Universitatea din OradeaFacultatea de tiine Economice

Concurena pe piaa asigurrilor n RomniaAnaliza de benchmarking

Coordonator:Lect.univ.dr. Carmen ScoreStudent: Kovacsik Brigitta

Oradea, 2015

Cuprins

Concurena pe piaa asigurrilor n Romnia Analiza de benchmarking2Asigurarea2O privire de ansamblu asupra sectorului asigurrilor de via din Romnia2Evoluia recent a sectorului asigurrilor de via din Romnia3Date financiare3Benchmarking5Definiii5Tipuri de benchmarking5Groupama asigurri i Allianz iriac asigurri6Groupama6Allianz-Tiriac Asigurri8Bibliografia11

Concurena pe piaa asigurrilor n RomniaAnaliza de benchmarking

Asigurarea

Asigurarea constituie un sistem de relaii economice, care implic aportul unui numr mare de persoane fizice i juridice n constituirea unui fond bnesc, n condiiile n care fiind ameninate de aceai pericole, n existena i activitatea lor, concep i recunosc oportunitatea prevenirii i nlturirii pe baze mutuale a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole viitoare, probabile, posibile, dar nesigure. [footnoteRef:1] [1: Asigurri comerciale, Lazr Cistelecan i Rodica Cistelecan, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mure, 1997]

ntr-o alte accepiune asigurarea exprim relaii de distribuire i redistribuire a valorii adugate brute relaii ce apar pe parcursul constituirii i utilizrii fondului de asigurare, n scopul asigurrii i desfurrii nentrerupte a activitii economice, a conservrii integritii bunurilor asigurate, al protejrii persoanelor mpotriva unor evenimente de natur a le afecta integritatea corporal i viaa, precum i a onorrii obligaiilor de rspundere civil ce le revin de teri. Conform Legii 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea asigurrilor cu completrile ulterioare: asigurarea este operaiunea prin care un asigurtor constituie, pe principiul mutualitii, un fond de asigurare, prin contribuia unui numr de asigurai, expui la producerea anumitor riscuri, i i ndemnizeaz pe cei care sufer un prejudiciu pe seama fondului din primele ncasate, precum i pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitiilor desfurate.[footnoteRef:2] [2: Asigurri comerciale, Corneliu Bene, Editura Universitii Oradea, Oradea, 2014]

O privire de ansamblu asupra sectorului asigurrilor de via din Romnian ceea ce privete sectorul asigurrilor n ansamblu, deci avnd n vedere att asigurrile generale, ct i cele de via, n Romnia primele brute subscrise (PBS) reprezentau aproximativ 1,4% din produsul intern brut (PIB)n anul 2012, acest grad de penetrare a asigurrilor fiind printre cele mai reduse din Europa. n acelai an, Romnia avea i una dintre cele mai sczute valori n ceea ce privete densitatea asigurrilor, densitate calculat ca raport ntre valoarea n euro a PBS i mrimea populaiei totale: 92,1 euro/locuitor.Situaia din anul 2012 a continuat i n perioada urmtoare, PBS la nivelul ntregului sector al asigurrilor scznd n 2013 cu 1,6% n termeni nominali i cu 5,37% n termeni reali. Drept consecin, gradul de penetrare a asigurrilor n PIB s-a redus la 1,29% n 2013, n timp ce densitatea asigurrilor a rmas relativ stabil.Tabelul urmtor prezint structura PBS n sectorul asigurrilor n perioada 2009-2013. Datele arat c n anul 2013 asigurrile de via din Romnia au reprezentat aproximativ 20% din mrimea ntregului sector, tendina ultimilor trei ani fiind de reducere gradual a importanei acestei componente. Cele mai recente informaii se refer la situaia din trimestrul I 2014 i indicau faptul c asigurrile de via reprezentau aproximativ 18,6% la 31 martie 2014.

