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SUMITOMO REAL ESTATE SALES
RESIDENTIAL
MARKET
REPORT
3Q 2016
800 SECOND AVENUE, SUITE 300
NEW YORK, NY 10017
(212) 596-0800 WWW.SUMITOMO-NY.COM
RENTAL 賃貸市場
MANHATTAN
QUICK LOOK MH
SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Avg Rental Price 平均賃料 $4,117 0.8% $4,084
Median Rental Price 中間賃料 $3,396 -1.2% $3,437
# of New Rentals 新規契約数 5,243 51.2% 3,468
Days on Market リスティング期間 44 12.8% 39
Listing Discount 割引率 2.8% 1.9%
Listing Inventory 市場在庫 7,392 34.8% 5,482
Vacancy Rate 空室率 2.38% 2.69%
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
3
Median Rental Price中間賃料 SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Doorman ドアマン付き $3,839 1.0% $3,800
Non Doorman ドアマン無し $2,904 1.9% $2,850
New Development 新築 $4,292 -1.2% $4,346
OVERVIEW 概要
PROPERTY TYPE 物件種類別
Median Rental Price中間賃料 SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Luxury (Top 10%) 上位10% $8,121 -2.8% $8,354
Upper Tier (3rd 30%) 上部層30% $4,430 -1.0% $4,474
Mid Tier (2nd 30%) 中央層30% $3,234 -0.5% $3,250
Entry Tier (1st 30%) 下部層30% $2,350 0.0% $2,350
BY PRICE 賃料別
Median Rental Price中間賃料 SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Uptown $2,545 12.5% $2,262
East Side $3,195 0.0% $3,196
West Side $3,450 -2.3% $3,530
Downtown $3,642 0.2% $3,633
BY LOCATION エリア別
• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」
PRICES 中間賃料
↓ -1.2%RENTALS 新規契約数
↑ 51.2%
KEY POINT:• 新規契約件数は急増するも、特に高価格帯の物件において賃貸から購入へのシフトが進み、賃料指標全般がマイナスに転じる
• 市場金利の上昇観測も購入を加速する要因となっている
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
4
$ 2,629 Non Doorman
$ 3,166 Doorman
Average Price
平均賃料
2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9
Non Doorman 2,431 2,413 2,418 2,428 2,466 2,480 2,384 2,442 2,498 2,527 2,593 2,647 2,629
Doorman 3,060 2,990 2,960 2,933 2,974 2,918 2,938 3,008 3,136 3,138 3,210 3,232 3,166
+8.2% (+$198)
+3.5% (+$106)
Price Change YoY
前年比価格上昇率
• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report
Harlem
Upper
West SideUpper
East Side
Midtown
West
Midtown
East
Murray Hill
Chelsea
Gramercy
Park
Greenwich
Village
East
Village
SoHo
Lower
East
Side
TriBeCa
Battery
Park City
Financial
District
Central Park
$1,905
$2,513
$2,300
$2,807
$2,216
$2,926
$2,550
$3,413
$2,565
$4,600
$4,549
$4,271
N/A
$3,215
$2,162
$2,714
$2,333
$2,671
$2,321
$2,699
$2,537
$2,849
$2,428
$3,314
$2,196
$3,167
$3,825
$3,033
$2,917
$3,299
Non Doorman
Doorman
QUICK LOOK STUDIO MH
QUICK LOOK 1BR MH
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
5
$ 3,328 Non Doorman
$ 4,311 Doorman
+ 5.8 % (+$184)
+ 0.3% (+$14)
• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report
Average Price
平均賃料
Price Change YoY
前年比価格上昇率
Harlem
Upper
West SideUpper
East Side
Midtown
West
Midtown
East
Murray Hill
Chelsea
Gramercy
Park
Greenwich
Village
East
Village
SoHo
Lower
East
Side
TriBeCa
Battery
Park City
Financial
District
Central Park
$2,288
$3,080
$3,013
$3,949
$2,746
$3,894
$3,436
$4,737
$4,270
$6,658
$5,734
$5,175
N/A
$3,807
$2,606
