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PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
ÍNDICE
Presentación
Resumen Ejecutivo
CAPITULO I - IDENTIFICACION DEL PROYECTO Y ASPECTOS LEGALES
1.1. Nombre del proyecto
1.2. Naturaleza del proyecto
1.3. Descripción del proyecto
1.4. Justificación del proyecto
1.5. Visión del proyecto
1.6. Misión del proyecto
1.7. Objetivos del proyecto
1.7.1. Objetivos generales del proyecto
1.7.2. Objetivos específicos del proyecto
1.8. Locación geográfica del proyecto
1.9. Duración del proyecto
1.2. Aspectos legales del proyecto
1.2.1. Forma societaria del proyecto
1.2.2. Régimen tributario del proyecto
1.2.3. Autorización de funcionamiento del proyecto
CAPITULO II PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
2.1. Planeación estratégica del proyecto
2.1.1. Matriz FODA del proyecto
2.1.2. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) del proyecto
2.1.3. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) del proyecto
2.1.4. Matriz interna/externa (IE) o matriz de Mc Kinsey del proyecto
CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO
3.1. Objetivos del estudio de mercado del proyecto
3.1.1 Determinación del mercado meta del proyecto
3.1.2 Fuentes de información
3.2. Estudio de la demanda del proyecto
Formulación de Proyectos de Inversión 1
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
3.2.1. Selección del mercado meta y público objetivo del proyecto
3.2.2. Segmentación del mercado del proyecto
3.2.3. Determinación de muestra
3.2.4. Encuesta, tabulación, interpretación y conclusiones
3.3. Estudio de la oferta del proyecto
3.3.1. Proyección de la oferta
3.3.2. Ventaja competitiva del proyecto
3.3.3. Análisis de la competencia
3.4. Estrategias de mercadeo
3.4.1. Estrategias de producto
3.4.2. Estrategias de promoción
3.4.3. Estrategias de plaza
3.4.4. Estrategias de precio
CAPITULO IV ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO
4.1. Estudio técnico
4.1. Diseño del producto
4.2. Proceso productivo
4.3. Descripción del producto
4.4. Cálculo de materiales
4.5 Organización del personal en el proceso productivo
CAPITULO V ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO
5.1. Proyección de ventas del proyecto en unidades
5.2. Cálculo de la inversión
5.3. Cálculo del costo total unitario
5.4 Determinación del precio de venta
5.5 Proyección de ventas del proyecto en soles
5.6 Flujo de caja económico del proyecto
6.6 Análisis del punto de equilibrio
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Formulación de Proyectos de Inversión 2
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Presentación
Poner en marcha un proyecto empresarial es una decisión que se gesta a lo
largo de varios meses y que invariablemente está cargada de esperanzas e
incertidumbres. Si a esas dudas iniciales le añadimos un escaso conocimiento
de los múltiples aspectos que deberán estar resueltos antes de abrir, las
posibilidades de llevarlo a cabo habrán desaparecido antes de empezar.
En este proyecto se plasmas todos los lineamientos para implementar una
clínica veterinaria moderna ubicada en el Distrito de Surco en la Ciudad de
Lima, el mismo que consideramos ser un negocio apasionante y sostenible,
tanto económicamente, como desde el punto de vista humano, medioambiental
y/o relacional.
La clínica Veterinaria “COPITO” se constituye en un plan de negocio que se
inicia con la apertura de un establecimiento veterinario dimensionado sobre la
base de un justificado estudio del mercado potencial. Su diseño estratégico, su
misión, su visión y sus valores incluyen los mecanismos necesarios para la
apertura de la clínica veterinarios.
Formulación de Proyectos de Inversión 3
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto de inversión de negocios a nivel de pre-inversión
denominado “Implementación de una clínica veterinaria en el distrito de
Surco” considera los niveles de perfil, pre-factibilidad y factibilidad y tiene
como finalidad determinar la formulación y viabilidad del proyecto
denominado “Implementación de una clínica veterinaria en el distrito de
Surco”.
El proyecto tiene como sede la ciudad de Lima en el distrito de Surco, el
cual se dedicara a los servicios de atención veterinaria de mascotas.
Nuestro segmento objetivo está enfocado a la población de los sectores
con ingresos mayores a los 900 nuevos soles del distrito de Santiago de
Surco, cuya selección de este segmento se efectuo por presentar
características homogéneas que los hacen potenciales consumidores y
bajo una estrategia de marketing por servicios diferenciados.
Nuestra diferenciación con respecto a la competencia radica en el uso de
servicios de calidad, los mismos que comprenden los servicios médicos
diversos, servicios médicos especializados, servicio de higiene y
desparacitacion de mascotas y asimismo los servicios de evacuación y
tratamiento de emergencia, lo cual nos determina una ventaja competitiva
por diferenciación respecto a la competencia.
La estructura del proyecto comprende el estudio de mercado, el estudio
técnico o productivo y el estudio económico en la cual establece que la
Clínica Veterinaria Copito, luego de la evaluación del proyecto de inversión
en un horizonte de 10 años a un costo de oportunidad del 13%, es viable en
razón que el Valor Actual Neto (VAN) es positivo (144,573.38) y asimismo la
Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento (Costo de
Oportunidad) cuando tiene a cero el Valor Actual Neto.
Formulación de Proyectos de Inversión 4
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
En el marco de lo expuesto, el presente Proyecto de inversión propone la
puesta en marcha la Clínica Veterinaria Copito dedicada a prestar servicios
médicos veterinarios con una capacidad estimada de ventas para el primer
año de S/ 828,512.42 nuevos soles.
La inversión total requerida para llevar a cabo el desarrollo del proyecto es
de S/. 1,342,150.00 nuevos soles, de los cuales el 100% serán aportados por
los socios a través de un financiamiento bancario del 30% del monto
requerido y la diferencia por el aporte de los socios.
Formulación de Proyectos de Inversión 5
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
CAPITULO I
IDENTIFICACION DEL PROYECTO Y ASPECTOS LEGALES
1.1. Nombre del proyecto
Nombre del Proyecto : “Prestación de servicios médicos
veterinarios a mascotas para el
mercado del Distrito de Surco”
Razón Social : Clínica Veterinaria “Copito”
Logo tipo :
Formulación de Proyectos de Inversión 6
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
1.2. Naturaleza del proyecto
Actividad económica : Prestación de servicios
Empresa : Clínica Veterinaria “Copito”
Naturaleza : Servicios médicos veterinarios
Descripción : Prestar servicios de atención medica
veterinaria, evacuaciones e
internamiento de mascotas; del mismo
modo como valor agregado la venta de
accesorios para mascotas.
1.3. Descripción del proyecto
El negocio se dedicará a la prestación de servicios médicos veterinarios
de mascotas ubicando dentro del mercado potencia del Distrito de
Surco; el mismo que dispondrá de una infraestructura para realizar el
internamiento, cuidado de mascotas; del mismo asistencia de
emergencia a través de la evacuación de mascotas con ambulancias;
adicionalmente la comercialización de artículos para mascotas como son
alimentos, juguetes, artículos de limpieza, y otros.
1.4. Justificación del proyecto
El crecimiento económico del Perú en los últimos años ha permitido que
muchos sectores de la población hayan mejorado ostensiblemente sus
condiciones de calidad de vida; asimismo gran parte de la población de
Lima ha optado por vivir en departamentos; por otro lado, se aprecia que
dentro de la población se ha incrementado la tenencia de mascotas en
especial de caninos de diversas razas, los mismos que requieran de
cuidados continuos, en vista que estos conviven con sus propietarios en
departamentos, por lo tanto deben de tener las condiciones de
salubridad y limpieza. En este sentido, se ha visualizado que se ha
incrementado la demanda que es necesaria satisfacerla.
Formulación de Proyectos de Inversión 7
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
1.5. Visión del proyecto
Ser una clínica reconocida y de gran prestigio en el mercado de los
servicios médicos veterinarios dentro del Perú.
1.6. Misión del proyecto
Somos una empresa peruana que proporciona servicios de tratamiento
médico veterinario, cuidado y comercializa accesorios para mascotas;
contamos con el personal especializado y calificado empleando los
procedimientos médicos e infraestructura más actuales en el medio
ambiente, lo hacemos con el propósito de alcanzar la satisfacción total
de nuestros clientes.
1.7. Objetivos del proyecto
1.7.1. Objetivo general del proyecto
Prestar y mejorar los servicios médicos veterinarios
especializados en mascotas, por medio de talento humano de
calidad, apoyados con equipos de última generación que
garanticen veracidad en los diagnósticos y los procedimientos
necesarios para el tratamiento de nuestros pacientes para la
satisfacción y conformidad de los propietarios de mascotas
1.7.2. Objetivos específicos del proyecto
Prestar y mejorar los servicios médicos veterinarios
especializados en mascotas.
Tratar a los pacientes con procedimientos necesarios para la
satisfacción y conformidad de los propietarios de mascotas
Formulación de Proyectos de Inversión 8
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
1.8. Locación geográfica del proyecto
Alternativas de localización del proyecto
FactoresPeso
relativo
Alternativas
San BorjaSantiago de
Surco ChorrillosValor Pond. Valor Pond. Valor Pond.
Cantidad de Población en el distrito 0.10 5.00 0.50 10.00 1.00 10.00 1.00Facilidad de ubicación de infraestructura 0.10 10.00 1.00 10.00 1.00 10.00 1.00Capacidad económica de los propietarios que les permita contar con mascotas de raza 0.40 10.00 4.00 10.00 4.00 8.00 3.20Numero de mascotas de raza 0.40 10.00 4.00 10.00 4.00 8.00 3.20
Total 1.00 9.50 10.00 8.40
Localización especifica del proyecto:
El proyecto estará ubicado en el Jr Combate de Angamos perteneciente
al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima y se escogió porque
se constituye en una zona donde alberga gran cantidad de población
que dispone de una capacidad económica adecuada que les permite
contar con mascotas de raza; del mismo modo la ubicación le permite
disponer de medios de accesibilidad como son disponibilidad de
estacionamiento para los clientes.
