Presentation Lars Ohnemus

Danske Arkitekter Topmøde Lars Ohnemus | København | 30. maj, 2013

Fremtidens Arkitekter: Giganter eller dinosaurer?

1

Agenda

§ Introduktion

§ Situationen i dag

§ Ændringer i arkitekternes forretningsmodel

§ Den globale udfordring

§ Profitabilitet og risiko – Hvor gik det galt?

§ Værdikæden

§ Perspektiverne i nye forretningsmodeller

§ Konklusion

2

Introduktion

Introduktion Situationen Udfordringer Profitabilitet & Risiko Værdikæden Nye modeller Konklusion

Lars Ohnemus Interesse for arkitektur

§ Bestyrelses- formand og stifter af BPT

§ Underviser i Strategi hos CBS og BMI

§ PhD/ MS

§ Entreprenør/ Business Angel

§ Professionelt bestyrelsesmedlem (bl.a. Byggesocietetet)

§ Beundrer af dansk arkitektur og design

§ Køber af Gdansk Skibsværft

§ Involveret i projekter med PLH, Henrik Hvidt mv.

3

Introduktion – Generelle betragtninger

Er der risiko for at arkitektbranchen bliver den næste dinosaur?


§ Danske arkitekter er anerkendte globalt set og har vundet mange priser

§ Præget af at være en fragmenteret branche

§ Under voldsomt pres

§ Ingen børsnoteringer eller opkøb af kapitalfonde

§ Kongeligt Porcelæn (Bing & Grøndal), Georg Jensen, etc

§ Telefoner (Kirk Telefon/NMT)

§ Møbelproducenterne

§ Skibsværfter/ B&W Skibsmotorer

Arkitektbranchen Dinosaurerne i dansk industri

4

Situationen i dag - Industrien

Arkitekter får for lille en del af total omsætning


Kilde: BPT AM

Typisk Byggeprojekt

Jord 10-15

Omkostninger ved DKK 100 mill.

Arkitekt 2-3

Byggestyring 10 /Ingeniør

Bygherrer 60-70

Developer/Investor 0 – 18 mil

15 -30%

ROE Marginaler

5-10%

10-12%

0-5%

?

5

Situationen i dag – Cash-flow betragtning

Arkitekter deltager ikke i disse cash-flows


Kilde: BPT AM

År 0 År 1-15

DKK 100 mill.

Total (DKK mill.)

Asset & Property Management (inkl. udlejning)

Teknisk management

Investorer

9-11,3

4-6

75-90

88-107,3 Total

6

Situationen i dag – Eksport

Eksport er en væsentlig indtjeningskilde både inden for og uden for EU


Eksport service ydelser, % af omsætning, 2004

7

Situationen i dag – Branche konsolidering i EU

Eksport er domineret af store virksomheder (>250) med speciale i nichemarkeder


Antal medarbejdere i eksporterende service virksomheder, EU, 2004

Grunde til eksport, % i arkitekt & ingeniør-branchen, EU, 2004

Forandringsagenter § Globalisering § EU § Udbudsregler § Nye forretningsmodeller § Ændret behovsmønster

8

Ændringer i arkitekternes forretningsmodel

International konkurrence har ledt til højere risici og dårligere afkast for mange aktører, samt et pres for at konsolidere


Afkast § Faldende afkast § Stigende risici § Kun de største overlever

Risici § Sekundær sektor § Udbud af arkitekter § Overhalet af teknologi § Kapitalkrav § Lovgivning

9

Konkurrenter

”Rene” arkitekt-ydelser er kun en minimal del af udgifterne forbundet med et byggeri, der er større værditilvækst i hybridformer


Arkitektur Arkitekt & Ingeniør (A/E)

Ingeniør & Arkitekt (E/A)

15 %

50 % Kilde: Encyclopedia of American Industries & US Census

35 %

Konceptuel design og alternative diagrammer

Baggrunds undersøgelser, byggeplads analyse og design tilgang

Skematisk design

Design udvikling

Budgivning og tildeling af kontrakter

Bygge tilladelser

Implem- entering af design og overvågning af byggeri

Endelige godkendelse og vedligeholdelses procedurer

10

Profitabilitet og risiko – Hvor gik det galt?

