Start für - SwissWallet · «SwissWallet: Warum digitales Bezahlen für Konsumenten und Händler einfacher und sicherer wird. ... secure digital payments for consumers shopping online,

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Start für

Zürich, 4. November 2015

Die digitale Bezahllösung der Schweizer Kreditkartenbranche

Ein Joint Venture der Unternehmen:

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Programm und Referenten

Martin Huldi, CEO Aduno Gruppe und Verwaltungsrat Swiss One Wallet AG

«Warum sich kartenbasierte Digital Payment Lösungen durchsetzen werden.»

Dr. Andrej Vckovski, CEO Netcetera, Verwaltungsratspräsident Swiss One Wallet AG

«SwissWallet: Warum digitales Bezahlen für Konsumenten und Händler einfacher und sicherer wird.»

Arne Pache, Head of Emerging Payments, MasterCard Worldwide

«MasterPass – die global interoperable Plattform für den sicheren und friktionsfreien digitalen

Zahlungsverkehr.»

Marcel Bührer, CEO Swisscard AECS GmbH und Verwaltungsrat Swiss One Wallet AG

«Swiss One Wallet: Warum sich mit vereinten Kräften digitale Bezahllösungen schneller etablieren.»

11.30 – 12.00 Uhr

Ihre Fragen

12.00 Uhr – 13.00 Uhr

Einzelgespräche und Stehlunch

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Swiss One Wallet


«Warum sich kartenbasierte Digital Payment Lösungen

durchsetzen werden.»


Martin Huldi

CEO Aduno Gruppe Verwaltungsrat Swiss One Wallet AG

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Digital Wallets und Mobile Payment stehen vor dem Durchbruch

Grafik: Gartner Inc.

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Der Markt für Digital Payment und Mobile Payment Lösungen

entwickelt sich sehr dynamisch. Nur die Kreditkarte ist global auf

allen Kanälen vertreten

POS Stationär Online inApp

Kreditkarte

Stored Value

/Prepaid

Bankkonto

Global

Lokal

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Einordnung der Anbieter in ein Portfolio

Lo

ka

l G

lob

al

(P2P) und P2M Digital

Payment (BLE)

Händler lancieren

eigene P2P und P2M

Lösungen via QR-Code

SwissWallet /

MasterPass E-/M-Wallet

NFC Mobile Payment

Device SE

NFC Mobile Payment

SIM-basiert

NFC Mobile Payment

Device SE - HCE / in-App

P2P und P2M Digital

Payment (BLE)

Globale und lokale Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Initiativen und

sorgen damit für eine hohe Marktdynamik aber auch Fragmentierung

P2P und (P2M) Digital

Payment

Abkürzungen: P2P = Person to Person Zahlung P2M = Person to Merchant Zahlung

Closed Loop Open Loop

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4 Hauptreiber für Digital Commerce

Einfach & Sicher

Personalisierte Abwicklung in allen Kanälen

Einkaufen im In- und Ausland

Verschmelzung von Online und In-Store

Zahlungen

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Fazit

Viele neue Wettbewerber drängen mit Digital Payment Lösungen

auf den Markt. Einige werden aber auch wieder ausscheiden.

Neue Wettbewerber versuchen primär über neue daten- und

werbebasierte Geschäftsmodelle den Markteintritt zu schaffen.

Es konnte sich noch kein Anbieter in der Schweiz etablieren, weil

viele proprietäre Insellösungen mit unterschiedlicher

Handhabung den Konsumenten und Händler eher belasten als

helfen und ggü den vorhandenen Zahlungsmitteln keine

entscheidenden Vorteile bringen.

Kreditkartenbasierte Digital Payment Angebote haben die

grössten Erfolgschancen, weil die Lösungen bei allen Händlern

global auf bestehender NFC-Infrastruktur funktionieren und eine

hervorragende Customer Experience bieten sowohl stationär wie

auch Online.

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Kreditkarten-basierte Mobile & Digital Payment Lösungen werden

über SwissWallet standardisiert und digitalisiert

Vorteile kartenbasiertes Mobile & Digital

Payment

• Beste Customer Experience dank MasterPass und

Partnerschaften der Schemes mit Apple, Samsung und

Google.

