Rezultati poslovanja Grupe Podravka...Novi proizvodi i novi dizajn proizvoda u 2006. Podravka juhe Gotova jela Novi dizajn Podravka juha u rujnu 2006. Gotova jela lansirana u velja

Rezultati poslovanja Grupe Podravka

Odnosi s investitorima

2006.


Ožujak 2007.

Rezultati poslovanja Grupe Podravka 2006.

Pregled klju čnih doga đaja


Ožujak 2007.


Pregled ključnih događaja u 2006.

Vegeta drugu godinuza redom proglašena najsnažnijom robnom

markom prema istraživanjuagencije Prizma

(SLO, HR, SR, BiH)

Novi članovi u NOVrhovni sud RHprihvatio reviziju

u sporu s Avenom d.o.o.

Koprivnička tiskarnica prodana Grafičaru

Pripajanje Podravkinihpoduzeća u Poljskoj

Kupljen brand Eva Prekid distribucijskogugovora s Nestléom

na pojedinim tržištima

Počela izgradnjatvornice dječje hrane

Ukupne investicije182 mil. HRK

Podravka postalačlanicom IBLF-a

Izdano drugo Izvješće o održivom razvoju sukladno

GRI smjernicama

VegetaSuperbrand Rusija

PodravkaSuperbrand Slovačka

Izdana kunska obveznicau iznosu od 375 mil. HRK


Ožujak 2007.


+10%

+4%+7%

-13%-9%

+4%

+7%

Hrvatska Jugoistočna Europa

Srednja Europa

Zapadna Europa, prekooceanske

zemlje i Daleki istok

Istočna Europa

+5%

-28% -25%

brandovi Podravke

trgovačka roba

Organski rast SPP-a Prehrana i Pića u 2006.


Ožujak 2007.


Novi proizvodi u 2006.

Dječja hrana s prebiotikomlansirana u srpnju 2006.

Čokolino žitarice lansirane u velja či 2006.

Čokolino kremni namaz lansiran u rujnu 2006.


Ožujak 2007.



Vegeta Pikant lansirana urujnu 2006.

Tekuća Vegetalansirana na tržišteAustralije u svibnju 2006.

- Porast prodaje od 34%u dodacima jelima u 2006.

- Povećanje tržišnog udjela naukupnom tržištu dodataka jelima s 22% na 29%


Ožujak 2007.


Novi proizvodi i novi dizajn proizvoda u 2006.

Podravka juhe

Gotova jela

Novi dizajn Podravka juha u rujnu 2006.

Gotova jela lansirana u velja či 2006.


Ožujak 2007.



Džemovi, gotovi umaci i proizvodi na bazi raj čice

Smrznuta jela i povr će


Ožujak 2007.


Novi farmaceutski proizvodi u 2006.


Ožujak 2007.


Eva- ikona morža u proizvodnom portfelju Podravke

Sardine Tuna

jedan od najprihvaćenijih brandova ribljih konzervi u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi (istraživanje GfK)

kategorija s velikim potencijalom širenja asortimana novim proizvodima

ulistavanje novih proizvoda u prvom kvartalu 2007.

Podravka kupila brand EVA od tvrtke Adria, Zadar

među prvim brandovima prema prepoznatljivosti, korištenju i omiljenosti u kategoriji sardina na tržištima Hrvatske i jugoistočne Europe (istraživanje GfK)


Ožujak 2007.


Warzywko i Perfecta

Perfecta- brand u Rusiji, Ukrajini i Rumunjskoj zauniverzalne dodatke jelima

poljskoj Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Podravka i Kamis predala zahtjev za odobrenje kupnje branda Warzywko i Perfecta

Warzywko- poljski brand za univerzalne i specijalne dodatke jelima i bujone

Warzywko

Perfecta

akvizicijom Warzywka Podravka će ojačati lidersku poziciju na poljskom tržištu dodataka jelima

akvizicijom Warzywka Podravka će ući u “medium price” segment na tržištu Poljske te proširiti bazu i profil potrošača


Ožujak 2007.


