RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA · 2020. 8. 21. · 1. Resumen 2. Precios internacionales del petróleo 3. TRM en Colombia 4. COVID-19 5. Actividad global de taladros 6

RESUMEN QUINCENAL DE

ACTIVIDAD ENERGÉTICAPrimera quincena de agosto, 2020Agosto 21, 2020

Foto: Independence

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un panorama futuro completamente certero. Todas las decisiones de negocio que se tomen con base en este documento, son te total responsabilidad del destinatario, sin comprometer de ninguna manera a Campetrol.

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trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).

Estudios Económicos

GERMÁN ESPINOSA

Presidente [email protected]

ANDRÉS SÁNCHEZ

Director de Asuntos

Económicos y [email protected]

JUAN GALLEGO

Analista Econó[email protected]

Acerca de Nosotros

Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a

compañías de capital nacional y extranjero que ofrecen

bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la

industria petrolera en Colombia.

El Resumen Quincenal de Actividad Energética es un

documento periódico que presenta el comportamiento de las

principales variables e indicadores del sector O&G, de una

manera clara y concisa.

FELIPE ROMERO

Analista Té[email protected]

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Taladros activos en Colombia

PRÓLOGO

5

QUINCENA 1 – 15 DE AGOSTO, 2020

PRIMERA EDICIÓN: RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA

La coyuntura actual por la que pasa la economía global y nacional ha

generado un nuevo paradigma, con desafíos y oportunidades para el sector

energético en el corto y mediano plazo.

Es aquí donde la toma de decisiones estratégicas se convierte en una

herramienta vital para superar exitosamente los desafíos, aprovechar las

oportunidades y minimizar los efectos adversos, en pro de superar esta

coyuntura y además, terminar fortalecidos y más resilientes de cara a una

nueva etapa de reactivación.

En este sentido, para la correcta toma de decisiones será imprescindible la

utilización y análisis de información oportuna, confiable, rigurosa, clara y

consistente. Información que hoy en día, para el sector petrolero colombiano,

se encuentra dispersa entre las distintas fuentes. Este hecho dificulta muchas

veces el proceso de análisis de las variables críticas e impide ver el panorama

completo.

Bajo esta premisa, Campetrol se complace en presentar la primera edición del

Resumen Quincenal de Actividad Energética, una publicación periódica que

ofrece la compilación y el seguimiento a los principales indicadores de la

industria petrolera colombiana. Estos indicadores fueron organizados

teniendo en cuenta las variables de oferta, demanda y actividad de exploración

y desarrollo.

Cabe resaltar que toda la información utilizada para crear el documento se

obtuvo a partir de fuentes oficiales y públicas, las cuales se encuentran

enunciadas a lo largo del informe.

Desde Campetrol esperamos que esta nueva publicación quincenal contribuya

a la planeación y toma de decisiones acertadas por parte de nuestros afiliados

y otros actores del sector petrolero colombiano, y a partir de estas, superar

con creces los desafíos de la coyuntura actual, y los futuros retos y

oportunidades que se presenten.

Hoy tenemos la ventana de oportunidad para que el petróleo y el gas

continúen siendo protagonistas del desarrollo económico y sostenible del país,

a través del esfuerzo mancomunado entre Gobierno, Industria y Territorio.

Germán Espinosa

Presidente Ejecutivo

Campetrol

RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA - CAMPETROL

1. Resumen

2. Precios internacionales del petróleo

3. TRM en Colombia

4. COVID-19

5. Actividad global de taladros

6. Actividad en EE.UU

I. CONTEXTO INTERNACIONAL

4

II. OFERTA DE PETRÓLEO Y GAS

7. Producción de petróleo en Latinoamérica

8. Producción de petróleo en Colombia

9. Producción fiscalizada de gas en Colombia

10. Producción comercializada de gas en Colombia

III. DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS

11. Índice de movilidad por automóvil

12. Carga a refinería

13. Demanda de los principales combustibles líquidos

14. Demanda de gas por sectores

CONTENIDO


IV. ACTIVIDAD EN COLOMBIA

15. Actividad exploratoria en Colombia

16. Pozos de desarrollo perforados

17. Actividad de taladros en Colombia

18. Principales hitos de la quincena

Cierre Brent Cierre WTI Cierre TRM

Producción de petróleo Producción comercializada de gas Taladros activos en Colombia

735KBOPD

+0,7% (5,0 KBOPD)

0,93GPCD

-14,7% (0,16 GPCD)

Agosto 19 Agosto 19 Agosto 20

Julio 2020 Julio 2020

* Las variaciones mostradas corresponden a las diferencias mes a mes

55+22,2% (10 taladros)

Julio 2020

RESUMEN

5


45,4USD/Bl

+5,2% (2,23 USD/Bl)

42,6USD/Bl

+5,0% (2,04 USD/Bl)

