Mobil
Kartu Kredit
Kredit Rumah
Lainnya
6,7 11,77%
42,13%
25,06%
21,04%
5,52%
6,9
30,60%
22,81%
25,68%
20,91%
36,49%
24,74%
15,45%
23,32%
Juni 15 Des 15* Juni 16
Deposito
CASA66,20%
57,66%
25,1
43,47% 42,34%
26,5
7,0
26,0
33,80%
*Audited
56,53%
Retail - Konsumer
Bank Bukopin menargetkan Bisnis Konsumer nasabah individu melalui berbagai produk untuk memenuhi berbagai
kebutuhan nasabah. Rangkaian lengkap produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan kredit
konsumsi (rumah & mobil). Bank Bukopin secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
Rincian Kredit (Rp Triliun) Rincian DPK (Rp Triliun)
18
Juni 15 Des 15* Juni 16
Rincian DPK (Rp Triliun)
Deposito
CASA90,67%
9,33%
(3,87%)
Juni 15 Des 15* Juni 16
Konstruksi & Properti
Perdagangan, Hotel &Restoran
Energi & Pertambangan
Transportasi &Telekomunikasi
Lainnya
24,4
38,86%
18,39%
18,82%
11,95%
11,99% 10,31%
6,47%
Komersial
21,2
24,1
33,6
30,6
37,41%
18,98%
11,86%
21,44%
36,09%
19,55%
11,39%
22,28%
10,70%
16,65%
83,35% 87,38%
12,62%
32,3
Rincian Kredit (Rp Triliun)
*Audited
19
21,27% 17,81% 17,79%
57,50%
59,81%
7,57% 9,01% 10,07%
6,50% 12,22%
12,31%
68,14%
Juni 15 Des 15* Juni 16
Kartu Kredit
Treasury
Layanan Publik
Lainnya
667 576
1,178
*Audited
Pendapatan Berbasis Fee
Pendapatan Berbasis Fee meningkat YoY 15,79% dari Rp576 Miliar menjadi Rp667 Miliar, terutama dari Kartu Kredit, transaksi Treasury dan layanan publik.
(Dalam Rp Miliar)
20
Modal Inti dan Modal Pelengkap
10,98% 12,08%
3,25% 2,66%
Juni 15 Des 15* Juni 16
Modal Pelengkap
Modal Inti
14,23% 13,56%
10,60%
2,96%
• Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp7,90 Triliun.
• Triwulan pertama tahun 2016 dilakukan revaluasi aset tetap dan program penjaminan kredit UKM.
14,74%
21
Saluran Distribusi
Juni
2015
Juni
2016
Pertumbuhan
Kantor Cabang 40 42 2
Kantor Cabang
Pembantu 121 143 22
Kantor Kas 143 133 (10)
Kantor
Fungsional
(Layanan Mikro)
90 75 (15)
Payment Point 40 27 (13)
Pickup Service 8 8 0 Total Outlet 442 428 (14)
ATM 679 787 108
• Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia.
• Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM.
• Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari 28.600 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB).
• Bank Bukopin memiliki 134 Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan.
• Jaringan Swamitra sebanyak 663 titik.
• Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.
Lampung
Nanggroe
Aceh Darussalam
Riau
Sumatera Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan
Selatan
Banten
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Bali Nusa
Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Jawa
Timur Jawa Barat D.I.Yogyakarta
DKI
Jakarta Jawa Tengah
Sumatera Utara
Kepulauan
Riau
Kalimantan Timur
Jambi
Sumatera Selatan
22
Sulawesi
Tengah
Papua Barat
IV | Strategi Perusahaan
23
Menjadi Perusahaan yang
Terkemuka dalam Pelayanan Jasa Keuangan yang
Terintegrasi
Memperkuat Struktur
Permodalan
Fokus Kepada
Segmen Retail
Penguatan Bisnis Pendapatan Non Bunga
Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi
Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan
Kepatuhan
Rencana Strategis
24
Fokus Bisnis – Dana Pihak Ketiga
Basis Nasabah dan
Kualitas
Proses Bisnis Segmen Prioritas
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
‘- Deposito Merdeka ’- Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan
- Cash Management untuk LPDB, Sekuritas, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dll.