Investicijska ulaganja u 2006.

ukupna investicijska ulaganja

182,3 mil. HRK

166,3 mil. HRK investirano u SPP Prehrana i pića

16,0 mil. HRK investirano u SPP Farmaceutika

najznačajnija investicijska - dječja hrana i kremni namazi

ulaganja po - slastice i snack

kategorijama proizvoda: - meso i mesni proizvodi

+34%

u fazi pokusne proizvodnje


Ožujak 2007.


Prodaja Grupe Podravka


Ožujak 2007.


17%605,1

2.852,083%

Prehrana i pića

Farmaceutika

Ukupno

1.470 1.526 1.612

1.8811.8291.7691.7481.521

1.586

1.226

2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Struktura prodaje Grupe Podravka u 2006.

Napomena: SPP Usluge sudjeluju u ukupnoj realizaciji s 0,3%

Rast prodaje na domaćem i inozemnom tržištu

2002.-2006.

5,5% 6,7% 6,0%

mil.HRK

06./05.

+1%

-1%

Struktura prodaje Grupe Podravka prema SPP-u mil. HRK

2.747

3.218 3.2953.441

3.467

Domaće tržište

Inozemnotržište

CAGR

Ukupno +1%


Ožujak 2007.


23%

11%

10%8%

5%

6%

4%

25%

12%

10%9%

5%

5%

4%

23%

8%

23%

9%

Vegeta-dodaci jelima

Meso i mesni proizvodi

Dječja hrana, slastice i snack

Voće i povrće

Podravka jela

Pića

Riža i grahorice

Ostalo

Trgovačka roba

SPP Prehrana i pića

-3%

+16%

-9%

+1%

+4%

+4%

+7%

+5%

-1%

Ukupna prodajaUkupni rast

+1% 2.852,0 mil. HRK

2005.

2006.

Organski rast 2%


Ožujak 2007.


SPP Farmaceutika

Ukupna prodajaUkupni rast

-1% 605,1 mil. HRK

-25%

+29%

+12%

-10%

-3%

+17%

+2%

-9%

2005.

2006.

41%

22%

13%

9%

7%4%3%1%

38%

22%

15%

9%

6%

5%4%1%

Srce, krvožilje, krv i krvotvorni organi

Koštano-mišićni i živčani sustav

Dermatici

Sustavne i infekcije uzrokovane parazitima

Dišni, probavni i mokraćni sustav

Dijetetski proizvodi i prirodni lijekovi

OTC

Ostalo


Ožujak 2007.


Struktura prodaje prema tržištima

54,2%

22,5%

12,5%

6,4%4,4% Hrvatska

Jugoistočna Europa

Srednja Europa

Zapadna Europa,prekooceanske zemlje iDaleki istok

Istočna Europa

Struktura prodaje Grupe Podravka prema tržištima

Struktura prodaje Prehrane i pića prema tržištima

Struktura prodaje Farmaceutike prema tržištima

78%

3%

12%

7%

48%

25%

15%

8%4%


Ožujak 2007.


75%

25%

Prehrana i pića

Farmaceutika

Tržište Hrvatske

+4%

+5%

-3%

+3%Ukupno

Vegeta- dodaci jelima

Podravka jela

Meso i mesni proizvodi

Dječja hrana, slastice i snack

Voće i povrće

Riža i leguminoze

Pića

organski rast

Rast prodaje SPP Prehrana i pića

Ostalo

+2%

+4%

+4%

+7%

+3%

-30%

0%

+5%

Prodaja po SPP-u

udio ključnih kupaca u ukupnojprodaji raste

Karakteristike tržišta

ukupna prodaja: 1.880,8 mil. HRK

organski rast Prehrane i pića: +4%

objedinjavanje prodajnih operativaunutar SPP-a Prehrana i Pića

ulaskom “hard diskontera” započela završna faza konsolidacije tržišta retaila

racionalizacija troškova i kvalitetnijaobrada prodajnih mjesta

racionalizacijom troškova i pozicioniranjem kroz prodajnu politiku zadržana profitabilnost

kupnja branda Eva


Ožujak 2007.


