Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ, ЦЕЛИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2
1. Уведомление о допущениях…………………………………………………………………………………………………….32. Общие сведения о холдинге «Акция»……………………………………………………………………………………..43. Состав холдинга «Акция» …………………………………………………………………………………………………………54. Характеристика ОАО «Вита»……………………………………………………………………………………………….......65. Характеристика ООО "ОЗТИ"………………………………………………………………………………………………......76. Характеристика ООО «УК«ИнвестКапитал»…………………………………………………………………………….87. Характеристика ООО «ТД «Молис»………………………………………………………………………………………….98. Характеристика ОАО «Омскгоргаз»………………………………………………………………………………………..109. Характеристика строительного и арендного бизнеса……………………………………………………………1110. Характеристика ООО «Сибагрохолдинг»………………………………………………………………………………..1211. Характеристика ООО «Холдинговая компания «Акция»……………………………………………………….1312. Цели холдинга «Акция»…………..………………………………………………..……………………………………………1413. Динамика финансовых показателей холдинга в 2008 и 2009 годах……………………………….…….1514. Планы развития в 2010 году холдинга «Акция»……..…….………………………………………….…………...1715. Контакты холдинговой компании «Акция»………………………………….………………………………………..18
К содержанию
Содержание
3
ПредупреждениеНекоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или
прогнозы в отношении предстоящих событий ХК «Акция». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты ХК «Акция» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с ХК «Акция» и ее деятельностью.
К содержанию
Общие сведения о группе «Акция»
Холдинговая компания «Акция» основана в 1991 году. Первоначально компания создавалась как торгово-промышленная. В процессе развития изменялись виды деятельности, появлялись новые структурные подразделения. В начале 90-х годов «Акция» была одним из крупнейших поставщиков товаров народного потребления из Германии. Впоследствии, с ужесточением налогового и таможенного законодательств, компания являлась дилером крупнейших производителей сахара-песка Украины и России в Омском регионе.В период с 1992 по 1994 годы в ходе приобретения собственности создаются различные подразделения, впоследствии зарегистрированные как самостоятельные юридические лица. Созданные в 90-х годах эти юридические лица и сегодня составляют основу ХК «Акция».
4К содержанию
Состав группы «Акция»ООО «Холдинговая компания "Акция"
Строительный и арендный
бизнес
ОАО "Вита"
ООО "ТД "Молис"
ООО "Омский завод трубной
изоляции"ОАО "Омскгоргаз"
ООО "УК "Инвесткапитал"
ООО "Сибагрохолдинг"
5К содержанию
ОАО «Вита»ОАО «Вита» - одно из крупнейших в омском регионе производителей натуральной и высококачественной молочной продукции. Предприятие образовано в 1995 году, когда был реорганизован Исилькульский молочный комбинат, история которого берет свое начало с 1940-х годов. Традиции и опыт прошлого в данном случае органично соединились с внедрением новых технологий. Компания развивает ассортимент под торговыми марками «Вита» и «Утренняя зорька».Основные принципы компании ОАО «Вита»: высокое качество, инновационность, заботливая цена. Предприятие выпускает следующие группы товаров:-Молоко-Кисломолочные продукты-Йогурты-Масло-Сывороточные напитки На настоящий момент доля ОАО «Вита» на региональном рынке молочной продукции выросла с 5% (момент приобретения) до 24%.
6К содержанию
ООО «Омский завод трубной изоляции» (ОЗТИ)
ОЗТИ основан в 1998 году, работает на рынке полиэтиленовых и теплогидроизолированных труб, входя в пятерку крупнейших производителей отрасли. Это динамичное предприятие, которое за весь период своей работы увеличило натуральные объемы производства более чем в 10 раз. Предприятие, в силу специфики выпускаемой продукции, является активным участником реализации реформы ЖКХ. Одна из главных целей Омского завода трубной изоляции - поставка трубной продукции высокого качества и, как следствие, обеспечение населения чистой питьевой водой и доступным теплом. Достижению этой цели способствует внедренная на предприятии система менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2000.Продукция, производимая на предприятии – новое слово в технологии изоляции, энергоэффективна, долговечна и надежна в эксплуатации.Предприятие неоднократно удостаивалось высокими наградами отраслевых выставок и конкурсов. В группу компаний «Акция» входит с 1998 года.