• Lösungen werden ab Einführung global von Händlern

ohne Zusatzaufwand sowohl Online, In-App als auch In-

Store unterstützt werden können

• Die bestehende Kundenakzeptanz (Apple/Google) und

das grosse Vertrauen in die Brands (Banken, Visa,

MasterCard American Express) führt zu einer schnellen

Kundenadoption

• Sinkender IC führt zu tieferen Gebühren für den Handel

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Roadmap SwissWallet

2016

Start

SwissWallet mit

MasterPass

Weiterentwicklung

MasterPass / Pairing /

Express Checkout

Launch Mobile

Payment für In-

Store

Launch P2P

Geldüberweisung

2017

Unterstützung

durch weitere

Issuer/Banken

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Warum digitales Bezahlen für Konsumenten und

Händler einfacher und sicherer wird


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Das Zahlkartensystem im stationären Handel

Die Zahltransaktion

findet den Weg vom

Händler zum

Konsumenten anhand

der Kartennummer

Kartennummer

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Kartennummern als Identifikationselement

• Ähnlich wie zu der IP-Zieladresse eines Datenpakets im Internet dient die Kartennummer,

um den Weg vom Händler zum Karteninhaber zu finden in einem globalen Netz

• Wie im Internet kann unterwegs mit und anhand dieser Nummer viel Nützliches

geschehen (z.B. Fraud Prevention usw.)

• Gelangen Kartennummern aber in falsche Hände, kann damit Unfug getrieben werden

• Kartennummern werden heute aber praktisch nur noch im Onlinebereich (und etwas

Fernverkauf) für den Karteninhaber sichtbar benutzt; im stationären Handel wird die

Nummer fast immer von einem Computer des Karteninhabers (Chipkarte,

Smartphone) an den Händler übermittelt

• Mit MasterPass wird die visible Kartennummer auch im Onlinebereich obsolet

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Kartennummern verbergen bringt viele Vorteile für die Zukunft

• Einfachere Nutzung im Onlineverkehr:

Person wird identifiziert und nicht die Zahlkarte

• Händler müssen nicht mehr Kartennummern speichern,

um einen hohen Kundennutzen zu erzielen

• Weniger Missbrauchspotenzial

• Erlaubt dynamische oder temporäre

Kartennummern («Tokenization»), um die

tiefere Sicherheitsstufe von Smartphones

(Uhren, Wearables) gegenüber Chipkarten

zu kompensieren

Sicherer

Speicher

NFC-Antenne

Nicht so

sicherer

Speicher

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Das Zahlkartensystem im Onlinehandel heute

Kartennummer

wird eingegeben

oder ist beim

Händler hinterlegt

Kartennummer

1. Kartennummern

(und Adressen)

eingeben ist

umständlich,

besonders auf

Smartphones,

Tablets, Uhren oder

TVs

2. Kartendaten

hinterlegen ist

aufwendig für

Händler und

unangenehm für

Karteninhaber

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Das Zahlkartensystem im Onlinehandel mit Online-Wallet

Kartennummer

oder Token

Wallet und hinterlegte

Zahlkarte mit Adresse

werden gewählt

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neu

alt

Einkaufen

«alt» und «neu» gegenübergestellt …

Lieferadresse

eingeben

Kartendaten

eingeben

3D-Secure

Verifikation Autorisierung

der Zahlung

Einkaufen

Wallet

AnmeldungKarte und

Adresse

wählen

3D-Secure

Verifikation Autorisierung

der Zahlung

Einmalig

Auswahl des

Wallets

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Wieso bringt das mehr Sicherheit?

• Für eine hohe «Check-out-Convenience» müssen Kartendaten nicht mehr im

Browserprofil oder beim Händler hinterlegt werden

• Kartendaten werden in der Schweiz nach den entsprechenden Vorschriften

(PCI/DSS) verwaltet

• Kartennummern können in der Zukunft dynamisiert werden

• Check-out-Daten (Lieferadressen, Kartendaten) werden nur an einem Ort verwaltet

• Die Identifikation und Authentisierung von Wallet-Inhabern ist dabei mit Issuer-

spezifischen 2-Faktor-Verfahren gesichert

• SwissWallet-MasterPass ist von MasterCard zertifiziert

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Nutzen für Händler und Kartenhalter

