Tenaris 1Dezembro,2016

Tenaris 2Dezembro,2016

Quem somos

Líder global em fabricação e fornecimento de produtos tubulares

e serviços usados em:

• Perfuração, completação e produção de petróleo e gás

• Transporte de petróleo e gás

• Plantas de processamento e geração de energia

• Aplicações industriais e automotivas especializadas

OCTG Conexões

Premium

Line Pipe para

Aplicações

Offshore

Processamento

de

Hidrocarbonetos

Geração de

Energia

Serviços

Industriais &

Automotivos

Equipamentos

Industriais

Tenaris 3Dezembro,2016

Servindo a indústria energética mundial

Países

Plantas de produção

16

5Centros de P&D

No mundo inteiro

6,1Milhões de

toneladas de tubos

de aço

Capacidade anual de

produção

21.741Funcionários

(2015)

Tenaris - Sistema Industrial Global

30Países

Rede de serviços e

distribuição7,1Bilhões de dólares

Vendas líquidas anuais

(2015)

Vendas por Região

América do

Norte

48%

América do Sul

21%

Europa

9%

Oriente Médio

& África

18%

Ásia Pacífico

4%

Tenaris 4Dezembro,2016

• Localização: Pindamonhangaba/SP

• Área: 1.400.000 m² (60.000 m² de área

construída)

• Localização: Pindamonhangaba/SP

• Área: 904.000 m² (57.000 m² de área

construída)

Planta Confab Tubos Planta Confab Equipamentos

A Tenaris no BrasilTenarisConfab & Confab Equipamentos

Tenaris 5Dezembro,2016

Tenaris Brasil - Sistema Industrial Global

550Mil toneladasde Capacidade

Nominal de Produção

3Plantas de Tubos de Aço Soldados

SAWL UO: 400 mil tn

ERW HFC: 120 mil tn

Helicoidal: 30 mil tn

Plantas de Revestimentos

Anticorrosivo, Concreto

e Térmico

1Centro de P&D

2.069Funcionários (2015)

Tubos: 826

Equipamentos: 429

Montagem: 546

Socotherm: 189

Hastes de Bombeio: 60

Exiros: 19

US$ 426 Milhões

Receita Líquida

Planta de Equipamentos

720 mil Hh de Capacidade

Nominal de Produção

Tenaris 6Dezembro,2016

Da necessidade de aplicação efetiva da políticapública de conteúdo local

• Exigiu do País e de suas empresas, trabalho sério e vultosos investimentos,

sobretudo em P&D e ampliação de suas capacidades produtivas.

Tenaris 7Dezembro,2016

Os investimentos no Brasil chegam a US$ 370 milhões, focados principalmente:

US$ 7 milhões Campus TenarisUniversity (2011)

US$ 180 milhões nas Novas Prensas (2013)

Fábrica de Conectores BlueDock™ (2012)

Ampliação da oferta de Serviços para OCTG (2014)

Aquisição dos 50% restantes da Socotherm Brasil Revestimentos (2014)

US$ 39 milhões no Centro de P&D (2014)

Últimos investimentos no Brasil

Tenaris 8Dezembro,2016

Em 2011 a Tenaris passou, junto à Ternium, a integrar o bloco de controle da Usiminas com a Nippon

Steel & Sumitomo Metal Corporation e a Caixa dos Empregados da Usiminas (CEU).

US$ 3 bilhões na Usiminas (2011)

Últimos investimentos no Brasil

Free Float

54,25%

Grupo de Controle

45,75%

Tenaris 9Dezembro,2016

Desenho de poço

e seleção de

materiais

Assistência

de descidaEspecialistas em

serviços de

campo

Suporte

técnico em

campo Aluguel de

ferramentas e

colunas de trabalho

PipeTracer™ Nosso sistema único de rastreamento

de tubos e de rastreabilidade de

material automatiza o gerenciamento

de nossos produtos nos pátios de

armazenamento e nos estaleiros nas

sondas.

Run ReadyEntrega dos

tubos prontos

para serem

instalados no

poço

Qualificação e

teste de

produtos

Treinamento

s técnicosAnálise de falhas e

otimização dos

produtos DemandSync™Nosso planejamento de

demanda e serviço de

gestão de inventário

Coleta e reciclagem de

protetores

Reparo e

reabastecimento

de tubos e

acessórios

Entrega just-in-

time de diversos

itens

Inspeção de

tubos

Montagem de

acessórios e

subconjuntos

Armazenamento

em estaleiros

locais

Previsão de

demanda

Planejamento da

produção de

OCTG e

acessórios

FaturamentoClientes pagam apenas

por tubos que utilizam

Estratégia de Serviços: Rig Direct™ is HereAlém de produtos de alta qualidade, oferecemos uma grande variedade de serviços especializados para dar suporte às operações de nossos clientes.

