Data: 3 septembrie 2012

CONTORIZAREA INTELIGENT N ROMNIA

A.T. Kearney a pregtit acest raport pentru i la cererea BERD pe subiectul numit Contorizarea inteligent n Romnia, definit n scrisoarea de propunere i n conformitate cu termenii i condiiile menionate n scrisoare.

La pregtirea acestui raport, A.T. Kearney s-a bazat pe informaii puse la dispoziie de ctre Client i consilierii acestuia in momentul desfurrii Proiectului i care nu au fost verificate n privina acurateii sau a integralitii de A.T. Kearney. Toate constatrile, concluziile i recomandrile din acest raport reprezint deciziile cele mai bune pe care A.T. Kearney le-a putut lua la data pregtirii i redactrii raportului. A.T. Kearney nu are obligaia de a actualiza acest raport, pentru a reflecta informaii noi primite de la Client sau orice schimbare a circumstanelor comerciale sau a mediului economic.

A.T. Kearney nu face niciun fel de declaraii, nu ofer nicio garanie i nu i asum nicio responsabilitate n ceea ce privete acurateea sau integralitatea declaraiilor sau estimrilor din acest raport.

Toate siglele i denumirile firmelor care se regsesc n raport reprezint proprietatea intelectual a titularilor lor de drept i nu pot fi reproduse fr autorizarea prealabil explicit a acestor pri tere.

Raportul a fost elaborat numai pentru Clientul A.T. Kearney i nu trebuie folosit n niciun fel ca document de specialitate de orice alt ter parte dect n cazul existenei unui acord scris ntre aceasta i A.T. Kearney. Nu poate fi reprodus sau distribuit electronic, parial sau integral, folosind sigla A.T. Kearney. Nu se asum sub nicio form responsabilitatea care ar decurge dintr-o astfel de utilizare, reproducere sau distribuire, fie ea permis sau nu.

RAPORT FINAL

CUPRINSCuprins . . . . . . . . . . . 1

Abrevieri . . . . . . . . . . 3

Lista figurilor . . . . . . . . . . 4

Lista tabelelor . . . . . . . . . 5

Rezumat . . . . . . . . . . . 6

1. Introducere . . . . . . . . . . 9

1.1 Context . . . . . . . . . . 9

1.2 Obiectivele proiectului . . . . . . . 10

1.3 Implicarea prilor interesate din pia . . . . . 12

2. Stadiul implementrii contorizrii inteligente la nivel internaional . . 13

2.1 Provocri din domeniul energiei . . . . . . 14

2.2 Contorizarea inteligent va sprijini atingerea obiectivelor UE . . 14

2.3 Sprijinul autoritilor de reglementare pentru contorizarea inteligent . 14

2.4 Strategiile autoritilor de reglementare pentru implementarea contorizrii

inteligente . . . . . . . . . . 17

2.5 Obstacole n calea implementrii contorizrii inteligente . . . 20

2.6 Evoluia contorizrii inteligente pe diferite piee . . . . 22

2.7 Abordrile furnizorilor de utiliti . . . . . . 24

2.8 Diverse structuri de pia . . . . . . . 27

2.9 Lecii eseniale pentru Romnia . . . . . . 28

3. Stadiul n care se afl contorizarea inteligent n Romnia . . . 30

3.1 Principalele provocri pentru piaa de energie din Romnia . . 30

3.2 Metodologiile actuale de tarifare . . . . . . 31

3.3 Sistemele de contorizare existente n prezent . .. . . 38

3.4 Iniiative n domeniul contorizrii inteligente din Romnia . . 39

4. Descrierea contorizrii inteligente . . . . . . . 41

4.1 Elemente constitutive i caracteristici ale contoarelor inteligente . 41

4.2 Modele de contoare inteligente . . . . . . 44

4.3 Perspectiv de ansamblu asupra cerinelor funcionale . . . 48

4.4 Cerine funcionale minime pentru Romnia . . . . . 51

5. Beneficii . . . . . . . . . . . 54

5.1 Lista beneficiilor i descrieri . . . . . . . 54

2

RAPORT FINAL

5.2 Corelarea beneficiilor cu funcionalitile . . . . . 56

5.3 Distribuirea beneficiilor ntre prile interesate . . . . 59

6. Costurile contorizrii inteligente . . . . . . . 62

6.1 Lista costurilor i descriere . . . . . . . 62

6.2 Distribuirea costurilor ntre prile interesate . . . . . 64

7. Impactul implementrii contorizrii inteligente . . . . . . 64

7.1 Principalele ipoteze . . . . . . . . 65

7.2 Principalele ipoteze privind modificri ale reglementrilor...............................70

7.3 Constatrile principale . . . . . . . 70

7.4 Analiza scenariului . . . . . . . . 73

7.5 Analiza de sensibilitate . . . . . . . 75

7.6 Impactul preconizat asupra energiei electrice i a gazelor naturale . 77

7.7 Alte beneficii cuantificate . . . . . . . 79

7.8 Impactul preconizat asupra energiei termice . . . . . 83

7.9 Posibiliti de imbuntire a rezultatului analizei de oportunitate . 84

7.10 Cele mai bune practici pentru reducerea pierderilor de reea . . 85

8. Modelul de contorizare inteligent recomandat pentru Romnia . . . 85

8.1 Modelul recomandat . . . . . . . . 85

8.2 Segmente de clieni vizate . . . . . . . 86

8.3 Modul i programul implementrii . . . . . . 87

9. Cerine privind reglementarea . . . . . . . . 90

9.1 Schimbri n cadrul de reglementare din domeniul energiei . . 91

9.2 Acceptarea social i consideraii asupra proteciei datelor . . 93

9.3 Consideraii asupra legii privind activitatea de metrologie .. . 94

Concluzii . . . . . . . . . . . 94

Lista referinelor . . . . . . . . . . 96

Anexa 1 . . . . . . . . . . . 98

Anexa 2 . . . . . . . . . . . 99

Anexa 3 . . . . . . . . . . . 100

Anexa 4 . . . . . . . . . . . 101

Anexa 5 . . . . . . . . . . . 104

3

RAPORT FINAL

ABREVIERI

ACB analiza cost-beneficiu

AMM management avansat al contorizrii (en. advanced metering management)

AMR citirea automatizat a contoarelor (en. automated meter reading)

CAPEX cheltuieli de investiie (en. capital expenditure)

CMPC costul mediu ponderat al capitalului

IAC infrastructur avansat de contorizare

MEAF model de evaluare a activelor financiare

OPEX cheltuieli de exploatare (en. operational expenditure)

PLC comunicare pe linii electrice (en. power line communication)

VAN venit net actualizat

4

RAPORT FINAL

Lista figurilor

Figura 1: Obiectivele proiectului . . . . . . . . 11Figura 2: Obiective contorizrii inteligente pentru 2020 . . .. . . 14Figura 3: Stadiul reglementrii n anumite ri de pe glob . . . . 14Figura 4: Obstacole n calea implementrii i msuri de nlturare a lor n diferite ri 22Figura 5: Stadiul contorizrii inteligente n anumite ri . . . . . 23Figura 6: Procentul contoarelor inteligente n 2011 i prognoza pentru 2015 . 24Figura 7: Factori care stimuleaz implementarea a contorizrii inteligente, pe ri prognoza pentru ntreaga pia de IAC pentru 2020 . . .. . 26Figura 8: Componena tarifului final la energie electric . . . . 32Figura 9: Componena tarifului final la gaze naturale . . . . . 36Figura 10: Structura general a contorizrii inteligente . . . ........... 42Figura 11: Soluii de comunicare disponibile . . . . . . 43Figura 12: Evaluarea modelelor de infrastructur . . . ........... 44Figura 13: Modelul 1 infrastructuri independente i fr elemente de legtur . 45Figura 14: Modelul 2 infrastructuri independente i cu elemente de legtur . 46Figura 15: Modelul 3 infrastructur comun cu elemente de legtur . . 47Figura 16: Modelul 4 infrastructur comun fr elemente de legtur . . 48Figura 17: Funcionaliti minime recomandate de Comisia European i nivelul la care sunt luate n considerare n anumite ri . . . . . . . 50Figura 18: Dou presupuneri majore luate n considerare la analiza cost-beneficiu . 66Figura 19: Evoluia fluxului de capital actualizat pentru energie electric si gaze naturale (mii de RON) . . . . . . . . . 72Figura 20: Fluxul de numerar cumulat (inclusiv valoarea rezidual) pentru modelul 4 (mii de RON) . . . . . . . . . . . 72Figura 21: Evaluarea diferitelor scenarii n analiza cost-beneficiu . . . 73Figura 22: Scenarii privind reducerea pierderilor comerciale . . . . 74Figura 23: Analiza de sensibilitate a rezultatelor analizei de oportunitate pentru energie electric modelul 4, cu infrastructur comun i cu elemente de legtur (mii RON) 76Figura 24: Analiza de sensibilitate a rezultatelor analizei de oportunitate pentru gaze naturale modelul cu infrastructur comun i elemente de legtur(mii RON) . 77Figura 25: Beneficii totale pe categorie pentru piaa de energie electric . . 78Figura 26: Beneficii totale pe categorie pentru piaa gazelor naturale . . 78Figura 27: Evoluia consumului de energie electric nivel de referin i datorit contorizrii inteligente (mil. MWh) . . . . . . . . 80Figura 28: Reducerea cumulat a emisiilor CO2 datorit contorizrii inteligente n sectorul energiei electrice (mii de tone CO2) . . . . . . . 82Figura 29: Reducerea cumulat a emisiilor CO2 datorit contorizrii inteligente n sectorul gazelor naturale (mii de tone CO2) . . . . . . . 82Figura 30: Programul de implementare pentru scenariul echilibrat . . . 88

5

RAPORT FINAL

Lista tabelelor

Tabelul 1: Stadiul ACB n UE energie electric . . . . . 18Tabelul 2: Stadiul ACB n UE gaze naturale . . . . . . 19Tabelul 3: Planul de liberalizare a preului de achiziie la energia electric . . 33Tabelul 4: Estimarea dimensiunii pieei contoarelor inteligente . . . 39Tabelul 5: Principalele ateptri ale prilor interesate din pia . . . 40Tabelul 6: Principalele obstacole percepute de prile interesate din pia . . 41Tabelul 7: Zece funcionaliti minime ale contoarelor inteligente recomandate de UE 49Tabelul 8: Funcionaliti ale contoarelor inteligente recomandate pentru Romnia 51Tabelul 9: Lista beneficiilor evaluate cantitativ n ACB . . . . . 54Tabelul 10: Corelarea funcionalitilor cu beneficiile la energie electric . . 56Tabelul 11: Corelarea funcionalitilor cu beneficiile la gaze naturale . . 57Tabelul 12: Corelarea funcionalitilor cu beneficiile la energie termic . . 58Tabelul 13: Ritmul de implementare considerat ca fiind un scenariu de pornire n ACB 66Tabelul 14: Venituri nete actualizate din ACB pentru modelele analizate .....................71Tabelul 15: Cheltuieli per punct de contorizare pentru modelele analizate . . 71Tabelul 16: Reducerea consumului la energie electric exemple de pe alte piee i media pentru Romnia . . . . . . . . . . 79Tabelul 17: Factori de emisie CO2 i SO2 pentru energia electric . . . 81

6

RAPORT FINAL

Rezumat

Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BERD) a solicitat un studiu de fezabilitate i pia privind contoarele inteligente, inclusiv o analiz cost-beneficiu, pentru a evalua posibilitile de introducere a contoarelor inteligente pe pieele de energie electric, gaze naturale i energie termic din Romnia avnd n vedere prevederile din cel de-al treilea pachet energetic al Uniunii Europene,

Compania A.T. Kearney a fost aleas pentru a efectua acest studiu de pia ntruct are o experien vast i relevant n ndeplinirea unor sarcini similare, care privesc contorizarea inteligent, n Europa.

