Selling agent:

Hänvisning till upprättat prospekt: Föreliggande material är en introduktion till Inzile och Erbjudandet om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta äringen komplett sammanfattning av det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Inzile bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets värdepapper. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Inzile, finns återgivna i prospektet. Innan ett investe-ringsbeslut tas, bör prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på inzile.com, gwkapital.se och aktieinvest.se

Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Inzile AB i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Inzile AB friskriversig G&W från allt ansvar för innehållet i detta dokument. Detta gäller för såväl direkta som indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- ellerandra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument. Frågor avseende Erbjudandet riktas till G&W Fondkommission AB, 08 503 000 50

TECKNA AKTIER I INZILE AB!Med efterföljande planerad notering på Nasdaq First North

www.inzile.com

Teckningstid pågår mellan 27 maj till och med 11 juni 2019

Presentationstillfällen

G&W Småbolagsfrukost 28/5 – Stockholm

Pro Hearings 29/5 – Stockholm

Småbolagsdagen 3/6 – Stockholm

Aktieträff, Aktiespararna 4/6 – Kalmar

Kort om Bolaget

Västerviksbolaget Inzile AB har tagit fram en utsläppsfri lätt lastbilsom är helt eldriven. Lastbilen är ett elektriskt arbetsfordon (ett såkallat Electric Utility Vehicle eller EUV) avsedd för närtransporter idirekt konkurrens med dieseldrivna lätta lastfordon och är anpas-sad för såväl varma som nordiska klimat. Inzile-fordonets konkur-rensfördel gentemot övriga existerande EUV:s är fordonetsstorlek, säkerhet, ergonomi och kvalitet. Fordonet är dessutom inärtid leveransklar och en fullvärdig ersättare till existerande die-selfordon när strikta miljöåtgärder i de svenska storstäderna lik-som i övriga europeiska städer kräver en omedelbar elektri-fiering av gigantiska fordonsflottor. Inzile har därmed identifieraten god möjlighet att ta en del av den totala marknaden för lättaellastbilar, en marknad som väntas växa kraftigt i närtid. Fordo-nets ”multitasking”-plattform möjliggör dessutom för användarenatt koppla på flera arbetsuppgifter vid behov, exempelvis plogför gångvägar, tippflak, bakgavellyft, semitrailer samt flak alterna-tivt skåp eller en kombination av båda.

Exempel på potentiella kunder är kommuner, förvaltningar, trans-portföretag med logistikcentraler för transporter till och frånstadskärnor. Bolaget har i skrivande stund erhållit åtta (8) bin-dande order från två svenska kommuner samt Bring AB (ägs avNorska Posten).

Fordonet

PRO4 är en egenutvecklad eldriven lätt lastbilsom är skapad för transporter i närmiljöer försåväl varma som nordiska klimat (ner till -30 gra-der). Fordonet har utformats till ett hållbart, effek-tivt och miljövänligt arbetsfordon inriktad motmålgrupper som är aktiva i stadsmiljö: förvalt-ningar, kommuner, statliga bolag samt transport-företag. PRO4 är ett mindre arbetsfordon somkan ersätta en större lätt lastbil avseende räck-vidd, byggnation och lastförmåga. PRO4 har enlastkapacitet om cirka 1 000 kg samt en tomviktom 1 500 kg. Två storlekar av batteri kommer atterbjudas kunderna varav det största batteriet haren körsträcka på upp till cirka 25 mil och tillåter enmaximal hastighet om 50 km/h. Detta räcker merän väl för målgrupperna som en genomsnittlig ar-betsdag färdas cirka 5 mil.

Inzile har i sin produktutveckling utgått från att maximera kolli-sionssäkerheten i fordonshytten. Såvitt Bolaget vet har ingen avBolagets konkurrenter i liknande grad försökt att jämställa elfor-donet med existerande dieseldrivna lätta lastbilar. Både framhju-len och den främre delen av delar i chassit har en energiupp-tagande zon vilka agerar som så kallade ”crash zones” i syfte attöka fordonets säkerhet vid en frontalkollision.

Produktion och tillverkningBolaget avser tillverka förserien om 10 fordon i nuvarande lokalerunder sommaren 2019. Under det tredje kvartalet är planen attflytta den tilltänkta serieproduktionen till större lokaler i Västervik,där man på sikt ska kunna ha kapacitet att producera upp till1 000 fordon. Här ska den tilltänkta serieproduktionen om 60 for-don tillverkas under det fjärde kvartalet 2019. Bolaget har fram-ställt en noggrann skiss över hur serieproduktionen ska byggasupp genom två effektiva, manuella monteringsstationer i serie.Dessa ska sedermera kunna kopieras för parallell tillverkning isyfte att på så sätt uppnå högre produktionsvolymer. Runt dessastationer ska prefabricering av batterier och hytter samt förråds-utrymmen för komponenter finnas. Stationer för avslutande sy-stemtester inklusive test av vattentäthet samt laddning avbatterier avslutar produktionsfasen. Fördelarna med denna pro-duktionsuppbyggnad är att man uppnår en flexibel produktions-lösning som kan skalas upp i takt med produktionsvolymen.Produktionsuppbyggnaden innebär också att Bolagets investe-ringar i produktionen följer marknadens efterfråga.