1.9. Duración del proyecto
El proyecto tiene un horizonte de inversión de diez (10) años desde su
puesta en funcionamiento.
1.10. Aspectos legales del proyecto
1.10.1. Forma societaria del proyecto
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
1.10.2. Régimen tributario del proyecto
Formulación de Proyectos de Inversión 9
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
De conformidad a las normas legales establecidas por la SUNAT
1.10.3. Autorización de funcionamiento del proyecto
Gestión y otorgamiento de las Licencias de Funcionamiento por
parte de la Municipalidad de Santiago de Surco.
Del mismo modo las autorizaciones de servicios de atención
medica otorgado por el Colegio de Veterinarios del Perú.
CAPITULO II
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
Formulación de Proyectos de Inversión 10
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
2.1. Planeación estratégica del proyecto
La Clínica Veterinaria “Copito”, dentro de su planeación estratégica
optara por una estrategia intensiva de penetración, desarrollo y
posicionamiento competitivo diferenciado en el mercado, para lo cual en
base a la visión, misión y objetivos, se visualiza el desarrollo de las
siguientes metas:
En los tres primeros años buscar la penetración en el mercado, en los
cuatro años siguientes lograr el desarrollo de la empresa en su máxima
expresión y en los cuatro años siguientes lograr el posicionamiento
competitivo con una ventaja diferencia dentro del mercado.
2.2. Matriz FODA del proyecto
Debilidades
Imagen de negocio nuevo: para una empresa nueva resulta
complicado proyectar la imagen atractiva y propia de un gran
establecimiento. Sin embargo, la seriedad y solvencia de un negocio,
dependen más del comportamiento de sus trabajadores que de los
metros cuadrados del local.
Sobrecarga de trabajo: en caso de acumulación de tareas en
determinados momentos, la falta de medios humanos y técnicos
puede generar situaciones indeseadas.
Medios escasos: La clínica prescinde de muchos aparatos e
instrumentos de elevado coste de adquisición y mantenimiento, lo
que podría generar fuga de clientela si no se maneja estas
deficiencias con pruebas diagnósticas alternativas o remitiendo el
caso parcialmente a otras veterinarias donde efectúan tratamientos
de casos complejos.
Dificultad de trato con la clientela debido a la juventud del
personal facultativo. Hay propietarios que confunden la edad de un
veterinario con sus conocimientos, lo que genera tensiones que
habrá que aprender a superar.
Formulación de Proyectos de Inversión 11
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Inexperiencia ante conflictos debido a la juventud del personal
facultativo, aspecto que puede solucionarse con la aplicación de
técnicas de inteligencia emocional y el apoyo sosegado por parte del
auxiliar.
Prestigio sin demostrar. Las actividades sanitarias son objeto de un
reconocimiento social que debe ganarse con paciencia y tesón. La
clínica veterinaria “Copito” confía en las posibilidades de su personal
facultativo para desarrollar este valioso don.
Escaso margen temporal. Como todos los nuevos proyectos, la
Clínica Veterinaria “Copito” deberá demostrar su solvencia en poco
tiempo. Los estados financieros proyectados exigen resultados
positivos en el tercer año como máximo, sea cual sea el escenario
planteado (optimista, intermedio o pesimista)
Menor demanda de lo esperado: en ocasiones el emprendedor se
enamora de su propuesta comercial, alejándose de la demanda real
que puede tener en el mercado. Es posible que algunos servicios
asistenciales ofertados nunca sean solicitados, que la rotulación del
vehículo no provoque el efecto publicitario esperado, que la demanda
de servicios de traslado de animales sea escasa, o que algunos
artículos de la tienda no tengan salida.
Amenazas
Competencia de precios: existe la posibilidad de que otras clínicas
de la localidad reaccionen a nuestra incorporación con una oferta
agresiva, intentando asfixiar nuestras aspiraciones de captación de
cuota de mercado, aunque las posibilidades de que todas lo hagan
simultáneamente son remotas.
Rechazo de clientes: la respuesta del mercado, en principio, es
impredecible. Sin embargo, a medio plazo, un comportamiento
enfocado a la satisfacción de sus necesidades revertirá cualquier
reacción inicial negativa.
Formulación de Proyectos de Inversión 12
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Desconfianza de los proveedores: conseguir suministros en tiempo
y forma constituye una necesidad inexcusable que tenemos que
garantizar al nuevo establecimiento. La falta de antecedentes genera
incertidumbre en los proveedores, sobretodo en el cumplimiento de
los plazos de pago, lo que nos obligará a esforzarnos en este
aspecto para ganar su confianza desde el principio.
Otros negocios análogos. (pet-shops, peluquerías, boutiques)
constituyen competencia directa en algunas líneas de nuestro
negocio, lo que obligará a mantener un actualizado conocimiento de
sus ofertas (benchmarking).
Cazatalentos: el riesgo de fuga de talento debe ser tenido en cuenta,
puesto que nuestra planilla de personal especializado y la capacidad
de reacción puede ser muy limitada. Las medidas para evitarlo
deberán orientarse más bien a la prevención por la vía del
compromiso de los trabajadores con la empresa, al menos, para que
adviertan de sus intenciones con tiempo suficiente.
Fortalezas
Orientación al servicio: el punto clave de la Clínica Veterinaria
“Copito” será saber ganarse la confianza de los propietarios de
animales. Esta confianza se gana dando siempre el mejor consejo
para la salud del animal que se nos encomienda, incluyendo la
remisión del caso a un centro de referencia cuando proceda.
Política de facturación. El negocio está diseñado para cumplir con
todos los procedimientos establecidos por la SUNAT y la
Municipalidad; asimismo mantener recorte de gastos de
funcionamiento innecesarios y el cobro de cualquier actividad que se
tenga que realizar sin excepción.
Gran presencia en la ciudad: Las ambulancias de la Clínica en la
cual tendrán el rotulado de la veterinaria, se constituye más en una
herramienta de comunicación que un servicio en sí mismo. Los
establecimientos veterinarios suelen reducir su capacidad publicitaria
Formulación de Proyectos de Inversión 13
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
a la rotulación de sus fachadas y a la colocación esporádica de un
anuncio en los diarios locales. Tener un vehículo circulando por la
ciudad prestando servicios y, por tanto, dando que hablar a los
clientes, constituye un buen ejercicio de promoción de ventas que,
por lo inusual en este sector, resultará bastante impactante.
Especialización en exóticos: constituye un argumento de
diferenciación añadida que se ofrece a los propietarios de este tipo
de mascotas, los cuales también suelen tener perros y gatos, por lo
que representa también una vía de ampliación de nuestro mercado.
Conocimientos actualizados: el personal facultativo será
seleccionado por sus méritos académicos y formación de postgrado,
con especial atención a su capacidad para mantener sus
conocimientos permanentemente actualizados.
Búsqueda de alianzas estratégicas. Este punto se orienta
básicamente a buscar convenios con las facultades y hospitales
veterinarios de las universidades de San Marcos, Cayetano Heredia,
Ricardo Palma con la finalidad para el primer aspecto sus alumnos
puedan hacer prácticas en la veterinaria que les sirva combinar los
conocimientos especializados con el trato comercial en la satisfacción
de los clientes; y el segundo para que casos muy especializados san
tratados en cooperación o transferencia.
Servicios de tratamiento veterinario las 24 horas el día. La
atención es diaria así como el internamiento de pacientes, del mismo
modo durante todos los días de la semana se proporciona servicios
de evacuación de pacientes en ambulancia hasta la clínica y el
correspondiente tratamiento e internamiento.
Oportunidades
Diversificación de servicios: resulta difícil de imaginar que ningún
producto o servicio de los ofertados por la Clínica tenga demanda,
sobretodo cuando en la actualidad en la población de Lima y dentro
de estos en el distrito de Surco se ha incrementado la población que
Formulación de Proyectos de Inversión 14
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
tiene mascotas y existe una obsesión de que estas mascotas sean
de raza y estén en las mejores condiciones de cuidado.
Comercio complementario: La veterinaria nace con un servicio de
reparto que es perfectamente compatible con la venta por Internet de
sus productos, sin que ello suponga un sobrecoste para la empresa,
lo que podría generar buenos resultados.
Mercado en crecimiento: La situación de crecimiento económico
que en estos últimos años ha tenido el Perú; asimismo el incremento
de la Clase media con mejores medios económicos; y que la mayor
parte de la población ahora está optando de vivir en departamentos
en la cual obliga a la necesidad de que las mascotas tengan las
consideraciones de cuidado y salud; estos puntos se constituyen en
oportunidades de incremento considerable del mercado.
