Los cambios rápidos en los mercados y la distribución de

alimentos: Desafios y oportunidades para empresas de

agronegocios

Sesión 7

Introducción a los agronegocios

2009

Reardon, T. y J. Berdegué (2003) La rápida expansión de los supermercados en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo RUR-03-101, S. Washington, D.C.

1. Los mercados agroalimentarios se han transformado por el surgimiento de grandes supermercados y procesadores.

2. Las oportunidades y desafios que esto representa para los productores agricolas y de alimentos en las distintas cadenas

3. Que tienen que hacer los productores y los gobiernos para aprovechar el dinamismo generado por los supermercados para el desarrollo?

Participación de los supermercados en el mercado de alimentos (%)

País Pasado 2001

Argentina 35 en 1990 57

Brasil 30 en 1990 75

Chile 17 en 1995 50

Colombia 30 en en 1990 38

Costa Rica 15 en 1994 50

Guatemala 15 en 1994 35

México 5-10 en 1930 45

USA 5-10 en 1930 80 en 2000

Fuente : Reardon y Berdagué en ERS New Directions in Global Food Markets

Reardon, T. y J. Berdegué (2003) La rápida expansión de los supermercados en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo RUR-03-101, S. Washington, D.C.

• Estudios de caso en cadenas de F&V y lacteos en paises de LA: documentan el crecimiento e ilustran el impacto

Reardon, T. y J. Berdegué (2003) La rápida expansión de los supermercados en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo RUR-03-101, S. Washington, D.C.

• Definiciones– Comercio minorista– Sistemas de distribución (aprovisionamiento)– Cadena de suministro

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• Hechos importantes acerca de la difusión de los supermercados– Cuestiones espaciales y socioeconómicas– Determinantes (drivers)– Rápida consolidación y transnacionalización

Drivers

Fuente: FAO, 2004 (El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo)

Fuente: FAO, 2004 (El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo)

Drivers

Crecimiento del gasto por categorías de alimentos entre 1996 y 2000 (%)

Países Total Cereales

Frutas y verduras Carne

Leche y huevos Pescados

Estados Unidos 13.09 10.93 12.85 9.77 14.77 15.58

Unión Europea 14.2 12.25 15.79 12.91 14.12 36.67

Brasil 55.79 35.29 68.18 59.57 72.97 66.67

China 5.42 -19.23 16.67 5.71 22.22 27.27

India 48.28 21.74 62.5 50 46.67 75

Filipinas 25.95 12.7 36.84 19.35 31.25 35.48

Vietnam 27.08 25 25 25 25 33.33

Fuente: elaboración a partir gastos de los consumidores de Euromonitor en ERS New Directions in Global Food Markets

Aumento de las exportaciones globales de alimentos: 1980-2005

Todos 210%

Productos frutihorticolas 330%

Carnes 250%

Trigo y maiz a granel 0%

Fuente: Reardon, PPT en Zamorano

Reardon, T y J. Berdegué (2003) La rápida expansión de los supermercados en América Latina. Banco

Interamericano de Desarrollo RUR-03-101, S. Washington, D.C.

• Impacto en las cadenas agroalimentarias y en el desarrollo– Incentivos y capacidades generales– Incentivos y capacidades en las cadenas de

FVF– Incentivos y capacidades en las cadenas de

lacteos

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• Impacto en las cadenas agroalimentarias y en el desarrollo: Incentivos y capacidades generalesCompetencia basada en la reduccion de

costos:– De produccion– De transaccion

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• Impacto en las cadenas agroalimentarias y en el desarrollo: Incentivos y capacidades en las cadenas de FVF– Para los productores– Para los distribuidores– Adaptación y prácticas específicas de los

supermercados

• Conclusiones1. Los súper son los jugadores mas

importantes en la distribución minorista

2. Se expandieron a partir de sus nichos originales

3. Son los principales compradores

4. Tienen practicas de compra mas exigentes

5. Representan una gran oportunidad de participación en mercados dinámicos

Reardon, T y J. Berdegué (2003) La rápida expansión de los supermercados en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo RUR-03-101, S. Washington, D.C.

• Implicaciones: que hay que hacer para aprovechar esta oportunidad?

1. Aceptar

2. Reconocer

3. Preocuparnos por los efectos

4. Ayudar al acceso / desarrollo de alternativas para los excluidos

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• Ver Casella, Aldo (sin fecha) Modalidades negociales de la empresa agraria en el marco del complejo agroindustrial y agroalimentario: contratos agroindustriales y acuerdos interprofesionales. Disponible en http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt/2001/1-Sociales/S-024.pdf

Humphrey, J. and O. Memedovic (2006) “Global Value Chains in the Agrifood Sector” UNIDO Working Papers. Chapter 4: “Concentration in agribusiness value chains” p. 31-36.