Tabel 1: Structura primelor brute subscrise n perioada 20092013Sursa: http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id10007/consiliul_concurentei studiu_privind_sectorul_asigurarilor_de_viata_din_romania.pdfEvoluia recent a sectorului asigurrilor de via din RomniaFigura 2. prezint evoluia trimestrial a sectorului asigurrilor de via din Romnia prin prisma PBS pentru toate cele ase clase de asigurri de via. Dup cum se poate observa, dup creterea din anul 2012, anul 2013 reprezint o ntoarcere la nivelul lui 2011 n ceea ce privete primele subscrise, n timp ce la jumtatea anului 2014 se nregistreaz cele mai reduse valori la ase luni din perioada analizat. Prin urmare, perspectivele pentru anul 2014 nu sunt deloc ncurajatoare n acest moment.n ceea ce privete gradul de penetrare a asigurrilor de via din Romnia, exprimat ca pondere a PBS n PIB, arat c acesta variaz destul de mult n perioada 2011-2013, ntre 0,28% i 0,40%. Dat fiind nceputul mai timid al anului 2014, cu cele mai reduse valori la trei i ase luni, este de ateptat ca ponderea asigurrilor de via n PIB s scad la nivelul anului 2014 spre 0,25-0,27%[footnoteRef:3] [3: http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id10007/consiliul_concurentei-studiu_privind_sectorul_asigurarilor_de_viata_din_romania.pdf]

.

Tabel 2: Evoluia trimestrial a PBS pentru toate clasele de asigurri de via i raportarea acestora la PIB-ul Romniei n perioada ianuarie 2011 iunie 2014Sursa: http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id10007/consiliul_concurentei-studiu_privind_sectorul_asigurarilor_de_viata_din_romania.pdf

Date financiarePe piaa de asigurri n Romnia sunt prezeni 40 de companii de asigurare i 418 de companii de brokeraj.Clasamentul primelor 10 companii de asiguraredin Romania pentru T3 2014

Sursa: http://www.1asig.ro/Date-financiare-2,7.htmBenchmarking

Noiunea de benchmarking este una dintre cele mai recent introduse n lexiconul managementului modern, dei conceptul nu este nou. Studiile comparative ntreprinse la sfritul secolului al XIX-lea de ctre F. Taylor privind metodele tiinifice ale organizaiilor pot fi considerate ca un prim pas n utilizarea acestui concept. Benchmarking-ul nlocuiete atitudinea nchistat, cu una nou: S aflm care sunt performanele concureniilor i neconcureniilor i cum au fost ele obinute, s ntreprindem msurile necesare pentru a le egala i chiar depi. n mod tradiional, cei care vor s fac schimbri demonstreaz de ce trebuie fcute. Benchmarking-ul pune invers problema: le cere conservatorilor s demonstreze de ce nu trebuie fcute. [footnoteRef:4] [4: Benchmarking: teorie i aplicaii, Viorel Scurtu, Corneliu Russu, Ion Popescu, Editura Economic, Bucureti, 2006]

DefiniiiBenchmarking-ul este definit n diferite moduri:n dicionarul de management este definit ca: Metoda de management ce const n compararea sistematic a dou sau mai multor organizaii sau domenii prin analiza anumitor indicatori precis statuai n vederea stabilirii performanelor ce trebuie egalate sau depite i a practicilor manageriale i economice ce pot fi preluate i adoptate. Esena benchmarkingului rezid n a descoperi cele mai bune abordri pragmatice manageriale, a le analiza i adapta la necesitile organizaiei. Benchmarkingul poate fi aplicat n orice proces de producie i n orice afacere. Benchmarkingul presupune, printre altele, poziionarea firmei n raport cu celelalte firme pe anumite domenii sau global, desprinderea aciunilor necesar de realizat pentru ca firma respectiv s ajung la nivelul de performan al celor mai bune companii similare sau - dac este lider pentru a-i menine i consolida aceast poziie. Criteriile de performan utilizat vizeaz domenii precum profitabilitatea, managementul financiar, productivitatea, investiiile firmei, satisfacia clienilor, inovarea, .a. [footnoteRef:5] [5: Dicionar de management, Coordonator general: Ovidiu Nicolescu, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2011]