2.3. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) del proyecto
Valores de la ponderación:
Se está asignada una ponderación que va desde 0.0 (sin
importancia) hasta 1.0 (de gran importancia) a cada factor. La
ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a
su éxito en las actividades de la veterinaria. Sin importar si los
factores clave dan fortalezas o debilidades internas, los factores
considerados como los de mayor impacto en el rendimiento están
recibiendo las ponderaciones altas. La suma de dichas
ponderaciones es de 1.0
Valoración de la Clasificación
o Una debilidad importante (1)
o Una debilidad menor (2)
o Una fortaleza menor (3)
o Una fortaleza importante (4)
Matriz de evaluación de factores
Factor Interno Clave Variables Ponderación ClasificaciónResultado ponderado
Imagen de negocio nuevo Debilidad 0.08 1 0.08
Formulación de Proyectos de Inversión 15
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Sobrecarga de trabajo Debilidad 0.05 2 0.1
Medios escasos Debilidad 0.05 2 0.1Dificultad de trato con la clientela debido a la juventud del personal facultativo Debilidad 0.06 2 0.12Inexperiencia ante conflictos debido a la juventud del personal facultativo Debilidad 0.06 2 0.12
Prestigio sin demostrar Debilidad 0.08 1 0.08
Escaso margen temporal Debilidad 0.05 2 0.1
Menor demanda de lo esperado Debilidad 0.07 1 0.07
Orientación al servicio. Fortaleza 0.08 4 0.32
Política de facturación. Fortaleza 0.08 4 0.32
Gran presencia en la ciudad. Fortaleza 0.08 4 0.32
Especialización en exóticos. Fortaleza 0.08 4 0.32
Conocimientos actualizados. Fortaleza 0.05 3 0.15Búsqueda de alianzas estratégicas. Fortaleza 0.05 3 0.15Servicios de tratamiento veterinario las 24 horas el día. Fortaleza 0.08 4 0.32
Total 1.00 2.67
Resultado
Teniendo en cuenta que sin importar el número de factores por
incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de un resultado
bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los
resultados mayores de 2.5 indican una organización poseedora de
una fuerte posición interna, mientras que los menores de 2.5
muestran una organización con debilidades internas. En este caso, el
resultado ponderado es de 2.67 determina que el negocio posee de
una fuerte posición interna.
2.4. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) del proyecto
Valores de la ponderación:
La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de
dicho factor en el éxito de una empresa en este rubro. La sumatoria
de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá ser de 1.0.
Valoración de la Clasificación
o Una amenaza importante (1)
o Una amenaza menor (2)
Formulación de Proyectos de Inversión 16
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
o Una oportunidad menor (3)
o Una oportunidad importante (4)
Matriz de evaluación de factores
Factor Externo Clave Variables Ponderación ClasificaciónResultado ponderado
Competencia de precios Amenaza 0.05 1 0.05
Rechazo de clientes Amenaza 0.05 1 0.05Desconfianza de los proveedores Amenaza 0.04 2 0.08
Otros negocios análogos Amenaza 0.05 1 0.05
Cazatalentos Amenaza 0.04 2 0.08
Diversificación de servicios Oportunidad 0.18 3 0.54
Comercio complementario Oportunidad 0.18 3 0.54
Mercado en crecimiento Oportunidad 0.41 4 1.64
Total 1.00 3.03
Resultados
Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves
incluidas en la MEFE, el resultado ponderado más alto posible para una
organización será 4.0 y el resultado ponderado menor posible de 1.0. El
resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5. Un resultado 4.0 indicará
que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de
abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0
mostraría una organización que está en una industria poco atractiva y que
afronta graves amenazas externas. En este caso, el resultado total
ponderado de 3.03 muestra que esta empresa compiten una rubro muy
atractivo porque está por encima del promedio en cuanto a atractivo
general
2.5. Matriz interna/externa (IE) del proyecto
Parámetros de evaluación
Formulación de Proyectos de Inversión 17
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
IInvertir
intensivamente para crecer
IIInvertir
selectivamente para construir
IIIDesarrollarse para mejorar
IVInvertir
selectivamente para construir
VDesarrollarse
selectivamente para mejorar
VICosechar o desinvertir
VIIDesarrollarse
selectivamente y construir con sus
fortalezas
VIIICosechar
IXDesinvertir
RESULTADOS MATRIZ INTERNA
RESULTADOS MATRIZ EXTERNA
1234
1
2
3
CRESCA RESISTA ELIMINE
Fuerte(3.0 a 4.0)
Promedio(2.0 a 2.99)
Débil(1.0 a 1.99)
Alto(3.0 a 4.0)
Medio(2.0 a 2.99)
Bajo(1.0 a 1.99)
Formulación de Proyectos de Inversión 18
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
I II III
IV V VI
VII VIII IX
RESULTADOS MATRIZ INTERNA
RESULTADOS MATRIZ EXTERNA
1234
1
2
3
CRESCA RESISTA ELIMINE
3.03
2.67
Fuerte(3.0 a 4.0)
Promedio(2.0 a 2.99)
Débil(1.0 a 1.99)
Alto(3.0 a 4.0)
Medio(2.0 a 2.99)
Bajo(1.0 a 1.99)
Se puede apreciar que del resultado de la Matriz interno/externo el posicionamiento de la clínica es en el cuadrante II, lo que significa que se puede adoptar estrategias intensivas (penetración en el mercado, desarrollo de mercados y desarrollo de productos) o las estrategias de integración (Integración hacia atrás, integración hacia delante e integración horizontal) son las más adecuadas para estas divisiones.
ESTRATEGIAS (FODA)
Matriz Fortalezas DebilidadesOrientación al servicio. Imagen de negocio nuevo
Formulación de Proyectos de Inversión 19
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Política de facturación. Gran presencia en la ciudad.Especialización en exóticos.Conocimientos actualizados.Búsqueda de alianzas estratégicas.Servicios de tratamiento veterinario las 24 horas el día
Sobrecarga de trabajoMedios escasosDificultad de trato con la clientela debido a la juventud del personal facultativoInexperiencia ante conflictos debido a la juventud del personal facultativoPrestigio sin demostrarEscaso margen temporalMenor demanda de lo esperado
Oportunidades Estrategia ofensivaEstrategia
reorientaciónDiversificación de serviciosComercio complementarioMercado en crecimiento
Ofertar nuevos servicios.Planificación adquisición equiposIncorporar nuevas destrezasExploración nuevas áreas clínicasNuevos clientes de otros distritosIncorporar más personalAbrir otro establecimiento
Diseño y publicidad reforzadosAmpliación planillaAmpliar equipamientoDefinición política de RRHHReuniones periódicasFormación en ventas y mkt
Amenazas Estrategias defensivasEstrategias
SupervivenciaCompetencia de preciosRechazo de clientesDesconfianza de los proveedoresOtros negocios análogosCazatalentos
Cumplir segmentación clientesMantener estándar transparente Cumplimiento de compromisosComunicación distintivaImplicación, formación, desarrolloInformación previa a servicioFormación preventiva impagados
Rediseño estratégico globalReducción de planillaConcentración en márgenesOfrecer servicios paralelosBúsqueda de nuevos socios
CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO
3.1. Objetivos del estudio de mercado del proyecto
Formulación de Proyectos de Inversión 20
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
3.1.1 Determinación del mercado meta del proyecto
Nuestro mercado será la atención médica veterinaria de
mascotas; en razón, que el negocio de veterinarias en Perú
muestra un gran crecimiento con más diversidad de servicios.
3.1.2 Fuentes de información
Fuentes de información secundarias
o No existen datos estadísticos emitidos por el INEI, sin
embargo se dispone de informaciones como por ejemplo Perú
21 en su página económica, publica el 12 de Agosto del 2013,
que los Peruanos pueden gastar hasta S/.400 al año solo en
vestimenta. En consulta médica se invierte hasta S/.60
mensuales y que los alimentos pueden costar más de S/.22.
o Según publicaciones emitidas por el diario Publimetro el día 21
de marzo del 2015, en un artículo titulado que el 30% de
familias limeñas tiene una mascota, indica que de Numerosos
estudios indican que tener una mascota promueve la salud y
hasta prolonga la vida de sus dueños. Y si bien hay muchos
animales que podemos tener en casa como mascotas, Lima
sigue siendo, literalmente, una “ciudad de perros”; se estima
que el 30% de los hogares limeños tienen al menos un perro”,
le dice a Publimetro el doctor Enrique Tello, representante del
Colegio Médico Veterinario de Lima. Según Tello, los limeños
preferimos tener perros en casa porque cumplen funciones
que se adaptan perfectamente a nuestra realidad. Entre ellas
están las de guardianía, compañía, y hasta ayuda psicológica
y terapéutica. “Perros como los bóxer o bulldogs ayudan a los
niños introvertidos a romper el caparazón”, dice Tello. Por otro
lado, el veterinario explica que la tenencia de gatos viene en
franco ascenso: por cada 10 familias que tienen un perro, una
tiene un gato.
Primarias de información primarias
Formulación de Proyectos de Inversión 21
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
o Según la Doctora Sandra Hoyos de Dog Shop, indica que el
mercado de mascotas se ha incrementado ostensiblemente y
ello se debe a que las mascotas ocupan un lugar especial en
los hogares. Muchas viven con personas solteras que destinan
más tiempo y dinero a ellos, o en otros casos son
considerados un miembro más de la familia
o Según parte el doctor veterinario Eduardo Rondón, dueño de
la Clínica Veterinaria Rondón, con 37 años en el mercado,
indica que el crecimiento ha sido evidente. Solo en Surco hay
74 consultorios, de los cuales cinco se encuentran registrados
en la municipalidad. Hace 15 años las veterinarias empezaban
con un consultorio pequeño, pero ahora tienen todas las
especialidades: radiología, oftalmología, odontología, hasta
psiquiatría e inseminación artificial y servicios de 'grooming' o
peluquería y hospedaje.
3.2. Estudio de la demanda del proyecto
3.2.1. Selección del mercado meta y público objetivo del proyecto
La Clínica Veterinaria “Copito”, es una empresa que ofrece a sus
clientes asistencia médica veterinaria, evacuación y hospedaje de
mascotas; del mismo modo a la comercialización de productos
para higiene y alimentación de mascotas.
Nos enfocamos en la atención de mascotas y está dirigida a los
propietarios de clase media y alcanzable a la alta dentro del
distrito de Surco y de aquellos distritos aledaños.
3.2.2. Segmentación del mercado del proyecto
Según información del Instituto Nacional de Estadística e
Informática del Perú (INEI) en un informe emitido en setiembre del
2014, se registra que en el Distrito de Santiago de Surco viven
338,509 habitantes; sin embargo según el registro que hace la
Municipalidad de Santiago de Surco posee una superficie
aproximada de 45.23 Km2 con una población aproximada de
Formulación de Proyectos de Inversión 22
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
474,116 habitantes, teniendo una densidad poblacional de 10,536
habitantes / Km2.
