PRESENTATION

DU SECTEUR MINIER MAROCAIN

Réunion Commission Mines

Groupe d’impulsion Economique Maroc Côte d’Ivoire

21-22 Octobre 2015

Fédération de l’Industrie Minérale

1. PRESENTATION DE LA FEDERATION

2. PRESENTATION DU SECTEUR MINIER MAROCAIN

3. PROJET D’AXES DE COOPERATION MAROC COTE D’IVOIRE DANS

LE SECTEUR MINIER

• Pays à vocation minière .

• Développement de l’activité minière (ONA, MOKTA, Penaroya,

Zellidja, CRAM…),

• Besoins de disposer d’un lobbying de la profession pour défendre

ses acquis et ses intérêts.

• Modernisation de l’activité minière (création BRPM/OCP et

Centres de formation).

• Un pays et un secteur ouverts au monde extérieur.

• réglementation de l’activité minière en perspective

LA « FDIM » EN QUELQUES MOTS

Contexte de création de la fédération

Créée le 18 décembre 1940

Historique :

• 18 Décembre 1940 : Groupement des Industries Minières du

Maroc

• 4 Octobre 1943 : Chambre Syndicale des Industries Minières du

Maroc

• 21 Novembre 1957 : Association des Industries Minières du Maroc

• 1er Octobre 1997 : Fédération de l’Industrie Minérale

LA « FDIM » EN QUELQUES MOTS

Un nouveau statut (2013)

LA « FDIM » EN QUELQUES MOTS

Avec son nouveau statut, adopté en 2013 :

• La FDIM s’ouvre à l’ensemble des opérateurs intervenant dans le

secteur minier y compris les PME, TPE, les coopératives minières,

les bureaux d’étude, les fournisseurs d’équipement miniers, etc.

• La FDIM se veut être une force de proposition pour parvenir, par la

voie du dialogue et de la concertation à des solutions alternatives

raisonnables pour tous les problèmes qui entravent le

développement de ce secteur dans le domaine de l’exploration, la

recherche, l’exploitation et la valorisation des ressources minières

la FDIM regroupe les principaux opérateurs publics et privés ainsi

que plusieurs PME minières

MEMBRES

• OCP Group

• MANAGEM Group

• BROYCHIM

• SACEM

• SMIREX

• GLOBAL MINES – GM

• SAHARA MINNING

• GFL-GM

• METURIS

• AMENSIF MANAJIM

• SOMAVAL

• CMT

• COMABAR

• SSM

• CMMM (COMPAGNIE MINIERE MAYA MAROC)

• ZMSM (ZGOUNDER MILLENIUM SILVER MINING)

• SME (SOCIETE MAROCAINE D’EXPLOSIFS )

• EPC EXPLO MAROC

• TALPA

• CRIMIDESA MAROC

• OUISELSAT MINES

PUBLIC OPERATORS

• ONHYM

PRIVATE OPERATORS

LES MISSIONS DE LA FEDERATION

• Rassembler tous les membres de la profession et coordonner leurs efforts

pour la réalisation de toutes actions d’intérêt général du secteur minier ;

• Défendre les intérêts généraux de la profession et œuvrer à la recherche et

l’adoption de toutes mesures et solutions à même de faciliter et

d’améliorer l’exercice de la profession ;

• Représenter collectivement les adhérents auprès des pouvoirs publics ainsi

que d’autres groupements professionnels ;

• Promouvoir au sein de la profession minière la responsabilité sociale des

entreprises et leur engagement dans le développement durable ;

• Etablir des relations de coopération et de partenariats avec différents

partenaires ;

• Entreprendre toute démarche ou action et initier tout projet visant la

promotion et le développement au Maroc et à l’international du secteur

minier marocain.

GOUVERNANCE DE LA FEDERATION

• L’assemblée Générale

• Le Conseil d’Administration

• Le Bureau

LES INSTANCES DE

GOUVERNANCE DE LA FDIM

• Commission « Stratégie et Prospective »

• Commission « Réglementation et fiscalité »

• Commission « Promotion et

Communication »

• Commission « Social et formation

professionnelle »

• Commission « Environnement

Développement durable et RSE »

• Commission « PME »

LES COMMISSIONS PERMANENTES

PRINCIPAUX PARTNAIRES DE LA FEDERATION

LE DEPARTEMENT DE L’ENERGIE ET DES MINES

Partenaire historique de la FDIM

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

la FDIM est membre actif de la CGEM et

Administrateur de la CGEM

L’Association Marocaine des Exportateurs

(ASMEX ):

La FDIM est membre actif et dministrateur

de l’ASMEX

Le Conseil de la Médecine du Travail et de

la Prévention des Risques Professionnels

(CMTPRP) :

La FDIM est membre ce comité créé sous

la tutelle du Ministère de l’Emploi et des

Affaires Sociales

L’Ecole Normale Supérieure

des Mines de Rabat

La FDIM est membre du Conseil d’Administration

L’Institut des Mines de Marrakech (IMM) et

Ecole Pratique des Mines de Touissit (EPMT)

