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Sotto i cieli d’Europa guardando al futuro
Cosa ha insegnato la crisi?
Scenari e sfide per l’industria
manifatturiera italiana
Bologna, 30 Ottobre 2017
Giuseppe Schirone
Meeting Nazionale ACEF 2017 – La Passione Trasforma Le cose | Bologna, 30 Ottobre 2017 - 2
L’industria italiana all’uscita della crisi
Il contesto internazionale
Le sfide (cenni)
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Il contesto: cenni di geografia economica
Tutto è cambiato
Pil
consumi
1990Economie avanzate
2010+Nuovi mercati
Nuova classe media
(2014-2019)
75% 50%+
78% 40%143mln.
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Il contesto: i beneficiari del cambiamento
Premiate le imprese, almeno quelle «grandi» ed «occidentali»
Calo dei prezzi
degli input
lavoro
(1,2 mld. di nuova
forza lavoro)
tecnologia
(meno costosa e più
potente)
risorse finanziarie
(…for free)
aumento dei profitti aziendali globali
(% PIL mondiale)
1990 2010+ 1990 2010+
7.6 9,8
68
32
Profitti per area geografica (%)
Paesi
avanzatiPaesi
emergenti
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Scenario internazionale e implicazioni per l’Italia
I principali fattori di uno scenario complesso
Opportunità e Rischi dello scenario
L’avvio del Congresso ha confermato la volontà di
avanzare con le riforme economiche (es.riforma
fiscale). Forte incertezza sul loro impatto
Negli Usa è ancora incombente il rischio protezionismo
e rimane incerta la politica economica di Trump
Prosegue la crescita, ma si attende un graduale ritiro
degli stimoli della Bce…
…Permane un rischio politico con l’emergere dei
nazionalismi/populismi
Prosegue la ripresa a livello globale, con ritmi di
crescita del Pil mondiale di poco superiori al 3%
Il commercio internazionale ha ripreso slancio…ma è
atteso in rallentamento, in particolare quello rivolto
all’Italia…
… cambio dell’euro meno favorevole
Italia: quali
implicazioni?
Politica fiscale più restrittiva (rialzo dei tassi, esigenze di stabilizzazione del debito)
Politica monetaria meno espansiva (l’uscita graduale dal QE e, nel 2019, primi rialzi dei tassi)
Minore sostegno dal fattore cambio (ma imprese meno sensibili alla concorrenza di prezzo)
incertezza politica elevata
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Si consolida la robustezza della ripresa
La crescita accelera sia sul fronte interno sia su quello estero
Fatturato e produzione industrialeindici 2020=100
Le componenti del fatturato manifatturierovar. % tendenziali, prezzi correnti
fatturato +4.7%(gen-ago ’17)
produzione +2.6%(gen-ago ‘17)
+4
.6%
+4
.9%
Fatturato e produzione manifatturiera
in crescita da settembre 2016
Fonte: ISP-Prometeia, Analisi dei settori industriali, ottobre 2017
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+18%
+2.5%
Maggiori spazi di crescita per chi resta sul mercato
Le imprese ITA sopravvissute alla crisi e le nuove nate spingono sull’acceleratore
Fatturato a valori correnti
delle imprese manifatturiereindici 2007=100
* micro imprese:
fatturato < 2 mil. €
- 11%
Variazione % del numero di
imprese manifatturiere attiveperiodo 2007-2015
Fonte: elab su dati Movimprese
Negli ultimi anni la ristrutturazione del tessuto produttivo ha visto aumentare il peso delle
imprese più strutturate, a fronte di una forte selezione concentrata sulle micro imprese.
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Nonostante i progressi, il gap con la Germania rimane
Manifatturiero tedesco sopra i livelli del 2008, a differenza dell’Italia
-15.3 -16.5
-8.9
imprese addetti valoreprod.
4.9
2.4
7.2
imprese addetti valoreprod. Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat
Manifatturiero: confronto Italia-Germaniadati 2015
Germania Italia205 mila
imprese
1 809 mln. di
valore della
produzione
7,1 milioni di
addetti
Dimensione media
imprese
8,8 milioni di
euro
389 mila
imprese
864 mln. di
valore della
produzione
3,1 milioni di
addetti
Dimensione media
imprese
2,2 milioni di
euro
Var%. 2008-’15 Var%. 2008-’15
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La redditività sulle vendite ITA si allinea ai big Ue
Inefficienze nella rotazione del capitale rallentano la convergenza del Roi
Redditività del capitale investitoindici, Roi Germania 2007=100
La progressiva convergenza del Roi di Italia e Germania, avviatasi a partire dal 2012,
potrebbe risultare più rapida se si risolvessero, almeno in parte, le inefficienze sul
fronte della rotazione del capitale.