Del mismo modo, En el caso del distrito de Santiago de Surco según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) ya pare el año 2009 solo se tenía
que el 3.3% Total de Pobres; en Extrema Pobreza el 0.2%; asimismo el distrito
está ubicado en el puesto 1,823 y está considerado como un distrito con
menor incidencia de pobreza en función del porcentaje de pobreza total; del
mismo modo se aprecia que el 96.7% de la población es no pobre, lo cual
indica que este distrito se caracteriza por su disponer de una capacidad
adquisitiva para poder disponer de mascotas de raza, cuyo cuidado demanda
costos adicionales a las necesidades del hogar.
Población
Pobres (%)NO
pobre
Coef Var de la
pobreza total
Ubicación de pobreza
totalTotal de pobres
ExtremoNo
extremo
309,889 3.3 0.2 3.1 96.7 17.2 1823
Fuente: Instituto de estadística e informática (INEI)Elaboración: GSCGRD-Subgerencia de Serenazgo-Area de Planeamiento y operaciones.
Del mismo modo la hegemonía actualmente le pertenece al
distrito de Santiago de Surco, que alberga 28,524 hogares de
estratos altos, cuyos ingresos per cápita (por cada individuo que
los conforma) son superiores a los S/. 1,700; en total, las
personas de estrato alto de este distrito son 93,956, según la
última publicación “Planos Estratificados de Lima Metropolitana a
Nivel de Manzanas”, efectuada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). Del mismo modo Santiago de
Surco dentro de su jurisdicción con el mayor número de hogares
de estrato medio alto, pues acoge a 33,049 casas cuyos
ocupantes tienen, en promedio, ingresos entre S/. 900 y S/. 1,700.
En consecuencia, teniendo en consideración que el 30% de los
hogares de la población de Lima poseen una mascota y en especial canes, en
Formulación de Proyectos de Inversión 23
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
consecuencia la población estaría dada por el 30% del número de hogares que
mora en el distrito de Santiago de Surco, el mismo que se muestra en el
siguiente cuadro.
No Segmento del mercadoNo de
hogares
% que tienen
mascotas
No de hogares que
tienen mascota
1Número de hogares con más de 1,700 nuevos soles
28,524 30% 8,557
2Número de hogares con más de 900 y 1700 nuevos soles
33,049 30% 9,915
TOTAL 61,573 18,472
3.2.3 Determinación de muestra
N = Tamaño de la muestra
S= Error muestral 5%
P= Población que asciende a 18,472 familias
Z = Nivel de confianza 95% (1.96)
P = Atributo a favor 50% (0.50)
q = Atributo en contra 50% (0.50)
n = Z² p q N .
S²(N-1) +Z² p q
n = (1.96)² (0.50) (0.50) (18,472)
(0.05)²(18,472-1) +(1.96)² (0.50) (0.50)
n = 385 encuestas
3.2.4 Encuesta, tabulación, interpretación y conclusiones
Como producto de las encuestas se puede obtener lo siguiente: El 95% de los encuestados indican que cada seis meses sus
mascotas son atendidas en un centro médico veterinario por asuntos de salud.
El 95% de los encuestados indican que una vez al mes a sus mascotas se les practica servicios de baños, peluquería e higiene de salud preventiva como son desparasitación.
Formulación de Proyectos de Inversión 24
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
El 95% de los encuestados indica que por lo menos una vez al año asisten al veterinario por problemas de enfermedades más graves o accidentes.
El 95% de los encuestados indica que por lo menos dos veces al año emplea los servicios de ambulancia y transporte de mascotas para que sean llevados a la veterinaria para su atención.
En conclusión las necesidades de Demanda son las siguientes:
Tomando como base los informes presentados en el Plan Nacional Poblacional del Perú emitido por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2010-2014), indica que en las últimas dos décadas, la dinámica de la población peruana ha experimentado cambios significativos. El crecimiento demográfico ha disminuido, tanto en términos relativos como absolutos, la mortalidad y la fecundidad han continuado su tendencia descendente, la urbanización se ha extendido a todas las regiones del país y la población rural se ha estancado, aún cuando persiste una fuerte dispersión de esta última; del mismo modo, según lo publicado por el INEI, el comportamiento de crecimiento entre el periodo que dure el proyecto es decir entre el año 2015 al 2025, se mantendrá en promedio entre el 1.0 y el 1.1 %; según se muestra en el siguiente cuadro:
Formulación de Proyectos de Inversión 25
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
En consecuencia, considerando que la demanda de familias encontradas es prácticamente el número de mascotas existentes; en consecuencia, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto será de diez (10) años; en consecuencia, tomamos como porcentaje de variación el 1.0% anual, es mismo que se reflejara en número de atenciones que se medicas veterinarias y compra de artículos para mascotas, en base a los resultados de las encuestas efectuadas, el mismo que se muestra en el siguiente cuadro:
Formulación de Proyectos de Inversión 26
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Comportamiento de la Demanda en el horizonte del Proyecto
Años
% d
e in
crem
en
to
de
la d
ema
nd
a Atención medicaAtención médica especializada y
accidentesServicios de higiene y
desparasitaciónServicios de evacuación y
emergencia
%
Can
tid
ad d
e
dem
and
a
No
de
vec
es
al a
ño
Nu
mer
o d
e at
enci
on
es
al a
ño
%
Can
tid
ad d
e
dem
and
a
No
de
vec
es
al a
ño
Nu
mer
o d
e at
enci
on
es
al a
ño
%
Can
tid
ad d
e
dem
and
a
No
de
vec
es
al a
ño
Nu
mer
o d
e at
enci
on
es
al a
ño
%
Can
tid
ad d
e
dem
and
a
No
de
vec
es
al a
ño
Nu
mer
o d
e at
enci
on
es
al a
ño
2015 18,472 95% 17,548 8 140,387 95% 17,548 2 35,097 95% 17,548 12 210,581 95% 17,548 6 105,2902016 18,657 95% 17,724 8 141,791 95% 17,724 2 35,448 95% 17,724 12 212,687 95% 17,724 6 106,343
2017 18,843 95% 17,901 8 143,209 95% 17,901 2 35,802 95% 17,901 12 214,813 95% 17,901 6 107,407
2018 19,032 95% 18,080 8 144,641 95% 18,080 2 36,160 95% 18,080 12 216,962 95% 18,080 6 108,481
2019 19,222 95% 18,261 8 146,087 95% 18,261 2 36,522 95% 18,261 12 219,131 95% 18,261 6 109,566
2020 19,414 95% 18,444 8 147,548 95% 18,444 2 36,887 95% 18,444 12 221,323 95% 18,444 6 110,661
2021 19,608 95% 18,628 8 149,024 95% 18,628 2 37,256 95% 18,628 12 223,536 95% 18,628 6 111,768
2022 19,804 95% 18,814 8 150,514 95% 18,814 2 37,629 95% 18,814 12 225,771 95% 18,814 6 112,886
2023 20,003 95% 19,002 8 152,019 95% 19,002 2 38,005 95% 19,002 12 228,029 95% 19,002 6 114,014
2024 20,203 95% 19,192 8 153,539 95% 19,192 2 38,385 95% 19,192 12 230,309 95% 19,192 6 115,155
2025 20,405 95% 19,384 8 155,075 95% 19,384 2 38,769 95% 19,384 12 232,612 95% 19,384 6 116,306
Formulación de Proyectos de Inversión 27
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
3.3. Estudio de la oferta del proyecto
3.3.1. Proyección de la oferta.
En base al análisis del total de la demanda y las capacidades de
atención anual que pueden proporcionar cada una de las clínicas
veterinarias, determinamos que la Clínica veterinaria que hemos
diseñado tendrá una capacidad de oferta en el periodo que dura el
horizonte del proyecto que es de diez (10) años el siguiente:
o Oferta respecto a atención medica diversas:
o Oferta de atención médica especializada:
BALANCE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA 35,448 35,802 36,160 36,522 36,887 37,256 37,629 38,005 38,385 38,769OFERTA DE LA COMPETENCIA 20,440 20,644 20,851 21,059 21,270 21,483 21,697 21,914 22,134 22,355DEMANDA INSATISFECHA 15,008 15,158 15,309 15,463 15,617 15,773 15,931 16,090 16,251 16,414
PARTICIPACION 10% 1,501 1,516 1,531 1,546 1,562 1,577 1,593 1,609 1,625 1,641
o Oferta de servicios de higiene y desparasitación:
Formulación de Proyectos de Inversión 28
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
BALANCE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA 212,687 214,813 216,962 219,131 221,323 223,536 225,771 228,029 230,309 232,612
OFERTA DE LA COMPETENCIA 153,300 154,833 156,381 157,945 159,525 161,120 162,731 164,358 166,002 167,662
DEMANDA INSATISFECHA 59,387 59,980 60,580 61,186 61,798 62,416 63,040 63,670 64,307 64,950
PARTICIPACION 10% 5,939 5,998 6,058 6,119 6,180 6,242 6,304 6,367 6,431 6,495
o Oferta de evacuación y tratamiento de emergencia:
BALANCE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA 106,343 107,407 108,481 109,566 110,661 111,768 112,886 114,014 115,155 116,306
OFERTA DE LA COMPETENCIA 61,320 61,933 62,553 63,178 63,810 64,448 65,092 65,743 66,401 67,065
DEMANDA INSATISFECHA 45,023 45,474 45,928 46,388 46,851 47,320 47,793 48,271 48,754 49,241
PARTICIPACION 5% 2,251 2,274 2,296 2,319 2,343 2,366 2,390 2,414 2,438 2,462
3.3.2. Ventaja competitiva del proyecto
La Clínica Veterinaria “Copito”, establece una ventaja competitiva
mixta; es decir, operar con costos relativamente mas cómodos
con relación a las otras clínicas veterinarias; sin embargo,
estimularemos la estrategia competitiva diferenciada en la
atención a domicilio ambulatoria y de emergencia de mascotas.
