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Propuesta para el Desarrollo de la Cadena del Turismo en el Ecuador
Quito, 19 de junio de 2014
ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN
• Diagnóstico• Visión estratégica de la cadena• Instrumentos de política y arquitectura
institucional• Resultados esperados
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES, VARIOS PAÍSES, 1995-2013
(En miles de visitantes)
Fuente: CEPAL, en base información de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Banco Mundial.
0
600000
1200000
1800000
2400000
3000000
3600000
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Perú
LOS TURISTAS E INGRESOS AUMENTAN EN ECUADOR, PERO MENOS QUE SUS COMPETIDORES
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Perú
INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL, VARIOS PAÍSES, 1995-2013(En millones de dólares)
PREDOMINAN LOS VISITANTES DE PAÍSES VECINOS, QUE SON LOS QUE GASTAN MENOS
Fuente: CEPAL, en base a información de Ministerio de Turismo
ECUADOR: GASTOS PROMEDIO DE VISITANTES INTERNACIONALES, POR ORIGEN, 2013
(En dólares)
ECUADOR: VISITANTES INTERNACIONALES, POR ORIGEN, 2013(En miles de personas)
JapónAustralia
Países BajosChinaIsrael
EspañaSuizaItalia
Estados UnidosReino Unido
BrasilCanadáFrancia
PanamáAlemania
MéxicoChile
ArgentinaPerú
ColombiaVenezuela
0 500 1000 1500 2000 2500
ColombiaEstados Unidos
PerúVenezuela
EspañaArgentina
ChileAlemania
CanadáCuba
Reino UnidoMéxicoFrancia
BrasilChinaItaliaHaiti
Países BajosAustraliaPanamá
Suiza
0 50000100000
150000
200000
250000
300000
350000
ENERO-MAYO 2014
Colombia
Estados Unidos
Perú
Argentina
Venezuela
Chile
España
Canadá
Alemania
México
0 4000080000
120000
160000
CULTURA Y NATURALEZA CONCENTRAN EL INTERÉS
ECUADOR: VISITANTES DE ATRACCIONES TURÍSTICAS, POR CATEGORÍA, 2007-2013(En miles de visitantes)
Fuente: CEPAL, en base a información del Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente y Euromonitor, Travels & Tourism in Ecuador, Londres, septiembre 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
500
1000
1500
2000
2500
3000
Edificios, sitios históricos y museosParques nacionales y áreas de belleza natural Otras atracciones
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
Visitantes nacionales Visitantes extranjerosTotal
Ecoturismo
Cultura
Sol y Playa
0 500 1000 1500 2000 2500
Paquete turístico
Servicios (previos al viaje)
Transporte
Alojamiento
Alimentación
Servicios (adquiridos en el destino)
Bienes (adquiridos en el destino)
Otros relacionados
ECUADOR: VISITANTES EN ÁREAS PROTEGIDAS, POR ORIGEN, 2003-2013(En miles de visitantes)
ECUADOR: GASTO PROPMEDIO POR VISITANTE INTERNACIONAL, POR SEGMENTO, 2013
(En dólares)
EN 2013, ECUADOR OCUPA UNA POSICIÓN REZAGADA EN EL RANKING DE COMPETITIVIDAD EN LOS VIAJES Y EL TURISMO
Fuente: CEPAL, en base a información de World Economic Forum (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013
Suiza (1)
España (4)
Estados Unidos (6)
Francia (7)
Nueva Zelandia (12)
Panamá (37)
México (44)
China (45)
Costa Rica (47)
Brasil (51)
Chile (56)
Uruguay (59)
Argentina (61)
Perú (73)
Ecuador (81)
Colombia (84)
República Dominicana (86)
0 1 2 3 4 5 6
Políticas y regulaciónSostenibilidad ambiental
Seguridad
Salud e higiene
Priorización del turismo
Infraestructura de transporte aereo
Infraestructura de transporte terrestreInfraestructura turística
Infraestructura de TICs
Competitividad de precios
Recursos humanos
Afinidad con el turismo
Recursos naturales
Recursos culturales0
100
200
Ecuador Colombia PerúCosta Rica Chile Nueva Zelandia
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE LA OFERTA
• Oferta heterogenia y con escasa articulación a lo largo de la cadena
• Fuerte dependencia de bienes intermedios e insumos importados
• Gran potencial de encadenamientos hacia atrás• El turismo genera hasta 65% más puestos de trabajo
que el promedio de todos los sectores de la economía. Sin embargo, en términos salariales, los efectos son dispares (precariedad y temporalidad).