Firma Rank Xerox a definit benchmarking-ul ca fiind: procesul continuu de msurare a produselor, serviciilor i practicilor de afaceri ale unei firme, comparativ cu cei mai performani concureni ai si i cu companiile recunoscute ca fiind performanteConform American Productivity and Quality Center (APQC), Benchmarking este o msur realizat la superlativ, care este recunoscut ca standard al perfeciunii pentru acel proces de afaceri. n alte definiii ale APQC, brenchmarking este practica de a admite c cineva este mai bun la ceva fiind nelept s nvei s-l egalezi sau chiar s-l depeti sau benchmarking este un proces de msurare continu i decomparare a unei organizaii cu altele din lume cu cele mai bune rezultate, n scopul obinerii informaii care s ajute organizaia s ia msuri de dezvoltare a performanelor sale.Tipuri de benchmarkingEvoluia conceptului de benchmarking poate fi privit ca producndu-se n cinci etape:1. Analiza produselor competitive: Conceptul de benchmarking n aceast faz se concretizeaz pe compararea caracteristicilor legate de funcionarea i performanele produselor studiate. 2. Benchmarking concurenial: A fost aplicat pentru prima dat de Rank Xerox, care a analizat costurile proprii de fabricaie, comparndu-le cu costurile concurenei. Se analizeaz eficiena proceselor i nu numai calitile produselor.3. Benchmarking de proces: n anii 1980 muli manageri au realizat c pot nva din experiana unor organizaii din alte sectoare de activitate. Se utilizeaz informaii de la organizaii neconcurente.4. Benchmarking strategic: Este un proces sistematic de evaluare a scenariilor alternative n scopul implemantrii unor strategii i mbuntii performanelor prin nelegerea i adoptarea convenabil a strategiei altor organizaii (concurente sau nu). Acest tip de benchmarking difer de benchmarking-ul de proces, scopul su fiind mai larg5. Benchmarking global: Este cel mai modern concept, incluznd analize ale diferenelor existente ntre organizaii la nivel mondial. Acest concept are n vedere o mulime de condiii care afecteaz localizarea organizaiilor (legale, administrative, educaionale, sociale, de mediu etc.). n Romnia, referiri publice la conceptul de benchmarking s-au nregistrat dup 1990.Un rol mportant n acest sens l-a jucat Programul de asisten tehnic pentru restructurarea industriei de autovehicule, desfurat sub auspiciile Programului PHARE al Comunitii Europene n ale crui concluzii se subliniaz utilitatea benchmarking-ului i se recomand utilizarea sa de ctre toi cei care lucreaz n i pentru aceast industrie.[footnoteRef:6] [6: Benchmarking: teorie i aplicaii, Viorel Scurtu, Corneliu Russu, Ion Popescu, Editura Economic, Bucureti, 2006]