Für Händler

• Auch kleinere Onlinehändler können mit hinterlegten Zahldaten eine hohe Check-out-

Freundlichkeit erreichen, ohne gleichzeitig sehr hohe Sicherheitsanforderungen

erfüllen zu müssen

• Die einfachere Nutzung durch die Konsumenten reduziert die Abbruchrate

• Durch «Pairing» können wiederkehrende Einkäufe mit einem «Click» erfolgen

(z.B. ÖV-Tickets, Parkgebühren, On-Demand-TV, In-App-Purchases), wiederum

ohne dass der Händler Kartendaten hinterlegen muss

• Kartendaten sind immer auf dem aktuellsten Stand (z.B. Ablaufdatum)

Für Kartenhalter

• Keine Nummern mehr eingeben

• Keine Adressen mehr eingeben

• Kontrolle darüber, wo die Daten abgelegt sind (und damit auch mehr Sicherheit)

• Händler braucht die Kartendaten nicht mehr (oder nur sehr kurzzeitig)

• Kartendaten sind immer auf dem aktuellsten Stand

• Bereit für das Zahlen im stationären Handel mit NFC

Global

C A P T U R I N G T H E D I G I TA L O P P O R T U N I T Y

VICE PRESIDENT, EMERGING PAYMENTSMASTERCARD

NOVEMBER 2015

ARNE PACHE

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential

• Payments landscape is rapidly evolving to digital

• This shift presents a great opportunity for banks, merchants and consumers

• MasterCard’s Lead in Digital strategy is focused on enabling banks to foray into digital payments in a streamlined, safe and secure way

Executive Summary

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T H E W O R L DI S C H A N G I N G

The Cloud is Maturing

No Longer Just About Payments

Internet of Things

Global Shift toElectronic Payments

Reimagining of the POI

Big Data Matters

Personalization& Socialization

Biometrics

Democratization ofPayments & Technology

Emergence of the platform


MasterCard’s approach to digital is founded on several core principles

Protects the interest and commercial

sustainability of our customers to

preserve the value of the ecosystem

Secure each transaction with EMV-like security

Enables customers with simple and

scalable solutions to accelerate the launch and use of mobile payment

services

MasterCard provides an array of digital payment

products to support consumer

and merchant choice

All devicesAll channels

All geographies

Choice Integrity Security Scale Ubiquity

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DIGITAL PAYMENTS STRATEGY


These principles drive our product strategy and go-to-market approach

Solutions will be omni-channel

All environments will be secure

Bank centric solutions remain

relevant

Enable all use cases: NFC, in-app, and

browser

Credentials will sit in COF, bank wallet or

digital wallet

Banks are trusted and best positioned to offer

solutions

Potential digital payment growth scenarios over the next 5-10 years

4% 5% 6%

2%4%

7%

15%

0

20

40

% of totalcommerce

14%

25%

In app

Proximity

Mobile browser

5 Source: MasterCard commissioned study by BCG

DIGITAL PAYMENTS STRATEGY


MasterPassMasterPass is a global interoperable platform that enables fast, seamless and secure digital payments for consumers shopping online, in store and on-the-go

Works across devices – use any mobile, tablet or PC

Most other solutions are limited to a specific device or OS

Works across ALL channels – shop online, in-stores, and on-the-go via merchant’s mobile app

Most other solutions are limited to 1-2 channels

Advanced security – integrates MDES for EMV-like security; real card details protected

No other solution supports tokenized card details across web, in-app and in-store

A trusted solution from your bank – seamlessly embedded into web and mobile banking

Auto-enrollment into service via web/mobile banking app (digital by default)

Works across the globe – thousands of locations online, in-app and in-store via contactless

Most other solutions are limited channel, such as in-store

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MASTERPASS

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential7

MASTERPASS

Now live in 24 countries and available at over 250,000 retailers around the world

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential8

MASTERPASS

40% Increase Month over Month of MasterPassTransactions in Europe


MasterCard Emerging Payment Solutions How does it fit together?

Digitization

Payments

Loyalty

E-Receipts

E-Tickets

Alerts & Controls

...