Hvor er den røde tråd mellem strategi og realitet ?


1.  Den overordnet forretningsmodel var for svag og traditionel til den nye forretnings realitet

2.  Desperat konkurrencesituation, man spiller med på det offentliges præmisser

3.  Manglende force i at tænke i systemløsninger (Hoch-tief, NCC etc.)

4.  Strategiplaner og ledergrupper/ ejerstrukturer er ikke tilpasset den globale virkelighed

11

Værdikæden

Arkitekter har for lille en del af værdikæden og kunne servicerer et større segment


Kilde: Bindslev

12

Investorernes/ Brugernes Perspektiv

Arkitekter skal imødekomme kundernes reelle behov og skabe lange relationer


§ Vi ønsker systemløsninger ( lejere, energi, management etc.)

§ Forudsigelighed, afdækket risci

§ Stærke partnere med en solid kapitalbase og netværk

§ Arkitektur skal være skalérbart, fremtidssikret og fleksibelt

13

“Stuck between a rock and a hard place”

Danske arkitekter er fanget mellem lave afkast og mellem-størrelse virksomheder. Værdikæde og segmentering skal forbedres.


Afkast

Størrelse

Niche spiller

Ledende aktør

14

Krav til internationalisering

Internationalisering kræver en strategi som er tilpasset til markedets struktur, ikke firmaets ønsker


• Den rette forretningsmodel – inklusiv, hvad er vores komparative konkurrencefordel

• Stærkt internationalt netværk

• Kapitalgrundlag og kapitalstruktur

• Bestyrelsesstruktur og risikostyring

• Vurdering af ledergruppen

Krav

Kilde: DANSKE ARK

15

Vores nuværende geografiske ekspansionsmodel

Fokus hovedsageligt på nærområder inden for EU


International tilstedeværelse af DANSKE ARK’s medlemmer, %, 2013

Kilde: DANSKE ARK

56,7

46,7

20

11,7 10 11,7 8,3 8,3

0

10

20

30

40

50

60

Sverige Norge Tyskland Storbritannien Mellemøsten Øvrig Fjernøsten Kina USA/Canada

16

Nye forretningsmodeller - Internationalisering

I øjeblikket er vi uden for de mest lukrative internationale markeder


Kilde: The 2009 Report on Architectural Services

Latent Efterspørgsel, Figurer i millioner USD

Chicago

1770

Paris

2447

Los Angeles

1926

Shanghai

1779

New York

5319

London

1273

Beijing

1482

17

Perspektiverne i nye forretningsmodeller

Der er masser af muligheder for ekspansion, men ikke ubetinget i EU


Kilde: FN statistik

Global BNP vokser med 3,5-4% årligt (selv i en kriseperiode)

Urbanisering vokser og denne trend vil fortsætte indtil 2050

Mega trends er vedvarende (levelængde, livsstil, helbred etc.)

18

Den perfekte forretningsmodel


Krav til den nye værdikæde

§ Den vedvarende kunderelation og dermed cash-flow

§ Begrænset lokal og global konkurrence grundet koncept eller know-how

§ Høje adgangsbarrierer til branchen (kapital, jura mv.)

§ Gode marginaler og lave faste omkostninger

§ Teknologi, varemærket eller patent beskyttet

§ Skalérbart koncept

19

Konklusion


Teknologi Ingeniører/ developer

Nye modeller

Kontorer

Retail

Sygehuse

Time-betalte model

Ideelle model § Bedre og stabile dækningsbidrag

§ Lange kunderelationer

§ Forudsigelighed

§ Diversificering af risiko

Nye samar- bejdspartnere

20

Q&A

Tør I tage springet?

Documents

Presentation Lars Ohnemus