Groupama asigurri i Allianz iriac asigurri

GroupamaIn urma unui proces de fuziune si integrare a rezultat Groupama Asigurari, lansarea oficiala a noului brand fiind marcata printr-un eveniment special dedicat angajatilor, clientilor si partenerilor nostri, care s-a desfasurat in luna septembrie 2009 la Bucuresti. Astfel, in 2014 am aniversat 5 ani de activitate in Romania, o perioada plina de provocari si transformari, carora le-am facut si continuam sa le facem fata cu succes.Suntem astazi unul dintre liderii pieei de asigurari din Romania, cu prime brute subscrise in valoare de 718 milioane de lei in 2013. Compania deservete peste 1.000.000 de clieni pe plan local, dispune de o retea comerciala de aproximativ 170 de agentii si puncte de lucru aflate pe intreg teritoriul tarii si opereaza prin canale de distributie multiple: retail (vanzari directe si agenti), non-retail (brokeri, bancassurance) si corporate. Canalul bancassurance este sustinut prin parteneriate strategice incheiate cu principalii actori bancari si de leasing din Romania. Oferim clientilor PF, IMM si corporate servicii integrate prin asigurari care acopera toate domeniile de interes, asigurari generale, proprietati si auto, asigurari de raspundere civila, asigurari de persoane, asigurari agricole, asigurari de viata si asigurari de sanatate. Care sunt principalele noastre directii strategice Strategia companiei este gandita in spiritul valorilor fundamentale care ne ghideaza intreaga activitate in Romania, responsabilitate, solidaritate si proximitate: Proximitate: atat umana,cat si geografica, aceasta determinacapacitatea noastrade a oferi clientilor raspunsuri concrete si adaptate nevoilor lor Responsabilitate: reprezintaangajamentul tuturor in cadrul Grupului pentru satisfacerea nevoilor clientilor nostri, garantia performantelor proprii,pe care o demonstram prin actiunile noastre de prevenire a riscurilor Solidaritate: economicasi socialain acelasi timp.Aceasta este una dintre componentele fundamentale, istorice, ale Grupului. Aceasta se traduce prin punerea la dispoziie a resurselor si a expertizei noastre pentru a face fataneprevazutului si pentru a asigura continuitatea planurilor clientilor si partenerilor nostri Incepand cu anul 2013, eforturile noastre vizeaza asigurarea nivelului de profitabilitate durabila si castigarea pozitiei de asigurator, angajator si partener preferat, in Romania. Suntem al patrulea asigurator din piata, cu o cota de piata de aproximativ 9% si lider pe liniile de business asigurarea culturilor agricole si asigurarea facultativa a locuintei. De asemenea, suntem al doilea mare asigurator Casco si Property si al patrulea asigurator pe linia de business sanatate si accidente.In ceea ce priveste nivelul de notorietate, suntem un brand bine pozitionat si recunoscut de romani pentru calitatea serviciilor. Gradul mare de satisfactie a clientilor, un obiectiv cheie pentru noi, este ridicat, fiind compania cu cel mai mic numar de reclamatii raportat la numarul de contracte in vigoare, pentru al doilea an consecutiv, iar rata de recomandare este la un nivel foarte ridicat. 2015 este anul continuitatii, pentru noisi pentru clientii nostri.[footnoteRef:7] [7: https://www.groupama.ro/despre-noi/groupama-asigurari]

Groupama Asigurri a ncheiat primul semestru al anului n curs cu un profit de 8,8 milioane lei, fa de rezultatul de -18,9 milioane lei, din primele ase luni ale anului trecut, a anunat compania ntr-un comunicat de pres. Exceptnd liniile RCA i Asigurrile de riscuri financiare, primele brute subscrise au nregistrat o cretere cu +6,2%, datorit transformrii cu succes a portofoliului, n linie cu strategia companiei,arat comunicatul. Primele brute subscrise n primul semestru al anului 2014 au nsumat 324,1 milioane lei, cu 10,8% mai puin fa de aceeai perioad a anului trecut, scdere cauzat aproape exclusiv de reducerea voluntar i temporar pe segmentul asigurrilor RCA i de reducerea activitii pe segmentul Riscuri financiare. Evoluia primelor brute subscrise pe segmentul de asigurri non via a consemnat un total de 304,1 milioane de lei i reprezint 94% din totalul primelor brute subscrise. Asigurrile de via au nsumat 20 milioane de lei, n cretere cu 5,5%, i reprezint 6% din totalul primelor brute subscrise. Potrivit comunicatului, rezultatul pe segmentul asigurrilor non-via este influenat de evolutia asigurrilor CASCO, unde Groupama i-a consolidat pozitia pe o pie n scdere i scderea voluntar a expunerii pe segmentul RCA (cu 47% mai puin fa de anul anterior, la 45,2 milioane de lei), ca urmare a unui nou plan tarifar i introducerea unui nou proces de selecie a riscurilor. n cazul asigurrilor de via, primele brute subscrise au crescut cu +5,5% la 20 milioane de lei, n special n cazul asigurrilor de via cu component de protecie, datorit creterilor nregistrate cu partenerii bancari i reeaua proprie de distribuie. Rezultatele globale pozitive nregistrate n prima jumtate a anului se datoreaz efortului ntregii echipe Groupama Asigurri precum i al partenerilor- bnci i brokeri- i al colaboratorilor notri. Devenim o companie eficient, dedicat clienilor notri i pieei romneti de asigurri i acum profitabil n mod durabil. Alturi de ntreaga echip Groupama Asigurri, ne vom concentra eforturile pentru a ne ndeplini obiectivul strategic de a deveni asigurtorul preferat al romnilor, a declarat Franois Coste, Director General al Groupama Asigurri.[footnoteRef:8] [8: http://www.piatafinanciara.ro/profit-de-88-mil-lei-pentru-groupama-asigurari-in-s1/]

