Tervetuloa! - Rakennusteollisuus RT ry...Rakennusteollisuus RT ry 30.10.2012 3 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus,

1

Rakennusteollisuuden suhdanteet 2/2012

Tervetuloa!

Rakennusteollisuus RT ry 30.10.2012

2


Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki



3

Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa

muutos edellisestä vuodesta, %

Lähde: Tilastokeskus, RT

-10

-5

0

5

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e

Kokonaistuotanto

Rakentaminen

• Talouskasvu vaatimatonta 2012-2013

• Kaikki kasvumoottorit yskivät Suomessa

• Investoinnit vähenevät – työllisyys heikkenee

• Rakentaminen supistuu

4

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset, vuosisumma

milj. m3

Lähde: Tilastokeskus


0

10

20

30

40

50

60

70

80

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012e

LuvatAloitukset


5


Rakennusteollisuus RT ry Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti


6

Rakentamisen luottamusindikaattori

saldo

Lähde: EK

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Keskiarvo

• Henkilöstön määrän odotetaan supistuvan

• Tilauskanta pysynyt keskimääräistä niukempana

• Luottamusindi- • kattori alle pitkän

aikavälin keskiarvon


7

Rakentamisen työllisyys 4 neljänneksen liukuva keskiarvo

henkilöä


60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012

Rakennusteollisuus RT ry 8

Rakennustoiminnan työttömät kuukausittain (uusi tilastointiperuste vuodesta 2011, ml. lomautetut)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

henkilöä

2011 2010 2009

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

2012

30.10.2012


9

Tilanne 30.9.2012

Koko vuosi

Koko vuosi

Miten vauhdittaa rakentamista

• Vuokra-asuntojen rakentamisen vauhdittaminen uudistetulla ns. välimallilla

• Yleishyödyllisten yhteisöjen vuokra-asuntojen vuokra-asuinkäyttövelvoite pitäisi lyhentää 15 vuoteen

• Liikennepoliittisen selonteon infrainvestointeja aikaistetaan, etusijalla elinkeinoelämän tarvitsemat investoinnit

• Kunnille annetaan määräaikainen 20 % avustus homekiinteistöjen korjaamiseen

• Määräaikainen 10 % avustus energiatehokkuuden parantamiseen.


10


11


Rakennusteollisuus RT ry Bo Salmén


12

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Talonrakentaminen

Maa- ja vesirakentaminen

Erikoistunut rakennustoiminta

Rakentamisen liikevaihto-indeksi, trendi

Ind. 2005=100



13

-50

0

50

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Asuinrakennukset

Muut talorakennukset

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi


muutos edellisestä vuodesta, %


14

Vuosina 2009-2012 toteutuneita lukuja (määrän muutos ed. vsta, %)

2006-2010 2009 2010 2011 2012/ 1Q-3Q keskimärin • Menekki-indeksi -4 -28 10 9 -3

Runkoaineet -3 -36 17 15 -5 Eristeet -4 -25 21 7 -1 Tiilet -8 -22 11 5 -10 Levyt -9 -20 -3 27 5 Bitumikatteet -1 -13 -4 5 0 Saniteettiposliini ja lasi -5 -15 3 -8 -8 Betoniteollisuuden menekki-indeksi Elementit 4 -38 42 5 -8 Valmisbetoni -3 -28 14 19 -7 Putket ja kaivot -1 -32 -5 21 -5 Ympäristötuotteet -2 -31 1 -1 -18 Harkot -6 -19 17 -9 Paalut 4 -45 54 -3 13 Ikkunat -1 -11 21 -3 -14

Keittiökalusteet -5 -29 20 2


15

Kuluttajien luottamusindikaattori saldo


-10

-5

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Yhteensä

Oma talous vuodenkuluttua

16

Asuntotuotanto


17

Näkymät jatkuvat epävarmoina • Myönteiset tekijät:

– Korot ovat ennätysalhaiset ja lainanottoa pidetään edullisena – Asunnonostoaikeet säilyneet korkealla, asuntokauppa käy – Väestön kasvu jatkuu, maahanmuutto lisääntyy, muuttoliike vilkasta – 1–2 henkilön asuntokuntien määrä kasvaa, pula pienasunnoista – Tuetun tuotannon (ARA) hyväksymisvaltuutta lisätty tämän vuoden osalta,

omavastuukorkoa alennettu, alkuvuoden aloitusmäärät kuitenkin alhaiset – Vuokrat nousevat – Asuntojen hintojen nousu tasaantunut – Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä pieni, mutta kasvussa

• Kielteiset tekijät: – Kuluttajien luottamus heikentynyt – Varainsiirtoveron korotus lisää kustannuksia ja hetkellisesti asuntokauppaa – Lainamarginaalit nousussa (mm. Basel III, CRD IV)

• Tarve rakentaa 25 000 - 30 000 asuntoa vuosittain pitkällä aikavälillä VTT


Asuntoaloitukset 1993-2012 kpl vuosisumma



18

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

1993 1995 1997 1 999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

AsuinkerrostalotErillispientalotRivitalot


19

Lähde: Suomen Pankki

Kotitalouksien uudet asuntoluotot kuukausittain

milj. €

0

500

1000

1500

2000

2500

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

20082009201020112012

Vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina

asuntoa

Lähde: RT:n asuntotuotantokysely lokakuu 2012

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli vv. 2009-2010)Oma perustajaurakointi


20

Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä

kpl


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


21


22

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pääkaupunkiseutu

Muu Suomi

Lähde: STH-Group

Uusien vapaarahoitteisten asuntojen neljän viimeisen kuukauden mukainen myyntiaika

kuukautta

0 % 50 % 100 %

Ammattityövoiman puute, työntekijät

Muun rakentamisen vilkastuminen

Jokin muu tekijä

Odotukset korkotason noususta

Hintataso ei takaa kannattavuutta

Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt

Tonttipula (muu maa)

