Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SKUPINA TELEKOM SLOVENIJE
NA DNEVU SLOVENSKEGA TRGA KAPITALAAPRIL 2011
VSEBINA
1. KLJUČNI PROJEKTI V TEKU2. REZULTATI POSLOVANJA 2010
KLJUČNI PROJEKTI V TEKU
� Prenova poslovanja družb v Skupini Telekom Slovenij e – OrionMobitel & Telekom SlovenijePlanet 9 & Najdi
� Nov strateški razvojni na črt za obdobje 2011 – 2015 že pripravljen in v fazi sprejemanja
� Sprejet poslovni na črt 2011 – nekateri ukrepi za dosego načrtov že v izvajanju:• zniževanje vseh vrst stroškov• prestrukturiranje poslovanja v Makedoniji in na Kosovu• morebitna odprodaja naložb, ki niso strateškega pomena• spremembe na področju prodaje in trženja• prenova poslovnih procesov• optimizacija obratnega kapitala• celovit pristop k obvladovanju tveganj v STS• zaščita terjatev reguliranih storitev• optimiranje in trženje nepremičnin• vzpostavitev novega načina upravljanja hčerinskih družb
PROJEKT ORION –ZDRUŽUJEMO NAJBOLJŠE
Največji družbi Skupine Telekom Slovenije se
soočata z ostro konkurenco na močno
reguliranem trgu telekomunikacijskih
operaterjev.
Prenova poslovanja družb Skupine Telekom Slovenije je odgovor na
spreminjajoče tržne razmere in osnova za
učinkovitejše obvladovanje stroškov
poslovanja, zagotavljanje celovitih
storitev uporabnikom in realizacijo sprejetih
usmeritev v poslovnem načrtu skupine.
Konsolidacija bo izvedena na statusnem,
infrastrukturnem (omrežje, tehnologije, IT) prodajno storitvenem ter
administrativno poslovnem področju
družb skupine, ki izvajajo dejavnost v Sloveniji.
Konsolidacija družb PLANET 9 NAJDI MOBITEL
TELEKOMSLOVENIJE
AVTENTA.SI GVO
Združitev družb Prenos dejavnosti
1.4.2011 1.7.2011
PRIČAKOVANI POSLOVNI UČINKI / CILJI ZDRUŽEVANJA
Enoten tržni nastop in ponudba celovitih storitev.
Poenotenje in optimizacija poslovnih procesov, sistemov
ter tehnologij
Optimizacija stroškov zaradi združitve
Primerljivost klju čnih poslovnih kazalcev nove
družbe s kazalci mednarodnih operaterjev
Po izpeljanih statusnih in drugih spremembah konsolidacije družb v Sloveniji, bo Skupina
Telekom Slovenije trden in dejanski koncern.
Poudarek pri izvedbi sprememb je vpeljava in utrditev novega sistema
korporativnega upravljanja (“Corporate
Governance”), ki bo vpeljan tudi v druge
družbe Skupine Telekom Slovenije (JV Evropa).
GRADNIKI KONSOLIDACIJE DRUŽB SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE
Klju čni gradniki sprememb projekta Orion:
Spremembe izvajanja poslovnih procesov
Izvedba projektov “Oriona”
Izvedba klju čnih nalog na infrastrukturi (Omrežje in IT)
2. REZULTATI POSLOVANJA 2010*
STANJE NA TRGU IN POLOŽAJ SKUPINE TELEKOM SLOVENIJEPOUDARKI POSLOVANJA SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE V 2010
* Podatki so nerevidirani. Revidirano letno poročilo za leto 2010 bo objavljeno 22.4.2011, skladno s finančnim koledarjem družbe Telekom Slovenije, d.d. za leto 2011
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
VoIP IP TV širokopasovni priključki
TELEKOMUNIKACIJSKI TRG V SLOVENIJI
50%
62%68%
72%
17%21%
23% 24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4
gospodinjstva rezidenti
96%
101%
103%
104%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4
Širokopasovna penetracija Mobilna peneracija – aktivni uporabniki
Rast IPTV, VoIP in širokopasovnega dostopa
Vir: Poročilo za 4. četrtletje 2010, APEK
TRŽNI DELEŽI NA KLJUČNIH STORITVENIH SEGMENTIH V SLOVENIJI
Vir: Poročilo za 4. četrtletje 2010, APEK, Skupina Telekom Slovenije, lastni izračun. Opombe:Graf VoIP vključuje tako število VoIP storitev kot tudi število IP Centreks priključkov. :Pri VoIP-u prihaja do večjega odstopanja v primerjavi s predhodnimi obdobji, saj je APEK za celo leto 2009 spremenil podatke vezane na IP telefonijo – tako pri tržnih deležih kot tudi pri številu priključkov na trgu.