91%

9%

Prehrana i pića

Farmaceutika

Tržište jugoistočne Europe

8,2%

-12,0%

8,3%

7,4%

-9,6%

promjenaProdaja po zemljama

-0,5%

-8,6%

Prodaja po SPP-uUkupno JI Europa - 1,3%

36%

22%

21%

11%

10% BiH

Srbija

Slovenija

Makedonija

Ostalo

ukupna prodaja: 778,7 mil. HRK


Srbija: prekid distribucije Nestleovihproizvoda u malim trgovinama

Srbija: organski rast +24%

BiH/ Makedonija: potpun prekid distribucije Nestleovih proizvoda

Trgovačka roba: pad prodaje -13%



Ožujak 2007.


Tržište srednje Europe

Prodaja po zemljama

-9,7%

-9,2%

1,7%

-9,4%

-8,3%

16,6%

promjena

Ukupno srednja Europa -7,4%Prodaja po SPP-u

39%

30%

20%

11% Češka

Poljska

Slovačka

Mađarska

95%

5%

Prehrana i pića

Farmaceutika



organski rast Prehrane i pića: -9%

Poljska: pripajanje ovisnih društava

Slovačka: Podravka Superbrand

poboljšanje profitabilnosti

Češka: izlazak iz proizvodnje privatnih marki u grupi proizvoda Riža i grahorica

Češka: prestanak uslužne proizvodnje za Kraft foods

fokus na profitabilne grupe proizvoda

Češka/ Slovačka: racionalizacija proizvodnje- Lagris


Ožujak 2007.


100%

Prehrana i pića

Farmaceutika

Tržište ZE, prekooceanske zemlje i Daleki istok

Prodaja po zemljama

5,1%

-1,0%

14,4%

1,3%

-3,7%

Prodaja po SPP-u

2,0%

-76,2%

promjena

Ukupno ZE, preko. i Daleki istok 1,7%

21%

17%

16%10%

36%

Njemačka

SAD

Australija

Austrija

Ostalo



Njemačka: ulazak u trgovački lanac Lidl

Australija: lansirana tekuća Vegeta

Australija: rast Vegete za +34%



Ožujak 2007.


72%

28%Prehrana i pića

Farmaceutika

Tržište istočne Europe

Prodaja po zemljama

Ukupno IE 12,1%

16,0%

-11,5%

15,8%

11,5%

Prodaja po SPP-u

2,0%

49,2%

promjena

74%

10%

10%6% Rusija

Pribaltik

Rumunjska

Ostalo



Rusija: ulazak u Magnit-drugi trgovački lanac po veličini u Rusiji

Rusija: rast prodaje od 16%

Rumunjska: nova organizacija

Farmaceutika: generator rasta



Ožujak 2007.


Financijski pokazatelji


Ožujak 2007.


Proces restrukturiranja u 2006.

Izdvajanje Koprivni čke tiskarnice d.o.o.

Uprava donijela odluku o nastavku procesa izdvajanja dijelova kompanije koji se bave neosnovnom djelatnoš ću

Potpisan novi Kolektivni ugovor

Interna preraspodjela zaposlenika s ciljem smanjenja zapošljavanja

sezonskih/povremenih zaposlenikaEBITDA EBIT NETO DOBIT

2006. bez troškova restrukturiranja

2006.

Spajanje poduze ća u Poljskoj327,5

373,3

126,2

172,0

60,4

106,2

+45,8

+45,8

+45,8

mil. HRK

Otpremnine


Ožujak 2007.


-8 bp1,81,7103 bp2,03,1Neto marža %

116 bp2,53,6226 bp2,75,0EBIT marža %

48 bp9,09,4159 bp9,210,8EBITDA marža %

12 bp38,839,012 bp38,839,0Bruto marža %

-4%62,660,452%70,0106,2Neto dobit

48%85,5126,285%92,9172,0EBIT

6%308,5327,518%315,9373,3EBITDA

1%1.336,91.351,21%1.336,91.351,2Bruto dobit

1%3.441,43.467,51%3.441,43.467,5Prodaja

06./05.2005.2006.06./05.2005.2006.