3.766COP/USD

+3,1% (114,8 COP/USD)

38

39

40

41

42

43

44

17/07/2020 19/08/202041

42

43

44

45

46

17/07/2020 19/08/2020

3500

3600

3700

3800

20/07/2020 20/08/2020

700

750

800

850

900

jul-19 jul-20

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

jul-19 jul-20

0

50

100

150

200

jul-19 jul-20


Precios internacionales del petróleoUSD/Bl

45,4USD/Bl

+5,2% (2,23 USD/Bl)

Julio 19 de 2020: 43,1 USD/Bl

Brent

Promedio año corrido**Enero 1 –Agosto 19, 2020

Fuente: Bloomberg

Corte: Agosto 14 de 2020

Cierre*Agosto 19 de 2020

42,9USD/Bl

-36% (23,61 USD/Bl)Promedio ene 1 – ag 19, 2019:

65,4 USD/Bl

Brent

42,6USD/Bl

+5,0% (2,04 USD/Bl)

Julio 19 de 2020: 40,6 USD/Bl

WTI

38,3USD/Bl

-34% (19,1 USD/Bl)Promedio ene 1 – ag 14,2019:

57,8 USD/Bl

WTI

*Variación mes a mes

** Variaciones año a año 6

PRECIOS INTERNACIONALES


45.37

42.63

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Brent Genérico (CO1) WTI Genérico (CL1)


Tasa de cambioCOP/USD

3.766,7COP/USD

+3,1% (114,8 COP/USD)

Julio 20 de 2020:

3.651,9 COP/USD

Promedio año corrido**Enero 1 –Agosto 20, 2020

Fuente: Banrep

Corte: Agosto 18, 2020

Cierre*Agosto 20 de 2020

3.693,0COP/USD

+16,5% (523,2 COP/USD)

Promedio ene 1 – ag 14, 2019:

3.168,4 COP/USD


** Variación año a año 7

TRM EN COLOMBIA


3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400


Casos diarios de COVID-19 en el mundo

22.411.311

14.333.914

787.672

Confirmados

Recuperados

Muertes

Acumulado de casosCorte: Agosto 19 de 2020

Fuente: John Hopkins University

Corte: Agosto 19 2020 8

COVID-19

QUINCENA 1 – 15 DE AGOSTO, 2020 RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA - CAMPETROL

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

23/01/2020 23/02/2020 23/03/2020 23/04/2020 23/05/2020 23/06/2020 23/07/2020

Confirmados diario Recuperados Muertes diarias

Casos diarios de COVID-19 en Colombia

513.629

339.124

16.183

Confirmados

Recuperados

Muertes

Acumulado de casosCorte: Agosto 20 de 2020

Fuente: INS

Corte: Agosto 20 2020 8

COVID-19


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Confirmados diaremente Muertes diarias Recuperados diarios


1030

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Global

Rango 2015 - 2019 2019 2020

2870

500

1000

1500

2000

2500

EE.UU & Canadá

Rango 2015 - 2019 2019 2020

74

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Latinoamérica

Rango 2015 - 2019 2019 2020

315

0

100

200

300

400

500

Medio Oriente

Rango 2015 - 2019 2019 2020

1.030-4,0% (43)

Corte mes anterior (junio): 1.073

Taladros Global

Promedio julio 2020*

Promedio año corrido**

enero – julio 2020

1.565-29,6% (659)

Promedio ene – jul 2019: 2.224

Taladros Global

Fuente: Baker Hughes

Corte: Agosto 14 2020



ACTIVIDAD GLOBAL DE TALADROS


12

71 67 66 66 63 59 60 61 60 55 52 54 53 55

175162

148 141 137132 131 126 125 124 126 124 122 117

30

30

2828

2827 27 28 27 27 25 25 25 25

32

32

3231 33

32 32 33 3332 32 32 32 32

24

22

2213 13

11 11 11 9 11 12 12 11 11

24

22

22

13 1311 11 11 9 11 12 12 11 11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Unid

ades

de fra

ctura

mie

nto

en o

pera

ción

Tal

adro

s en O

pera

ción

Otras Permian Marcellus Haynesville Eagle Ford DJ-Niobrara Unidades de fracturamiento activas

Taladros y unidades de fracturamiento en operación en EE.UU

244-7,2% (19)

Corte mes anterior (julio 10): 263

Taladros

Promedio año corrido**

Enero – julio 2020

Promedio semana*

Julio 14 de 2020

517-48,5% (487)

Promedio ene-jul 2019: 1.004

Taladros

70+0% (0)

Corte mes anterior (julio 10): 64

U. de Fracturamiento

167-63,1% (286)