Studiul efectuat de A.T. Kearney care a inclus i diverse pri interesate din pia indic faptul c implementarea contorizrii inteligente n sectorul energiei electrice are potenialul de a fi o investiie profitabil datorit beneficiilor provenind din reducerea piederilor din reea i reducerea costurilor de exploatare la utiliti. Venitul net actualizat al investiiei n contorizarea inteligent, conform modelului recomandat i pentru perioada analizat (din 2013 pn n 2032) se ridic la aproape 1170 milioane RON, indicnd un profit al investiiei de aproximativ 44%.

n sectorul gazelor naturale, exist riscul ca beneficiile s nu acopere toate costurile legate de implementarea contoarelor inteligente. Beneficiile reducerii pierderilor n cazul gazelor naturale sunt mult mai mici dect beneficiile din sectorul energiei electrice i reducerea costurilor operaionale nu justific investiiile semnificative. Dac presupunem c ritmul instalrii contoarelor la gaze va fi unul lent, atunci analiza de oportunitate pentru sectorul gazelor naturale poate fi uor pozitiv. n plus, pentru anumite utiliti investiia n contoare inteligente poate fi mai profitabil dac se exploreaz sinergiile interne n procesele de achiziie i instalare.

In aceast etap, n sectorul energiei termice pot fi obinute beneficii majore prin instalarea contoarelor pasante, iar beneficiile suplimentare care provin din urma instalrii contoarelor inteligente la energia termic sunt minore. n plus, beneficii n acest sector pot fi aduse de instalarea tehnologiilor pentru reelele casnice (en.: Home Area Network technologies) i sisteme de management al energiei, indiferent dac sunt instalate sau nu contoare inteligente.

Argumentele suplimentare pentru implementarea contoarelor inteligente n sectorul energiei electrice sunt beneficiile aduse ntregii societi romneti, care pot decurge din instalarea soluiilor smart grid (reele inteligente), bazate pe o infrastructur de contorizare inteligent. Pot fi obinute reduceri semnificative la consumul de energie electric i reducerea emisiilor de CO2 prin furnizarea de informaii despre consum fie pe portaluri centrale de internet, pe care consumatorii le pot accesa pe internet, fie direct pe dispozitive aflate la punctele de consum. n plus, soluiile de rspuns al cererii (en.: demand response solutions) pot sprijini reducerea consumului de vrf folosindu-se de

7

RAPORT FINAL

informaiile din contoarele inteligente i de canalul de comunicare furnizat de infrastructura de contorizare inteligent. Astfel de beneficii, dei foarte importante pentru societate n ansamblu, nu au fost incluse n analiza de oportunitate pentru c realizarea lor necesit investiii suplimentare semnificative i aceste beneficii sunt greu de transferat ctre companiile care investesc n contorizarea inteligent. Documentul le prezint ntr-un capitol separat.

Recomandm implementarea contorizrii inteligente n sectorul energiei electrice din Romnia, n timp ce contoarele inteligente pentru gaze ar trebui sa fie opionale n funcie de distribuitor. Considerm c anumii investitori au o putere de cumprare semnificativ i astfel pot obine preuri mai bune i rezultate ale analizei de oportunitate favorabile celor incluse n estimrile noastre. Nu recomandm o instalare obligatorie a contoarelor inteligente n cazul sectorului energiei termice. Considerm c majoritatea beneficiilor n sectorul energiei termice pot fi obinute prin instalarea unor simple contoare pasante.

La nceputul acestui document este descris stadiul de implementare al contoarelor inteligente n Romnia i n alte ri. Apoi este propus un set de cerine minime care trebuie ndeplinite pentru a se obine beneficiile prognozate. n plus, documentul prezint toate elementele relevante ale analizei cost-beneficiu i propune o abordare eficient la instalarea contoarelor inteligente. De asemenea, sunt prezentate un numr de recomandri pentru a ilustra cum s se mbunteasc profitabilitatea investiiilor i cum s fie atenuate riscurile legate de implementarea contorizrii inteligente. n final am inclus o propunere pentru un program de implementare.

Este inclus i o perspectiv de ansamblu a situaiei implementrii contoarelor inteligente la nivel internaional. Pe baza experien ei companiilor interna ionale care au diferite abordri fa de stabilirea calendarului i a implementrii, influenate fie de cadrul de reglementare i de obiectivele naionale stabilite, fie de beneficiile economice preconizare a fi obinute n urma implementrii, putem trage cteva concluzii despre riscurile pe care Romnia le-ar putea ntmpina n efortul ei de a implementa contorizarea inteligent:

Riscul tehnologic aici va fi esenial asigurarea interoperabilitii sistemelor ntre diferii furnizori, dat fiind incertitudinea tehnologiilor viitoare,

Riscul de reglementare reglementrile care au impact asupra proiectelor de contorizare inteligent trebuie s fie transparente i definite de o asemenea manier nct investitorii s tie la ce s se atepte pe viitor cu privire la obligaiile i profiturile lor,

Riscul acceptrii sociale consumatorii ar putea fi reticeni fa de contoarele inteligente, temndu-se c acestea ar putea avea un impact negativ asupra sntii lor i c intimitatea le-ar putea fi invadat.

Romnia se afl nc n primele etape de implementare a contoarelor inteligente. Iniial se desfoar cteva proiecte pilot care se concentreaz pe instalarea dispozitivelor de citire automata a contoarelor (AMR), cu numai 15 000 clieni la care s-a implementat un sistem avansat de management al contorizrii (en. AMM advanced metering management). Acest lucru las loc unor oportuniti care nc nu au fost explorate.

Cu privire la faza de pornire pe pieele de energie electric, gaze naturale i energie termic, bazndu-ne pe experiena echipei noastre din proiecte anterioare i de pe alte piee, am analizat patru modele de implementare:

8

RAPORT FINAL

Modelul 1 infrastructuri de comunicaii independente fr elemente de legtur,Modelul 2 infrastructuri de comunicaii independente cu elemente de legtur,Modelul 3 infrastructuri de comunicaii comune fr elemente de legtur,Modelul 4 infrastructuri de comunicaii comune cu elemente de legtur.

n cadrul acestor patru modele identificate am analizat o list exhaustiv a costurilor i a beneficiilor i am luat n considerare, din punct de vedere calitativ alte costuri i beneficii. Atunci cnd sunt cuantificate i incluse n analiza cost-beneficiu, acestea ar conduce la influenarea rezultatelor.

Prin urmare, analiza cost-beneficiu s-a bazat pe doi piloni principali:

a) Analiza fcut la nivelul rii am msurat i am identificat valoarea creat de investiia n contoare inteligente, nu din punctul de vedere al operatorului de distribuie, ci din perspectiva pieei. Cu alte cuvinte, nu am luat n considerare nicio metod de recuperare a costurilor pentru operatorii de distribuie (de exemplu, includerea costurilor n tarif), deoarece aceasta depinde de reglementrile finale.

b) Analiza clienilor-int include toi clienii de joas tensiune (gospodriile i ntreprinderile mici) pentru energie electric i toate gospodriile pentru gaze naturale. Nu am inclus n analiz clieni de tensiune medie sau nalt i marii consumatori industriali deoarece aceti clieni au deja dispozitive avansate de contorizare sau este planificat instalarea lor.

Pe lng descrierea detaliat a tuturor costurilor i beneficiilor, acest raport conine constatrile i concluziile preliminare ale analizei cost-beneficiu. Aceste concluzii pot fi sintetizate astfel:

Pentru piaa de energie electric, contorizarea inteligent poate aduce ntr-adevr valoare adugat, dac modelul conine un nivel intermediar (en. Middleware layer: concentratori de date i contoare de echilibrare) i comunicarea informaiilor este fcut prin PLC (comunicare pe linii electrice; en. power line communication) de la contoare la concentratori i prin diferite modaliti de comunicare de la concentratoare la aplicaia central.

Alte arhitecturi tehnologice pot fi luate n considerare dac aduc valoare adugat. Cele mai mari beneficii aduse de contorizarea inteligent sectorului energiei

electrice provin din reducerea pierderilor comerciale i a costurile de citire a contoarelor.

Rezultatul analizei de oportunitate n cazul energiei electrice este pozitiv, dar implic anumite riscuri: Am considerat, pe baza altor informaii din pia, c n cazul contorizrii inteligente se ob ine o reducere cu 60% a pierderilor comerciale pn la finalul perioadei de implementare. Credem c acest scenariu este realist dar, totui, este extrem de sensibil din urmtoarelor cauze: O reducere a pierderilor comerciale cu numai 30% (scenariul pesimist) face ca rezultatul analizei de oportunitate s fie doar uor pozitiv. Pe lng derularea propriu-zis, companiile trebuie s se asigure c vor fi implementate procesele cele mai moderne , i c se fac eforturi suplimentare n privina transformrilor necesare n modelele organizaionale actuale.

Pentru piaa gazelor naturale, date fiind ipotezele actuale, concluziile duc la rezultate negative, indiferent dac modelul de implementare folosete o infrastructur comun cu energia electric sau nu. Optarea pentru infrastructura

9

RAPORT FINAL

comun de comunicaii, conectnd astfel contoarele inteligente pentru gaze cu cele pentru energie electric, pare s aduc cele mai bune rezultate, per ansamblu.

Dei fezabilitatea economic pentru piaa gazelor naturale este negativ, nu nseamn neaprat c operatorul de distribuie trebuie s opreasc implementarea contoarelor inteligente. Pentru c, n timp ce rezultatul este negativ din punct de vedere al pieei, n cazul fiecrui operator n parte, acesta s-ar baza pe capacitile sale proprii, cum ar fi puterea de cumprare a contoarelor determinat de economia de scar pe care o poate genera la nivel de grup (pentru operatorii care sunt juctori internaionali), nivelul pierderilor comerciale i tehnologice, propria structur a cheltuielilor de exploatare i distribuie, i altele.

Pentru piaa energiei electrice, am ales o perioad de implementare de 20 de ani, (2013-2032) i un program care ar permite implementarea n proporie de 80% pn n 2020 i de 100% pn n 2022.