3.3.3. Análisis de la competencia
Dentro del giro del negocio relacionado a prestar servicios de
veterinaria en promedio la capacidad anual para el 2015 en
atenciones que disponen cada clínica veterinaria es la siguiente:
No Tipo de servicioCapacidad de
atención promedio por Clínica anual
1 Atenciones medicas diversas 4,380
Formulación de Proyectos de Inversión 29
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
2 Atención médica especializada 7303 Servicios de higiene y desparasitación 5,4754 Servicio de evacuación y emergencia 2,190
Total de atenciones 12,775
Las clínicas veterinarias que prestan servicios dentro del distrito
de Surco, son de un total de 28 centros, los mismos que se
indican a continuación:
Clínica veterinaria Pet'S Life ubicado en la Avenida Surco, 630
- Urb. La Virreyna , Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Dicopet , ubicado en la Pascana, 176 ,
Santiago de Surco – Lima
Clínica veterinaria Pets Maníacos , ubicado en la Prolongación
Paseo De La República, 7888 - Tda.2 , Santiago de Surco -
Lima
Clínica veterinaria D'Patas , ubicado en la Avenida Loma
Hermosa, 401 - Urb. Prolongación Benavides , Santiago de
Surco - Lima
Clínica Veterinaria Díaz del Olmo , ubicado en la Avenida
Ayacucho, 920 , Santiago de Surco - Lima
Clínica Veterinaria Mascotas Estefani , ubicado en la Avenida
El Polo, 1121 , Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Clínica Veterinaria Engreídos Jirón Loma
de las Azucenas - 263 , Santiago de Surco - Lima
Clínica Veterinaria Rondón, ubicado en la Avenida Pedro
Venturo, 104 - Urb. Higuereta , Santiago de Surco – Lima
Clínica veterinaria Tienda de Mascotas Fenix , ubicado en
Soldado Francisco La Rosa - Mza.E Lt.2 , Santiago de Surco -
Lima
Clínica Veterinaria Ramal, ubicado en la Avenida Surco, 363 ,
Santiago de Surco – Lima
Centro Médico Veterinario Polovet , ubicado en la AV El Polo
386 - Monterrico , Santiago de Surco - Lima
Formulación de Proyectos de Inversión 30
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Clínica veterinaria Dog Shop, ubicado en la Avenida Pedro
Venturo, 178 , Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Mia Pet Shop, ubicado en la Av. Monte de
los Olivos 299 , Santiago de Surco - Lima
Veterinaria los Tallanes Ubicado en Los Tallanes Lt 41 ,
Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Desvet S.A.C, en Calle Doña Edelmira Nro
185 , Santiago de Surco - Lima
Clínica Veterinaria Polo Vet, ubicado en la Avenida El Polo,
386 - Monterrico , Santiago de Surco - Lima
Clínica Veterinaria Belen , ubicado en la Avenida Los Próceres
- Mz. B Lt. 17 Urb. Honor y Lealtad , Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Dani Pets & Vet S.A.C. Ubicado en la calle
Simón Salguero Nro 464 , Santiago de Surco - Lima
Vet Virrey E.I.R.L. Ubicado en la calle Doña Esther Nro 360 ,
Santiago de Surco - Lima
Clínica Veterinaria Pet Center S.A.C. Ubicado en la Av Las
Casuarinas Nro 271 , Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Vanidades de Mascota, ubicado en la Mz:B
Lt 20 , Santiago de Surco - Lima
Veterinaria Pasos, ubicado en la Av Los Sauces Nro 624 ,
Santiago de Surco - Lima
Clínica Veterinaria Integral Vet S.A.C. Ubicado en la calle los
Próceres Nro 411 , Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Granja Centinela E.I.R.L. Ubicado en calle
Tambo Machay Nro 306 , Santiago de Surco - Lima
Clínica Veterinaria San Roque, ubicado en la Av El Sol Nro
372 , Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Rondón Herz Rodrigo Javier , ubicado en la
Av San Juan Lt 14 201 , Santiago de Surco - Lima
Formulación de Proyectos de Inversión 31
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Clínica Veterinaria Surco, ubicado en la Av. la Castellana 567 ,
Santiago de Surco - Lima
Clínica veterinaria Pet'S Place , ubicado en la Avenida Alfredo
Benavides, 5052 , Santiago de Surco - Lima
3.4. Estrategias de mercadeo
3.4.1. Estrategias de producto
A diferencia de los grandes centros veterinarios, en los que varias
decenas de personas realizan turnos de forma que el paciente va
pasando de uno a otro en función de los horarios o los servicios
hospitalarios precisos en cada caso, Clínica Veterinaria COPITO
ofrecerá un trato personal directo e individualizado, que resulta
más agradable para los propietarios de mascotas, sobretodo para
su mantenimiento sanitario cotidiano o para las pequeñas
dolencias que puedan tener a lo largo de su vida. Además, si el
nivel de conocimiento y destreza del facultativo que presta sus
servicios en la clínica son adecuados, su capacidad diagnóstica
no tiene porque ser inferior a la que proporcionan los grandes
centros asistenciales. Salvo en dolencias específicas que
requieren pruebas de alto nivel, muchos casos quedan
perfectamente diagnosticados mediante el manejo de medios tan
sencillos como el oftalmoscopio, el otoscopio, el microscopio o el
fonendoscopio o con unas asequibles pruebas laboratoriales.
Horarios. La mayor afluencia de público a los centros veterinarios
se produce entre las 16.00 y las 20.00 h todos los días, siendo
máxima los fines de semana y tendiendo a disminuir poco a poco
a medida que transcurre la semana.
Las personas que acuden más tarde lo hacen fundamentalmente
para no faltar a su trabajo, lo que encaja perfectamente con el
servicio de traslados de mascotas que Veterinaria COPITO
tendrá, de poder asistir en las mañanas.
Formulación de Proyectos de Inversión 32
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Por todo ello, a diferencia de la mayoría de otros centros
veterinarios, estará abierto al público de 10.30 a 21.30 h todos los
días de la semana. Durante ese tiempo, el/la facultativo/a prestará
sus servicios y el auxiliar se incorporará al terminar los traslados
de mascotas. Este horario tendrá una flexibilidad de una hora
diaria como máximo y se desarrollarán mecanismos para facilitar
la puntualidad, especialmente a la hora de cerrar.
La imagen de seriedad del facultativo, su seguridad y dignidad
serán las piedras angulares sobre las que pivotará el éxito del
negocio. La relación tanto con el cliente, como con cualquier otro
centro veterinario, especialmente con el hospital universitario
próximo, son factores críticos cuyo cuidado habrá que extremar.
Tienda de productos zoosanitarios y accesorios
Los centros veterinarios pueden prescribir y suministrar productos
medicamentosos, dietas especiales y toda una gama de
accesorios y complementos asociados al bienestar de los
animales. Comercializar estos bienes, permite asegurar la
sostenibilidad de la empresa y crear fuertes lazos con los clientes,
ya que por razones legales muchas de estas ventas exigen la
identificación del consumidor final, lo que permitirá la aplicación
del denominado marketing relacional o customer relationship
management (CRM).
Teniendo en cuenta que los consumidores no desean los
productos por sí mismos sino por los beneficios que proporcionan
al usarlos, la oferta de productos de Veterinaria Copito se diseña
con la premisa de que repercutan positivamente sobre la salud y
bienestar de las mascotas, generando así la satisfacción de sus
propietarios.
Veterinaria Copito, ofrecerá sus productos en los mismos horarios
y con idéntico enfoque que los servicios asistenciales, pues lo
Formulación de Proyectos de Inversión 33
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
fundamental es satisfacer plenamente la necesidad del
consumidor y con ello, ganar su confianza para establecer una
relación a largo plazo, hasta el punto de que no necesite acudir
más a la competencia.
La cartera de productos de Veterinaria Copito está dividida en las
líneas propias del sector (zoosanitarios, alimentos y
complementos nutricionales, champúes, complementos para
higiene, accesorios, etc.). En cada línea habrá como mínimo dos
fabricantes del mayor nivel de calidad posible a un coste
razonable, con el fin de ofrecer alternativas a la hora de la compra
y proporcionar distintos enfoques para una misma necesidad.
Además, Veterinaria Copito acudirá a los principales eventos
sectoriales en busca de las últimas propuestas del mercado y con
el objetivo de diferenciarse de sus competidores. En el apartado
alimentación, la marca es un factor importante, por lo que se
dispondrá de productos de las firmas de mayor prestigio ya que,
en este caso, es el gusto del consumidor quien establece la
diferencia a la hora de la venta.
Servicio de traslado de mascotas y productos
La posibilidad de que alguien se ocupe de llevar y traer a sus
mascotas desde el domicilio al centro veterinario es un servicio
que ya prestan algunas empresas en zonas urbanas, gracias a
este novedoso servicio, el propietario se ve liberado de los
desplazamientos al centro asistencial y las consiguientes pérdidas
de tiempo, mientras que el centro veterinario está captando
activamente nueva clientela y haciendo mucho más visible su
negocio allá donde se desplace el vehículo rotulado. Veterinaria
Copito realizará un servicio asistencial completo, desde la
recogida de la mascota en el portal hasta su devolución tras cada
revisión o tratamiento.
Formulación de Proyectos de Inversión 34
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Al realizar la devolución, pueden entregarse por escrito las
recomendaciones pertinentes en cada caso, así como otros
productos relacionados con la mascota, lo que optimiza el
resultado del negocio y estrecha aún más los lazos con su
clientela.
