Embed Size (px)
Citation preview
1
Barometar poslovnog okruženja malih i
srednjih preduzeća u sjeveroistočnoj BiH
Sektor plastike i alata
2013
Udruženje za razvoj NERDA Dokument priredio: Stajković Slaviša Menadžer za projektno planiranje
2
Sadržaj
Uvodne napomene ............................................................................................................................................................. 3
Definicija ......................................................................................................................................................................... 3
Primjena .......................................................................................................................................................................... 4
Korisnost ......................................................................................................................................................................... 4
Metoda rada ................................................................................................................................................................... 4
Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima ..................................................................................................... 6
Statistički podaci koji se odnose na SI BiH ........................................................................................................... 16
Ukupan broj kompanija u SI BiH ............................................................................................................................... 16
Ukupan broj zaposlenih u SI BiH .............................................................................................................................. 17
Prosječan broj zaposlenih u SI BiH .......................................................................................................................... 18
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) u SI BiH .................................................................................................... 19
Prihod od izvoza (mil. KM) u SI BiH ........................................................................................................................ 20
Prosječan prihod od prodaje (000 KM) u SI BiH ................................................................................................ 21
Ukupna dobit (000 KM) u SI BiH .............................................................................................................................. 22
Uporedna analiza SI BiH / BiH ................................................................................................................................... 23
Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH ...................................................................................................... 23
Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH .................................................................... 24
Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosjecan broj zaposlenih BiH ............................................................ 25
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) BiH ............... 26
Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH ........................................................ 27
Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje (000 KM) BiH ....... 28
Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH .................................................................... 29
Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja proizvoda od gume i plasticnih masa ........................ 30
3
Uvodne napomene
U okviru projekta CREDO, Udruženje za razvoj NERDA je 2009. godine pokrenulo aktivnost uspostave poslovnog Barometra za područje regije koju pokriva. Želja nam je bila da kroz uvođenje popularne metode za ocjenu poslovnog okruženja pružimo kvalitetan i vjerodostojan prikaz poslovnog okruženja u regiji, posmatran kroz prizmu samih privrednika. Ovaj način procjene poslovnog okruženja pruža obilje korisnih informacija svim onim pojedincima, organizacijama i institucijama koji se bave problematikom ekonomskog razvoja. Također, budući da je metoda usklađena sa svjetskom praksom praćenja ekonomskih kretanja i procjene poslovnog okruženja, ovaj dokument može predstavljati i koristan izvor informacija za sve one zainteresovane strane iz inostranstva koje imaju ili planiraju ostvariti poslovne kontakte u sjeveroistočnoj BiH. Da bismo korisnicima ove publikacije pružili što kvalitetniji uvid u stanje razmatranih industrijskih sektora odlučili smo se za kombinaciju podataka iz više izvora, pritom razvrstanih na više različitih načina. U tom smislu, dokument je sadržan iz 4 dijela. Prvi se odnosi na stavove ispitanika, prikupljenih kroz razgovore/ankete; drugi predstavlja stanje u SI BiH po određenim ekonomskim parametrima (sa prikazima stanja po administrativnim jedinicama), uporedni prikaz stanja u SI BiH sa stanjem na nivou BiH te prikaz najuspješnijih kompanija u razmatranim sektorima/podsektorima. Obilje informacija će, nadamo se, zainteresovanim čitaocima pružiti osnovu za kvalitetnije sagledavanje stanja u razmatranim sektorima. Autori publikacije se ovom prilikom nisu upuštali u podrobnije komentarisanje prikazanih parametara, ostavljajući čitaocima da donesu svoje stavove i zaključke na osnovu prikazanih informacija.