Allianz-Tiriac AsigurriBazele fundatiei actualei afaceri Allianz-Tiriac Asigurari au fost puse in anul 1994, odata cu infiintarea societatii Asigurari "Ion Tiriac" SA (ASIT). Pornind de la zero, compania s-a instalat repede in fruntea ierarhiei operatorilor privati de asigurari. Cresterea accelerata a volumului de afaceri derulate a adus ASIT, in numai sase ani de existenta, pana pe pozitia secunda in topul celor mai importanti asiguratori din Romania.Integrarea, in anul 2000, a societatii ASIT in grupul de asigurari german Allianz a intarit pozitia acesteia pe piata romaneasca, statutul de membru al unuia dintre cele mai importante grupuri financiare din lume, conferind companiei rezultate - Allianz-Tiriac Asigurari- un avantaj competitional sensibil, atat din perspectiva garantarii stabilitatii financiare, cat si in ceea ce priveste angajamentul de a impune, pe termen lung, o marca de prestigiu in Romania.Allianz-Tiriac ofera la ora actuala o gama completa de produse si servicii de protectie si planificare financiara, pe toate segmentele de asigurari - auto, bunuri, raspundere, viata, sanatate -, dar si in domeniul administrarii pensiilor private. Definitoriu pentru succesul Allianz-Tiriac Asigurari a fost echilibrul pastrat, in permanenta, intre ritmul de dezvoltare si siguranta financiara a companiei.

Diversificarea progresiva a gamei de produse in concordanta cu nevoile clientilor si adaptarea lor in permanenta la tendintele cererii au reprezentat elemente de strategie care au avut o contributie importanta la dezvoltarea echilibrata a afacerilor Allianz-Tiriac. Astazi, portofoliul de asigurari al companiei are o structura diversificata, incluzand practic toate tipurile de produse de protectie si planificare financiara, din gama asigurarilor generale, asigurarilor de viata si sanatate, actvitatea extinzandu-se, incepand din 2007 si pe segmentul administrarii private a pensiilor. Pe termen mediu si lung prioritatea Allianz-Tiriac este aceea de a deveni numarul 1 in preferintele clientilor sai, prin produsele si serviciile de protectie si planificare pe care le ofera.

Am pus clientul in centrul preocuparilor noastre, dezvoltand produse si servicii adaptate, performante si flexibile.

Inca de la inceput, una din preocuparile constante ale Allianz-Tiriac s-a concentrat in directia dezvoltarii unor produse si servicii la cele mai inalte standarde de calitate.

Permanent, am implementat solutii inovatoare, menite sa ne aduca mai aproape de clientii nostri. Astfel, am implementat inca din anul 2006, in premiera pe piata asigurarilor din Romania, un sistem de ofertare pentru politele Casco, ce genereaza prime individualizate, corelate riguros cu profilul de risc al clientului, cu istoricul daunalitatii acestuia si caracteristicile tehnice ale autovehiculului si nu in ultimul rand, cu gradul de fidelitate a clientului in ceea ce priveste relatiile contractuale cu Allianz-Tiriac.

