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SERVICIOS BANCARIOS 19 de febrero de 2015
ÍNDICE
3 LOS BANCOS
7 SERVICIOS BANCARIOS
22 CRÉDITOS Y AHORRO
LOS BANCOS 1 3
1.7%
16.5%
55.7%
22.7%
2.3% 1.1%
MUY AHORRADORES ALGO AHORRADORES
POCO AHORRADORES
NADA AHORRADORES
NO SABE NO CONTESTÓ
18.2%
78.4%
MUY AHORRADORES
ALGO AHORRADORES
POCO AHORRADORES
NADA AHORRADORES
NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 2.3% 18.1% 53.3% 23.3% 1.9% 1.1%
FEMENINO 1.1% 15.0% 58.0% 22.0% 2.7% 1.2% Sexo
¿Qué tan ahorradores cree que somos los mexicanos?
n=600
4
4
11.4%
40.3% 32.4%
10.8% 4.0% 1.1%
MUY CONFIABLES ALGO CONFIABLES POCO CONFIABLES NADA CONFIABLES NO SABE NO CONTESTÓ
51.7% 43.2%
MUY CONFIABLES
ALGO CONFIABLES
POCO CONFIABLES
NADA CONFIABLES
NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 14.6% 40.7% 29.0% 13.1% 2.1% 0.5%
FEMENINO 8.5% 39.9% 35.6% 8.8% 5.8% 1.4% Sexo
En su opinión, ¿qué tan confiables son las instituciones bancarias en México?
n=600 5
n=600 6
Sólo con fines estadísticos, ¿qué método de pago es el que usted más utiliza: pago con tarjeta de débito, pago
con tarjeta de crédito, pago en efectivo o pagos con cheque?
78.1%
9.4% 6.5% 1.5% 1.5% 3.0%
PAGO CON EFECTIVO PAGO CON TARJETA DE DÉBITO
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
PAGO CON CHEQUE NO SABE NO CONTESTÓ
PAGO CON EFECTIVO
PAGO CON TARJETA DE
DÉBITO
PAGO CON TARJETA DE
CRÉDITO
PAGO CON CHEQUE NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 78.0% 10.1% 7.4% 1.8% 1.4% 1.3%
FEMENINO 78.2% 8.8% 5.6% 1.3% 1.7% 4.4%
Sexo
SERVICIOS BANCARIOS 2 7
14.5%
9.3%
6.6%
4.3%
3.4%
1.2%
1.1%
4.9%
49.9%
2.4%
2.4%
CUENTA DE NÓMINA
TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE AHORRO
PAGO DE SERVICIOS (AGUA, LUZ, CELULAR, ETC)
SERVICIOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS
CUENTA DE CHEQUES
RETIRO DE EFECTIVO EN CAJEROS
OTRO
NINGUNO
NO SABE
NO CONTESTÓ
Dígame, ¿qué servicios bancarios utiliza actualmente?
n=600 8
n=600 9
Dígame, ¿qué servicios bancarios utiliza actualmente?
CUENTA DE NÓMINA
TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE AHORRO
PAGO DE SERVICIOS
(AGUA, LUZ, CELULAR, ETC)
SERVICIOS DE INSTITUCIONES
BANCARIAS
CUENTA DE CHEQUES
MASCULINO 18.5% 10.4% 6.2% 4.1% 3.5% 2.3%
FEMENINO 10.9% 8.3% 6.9% 4.5% 3.3% 0.2% Se
xo
RETIRO DE EFECTIVO EN CAJEROS OTRO NINGUNO NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 1.7% 5.5% 42.3% 2.9% 2.6%
FEMENINO 0.5% 4.3% 57.0% 2.0% 2.1%
Sexo
22.5% 18.0%
10.0% 9.2%
5.5% 3.7% 2.9% 2.9% 2.6% 2.6% 2.3% 1.9% 1.0% 2.3% 0.9%
10.9% 0.8%
SU SEGURIDAD
POR PRODUCTOS DE AHORRO
FACILITA PAGOS DE NÓMINA/SERVICIOS
SUS PRÉSTAMOS
POR NECESIDAD
NO TRAER DINERO EN EFECTIVO
SU ATENCIÓN AL CLIENTE
POR COMODIDAD
SUS PROMOCIONES
SUS COMISIONES
BAJOS INTERESES
SUS NÚMEROS DE SUCURSALES
SU NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
OTRO
NINGUNO
NO SABE
NO CONTESTÓ
¿Cuál diría usted que es la principal razón por la que una persona elige el servicio de un banco?
n=600 10
n=600 11
¿Cuál diría usted que es la principal razón por la que una persona elige el servicio de un banco?