Definicija
Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu, ispitivanje i određivanje stavova, mišljenja i vrijednosti definirane grupe ispitanika
4
Primjena
• Istraživanje trendova na tržištu • Istraživanje trendova unutar preduzeća • Interna (stavovi zaposlenih, saradnja među odjelima, razvoj kompetencija,
profesionalna orijentacija itd.) • Eksterna (stavovi i potrebe i navike kupaca, tržišna pozicija i svijest o proizvodu,
istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda, mjerenje zadovoljstva kupaca)
Korisnost
Permanentnim tržišnim istraživanjima, eksternim ili internim, korisnik Barometra ostvaruje brojne koristi od kojih ističemo:
ostvarivanje komunikacije s klijentom u cilju poboljšavanja proizvoda i izgrađivanje lojalnosti
ostvarivanje komunikacije sa zaposlenima u cilju poticanja timskog rada i poboljšavanja učinkovitosti organizacije
povratna informacija o mišljenju i zadovoljstvu potrošača, o imidžu brenda ili kompanije, o učinku promotivnih aktivnosti, o trendovima, o konkurenciji
pristup rezultatima u realnom vremenu i mogućnost brze reakcije i prilagodbe zahtjevima potrošača
upoznavanje javnosti / kupaca / zaposlenika s novostima u ponudi / poslovanju preduzeća
identifikacija segmenata poslovanja u kojima je nužno uvesti promjene upravljanje i donošenje odluka na osnovu točnih informacija (činjenica) potpunu kontrolu istraživanja – pouzdavanje u rezultate
Metoda rada
• Kreiranje upitnika
Upitnik obrađuje mišljenja ispitanika o segmentu prodaje, zaliha, uposlenih, iskorištenju instaliranih kapaciteta, identifikaciji prepreka za razvoj kao i procjenama rezultata poslovanja u proteklom periodu kao i očekivanja o istim u narednom periodu.
• Formiranje liste MSP Analizom baze podataka MSP-a, kreiranom za potrebe projekta CREDO, selektirana su preduzeća koja će biti uvrštena u proces istraživanja i procjene poslovnog okruženja na nivou regije SI BiH.
5
• Fokus na izabrane industrijske sektore U procesu formiranja liste MSP koji će biti uključeni u ovu aktivnost fokus je bio na MSP koji pripadaju drvoprerađivačkom, metaloprerađivačkom, prehrambenom te sektoru plastike i alata.
• Distribucija i prikupljanje upitnika Predstavnici NERDA-e posjetili sve MSP koji se nalaze na listi, prezentirali proces i korisnost provođene metode Barometra te prikupili popunjene upitnike.
• Analiza podataka Odjel za podršku i promociju poduzetništva, organizaciona jedinica NERDA-e, je izvršio analizu dobijenih rezultata te pripremio ovo izdanje MSP Barometra
• Statistički podaci Da bi se omogučio sveobuhvatan uvid u problematiku kojom se bavimo, smatrali smo da je potrebno podatke dobijene od predstavnika komapnija obogatiti sa zvaničnim statističkim podacima, kako za SI BiH tako i za područje cijele Bosne i Hercegovine.
6
Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima
10
40 20
20 10
Ukupni finansijski rezultati 2012. u odnosu na 2011.
Znatnoveće
Veće Isto Manje Znatnomanje
0
60
30
0
10
Ukupni finansijski rezultati 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)
Znatnoveće
Veće Isto Manje Znatnomanje
7
10
50 10
20 10
Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2012. u odnosu na 2011.
Znatnoveće
Veće Isto Manje Znatnomanje
0
60 20
10 10
Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)
Znatnoveće
Veće Isto Manje Znatnomanje
8
10
30
30
20 10
Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2012. u odnosu na 2011.
Znatnoveće
Veće Isto Manje Znatnomanje
0
50
30
20
0
Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)
Znatnoveće
Veće Isto Manje Znatnomanje
9
Ukupna prodaja 2012. u odnosu na 2011.