Se realizarán dos recorridos diarios de recogida y dos de
devolución coordinados con los de apertura y cierre del
establecimiento:
• 9.00 h: recogidas programadas en la jornada anterior para
atender por la mañana y entrega de productos.
• 13.00 h: devoluciones de la mañana y entrega de productos. Si
no es posible para el cliente, se pospondrá para la tarde.
• 16:30 h: recogidas concertadas anteriormente, con horario de
tarde.
• 19.30 h: devolución de mascotas atendidas por la tarde y
entrega de productos.
3.4.2. Estrategias de promoción
Es necesario que la empresa dé a conocer toda su oferta a los
consumidores potenciales, ya que si un producto no es conocido
por el comprador, no lo buscará ni lo comprará, al disponer de
ofertas que sí conoce. Muchas empresas para darse a conocer
optan por realizar campañas, cuyo alcance y persistencia están
limitados por la duración y coste de la propia acción publicitaria.
Sin embargo, Veterinaria Copito ha sido diseñado para minimizar
estos gastos y sustituirlos por otro que, además de realizar una
promoción constante del establecimiento en su ámbito de
actuación, realiza traslados de mascotas y entregas de productos
a domicilio. La llamativa rotulación del vehículo se encargará de
dar una imagen dinámica al negocio, incrementando mucho su
presencia en la ciudad y facilitando el contacto con nuevos
usuarios, lo que supone una gran promoción del establecimiento.
Formulación de Proyectos de Inversión 35
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Además de esta acción publicitaria del vehículo rotulado,
Veterinaria Copito desarrollará una comunicación comercial a
través de varias herramientas:
Publicidad. Durante los dos primeros años se insertará un
anuncio de carácter masivo e impersonal cada seis meses en la
prensa local, al comenzar la primavera , con el que la empresa
informará al mercado sobre su ubicación, contacto y gama de
productos y servicios prestados, con el fin de darse a conocer,
afianzar la imagen de marca e influir en el comportamiento y/o
actitud de los consumidores potenciales.
Venta personal. Los trabajadores de Veterinaria Copito
ejercerán función comercial sobre los clientes a través de un
proceso de comunicación interpersonal, con la orientación
permanente de mejorar el bienestar y salud de las mascotas.
Promoción de ventas. El sector de las clínicas suele abusar de
los descuentos, regalos y muestras gratuitas, inducido por las
campañas de los fabricantes. Estas prácticas suelen atraer al
segmento de menor importancia para Veterinaria Copito, razón
por la que se evitará el uso de campañas basadas únicamente en
la gratuidad o el bajo coste. Algo muy distinto es hacer un regalo a
un cliente fidelizado o tras una venta importante, para lo que
siempre se dispondrá de artículos de utilidad y bajo coste para la
empresa, que además incorporen el logotipo de Veterinaria Copito
como chubasqueros, correas, pañuelos o camisetas para
mascotas, lo que las convertirá en nuestros apóstoles de forma
voluntaria.
Relaciones públicas. Veterinaria Copito promoverá con
periodicidad anual la asistencia como ponentes de su personal
facultativo a los eventos profesionales del sector (cursos,
congresos, charlas divulgativas, etc.) con el fin de que den a
conocer sus conocimientos, opiniones y experiencias en temas de
Formulación de Proyectos de Inversión 36
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
interés científico y técnico. En dichos actos, la comunicación irá
necesariamente ligada a la marca Veterinaria Copito, lo que
redundará en una mejora de la imagen pública de la empresa y
sus colaboradores. Estas aportaciones científicas serán
comunicadas antes y después de cada evento a la prensa local, lo
que supondrá una publicidad gratuita para la empresa de
indudable valor comercial.
Comunicación preventiva. A partir del momento en que una
mascota y su propietario entran en la consulta del veterinario, es
muy importante que el facultativo sepa corresponder a la
confianza depositada, de manera que, además de hacer bien su
trabajo desde el punto de vista técnico, deberá informar en cada
momento al dueño del animal sobre los datos recogidos en
relación a su caso y las consecuencias que de ellos se deriven
para que pueda adoptar las decisiones oportunas, especialmente
en los casos en que los resultados podrían no ser los deseados.
Muchas personas tienden a vincular los precios del servicio clínico
con los resultados, especialmente cuando son negativos, lo cual
debe estar proscrito desde el comienzo de la relación comercial.
Para evitar este grave problema, muy frecuente en los centros
veterinarios, se informará a todos los clientes en su primera visita
que el centro veterinario factura en función del trabajo realizado,
nunca en función de los resultados obtenidos. Con el fin de
facilitar esta comunicación y para evitar malentendidos, se
colocará un cartel en lugar bien visible, en el que se reflejarán los
derechos y deberes del propietario del animal:
Formulación de Proyectos de Inversión 37
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Orientación al mercado
Veterinaria Copito es un proyecto que permanecerá atento a las
nuevas demandas del mercado. Su sistema informático
incorporará herramientas de marketing relacional o customer
relationship management (CRM), para garantizar el mejor
conocimiento de las necesidades de los clientes y poder así
incorporar nuevos productos o servicios a su cartera. Además de
gestionar las incidencias y reclamaciones que se produzcan,
servirá para enviar recordatorios automáticos vía telefonía móvil
(SMS) a los propietarios, para que acudan al consultorio cuando
el plan sanitario de su mascota así lo requiera (plan de
vacunación, desparasitaciones periódicas, limpiezas de sarro,
etc.).
Denominación, anagrama y logotipo
Formulación de Proyectos de Inversión 38
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Veterinaria Copito, como marca de la empresa, recibe este
nombre con la intención de generar un posicionamiento concreto
en la mente de los usuarios que refleje su compromiso hacia el
bienestar de la mascota, la preocupación por su salud y por la
satisfacción del propietario. Pretende dar un primer paso con el
objetivo de ganar la confianza de las personas y conseguir la
mayor cercanía posible entre el establecimiento y sus pacientes,
de manera que lo conviertan en algo propio, el veterinario de la
familia, un profesional accesible cuya prioridad será siempre la de
ayudar a nuestra querida mascota a disfrutar de una vida más
sana.
El anagrama incorporará, además del nombre, el subtítulo “su
veterinario” para remarcar aún más el compromiso que se
establece entre el facultativo, su paciente y el propietario,
aprovechando la ambigüedad de que, en castellano, ese “su”
puede referirse “al de usted” o “al de la mascota”.
3.4.3. Estrategias de plaza
El posicionamiento es el lugar que ocupa la marca de la empresa
en la mente de los consumidores, en comparación a lo ofrecido
por la competencia o incluso a un producto o servicio que fuese
ideal para ellos. Para construir su estrategia de posicionamiento
Clínica Veterinaria desarrollará su imagen a través de la atención
personalizada en cada una de las acciones que realice, desde la
atención telefónica hasta la consulta del personal facultativo,
practicando una escucha activa de las necesidades en cada caso
seguida de unos protocolos de anamnesis, exploración y pruebas
diagnósticas regladas, lo que constituirá las señas de identidad
del establecimiento. No habrá opinión facultativa hasta que dichos
protocolos hayan terminado.
El prestigio se gana poco a poco, con perseverancia y
profesionalidad. El mayor enemigo de un buen posicionamiento
Formulación de Proyectos de Inversión 39
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
en este sector lo constituye la precipitación. Por ello, las
actuaciones o valoraciones basadas en las impresiones del
propietario o en una simple observación del paciente sin pasar
siquiera a la consulta no formarán parte del método empleado en
nuestro centro veterinario.
3.4.4. Estrategias de precio
La planificación económica de Veterinaria Copito parte del estudio
de mercado realizado en el tercer apartado de este proyecto. A
partir de los datos de mercado potencial (1.341 mascotas), se han
desarrollado unas completas tarifas de precios que estructuradas
en cuatro familias de servicios y productos, cuya relación
resumida es la siguiente:
No Tipo de servicioCapacidad de
atención promedio por Clínica anual
1 Atenciones medicas diversas S/ 45.002 Atención médica especializada S/ 150.00
3Servicios de higiene y desparasitación
S/ 35.00
4Servicio de evacuación y emergencia
S/ 80.00
Existen servicios en los que, por lo general, el consumidor no
elige buscando los precios más económicos, sino confianza. Esto
es lo que sucede en el caso del sector de animales de compañía,
ya que el cliente habitualmente busca lo mejor para su mascota.
La percepción del cliente sobre el servicio recibido y la
satisfacción de sus expectativas serán claves en el juicio que hará
del coste que paga. Bajar los honorarios es la táctica más
empleada por los pequeños empresarios para competir, cuando
precisamente tal competencia debería llevarse a cabo con un
mejor servicio y preparación. Los honorarios elevados
sustentados en la experiencia y la alta calidad del servicio son
aceptados y perfectamente compatibles con una buena imagen
Formulación de Proyectos de Inversión 40
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
profesional, y a la inversa: es incompatible defender una buena
imagen profesional con unos precios excesivamente bajos.
En general, las reducciones de precio en los servicios veterinarios
no son eficaces, puesto que el precio no es un elemento
determinante para el cliente mientras sus expectativas de servicio
y resultados se vean satisfechas.
El objetivo final es lograr un grado de satisfacción del servicio
veterinario solicitado por el propietario y, a la vez, asegurarnos de
que nuestros ingresos se corresponden a la calidad del servicio
prestado y el valor que el cliente percibe.
CAPITULO IV ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO
4.1Estudio técnico
Comprende todas las actividades de prestación de Servicios que tiene
que brindar la Clínica Veterinaria Copito, para lo cual se establece el
diseño, los procesos productivos, la descripción del producto y la
implementación de todos los materiales que se requiere para poder
brindar oferta de salud a las mascotas.