Rezultat poslovanja bez utjecaja troškova restrukturiranja

Izvještajni rezultatiRezultati bez utjecaja troškova restrukturiranja

Grupa Podravka


Ožujak 2007.


SPP Prehrana i pi ća Farmaceutika

Rezultati poslovanja prema SPP-u

820 bp8,416,6-180 bp0,4-1,4Neto marža %

820 bp12,520,7-80 bp0,3-0,5EBIT marža %

880 bp19,328,1-160 bp6,65,0EBITDA marža %

-210 bp58,756,650 bp34,935,4Bruto marža %

96%51,4100,7-483%10,6-40,6Neto dobit

64%76,4125,5-265%8,5-14,0EBIT

44%118,2169,8-24%187,0143,0EBITDA

-5%359,5342,72%985,31.008,5Bruto dobit

-1%612,0605,11%2.820,02.852,0Prodaja

06./05.2005.2006.06./05.2005.2006.


Ožujak 2007.


Skraćena bilanca Grupe Podravka

3.412,83.700,5Ukupna glavnica i obveze

1.921,21.746,7Dionička glavnica

317,6456,9Kratkoročni dug

515,4525,3Dugoročni dug

3.412,83.700,5Ukupna imovina

1.619,51.943,1Ukupna kratkotrajna imovina

569,1564,5Zalihe

126,2126,1Novac

31.12.2005.31.12.2006.mil. HRK

GRUPA PODRAVKA

1,8%1,6%Povrat na imovinu

3,3%3,5%Povrat na kapital

0,20,1Koeficijent trenutne likvidnosti

1,71,4Koeficijent tekuće likvidnosti

1,11,0Koeficijent ubrzane likvidnosti

2,22,6Koeficijent pokrića troškova kamata

2,32,6Neto dug/EBITDA

706,8856,1Neto dug

43,4%56,2%Dug/Kapital

31.12.2005.

31.12.2006


Ožujak 2007.


525,3515,3

684,5

501,5496,1

171,4

186,8148,8

157,0

159,2

285,5130,9122,9

479,5229,5

2006.2005.2004.2003.2002.

Kratkoročni dug

TDDD

Dugoročni dug

Kretanje zaduženosti Grupe Podravka

mil. HRK

zaduženost u odnosu

na 31.12.2005.

29,1 %

17,4 %

53,5 %

956,3 833,0 982,2

100%

Struktura duga Grupe Podravka

2002. - 2006.

Struktura duga 31.12.2006.

1.138,0884,8

+18%


Ožujak 2007.


102,9

637,7

102,9 89,5

254,9

552,2670,8

177,8158,0

HRK

EUR

ostalo

06./05.

Refinanciranje duga Grupe Podravka

PODR-O-072A

“postoje ća obveznica”

datum izdanja: 20.02.2004.

dospijeće: 5 godina

iznos: 27 mil. EUR

prinos: 5,00%

PODR-O-115A

“nova obveznica”

datum izdanja: 18.05.2006.

dospijeće: 5 godina

iznos: 375 mil. HRK

prinos: 5,125%

otkupljeno 99,6% emisije

“postoje će obveznice”

Refinanciranjem duga promijenila se i valutna izloženost prema primljenim kreditima

2004. 2005. 2006.

100%Valutna struktura duga na

31.12.2006.

65% +259%

26% -54%

9% -13%


Ožujak 2007.


Troškovi


Ožujak 2007.


62,6%

26,7%

10,7%

Troškovi prodanih proizvoda

Troškovi prodaje i distribucije

Opći i administrativni toškovi

62,6%

26,8%

10,6%

Struktura operativnih troškova

2006.

3.381,5 mil. HRK

2005.

3.363,1 mil. HRK

10,4% 0 bp

udio u prodaji promjena

2006.

61,0% -20 bp

26,1% 0 bp

operativni troškovi

0%

u odnosu

na 2005.

