The Turkish authorised dealers’ view

Ziya Alp GulanChairman, OYDER

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı2015 Yılı Ekim Ayında % 3,5 küçüldü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,66 artarak 727.243 adet olarak gerçekleşti

2015 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Otomobil satışları%31,44 artarak

548.859 adede,Hafif ticari araç pazarı ise %45,63 oranında artarak

178.384 adete ulaştı

2015 Yılı Son 2 Ayında;

• FED politika faizinin arttırma beklentileri,• Çevremizdeki jeopolitik gelişmeler,• Ülke cari işlemler açığındaki gelişim,

• Ülke içinde beklenen faiz düşüşü,etkili olacaktır.

2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900-950 bin adetaralığında gerçekleşeceği beklenmektedir.

263

271

361

507

258

267304

477436

379

607

192

161

364

695 717

622

594

494

557

760

864

777 853

768

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

TÜRKİYE ARAÇ SATIŞLARI 1990-2014

Batı Avrupa Satışları – 2015 / 2016

DÜNYA BİNEK+HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI (LMCA Automotive)

Kaynak: J.D. Power

LMCA Automotive

Dünya ve AB’de 1000 kişiye düşen Binek Araçlar Adetleri (ACEA)

AVRUPA’DA VERGİ ORANLARI HANGİ SEVİYEDE?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 2002’de yayınlandı

ÖTV ORANLARI

01.08.2002

30.09.2015

TOPLAM

VERGİ YÜKÜ

< 1600 cc 27% 45% 71%1600 cc -2000 cc 46% 90% 124%

2000 cc > 50% 145% 189%

VERGİ ORANLARI KARŞILAŞTIRMASI

01020304050607080

VERGİ ORANI 71.1 21 19.6 19 20 18

TÜRKİYE İTALYA FRANSA ALMANYA İNGİLTERE İSPANYA

Avrupa ülkelerinde otomobil satışında ÖTV uygulaması söz konusu değil. Tek bir vergi sistemi uygulanmakta,

Ancak bazı AB ülkelerinde MTV olarak CO2 değerleri üzerine vergiler uygulanmaktadırlar.

OTOMOBİL VERGİ ORANLARI

Kaynak: ACEA

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Açık/Fazla İthalat İhracat

1996/2004 döneminde dış ticaret açığı 14,315 milyar $iken 2005/2014 döneminde 13,985 milyar $ dış ticaretfazlası oluşmuştur.

1996/2004 2005/2014İthalat 38.867 133.787İhracat 24.552 147.772Açık/Fazla -14.315 13.985

1996-2014 Yılları Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (Milyon $)

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR

• Trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari araçların yaş grubuna göre ortalama yaşı «12», ağır vasıtalar ile «16»,

• Batı Avrupa ülkelerinde ortalama yaş ise «7»,

• 20 yaş üstünde 3.200.000 adet 20 yaş üstünde aracımız var,Türkiye araç parkı yaşa göre adetler

1-3 Yaş 2.675.598

4-6 Yaş 2.164.039

7-11 Yaş 3.317.931

12-15 Yaş 1.336.004

16-19 Yaş 1.647.668

.+ 20 Yaş 3.191.346

GENEL TOPLAM 14.332.586

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR

• Ömrünü tamamlamış araçların dönüştürülmesi çevre ve güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır,

• Araçların trafikte bulundukları esnada CO2 salınımı her geçen gün yeni teknolojilerle azalmaktadır,

• Trafik güvenliği de en az karbon salınımı kadar önem taşımaktadır(ABS, EBD, teknolojik yenilikler…)

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR

• 2003 yılında bir hurda uygulaması yapılmıştı

• Bugün 16 yaş üstü 3.5 milyon adet aracın her biri yeni teknoloji bir araca göre 90 GR/KM CO2 fazla salınım yapmaktadırlar,

• 20 yaş üstü araçlar 220 GR/KM CO2

• Yeni nesil araçlar 130 GR/KM CO2

• Bu salınım farkı ise 550 milyon ağacın ürettiği temiz havaya bedel bir rakamdır, (200 Belgrad Ormanı)

• Bugün AB ülkelerinde oluşan hava kirliliğini temizlemek için araç başı 8494 €harcanmaktadır

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞLARI

• 01.05.2010 tarihinde sadece Noterlerde kullanılmış araç satışlarında devir sistemi başladı

• Eski sistemde kayıt altında sadece 1.400.000 araç tescil edilirken

• Son 12 aylık kayıtlı satış 5.800.000 adede ulaşmış durumdadır

• 50.000 TL bedeli bir araçta araçta tescil bedeli 770 TL iken şu anda 100 TL bedel ile devir yapılabilmektedir

• Tek yerde işlem kolaylığı ile tüketici yararı sağlanmıştır

2013-2014 ve 2015 yıllarında OYDER, ODD, OSD ve TAYSADüyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve Türkiye’de otomotiv sektörünün geleceğe bakışı ile beklentilerini sunan içerikte oluşturulmuştur.

KPMG TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI

GFK – OYDER Tüketici Beklentileri Anketi

OtomobilEvCep telefonuTakı/kol saati

Otomobil %51 ile en fazla sosyal statü simgesi olarak görülen nesnedir.

51%22%10%9%6%

Giyim/ayakkabı

Premium grubu için ;Otomobil %80 Ev %12Giyim/Ayakkabı %4

Diğer grubu için ;Otomobil %45Ev %24Giyim/Ayakkabı %11

S15. Sayacağım nesnelerden hangisi size göre bir sosyal statü simgesidir?