Contactless card payment

Browser e-comm

Mobile NFC

Others: bill payments, mobile top-up, P2P,...

eSE – SIM SE - Cloud

DSRP/MCBP (DSRP) In-App

Tokenisation- MDES

QR-code

Risk-based user authentication

• Biometrics

• PIN

• Screen unlock

• No authentication

Bank account

Digital Wallet

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CREDENTIAL MANAGEMENT

../Downloads/Mastercard_Face_Verification_no_taps (720p).mov

../Downloads/Mastercard_Face_Verification_no_taps (720p).mov

Q U E S T I O N S ?

VICE PRESIDENT, EMERGING PAYMENTSMASTERCARD

NOVEMBER 2015

ARNE PACHE

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Swiss One Wallet


«Warum sich mit vereinten Kräften digitale Bezahllösungen

schneller etablieren.»


Marcel Bührer

CEO Swisscard AECS GmbH Verwaltungsrat Swiss One Wallet AG

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Unsere Motivation – Komplexität reduzieren – Nutzen erweitern

Bekannte Bezahlsysteme

Bedürfnisse:• Sicher

• Einfach

• Verfügbar

• Bezahlbar

Digitale Bezahlformate

Umfeld:• Neue Technologien

• Neue Dienstleistungen

• Neue Prozesse

Technologie-Kompetenz Zahlkarten-Kompetenz

Rechnung

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Unsere Vision – Die Schweiz mit digitalen Bezahlsystemen vernetzen

Aduno Gruppe und Swisscard AECS GmbH

• Führende Schweizer Kreditkartenunternehmen

• Rund 50% Marktanteil mit 3 Millionen Karten

• Im Issuing- und Acquiring-Geschäft führend

• Langjährige Erfahrung im Management von

zweiseitigen Bezahlsystemen

Netcetera

• Führender Schweizer Softwareentwickler

• Langjährige Erfahrung in der digitalen Abbildung

von Geschäftsprozessen

• Entwickelt hoch komplexe Software, ICT-Systeme

und Sicherheitsumgebungen für sensible Branchen

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Unser Ansatz – Digitale Transformation der Kreditkarte

• SwissWallet vernetzt digitale Bezahlformate mit

der Kreditkarte

• Integriert führende und weltweit akzeptierte

Industriestandards

• Bietet einen verlässlichen Rahmen nach

Schweizer Recht

• Ist offen für andere Dienstleister

• Ist eine Dienstleistung der Swiss One Wallet AG

• Arbeitet mit ausgewählten Partnern

Erster Partner: MasterPass von MasterCard

• Stimmt sich unter dem Dach von SwissALPS mit

der gesamten Kartenbranche über Technologie-

Standards ab

SwissALPS Industrieinitiative

Swiss One Wallet AG Joint Venture Unternehmen

SwissWallet Eine Dienstleistung der

Swiss One Wallet AG

MasterPass MasterCard Service-Partner

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Der Marktauftritt – Kundenbeziehung bleibt beim Issuer

Kundenkontakt

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Online-Shop Plattform

Checkout-ProzessEinkauf Check-out

Kundenkontakt

Kundenbeziehung

Datenschutz

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Unsere Kernkompetenz – Weltweit akzeptiert und hochsicher

Händler

Issuer

Transaktion

(in Echtzeit)Karteninhaber

Acquirer

Rechnung

Authorisation

(in Echtzeit)

Überweisung

Datenschutz

Kundenbeziehung

Beanstandung

Beanstandung

Rückforderung

Debitorenverlust

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Zusammenfassung – Ein verlässlicher Schweizer Partner

Starker Hintergrund

• Weltweit akzeptierte Zahlkartensysteme

• Nahtlose integrierte Unterstützung von wichtigen Industriestandards

Offene Plattform

• Kleine Kartenunternehmen und Dienstleister profitieren von Kostenvorteilen

• Mehr Autonomie und Kontinuität bei der Produktentwicklung

• Mehr Investitionssicherheit für den Handel

• Ein Zugang zu verschiedenen Technologien und Lösungen

Schweizer Unternehmen

• Nach Schweizer Recht und Datenschutzgesetz

• Ein verlässlicher Ansprechpartner für Kunden und Händler

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Starten wir mit

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