% učešća nadomaćem tržištu
% učešća nastranom tržištu
Ukupna prodaja 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)
% učešća nadomaćem tržištu
% učešća nastranom tržištu
55.56
44.44
0
Ljudski potencijali
povećanje isto smanjenje
10
50 50
Ljudski potencijali
Da Ne
40
60
Korištenje kapaciteta - na dan vršenja ankete
Da Ne
11
0
25
25 31.25
18.75
Najvažnije prepreke za rast
Nema prepreka Nedostatak narudžbi (potražnje)
Mašine/zgrade Radna snaga
Vanjski kapital
40
40
20
Ocjena profitabilnosti
Bolja Ista Lošija
12
20
80
Dostupnost i infrastruktura
zadovoljan nezadovoljan
70
30
Razvijenost sektora
zadovoljan nezadovoljan
13
30
70
Ekonomsko i poslovno okruženje
zadovoljan nezadovoljan
70
30
Mogućnost umrežavanja sa drugim sektorima
zadovoljan nezadovoljan
14
80
20
Marketing, promocija
zadovoljan nezadovoljan
70
30
Posjedujete li web stranicu
Da Ne
15
Kada su u pitanju procjene o ukupnim finansijskim rezultatima, primjetan je izraženi trend rasta poslovnih rezultata odnosno procjene za naredni period. Prosječni broj uposlenih je 31, interesantno je da 56% ispitanika razmatra povećanje, 44% smatra da neće biti potrebe za novim zapošljavanjem, ali da niko nije predvidio smanjenje broja zaposlenih, što ukazuje na uravnoteženu stabilnost poslovanja u okviru sektora. Čak 50% ispitanika smatra da na tržištu postoji nedostatak radne snage, što je velika razlika u odnosu na rezultate dobijene u okviru istraživanja unutar drugih industrijskih sektora. Nedostatak je vezan uz intenzivno tehnološko usavršavanje proizvodnih kapaciteta odnosno nedostatak adekvatno obućenog kadra. S tim u vezi su i iskazi o najvažnijim preprekama za rast, gdje je najvažnija uočena prepreka upravo vezana uz nedostatak adekvatnog kadra (srednje i visokokvalificiranog). Pored toga, primjećen je i nedostatak tražnje, potreba za novim mašinama/zgradama a u manjoj mjeri i za vanjskim kapitalom. Prosječna iskorištenost kapaciteta je , po podacima dobijenim kroz istraživanje,vrlo
visoka i iznosi 75%.
Za razliku od ispitanika iz drugih industrijskih sektora, pripadnici ovog sektora smatraju
da dostupnost infrastruktura nije na zadovoljavajućem nivou. Pored toga, vrlo su
nezadovoljni sa ekonomskim i poslovnim okruženjem u kojem djeluju.
Najveći dio je zadovoljan razvijenošću sektora, te mogućnošću umrežavanja sa drugim
sektorima.
Veliki procenat ispitanika je zadovoljno marketingom i promocijom te posjeduju vlastite
web stranice.
Pored ovih pitanja koja su obrađena kroz gore prikazane upitnike, pitali smo ispitanike i o njihovim planovima za investiranje u narednom periodu. Shodno trendu rasta svih parametara, poglavito ukupnih prihoda, 90% ispitanika je odgovorilo da planira nove investicije, čija je prosječna vrijednost 350 000 KM. Da bi korisnicima ove publikacije omogućili potpuniji uvid u stanje prehrambenog sektora u produžetku dokumenta pružamo mogučnost uvida u rezultate ostvarene u protekle tri godine. Izvor podataka je Statistički zavod BiH.
16
Statistički podaci koji se odnose na ekonomsku regiju SI BiH
Ukupan broj kompanija u SI BiH
2010 2011 2012
Broj kompanija SI BiH 87 92 87
2010 2011 2012
Tuzlanski kanton 62 67 63
Posavska županija 8 8 7
RS (BiH) 20 20 20
84
85
86
87
88
89
90
91
92
2010 2011 2012
Broj kompanija SI BiH
0
20
40
60
80
20102011
2012
Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)
17
Ukupan broj zaposlenih u SI BiH
2010 2011 2012
Ukupan broj zaposlenih SI BiH 1230 1290 1260
2010 2011 2012
Tuzlanski kanton 978 1036 1052
Posavska županija 11 31 35
RS (BiH) 273 266 216
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
2010 2011 2012
Ukupan broj zaposlenih
0
200
400
600
800
1000
1200
20102011
2012
Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)
18
Prosječan broj zaposlenih u SI BiH
2010 2011 2012
Prosječan broj zaposlenih SI BiH 14 14 14.5
2010 2011 2012
Tuzlanski kanton 15.8 15.5 16.7
Posavska županija 1.4 3.9 5
RS (BiH) 13.7 13.3 10.8
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
2010 2011 2012
Prosječan broj zaposlenih
0
5
10
15
20
20102011
2012
Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)
19
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) u SI BiH
2010 2011 2012
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) 116 142 144
2010 2011 2012
Tuzlanski kanton 102.2 119 125
Posavska županija 1 7.3 5
RS (BiH) 14.1 17.2 15
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM)
0
50