Inzile har i sin produktutveckling utgått från att maximera kolli-sionssäkerheten i fordonshytten. Såvitt Bolaget vet har ingen avBolagets konkurrenter i liknande grad försökt att jämställa elfor-donet med existerande dieseldrivna lätta lastbilar. Både framhju-len och den främre delen av delar i chassit har enenergiupptagande zon vilka agerar som så kallade ”crash zones”i syfte att öka fordonets säkerhet vid en frontalkollision.

LADUGÅRDSGÄRDET

DJURGÅRDEN

KUNGSHOLMEN

SÖDERMALM

ÖSTERMALM

KRISTINEBERG STADSHAGEN

MARIEBERG

LILLA ESSINGEN

LÅNGHOLMEN

LILJEHOLMEN

GRÖNDAL

SKEPPSHOLMEN

HAMMARBYHAMNENSÖDRA

VASASTADEN

NORRMALM

FREDHÄLL

REIMERS-HOLME

Värtahamnen

NACKA

MÄLAREN

Hammarby sjö

Djurgårdsbrunnsviken

SALTSJÖN

a Länken

Norr MälarstrandVästerbron

E4 E 20 Essingeleden

Renstiernas G

.

Narvavägen

Karlav.

Långholmsg.

Valhallav.

Sveavägen

Flemingg.

Birger Jarlsg.

Hornsgatan

Tegeluddsv.LidingövägenE20 Valhallavägen.E4 E20 Norra Länken

Klarastrandsleden

Drottningholmsv.Tranebergs-bron

Ess

inge

lede

n

Stadsgårdsleden

Götgatan

Söderleden

GAMLA STAN

Miljözon klass 1 och 2

Miljözon klass 3

Källa: Teknikens Värld, oktober 2018

Marknad och trender

Begreppet EUV åsyftar motoriserade elfordon konstruerade föratt utföra specifika uppgifter i en segmenterad nischbransch. En-ligt Bolaget tillverkas EUV:s ofta i mindre skala med ett specifiktändamål i åtanke vilket skiljer sig väsentligt från traditionell mas-stillverkning av fordon för en betydligt större målgrupp. EUV-marknaden har under åren 2015–2017 växt med i snitt cirka 15procent i Europa och marknaden beräknas omsätta cirka 10 mil-jarder SEK 2025.1 EUV:s används ofta i specifika avgränsade områ-den såsom parkområde, bostadsområde, nöjesparker, camping-platser, köpcentrum och bondgårdar. Dock har fordonen på se-nare tid utökat sitt område för att utföra tjänster i städer där det ärsvårt att komma fram. Här sammanfaller marknaden för EUV medden för lätta lastbilar.

Till följd av ökad e-handel ökar efterfrågan på hemleveranser tillstadskärnor vilket lett till att europeiska länder sett en expansioninom marknaden för lätta lastbilar. Förutom den ovannämndaenklare framkomligheten har lätta lastbilar jämfört med tyngrelastbilar mindre underhållskostnader samtidigt som de är merbränsleeffektiva. Enligt Bolaget kan detta orsaka att även markna-den för EUV kommer att öka kraftigt när europeiska storstäderbegränsar biltrafik i stadskärnorna, vilket förväntas ske inom denärmaste 5–10 åren.2 Vissa städer väntas även införa hastighets-

begränsningar. Exempelvis har Malmö stad infört en maxhastig-het om 40 km/h i stadskärnan3 och Stockholm står i begrepp attinföra det4. Mindre och lätta nyttofordon förväntas även varagynnsamma i framtidens förtätade städer till följd av befolknings-ökning.

Miljözoner

I Sverige har regeringen nyligen fattat beslut om förordnings-ändringar vilket från och med 1 januari 2020 ger kommuner möj-lighet att införa miljözoner för personbilar, lätta lastbilar samt lättalastfordon.

Stockholms planerade miljözon kommer förbjuda tunga lastbilaroch bussar (totalvikt över 3,5 ton) att köra inom det markeradeområdet. Därför uppkommer ett problem för företag som dagli-gen opererar med tunga laster inom dessa områden. Trans-portsstyrelsen har genomfört en fallstudie för att få en bild avkonsekvenserna om miljözoner skulle införas i Stockholms Kom-mun. Studien påvisar att kostnaderna för enskilda och företagkan bli mycket stora till följd av omställningarna som kommer attkrävas.5 Miljözoner är en global trend. För närvarande har över200 städer världen över infört miljözoner.