4.2Diseño del producto
Las atenciones de las mascotas se encontrarán basadas en todos los
códigos éticos y médicos establecidos por el Colegio Médico Veterinario
del Perú.
4.3Proceso productivo
ENTRADA PROCESO DE ATENCION PRODUCTO FINAL
Pacientes: Mascotas con
necesidades de tratamiento médico ambulatorio
Casos médicos: Registro de paciente Diagnostico del paciente Detección de la
enfermedad
Salud de la mascotaMascota limpiaMascota desparasitada
Formulación de Proyectos de Inversión 41
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Mascotas con necesidades de tratamiento médico especializado
Mascotas con necesidades de higiene.
Mascotas con necesidades de evacuación y tratamiento de emergencia
Determinación de internamiento o tratamiento ambulatorio
Tratamiento de la enfermedad
Casos de higiene: Registro de cliente Proceso de higiene, baño
corte, tratamiento de garras.
Custodia de Mascotas hasta ser entregados a sus dueños
4.4Descripción del producto
Los servicios catalogados como productos que la Clínica Veterinaria
Copito, brindará son específicamente de cuatro, según se indica a
continuación:
Servicios de atenciones médicas diversas. En este punto la
Clínica veterinaria “Copito”, prestara atención ambulatoria en
consultorios a todas las mascotas, los mismos que serán atendidos
por los médicos veterinarios que dispone la empresa para solucionar
el problema de salud o consulta que hagan los propietarios; en el
caso que el cuadro clínico amerite un tratamiento especializado, este
será derivado al consultorio de tratamiento especializado.
Servicio de Atenciones medicas especializadas. Este es otro
producto que brinda a las mascotas, en la cual involucran tratamiento
de enfermedades complejas, asimismo intervenciones por accidentes
en sala de operaciones o exámenes con equipos de ecografía,
análisis de sangre, rayos X.
Servicio de higiene y desparasitación. Este tipo de servicio
consiste en que la Clínica Veterinaria, brindará servicios de baño de
mascotas, corte de pelo, tratamiento de garras, y tratamientos de
desparasitación.
Formulación de Proyectos de Inversión 42
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Servicio de evacuación y emergencia. Este es el otro producto que
la Clínica Veterinaria Copito, presenta a la clientela, en la cual se
proporcionará el servicio de transporte a las mascotas en la cual sus
dueños no pueden llevarlos por motivos de trabajo; del mismo modo,
se prestará atenciones medicas a domicilio y de emergencia.
4.5Cálculo de materiales
La Clínica Veterinaria Copito, para su puesta en funcionamiento es
necesario que cuente con la implantación de una infraestructura donde
funcione la clínica; del mismo modo que se implemente con el
equipamiento que corresponda.
Las Instalaciones de la Clínica comprenderán los siguientes aspectos:
El local comercial escogido está ubicado en una esquina del número 601
del Jirón Combate de Angamos del Distrito de Surco, la misma que se
encuentra ubicada estratégicamente en una zona de Surco donde la
posición económica de las personas se encuentra con ingresos de una
clase media a mas.
La infraestructura comprende en la adquisición de una casa de 120 m2
la misma que se procederá a efectuar las refacciones correspondientes,
lo cual le permitirá disponer de las siguientes instalaciones:
En el primer piso:
La Sala de espera de pacientes, los mostradores de recepción de
pacientes, y en la parte posterior cuatro consultorios de atención medica
diversa y la sala de higiene de mascotas.
En el segundo piso, laboratorio clínico, sala de operaciones y zona de
hospitalización de mascotas con una capacidad de internamiento de 20
pacientes.
Los medios que se requiere para poner en funcionamiento la Clínica
Veterinaria Copito son los siguientes:
No Descripción Cantidad Unidad de medida
Formulación de Proyectos de Inversión 43
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
1Infraestructura Inmueble 1 UnidadRefacción del Inmueble para ser una clínica 1
2
Sala de espera y área de recepción de pacientes Muebles de sala de espera 1 UnidadTelevisores 1 UnidadMesa de centro 1 UnidadMostrador para sala recepción de pacientes 1 UnidadSillas mostrador sala recepción de pacientes 2 UnidadEquipamiento de facturación 1 Unidad
3
Consultorios de atención diversa Escritorio de medico 4 UnidadSilla para escritorio 8 UnidadMesa de atención de pacientes 4 UnidadEquipo médico nivel atención ambulatoria 4 Unidad
4Sala de operaciones Luz superior para operaciones 1 UnidadCamilla de operaciones 1 UnidadEquipo de reanimación 1 UnidadEquipamiento de monitoreo 1 UnidadEquipamiento de oxigeno 1 Unidad
5
Sala de higiene de mascotas Tinas de baño 2 UnidadEquipo de lavado de mascotas 2 UnidadEquipo de secado de mascotas 2 UnidadEquipos de cortados de pelo uñas de mascotas 2 UnidadSala de alojamiento de mascotas para aseo 1 Unidad
6
Sala de internamiento de Mascotas 20 Jaulas de mascotas 1 UnidadCama descanso de asistentes veterinarios 1 UnidadEscritorio de control 1 UnidadSillas 2 Unidad
7
Laboratorio y equipamiento médico especializado Equipo de análisis de sangre 1 UnidadEquipo de análisis de heces 1 UnidadEquipo de rayos X 1 UnidadEquipo de ecografía 1 UnidadEquipo de endoscopia 1 UnidadMesa metálicas 2 UnidadBancos para mesas 1 Unidad
8 Área de venta de accesorios y alimento de mascotas
Formulación de Proyectos de Inversión 44
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Anaqueles de 5 x 2 metros para productos 2 UnidadMostrador de venta 1 UnidadSillas de mostrador de ventas 1 UnidadVitrinas de productos de limpieza 1 Unidad
9Medios de transporte Camionetas para ambulancia 2 Unidad
4.6Organización del personal en el proceso productivo
Para la ejecución del proceso productivo de la Clínica Veterinaria Copito,
el negocio estará organizado en los siguientes elementos:
Una Administración General
Un Departamento Administrativo, la misma que tendrá a su cargo los
aspectos de administración de los recursos humanos y la
administración de la logística interna.
Un Departamento médico, la que tendrá las responsabilidades
funcionales operacionales de los cuatro productos es relacionadas a
los cuatro productos que ofrece la Clínica Veterinaria Copito, que son
los siguientes:
o Servicio de atenciones medicas diversas
o Servicios de atenciones medicas especializadas
o Servicio de higiene y desparasitación
o Servicio de evacuación y emergencia
Un Departamento de Marketing, la encargada de visualizar la logística
externa, las ventas y la promoción de los productos que ofrece la Clínica
Veterinaria Copito.
CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE LA CLÍNICA VETERINARIA COPITO
Formulación de Proyectos de Inversión 45
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
CLÍNICA VETERINARIA
COPITO
Departamento Administrativo
Departamento de Operaciones
Departamento de Marketing
RRHH
LOGÍSTICA
Atenciones medicas diversas
Atenciones medicas
especializadas
Servicio de evacuación y emergencia
Ventas
Publicidad
Administración General
CUADRO DE CANTIDAD DE PERSONAL
No Descripción Cantidad
1ADMINISTRACIÓN GENERAL Administrador 1
2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Administrador 1Operario administrativo 1Chofer de ambulancia 1
3
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Médico Veterinario 4Asistente Veterinario 4Operario de higiene de mascotas 4
4DEPARTAMENTO DE MARKETING Administrador 1Operario administrativo 1
TOTAL DE PERSONAL 18
Formulación de Proyectos de Inversión 46
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
CAPITULO V
ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO
5.1. Proyección de ventas del proyecto en unidades
El proyecto de inversión tiene un horizonte de diez (10) años:
Proyección de ventas provenientes de las atenciones médicas
diversas.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4,788 4,836 4,884 4,933 4,982 5,032 5,082 5,133 5,184 5,236
Proyección de ventas provenientes de las atenciones medicas
especializadas.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1,501 1,516 1,531 1,546 1,562 1,577 1,593 1,609 1,625 1,641
Formulación de Proyectos de Inversión 47
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Proyección de ventas provenientes de los Servicio de higiene y
desparasitación.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5,939 5,998 6,058 6,119 6,180 6,242 6,304 6,367 6,431 6,495
Proyección de ventas provenientes del servicio de evacuación y
emergencia.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2,251 2,274 2,296 2,319 2,343 2,366 2,390 2,414 2,438 2,462
5.2. Cálculo de la inversión
No Descripción Cant Unidad medida
Costo Unitario
Costo Total
1
Infraestructura Inmueble 1 Unidad 750,000.00 750,000.00Refacción del Inmueble para ser una clínica 1 240,000.00 240,000.00
2
Sala de espera y área de recepción de pacientes Muebles de sala de espera 1 Unidad 3,500.00 3,500.00Televisores 1 Unidad 2,000.00 2,000.00Mesa de centro 1 Unidad 450.00 450.00Mostrador para sala recepción de pacientes 1 Unidad 1,200.00 1,200.00Sillas mostrador sala recepción de pacientes 2 Unidad 150.00 300.00Equipamiento de facturación 1 Unidad 1,200.00 1,200.00