• Alta informalidad favorece: “guerra de precios”, canibalización, especialización en “low-cost” y degradación de la calidad de la oferta.
Agencias de viaje
Operadores turisticos
Alojamiento
Servicios de alimentación
Transporte terrestre
Transporte maritimo y fluvial
Transporte aéreo
Entretenimiento
Total
0% 10%20%
30%40%
50%60%
70%80%
90%100%
Grandes Medianas Pequeños Micro
Fuente: CEPAL, en base información de la Superintendencia de Compañías.
A. NÚMERO DE EMPRESAS
HETEROGENEIDAD Y ESCASA ARTICULACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS A LO LARGO DE LA CADENA
ECUADOR: ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO, POR SEGMENTO Y TAMAÑO DE EMPRESA, 2013
Agencias de viaje
Operadores turisticos
Alojamiento
Servicios de alimentación
Transporte terrestre
Transporte maritimo y fluvial
Transporte aéreo
Entretenimiento
Total
0% 10%20%
30%40%
50%60%
70%80%
90%100%
Grandes Medianas Pequeños Micro
B. VENTAS
EL TURISMO PUEDE GENERAR TRANSFERENCIAS DE DIVISAS A GRAN ESCALA AL EXTERIOR Y EL DESPLAZAMIENTO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS LOCALES: UN ANÁLISIS DE CADENAS DEBE INTRODUCIR EL CONCEPTO DE
FUGAS
Gasto de los
turistas
Actividad turística en la economía anfitriona
•Hoteles•Restaurantes•Agencias de viaje•Transporte•Entretenimiento
Economía del país de destino de los visitantes
•Otros sectoresAgriculturaManufacturasServicios
•Salarios•Medio Ambiente
Efectos inducidos
Economía mundial
•Importaciones•Servicios en el país de origen del turista•Transporte internacional•Repatriación de utilidades•Gastos de promoción internacional•Amortización de deuda externa
Efectos directos
Efectos indirectos
Encadenamientos
Fugas
Fugas
Fugas
En Ecuador, con la estructura actual, para cubrir un incremento de demanda de una unidad de servicios turísticos, el 20% del ingreso de divisas vuelve a salir por concepto de importaciones de insumos directos e indirectos.
F.O.D.A. DEL TURISMO EN ECUADOR
FORTALEZAS DEBILIDADES Diversidad biológica, cultural y geográfica Tamaño del país y conectividad facilita acceso a una
oferta turística diversificada Buen clima todo el año Sistema Nacional de Áreas Protegidas Costos competitivos Reconocimiento mundial de Galápagos Patrimonio Cultural o Natural de la Humanidad por la
UNESCO (Galápagos, Quito, Cuenca)
Informalidad en los servicios turísticos Calidad de la oferta turística Desarticulación y descoordinación de los actores públicos Falta de continuidad en las políticas púbicas Escasa diferenciación del país en el exterior Débil diálogo público-privado Saturación y sobrecarga de ciertos destinos Conectividad internacional con pocas rutas aéreas El acceso al financiamiento es engorroso y costoso Débil encadenamiento con otras actividades locales Deficiencia en normas, certificación y fiscalización de oferta
OPORTUNIDADES AMENAZAS Mayor biodiversidad por km2 del mundo. Singularidad geográfica en la línea equinoccial. El fuerte incremento del “turismo especializado”
(ecoturismo y aventura) Mayor valoración por experiencias sostenibles Turismo interno desatendido Voluntad política para fortalecer el turismo Potencial agroindustrial para favorecer el turismo Nuevos nichos: turismo científico, turismo de salud
Desplazamiento de los mercados internacionales por prestación de servicios de baja calidad
Avances de países vecinos en la industria turística Incremento de la competencia internacional Impacto ambiental de la producción petrolera Vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático Globalización genera pérdida de identidad cultural Deterioro del paisaje producto de falta de un adecuado
ordenamiento territorial Deterioro del orden público y aumento de la delincuencia
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA CADENA
• Una cadena “productiva” generadora neta de divisas– Diversificación de la economía– Incrementar las exportaciones de servicios turísticos, privilegiando visitantes de
alto poder adquisitivo (high-end)– Favorecer los encadenamientos productivos para la sustitución de insumos
importados