La FDIM est membre des Conseils de

perfectionnement de ces école sous tutelle du

Département de l’Energie et des Mines

La commission nationale

du recours fiscal (CNRF)

La FDIM est membre de cette commission

permanente placée sous l’autorité directe

du Premier ministre

Fond de la Formation Professionnelle

Interentreprises Minières (FFPIEM)

La FDIM est membre du comité de gestion de

cette institution

1. PRESENTATION DE LA FEDERATION

2. PRESENTATION DU SECTEUR MINIER MAROCAIN

3. PROJET D’AXES DE COOPERATION MAROC COTE D’IVOIRE DANS

LE SECTEUR MINIER

PRESENTATION DU SECTEUR MINIER MAROCAIN

• Géologie riche et variée

• vaste gamme de

minéraux et de métaux:

‐ Phosphates,

‐ Métaux de base,

‐ Métaux précieux

‐ Roches industrielles;

• prédominance des phosphates (plus de 90 % de la production minière nationale)

Khouribga:P

Boucraa: P

Bengrir : P

Youssoufia: P

Hajar: Zn-Pb-Cu

Tighza: Pb-Zn

Seksaoua: Cu-Au

Imini : Mn

Iourirn: Cu

Bouazzer: Co

El Hammam: CaF2

Zelmou: BaSO4

Nador: Bentonite

Imiter: Ag

Zgounder: Ag

Tiouit: Au

PRINCIPALES

MINES

Oumejrane : Cu

Ministère de l’Energie et des Mines , de l’Eau et de l’Environnement :

Département de l’Energie et des Mines (tutelle du secteur) :

• Direction des Mines et des Hydrocarbures

• Direction de la géologie

Entreprises publiques :

• ONHYM, organe de l’état en charge de la recherche minière à

l’amont

• OCP SA qui détient le monopole de la recherche et de l’exploitation

minière

• CADETAF : activité minière artisanale (en cours de refonte)

Secteur Privé

• Recherche et exploitation minières : Managem (avec toutes ses filiales), CMT,

BROYCHIM, COMABAR, SACEM, SSM, SMIREX, GLOBAL MINES, SAHARA MINNING, GFL-

GM, METURIS, AMENSIF MANAJIM, TALPA

• Bureaux d’étude et Sociétés de service : Techsub, Réminex,

• Fabrication et commercialisation des explosifs : SME, EPC EXPLO MAROC

ORGANISATION DU SECTEUR MINIER MAROCAIN

INDICATEURS CLES DU SECTEUR (2014)

Production :

• Produits miniers : 29,42 Millions de tonnes (dont

27,39 MT de phosphates)

• Produits transformés :

Dérivés de phosphate :

P2O5 : 4,3 MT

Engrais : 4,8 MT

Autres produits transformés : 11 368 tonnes

Exportations 41,02 Milliards de DH

Contribution au PIB 10%

Part dans les exportations

22 % (en valeur)

Investissements 32,07 Milliards de DH

Emplois 39 000

PRODUITS 2010 2011 2012 2013 2014*

Phosphates 26 603 28 052 27 060 26 400 27 390

Fer 44,7 78,9 260,7 301,1 22,910

Plomb 46,4 43,8 39,1 43,7 39,07

Zinc 87,4 90,1 91,6 82,1 89,57

Cuivre 53,3 43 59 46,3 66,48

Fluorine 89,7 79,2 79,3 81,2 79,84

Barytine 572,4 769,5 1021,4 1 094,5 1 006,6

Manganèse 75,6 58 90,2 111 91,271

Sel 503,4 720,8 730 488,3 439,16

Cobalt 31,1 21,6 20,1 20,3 21,51

Argile 82,6 103,7 81,8 59 73,5

Talc - 0,5 0,2 - -

Ghassoul 1,2 1,4 1,9 2 0,81

Bentonite 110,7 97,1 91,2 105,2 98,757

Pyrophilite 27,1 4,6 - - -

Autres - - 44,21 0,22 0,53

TOTAL 28 329 30 164 29 671 28 835 29 420

PRODUCTION MINIÈRE HORS VALORISATION: EN KT

PRODUCTION MINIÈRE HORS VALORISATION: EN KT

PRODUITS 2010 2011 2012 2013 2014*

Acide phosphorique (Kt) 3 999 4 488 4 158 4 360 4400

Acide purifié (Kt) 101 - 106 104 101

Engrais solides (Kt) 3713 4 350 4 848 4 659 4800

Plomb doux (Kt) 38,2 36,5 15.6 - -

Argent (t) 243 186,09 170,34 194,08 185,77

Or (t) 0,65 0,5199 0,5189 0,32 0,2124

Mattes cuivreuses (Kt) 0.89 0,47 0,60 - -

Cathodes de Cobalt (t) 1 582 1 517,9 2 212,6 1 378.21 1361,47

Oxyde de zinc (Kt) 16,5 7,2 6,889 1,941 4,201

Sulfate de cuivre (t) 29 28,13 121,98 112,15 64,99

Sulfate de sodium (t) 8 325 6 456 4,862 - -

Nickel (t)