Redditività sulle venditeEbit in % del fatturato
Fonte: ISP-Prometeia, Analisi dei settori industriali, maggio 2017
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Il nuovo paradigma competitivo di Industria 4.0
La sfida
Il termine Industria 4.0, o Quarta rivoluzione industriale, definisce questo
nuovo stadio di sviluppo nell’organizzazione e management della catena del
valore nell’industria manifatturiera.
La diffusione di Internet delle Cose e dei Servizi, l’evoluzione delle
tecnologie digitali ed elettroniche e la moltiplicazione informativa dei Big
Data stanno modificando ogni aspetto del quotidiano in modo dirompente.
Nella produzione industriale le nuove tecnologie stanno promuovendo
cambiamenti che vanno ben oltre la «semplice» automazione dei processi.
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Produttività, ma non solo
riduzione 30%-50% del
fermo macchine
aumento del 45-55%
della produttività delle
professionalità
tecniche grazie
all’automazione della
conoscenza
riduzione 20-50% dei
costi di magazzino e
inventarioriduzione 10-20% dei
costi per il controllo
qualità
incremento dell’85%
della capacità di
previsione dei flussi
produttivi
riduzione dal 20-
50% del time to
market
riduzione dal 10 al 40% dei
costi di manutenzione
fonte: McKinsey et. Al.
Nuovi driver per la creazione di valore
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174
104
137
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
3D e/o Robotica Nessuno camp Prometeia
made in italy (B2B e B2C): valore della produzione | indice 2000=100
fonte: elab. Prometeia | Fondazione Nord-Est su dati campionari (~1000 imprese) e BvD (2015)
Industria 4.0 in Italia fa già la differenza, anche in
versione «light»
+27%
+67%
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Industria 4.0: «premi», ma anche «lati oscuri»
Investimenti
Fatturato
Produttività
Occupazione
- pros - - cons -
• in incremento complessivo, ma
con effetti molto differenziati
(settori/impese)
• l’adozione di processi
produttivi innovativi stimolerà
un aumento degli investimenti
strumentali e infrastrutturali
• crescerà grazie alla domanda
addizionale dei produttori di
nuove tecnologie e della
clientela finale per prodotti
più vari e personalizzati
• nel medio periodo il crescente
utilizzo di tecnologie 4.0 porterà
un significativo incremento della
domanda di addetti con forti
competenze IT (in tutte le aree
aziendali)
• nel breve periodo, la maggiore
automazione dei processi può
comportare una riduzione del
numero di occupati meno
qualificati, soprattutto in caso di
bassa crescita
• middle-income trap per molti PVS
ed aumento disuguaglianze
• de-globalizzazione
• elevato indebitamento aggregato
di imprese e Governi
• riduzione dell’appetito per il
rischio delle imprese dei paesi
avanzati
• incrementi di produttività minori
delle attese (cfr. «rivoluzione»
ICT)
Convivono grandi aspettative e grandi preoccupazioni
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7 tecnologie abilitanti, tutte in crescita esponenziale
1. e-business
integration
7. Cloud
computing
5.manifattura
additiva
3. internet of
services4. robotica
2.
6.
Una nuova stagione di «scelte» per le imprese
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La sfida dei Big Data: ovvero come navigare in un
oceano di informazioni…senza naufragare
Ogni minuto nel mondo …Solo una piccola parte dei big data
prodotti è potenzialmente utile per la
propria impresa
Intelligence
Integrazione
Interattività
interdipendenza
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Esempi di utilizzo di dati e analytics: ricerca nuovi
mercati (1|2)Redditi, consumi e comportamento digitale
abbigliamento
TV
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Esempi di utilizzo di dati e analytics: ricerca nuovi
mercati (2|2)Cyber security e «felicità»
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Gli effetti di Industria 4.0 sono impossibili da
misurare ex-ante, ma …
“we tend to overestimate the effect of a new
technology in the short run and underestimate the
effect in the long run”
(Roy Amara, Futurist)
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