3
Consultorios de atención diversa Escritorio de medico 4 Unidad 750.00 3,000.00Silla para escritorio 8 Unidad 150.00 1,200.00Mesa de atención de pacientes 4 Unidad 1,200.00 4,800.00Equipo médico nivel atención ambulatoria 4 Unidad 600.00 2,400.00
4Sala de operaciones Luz superior para operaciones 1 Unidad 1,300.00 1,300.00Camilla de operaciones 1 Unidad 1,200.00 1,200.00
Formulación de Proyectos de Inversión 48
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Equipo de reanimación 1 Unidad 12,000.00 12,000.00Equipamiento de monitoreo 1 Unidad 15,000.00 15,000.00Equipamiento de oxigeno 1 Unidad 8,000.00 8,000.00
5
Sala de higiene de mascotas 0.00Tinas de baño 2 Unidad 500.00 Equipo de lavado de mascotas 2 Unidad 450.00 900.00Equipo de secado de mascotas 2 Unidad 450.00 900.00Equipos de cortados de pelo uñas de mascotas 2 Unidad 400.00 800.00Sala de alojamiento de mascotas para aseo 1 Unidad 3,500.00 3,500.00
6
Sala de internamiento de Mascotas 20 Jaulas de mascotas 1 Unidad 7,000.00 7,000.00Cama descanso de asistentes veterinarios 1 Unidad 1,200.00 1,200.00Escritorio de control 1 Unidad 750.00 750.00Sillas 2 Unidad 150.00 300.00
7
Laboratorio y equipamiento médico especializado Equipo de análisis de sangre 1 Unidad 36,000.00 36,000.00Equipo de análisis de heces 1 Unidad 25,500.00 25,500.00Equipo de rayos X 1 Unidad 25,000.00 25,000.00Equipo de ecografía 1 Unidad 57,000.00 57,000.00Equipo de endoscopia 1 Unidad 75,000.00 75,000.00Mesa metálicas 2 Unidad 1,200.00 2,400.00Bancos para mesas 1 Unidad 150.00 150.00
8
Área de venta de accesorios y alimento de mascotas Anaqueles de 5 x 2 metros para productos 2 Unidad 4,200.00 8,400.00Mostrador de venta 1 Unidad 1,200.00 1,200.00Sillas de mostrador de ventas 1 Unidad 150.00 150.00Vitrinas de productos de limpieza 1 Unidad 450.00 450.00
9Medios de transporte Camionetas para ambulancia 2 Unidad 24,000.00 48,000.00
TOTAL DE INVERSION S/. 1,342,150.00
5.3. Cálculo del costo total unitario
Costos fijos de personal año 1:
No Descripción Cantidad Remuneración mensual
Remuneración anual
1Administración General Administrador 1 2,500.00 30,000.00
Formulación de Proyectos de Inversión 49
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
2
Departamento Administrativo Administrador 1 1,500.00 18,000.00Operario administrativo 1 750.00 9,000.00Chofer de ambulancia 1 750.00 9,000.00
3
Departamento de Operaciones Medico Veterinario 4 4,500.00 216,000.00Asistente Veterinario 4 850.00 40,800.00Operario de higiene de mascotas 4 750.00 36,000.00
4 Departamento de Marketing Administrador 1 1,500.00 18,000.00Operario administrativo 1 750.00 9,000.00
TOTAL DE PERSONAL 18 13,850.00 385,800.00
Costos fijos totales:
Costos variables:
Formulación de Proyectos de Inversión 50
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
No ASPECTOS cantidad de atenciones
Costo UU variable
por atención
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1
Para Atencion medicas Diversas 40,696 41,103 41,514 41,929 42,348 42,772 43,200 43,632 44,068 44,509
Insumos medicos de atencion 4,788 2.50 11,969 12,089 12,210 12,332 12,455 12,580 12,706 12,833 12,961 13,091
Medicinas 4,788 6.00 28,727 29,014 29,304 29,597 29,893 30,192 30,494 30,799 31,107 31,418
2
Para Atención medicas especializadas 26,264 26,526 26,791 27,059 27,330 27,603 27,879 28,158 28,440 28,724
Insumos medicos de atencion 1,501 2.50 3,752 3,789 3,827 3,866 3,904 3,943 3,983 4,023 4,063 4,103
Medicinas 1,501 15.00 22,512 22,737 22,964 23,194 23,426 23,660 23,897 24,136 24,377 24,621
3
Para servicios higiene y desparacitacion 20,785 20,993 21,203 21,415 21,629 21,846 22,064 22,285 22,508 22,733
Insumos limpieza mascotas 5,939 1.50 8,908 8,997 9,087 9,178 9,270 9,362 9,456 9,551 9,646 9,743
Vacunas antiparasitos 5,939 2.00 11,877 11,996 12,116 12,237 12,360 12,483 12,608 12,734 12,861 12,990
4
Servicio de evacuacion y emergencia 30,391 30,695 31,002 31,312 31,625 31,941 32,260 32,583 32,909 33,238
Insumos medicos de atencion 2,251 2.50 5,628 5,684 5,741 5,798 5,856 5,915 5,974 6,034 6,094 6,155
Medicinas 2,251 6.00 13,507 13,642 13,778 13,916 14,055 14,196 14,338 14,481 14,626 14,772Costos de movimiento de ambulancia 2,251 5.00 11,256 11,368 11,482 11,597 11,713 11,830 11,948 12,068 12,188 12,310
Montos totales 118,136119,317 120,510 121,715 122,932124,162125,403126,657127,924129,203
5.4. Determinación del precio de venta
No Tipo de servicioPrecio de venta por
servicio
1 Atenciones medicas diversas S/ 45.00
2 Atención médica especializada S/ 150.00
3Servicios de higiene y desparasitación
S/ 35.00
4Servicio de evacuación y emergencia
S/ 80.00
5.5. Proyección de ventas del proyecto en soles
Formulación de Proyectos de Inversión 51
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
PRODUCTOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Atenciones medicas diversas
215,449.56 217,604.06 219,780.10 221,977.90 224,197.68 226,439.65 228,704.05 230,991.09 233,301.00 235,634.01
Atenciones medicas especializadas
225,116.52 227,367.69 229,641.36 231,937.78 234,257.15 236,599.72 238,965.72 241,355.38 243,768.93 246,206.62
Servico de higiene y desparasitación
207,853.13 209,931.66 212,030.98 214,151.29 216,292.80 218,455.73 220,640.28 222,846.69 225,075.15 227,325.90
Servicio de evacuacion y emergencia
180,093.22 181,894.15 183,713.09 185,550.22 187,405.72 189,279.78 191,172.58 193,084.30 195,015.15 196,965.30
NIVEL DE VENTAS TOTALES ANUALES
828,512.42 836,797.55 845,165.52 853,617.18 862,153.35 870,774.88 879,482.63 888,277.46 897,160.23 906,131.84
5.6. Flujo de caja económico del proyecto
Costo de Oportunidad 13%
Evaluación del Proyecto a 10 años
ASPECTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025ventas 828,512 836,798 845,166853,617 862,153 870,775 879,483 888,277 897,160 906,132inversion 1,342,150Intereses por prestamo 26,843 26,843 26,843 26,843 26,843 26,843 26,843 26,843 26,843 26,843Costos fijos 420,000 424,200 428,442432,726 437,054 441,424 445,838 450,297 454,800 459,348Costos variables 118,136 119,317 120,510121,715 122,932 124,162 125,403 126,657 127,924 129,203
-1,342,150 263,534 266,438 269,370272,332 275,324 278,346 281,398 284,480 287,593 290,7381.000 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.658 3.004 3.395
-1,342,150 233,216 208,660 186,687167,027 149,435 133,695 119,611 107,010 95,735 85,648
Valor actual Neto (VAN) = 144,573.38
En consecuencia, el proyecto es viable porque el VAN calculado es
positivo.
Tasa de Interés de Retorno (TIR)
Calculo TIR proyecto a por el método de interpolación:
13% = 144,573.38
14% = 85,946.53
Diferencias de tasas = 14% - 13% = 1% o 0.01
Diferencias de VAN = 144,573.38- 85,946.53 = 58,626.85
0.01x 144,573.38 ÷ 58,626.85 = 0.0247
Formulación de Proyectos de Inversión 52
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
Este dato se suma a la primera tasa (13%) y su resultado arrojará la
Tasa Interna de Retorno.
TIR = 0.13 + 0.0247 = 0.1547 = 15,47%
Conclusión: El proyecto es viable en virtud que el Valor Actual Neto
(VAN) es positivo y asimismo la Tasa Interna de Retorno es mayor que
la tasa de descuento (Costo de Oportunidad); en consecuencia, el
proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo
requerido.
5.7. Análisis del punto de equilibrio
PE = COSTOS FIJOS
1 - COSTOS VARIABLES
VENTAS
PE = 420,000118,136 828,512.42
1 -
Punto de equilibrio = S/ 489,846.01
La ventas de equilibrio anual deberá ser de S/ 489,846.01
CONCLUSIONES
La Clínica Veterinaria Copito, luego de efectuar la evaluación del proyecto de
inversión dentro de un horizonte de 10 años a un costo de oportunidad del
13%, se concluye que es viable en virtud que el Valor Actual Neto (VAN) es
positivo (144,573.38) y asimismo la Tasa Interna de Retorno es mayor que la
tasa de descuento (Costo de Oportunidad) cuando tiene a cero el Valor Actual
Neto; en consecuencia, el proyecto se debe aceptar pues estima un
rendimiento mayor al mínimo requerido. Del mismo modo de concluye que las
ventas de equilibrio anual deberá ser de S/ 489,846.01.
Los productos que brindara la Clínica Veterinaria Copito se concluye que serán
los siguientes:
Formulación de Proyectos de Inversión 53
PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA VETERINARIA”
o Servicio de atenciones medicas diversas
o Servicios de atenciones medicas especializadas
o Servicio de higiene y desparasitación
o Servicio de evacuación y emergencia
Del mismo modo el monto de la inversión asciende a S/ 1,342,150.00
RECOMENDACIONES
En razón que cada día las familias de la Ciudad de Lima están optando por
tener una mascota dentro de su hogar, además la mayoría de la población está
viviendo en departamentos, situación que está creando una gran demanda; en
consecuencia, es recomendable invertir dentro de este nicho de mercado.
Formulación de Proyectos de Inversión 54