43%
57%
fiksni širokopasovni
dostop60%
40%
IP TV
43%
57%
VoIP
55%
45%
mobilna telefonija
43,1 % tržni deležLetna sprememba -2,8 odst. točke
211.665 priklju čkovLetna sprememba 0%
42,7% tržni deležLetna sprememba -5,3 odst.točke
171.717 priklju čkovLetna sprememba +19%
60,2 % tržni deležLetna sprememba -1,1 odst.točke
119.539 priklju čkovLetna sprememba +9%
54,7 % tržni deležLetna sprememba -1,6 odst.točke
1.161.236 uporabnikovLetna sprememba -2%
drugi operaterjiTelekom Slovenije
Mobitel
5%
65%
30%
Primo
Abtelecom
Ostali
DOBRO POZICIONIRANI TUDI V TUJINI - širokopasovni dostop (2010)
Kosovo 3Q (vir: ART) Makedonija 4Q (vir: AEK)
Albanija 4Q (vir: lastna ocena) BiH 4Q (vir: lastna ocena)
45%
20%
34%
1%
Ipko
Kujtesa
PTK
Ostali
14%
52%
13%
10%
11%
ONET-Home MKTelekabelCabletelOstali
18%
67%
15%
Aneks
m:tel
Ostali
DOBRO POZICIONIRANI TUDI V TUJINI - mobilna in fiksna telefonija
Kosovo mobilna 3Q (vir: ART) Makedonija mobilna 4Q (vir: AEK)
Kosovo fiksna 3Q (vir: ART) Makedonija fiksna 4Q (vir: AEK)
29%
67%
4%
Ipko
Vala
Z mobile
27%
54%
19%
ONE
Mobile
VIP
6%
94%
Ipko
PTK
15%
79%
6%
ONE
T-Home MK
Ostali
OBSEG POSLOVANJA SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE V FIZIČNIH ENOTAH
Slovenija 211.025 211.665 100BiH – Republika Srbska 12.549 15.958 127Makedonija 34.435 35.987 105Kosovo 59.434 64.861 109Albanija 3.799 4.743 125JV Evropa 110.217 121.549 110Skupina Telekom Slovenije 321.242 333.214 104
Ind. 10/09Širokopasovni priključki - maloprodaja 31.12.2009 31.12.2010
Širokopasovni priklju čki
Fiksna in mobilna telefonija
Slovenija - mobilna telefonija 1.183.277 1.161.236 98Slovenija - fiksna telefonija 572.059 522.393 91JV Europa - mobilna telefonija, od tega: 955.283 858.266 90 Macedonija - One 423.553 461.038 109
Kosovo - Ipko 531.730 397.228 75
JV Europa - fiksna telefonija 59.883 62.233 104Skupaj Skupina Telekom Slovenije 2.770.502 2.604.128 9 4
Ind. 10/09Priključki fiksne in mobilne telefonije 31.12.2009 31.12.2010
SKUPINA TELEKOM SLOVENIJE V 2010 – nerevidirani podatki
v mio EUR / v % I - XII 2009 I - XII 2010 Ind. 10/0 9
Poslovni prihodki 856,1 843,6 99
EBITDA* 267,8 246,2 92
EBITDA stopnja 31,3% 29,2% 93
EBIT** 70,2 -176,4 -
Donosnost prodaje: RoS (EBIT/ čisti prih. od prodaje)
8,3% neg. -
Čisti dobiček 29,5 -211,2 -
Sredstva 1.925,5 1.658,3 86
Kapital 1.001,6 806,9 81
Razmerje med kapitalom in sredstvi 52,0% 48,7% 94
Neto finančni dolg 590,2 504,4 85
NFD / EBITDA 2,2 2,0 93
Investicije v osnovna sredstva (CAPEX) 184,8 113,6 61
EBITDA - CAPEX 83,1 132,6 160
Delež EBITDA - CAPEX v EBITDA 31,0% 53,9% 174
Struktura prihodkov – brez upoštevanja izločitev
* EBITDA: dobiček iz poslovanja pred odpisi (amortizacija in slabitve osnovnih sredstev). ** Brez slabitev dobrega imena in drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v skupni vrednosti 208,2 milijona evrov ter popravkov terjatev alternativnih operaterjev v Sloveniji bi dobiček iz poslovanja znašal 50,6 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 15 milijonov evrov.
POUDARKI POSLOVANJA SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE 2010 – nerevidirani
267,8246,2
31,3% 29,2%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2009 2010
EBITDA EBITDA stopnja
184,8
113,6
83,1
132,6
31,0%
53,9%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
020406080
100120140160180200
2009 2010
CAPEX EBITDA -CAPEX "Cash margin" %
EBITDA / EBITDA stopnja EBITDA - CAPEX / Cash margin
ZADOLŽENOST IN STRUKTURA DOLGA
1.001,60
806,9
590,2
504,41,7
1,6
0
1
2
3
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
2009 2010
Kapital Neto finančni dolg Koeficient
590,2
504,4
267,8 246,2
2,22,0
0
1
2
3
0
100
200
300
400
500
600
700
2009 2010
Neto finančni dolg EBITDA Koeficient
Kapital / neto finan čni dolg
EBITDA / neto finan čni dolg
HVALA ZA POZORNOST!