7К содержанию
ООО «УК «Инвесткапитал» (сеть продуктовых дискаунтеров «Килограмм»)
В 2009 году в Омске была открыта торговая сеть продуктовых магазинов «Килограмм», предлагающая покупателям разнообразный ассортимент и привлекательные цены. Магазины торговой сети расположены в шаговой доступности от места жительства.Ассортимент «Килограмма», состоящий из 9 тысяч наименований, рассчитан на людей, желающих приобретать продукты по выгодным ценам и уверенных в качестве покупаемого товара. Кроме продуктов питания, напитков, в том числе алкогольных, в супермаркетах представлен ассортимент сопутствующих товаров, поэтому магазины «Килограмм» можно по праву назвать универсальными.На сегодняшний день торговая сеть «Килограмм» насчитывает 29 торговых точек.
8К содержанию
ООО «Торговый дом «Молис»ООО «Торговый дом «Молис», основанное в 2002 году, является одним из крупнейших дистрибьюторов молочной продукции в г. Омске, а также представителем ведущих международных, федеральных и региональных поставщиков продуктов питания на рынке молока, сыра, мясной и прочей продукции (по ряду контрактов – эксклюзивным представителем). «Торговый дом «Молис» работает с 28 поставщиками и насчитывает в ассортиментном портфеле порядка 1500 SKU. Количество клиентов на данный момент составляет около 1 000 постоянных покупателей.
9К содержанию
ОАО «Омскгоргаз»ОАО «Омскгоргаз», созданное в 1958 году, - крупное предприятие современной индустрии газоснабжения, обеспечивающее «голубым топливом» один из крупнейших центров Сибири. ОАО «Омскгоргаз» обслуживает более 540 тысяч абонентов, около тысячи газораспределительных установок и более 300 км газопроводов высокого и среднего давления. В последнее десятилетие ОАО «Омскгоргаз» сделало значительные успехи в области внедрения технических достижений. Ведущее место в сложившейся системе газоснабжения занимают энергосберегающие технологии, позволяющие сохранять и развивать производство, а также обеспечивающие безопасность и жизнедеятельность предприятий и каждого жителя города. Стратегическими целями являются становление ОАО «Омскгоргаз» как лидера среди газоснабжающих компаний региона, посредством освоения новых технологий, расширение новых видов деятельности, обеспечение надежности газоснабжения.
10К содержанию
Бизнес по управлению недвижимостью развивался на протяжении всей деятельности компании «Акция». Постепенно в процессе становления холдинга база объектов расширялась, и управление недвижимостью выделилось в отдельный бизнес. Сейчас компания «Бизнес-риэлт» управляет объектами коммерческой и жилой недвижимости на территории городов Омска и Краснодара общей площадью более 70 тыс. кв.м.В бизнес-направление «Строительный и арендный бизнес» входит ООО «Сибирская жилищная корпорация», созданная в 2000 году. Предприятием накоплен масштабный опыт строительных работ.
11
Строительный и арендный бизнес
К содержанию
Это сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на выращивании овощей и их консервации, было создано в 1982 году. Земельная площадь хозяйства составляет 2435 гектара, в том числе сельскохозяйственных угодий 1724 га. Площадь закрытого грунта – 9 га, на которых расположены 3 блока теплиц (1 блок составляют 20 теплиц). Тепличное хозяйство расположено в 12 км от Омска. В ассортимент предприятия входят распространенные виды продуктов – картофель, свекла, морковь, огурцы, томаты, зелень.В планах тепличного хозяйства в ближайшие 3 года осуществить очередной виток развития – посредством инвестиций модернизировать производство, внедрить новые принципы управления, добиться стабильной доли на рынке свежих овощей и консервации в городе Омске. В группу компаний «Акция» входит с 2009 года.
12
ООО «Сибагрохолдинг» (выращивание с/х продуктов)
К содержанию
ООО «Холдинговая компания «Акция» - управляющая компания диверсифицированного холдинга. Компания «Акция» создана в 1991 году, оформившись в управляющую компанию холдинга в 2009 году. Холдинговая компания «Акция» создана с целью повышения капитализации компаний, входящих в холдинг. Ее роль в холдинге «Акция» – осуществлять стратегическое управление бизнес-направлениями, участвовать в принятии ключевых решений, осуществлять консалтинг в области повышения эффективности бизнес-процессов, а также анализировать и выявлять бизнесы для инвестиций. Управляющая компания «Акция» выступает для предприятий холдинга в роли стратега, консультанта по инвестициям, помощника.Результатом содействия управляющей компании бизнесам холдинга является укрепление их финансовой устойчивости, повышение кредитного рейтинга, рост маркетинговой привлекательности и увеличение их рыночной стоимости, увеличение прозрачности и качества принятия решений
13
ООО «Холдинговая компания «Акция»
К содержанию
Цели холдинга «Акция»1. Увеличение капитализации группы.2. Производство продукции и оказание услуг высокого
качества.3. Увеличение рентабельности собственного капитала.