Rata implementrii poate totui s aiba impact asupra veniturilor nete actualizate ale investiiilor, dac compania a optat sau nu pentru o instalare mai rapid n cazul energiei electrice, sau chiar pentru o implementare mai lent pe piaa gazelor naturale (avnd astfel un rezultat uor pozitiv).

Pentru piaa energie termice, nu credem c contorizarea inteligent aduce o valoare adugat suficient pentru a cotrabalansa costurile ridicate ale investiiei. Condiiile de pia actuale din sistemele de alimentare centralizat cu cldur din Romnia fac ca modernizarea reelelor s fie prioritatea principal a companiilor, urmat de investiia n sistemul contoarelor pasante.

Dei contoarele inteligente pentru energia termic nu sunt o opiune viabil, credem c montarea contoarelor pasante ar aduce beneficii semnificative la costuri foarte mici, i le recomandm ca fiind o posibil soluie alternativ.

Dup prezentarea acestor constatri, n capitolul final al acestui raport se dezbate modelul, abordarea i programul de implementare recomandate n cazul contoarelor inteligente, precum i schimbrile n reglementare necesare pentru o implementare eficient.

1. Introducere

1.1 Context

n anul 2009, Parlamentul European a aprobat cel de-al treilea pachet energetic al UE, o iniiativ legislativ care urmrete mbuntirea concurenei pe pieele de energie electric i gaze naturale, separarea proprietii ntre companii privind producia, transportul i furnizarea energiei i reducerea emisiilor de carbon pe ntregul lan valoric al energiei.

Unul dintre aspectele-cheie ale acestui pachet legislativ este implementarea contoarelor inteligente pe pieele de energie electric i gaze naturale. Se prevede ca pn n anul 2020, 80% din consumatorii de energie electric din fiecare stat membru al UE s aib contoare inteligente instalate, n cazul n care o evaluare economic (analiza cost-beneficiu) dovedete c implementarea este fezabil. n ceea ce privete pieele de gaze naturale, pachetul nu impune inte dar recomand n schimb pregtirea unui plan de implementare a sistemelor de contorizare inteligent, fr vreo recomandare privind un obiectiv sau un termen-limit.

10

RAPORT FINAL

Majoritatea rilor din Europa Occidental au adoptat o politic de reglementare a introducerii contoarelor inteligente. n cteva ri din Europa Occidental (Spania, Italia, Frana i altele), dar i din Europa de Est (Polonia, de exemplu) s-au demarat deja mari proiecte de implementare.

Pe piaa din Romnia, Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BERD) a solicitat ntocmirea unui studiu de fezabilitate al pieei contoarelor inteligente, inclusiv o analiz cost-beneficiu, pentru evaluarea posibilitilor de introducere a contoarelor inteligente pe pieele de energie electric, gaze naturale i energie termic. Principalul obiectiv al BERD a fost evaluarea oportunitilor, posibilitilor i condiiilor de investiie legate de introducerea contoarelor inteligente n Romnia. n acest scop, studiul a oferit o analiz cost-beneficiu detaliat care ilustreaz impactul economic probabil al introducerii acestui sistem pe pieele de energie electric, gaze naturale i energie termic din Romnia.

Raportul include i o prezentare a analizelor fcute pe parcursul derulrii proiectului, inclusiv:

O prezentare a stadiului implementrii i a cadrului legislativ la nivel european i internaional,

O analiz a pieelor de energie electric, gaze naturale i energie termic din Romnia, sistemele actuale de contorizare, metodologiile de tarifare, punctele de vedere ale operatorilor reelelor de distribuie privind beneficiile estimate i obstacolele percepute fa de introducerea contoarelor inteligente,

O analiz a principalelor beneficii i costuri pe care le implic implementarea, O revizuire a concluziilor analizei cost-beneficiu i a impactului economic probabil

pe care introducerea contoarelor inteligente l-ar avea, O prezentare a cerinelor funcionale minime pentru contoarele inteligente, O prezentare a segmentelor de clieni pentru care ar fi recomandat introducerea

contoarelor inteligente, mpreun cu abordarea i programul implementrii.

Acest document are scopul de a prezenta concluziile analizelor noastre Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BERD) i Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE). Raportul va prezenta i concluziile finale privind impactul probabil al introducerii contoarelor inteligente pe pieele de energie termic, gaze naturale i energie electric, precum i recomandri de implementare i propunerea unui program.

n cursul pregtirii acestui raport i a analizei cost-beneficiu au avut loc edine i ntlniri de lucru/ateliere (en.: workshops) ntre A.T. Kearney i diveri reprezentani ai prilor interesate de pe pia. Toate lucrrile s-au fcut n strns cooperare cu ANRE, reglementatorul pieelor de energie electric, gaze naturale i energie temic (produs n cogenerare).

1.2 Obiectivele proiectului

Scopul proiectului a fost s determine care va fi impactul economic al introducerii contorizrii inteligente asupra participanilor la pieele de energie electric, gaze naturale i energie termic. Raportul prezint constatrile finale ale analizei cost-beneficiu a implementrii contorizrii inteligente pe aceste piee. Pentru prezentul proiect au fost definite cteva obiective detaliate (Figura 1):

11

RAPORT FINAL

Figura 1: Obiectivele proiectului

Analiza intern i extern n domeniul contorizrii inteligente

Analiza intern i extern pe zona contorizrii inteligente

Evaluarea pieei privete dou subiecte specifice:

1. O revizuire a literaturii europene de specialitate n domeniul contorizrii inteligente i o prezentare general a statutului pe care contorizarea inteligent l are pe pieele mature din Europa, mpreun cu lecii teoretice i practice pentru Romnia,

2. O analiz a pieelor de energie termic, gaze naturale i energie electric din Romnia n ceea ce privete reglementarea contorizrii, a metodologiei de tarifare i o evaluare a sistemelor interne de contorizare din prezent.

Implicarea prilor interesate

Aici cutm s nelegem sistemele actuale de contorizare prin analizarea punctelor de vedere, a ateptrilor companiilor de distribuie i a obstacolele percepute de acestea, precum i a schimbrilor de care este nevoie pentru implementarea contorizrii inteligente n Romnia. De asemenea, s-a fcut o evaluare a iniiativelor existente de introducere a contorizrii inteligente la diferite utiliti, precum i scenarii ale celor mai bune practici pentru analiza cost-beneficiu.

Analiza cost-beneficu

Scopul analizei este reprezentat de oferirea unei perspective holistice att asupra costurilor ct i asupra beneficiilor legate de introducerea contoarelor inteligente ct i de evaluarea impactului economic,a consecinelor i rezultatelor ateptate. Totodat, va prezenta o perspectiv de ansamblu asupra beneficiilor implementrii pentru consumatori i pentru funcionarea pieei de vnzare cu amnuntul. Printre beneficiile estimate se numr urmtoarele: creterea concurenei pe piaa cu amnuntul; eficiena energetic i scderea costurilor la energie; scderea sumelor facturate datorit unui feedback mai bun al clienilor; servicii noi pentru clieni, inclusiv pentru clienii vulnerabili; inovaia mbuntit a tarifelor prin folosirea tarifelor temporale (en.: time tariff); acuratee a

12

Analiza intern i extern pe zona

contorizrii inteligenteImplicarea prilor

interesate

Analiza cost/beneficiu

Funcionaliti minime necesare ale

contoarelor inteligente

Evaluarea schimbrilor necesare n cadrul de

reglementare

Evaluarea oportunitilor de investire n

contorizarea inteligent n Romnia

Obiectivele proiectului de contorizare

inteligent n Romnia

RAPORT FINAL

facturrii; costuri reduse i un confort sporit la plile anticipate; scderea polurii datorit reducerii emisiilor de carbon i facilitarea micro-generrii, inclusiv a producerii de energie din surse regenerabile.

Funcionaliti minime necesare ale contoarelor inteligente

Pe lng analiza cost-beneficiu, studiul de pia prezint recomandri privind cerinele funcionale minime pentru contoare inteligente n Romnia (inclusiv cele pentru dezvoltarea i integrarea ulterioar a contorizrii) precum i categoriile de clieni crora le-ar putea fi furnizate aceste contoare inteligente.

Evaluarea schimbrilor necesare n cadrul de reglementare

Aceast evaluare privete legtura dintre totalitatea recomandrilor i a rezultatelor analizei i cadrul legislativ necesar asigurrii unei implementri corecte i eficiente a contoarelor inteligente. Studiul de pia are scopul de a face recomandri de schimbare a legislaiei primare privind standardele de comunicare, de schimbare a legislaiei privind proprietatea contoarelor (inclusiv instalarea, calibrarea i mentenana/ntreinerea acestora), preluarea, calcularea, transmiterea i securitatea informaiilor i flexibilitatea contoarelor i a standardelor de comunicare, pentru a permite o controlare inteligent a managmentului cererii de energie (en.: smart demand side management) sau introducerea aplicaiilor de contorizare inteligent i funcionalitatea reelei pentru viitor. Totodat, studiul de pia are scopul de a propune un program de introducere a contoarelor inteligente.

Evaluarea oportunitilor de investire n contorizarea inteligent din Romnia

Studiul de pia evalueaz i oportunitile de investiie pe care prile interesate de pe pieele de energie electric, gaze naturale i energie termic le au pentru contorizarea inteligent din Romnia.

1.3 Implicarea prilor interesate din pia

Implicarea ANRE

ANRE, Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei din Romnia a fost un participant-cheie la proiect. Pe parcursul proiectului au avut loc ntlniri de lucru i edine cu ANRE, inclusiv edina i workshop-ul de inaugurare (kick-off) care a avut loc pe data de 25 mai 2012, i o a doua ntlnire pe 26 iunie. O a treia ntlnire a avut loc pe 2 august, avnd scopul principal de alinia constatrile preliminare ale analizei cost-beneficiu la ipotezele i supoziiile folosite la formularea rezultatelor provizorii. ntlnirea final cu ANRE a fost cea de la sfritul lunii august, n cadrul creia s-au discutat concluziile finale ale analizei.

De-a lungul pregtirii edinelor, a ntlnirilor i a teleconferinelor, ANRE a fost informat continuu despre stadiul tuturor lucrrilor. n plus, ctre ANRE s-a trimis un document oficial de solicitare a unor informaii de ansamblu despre pieele de energie electric, gaze naturale i energie termic, similare informaiilor primite de la operatorii de distribuie i de la furnizori.

13

RAPORT FINAL

Implicarea furnizorilor de utiliti

Furnizorii de utiliti din Romnia au fost implicai n acest proiect pentru a se nelege mai bine ateptrile i obstacolele pe care le percep fa de introducerea contoarelor inteligente i pentru a identifica proiectele pilot n curs de derulare. Prin urmare, am organizat ntlniri cu anumii operatori de distribuie i furnizori de pe pieele de energie electric, gaze naturale i energie termic. naintea fiecrei ntlniri s-au transmis scrisori oficiale de solicitare de informaii ctre fiecare furnizor, iar majoritatea au rspuns la timp. n plus, s-au organizat whrkshop-uri comune dup fiecare ntlnire.

Implicarea altor pri interesate

Am colaborat strns cu reprezentani ai altor pri interesate, cum ar fi furnizori de tehnologii, pentru a ne asigura c toate costurile i beneficiile aferente introducerii contorizrii inteligente pe pieele de gaze naturale, energie electric i energie termic sunt luate n considerare.

Au fost trimise solicitri de informaii ctre aproximativ 40 de furnizori de echipamente de contorizare inteligent pentru a obine informaii privind preurile i pentru a evalua msura n care furnizorii sunt dispui s ofere soluiile lor pe piaa din Romnia. Solicitrile trimise furnizorilor de tehnologii s-au concentrat pe obinerea de informaii legate de:

- Informaii generale despre furnizor;- Capacitile de producie i produsele care pot fi puse la dispoziie;- Proiecte desfurate n domeniul infrastructurii avansate de contorizare

(IAC) i principalii clieni;- Preurile la produse de contorizare inteligent i adiacente;- Informaii tehnice generale ale produselor i ale funciilor lor.

2. Stadiul implementrii contrizrii inteligente la nivel internaional

2.1 Provocri din domeniul energiei

n ultimii ani, domeniul energiei a ntmpinat diferite provocri la nivel global. Aceste provocri continu s existe i pot fi mprite n cteva categorii elementare:

- Constrngerea de a atinge sau de a mbunti eficiena energetic: optimizarea utilizrii energiei i reducerea deeurilor i a pierderilor pe lanul valoric, precum i un impuls al reglementatorilor spre modernizarea reelelor pentru a realiza creterea eficienei n funcionarea acestora;

- Presiunea asupra costurilor din partea reglementatorilor: optimizarea cheltuielilor de exploatare i de capital, reducerea pierderilor de reea i creterea nevoii pentru noi investiii n direcia dorit;

- Cererea de energie n cretere: cererea de energie a crescut n ultimii doi ani cu cca. 5% din rata anual compus de cretere i, meninerea trendului de creterepn n 2030 datorit creterii populaiei;

- Preurile la energie electric: este ateptat i creterea acestora, cu 40-70% pn n 2020, datorit cererii n cretere;

- Problemele de mediu: presiunea n cretere a schimbrilor climatice i a nclzirii globale pentru reducerea polurii rezultate n urma producerii de energie i trecerea ctre energia verde, constrngerea de reducere a emisiilor de dioxid de carbon i de oxid de azot;

14

RAPORT FINAL

- Securitatea aprovizionrii: dependena de surse externe i stabilitatea rilor de la care acestea provin (de exemplu, se estimeaz c gazul importat de statele UE va crete cu 70%);

- Mixul de surse de energie rolul regenerabilelor: se estimeaz c proporia de energie regenerabil va ajunge la 18-35% din totalul consumului de energie pn n 2035 i c procentul combustibililor fosili va scdea de la 81% (2010) la 75% (2030), n urma presiunilor semnificative de reducere a folosirii energiei nucleare n urma dezastrului de la Fukushima din 2011.

Pentru a veni n ntmpinarea acestor provocri, UE a stabilit trei obiective pentru anul 2020, denumite generic 20-20-20:

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser cu cel puin 20% pn n 2020, fa de nivelul anului 1990;

- Creterea proporiei de energie din surse regenerabile n consumul de energie la 20%;

- Reducerea cererii de energie primar cu 20% comparativ cu nivelurile estimate, prin creterea eficienei energetice.

2.2. Contorizarea inteligent va sprijini atingerea obiectivelor UE

Contorizarea inteligent poate contribui la identificarea rspunsurilor la provocrile menionate anterior, fapt n general recunoscut la nivel nalt. Contoarele inteligente pot avea un impact direct asupra:

- nevoii de cretere a eficienei energetice, printr-o transparen crescut la contorizarea informaiilor i prin stimularea consumatorilor spre a a-i modifica corespuztor obiceiurile de consum ,

- presiunilor autoritilor de reglementare de scdere a costurilor, prin reducerea pierderilor i a costurilor de citire a contoarelor, precum i printr-o identificare mai bun a investiiilor necesare,

- reaciei fa de cererea n cretere, prin educarea consumatorilor pentru reducerea consumului la vrf de sarcin,

- grijii privind mediul nconjurtor, ntruct reducerea puterii la vrf de sarcin va duce la scderea produciei i a folosirii centralelor cu emisii ridicate de dioxid de carbon,

- securitatea aprovizionrii, prin introducerea infrastructurilor industriale flexibile i reducerea la minimum a necesarului de centrale (en.: energy inventory), precum i prin creterea n pondere a produciei n centralele care funcioneaz la baza curbei de sarcin.

Odat cu schimbrile de reglementare ateptate n Europa, contoarele inteligente vor avea un rol important n: nregistrarea duratei de utilizare, sprijiinirea facturrii bazate pe consum, furnizarea de informaii detaliate legate de consumul de energie i posibilitatea sistemelor de management comercial de auditare energetica. n cele din urm, va ncuraja consumatorii s conserve energia i s optimizeze consumul. Din motivele invocate, fr ca acestea s fie exhaustive, instalarea contoarelor inteligente este alegerea potrivit pentru toate utilitile.

2.3.Sprijinul autoritilor de reglementare pentru contorizarea inteligent

La nivel global, cteva ri au adoptat reglementri i au stabilit termene-limit n scopul introducerii contoarelor inteligente i, n unele cazuri, a reelelor inteligente. Statele Unite,

15

RAPORT FINAL

Canada, China, Japonia, Brazilia i Coreea de Sud se numr printre rile din afara Europei cu cele mai ambiioase obiective n ceea ce privete introducerea contoarelor inteligente, n special pe piaa energiei electrice (vezi figura 2).

Spre exemplu, n Canada, contoarele inteligente la clieni au fost introduse n anumite state nc din 2011. Cele mai importante ri asiatice, ca Japonia sau China, i-au stabilit obiectivele pentru urmtorii cinci ani. n cazul Japoniei este planificat o evoluie rapid, ca urmare a dezastrului de la Fukushima de anul trecut. Reglementatorii din Japonia sunt extrem de contieni de beneficiile pe care contorizarea i reeaua inteligent le pot avea pentru securitatea i monitorizarea reelei. India progreseaz i ea, avnd planuri de instalare a 200 de milioane de contoare inteligente de energie electric.

Figura 2: Obiective pentru anul 2020 privind contorizarea inteligent

Surse: DRSG, A.T. Kearney

Figura 3: Stadiul reglementrii n anumite ri de pe glob

Surse: BERG, ICER, ESMA, A.T. Kearney

16

RAPORT FINAL

n Statele Unite, California este liderul n ceea ce privete contorizarea inteligent. n prezent este pe cale de a se finaliza instalarea a peste cinci milioane de contoare inteligente pentru anul curent, n alte state fcndu-se de asemenea eforturi n acest sens.

Europa a avut un avans la nceputul secolului, cnd Italia devenea prima ar care a implementat citirea automatizat a contoarelor la peste 30 de milioane de clieni. Aceasta a dus rapid la instalarea unor contoare inteligente mult mai avansate. Aici, n una dintre rile europene care este lider n domeniu (mpreun cu Suedia), reglementatorul nu a stabilit doar obiective privind implementarea contoarelor inteligente (n special la gazele naturale, fiind prevzut ca la 80% dintre consumatorii rezideniali acestea s fie introduse pn n 2016, cei de energie electric beneficiind deja de astfel de contoare), ci i sanciuni anuale pentru furnizorii care nu ating obiectivele (inclusiv pe cele provizorii).

rile nordice au introdus rapid i ele aceste tehnologii. Suedia, de exemplu, a dispus instalarea a peste cinci milioane de contoare inteligente pn n 2009. n Danemarca, dei nu exist prevederi n legislaie referitoate la contoarele inteligente, deja au avut loc implementri la scar larg. De asemenea, Danemarca ofer clienilor un model avansat de pia i o structur care include multiutiliti. Finlanda a stabilit introducerea contoarelor inteligente la energie electric la 80% dintre gospodrii pn n 2014, iar Norvegia, la toi clienii pn n 2017. Autoritatea de reglementare din Norvegia a stabilit recent ca toate cele 130 de companii de furnizare de utiliti s introduc sisteme de contorizare inteligent cu criterii specifice, inclusiv citire la intervale de 15 minute, opiuni de conectare i deconectare prin telecomand, comunicare criptat i contoare integrate pentru gaze naturale i ap.

Spania, Frana i Marea Britanie sunt n prezent cele mai active piee att pentru energia electric ct i pentru gaze naturale. Spania a stabilit crearea unui sistem operaional de contorizare inteligent pn n 2014 i implementare pentru toi clienii pn n 2018. n Frana, Commission de Regulation de lEnergie (CER), autoritatea de reglementare n domeniul energiei, a impus introducerea contoarelor inteligente la toi consumatorii de energie electric pn n 2016 (sau acoperirea a cel puin 95%) i GrDF (principalul operator de distribuie a gazelor naturale) pregtete introducerea contoarelor inteligente la toi clienii. De fapt, n 2010, a demarat cel mai mare proiect pilot n domeniul gazelor naturale, pentru peste 28 000 clieni.

n Marea Britanie, guvernul i-a anunat planurile de instalare a 53 de milioane de contoare inteligente la energie electric i gaze naturale, pentru gospodrii i firme, pn n 2019.

Totui, nu n toate rile exist dorina de impunere a unor obiective stricte de implementare a contoarelor inteligente. De exemplu, n Germania, dispozitivele pentru gaze naturale i energie electric trebuie instalate obligatoriu n cldirile noi, iar proprietarii construciilor deja existente pot decide dac doresc sau nu utilizarea acestei tehnologii.

Impulsul reglementatorilor nspre implementarea contorizrii inteligente nu s-a fcut simit i n sectorul energiei termice. Astfel, nu s-au stabilit termene-limit sau un cadru semnificativ de reglementare n acest sector. ns infrastructura european de ap are nevoie de modernizri, iar cercettorii susin c piaa contorizrii inteligente, att n sectorul energiei termice ct i n cel al alimentrii cu ap, va valora cteva miliarde de euro pn n 2020. n Marea Britanie, n procesul de implementare a contoarelor inteligente la energie electric i gaze naturale s-a inut cont i de faptul c infrastructura ar trebui s fie capabil s suporte contoare inteligente i pentru alte utiliti.

17

RAPORT FINAL

2.4 Strategiile autoritilor de reglementare pentru implementarea contorizrii inteligente

Contoarele inteligente sunt introduse n diferite regiuni din diferite motive. n majoritatea rilor, deciziile n favoarea implementrii se bazeaz pe analize cost-beneficiu complexe, pentru investitori sau pentru societate, n ansamblu. n majoritatea cazurilor se identific beneficii semnificative pentru societi, dar nu n toate cazurile acestea sunt profitabile pentru nvestitori.

n Statele Unite, o analiz a Electric Power Research Institute arat c tehnologiile reelelor inteligente, avnd ca punct de pornire contorizarea inteligent, ar putea reduce consumul de energie electric cu pn la 4% pe an, pn n 2030. n urma unui alt studiu, al Pacific Northwest National Laboratory, se estimeaz o scdere cu 6% a consumului de energie electric, datorit consumatorilor care ar alege s utilizeze energia n momente n care ar fi mai rentabil i ar avea un impact mai redus asupra mediului nconjurtor. ns n Statele Unite nu exist o politic naional de stabilire a unor obiective privind contorizarea inteligent din cauza unei reticene mari a consumatorilor n legtur cu intimitatea i securitatea informaiilor, i a grijilor legate de creterea facturilor. Aici, spre deosebire de Europa, este esenial reducerea puterii de vrf, deoarece americanii consuma mult mai mult energie electric dect europenii.

n Ontario, Canada, impactul pozitiv al contorizrii inteligente a fost recunoscut oficial dup ce, n urma unui studiu din 2005, s-a constatat c s-a redus cu 2% consumul de vrf. Un proiect pilot derulat la un an dup a artat o reducere de 6% la consumul de energie electric i, drept urmare, statul a finalizat implementarea.

n Marea Britanie, un studiu al Energy Saving Trust a artat c gospdriile ar putea face economii de pn la 10% pe an la facturile de energie, n urma instalrii contoarelor inteligente. Acest lucru ar reduce costurile cu peste 100 de lire sterline. Aceste rezultate au fost testate prin proiecte pilot ale Scottish and Southern Energy, susinute de Departamentul pentru Energie i Schimbri Climatice i de autoritatea de reglementare Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets Biroul Pieelor de Gaze Naturale i Energie Electric n.tr.). Drept urmare, guvernul a ajuns la concluzia c introducerea contoarelor inteligente este cea mai eficient cale de susinere a clienilor pentru reducerea consumului de energie, ca parte a obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 pe care ara l-a stabilit pentru 2020. n plus, analiza de oportunitate n Marea Britanie a artat c, n urma instalrii contoarelor inteligente, se va reduce consumul de energie electric cu 2,8%.

Comisia pentru Reglementarea Energiei din Irlanda (CER) a publicat urmtoarele rezultate, n urma unui proiect pilot de instalare a contoarelor inteligente la peste 10 000 clieni: o scdere de 2,5% a consumului de energie electric la consumatorii rezideniali (dei alte studii susin o scdere medie de 9,4%), cu o reducere de 8,8% a cererii de vrf. 82% dintre clieni i-au schimbat comportamentul de consum, i s-a menionat c afiajele din case (in-home displays) au avut un rol important n schimbarea comportamentului cosumatorilor. Rezultatele din Irlanda i cele din Statele Unite au artat c i consumatorii cu venituri reduse, sau familiile care primesc ajutoare de stat, au beneficiat n urma contoarelor inteligente, ajutndu-i s reduc facturile la energie electric i s i schimbe comportamentul de consum.

18

RAPORT FINAL

n Italia, dup implementarea cu succes a contoarelor inteligente n sectorul energiei electrice, autoritatea de reglementare a ntocmit o analiz cost-beneficiu nainte s anune, n 2008, instalarea obligatorie a 21 de milioane de contoare inteligente la gaze naturale, instalarea a 19 milioane dintre ele fiind prevzut nainte de 2016. Analiza a artat c s-au obinut rezultate pozitive n cazul operatorilor de distribuie cu peste 50 000 de clieni.

Pe de alt parte, n Suedia, instalarea contoarelor inteligente nu este obligatorie. Totui a existat o obligaie implicit n acest sens deoarece, din iulie 2009, legislaia prevedea citirea contoarelor la energie electric la fiecare or, ceea ce a dus la o implementare a contoarelor inteligente la scar larg. Decizia de a impune citiri orare a fost luat n urma unui rezultat pozitiv al analizei cost-beneficiu din 2010, care a artat o cretere semnificativ a eficienei energetice la gospodriile cu un consum mai mare de 8000 kWh.

Guvernul Olandei a anunat, n urma rezultatului pozitiv al analizei cost-beneficiu, c pn n 2013 este obligatoriu ca toate cele 7 milioane de gospodrii ale rii s aib sisteme de contorizare inteligent. Implementarea contorizrii inteligente a fost amnat n 2009, din cauza unor posibile griji ale clienilor legate de intimitatea informaiilor. ns guvernul a comunicat cu oamenii, gsind un consens ntre obinerea eficienei energetice (dovedite de analize i studii) i protejarea intimitii clienilor. Acest lucru a fost posibil prin stabilirea unor termene-limit de implementare a contoarelor inteligente la energie electric i gaze naturale, permitndu-le clienilor s decida dac doresc instalarea lor sau nu.

Tabelele 1 i 2 prezint rezumatul analizelor cost-beneficiu (ACB) n sectoarele energiei electrice i ale gazelor naturale din rile UE.

Tabelul 1: Stadiul ACB n UE energie electric

ara ACB deja efectuatImpact pozitiv n urma ACB

Intenia de a efectua ACB

ri fr ACB, dar pentru care

nu mai e relevant

Austria Belgia Cehia Danemarca Finlanda Frana Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania

Luxemburg

19

RAPORT FINAL

Marea Britanie Norvegia Olanda Polonia Portugalia Slovacia

Slovenia Spania Suedia Ungaria

Sursa: energy-regulators.eu

Tabelul 2: Stadiul ACB n UE gaze naturale

ara ACB deja efectuat Impact pozitiv n urma ACBIntenia de a efectua

ACB

Austria Belgia Cehia Danemarca

Finlanda Frana Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Marea Britanie Norvegia

Olanda Polonia

Portugalia

20

RAPORT FINAL

Slovacia

Slovenia Spania Suedia Ungaria

Sursa: energy-regulators.eu

n Germania, de exemplu, politica privind contorizarea inteligent este stabilit, n principal, n funcie de cererea din rndul clienilor, iar ara a ezitat s impun obiective stricte din cauza unei mari reticene a cetenilor legat de intimitate i de protecia datelor contorizate.

Unul dintre beneficiile majore pentru investitori este reducerea pierderilor tehnologice i comerciale. Acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care s-a fcut implementarea att n Italia ct i n Polonia, unde studiile au indicat o posibil reducere a pierderilor comerciale de pn la 60% (n unele cazuri, chiar de 90%). i n rile din America de Sud o importan tot mai mare este acordat reducerii pierderilor de reea.

Exist i alte motive de stabilire a unor obiective ambiioase, cum ar fi cele din Japonia, unde a fost ncurajat obiectivul de introducere a contoarelor inteligente la 80% din gospodrii n urmtorii 5 ani din cauza preocuprilor i presiunilor de la nivel guvernamental de cretere a eficienei energetice i a securitii i monitorizrii reelei, n urma dezastrului de la Fukushima de anul trecut. China, pe de alt parte, este un exemplu de ar unde toate motivele de acest fel sunt mbinate cu ambiia politic de a construi o industrie a reelelor inteligente. Guvernul chinez face investiii remarcabile n sectorul energiei i intenioneaz s contruiasc o reea inteligent la nivel naional pn n 2020, contorizarea inteligent fiind doar o parte din proiect.

2.5 Obstacole n calea implementrii contorizrii inteligente

Dei n multe cazuri exist argumente puternice n favoarea instalrii de contoare inteligente, exist o serie de bariere care stau n calea rapiditii i a eficienei implementrii. n acest sens, ar trebui s se ia n considerare urmtoarele:

mpotrivirea clienilor este unul dintre principalele obstacole n calea implementrii. Este determinat de ngrijorri privind intimitatea i securitatea datelor, dat fiind c pe baza informaiilor primite de contoarele inteligente pot fi trase concluzii detaliate legate de comportamentul membrilor gospodriei. Impactul acestui obstacol poate fi perceput pe anumite piee-cheie, unde potenialul de introducere a contorizrii inteligente este mare, dar procesul de instalare nu a nregistrat progrese din cauza mpotrivirii acerbe a clenilor.

Costurile sunt un alt obstacol principal. n majoritatea rilor, costul implementrii contorizrii inteligente poate fi recuperat fie prin tarife reglementate de acces la reea, fie prin facturile clienilor. Statele Unite, Canada, Suedia, Marea Britanie i Frana sunt exemple de ri n care operatorii de reea (operatorii de distribuie sau, n cazul Marii Britanii, furnizorii) au dreptul s i recupereze costurile suportate pentru investiii relevante i eficiente din punct de vedere al costurilor, cum ar fi contorizarea inteligent, prin adugarea respectivelor costuri la

21

RAPORT FINAL

taxe. Sistemele de recuperare a costurilor pot fi gndite n diferite moduri. De exemplu, n Italia, legea permite recuperarea costurilor prin taxe n funcie de ncasrile de la diferite tipuri de contoare instalate i numrul acestora (inclusiv ncasrile reduse, permise operatorilor de distribuie care nu reuesc s se ncadreze n obiectivele provizorii), n timp ce n alte ri (statul Victoria din Australia este un bun exemplu), sunt taxai toi clienii, indiferent cnd este instalat contorul. Un alt exemplu este cazul First Utility din Marea Britanie, care percepea o tax unic de instalare.

Costurile reprezint un aspect i mai problematic deoarece beneficiile palpabile, n special pentru clieni, sunt ateptate s apar dup o anumit perioad de timp, n timp ce cheltuielile legate de investiie se fac la nceput. Cu alte cuvinte, beneficiile pentru consumatori sunt ntrziate, comparativ cu costurile.

Constrngerile economice sunt i ele o problem cnd vine vorba despre rapiditatea implementrii, deoarece exist riscul unei distribuiri prtinitoare a beneficiilor. Costurile pot fi evaluate cu uurin, n timp ce beneficiile rmn incerte. Beneficiile pot fi, de asemenea, distribuite n rndul participanilor la pia, dar mai puin n rndul investitorilor. Participanii la pia devin ezitani atunci cnd costurile de investiie sunt ridicate. n Marea Britanie au existat foarte multe controverse n legtur cu acurateea pe care o au cercetrile privind beneficiile contoarelor inteligente. De exemplu, un beneficiu important pentru consumatori, cum ar fi reducerea sau modificarea consumului de energie, poate fi obinut numai cu ajutorul afiajelor din case (in-home displays), care fie au fost, fie nu au fost luate n considerare n diferite studii.

Exist i restricii tehnice, n principal din cauza lipsei standardizrii i a evoluiei rapide a tehnologiei. Acestea, combinate, duc adesea la tehnologii care nu interacioneaz atunci cnd se ncearc integrarea produselor de la furnizori diferii. Acest lucru se datoreaz, parial, soluiilor care in de proprietate. n Spania, de exemplu, au fost puse n practic dou standarde deschise pentru protocolul de comunicaie, pentru a asigura accesul la pia a mai multor furnizori. ns stabilirea unor astfel de standarde prin cadrul de reglementare trebuie s fie fcut cu atenie. n Canada, furnizorii de tehnologii nu au reuit s se conformeze prevederilor, ceea ce a dus la asocierea operatorilor de distribuie pentru formularea unei cereri pentru o propunere legislativ.

Costurile irecuperabile ar putea fi un aspect important legat de implementare i cnd lum n considerare analiza de oportunitate din punctul de vedere al operatorului de distribuie. Dac nu este estimat corect viteza implementrii, aceasta fiind prea mare, nlocuirea activelor care nu sunt complet amortizate are un impact negativ asupra datelor contabile ale companiilor care nlocuiesc contoarele.

22

RAPORT FINAL

Figura 4: Obstacole n calea implementrii i msuri de nlturare a lor n diferite ri

Sursa: BERG, Datamonitor, A.T. Kearney

Mediul de reglementare poate fi, n final, att un mod de impulsionare ct i o barier. Pe pieele liberalizate ar putea fi limitat rolul reglementatorilor n promovarea contorizrii inteligente. n plus, responsabilitatea autoritilor de reglementare s-ar putea extinde n scopul protejrii consumatorilor de creterile nejustificate de preuri i pentru a le proteja intimitatea.

b.6 Evoluia contorizrii inteligente pe diferite piee

rile difer n ceea ce privete contorizarea inteligent. Figura 5 descrie n mod sumar stadiul n care se afl implementarea n anumite ri din Europa n sectorul energiei electrice i al gazelor naturale.

n Italia, Enel, cea mai mare companie de energie electric, a instalat 32 de milioane de contoare inteligente pentru energie electric, acestea oferind clienilor anumite beneficii. Italia face progrese i nspre instalarea contoarelor inteligente la gaze naturale, impunnd standarde minime n acest sens. Obiectivul este instalarea contoarelor inteligente pentru gaze naturale la 100% dintre consumatorii industriali i la 80% dintre consumatorii rezideniali. Autoritatea de reglementare din Italia a stabilit i obiective intermediare: o nlocuire n proporie de 5% pn n 2012, de 20% pn n 2013 i de 60% pn n 2015.

23

RAPORT FINAL

Figura 5: Stadiul contorizrii inteligente n anumite ri

Sursa: BERG, Datamonitor, A.T. Kearney

Exist i alte piee care au realizat progrese semnificative n privina introducerii contoarelor inteligente. Marea Britanie i Irlanda au fcut pai importani i au ambiii mari n acest sens, att n sectorul energie electrice ct i n cel al gazelor naturale. Aici se preconizeaz introducerea contoarelor inteligente n proporie de 65% pn n 2015.

Spania i Portugalia vor reui s implementeze contorizarea inteligent n propor ie de 73% pn n 2015, rile nordice aflndu-se pe prima poziie, cu 92%, conform unor cercetri a IP Multimedia Subsystem (IMS). rile din Europa Central i de Est se afl nc n urma celor occidentale, principala prognoz pentru aceast regiune fiind o implementare de maximum 15% pn n 2015.

Germania este una dintre rile din Europa Occidental unde procentul se situeaz sub medie. Figura 6 prezint stadiul implementrii contoarelor inteligente n Europa i prognoza pentru 2015.

24

RAPORT FINAL

Figura 6: Procentul contoarelor inteligente n 2011 i prognoza pentru 2015

Sursa: IMS Research, A.T. Kearney

Dup cum se poate vedea, rile din Europa Central i de Est nregistreaz un progres mai mic, Polonia i Cehia fiind liderii regionali. Planul Poloniei de instalare a 3 milioane de contoare inteligente la energie electric pn n 2017 reprezint cel mai ambiios obiectiv stabilit pn acum, la nivelul regiunii. Celelalte ri nu au fcut progrese semnificative n sensul implementrii contorizrii inteligente, cu excepia unor proiecte pilot (majoritatea lor fiind legate de citirea automatizat a contoarelor).

b.7 Abordrile furnizorilor de utiliti

Civa furnizori de utiliti a fcut deja pai importani nspre implementarea contoarelor inteligente, avnd realizri semnificativ n ceea ce privete calitatea, efectele sau numrul contoarelor inteligente instalate. Aceste aciuni ale corporaiilor sunt generate n principal:

- de sprijinul reglementatorilor n scopul atingerii obiectivelor naionale;- din interiorul companiei, deoarece beneficiile economice par evidente

pentru clienii lor.

Implementarea contoarelor inteligente de ctre Enel ntre 2002 i 2008 n Italia a demonstrat ca reprezint o investiie viabil. De asemenea, aceasta a dus la rezultate interesante, cum ar fi reducerea cheltuielilor de exploatare pe client de la 80 euro la mai puin de 48 de euro sau reducerea perioadei medii de ntrerupere de la 128 la numai 46 de minute. Zilnic sunt citite 900.000 de contoare cu rata de succes de aproape 100%. n plus, din moment ce aceast soluie s-a dovedit a fi viabil i eficient, Enel a nceput s comercializarea platforma sa tehnologic de contorizare inteligent i n alte ri. Un bun exemplu n acest sens este Endesa din Spania, care intenioneaz s instaleze cca. 13 milioane de contoare inteligente pn n 2015. De fapt, numai anul trecut au fost instalate aproape 1,5 milioane de contoare.

25

RAPORT FINAL

n numai doi ani (2010-2011), ERDF din Frana a instalat cca. 250.000 de contoare inteligente i 7.000 de concentratori, cu foarte bune rezultate n ceea ce privete comunicarea: 92% dintre contoare au putut comunica imediat, n primele 48 de ore primindu-se 98% din informaii. ERDF dorete implementarea complet n Frana a 35 de milioane de contoare ncepnd cu 2013, 7 milioane dintre ele fiind instalate pn n 2016.

British Gas a instalat aproape 2 milioane de contoare inteligente, nlocuindu-le pe cele uzate la o rat de 850.000 contoare pe an. Nu doar c au condus o serie de proiecte de instalare a contoarelor inteligente la mii de gospodrii, dar au i descoperit beneficii importante la clienii care i-au instalat panouri solare fotovoltaice i alte tehnologii de microgenerare. De fapt, acest furnizor a lansat pe pia primul micro- agregat n cogenerare, care poate produce energie electric i termic, poate scdea valoarea facturilor i poate reduce emisiile de CO2 cu 20%. First Utility, Npower, EDF, Scottish and Southern Energy, Schottish Power i E.ON sunt alte companii din Marea Britanie care au nceput s instaleze contoare inteligente.

Structura dereglementat a pieei (piaa contoarelor s-a deschis, pentru creterea concurenei, cum e cazul Germaniei, unde clienii sunt liberi s i aleag operatorul contoarelor) face posibil implementarea bazat pe concuren i pe factori economici. Multe companii au i alte avantaje pe pia n urma existenei contoarelor inteligente, cum ar fi posibilitatea de a oferi clienilor servicii noi i mai personalizate. Avantajele acestea pot fi interpretate ca avnd riscul de a reprezenta costuri irecuperabile ale unor active pentru furnizori, deoarece acetia instaleaz contoare (avndu-le n proprietate), confruntndu-se apoi cu riscul de schimbare a furnizorului de ctre client.

Una dintre implementrile de cea mai mare amploare a fost fcut n Canada de Hydro-Quebec, care intenioneaz s schimbe 80% din cele 3,8 milioane de contoare, ceea ce le va permite clienilor s i monitorizeze consumul de energie n timp real, mpreun cu sisteme de management al informaiei, reparaii i mentenan. Implementarea a nceput prin dou proiecte pilot de instalare a 30 000 de contoare pentru a verifica ipotezele legate de implementare.

Proiectele pilot sunt eseniale cnd vine vorba de verificarea ipotezelor privind beneficiile, costurile i abordrile implementrii. De exemplu, Fortum, a aptea companie de utiliti din Norvegia, a demarat un proiect pilot n 2011, instalnd contoare inteligente la 100 000 consumatori casnici de energie electric i la cei 550 000 de clieni pe care i are n Finlanda. n Olanda, Oxxio a instalat peste 100 000 de contoare ca parte a unor proiecte pilot, iar n Germania, mai multe proiecte de prob la care au luat parte RWE, Yello Strom, EnBW, EWE, TWK, i ali lideri n furnizarea de utiliti au dus la instalarea a aproape 250.000 de contoare inteligente.

n ceea ce privete tehnologiile inteligente pentru energie termic i ap, E.ON Bayern din Germania a efectuat un proiect pilot, n cadrul cruia peste 10 000 de gospodrii au fost dotate cu tehnologii de contorizare inteligent de ultim generaie. n plus, departamentul pentru lucrri publice al oraului Erding instaleaz n prezent tehnologii de contorizare inteligent la energie electric, gaze naturale, energie termic i alimentare cu ap pentru 33 000 de gospodrii.

Acest test va duce la o mai bun nelegere a beneficiilor care stau la baza consumului eficient la utiliti.

26

RAPORT FINAL

n Finlanda, alt proiect pilot este derulat de Compania de Energie Termic a districtului Tampere. Acest proiect a instalat la 5 000 de clieni soluii de management automatizat al contoarelor (MAC), oferind clienilor informaii despre consumul orar, cum ar fi energia termic, debitul de ap sau temperaturile de tur i de retur. Proiectul a avut rezultate excepionale, dndu-le clienilor posibilitatea de optimizare a consumului i o acuratee mai mare la facturare, contribuind, n acelai timp la mbuntirea activitilor de administrare, exploatare i mentenan ale companiei (optimizarea dinamicilor de reea i a pomprii).

n Scandinavia i Polonia, cteva companii de utiliti au instalat contoare cu citire la distan pentru clienii persoane juridice, facilitnd reducerea costurilor de exploatare.

ns sprijinul din partea reglementatorilor nu este singurul factor care contribuie la derularea implementrii sistemelor de contorizare inteligent. n multe cazuri, furnizorii de utiliti demareaz instalarea contoarelor inteligente fr s aib ndemnul autoritilor. Danemarca este un bun exemplu n acest sens. Acolo, companiile au nceput investiiile n sisteme de contorizare inteligent n urma contientizrii beneficiilor economice pe termen lung pe care le aduc. n Suedia, autoritatea de reglementare nu a impus reguli, nici mcar orientative, privind funciile minime ale contoarelor inteligente. Dar, din cauza costurilor ridicate ale forei de munc, companiile sunt foarte active n sensul implementrii contorizrii inteligente.

Figura 7: Factori care stimuleaz implementarea contoarelor inteligente, pe ri prognoza pe ntreaga pia IAC pentru 2020

Sursa: GTM research

Figura 7 ilustreaz factorii care favorizeaz i stimuleaz contorizarea inteligent n rile din Europa. Se prognozeaz c vor fi instalate peste 100 de milioane de de contoare inteligente pn n 2016.

n Spania, companiile au preluat ceea ce a abandonat guvernul, fcnd pai importani n favoarea contorizrii inteligente i chiar nspre crearea aa-numitelor orae inteligente (de exemplu, companii ca Endesa sau Iberdrola investesc sume mari n orae precum Malaga, respectiv Castellon). Castellon este primul ora spaniol alimentat cu energie

27

RAPORT FINAL

electric de la o reea inteligent, cu peste 100 000 de contoare instalate i 600 de staii de transformare modernizate, permind monitorizarea n timp real a consumului de energie electric.

2.8 Diverse structuri de pia

rile care doresc introducerea contorizrii inteligente difer i n ceea ce privete structura de pia. Aceste diferene sunt legate de proprietatea asupra contoarelor i de administrarea schimbului de informaii ntre participanii la pia.

n majoritatea rilor, operatorii de distribuie sunt att proprietarii contoarelor ct i responsabilii cu mentenana. Exist, totui, excepii de la aceast regul: n Frana, contoarele la energie electric aparin municipalitii, dar operatorii de distribuie sunt responsabili cu mentenana (n cazul celor pentru gaze naturale, operatorul de distribuie este att proprietarul ct i responsabilul cu ntreinerea lor). n Marea Britanie, contoarele sunt deinute de furnizori, iar n Germania, dei operatorul de distribuie este operatorul de principiu al contoarelor, clienii pot s i aleag furnizorul, fcnd neclar aspectul legat de proprietatea asupra contoarelor. n cazul companiilor mici, contoarele se afl n proprietatea clienilor. n rile nordice apar alte situaii. De exemplu, n Danemarca, operatorii de distribuie nu dein doar contoarele la energie electric, ci i pe cele la gaze naturale i, n unele cazuri, la energie termic. Alte structuri se regsesc n Statele Unite, n Colorado, unde companiile de utiliti integrate pe vertical sunt cele care dein contoarele i sunt responsabile de mentenana lor.

Folosirea unei infrastructuri comune de comuncaii att pentru energie electric ct i pentru gaze naturale este considerat a fi mai eficient din punct de vedere al costurilor, pentru firmele implicate n instalarea contoarelor inteligente, dect existena unei infrastructuri proprii de comunicaii pentru fiecare sector n parte. n Europa gsim cteva exemple de utiliti care au aceeai infrastructur. De exemplu, industria italian a contoarelor la gaze naturale a luat n considerare posibilitatea de i a conecta echipamentele de msur la infrastructura existent de contorizare a energiei electrice dar, deoarece aceasta utilizeaz protocoale care aparin proprietarilor contoarelor, nu a fost vzut ca fiind o soluie valid. Industria este nc n cutarea unor soluii, reglementatorul garantnd neutralitatea costurilor.

n Marea Britanie guvernul a dispus instalarea contoarelor inteligente duale la energie electric i gaze naturale pentru fiecare gospodrie i societate comercial pn n 2020, iar n Olanda, compania de utiliti Oxxio a creat sisteme de contorizare inteligent la energie electric i gaze naturale folosind comunicarea fr fir (wireless) a datelor n locul reelei de energie electric (PLC). Oxxio a creat pentru clieni o platform denumit myOxxio, unde acetia i pot monitoriza consumul de energie electric i gaze naturale. Acest caz arat i cum pot funciona externalizarea managementului operaiunilor de contorizare i infrastructura IT de la baza acestora, care funcioneaz n parteneriat cu IBM.

n California, Pacific & Gas Electric a implementat un sistem de contorizare inteligent la energie electric i gaze naturale, pentru gospodrii i societi comerciale. Informaiile sunt citite de pe contoarele pentru energie electric o dat la 15 minute i de pe cele pentru gaze naturale, zilnic, fiind apoi transmise printr-o reea wireless securizat. Este ateptat ca acest sistem s fie introdus la aproximativ 10 milioane de contoare pn la sfritul anului. Compania susine c programul va ncuraja sporirea surselor regenerabile

28

RAPORT FINAL

de energie, va reduce emisiile de CO2 i le va permite consumatorilor s neleag i s i reduc consumul la energie i, astfel, i costurile lunare pe care le implic.

2.9 Lecii eseniale pentru Romnia

Ca nou-venit n domeniul contorizrii inteligente, Romnia are avantajul deosebit de a putea nva din experienele altora, putnd folosi aceste lecii n scopul unei implementri fr dificulti a contorizrii inteligente.

Urmtoarele trei riscuri trebuie avute n vedere la implementarea acestei tehnologii noi:

Riscul de reglementare

Din experiena altor ri reiese c reglementrile trebuie s prevad clar dac implementarea contorizrii inteligente este obligatorie sau nu. Aceste reglementri trebuie s fie clare nainte s se fac investiii.

Regulile trebuie s fie clare i cnd vine vorba de recuperarea costurilor. n majoritatea rilor costurile de introducere a contoarelor pot fi recuperate prin tarifele reglementate de reea. n celelalte ri, autoritile de reglementare trebuie s creeze stimulente economico-financiare pentru a impulsiona investiiile n contorizare inteligent.

Este important i stabilirea cerinelor funcionale minime ale contoarelor inteligente. n Italia sau n Frana sunt stabilite de reglementator cerinele funcionale. Totui, n ri precum Suedia sau n statul Colorado din SUA, nu sunt prevzute n legislaie cerine funcionale minme. Aici companiile au constatat, independent, avantajele economice pe care le aduce contorizarea inteligent.

Riscul tehnologic:

Interoperabilitatea sistemelor de contorizare inteligent i arhitectura lor, per ansamblu, va fi una dintre provocrile principale. Spania i Canada sunt exemple de ri n care a existat o cooperare strns ntre organismele de reglementare i companiile de utiliti n scopul definirii protocoalelor de comunicaie cu standarde deschise (en.: open standard communication protocol) pentru a permite interoperabilitatea aparaturii aparinnd mai multor furnizori.

Progresele tehnologice rapide necesit o abordare de perspectiv asupra contorizrii inteligente, deoarece, pe viitor, contoarele inteligente vor trebui s fie interconectate cu reeaua rezidenial. Aceasta le va permite s se bucure de beneficii suplimentare, obinute de pe urma tehnologiilor mai avansate din viitor. De fapt, existena contorizrii inteligente este condiia fundamental pentru dezvoltarea ulterioar a reelelor inteligente.

Riscul acceptrii sociale:

mpotrivirea consumatorilor s-a dovedit a fi o piedic important n cteva ri. Aceasta apare din cauza unor preocupri legate de:

o Protecia datelor personale, deoarece aceste contoare vor permite accesul la informaii detaliate despre consumul de energie din gospodrii. Aceast rezisten cultural fa de orice form de nregistrare a datelor a fost unul dintre motivele pentru reglementarea strict a implementrii n Germania.

29

RAPORT FINAL

o Teama legat de creterea preurilor la energie electric i gaze naturale n urma introducerii contoarelor inteligente. De exemplu, statul Colorado din SUA a utilizat cteva tipuri de sisteme de tarifare ca prghii de reducere a mpotrivirii clienilor (timpi de utilizare standard, n timp real, stabilirea preurilor i reducerilor pentru perioadele de vrf). n Ontario, Canada, reglementatorul a efectuat un proiect pilot nc din 2006 pentru a nelege reaciile consumatorilor, care a dus n final la folosirea tarifelor.

o Teama legat de faptul c tehnologia de comunicare folosit de contorizarea inteligent va cauza probleme de sntate

Pentru a atenua riscurile legate de acceptarea social, se recomand derularea de programe educaionale adaptate pentru a angaja clienii n procesul de implementare ct mai curnd posibil. Exist astfel de programe n Frana, unde autoritatea de reglementare organizeaz din 2007 ntlniri de lucru cu toate prile interesate din domeniul energiei electrice, inclusiv organizaii ale consumatorilor. i n Italia au existat numeroase studii i sondaje n rndul consumatorilor pentru a le identifica nevoile.

Contorizarea inteligent ofer numeroase beneficii, cel mai important fiind o mai mare contientizare din partea consumatorilor privind consumul de energie. Instalarea de contoare inteligente i va face s i adapteze consumul de energie, reducnd consumurile la vrf, emisiile de CO2, pierderile tehnologice i comerciale (aa cum s-a ntmplat n ri ca Polonia, Italia, i cteva ri din America Latin). Reducerea pierederilor tehnologice i comerciale duc la scderea costurilor de exploatare ale operatorilor de distribuie, i aduc numeroase alte beneficii pentru consumatori i furnizori.

Totui, au aprut dubii legate de distribuirea corect a costurilor i beneficiilor ntre prile implicate, ceea ce duce la o reticen din partea investitorului (de obicei, operatorul de distribuie). Exist ns dovezi care arat c i operatorul de distribuie se va bucura de avantaje economice n urma implementrii contorizrii inteligente (de exemplu, o ACB n Italia arat c i operatorul de distribuie se bucur de avantaje odat cu instalarea la peste 50 000 de clienide contoare inteligente). Desigur c rezultatele difer n funcie de ri i exist muli factori care pot influena eficiena costurilor i rapiditatea implementrii.

n final, abordarea implementrii va avea un impact mare asupra procesului:

Disponibilitatea resurselor este esenial, fiind influenat de ritmul i programul de implementare. Operatorii trebuie s aib, n special, suficiente resurse umane i financiare, pe termen scurt, pentru instalarea contoarelor, concentratorilor, contoarelor de echilibrare, a tuturor celorlalte elemente ale infrastructurii de contorizare inteligent. Nu se poate stabili o cantitate exact a resurselor umane care ar trebui implicate n proiecte de acest fel.

Costurile irecuperabile de nlocuire a contoarelor care nu sunt complet uzate este strns legat de cadrul de reglementare i de ritmul implementrii. Anumite ri europene au decis s nlocuiasc contoarele atunci cnd ajung la captul ciclului lor de via. Aceasta le ofer celor implicai n instalarea contoarelor un avantaj fa de cei care au un numr specific de instalri impus de instituiile de reglementare. Majoritatea obiectivelor privind numrul instalrilor, mai ales n ri care sunt n urm la acest capitol, sunt astfel stabilite nct intele propuse la nivelul UE s fie ct mai repede atinse. Acest fapt impune operatorilor s schimbe contoarele care nu sunt complet uzate. n acest studiu, evaluarea s-a fcut la nivel naional i n acest caz costurile irecuperabile nu influeneaz rezultatul final. Deoarece investiia

30

RAPORT FINAL

a avut loc n trecut, aceste costuri pot avea un rol semnificativ cnd se ia n considerare cazul fiecrei companii de distribuie n parte, pentru c va avea un impact n final.

Cooperarea companiilor de utiliti este important n special cnd vine vorba despre infrastructura din domeniul energiei electrice, al gazelor naturale i al energiei termice. Este adevrat c o infrastructur comun de comunicaii poate reduce costurile de implementare. Are ns nevoie i de ncredere i cooperare din partea companiilor de utiliti. Civa operatori de distribuie s-au aventurat n domeniul televiziunii prin cablu, al internetului i al altor servicii de telecomunicaii, bazndu-se pe infrastructura comun. Toate subiectele specificate anterior sunt prezentate n urmtoarele capitole din acest studiu n funcie de costurile i beneficiile implementrii, ncheindu-se cu prezentarea modelului recomandat i a schimbrile de reglementare necesare unei implementri corecte i eficiente.

3. Stadiul n care se afl contorizarea inteligent n Romnia

3.1 Principalele provocri pentru piaa de energie din Romnia

Piaa de energie din Romnia se va confrunta, n anii urmtori, cu o serie de provocri care trebuie abordate astzi. Acestea ar putea fi rezumate astfel:

- Creterea eficienei energetice. n 2005, fa de 1996, indicele eficienei energetice (ODEX) a sczut cu 26% la nivelul ntregii economii. Dei s-au nregistrat progrese att pe segmentul industrial, ct i la nivelul gospodriilor (de exemplu, msuri luate n scopul creterii eficienei cldirilor existente), acestea trebuie s se mbunteasc deoarece presiunile sunt n cretere. Obiectivul Romniei de eficien energetic este de a face economii de 9% pn n 2016, contribuind astfel la obiectivul global stabilit la nivelul Uniunii Europene.

- Creterea cotei energiei din surse regenerabile. n cadrul obiectivului UE, Romnia trebuie s ating pn n 2020 procentul de 24% reprezentnd energia din surse regenerabile din consumul total de energie. Prin Planul Naional de Aciune pentru Promovarea Energie din Surse Regenerabile s-a stabilit un obiectiv i mai ambiios, de 38% pentru producia de energie din surse regenerabile din totalul energiei produse. Procentul stabilit este ridicat pentru c autoritatea de reglementare estimeaz c anul acesta, 30% din consumul intern provine din surse regenerabile (n 2010 procentul a fost i mai mare, de 35%, deoarece a fost un an ploios). Obiectivul de 22% pentru producerea energiei termice i pentru rcire din surse regenerabile este, de asemenea, o provocare major.

- mbuntirea infrastructurii tehnice. Capacitatea reelei naionale de energie electric este o provocare, precum i starea nvechit a reelei actuale, ceea ce reprezint o piedic serioas n calea ndeplinirii obiectivelor privind eficiena energetic i a creterii procentului de regenerabile.

- Liberalizarea pieelor de energie electric i gaze naturale i creterea preurilor. ANRE a stabilit un program de liberalizare a ntregii piee de energie electric i gaze naturale, care, cumulat cu investiiile necesare

31

RAPORT FINAL

pentru modernizarea reelelor, se preconizeaz c va duce la creterea preurilor la energie.

- Cererea n cretere. Cum puterea de cumprare a romnilor este ateptat s creasc n urmtorii ani i odat cu ameliorarea condiiilor economice, este probabil s creasc consumul la energie. Principala provocare pentru Romnia va fi optimizarea consumului n urma implementrii msurilor de eficien energetic, cum ar fi contorizarea inteligent i soluiile de rspuns la cerere.

- Pierderi mari din reea. Este cunoscut faptul c n Romnia, ca n multe ri din Europa Central i de Est, furtul de energie este la cote nalte, precum i pierderile tehnologice cauzate n primul rnd datorit strii reelei i slabei monitorizri a activelor. Din nou, pe lng investiiile necesare modernizrii infrastructurii, provocarea const n luarea de msuri pentru sprijinirea identificrii locurilor unde au loc pierderi comerciale i tehnologice.

Contorizarea inteligent se prognozeaz c va ajuta Romnia s depeasc aceste provocri. n plus, se ateapt ca aceasta s ajute operatorii de distribuie i alte pri interesate s fac fa acestor probleme tot mai pregnante, prin folosirea eficient a capacitilor lor operaionale i sporirea eficienei operaiunilor de zi cu zi.

3.2 Metodologiile actuale de tarifare

Energie electrica

Pentru pieele de energie electric i gaze naturale, ANRE aprob tarifele aferente acestor utiliti.

Metodologia de tarifare pentru energie electric conine indicaii privind structura preului la energie electric pentru diferite categorii de consumatori, structur care acoper ntregul lan valoric, de la producere la furnizarea final.

Metodologia de tarifare are rolul de a fundamenta stabilirea preurilor la consumatorii captivi, n timp ce pentru cei non - captivi, preul este stabilit pe piaa concurenial. Consumatorii captivi au posibilitatea s i schimbe furnizorul, ieind astfel de pe piaa reglementat, dac doresc acest lucru, dar nemaiavnd posibilitatea de a se ntoarce la statutul de captivi (pe piaa reglementat).

Structura general a energiei electrice furnizate i a preului final/tarifului de furnizare la energie electric (pentru consumatorii captivi) este asemntoare cu majoritatea celor din UE. Autoritatea de reglementare prevede c toate costurile furnizorului legate de achiziionarea de energie electric pentru aprovizionarea consumatorilor captivi, de serviciile de transport (tarif de transport), serviciile de sistem, tranzaciile pe pia, serviciile de distribuie (tarif de distribuie), taxe i accize, vor fi transferate asupra clientului final, inclusiv orice alte costuri justificate de furnizare a energiei. Fiecare dintre aceste componente este reglementat, inclusiv marja de profit a furnizorului, fixat la 2,5% din costul de achiziie a energiei furnizate (vezi figura 8).

32

RAPORT FINAL

Energia electric poate fi achiziionat de furnizor din trei surse principale: De pe piaa angro, n baza contractelor bilaterale reglementate (cantitile de

energie electric sunt stabilite anual i pot fi ajustate n fiecare semestru pentru acoperirea necesarului, n funcie de prognozele privind consumul aceste cantiti pot fi revizuite n cazul n care consumatorii migreaz de pe piaa reglementat i devin non-captivi sau dac acurateea prognozelor descrete),

Pe piaa spot (PZU), Pe piaa de echilibrare (ca rezultat al unui dezechilibru de energie nregistrat, aa

nct n final energia achiziionat este egal cu energia furnizat).

Figura 8: Componena tarifului final la energie electric

Surse: Documente ANRE, legislaia din Romnia

n cazul tarifelor pentru consumatorii casnici, se iau n considerare cteva criterii: tipul contorului montat (cu plata n avans sau post-consum), nivelul de tensiune al reelei, locul de amplasare a contorului (medie sau nalt tensiune), dac este rezervat o cantitate anume din consum, dac este stabilit, prin abonament, o anumit cantitate zilnic de energie, diferenierea n funcie de perioada de consum (zi/noapte sau pe sezon toamn/iarn) i existena sau nu a unui tarif social. Tariful social este stabilit de autoritatea de reglementare pentru gospodriile cu un venit mediu pe membru de familie mai mic dect salariul minim pe economie i variaz progresiv n funcie de 3 tipuri de consum (sub 2 kWh / zi; ntre 2 i 3 kWh / zi; i peste 3 kWh / zi).

Pentru consumatorii captivi noncasnici, autoritatea de reglementare stabilete diferite niveluri de tarifare la fiecare furnizor. Cteva tipuri de tarife, dintre care consumatorii pot alege (n funcie de factorii i regulile deja definite) se bazeaz pe anumite criterii, unele dintre ele fiind urmtoarele: diferenierea pe perioade de utilizare (perioada de vrf, consum normal sau sczut, stabilit i n funcie de lun, pe timp de zi sau noapte, perioad a zilei, sau dac este zi lucrtoare sau zi liber/sfrit de sptmn) sau nediferenierea, durata de utilizare, nivelul de tensiune la punctele de delimitare ntre instalaii (joas, medie sau nalt tensiune), tarife separate n funcie de putere (pre/kWh/an) sau n funcie de energie (pre/kWh). De asemenea, autoritatea de reglementare stabilete tarife la energia reactiv pentru fiecare furnizor, tarife care se aplic i pentru clienii care trec pe piaa concurenial.

33

RAPORT FINAL

Legat de liberalizarea tarifelor de pe pia, ANRE a stabilit un calendar de liberalizare a preurilor de achiziie la energie (procent) pentru tarifele la energie electric, att pentru consumatorii casnici ct i pentru cei industriali. Aceast component va fi inclus la calcularea tarifului de furnizare, n mod progresiv, n conformitate cu prevederile unui calendar care are scopul de a realiza liberalizarea complet a pieei pn la sfritul anului 2017 pentru consumatorii casnici i pn la sfritul lui 2013 pentru cei industriali. Calendarul este prezentat n tabelul 3 de mai jos:

Tabelul 3: Calendarul de liberalizare a preului de achiziie la energie electricData

implementrii Procentul de achiziie de pe piaa

concurenial (industriali) [%]Procentul de achiziie de pe piaa

concurenial (casnici) [%]01.09.2012 15 01.01.2013 30 01.04.2013 45 01.07.2013 65 1001.09.2013 85 1001.01.2014 100 2001.07.2014 3001.01.2015 4001.07.2015 5001.01.2016 6001.07.2016 7001.01.2017 8001.07.2017 9031.12.2017 100

Sursa: ANRE

O metodologie detaliat pentru operatorii de distribuie cu peste 100 000 de clieni prezint regulile de stabilire i aplicare a tarifelor de distribuie, care sunt unice pentru fiecare operator. Fiecare operator n parte are obligaia de a pune la dispoziie evidene contabile transparente pentru fiecare activitate reglementat i nereglementat, precum i n cazul costurilor alocate pentru activitile reglementate, n scopul determinrii unui tarif de distribuie care s fie aprobat de ANRE. La calcularea tarifelor de distribuie, autoritatea de reglementare prevede c orice cost justificat legat de activitatea de distribuie poate fi inclus n tarif, impunnd totui un plafon pentru fiecare tarif anual fa de cel anterior, dup o formul bazat pe rata inflaiei, pe un factor calitativ al reelei de distribuie (care trebuie s se situeze la maximum 2% din venituri pe an, pn n 2012, sau la maximum 4% dup 2012) i pe variaia procentual a tarifului.

n general, exist ase tipuri principale de costuri recunoscute n tariful de distribuie:

a) Costuri controlabile de exploatare i mentenan a reeleiAcestea includ costurile cu materiale i consumabile, ap, energie electric i alte utiliti, alte materiale (inclusiv dispozitive de contorizare nregistrate pe inventar), mentenan i reparaii efectuate de teri, chirie, asigurri, studii i cercetare, alte servicii prestate de teri (inclusiv instruirea personalului, publicitate, protocol, costuri cu serviciile de telecomunicaii etc.), costuri cu personalul (salarii) i altele.

b) Costuri necontrolabile de exploatare i mentenan a reeleiAcestea cuprind: costuri care rezult din plata taxelor i impozitelor, a redevenelor, contribuiile la asigurrile de sntate i alte contribuii aferente fondului de salariii,

34

RAPORT FINAL

costuri de distribuie n