1 Europe Electric Utility Vehicles Market Study, Opportunities and Forecast 2018-2025, Report Monitor 20182 https://www.citylab.com/transportation/2018/05/madrid-spain-car-ban-city-center/561155/

https://www.bbc.com/news/science-environment-381707943 Malmö Stad, 2018-13-13 (https://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafiksakerhet/Hastigheter.html)4 https://www.stockholm.se/nyahastigheter5 https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/nya-miljozoner-kan-ge-renare-luft-i-staderna/

Stockholms stad planerade miljözoner

Investment Case

■ Likviden ska användas till att först och främst producera pi-lotserien om 10 fordon samt fr.om det tredje kvartalet in-leda serieproduktion.

■ Bolaget har ett unikt samarbete med transport och logi-stikföretaget Bring AB, ett helägt dotterbolag till Posten AS(Norska Posten), som förutom som Inziles största kom-mersiella kund även går in som ankarinvesterare i förelig-gande Erbjudandet.

■ Ökade miljökrav från myndigheter på såväl nationell somkommunal nivå är en ökande trend. För närvarande finnsöver 200 städer med miljözoner.

■ Internethandel driver efterfrågan på utsläppsfria lätta last-bilar med transporter från centrallager utanför stad till slut-kund inne i staden.

■ Behovet av fordon som både fungerar för grönyteområ-den och närtransporter i citykärnan efterfrågas av bådekommuner och förvaltningar.

■ Fordonets unika plattform ”multitasking” möjliggör att for-donet kan användas för flera uppgifter med hjälp av plogför gångvägar, tippflak, bakgavellyft, semitrailer samt flakalternativt skåp eller en kombination av båda.

■ Inzile har en omfattande pipeline med planerad seriepro-duktion som påbörjas under det tredje kvartalet 2019.

■ Investerat kapital i Bolaget uppgår till ca 48 MSEK. Bolagetsledning och styrelse har lång och relevant erfarenhet frånautomotive-, digital marknadsförings-, finansiering, försälj-nings- och IT- industrin. Inom nischsegment EUV har Bola-get ett unikt know-how. VD och huvudägare RagnarÅhgren har totalt investerat omkring 44 MSEK i Bolagetsedan start.

■ Teckningsförbindelser om totalt 10,6 MSEK från ledningoch styrelse.

■ Bolaget har i skrivande stund erhållit åtta (8) bindandeorder från kommuner och Bring AB, var och en av dessaaktörer med potential att kunna beställa hela 2019 års planerade produktion.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning4 725 000 Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1)vederlagsfri teckningsoption, motsvarande 45,1 MSEK före emis- sionskostnader. Därutöver har styrelsen möjlighet att vid över- teckning ge ut upp till ytterligare 1 050 000 Units, så kallad övertilldelning, vilket kan öka emissionsbeloppet med maximalt 10 MSEK, varav 5 MSEK (av den totala övertilldelningen) reser- veras till institutionella investerare.

Emissionskurs9,55 SEK/unit, motsvarande ett bolagsvärde om 67,8 MSEK (Pre- money)

TeckningsoptionTvå (2) teckningsoptioner ger framtida rätt att teckna en (1) ny ak- tier i Inzile AB till kurs 12,55 SEK. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 augusti 2020 och teckning kan ske under perioden1-30/8 2020.

Teckningstid27/5-11/6 2019

LikviddagOmkring 17 juni 2019

Notering27 juni 2019 på Nasdaq First North, förutsatt godkänd ansökan

Teckningsåtaganden

Större investerare, däribland Bring Express Sverige AB (5 MSEK) samt ledning och styrelse (totalt 10,6 MSEK), har ingått teckningsförbindelser som totalt uppgår till 37,6 MSEK (motsvarande cirka 83 procent av den totala emissionen) i samband med Erbjudandet.

Lock-up

Samtliga aktieägare motsvarande 100 procent av befintliga aktier innan Erbjudandet har ingått lock-up avtal med Bolaget om att inte avyttra eller överlåta aktier under en period om 14 månader från första listningsdag.

Inzile AB (publ) Lucernavägen 10 SE-593 50 Västervik.

Tel +46 490 199 99 www.inzile.com

- 201

0 0 0 eller

1

D. POLITISK EXPONERAD PERSON (PEP)* (måste fyllas i av alla tecknare)

--

-

(LEI)

2

Telefon

H. SIGNATUR

•••

••

••

•• -

•

•

Telefon

Fysisk person:

Juridisk person:•••

Firmatecknare för juridisk person

I.