SU SEGURIDAD POR PRODUCTOS DE AHORRO
FACILITA PAGOS DE NÓMINA/SERVICIOS
SUS PRÉSTAMOS POR NECESIDAD NO TRAER DINERO
EN EFECTIVO SU ATENCIÓN AL
CLIENTE POR
COMODIDAD
MASCULINO 20.2% 14.0% 10.4% 9.5% 7.1% 4.9% 3.3% 3.0%
FEMENINO 24.5% 21.6% 9.6% 8.8% 4.0% 2.6% 2.6% 2.8% Se
xo
SUS PROMOCIONES
SUS COMISIONES
BAJOS INTERESES
SU NÚMEROS DE SUCURSALES
SU NÚMERO DE CAJEROS
AUTOMÁTICOS OTRO NINGUNO NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 3.4% 2.9% 2.3% 2.4% 2.0% 1.8% 1.2% 11.1% 0.5%
FEMENINO 1.8% 2.4% 2.4% 1.5% 0.0% 2.7% 0.5% 10.7% 1.5%
Sexo
23.9%
18.1%
7.5%
5.0%
3.2%
1.8%
0.7%
0.3%
0.2%
0.2%
1.0%
7.7%
0.7%
27.9%
1.8%
BANAMEX
BBVA BANCOMER
BANORTE
SANTANDER
HSBC
BANCO AZTECA
INBURSA
BANBAJÍO
SCOTIABANK
MULTIVA
OTRO
NINGUNO
TODOS
NO SABE
NO CONTESTÓ
Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál es la institución bancaria que brinda los mejores servicios en
México?
n=600 12
n=600 13
Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál es la institución bancaria que brinda los mejores servicios en
México?
BANAMEX BBVA BANCOMER BANORTE SANTANDER HSBC BANCO
AZTECA INBURSA BANBAJÍO
MASCULINO 24.9% 19.2% 9.1% 5.6% 1.7% 0.5% 1.5% 0.7%
FEMENINO 23.0% 17.0% 6.0% 4.5% 4.5% 3.0% 0.0% 0.0% Se
xo
SCOTIABANK MULTIVA OTRO NINGUNO TODOS NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 0.0% 0.5% 0.0% 10.1% 0.7% 23.6% 1.9%
FEMENINO 0.3% 0.0% 1.9% 5.5% 0.8% 31.9% 1.6% Se
xo
9.7%
9.7%
7.2%
3.6%
3.5%
3.2%
1.6%
0.8%
0.1%
1.0%
4.1%
1.6%
50.1%
3.8%
BANAMEX
BBVA BANCOMER
HSBC
SANTANDER
BANCO AZTECA
BANORTE
SCOTIABANK
BANBAJÍO
INBURSA
OTRO
NINGUNO
TODOS
NO SABE
NO CONTESTÓ
Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál es la institución bancaria que brinda los peores servicios en
México?
n=600 14
n=600 15
Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál es la institución bancaria que brinda los peores servicios en
México?
BANAMEX BBVA BANCOMER HSBC SANTANDER BANCO AZTECA BANORTE SCOTIABANK
MASCULINO 12.6% 11.6% 5.7% 3.4% 4.9% 2.6% 2.4%
FEMENINO 6.9% 8.0% 8.5% 3.7% 2.3% 3.8% 0.9% Se
xo
BANBAJÍO INBURSA OTRO NINGUNO TODOS NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 1.8% 0.2% 1.3% 4.3% 1.7% 44.2% 3.3%
FEMENINO 0.0% 0.0% 0.8% 3.9% 1.5% 55.6% 4.1% Se
xo
n=600 16
SÍ , 28.8%
NO , 69.8%
NO SABE , 0.1%
NO CONTESTÓ , 1.3%
¿Usted tiene alguna cuenta bancaria?
SÍ NO NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 33.7% 64.5% 0.3% 1.5%
FEMENINO 24.2% 74.8% 0.0% 1.0%
n=159 17
48.9% 37.8%
5.9% 7.4%
LE OFRECE LOS MEJORES SERVICIOS POR COSTUMBRE NO SABE NO CONTESTÓ
LE OFRECE LOS MEJORES
SERVICIOS POR COSTUMBRE NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 41.0% 44.0% 9.0% 6.0%
FEMENINO 59.0% 29.7% 2.0% 9.3%
Sexo
¿Usted está con su banco por costumbre o porque
le ofrece los mejores servicios?*
* Esta pregunta se realizo a quienes mencionaron tener una cuenta bancaria.