De asemenea, imbunatatirea serviciilor de solutionare a daunelor a fost o preocupare constanta de-a lungul timpului, astfel incat clientii nostri sa beneficieze de cele mai bune si rapide servicii in cazul in care au o dauna. Odata cu centralizarea procesului de solutionare a daunelor auto am reusit sa facem inca un pas in directia imbunatatirii serviciilor oferite de companie, clientul avand astfel un singur punct de contact unde poate aviza dauna produsa si de unde poate obtine toate informatiile de care acesta are nevoie - Contact Center-ul Allianz-Tiriac.

Am continuat in acelasi timp sa dezvoltam produse performante, flexibile, ce ofera clientului posibilitatea de a alege dintre planurile de asigurare oferite varianta potrivita nevoilor sale specifice, din perspectiva riscurilor acoperite si a primelor de asigurare corespunzatoare.[footnoteRef:9] [9: https://www.allianztiriac.ro/companie/Despre-Allianz-Tiriac]

Afacerile locale ale Allianz au crescut cu 9% n ultimii trei ani, dar ntre 2009 i 2011 nemii raportaser venituri n scdere cu 35%, astfel c trebuie s mai recupereze 400 mil. lei pentru a reveni la nivelul de dinaintea crizei.Grupul german Allianz, care deine cea mai mare companie local de asigurri (Allianz-iriac), a raportat anul trecut prime de 986 milioane de lei (223 mil. euro), n cretere cu 7% la valori exprimate n lei fa de 2013, datorit vnzrilor mai mari de polie de asigurri generale (n principal polie auto i property).Asigurrile generale au reprezentat 90% din subscrierile totale, respectiv 884 mil. lei, fiind n cretere cu aproape 8%. Allianz nu a publicat date privind subscrierile pe clase de asigurare, dar cifrele anunate de Allianz-iriac dup primele nou luni de anul trecut artau c poliele auto facultative i obligatorii reprezint circa trei sferturi din portofoliul de asigurri generale.Poliele non-auto nregistraser totui o cretere cu 9% n primele nou luni din 2014. Remi Vriganud, austriacul care conduce de doi ani i jumtate Allianz-iriac, spunea recent c pe piaa local se vorbete prea mult despre poliele de rspundere civil auto (RCA), dar c o atenie sporit ar trebui acordat asigurrilor de locuine sau de rspundere civil, unde gradul de penetrare n rndul populaiei este redus.[footnoteRef:10] [10: http://www.zf.ro/zf-news/allianz-plus-7-la-prime-brute-subscrise-pana-la-aproape-un-miliard-de-lei-insa-asigurarile-de-viata-stagneaza-13901465]

Figur 1: Asigurare cltorii Allianz- iriac Asigurri

Figur 2: Asigurare cltorii Groupama Asigurri

Bibliografia

1. Dicionar de management, Coordonator general: Ovidiu Nicolescu, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 20112. Benchmarking: teorie i aplicaii, Viorel Scurtu, Corneliu Russu, Ion Popescu, Editura Economic, Bucureti, 20063. Asigurri comerciale, Corneliu Bene, Editura Universitii Oradea, Oradea, 20144. Asigurri comerciale, Lazr Cistelecan i Rodica Cistelecan, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mure, 19975. http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id10007/consiliul_concurentei studiu_privind_sectorul_asigurarilor_de_viata_din_romania.pdf6. http://www.1asig.ro/Date-financiare-2,7.htm7. https://www.allianztiriac.ro/companie/Despre-Allianz-Tiriac8. http://www.piatafinanciara.ro/profit-de-88-mil-lei-pentru-groupama-asigurari-in-s19. http://www.zf.ro/zf-news/allianz-plus-7-la-prime-brute-subscrise-pana-la-aproape-un-miliard-de-lei-insa-asigurarile-de-viata-stagneaza-1390146510. https://www.groupama.ro/despre-noi/groupama-asigurari

1