+1%

+1%

Ukupno +1% 97,5% -20 bp

Troškovi reklame i propagande

+ 9%


Ožujak 2007.


Snažniji organski rastBolja profitabilnost

Veće ulaganje u marketinške

aktivnosti

Praćenje marketinške efikasnosti

Unapređivanje i ulaganje u

istraživanje i razvoj

Complexitymanagement

Fokus na najsnažnije Podravkine marke


Ožujak 2007.


Marketinške kampanje u 2006.


Ožujak 2007.


Informacije za dioni čare


Ožujak 2007.


Usporedno kretanje indeksa u 2006.

ERSTE ACCUMULATE

FIMA HOLD

HAAB HOLD

RBA HOLD

SETX (31.12.2006.) 2,8%

CROBEX (31.12.2006.) 6,7%

CROEMI (31.12.2006.) 12,6%

Usporedno kretanje indeksa i PODR-R-A

Bazni indeks (02.01.2006.=100)

90

100

110

120

130

140

150

160

170

sij-06

vlj-06

ožu-06

tra-06

svi-06

lip-06

srp-06

kol-06

ruj-06

lis-06

stu-06

pro-06

PODR-R-A CROBEX CROEMI SETX

Indeks

PREPORUKE

UDIO U INDEKSU


Ožujak 2007.


WACP

Promet i cijena dionice

0

50

100

150

200

250

300

pro-

05sij

-06

vlj-0

6ož

u-06

tra-0

6sv

i-06

lip-0

6sr

p-06

kol-0

6ru

j-06

lis-0

6stu

-06

pro-

06

0

100

200

300

400

500

600

mil. HRK HRK

Zadnja cijena (HRK) 470,01

Tržišna kapit. (mil. HRK) 2 .547,5

12 mjeseci max / min (HRK) 495 / 315,01

12 mjeseci promet (mil. HRK ) 671, 8

Prosje čni dnevni promet (mil. HRK) 2,69

Free float (%) 73

Promet

Najviša

Zaključna

Najniža

2005. 2006.

296,69 HRK 399,69 HRK

promjena

+35%0,50,7P/S

0,91,5P/B

354,5322,3BVPS

27,141,8P/E

11,711,2EPS

2006. 2005.

POKAZATELJI

31.12.2006.


Ožujak 2007.


Vlasnička struktura na dan 31.12.2006.

10 najvećih dioničara 62%

ostale fizičke i pravne osobe 38%

DIONIČARI BR. DIONICA UDIO

100,00%5.420.003UKUPNO:

40,19%2.178.775Ostali dioničari

0,36%19.689Trezorski račun

3,00%162.165CN LTD

3,18%172.114Raiffeisen OMF

3,78%205.090PBZ Croatia osiguranje d.d. OMF

3,86%209.231AZ OMF

5,94%321.804Kapitalni fond d.d.

8,60%465.849Bank Austria Creditanst. AG

9,83%532.808HFP

10,62%575.598HFP/HZMO

10,64%576.880FIMA Grupa d.d.

Raiffeisen OMF3,2%

CN LTD3,0%

PBZ/ Croatia osig.

OMF3,8%

Kapitalni fond d.d.

5,9%

AZ OMF3,9%

Bank Austria Creditanst. AG

8,6%

Trezorski račun0,4%

Ostali dioničari40,2%

HFP 9,8%

HFP/HZMO10,6%

FIMA Grupa d.d.

10,6%


Ožujak 2007.


KONTAKTI

Lidija KljajićVoditeljica Ureda predsjednika Uprave

PODRAVKA d.d.Telefon: + 385 48 651 548Fax: + 385 48 621 793

E-mail: [email protected]

Irena KosVoditeljica Odnosa s investitorima

PODRAVKA d.d.Telefon: + 385 1 489 19 13Fax: + 385 1 489 19 99

E-mail: [email protected]

Documents

Rezultati poslovanja Grupe Podravka...Novi proizvodi i novi dizajn proizvoda u 2006. Podravka juhe Gotova jela Novi dizajn Podravka juha u rujnu 2006. Gotova jela lansirana u velja