• Una industria sostenible en el ámbito económico, socio-cultural y medioambiental basada en una oferta de alta calidad que valoriza el patrimonio natural y cultural de Ecuador– Abordar la “competencia desleal” de la informalidad: normas y fiscalización– Mejorar las capacidades y competencias locales: capacitación y certificación– Mejoramiento de la oferta de productos y servicios: financiamiento y inversión– Oferta de empleo estable y decente– Ingresos y servicios sociales para la comunidad local– Conservación y gestión de los recursos naturales y culturales– Adecuada utilización del territorio
DEMANDAEstrategias
diferenciadoras y selectivas para
mercados internacionales
Turismo interno
Políticas públicas para un desarrollo
sostenible, coordinación y
articulación interinstitucional,alianzas público-
comunitarias-privadasOFERTAAtractivosProductosDestinos
Incrementar y diversificar una oferta de calidad(certificación internacional)
Manejo sostenibledel patrimonio cultural y natural
Inclusión social,generación de empleo e ingresos
ARTICULACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Beneficio económico para el sector privado
HOJA DE RUTA: CERRANDO BRECHAS
Pilares Corto plazo-definiciones Mediano plazo-implementación Largo plazo
Competitividad de productos y servicios
Catastro de agentes, productos y destinos Destinos de excelencia, circuitos y oferta
complementaria Acceso a financiamiento Acceso a mercados Diseño de un índice de competitividad de
destinos
Atracción de inversiones Identificación de necesidades de infraestructura,
talento humano, desarrollo empresarial Promoción y reconocimiento de productos,
servicios y destinos innovadores Valoración de atractivos turísticos y
construcción de facilidades
Desarrollo de infraestructura secundaria
Conectividad e infraestructura
Seguridad alimentaria, delincuencia y servicios básicos
Calidad de productos y servicios
Categorización con criterios internacionales de los servicios, productos y destinos
Establecimiento de normas de calidad para todos los servicios
Reconocimiento público de la calidad del servicio (sello verde, sello saludable)
Fiscalización de niveles de calidad Combatir la informalidad y la guerra de precios Certificación de competencias laboral
Fortalecimiento de la cadena
Fomento de la articulación productiva y cooperación empresarial
Fortalecer capacidades productivas y gerenciales
Encadenamientos productivos con incorporación creciente de valor agregado
Sustitución de importaciones en: alimentos y bebidas; materiales de construcción; mantelería, toallas, ropa de capa, transporte aéreo (TAME)
Promoción basada en experiencias diferenciadoras
Sistemas de información de apoyo Marca sectorial, basada en experiencias Promoción en mercados tradicionales Selección de operadores turísticos
emblemáticos de la renovada oferta turística
Fortalecer turismo interno vs turismo emisor
Búsqueda de nuevos mercados y nichos Incorporar a la promoción una cultura turística
sostenible Construcción de un portal para la promoción de
oferta turística de calidad
Sostenibilidad Identificación de buenas prácticas internacionales
Formación de talento humano Programas de sensibilización a la
comunidad Nueva metodología de gestión sostenible
(capital turístico, acciones de prevención y mitigación, ordenamiento territorial)
Gestión sostenible para actividades turísticas en áreas naturales protegidas
Valoración del capital turístico Acciones para la mitigación de la degradación
del patrimonio natural Ordenamiento territorial
Articulación entre actores
Fortalecimiento y reingeniería del MINTUR Mecanismos de coordinación:¾ Protocolos interinstitucionales¾ Consejo consultivo público-privado
RESULTADOS ESPERADOS
SOSTENIBILIDAD DE BALANZA DE PAGOS: EFECTOS DIRECTOS (1/2)
• Sustitución de importaciones– Principales destinos: Estados Unidos (34%),
Colombia y Perú (27%), España (9%) y Panamá (6%)
– Cerca del 50% de los residentes en Ecuador que viajan al exterior lo hacen por vacaciones
– Políticas de incentivo al turismo interno y de desincentivo al turismo emisivo.