34.4%
20.6%
13.3%
6.9%
6.9%
5.5%
2.6%
1.3%
0.6%
2.6%
1.4%
0.8%
3.1%
BANAMEX
BBVA BANCOMER
BANORTE
SANTANDER
HSBC
BANCO AZTECA
SCOTIABANK
BANCOPPEL
BANBAJÍO
OTRO
NINGUNO
NO SABE
NO CONTESTÓ
Dígame, ¿cuál es la institución bancaria que usted utiliza actualmente?*
18 n=159
* Esta pregunta se realizo a quienes mencionaron tener una cuenta bancaria.
n=159 19
BANAMEX BBVA BANCOMER BANORTE SANTANDER HSBC BANCO
AZTECA SCOTIABANK
MASCULINO 33.3% 18.2% 15.1% 8.3% 5.2% 7.6% 3.0%
FEMENINO 35.9% 23.7% 11.0% 5.0% 9.1% 2.9% 2.0% Se
xo
BANCOPPEL BANBAJÍO OTRO NINGUNO NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 1.9% 0.0% 2.4% 1.5% 0.0% 3.5%
FEMENINO 0.6% 1.4% 2.7% 1.1% 1.8% 2.8% Se
xo
Dígame, ¿cuál es la institución bancaria que usted utiliza actualmente?*
* Esta pregunta se realizo a quienes mencionaron tener una cuenta bancaria.
40.7% 41.8%
12.8% 1.8% 1.0% 1.9%
MUY SATISFECHO ALGO SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO SABE NO CONTESTÓ
82.5%
14.6%
MUY SATISFECHO
ALGO SATISFECHO
POCO SATISFECHO
NADA SATISFECHO
NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 33.6% 45.7% 15.4% 3.3% 0.6% 1.4%
FEMENINO 49.8% 36.7% 9.5% 0.0% 1.4% 2.6% Sexo
¿Qué tan satisfecho se encuentra con los servicios del banco de su preferencia?*
n=159 20 * Esta pregunta se realizo a quienes mencionaron tener una cuenta bancaria.
n=600 21
SÍ , 21.9%
NO , 77.2%
NO SABE , 0.1%
NO CONTESTÓ , 0.8%
SÍ NO NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 25.3% 73.7% 0.0% 1.0%
FEMENINO 18.8% 80.5% 0.3% 0.4%
¿Usted tiene alguna tarjeta de crédito?
CRÉDITOS Y AHORRO 3 22
23.9%
21.3%
6.4%
5.7%
3.6%
3.0%
2.7%
2.3%
2.1%
1.6%
1.3%
2.6%
0.5%
20.8%
2.2%
SUS INGRESOS /SOLVENCIA ECONÓMICA
SU TASA DE INTERÉS
SUS BENEFICIOS
EL BANCO QUE LA OFRECE
PUNTUALIDAD CON LOS PAGOS
USARLO SÓLO EN CASO DE EMERGENCIA
LA ANUALIDAD
TENER BUEN HISTORIAL CREDITICIO
SEGURIDAD/CONFIANZA
REQUISITOS Y LECTURA DEL CONTRATO
MANEJO DE CUENTA
OTRO
NINGUNO/NO RECOMENDARÍA
NO SABE
NO CONTESTÓ
Por lo que sabe o ha escuchado, ¿qué considera usted que deben tomar en cuenta los mexicanos para solicitar
una tarjeta de crédito?
n=600 23
n=600 24
SUS INGRESOS /SOLVENCIA
ECONÓMICA
SU TASA DE INTERÉS SUS BENEFICIOS EL BANCO QUE
LA OFRECE
PUNTUALIDAD CON LOS PAGOS
USARLO SÓLO EN CASO DE
EMERGENCIA SU ANUALIDAD
TENER BUEN HISTORIAL
CREDITICIO
MASCULINO 27.2% 22.1% 5.3% 5.5% 3.9% 3.1% 2.7% 3.2%
FEMENINO 20.9% 20.6% 7.4% 5.9% 3.4% 2.9% 2.9% 1.5% Se
xo
SEGURIDAD/ CONFIANZA
REQUISITOS Y LECTURA DEL CONTRATO
MANEJO DE CUENTA OTRO NINGUNO/NO
RECOMENDARÍA NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 1.8% 0.8% 0.9% 3.0% 0.4% 18.3% 1.8%
FEMENINO 2.3% 2.4% 1.7% 2.2% 0.7% 23.1% 2.1% Se
xo
Por lo que sabe o ha escuchado, ¿qué consideran los mexicanos que deben tomar en cuenta los mexicanos
para solicitar una tarjeta de crédito? ?
n=600 25
SÍ , 25.5%
NO , 73.1%
NO SABE , 0.4% NO CONTESTÓ ,
1.0%
SÍ NO NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 31.1% 67.0% 0.5% 1.4%
FEMENINO 20.2% 78.9% 0.3% 0.6%
¿Usted utiliza algún sistema de ahorro para el retiro?