Últimos investimentos no Brasil

Tenaris 10Dezembro,2016

Vias de Escoamento de Gás do Pré-Sal

ROTA 1 - 309 km

ROTA 2 - 303 km

ROTA 3 - 373 km

Tenaris 11Dezembro,2016

Sistema Dutoviário Campo/Bloco Rodada %CL Requerido % CL Entregue

Rota 1

BM-S-10 Brasil Round 2 0%

Sem exigência de

emissão de

certificado

Carapiá Brasil Round 0 0%

Lula Brasil Round 2 0%

Mexilhão Brasil Round 0 0%

Pirapitanga Brasil Round 0 0%

Tambaú Brasil Round 0 0%

Rota 2

Entorno de Iara Cessão Onerosa 55%

Média ponderada:

54% (tubo com aço

importado)

Tambuatá Brasil Round 0 55%

Berbigão Brasil Round 2 55%

Sururu Brasil Round 2 55%

Oeste de Sururu Brasil Round 2 55%

Itapu Cessão Onerosa 55%

Búzios Cessão Onerosa 55%

Rota 3

Franco Cessão Onerosa 40%

Média ponderada:

a. 66% (tubo com aço

importado)

b. 100% (tubo com

aço nacional)

Jupiter Brasil Round 3 40%

Libra Partilha 40%

Pirapitanga Brasil Round 0 40%

Norte de Berbigão Cessão Onerosa 40%

Sul de Berbigão Cessão Onerosa 40%

Norte de Sururu Cessão Onerosa 40%

Sul de Sururu Cessão Onerosa 40%

Atapu Cessão Onerosa 40%

Sépia Cessão Onerosa 40%

Vias de Escoamento de Gás do Pré-Sal

Tenaris 12Dezembro,2016

Aço Sour Service

• Antes do projeto Rota 3 inexistia no Brasil a produção do aço Sour Service,

sendo 100% do produto importado;

• Iniciativa da TenarisConfab, em parceria com a Usiminas, para o

desenvolvimento nacional de aço Sour para operações de petróleo e gás:

• vultosos investimentos (US$ 600 milhões);

• permitiram gerar emprego e renda no Brasil;

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva

Tenaris 13Dezembro,2016

Project End User Country OD (in) WT (in)Steel

Gradekm Th Tn Delivery

Sour 1.235 391

ESS 164 Offshore Petrobras Brazil 24 0,875 - 1,000 X65 55 18 2007-08

Uruguá-Mexilhão Petrobras Brazil 18 0,750 - 1,000 X65 184 43 2008

Lula Petrobras Brazil 18 1,125 X65 90 27 2009

Gasoduto Sul-Norte Capixaba Petrobras Brazil 18 0,688 - 0,750 X65 153 29 2010

Guará - Lula Petrobras Brazil 18 1,125 X65 58 17 2012

Lula-NE - Lula Petrobras Brazil 18 1,125 X65 20 6 2011

Rota 2 - Cernambi - Cabiúnas Petrobras Brazil 24 1,125 - 1,188 X65 303 125 2012-13

Lula-NE - Cernambi Petrobras Brazil 18 1,125 X65 23 6 2012

Cernambi Norte - Cernambi Petrobras Brazil 20 1,200 X65 9 3 2014

Sapinhoá Norte - Sapinhoá Petrobras Brazil 18 1,125 X65 17 5 2014

Rota 3 - Deep Water Petrobras Brazil 20 1,020 - 1,083 X65 164 52 ongoing

Rota 3 - Shallow Water Petrobras Brazil 24 0,882 - 1,110 X65 161 59 ongoing

Non-Sour 953 283

Na Kika North/South Flowlines Shell USA 16 0,750 X65 43 8 2001

Na Kika Oil Export Lines Shell USA 18 0,750 - 0,562 X65 79 13 2001

Na Kika Gas Export Lines Shell USA 20 / 24 0,875 - 1,125 X65/X70 125 46 2001-02

ANGSI Development Petronas Carigali Malaysia 24/24,5/28 0,625 - 1,063 X65 80 19 2001