– 2014-2017: ahorros por 108 millones de dólares
• Aumento de exportaciones– Mejoramiento de la oferta– Fuerte incremento de la inversión privada
(nacional y extranjera)– Mayor focalización en visitante de alto
gasto (high end) – Políticas centradas en la calidad de la
oferta, el fortalecimiento de la cadena y en la sustentabilidad de la industria
– 2014-2017: incremento de ingresos por 165 millones de dólares
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
500
600
700
800
900
1000
1100
1200Egresos de divisas por concepto de viajes Tendencia de los egresosEgresos de divisas como resultado de la política
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
0
350
700
1050
1400
1750
2100Ingresos de divisas por concepto de viajes
Tendencia de los egresos
Ingresos de divisas como resul-tado de la política
INGRESOS DE DIVISAS POR VIAJES Y TRANSPORTE, 2002-2013, PROYECCIONES PARA 2014-2017
(En millones de dólares)
EGRESOS DE DIVISAS POR VIAJES Y TRANSPORTE, 2002-2013, PROYECCIONES PARA 2014-2017
(En millones de dólares)
SOSTENIBILIDAD DE BALANZA DE PAGOS: EFECTOS DIRECTOS (2/2)
• Salto positivo y creciente en la cuenta de viajes y transporte de la balanza de pagos
• Incremento de la inversión privada en 860 millones de dólares entre 2014-2017
• Mayor participación de TAME en las frecuencias aéreas con origen y destino en Ecuador: entre 20 y 50 millones de dólares adicionales entre 2014-2017
• El PIB turístico crecerá de 4.760 millones a 5.460 millones de dólares entre 2014 y 2017 (3,0% p.a.)
EGRESOS DE DIVISAS POR VIAJES Y TRANSPORTE, 2002-2013, PROYECCIONES PARA 2014-2017(En millones de dólares)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-300
-150
0
150
300
450
600
750
900
1050
Saldo de divisas por concepto de viajes
Saldo de divisas como resultado de la política
Tendencia del saldo
FUERTE INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamien
to hoteles
Alojamien
to otros
Alimen
tación y
bebida
Transp
orte
Recrea
ción
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2014 2017 (sin política) 2017 (con política)
Receptor Interno0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2014 2017 (sin política) 2017 (con política)
Receptor Interno0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2014 2017 (sin política) 2017 (con política)
C) TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO: ALIMENTACIÓN Y BEBIDA(Miles de millones de dólares)
B) TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO: ALOJAMIENTO EN HOTELES(Miles de millones de dólares)A) DEMANDA DE SERVICIOS TURÍSTICOS
(Miles de millones de dólares)
Tasa de Crecimiento Tendencial 4%Políticas propuestas - Ordenamiento de oferta - Atracción de Inversiones
Crecimiento por efectos de las políticas - Turismo Interno: 7%, 9%, 11% - Turismo Receptivo: 7%, 11%, 15%
EFECTOS ESPERADOS GENERADOS POR LOS CAMBIOS EN LA DEMANDA (INCREMENTO 2014-2017)
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
Sin Política Con Política
0
20000
40000
60000
80000
100000
Energía (KBEP)0
300
600
900
1200
1500
1800
Sin Política Con Política
A) PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, VALOR AGREGADO Y REMUNERACIONES
(Miles de millones de dólares)
B) EMPLEO(Miles de personas)
C) REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS(Miles de barriles equivalentes de petróleo)