$3,945
$2,871
$3,928
$2,908
$3,726
$3,432
$4,105
$2,837
$4,196
$2,903
$4,131
$3,830
$4,087
$3,713
$5,252
Non Doorman
Doorman
2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9
Non Doorman 3,144 3,124 3,140 3,137 3,037 3,047 3,081 3,299 3,306 3,359 3,373 3,289 3,328
Doorman 4,297 4,206 4,176 4,148 4,109 4,097 4,104 4,254 4,364 4,330 4,262 4,228 4,311
QUICK LOOK 2BR MH
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
6
$ 4,378 Non Doorman
$ 6,142 Doorman
+0.3% (+$11)
-4.2% (-$267)
• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report
Average Price
平均賃料
Price Change YoY
前年比価格上昇率
Harlem
Upper
West SideUpper
East Side
Midtown
West
Midtown
East
Murray Hill
Chelsea
Gramercy
Park
Greenwich
Village
East
Village
SoHo
Lower
East
Side
TriBeCa
Battery
Park City
Financial
District
Central Park
$2,912
$4,231
$4,150
$6,260
$3,574
$5,729
$5,142
$6,903
$5,868
$8,779
$7,397
$7,465
N/A
$6,300
$3,172
$6,121
$3,478
$5,660
$3,684
$5,143
$3,841
$6,179
$3,785
$6,484
$3,784
$4,859
$5,266
$5,780
$5,247
$6,234
Non Doorman
Doorman
2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9
Non Doorman 4,367 4,313 4,302 4,271 4,187 4,183 4,218 4,262 4,273 4,332 4,410 4,423 4,379
Doorman 6,409 6,274 6,246 6,186 6,173 6,102 6,101 6,229 6,489 6,339 6,199 6,182 6,142
RENTAL 賃貸市場
BROOKLYN
QUEENS
QUICK LOOK BK
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
8
Median Rental Price中間賃料 SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Studio $2,437 3.4% $2,358
1 Bed Room $2,708 -1.7% $2,756
2 Bed Room $3,146 -0.1% $3,150
3+ Bed Room $3,671 -13.6% $4,250
OVERVIEW 概要
BY PRICE 賃料別
• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」
SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Ave Rental Price 平均賃料 $3,197 2.2% $3,129
Median Rental Price 中間賃料 $2,949 2.4% $2,879
# of New Rentals 新規契約数 1,248 84.9% 675
Days on Market リスティング期間 43 19.4% 36
Listing Discount 割引率 1.8% 1.7%
Listing Inventory 市場在庫 2,501 31.0% 1,909
PRICES 中間賃料
↑ 2.4%RENTALS 新規契約数
↑ 84.9%
KEY POINT:• 前期より引き続き、中間賃料や新規契約数が大幅に上昇し、継続的なBrooklynエリアに対する需要の高さが確認される
• 中間賃料ベースでは、Manhattan
比$447安く、割安感が選好の要因
BY TYPE 物件種類別
Median Rental Price中間賃料 SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Luxury (Top 10%) 上位10% $5,415 2.9% $5,264
New Development 新築 $3,101 1.7% $3,050
QUICK LOOK RENT BK
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
9
• 出所: MNS 「Brooklyn Rental Market Report」http://www.mns.com/brooklyn_rental_market_report
Studio
1 Bed Room
AVERAGE RENT BY NEIGHBORHOOD
2 Bed Room
Fort Greene
Park Slope
Bay
Ridge
Bed-Stuy
CrownHeights
Williamsburg
Prospect Lefferts
Gardens
Bushwick
Boerum Hill
Clinton Hill
$2,049
$2,607
$3,226
$2,723
$3,093
$3,567
$2,090
$2,247
$2,449
$1,944
$2,163
$2,477
$2,347
$2,250
$2,593
$1,699
$1,973
$2,440
$2,027
$2,638
$3,239
$1,448
$1,815
$2,326
$2,361
$2,768
$3,668
$2,446
$2,922
$4,102
$2,057
$2,614
$3,081
$2,524
$3,023
$3,850$2,687
$3,221
$4,368
$2,433
$3,143
$4,649
$3,173
$4,415
$5,742
Greenpoint
Downtown Brooklyn
DUMBO
Cobble Hill
Brooklyn Heights
Median Rental Price中間賃料 SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Luxury (Top 10%) 上位10% $3,976 -13.6% $4,600
New Development 新築 $2,962 -3.1% $3,057
SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Ave Rental Price 平均賃料 $2,881 -5.4% $3,044
Median Rental Price 中間賃料 $2,787 -5.7% $2,954
#of New Rentals 新規契約数 274 12.3% 244
Days on Market リスティング期間 37 15.2% 33
Listing Discount 割引率 0.9% 0.4%
Listing Inventory 市場在庫 467 16.8% 400
PRICES 中間賃料
↓ -5.7%RENTALS 新規契約数
↑ 12.3%KEY POINT:• Queensエリア全体における各種指標は、強気・弱気が混在し、方向性が定まらないものの、Manhattan比の割安感が、底堅い賃貸需要を促している
QUICK LOOK QN
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
10
Median Rental Price中間賃料 SEP 16 前年比変化率 SEP 15
Studio $2,497 0.4% $2,488
1 Bed Room $2,957 -0.7% $2,978
2 Bed Room $3,462 -18.1% $4,225
3+ Bed Room $3,427 6.1% $3,231
OVERVIEW 概要
BY PRICE 賃料別
• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」
BY TYPE 物件種類別
QUICK LOOK RENT QN
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
11
AVERAGE RENT BY NEIGHBORHOOD
Studio
1 Bed Room
2 Bed Room
JacksonHeights Flushing
$1,476
$1,836
$2,519
Ridgewood
Long Island City
Astoria
Rego Park
ForestHills
$1,533
$1,830
$2,660
$1,995
$2,297
$2,597
$2,427
$2,942
$3,922
$1,594
$1,974
$2,587
$1,731
$2,016
$2,402
$1,399
$1,866
$2,165
SALE 売買市場
MANHATTAN
BROOKLYN
QUEENS
WESTCHESTER
QUICK LOOK MH
CONDOMINIUM 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
Ave Sale Price 平均価格 $2,952,382 27.3% $2,319,470
Ave Price / Sqft SFあたり単価 $2,133 18.4% $1,801
Median Sale Price 中間価格 $1,600,000 6.7% $1,500,000
#of Sales (Closed) 売買取引数 1,327 -20.1% 1,661
Days on Marketリスティング期間 86 2.4% 84
Listing Discount 割引率 3.2% 2.9%
Listing Inventory 市場在庫 3,475 15.6% 3,006
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
13
OVERVIEW 概要
• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」
PRICES 中間価格
中古 ↑ 6.7%
新築 ↑ 95.8%SALES 売買取引数
中古 ↓ -20.1%
新築 ↓ -6.2%INVENTORY 在庫
中古 ↑ 15.6%
新築 ↑ 27.2%
KEY POINT:• 前期に引続き、中古・新築市場とも、中間価格が最高値を更新
• 市場金利の上昇観測が購入を加速させるも、価格上昇基調が継続するなかで、売買取引数の低下や市場在庫の上昇など、若干の調整局面が確認される項目もある
$900
$1,100
$1,300
$1,500
$1,700
$1,900
$2,100
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
$1,200,000
$1,400,000
$1,600,000
$1,800,000
$2,000,000
RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE
Median Sale Price Average PPSF
NEW DEVELOPMENT 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
Ave Sale Price 平均価格 $5,355,827 58.6% $3,377,218
Ave Price / Sqft SFあたり単価 $2,799 32.6% $2,111
Median Sale Price 中間価格 $4,011,044 95.8% $2,048,341
# of Sales 売買取引数 366 -6.2% 390
Days on Market リスティング期間 168 34.4% 125
Listing Inventory 市場在庫 973 27.2% 765
QUICK LOOK BR
CONDOMINIUM 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
Ave Sale Price 平均価格 $1,145,401 24.0% $923,821
Ave Price / Sqft SFあたり単価 $1091 25.8% $867
Median Sale Price 中間価格 $812,008 6.8% $760,000
#of Sales 売買取引数 743 14.3% 650
Days on Market リスティング期間 78 41.8% 55
Listing Discount 割引率 0.5% 1.1%
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
14
OVERVIEW 概要
• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
$1,000
$1,100
$1,200
$-
$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE
Median Sale Price Average PPSF
NEW DEVELOPMENT 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
Ave Sale Price 平均価格 $1,869,810 108.9% $895,178
Ave Price / Sqft SFあたり単価 $1,275 48.6% $858
Median Sale Price 中間価格 $778,452 27.0% $612,975
#of Sales 売買取引数 114 1.8% 112
Days on Market リスティング期間 161 151.6% 64
PRICES 中間価格
中古 ↑ 6.8%
新築 ↑ 27.0%SALES 売買取引
中古 ↑ 14.3%
新築 ↑ 1.8%
KEY POINT:• 近年Brooklynは、国際的なブランド都市としての認知度が高まり、単純なManhattan比の割安感以上の旺盛な需要が確認される
• 前期に引き続き、中古・新築市場ともに、中間価格やSFあたり単価などの各種価格指標が著しく上昇することからも、継続的な需要の逼迫が確認される
QUICK LOOK QN
CONDOMINIUM 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
Ave Sale Price 平均価格 $613,337 7.4% $571,306
Ave Price / Sqft SFあたり単価 $1,118 76.6% $633
Median Sale Price 中間価格 $529,490 7.2% $493,750
# of Sales 売買取引数 351 -9.5% 388
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
15
OVERVIEW 概要
• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
$1,000
$1,100
$1,200
$-
$100,000
$200,000
$300,000
$400,000
$500,000
$600,000
RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE
Median Sale Price Average PPSF
NEW DEVELOPMENT 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
Ave Sale Price 平均価格 $770,839 -4.0% $803,312
Ave Price / Sqft SFあたり単価 $1204 37.3% $877
Median Sale Price 中間価格 $766,233 9.9% $697,501
# of Sales 売買取引数 48 -41.5% 82
CO-OP 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
Ave Sale Price 平均価格 $266,574 6.0% $251,374
Median Sale Price 中間価格 $240,750 9.4% $220,000
# of Sales 売買取引数 988 -5.8% 1049
PRICES 中間価格
CONDO ↑ 7.2%
CO-OP ↑ 9.4%SALES 売買取引数
CONDO ↓ -9.5%
CO-OP ↓ -5.8%
KEY POINT:• 他エリア比の価格割安感より、継続的な選好が続いており、Condo・Co-opの中間価格は、最高値を更新
• 急激な価格高騰により、売買取引数においては、若干の調整が確認される
QUICK LOOK WC
SINGLE FAMILY 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
Ave Sale Price 平均価格 $867,968 -3.1% $895,640
Ave Price / Sqft SFあたり単価 $332 -2.9% $342
Median Sale Price 中間価格 $670,000 -1.5% $680,000
#of Sales 売買取引数 2100 5.3% 1995
Days on Market リスティング期間 78 2.6% 76
Listing Discount 割引率 2.6% 2.5%
Listing Inventory 市場在庫 2,893 -19.9% 3,612
無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。
16
OVERVIEW 概要
• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」
$-
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
$-
$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
RESALE SINGLE FAMILY HISTORICAL SALE PRICE
Median Sale Price Average PPSF
AREA: Median Sale Price 3Q 2016 前年比変化率 3Q 2015
North East $739,000 -0.1% $740,000
North West $410,000 2.5% $400,000
River Towns $645,000 3.2% $625,000
White Plaints & Vicinity $1,125,000 -5.9% $1,195,000
Sound Shore* $579,450 0.6% $576,250
Lower Market* $1,212,500 2.8% $1,180,000
South $549,000 -5.3% $580,000
PRICES 中間価格
HOUSE ↓ -1.5%SALES 売買取引数
HOUSE ↑ 5.3%
KEY POINT:• 売買取引数において、8期連続で過去最高記録を更新
• Manhattanのベッドタウンと高級住宅地としての底堅い不動産需要により、安定的に高水準の取引件数が期待できるエリア
* 駐在員を含む日本人に人気のエリア(Harrison, Rye, Scarsdale)は、Sound
Shore, Lower Market エリアに位置します。