Carina & Aries Project Total Austral Argentina 18 / 24 0,409 - 0,681 X60 105 21 2002

PDET Offshore Petrobras Brazil 34 1,125 - 1,250 X60 119 70 2003

PDEG Offshore Petrobras Brazil 20/22 0,625 - 0,875 X60 117 25 2003

Simian Siena Sapphira Burullus Gas Egypt 20/26 0,835 - 1,035 X65/X70 66 25 2003-04

PDET Águas Profundas Petrobras Brazil 18 0,688 - 0,875 X60 34 7 2006

PDET Raso Petrobras Brazil 20 0,688 - 0,812 X60 34 7 2006

Stolt / Moho Bilondo Total E&P Congo 16 0,625 X60 85 13 2007

Mexilhão Offshore Petrobras Brazil 34 0,750 - 1,250 X60/X80 35 20 2008

TRBA Marítimo Petrobras Brazil 28 0,625 - 0,750 X65 17 5 2012

UOTE Petrobras Brazil 34 0,750 - 0,812 X80 13 5 2012

Total Offshore 2.188 675

Track record de projetos Offshore (TenarisConfab)

Tenaris 14Dezembro,2016

Project End User Country OD (in) WT (in)Steel

Gradekm Th Tn Delivery

Sour 160 32

Canto do Amaro-Guamaré Petrobras Brazil 18/26 0,344 / 0,562 X60 112 15 2012

Rota 3 - Onshore Petrobras Brazil 22 0,938 - 1,250 X70 48 17 ongoing

Non-Sour 5.337 1.065

Gasene - Gascac Transportadora Gasene Brazil 28 0,468 - 0,625 X70 971 231 2007-08

Proyecto Ecopetrol Ecopetrol Colombia 12,750/16/20 0,312 - 0,500 X65/X70 225 26 2007-08

PLANGÁS - Gastau Taubaté-Caraguá TAG Brazil 28 0,468 - 0,625 X70 102 25 2007-09

PLANGÁS - Gasduc III TAG Brazil 38 0,625 - 0,938 X70 182 85 2007-09

Oleoducto de los Llanos Orientales Petro Rubiales Colombia 24 0,562 - 0,750 X70 276 59 2008

MMX Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração Brazil 24/26 0,531 - 0,905 X70 252 75 2008-09

Pilar-Ipojuca TAG Brazil 24 0,405 - 0,688 X70 195 35 2008-09

Alças do Gasbel II TAG Brazil 18 0,312 - 0,438 X70 274 28 2008-09

PLANGÁS - GASPAL II TAG Brazil 22 0,375 - 0,500 X70 51 8 2008-09

PLANGÁS - Adicional Gaspal TAG Brazil 22 0,625 X70 27 6 2009

Cashiriary - Camisea Expansion Pluspetrol Peru 20 0,750 / 0,812 X70 15 3 2009

Expansión Gasoducto de Cusiana Transportadora de Gas Internacional Colombia 20 0,375 - 0,500 X65 202 24 2009-10

Various Projects Edgen Carbon Products Group USA 20-42 0,325 - 1,000 X52/X65/X70 134 36 2006-10

LOGUM - Ribeirão-Paulínia Logum Brazil 24 0,344 / 0,405 X70 211 28 2011

Samarco - 4 Pelotização Samarco Mineração Brazil 22 0,781 - 0,905 X70 34 9 2011

Camisea Transportadora de Gas del Peru Peru 14/18/24/32 0,438 - 1,000 X70 391 106 2009-12

COMPERJ - Emissário & Petróleo Petrobras Brazil 32 0,375 - 0,688 X70 96 21 2012

COMPERJ - Diesel Petrobras Brazil 20 0,250 - 0,500 B/X60 51 4 2012

LOGUM - Uberaba-Ribeirão Logum Brazil 20 0,281 - 0,344 X70 145 13 2013

Badhra Gas Field Eni Pakistan Iraq 16 0,406 B/X60 24 3 2013

COMPERJ - GLP Petrobras Brazil 10,75 0,219 / 0,312 X42 51 2 2013

COMPERJ - Nafta Petrobras Brazil 14 0,250 - 0,375 X52 51 3 2013

Proyecto Loops Argentina Odebrecht Argentina 24/30/36 0,256 - 0,626 X60/X70 1.380 237 2007-14

Total Onshore 5.497 1.098

Track record de projetos Onshore (TenarisConfab)

Tenaris 15Dezembro,2016