100
150
20102011
2012
Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)
20
Prihod od izvoza (mil. KM) u SI BiH
2010 2011 2012
Prihod od izvoza (mil. KM) 33 42 50
2010 2011 2012
Tuzlanski kanton 31 39 46
Posavska županija 0 1.5 2
RS (BiH) 2.3 1.6 1.9
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012
Prihod od izvoza (mil. KM)
0
10
20
30
40
50
20102011
2012
Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)
21
Prosječan prihod od prodaje (000 KM) u SI BiH
2010 2011 2012
Prosječan prihod od prodaje (000 KM) 3407 6186 5439
2010 2011 2012
Tuzlanski kanton 1.7 1.8 2
Posavska županija 0.1 0.9 0.7
RS (BiH) 0.7 0.9 0.8
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2010 2011 2012
Prosječan prihod od prodaje (000 KM)
0
0.5
1
1.5
2
20102011
2012
Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)
22
Ukupna dobit (000 KM) u SI BiH
2010 2011 2012
Ukupna dobit (000 KM) 5670 -4673 8112
2010 2011 2012
Tuzlanski kanton 6763 6538 8241
Posavska županija -100 -11845 21
RS (BiH) -1183 -317 -329
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010 2011 2012
Ukupna dobit (000 KM)
-15000
-10000
-5000
0
5000
10000
20102011
2012
Tuzlanski kanton Posavska županija RS (BiH)
23
Uporedna analiza SI BiH / BiH
Da bi upotpunili sliku o stanju sektora plastike i alata, u narednim redovima možete pronaći
usporedbu stanja u SI BiH sa podacima za BiH.
Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH
2010 2011 2012
Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH 87 92 87
327 356 334
0
100
200
300
400
2010 2011 2012
Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH
24
Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH
2010 2011 2012
Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH 1230 1290 1260
3533 3648 3420
0
1000
2000
3000
4000
20102011
2012
Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH
25
Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH
2010 2011 2012
Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH 72 68 63
11 10 10
0
20
40
60
80
20102011
2012
Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH
26
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od
prodaje (mil. KM) BiH
2010 2011 2012
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) BiH 116 142 144
379 423 408
0
200
400
600
20102011
2012
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil.KM) BiH
27
Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH
2010 2011 2012
Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH 33 42 50
83 105 117
0
20
40
60
80
100
120
20102011
2012
Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH
28
Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od
prodaje (000 KM) BiH
2010 2011 2012
Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje (000 KM) BiH 3407 6186 5439
1158 1187 1221
0
2000
4000
6000
8000
20102011
2012
Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje(000 KM) BiH
29
Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH
2010 2011 2012
Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH 5670 -4673 8112
8669 4377 21932
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
20102011
2012
Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH
30
Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja proizvoda od gume i
plastičnih masa
Naziv kompanije Prihod
2010 2011 2012
1 HERCEG SREBRENIK 20,959,782 25,117,220 26,259,473
2 NORA PLAST 12,513,858 15,497,787 19,032,277
3 HELIOPLAST GRAČANICA 11,504,870 12,496,524 16,191,822
4 PLAMINGO GRAČANICA 13,800,467 15,056,967 15,799,129
5 VARIPLAST GRAČANICA 11,499,773 15,748,154 11,760,927
6 ALPLA BH ČITLUK 8,792,968 11,359,812 10,809,696
7 PEŠTAN 10,311,858 10,817,405 10,717,673
8 BOSNAPLAST BOSANSKI PETROVAC 7,177,754 7,536,117 10,044,505
9 UNIONINVESTPLASTIKA SARAJEVO 21,565,960 12,795,152 9,842,464
10 OMORIKA P.E.T. BUKOVICA VELIKA 6,945,558 8,289,466 9,021,971
11 PLAMA PUR BH KAKANJ 9,161,740 8,757,112 8,607,926
12 EURO PROFIL & CO ŠIROKI BRIJEG 6,589,882 7,197,575 8,220,633
13 PROVEN SARAJEVO 3,264,779 5,713,179 7,261,843
14 POLY GRAČANICA 4,410,442 5,361,941 7,240,268
15 SAPLAST SARAJEVO 5,609,899 7,195,194 7,195,762
16 JAKSCHE PLASTICNA TEHNIKA 1,349,911 3,591,391 5,758,603
17 TEMPO PLAST SREBRENIK 2,531,561 3,884,478 5,652,153
18 FTM NOVI TRAVNIK 3,010,070 3,696,033 5,611,592
19 REGENERACIJA VELIKA KLADUŠA 1,613,451 2,641,587 5,384,478
20 BOSNAPLAST SARAJEVO 1,238,669 3,714,284 5,134,398
