Governo, Órgãos Públicos e do Consumidor

Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos – SRA

Tiago Sousa Pereira

Sessões Públicas para Contribuiçõesda Sociedade e Regulados

1º de outubro de 2018

• Introdução – histórico das concessões aeroportuárias

• Objetivos Estratégicos

• Situação da Agenda Regulatória 2017-2018

• Temas Propostos para Agenda Regulatória 2019-2020

Sumário

Década anterior: crescimento virtuoso

6875

9098

108115

130

158

185

200 204216 217

201 206

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

R$ Yield (R$/km)

Movimentação de Passageiros(Embarque e Desembarque)

Tarifas

Principal motivo: desregulamentação!

Fonte: ANAC

Concessões: rodadas anteriores

Fortaleza

1ª RODADA

• Natal 2,4 M 1,2%

2ª RODADA

• Guarulhos 37,4 M 18,2%

• Brasília 16,7 M 8,1%

• Viracopos 9,2 M 4,5%

3ª RODADA

• Galeão 16,1 M 7,8%

• Confins 10,1 M 4,9%

Natal

Salvador

Viracopos

Confins

Galeão

Guarulhos

Florianópolis

Porto Alegre

Brasília

4ª RODADA

• Porto Alegre 7,9 M 3,8%

• Salvador 7,6 M 3,7%

• Fortaleza 5,9 M 2,9%

• Florianópolis 3,8 M 1,8%

4 rodadas

10 aeroportos

117,2 M

pax/ano

56,9%

share

• 16 grupos participaram dos leilões

• 8 operadores distintos (competição)

• Lances vencedores somaram: R$ 49 bilhões

• Ágio médio: 205%

• Investimento total estimado: R$ 33 bilhões

• Já foram investidos R$ 13 bilhões

• Aumento da capacidade aeroportuária e melhoria da qualidade dos serviços

• Foco nas receitas comerciais

Resultados: grandes números

Satisfação dos Passageiros

Fonte: Secretaria de Aviação Civil

48º

70º

107º

134º

56º

71º

114º

123º

57º

76º

120º

113º

75º 74º

123º

95º

81º

72º

116º

95º

80º

73º

108º

95º

Competitividade Global Infraestrutura Qualidade da Infraestrutura Infraestrutura

Aeroportuária

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

- 32

- 1+ 39

- 3

World Economic Forum

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tarifas Aeroportuárias / Receitas Totais Tarifas Aeroportuárias / Custos Totais

Representatividade das Tarifas Aeroportuárias

no Balanço das Empresas Aéreas

Fonte: ANAC

Porém, nem tudo são flores

Fontes: IBGE e ANAC

Ano PIBPAX

Concedidos Não concedidos

2014 0,50% 9,38% 6,65%

2015 -3,77% 0,39% -0,40%

2016 -3,60% -8,01% -6,69%

2017 1% 0,96% 3,62%

Média -2,1% -2,3% -1,2%

• Expectativa de demanda frustrada• Ágios muito elevados nas primeiras rodadas• Contratos inflexíveis: investimentos prescritivos e tarifas não refletindo os custos• Participação da Infraero => “pegada de CAPEX”• Escândalos de corrupção

• ≈ 150 eventos protocolados de reequilíbrio econômico-financeiro• Repactuações societárias• Reprogramação das outorgas – Lei nº 13.499/2017• Relicitação – Lei nº 13.448/2017• Recuperação Judicial – Viracopos

João Pessoa

Recife

Campina GrandeJuazeiro do Norte

Aracaju

Maceió

Macaé

Vitória

Alta Floresta

Sinop

Cuiabá

Rondonópolis

NORDESTE 13,2 M 6,4%

• Recife 7,8 M

• Maceió 2,1 M

• João Pessoa 1,4 M

• Aracaju 1,2 M

• Juazeiro do Norte 542 K

• Campina Grande 150 K

CENTRO-OESTE 3,3 M 1,6%

• Cuiabá 2,9 M

• Sinop 144 K

• Rondonópolis 51 K

• Alta Floresta 64 K

SUDESTE 3,2 M 1,6%

• Vitória 3,0 M

• Macaé 180 K

3 blocos

12 aeroportos

19,4 M

pax/ano

9,4%

share

5ª Rodada de Concessões:Modelo por Blocos

Objetivos Estratégicos

Tema O que é o tema Produto Status

Tema 20: Metodologia

de análise de projetos

de melhorias de

infraestrutura

aeroportuária concedida

e suas alterações

Criação de uma Resolução para descrição dos critérios

para análise de projetos nos aeroportos concedidos.