- Disiplin Proses Bisnis - Sistem Reward
- Outlet - E-Banking - E-Money - Laku Pandai
‘- Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail ‘- Kemitraan perusahaan ‘- Lembaga Keuangan Pemerintah ‘- Lembaga Keuangan Swasta
25
Basis Nasabah dan
Kualitas
- Berdasarkan Proyek - Berdasarkan Distribusi - Berdasarkan Transaksi
- 12 Segmentasi Retail - 4 Segmen Komersial - Konsumen Kelas Menengah
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward
- Outlet - Kartu Kredit
‘- Pensiunan Pegawai Negeri untuk Mikro - Kemitraan untuk Two Step-Loan
Fokus Bisnis – Kredit
Proses Bisnis Segmen Prioritas
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
26
‘- Pemegang Kartu Kredit ‘- Pembayaran tagihan bulanan ‘- Treasury - Perbankan Mikro
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward
- PPOB - E-Banking
Fokus Bisnis – Fee Based
Fokus Transaksional
Proses Bisnis Segmen Prioritas
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
- Kartu Kredit untuk Komunitas
- Sistem Pembayaran - Forex - Reksa Dana -Penghargaan untuk Transaksi Terbaik
-Trustee dan RDN
27
V | Informasi Perusahaan
28
Struktur Kepemilikan
PT Bosowa
Corporindo
30,00%
Negara
Republik
Indonesia
11,43%
Publik
40,48%
PT Bukopin Finance
96,06%
PT Bank Syariah Bukopin
89,07%
Koperasi Pegawai Bulog
Seluruh Indonesia
(KOPELINDO)
18,09%
29
Sejarah
1989 1993 2003 2006 2008 2009 2011 1970 2012 2013 2014
• Pelaksanaan
Penawaran Umum
Terbatas (PUT) I
• Spin-off Unit
Usaha Syariah
kepada Bank
Syariah Bukopin
dimana Bank
Bukopin memiliki
65,4%
Penerbitan
Obligasi
Subordinasi
Berkelanjutan I
Bank Bukopin
Tahap I tahun
2012
Penawaran Umum
Terbatas (PUT) III
• Pelaksanaan
Penawaran Umum
Terbatas (PUT) II
• Peningkatan
kepemilikian di PT
Bank Syariah
Bukopin menjadi
77,57%
• Akuisisi saham PT
Bank Syariah
Bukopin, menjadi
65,44%
• Pelunasan Obligasi
Seri A, Obligasi
Subordinasi Seri B
dan Obligasi Syariah
Mudharabah
Penerbitan
Obligasi Seri A,
Obligasi
Subordinasi Seri
B, dan Obligasi
Syariah
Mudharabah
• Perubahan
nama
Bukopin
menjadi Bank
Bukopin
• Menerbitkan
Obligasi
pertama
• Menjadi perusahaan
terbuka melalui
IPO
• Akuisisi saham PT
Bank Syariah
Bukopin
(sebelumnya PT
Bank Persyarikatan
Indonesia) sebesar
24,73%
• Akuisisi Saham PT
Bukopin Finance
(dahulu PT Indo
Trans Buana Multi
Finance)
Perubahan
status badan
hukum
menjadi
Perseroan
Terbatas
dengan nama
PT Bank
Bukopin
Bank Umum
Koperasi
Indonesia
(BUKOPIN)
didirikan
dengan
badan
hukum
koperasi
2015
• PT Bosowa
Corporindo menjadi
Pemegang Saham
Pengendali
• Penerbitan Obligasi
Subordinasi
Berkelanjutan II Bank
Bukopin Tahap I
tahun 2015
• Peningkatan
kepemilikan di PT
Bank Syariah Bukopin
menjadi 89,07%
Peningkatan
kepemilikan di
PT Bank Syariah
Bukopin menjadi
86,82%
30
2016
Peningkatan
kepemilikan di
PT Bukopin
Finance
menjadi
96,06%
Glen Glenardi
Direktur Utama
Mikrowa Kirana
Direktur
Komersial
31
Karya Budiana
Komisaris Independen
Mulia P.
Nasution
Komisaris Utama
Deddy S.A. Kodir
Komisaris
Muhammad
Rachmat
Kaimuddin
Komisaris
Margustienny
Oemar Ali
Komisaris
Independen
Parikesit
Suprapto
Komisaris
Independen
Dewan Komisaris
Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi
Heri Purwanto
Direktur Retail
Adhi Brahmantya
Direktur
Pengembangan Bisnis
& TI
Setiawan
Sudarmaji
Direktur
Pelayanan &
Operasi
Eko R Gindo
Direktur Keuangan
& Perencanaan
Irlan Suud
Direktur Manajemen
Risiko, Kepatuhan &
Pengembangan SDM
Luky Alfirman*
Komisaris
*Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan :
1 Baitul Maal Bukopin
2 Pengembangan komunitas
3 Mitra usaha bina Perusahaan
4 Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya
Pilar pokok
kegiatan CSR
Perseroan
Tanggung Jawab
Terhadap Lingkungan
Pengembangan Sosial
dan Kemasyarakatan
Tanggung Jawab
Kepada Nasabah
Program Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)
32
Penghargaan
“Human Capital
Award 2016”
Penilaian atas beberapa
aspek human capital
“Human Capital
Award 2016”
The best 5th in learning
& development dan the
best 5th in industrial
relations
“Human Capital
Award 2016”
The best - III -
Swasta -Tbk
“Bancassurance Award
2015/2016”
Penghargaan sebagai “Outstanding
Growth Award” Penilaian diberikan
atas penjualan produk Bancassurance
Bukopin dengan AIA Financial melalui
pola In Branch
Bancassurance Award 2015/2016
Penghargaan sebagai “Outstanding
Performance Award Telemarketing”.
Penilaian atas penjualan produk
Bancassurance Bukopin dengan AIA
Financial melalui pola Telemarketing
33
Brand Finance 2016
Penghargaan sebagai peringkat 51 dari
100 brand terbaik di Indonesia dengan
pencapaian 56 juta USD brand value
dan brand rating A
2016 Banking Service
Excellence
Penghargaan sebagai
“5th Best Overall
Performance”
2016 Banking Service
Excellence
Penghargaan sebagai “3rd Best
ATM”
2016 Banking Service
Excellence
Penghargaan sebagai “3rd
Best SMS Banking”
Bidang Human Capital Bidang Corporate Brand Bidang Pelayanan