Rakennuskustannusten nousu

Tonttikustannukset

Tonttipula (pks)

Kysynnän riittämättömyys

Haittaa paljon Haittaa jonkin verran Ei merkittävää haittaa

Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä



23

24

Asuntoaloitukset talotyypin ja rahoitusmuodon mukaan 2010 2011 2012 2013 asuntoa Rivi- ja kerrostaloasunnot 20 700 20 100 16 500 16 000 Vapaarahoitteiset 9 500 11 600 11 000 10 500 ARA-asunnot (ml. välimalli) 11 200 8 500 5 500 5 500

Erilliset pientalot 12 100 11 000 10 000 10 000 Vapaarahoitteiset 12 100 11 000 10 000 10 000

Muut rakennukset 900 400 500 500 Yhteensä 33 700 31 500 27 000 26 500

Vapaarahoitteiset 22 500 23 000 21 500 21 000 ARA-asunnot (ml. välimalli) 11 200 8 500 5 500 5 500


25

Asuntotuotantotarvetta on lähivuosina

Lähde: Asuntotuotanto 2030, VTT 2012


26

Muut talorakennukset


27

Muu talonrakentaminen melko vakaata


• Kiinteistömarkkinat edelleen melko hiljaiset, kaupankäyntivolyymit kuitenkin kasvussa

• Liikerakentaminen melko vakaata, muutama suurkohde, kauppakeskuksien saneerauksia, kaupan investoinnit supistumassa

• Toimistorakentaminen vilkasta, vajaakäyttöaste nousussa, vuokrakehitys stabiloitunut, energiatehokkaista ja uudenaikaisista tiloista hyvä kysyntä

• Useita liikenteen rakennushankkeita, parkkitalot ja -luolat, kehärata, länsimetro

• Julkinen rakentaminen vakaata, hoitoalan ja opetusrakennusten rakentaminen kasvussa

• Varastorakentaminen hiipumassa • Teollisuusrakentaminen ei juuri kasva, kaivoksia avataan


28

Muut kuin asuinrakennukset

milj. m3 vuosisumma


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

LuvatAloituksetValmistuneetAloitusten keskiarvo 1995-2012

29

Talonrakennustöiden aloitukset

2009 2010 2011 2012 2013

milj. m3 Asuinrakennukset 9,2 13,6 12,9 11,3 11,1 Liike- ja toimistorakennukset 5,8 6,4 6,9 6,0 5,5 Julkiset palvelurakennukset 2,9 3,1 2,6 2,6 2,6 Teollisuus- ja varastorakennukset 6,6 7,9 8,9 7,5 7,5 Maatalousrakennukset 3,6 3,7 3,1 3,0 3,0 Muut rakennukset 3,4 3,7 3,6 3,1 3,3 Yhteensä 31,5 38,4 38,0 33,5 33,0 Muutos, % -25 +22 -1 -12 -1


30

Infra



31

Maa- ja vesirakennusinvestoinnit muutos edelliseen vuoteen verrattuna, %


13,9

-0,2

1,9

-0,7

9,2 10,7

15,6

-13,0

-5,6 -4,1

1,3

-2,0 -1,6 -2,9 -2,1

-1,0

10,4

7,2

-0,2

5,1

-13,6

-9,8 -7,6 -6,7

8,0

-3,1 -0,9

3,5

14,1

18,2

5,8

16,0

5,8 4,6 3,8

-1,6

3,5

-5,8

-9,5

-14,7 -14,9

-5,3 -3,9

6,9

-13,0

-15,8

-8,4 -8,2

4,0 5,6

-20-16-12-8-4048

121620

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+4,8%

VTT lokakuu 2012

X X

-3,5% -3,5%


32

Lähde: VTT/TAMK

Infrarakentamisen ja kunnossapidon arvo 2011, yhteensä 8 100 milj. €

Tiet; 900

Kadut; 1070

Radat; 710

Tietoliikenne; 800

Energia; 900 Vesihuolto; 550

Muu väylä- ja ympäristörakenta

minen; 920

Kaivosten avaaminen; 250

Uudisraken-tamisen

alueosat; 1400

Kiinteistöjen ulkoalueiden

hoito; 600


33

Lähde: VTT/TAMK

34

Yhteenveto


35

RT:n syksyn 2012 suhdanne-ennuste • Rakentamisen määrä notkahtaa tänä vuonna 3 prosenttia, ja ensi

vuonna alamäki jatkuu • Talonrakennustöitä aloitetaan 33,5 miljoonaan kuutiometrin verran

2012 ja 33 vuonna 2013 • Asuntoja aloitetaan 27 000, ja ensi vuonna 26 500

– Asuntokyselyn tulokset olivat myönteiset – ARAn alkava tuotanto jää tavoitteesta

• Korjausrakentaminen kasvaa vakaasti • Perinteinen maa- ja vesirakentaminen pysyy ennallaan sekä tänä

että ensi vuonna, laajempi infrarakentaminen supistuu • Alan työllisyys heikkenee • Rakennuskustannusten nopein nousuvauhti on ohi

– Infra-alan kustannusnousut edelleen suhteellisen korkeat, kannattavuus kärsii • Kansainvälisen taloustilanteen kehittyminen vaikutta myös Suomen

rakennusnäkymiin


36

Rakentamisen määrä Indeksi, 2000=100


2012: -3% 2013: -1%


60

80

100

120

140

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

37

Kiitos!


Documents

Tervetuloa! - Rakennusteollisuus RT ry...Rakennusteollisuus RT ry 30.10.2012 3 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus,