美容室からお寺まで、Sugarで顧客管理10業種!

(社)オープンビジネスソフトウェア協会河村 奨 (CogniTom Academic Design)

kawamura@cognitom.com

オープンビジネスソフトウェア協会

• 2010年1月発足

• オープンソースプログラムのビジネス分野での普及が目的

• 技術者、コンサルタントの専門家集団

• プログラム・デザイン・サーバ...etc

• 現在、官公庁を中心に受注

実績の一例「経済産業省アイディアボックス」

役員一同

デザインシステム

執筆活動 教育活動

河村(個人) の活動分野ヨロシクお願いします!

SugarCRM 概要

SugarCRM

•米国SugarCRM社の顧客管理ソフト

•500万件以上のダウンロード

•オープンソース!

•サポート付きの有償版も

顧客管理って...?

•お客さま情報

•氏名 / 住所 / 電話番号 / メール

•電話対応の記録 / クレームの記録

•購入履歴 / 来店履歴 ...etc

お客さん中心の視点へ

あなた 顧客

紙の手帳からネットワークへ

SugarCRMのメリット

•お客さんを中心に情報集約

•「担当者じゃないと...」を回避

•1台に入れておけば、社内の他のPCからも使える → 顧客情報の共有

•無償版なら、100人で使っても無料

さらなるメリット

•オープンソース

•自由にカスタマイズができる

•業務に合わせて機能を追加できる

営業用途だけではない!

•CRMのメインターゲット

•企業規模大 : 営業・サポート部門

•企業規模小 : 顧客台帳 +α

似たようなソフトは...?

Outlook Calendar

Goolge Apps特化型・汎用DB

既存ソフトだと..?

特化型・汎用DB

ネットワーク対応が弱いあるいは、対応版が高価すぎる

既存のPIMだと..?

Outlook Calendar Goolge Apps

使う個人が情報の中心。お客さんを中心にできない。

既存のPIMだと..?

Outlook

•ex. 株式会社Aは、案件と担当者が複数。さて、対応履歴と、打合せ日程を一度に見たいとすると...?

間違いなく、電話応対中では間に合わない。

SugarCRMの基本機能

取引先

担当者ミーティング打合せ・予約など

タスク頼まれた仕事

コール電話応対記録

活動・履歴・サポート

ケースクレーム対応など

これらをひっくるめて→顧客情報

一歩進んだ使い方

キャンペーンメールの一斉配信など

リード見込み客

商談確度や進捗を管理

マーケティングと営業取引先

担当者

CRM(顧客関係管理)の領域メール関連は 要サーバ準備

SugarCRMの画面ツアー

ログイン

ホーム

取引先担当者

取引先

カレンダー (共有・個人)

情報の入力

クリック

いろいろな業種で

取引先と担当者取引先A

担当者a

担当者b

担当者c

取引先B

担当者d

担当者e

担当者f

取引先C

担当者g

担当者h

担当者i

取引先と担当者経産省鈴木

加藤

木下

内閣府片平

太田

三島

文科省大澤

小林

木村

•取引先 → グループ

•取引先担当者 → お客さん

ちょっとした読み替え

取引先と担当者経産省鈴木

加藤

木下

内閣府片平

太田

三島

文科省大澤

小林

木村

グループ お客さん

取引先と担当者ハイツA

鈴木

加藤

木下

北沢長屋片平

太田

三島

アパート大澤

小林

木村

グループ お客さん

グループ = 賃貸物件 / お客さん = 住人

取引先と担当者下北沢店鈴木

加藤

木下

渋谷店片平

太田

三島

浜松町店大澤

小林

木村

グループ お客さん

グループ = 店舗 / お客さん = 顧客

あなたのお仕事で業種 取引先 / 担当者 履歴管理

美容・理容学習塾・スクールブティック不動産管理ホテル・旅館保育所・幼稚園リフォーム

店舗 / 顧客 来店生徒 / 親 受講・月謝

あなたのお仕事で業種 取引先 / 担当者 履歴管理

美容・理容学習塾・スクールブティック不動産管理ホテル・旅館保育所・幼稚園リフォーム

店舗 / 顧客 来店生徒 / 親 受講・月謝店舗 / 顧客 販売・問合せ賃貸物件 / 借主 入退居・工事宿泊客 / 家族 宿泊・予約園児 / 家族 入退園・月謝施主 / 家族 工事・下請発注

あなたの業務でSugarCRMを実践してみませんか?

Thank you!