Manuais orientativos sobre anteprojetos, PGI e

simulaçãocomputacional

Concluiu-se pela não necessidade de

normatização, a qual será suprida por

manuais orientativosnão vinculantes.

Tema 34: Contabilidade

Regulatória para

aeroportos

Criação de uma Resolução para regulamentação da

apresentação das informações contábeis a serem apresentadas pelo operador aeroportuário.

Manual de Contabilidade de

Aeroportos

Em fase de elaboração de

documentos para deliberação da

diretoria. Previsão de conclusão no 1T19.

Tema 35: Simplificação

da regulação de preços

aplicável à Infraero

Avaliar propostas de revisão da Resolução nº

350 (modelo de regulação tarifária) e da Portaria nº 1592/GM5 (critérios para classificação para fins de

cobrança das tarifas aeroportuárias)

Resolução com a simplificação do

modelo de regulação tarifária

aplicável à Infraero.

Em análise das contribuições recebidas em

audiência pública. Previsão de

conclusão no 4T18.

Temas em execução da Agenda Regulatória 2017-2018

Tema proposto Descrição do tema Problema Identificado

Normatização da

transição

operacional de

infraestrutura

operacional

O objetivo é criar incentivos e enforcement aos entes envolvidos, para que a transição operacional se dê de forma a preservar a continuidade da prestação do serviço público, mantendo-se qualidade e nível de serviço adequados.

• Postura pouco colaborativa do operador “de saída”, que pode culminar em risco à

descontinuidade do serviço durante ou logo após a transição operacional

• Capacidade limitada de enforcement da ANAC em relação ao operador “de saída”, pois os contratos apenas criam obrigações apenas para o novo operador

Metodologia de

cálculo dos valores

de indenização por

investimentos não

amortizados

Estudos que estabeleçam metodologia de cálculo dos valores de investimentos não amortizados em caso de relicitação e caducidade de concessões aeroportuárias.

• Em caso de extinção antecipada da concessão (caducidade, falência ou relicitação), concessionária deve ser indenizada pelos investimentos não amortizados

• Não existe resolução que discipline a metodologia de indenização

• Insegurança jurídica às concessionárias e prejuízo aos processos de antecipação

antecipada

Rito do processo

administrativo

sancionador

O objetivo é normatizar o rito do prcesso adm. instaurado para a apuração de infrações às cláusulas contidas nos contratos de concessão, incluindo a adoção de outras medidas de enforcement mais brandas.

• Insegurança jurídica para ANAC e concessionárias, e tendência à judicialização.

• Limitação da capacidade de enforcement da Agência frente às concessionárias.

• Limitação a uma postura mais colaborativa entre ANAC e concessionárias

Temas propostos para a Agenda Regulatória 2019-2020

Tema proposto Descrição do tema Problema Identificado

Desverticalização

do acesso ao

parques de

abastecimento de

aeronaves (PAA)

Estudo e eventual da regulação aplicável às condições de acesso aos parques de abastecimento de aeronaves (PAA). Alternativas a serem consideradas: aperfeiçoamento das atuais regras de acesso; possibilidade de desverticalização entre a operação do PAA e a distribuição de combustíveis; ou a regulação de preços de acesso às infraestruturas de dutos e hidrantes

• Barreiras à entrada de novos players no mercado de distribuição de combustível de aviação, decorrentes de restrição de acesso a infraestruturas supostamente essenciais de distribuição e suposta barreira regulatória

• Insegurança jurídica (incerteza) para novos investimentos em expansão da infraestrutura de abastecimento nos aeroportos

• Dificuldades de implementação das regras de livre acesso atuais (Res. 302 e contratos)

Revisão dos

normativos que

regulam as tarifas

de armazenagem e

capatazia de cargas

aéreas importadas

e exportadas.

O objetivo é estudar e revisar os normativos que regulam as tarifas de armazenagem e capatazia de cargas aéreas importadas e exportadas, além de avaliar a possibilidade de convergência da regulação aplicável aos Terminais de Carga dos aeroportos concedidos, com vistas à promoção da concorrência no transporte de cargas entre e intra aeroportos, e entre aeroportos e zonas secundárias.

• Distorções alocativas no mercado de cargas, decorrentes de regulação excessiva

(tabelamento de preços e subsídios a

determinados tipos de carga).

• Baixa concorrência e o desincentivo pela

diferenciação dos serviços prestados nos terminais de carga, prejudicando o usuário deste serviço.

Temas propostos para a Agenda Regulatória 2019-2020

Sessões Públicas para Contribuiçõesda Sociedade e Regulados

Obrigado!

1º de outubro de 2018