317 217 288,04 160,39 -

Arsenic (Kt) 13,7 8,15 8,82 8,96 6,863

Oxyde antimonieux (kt) 1,7 1,57 0,71 - -

POSITIONNEMENT (2013)

PRODUIT PRODUCTION (KT) RANG

(/Afrique)

Phosphates 26 400 1

Barytine 1 094 1

Arsenic 9 1

Argent 0,170 1

Zinc 91 2

Plomb 39 2

Cobalt 20,3 3

Fluorine 81,2 4

PERPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

1. PHOSPHATES ET DÉRIVÉS, LE MAROC EST LEADER MONDIAL

• 1er exportateur de phosphates et dérivés (150 clients à travers les 5

continents);

• Depuis 2009, OCP s’est doté d’une stratégie de développement visant le

doublement de sa capacité de production (de 28 MT/an à 55 MT/an à

l’horizon 2020) et l’augmentation de sa part de marché au niveau

mondial à 40 % pour tous les produits (Phosphate brut, Acide

phosphorique et Engrais);

• Afrique : Amélioration de la position du Maroc dans le continent africain

par les exportations accrues d'engrais (400.000 tonnes en 2013 contre

50.000 tonnes en 2006).

PERPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

2. SUBSTANCES AUTRES QUE LES PHOSPHATES

Le Maroc s’est doté en 2013 d’une nouvelle stratégie minière (hors

phosphate) avec comme objectifs à l’horizon 2025-30

• Triplement du CA du secteur (hors phosphates) : 15,5 Mds DH;

• Multiplication, par un facteur de 10, des Investissements dans la

recherche : 4 000 MDH

• Emploi : 30.000 dont 15000 à créer

• RSE : Secteur modèle dans la gestion des aspects sociaux et

environnementaux

PERPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie

minière, une nouvelle loi (plus attractive) sur les Mines a été adoptée:

•Extension du champ d’application à toutes les substances minérales à l’exception

des matériaux de construction et de génie civil et des marbres et granites;

•Institution de l’autorisation d’exploration (100 à 600 km2)

•Introduction des gîtes géothermiques comme mines ;

•Institution de l’autorisation d’exploitation haldes et terrils, ;

•Introduction de dispositions pour l’exploitation des cavités naturelles pour le

stockage souterrain du gaz naturel, des hydrocarbures liquides, liquéfiés ou

gazeux, ou de produits chimiques à usage industriel ;

•Introduction de dispositions concernant l’étude d’impact sur l’environnement et

le plan d’abandon;

Un autre projet de refonte est en cours : celui de la

restructuration de l’activité minière artisanale

1. PRESENTATION DE LA FEDERATION

2. PRESENTATION DU SECTEUR MINIER MAROCAIN

3. PROJET D’AXES DE COOPERATION MAROC COTE D’IVOIRE DANS

LE DOMAINE MINIER

AXES DE COOPERATION

• Faire de la communication auprès des opérateurs dans chaque pays pour

les informer des objectifs du GI et recueillir aussi leurs propositions;

• Echanger et communiquer les textes réglementant l’activité minière dans

les deux pays;

• Faciliter les contacts entre les opérateurs et les détendeurs de permis qui

sont à la recherche d’investisseurs/partenaires;

• Organiser des visites dans chaque pays pour les opérateurs de l’autre pays

dans le but d’échanger sur les expériences/ savoir-faire et développer les

contacts;

• Capitaliser sur l’expérience des deux pays sur le plan réglementaire,

infrastructure géologique et activités de service minier (analyses,

sondages, ingénierie..) pour accompagner le développement minier dans

chaque pays.

• Développer les échanges et les relations entre le Groupement des Mines

Côte d’Ivoire et la Fédération de l’Industrie Minérale (FDIM) du Maroc.

PLAN D’ACTION RETENU (Réunion du 25/11/2015 à Rabat)

• Organisation en décembre 2015 d’une visite en Côte d’Ivoire d’une

délégation d’opérateurs miniers marocains ;

‐ Échanges entre les opérateurs miniers ivoiriens et marocains au sujet des

moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine

minier et identifier les projets de partenariats potentiels à mettre en

place entre les opérateurs des deux pays.

‐ Finaliser en conséquence la feuille de route et le plan d’action de la

commission mines.

• Participation du Maroc à la journée « mines ouvertes » qui sera organisée

à Abidjan le 29 janvier 2016 et tenue à cette occasion d’une réunion de

suivi de la commission mines maroco-ivoirienne.

• Organisation, au courant du 2ème trimestre 2016, d’une visite

d’opérateurs miniers ivoiriens au Maroc et tenue d’une réunion de suivi

de la commission mine maroco-ivoirienne

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Fédération de l’Industrie Minérale