14К содержанию
15
Выручка и чистая прибыль На общем фоне снижения выручки
по строительному и арендному бизнесу, ОЗТИ (в связи с общемировым спадом в строительной отрасли) рост выручки в 2009 году в сравнении с 2008 годом по группе компаний «Акция» связан с началом реализации нового бизнес-проекта – сети продуктовых магазинов «Килограмм» (ООО «УК «Инвесткапитал»), с ростом выручки по производству молочной продукции (ОАО «Вита») и ростом выручки по ООО «ТД «Молис».
Чистая прибыль в 1 квартале 2009 года снизилась по причинам падения чистой прибыли в нескольких бизнес-направлениях: в строительном и арендном бизнесе в связи со стагнацией строительного рынка, снижением арендных ставок и реализацией отдельных объектов, в молочном бизнесе (убыточная продажа сухого молока) и в бизнесе по переработке полиэтилена (сокращение объемов заказов).
1 кв
. 08
2 кв
. 08
3 кв
. 08
4 кв
. 08
1 кв
. 09
2 кв
. 09
3 кв
. 09
4 кв
. 09
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
11.75 23.83
35.98 28.39
-26.06
-2.55 2.54
20.19
Рис. 2.3. Динамика чистой прибыли по группе компаний "Акция"*
Чист
ая п
рибы
ль, м
лн.р
уб.
1 кв
. 08
2 кв
. 08
3 кв
. 08
4 кв
. 08
1 кв
. 09
2 кв
. 09
3 кв
. 09
4 кв
. 09
-
200
400
600
800
1,000
641 738 793 746
648 790
902 949
Рис. 2.1. Динамика выручки от основной деятельности по группе компаний "Акция" (без НДС) *
Выру
чка,
млн
.руб
.
* Без учета компаний, в которых холдинговая компания «Акция» не отвечает за оперативное управление
К содержанию
ИТОГИ 2009
16
ИТОГИ 2009 (продолжение)
Кредитный портфель и динамика численности персонала
Кредитный портфель по группе компаний сократился в основном из-за полного погашения кредитного портфеля в строительном и арендном бизнесе за счет продажи низколиквидных активов. При этом увеличение объема уплаченных процентов обусловлено ростом процентных ставок (на 5-7 п.п., что означает увеличение процентной нагрузки более чем на 55%).
Динамика численности персонала в 2009 году положительная из-за запуска торговой сети «Килограмм» и приобретения ООО «Сибагрохолдинг».
1 кв
. 08
2 кв
. 08
3 кв
. 08
4 кв
. 08
1 кв
. 09
2 кв
. 09
3 кв
. 09
4 кв
. 09
- 200 400 600 800
1,000 1,200
764
974 1,021 908 888 800 775 743
Рис. 2.4. Динамика кредитного портфеля по группе компаний "Акция"*
Кред
итны
й по
ртфе
ль,
млн
.руб
.
1 кв
. 08
2 кв
. 08
3 кв
. 08
4 кв
. 08
1 кв
. 09
2 кв
. 09
3 кв
. 09
4 кв
. 09
- 5
10 15 20 25 30 35 40
18 22 28 30 32 34
38 32
Рис. 2.5. Динамика процентов по кредитам уплаченных по группе компаний "Акция"*
Проц
енты
по
кред
итам
уп
лаче
нны
е, м
лн. р
уб.
Таблица 2. Численность персонала в 2009 году по группе компаний "Акция"*
* Без учета компаний, в которых холдинговая компания «Акция» не отвечает за оперативное управление
К содержанию
17
Планы на 2010 год
В 2010 году холдинговая компания «Акция» планирует рост выручки на 31% в сравнении с 2009 годом. Запланирован вывод тепличного бизнеса и продуктового ритейла на безубыточность, по действующим бизнес-направлениям – вывод на докризисный объем выручки. Также холдинговая компания планирует диверсифицировать свою деятельность в новые проекты с высоким потенциалом отдачи на вложенный капитал. В 2010 году ожидается существенное улучшение показателя отношения долговой нагрузки к выручке.
* Без учета компаний, в которых холдинговая компания «Акция» не отвечает за оперативное управление
К содержанию
18
Финансовый директор холдинговой компании «Акция», к.э.н. Рудков Андрей Владимирович
644099, г.Омск, ул.Интернациональная,14 Тел./факс: 8 (3812) 948-348, 948-650, 948-580
Сентябрь 2010 года
К содержанию