15.0% 10.5% 9.7%
6.1% 6.0% 6.0% 5.0% 4.5% 4.0% 2.7% 2.1% 2.1% 2.0% 1.8% 1.2% 2.1%
14.4% 4.8%
BANAMEX
XXI-BANORTE
AFORE
COPPEL
SURA
BBVA BANCOMER
CONSAR
INBURSA
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS
PROFUTURO GNP
PENSIONISSSTE
METLIFE
INVERCAP
AZTECA
PRINCIPAL
OTRO
NO SABE
NO CONTESTÓ
¿Cuál utiliza?*
n=140 26 * Esta pregunta se realizo a quien mencionó tener un sistema de ahorro para el retiro
n=140 27
BANAMEX XXI-BANORTE AFORE COPPEL SURA BBVA BANCOMER CONSAR INBURSA
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
ASEGURADORAS
MASCULINO 11.3% 9.0% 9.1% 5.1% 8.8% 7.0% 5.1% 6.4% 4.8%
FEMENINO 20.3% 12.6% 10.4% 7.5% 2.0% 4.5% 4.8% 1.9% 2.9% Se
xo
PROFUTURO GNP PENSIONISSSTE METLIFE INVERCAP AZTECA PRINCIPAL OTRO NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 3.9% 2.5% 2.6% 1.4% 0.8% 2.0% 0.8% 16.6% 2.8%
FEMENINO 1.1% 1.5% 1.3% 2.8% 3.2% 0.0% 3.9% 11.1% 8.2% Se
xo
¿Cuál utiliza?*
* Esta pregunta se realizo a quien mencionó tener un sistema de ahorro para el retiro
23.4%
18.7%
13.3%
11.6%
6.0%
4.9%
2.3%
1.9%
1.7%
1.4%
2.8%
9.1%
2.9%
NO TRABAJA
NO LE INTERESA
FALTA DE AHORRO
TRABAJA POR SU CUENTA
FALTA DE INFORMACIÓN
ESTÁ PENSIONADO/RETIRADO
NO TIENE SEGURO
FALTA DE CONFIANZA
ES DISCAPACITADO/POR LA EDAD
FALTA DE ACCESIBILIDAD (NO HAY SUCURSALES CERCA)
OTRO
NO SABE
NO CONTESTÓ
n=452 28
¿Por qué no cuenta con este servicio?*
*Esta pregunta ser realizo a quien mencionó no tener un sistema de ahorro para el retiro
n=452 29
NO TRABAJA NO LE INTERESA FALTA DE AHORRO
TRABAJA POR SU CUENTA
FALTA DE INFORMACIÓN
ESTÁ PENSIONADO
/RETIRADO
NO TIENE SEGURO
MASCULINO 16.8% 18.4% 12.1% 18.4% 6.1% 6.0% 2.5%
FEMENINO 28.5% 18.9% 14.3% 6.2% 5.9% 4.0% 2.2% Sexo
¿Por qué no cuenta con este servicio?*
FALTA DE CONFIANZA
ES DISCAPACITADO/
POR LA EDAD
FALTA DE ACCESIBILIDAD
(NO HAY SUCURSALES
CERCA)
OTRO NO SABE NO CONTESTÓ
MASCULINO 1.9% 2.3% 1.6% 3.2% 8.5% 2.2%
FEMENINO 2.0% 1.2% 1.2% 2.4% 9.5% 3.7%
Sexo
*Esta pregunta ser realizo a quien mencionó no tener un sistema de ahorro para el retiro
30
NOTA METODOLÓGICA
Universo • Ciudadanos mayores de 18 años que residen la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.
Técnica de levantamiento • Encuesta telefónica realizada el 17 de febrero de 2015.
Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística • Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas en los 31 estados y un Distrito Federal del país para mantener tanto proporcionalidad como dispersión ópPmas. Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ±3.46% a nivel nacional.
• Los resultados reportados están basados en los esPmadores de Horvitz-‐Thompson, calibrados y redondeados a un decimal.
Marco muestral y selección de la muestra • Se uPlizó como marco de muestreo la lista nominal del INE, actualizada al 05 de Mayo de 2014. • Muestreo estraPficado de alocación proporcional al tamaño.