Promedio ene-jul 2019: 453

U. de Fracturamiento


** Variación año a año

Fuente: Baker Hughes, Primary Vision

Corte: Agosto 14 2020

ACTIVIDAD EN EE.UU


Producción de Petróleo en LatinoaméricaKBOPD

Fuente: Brasil: ANP, México: SENER, Colombia: ANH, Ecuador: ARCH, Argentina IAPG, Venezuela: OPEP, Perú: Perupetro

Corte: Julio 2020

6.981KBOPD

-0,2% (13,6 KBOPD)Promedio ene-jul 2019:

6.967 KBOPD

Promedio año corrido

(enero – junio)**

6.646KBOPD

+3,3% (210 KBOPD)Promedio mes anterior (junio):

6.436 KBOPD

Promedio último mes

(junio 2020)*



*** Variación semana a semana

KBOPD: Miles de barriles por día

13

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS


2545 2762 2977 2915 2952 3079 3095 3168 2960 2963 2948 27553003

16921697

1708 1730 16811722 1732 1749

1755 1771 17471677

1655

892869

883 879 883880 882 884

878 857 796

732730

510520

528 527 447529 524 515

514 520210

333

515378

396407 392 403

390 405 402378 406

350349

358

734755

727 644 687717 714 772

760 660

622558

336

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Brasil México Colombia Ecuador Argentina Venezuela Perú


700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Rango 2015 - 2019 2019 2020

Producción de Petróleo en ColombiaKBOPD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

748,4KBOPD

+2,0% (14,6 KBOPD)Semana anterior (agosto 8):

733,8 KBOPD

Último corte mes actual

(agosto 14)***

801,8KBOPD

-9,7% (86,4 KBOPD)Promedio ene-jul 2019:

888,2 KBOPD


(enero – julio)**

735,0KBOPD

+0,7% (5,0 KBOPD)Promedio mes anterior (junio):

730 KBOPD


(julio 2020)*



*** Variación semana a semana

KBOPD: Miles de barriles por día

14



Producción fiscalizada de gas en ColombiaGPCD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

Nota: La producción fiscalizada de gas incluye volúmenes reinyectados y consumidos en la operación

1,89GPCD

+3,8% (0,07 GPCD)Semana anterior (agosto 14):

1,82 GPCD


(agosto 6)

1,94GPCD

-11,8% (0,26 GPCD)Promedio ene-jul 2019:

2,20 GPCD


(enero – julio)**

1,79GPCD

-5,3% (0,1 GPCD)Promedio mes anterior (junio):

1,89 GPCD


(julio 2020)*

1.50

1.70

1.90

2.10

2.30

2.50

2.70


Rango 2015-2019 2019 2020



GPCD: Giga pies cúbicos por día 15



Producción comercializada de gas en ColombiaGPCD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

0,99GPCD

+6,5% (0,06 GPCD)Semana anterior (julio 30):

0,93 GPCD


(agosto 6)

1,01GPCD

-2,8% (0,03 GPCD)Promedio ene-jul 2019:

1,04 GPCD


(enero – julio)**

0,93GPCD

-14,7% (0,16 GPCD)Promedio mes anterior (junio):

1,09 GPCD


(julio 2020)*

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20


Rango 2015-2019 2019 2020





Índice de movilidad por automóvilEnero 13 de 2020 = 100

Fuente: Apple Mobility Trends

Corte: Agosto 16 de 2020

Nota: Este indicador representa el volumen relativo de personas conduciendo automóviles, tomando como base el día enero 13 de 2020

71,2-26,3%

Julio 16: 96,5


(agosto 16)*

93,3+42,1%

Promedio junio: 65,6


(julio)*

0

50

100

150

200

250

Colombia Promedio mundial


17

MOVILIDAD EN COLOMBIA


Carga a refinería en ColombiaKBOPD

Fuente: MME y Ecopetrol

Corte: Julio 2020

317,5KBOPD

+4,1% (12,5 KBOPD) Segunda semana de julio (julio 10):

305 KBOPD

Promedio segunda semana

del mes (agosto 10 - 14) **

306,0KBOPD

+5,6% (16,2 KBOPD)

Promedio junio: 289,8


(julio)*

154.5 149.6 160.5 155.5 149 150 140.7110.1 113.8 126.2 127.4

195.5228.8

228.0 221.8 219 215

165

155.7 135.7

163.6 178.6

350.0

378.4388.5

377.3368.0 365.0

305.7

265.8249.5

289.8306.0

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

Reficar Refinería de Barrancabermeja


** Variación semana a semana 18

DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL


Fuente: MME y UPME

Corte: Julio 2020

205.7

100

150

200

250

300

350

KB

OPD

Total

Rango 2015-2019 2019 2020

3.30

5

10

15

20

25

30

35

40

KB

OPD

Jet - JPA

Rango 2015-2019 2019 2020

98

40

60

80

100

120

140

160

KB

OPD

Gasolina

Rango 2015-2019 2019 2020

105

60

80

100

120

140

160

180

KB

OPD

ACPM Diesel

Rango 2015-2019 2019 2020

205,7KBOPD

+5,8% (11,2 KBOPD)Corte mes anterior (junio):

194,5 KBOPD

Demanda de

combustibles líquidos

Promedio julio 2020*


enero – julio 2020**

215,1KBOPD

-27,0% (79 KBOPD)

Promedio ene – jul 2019:

294 KBOPD

Demanda de

combustibles líquidos





Demanda de combustibles líquidos en Colombia


283 299 303 270 286 269 281 242 226181 208 227 245

156205 201

202 200 247 266 359281

210

282291

171

206

215 212190 165

190188

182

159

135

129154

131

166

173 180214

184178

173172

159

152

161158

165

42

47 48 5858

60 5457

43

24

3545

47

29

32 32 3637

36 3636

34

32

35

39

38

882

972 977 970930

980 9991047

903

733

850

914

798

jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

Industrial Generación Térmica Petroleo Residencial GNVC Comercial Total

Demanda de gas por sectoresGBTUD

798GBTUD

-9,6% (84 GBTUD)

Promedio julio 2019: 882 GBTUD

Promedio último mes (julio)*

892GBTUD

+4,8% (41 GBTUD)

Promedio ene-jul 2019: 851 GBTUD


(enero – julio 2020)*

Fuente: Gestor del Mercado de Gas Natural

Corte: Julio 2020

*Variación año a año

GBTUD: Giga BTU por día 20



Pozos exploratorios perforados

8-70,4% (19 pozos)

Acumulado ene – jul 2019: 27

Acumulado de pozos

exploratorios (ene – jul 2020)*

161KM Eq

-85,5% (946,2 KM)

Acumulado ene – jul 2019: 1.107,16

Acumulado de sísmica

adquirida (ene-jul 2020)*

2 2

3

2

7 7

3

2 2

0 0

1

0


430.45138.09 144.97 239.62

1322

2402.26

1600 1 0 0 0 0


Adquisición sísmica en ColombiaKM 2D equivalentes

Fuente: DNP y ANH

Corte: Julio 2020

*Variación año a año

21

ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA


Pozos de desarrollo perforados

164-57,3% (220 pozos)

Acumulado ene – jun 2019: 384

Acumulado de pozos de

desarrollo (ene – jun 2020)*

9

0

20

40

60

80

100

120


Rango 2015 - 2019 2019 2020

*Variación año a añoFuente: SGC

Corte: Junio 2020 22

ACTIVIDAD DE DESARROLLO EN COLOMBIA


62 60 61 61 58 6052

4535

19 18 18 20

79 78 78 78 82 83

8484

56

23 25 2735

141138 139 139 140

143136

129

91

42 43 45

55


Drilling Activos Workover Activos Total Activos

Taladros activos en Colombia

Fuente: Campetrol

Corte: Julio 2020

55+22,2% (10 taladros)

Promedio junio 2019: 45

Promedio de taladros último

mes disponibles (Julio 2020)*

77-43,9% (60 taladros)

Promedio ene – jul 2019: 138

Promedio de taladros año

corrido (ene-jul 2020)**



ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA


24

PRINCIPALES HITOS DE LA QUINCENA


El Joint Ministerial Monitoring Committee reitera la importancia de lograr la plena conformidad para la

estabilidad del mercado

OPEP

La utilidad neta de Ecopetrol bajó 92,1% durante el segundo trimestre y 75% en el primer semestre

La República

La construcción de nuevo megaparque solar de Ecopetrol iniciará en octubre

Dinero

Ecopetrol logró una producción de 18.000 barriles de petróleo por día en el bloque deYNC en EE.UU

El Espectador

La adjudicación del contrato de la Regasificadora del Pacífico podría darse en el primer trimestre de 2021

La República

El proyecto para reglamentar reforma a regalías pasó primer debate

Valora Analitik


1

2

3

4

5

6

https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6079.htm

https://www.larepublica.co/economia/utilidad-neta-de-ecopetrol-bajo-921-en-el-segundo-trimestre-del-ano-3040306

https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/cuando-se-construira-el-nuevo-megaparque-solar-de-ecopetrol/296018

https://www.elespectador.com/noticias/economia/pilotos-de-fracking-de-ecopetrol-en-estados-unidos/

https://www.larepublica.co/economia/qr-inside-minminas-3045179

https://www.valoraanalitik.com/2020/08/17/proyecto-para-reglamentar-reforma-a-regalias-paso-primer-debate/

25

https://issuu.com/campetrol/docs/sostenibilidad_-_archivo_final_

26

https://campetrol.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe_Taladros-jul_2020.pdf

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Documents

RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA · 2020. 8. 21. · 1. Resumen 2. Precios internacionales del petróleo 3. TRM en Colombia 4. COVID-19 5. Actividad global de taladros 6