ASBİS (araç ve sürücü bilgi sistemi) 10.01.2013 tarihinde başlayan ve Ankara İstanbul İzmir Gaziantep AntalyaOlmak üzere; 9 ayrı eğitim seminerinde 750 Yetkili satıcının 1.200 personeline

EGM ile beraber ücretsiz eğitim verilmiş ve Yetkili Satıcıların sistem kullanımı hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Şu anda Ağır vasıtaların sisteme dahil olması üzerine son çalışmalar devam etmektedir.

• «Yetkili Satıcılık Mesleğinin Geleceği» başlıklı akademik çalışmamız tamamlanmış ve Oyder Otomotiv Kongremizde lansmanı yapılmıştır,

• Çalışma Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir,

• Çalışmayı BUYEM hocalarından Doç. Dr. Burçin Doğru yapmıştır.

OYDER YAYINLARI İKİ TEMEL KİTAP DAHA SUNACAKTIR

İSTANBUL TİCARET ODASI İLE ORTAK EĞİTİM• İstanbul Ticaret Odası (İTO) 53 no’lu Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Komitesi ile işbirliğimiz devam

etmektedir,

• Bu işbirliklerimiz ’de;

• Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile

• Rekabet Kurumu ile

• Anadolu Adliyesi Hakimi Sn. İbrahim Halil Şua ile İş Hukuku konularında

Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir

• Ayrıca bütçesi İTO tarafından karşılanan, Oyder tarafından organize edilen, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen,

• «2.el Satış Danışmanı Eğitimi» yapılmış ve 2 kur üzerinden 60 kişiye eğitim verilmiştir.

YETKİLİ SATICILARININ GÜCÜ

• 5 MİLYON M2 ‘DE, 10 MİLYAR $ YATIRIMI,

• 70.000 DOĞRUDAN PERSONEL İSTİHDAMI

• 100.000 KİŞİNİN DOLAYLI İSTİHDAM ALANI

• 40 MARKANIN YAYGIN BAYİLİK AĞLARI

YETKİLİ SATICILARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

• Hedef Baskısı ve Değişkenler

• Rekabet / Haksız rekabet

• Fiyat Politikaları

• Genişlemeyle artan Finans ihtiyacı

• Kaliteli istihdam

• Teknolojiye uyum

HASAR ONARIM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ

GÖRÜŞLERİMİZİ SİZLERLE PAYLAŞMAK

İSTERİZ

Sektöre Dair Önemli Başlıklar• %20-%30 oranındaki hasarlarda dahi Sigorta Şirketleri tarafından aracın

onarılmadan satılması

• Servislerin yetersiz küçük onarımlar yapması sebebi ile yeni yatırımlara sıcak bakılmaması

• Düşük kalitede Yedek Parçalar ile yapılan onarımlar

• Marka bazında yeterli bilgi donanımına sahip olmayan teknisyenler tarafından gerçekleştirilen riskli onarımlar

Sektöre Dair Önemli Başlıklar• Eksperlerin durumu

• Su bazlı boya maliyet farkları nedeniyle çevreye zararlı tiner bazlı boya kullanımının devam etmesi

• Yetersiz ve kalibrasyonu olmayan ekipmanlarla yapılan onarımlar

• Tampon vb.. parçaların standartların dışında hasar almış olsa dahi onarılması ve bu onarımlarda geçen süreler

ONARIM ÖNCESİ VE SONRASI

Çelik, demir ve maksimum %2,06 oranında karbon ile yapılan

alaşımdır.

Boron (Çekme gerilmesi: 1400 N/mm2’den büyük)

Ultra HSS (Çekme gerilmesi: 1000 N/mm2’den büyük)

Extra HSS (Çekme gerilmesi: 600 N/mm2’den büyük)

HSS (Çekme gerilmesi: 350-560 N/mm2)

Standart çelikler (Çekme gerilmesi: 270-420 N/mm2)

BUGÜN ARAÇLARDA BEŞ DEĞİŞİK METAL KULLANILMAKTADIR

HSS

Ultra HSS

Standart çelik

Extra HSS

Sıcak Şekillendirilmiş UHSS

BİLGİ OLMADAN ONARMAK SAĞLIKLI DEĞİLDİR

Örnek B Direği 75 punta Örnek Şasi Kolu 34 punta

Üretici standardına uygun olmayan ekipman kullanımı otomobillere zarar verdiği gibi iş süresinin de uzamasına sebep olmaktadır.

Oksijen kaynağı ile birleştirme işlemlerinde çeliğin mukavemeti ortadan kalkmakta ve orijinal direncini kaybetmektedir.

Ayrıca paslanma ve çürümeye karşı açık kalmakta , boyanın kalkmasına, zaman içersinde ses oluşmasına neden olmaktadır.

HATALI ONARIMLAR

39

HATALI ONARIMLAR

40

HATALI ONARIMLAR

41

HATALI ONARIMLAR

01.12.2015 42

Trafiğe kayıtlı araç, sürücü belgeli, kaza, ölü ve yaralı sayısı, 2005 – 2014Number of vehicles registered, driver licence, accident, persons killed and injured, 2005 - 2014

Ölümlü MaddiTrafiğe Sürücü yaralanmalı hasarlıkayıtlı belgesi kaza sayısı kaza sayısı

araç sayısı olan kişi Toplam Number of Number of Ölü YaralıNumber of sayısı kaza sayısı accidents accidents sayısı sayısıvehicles Number of Total involving involving Number of Number of

Yıl registered persons with number of death or material persons personsYear to traffic driver licence accidents injury loss only killed injured

2005 11 145 826 16 958 895 620 789 87 273 533 516 4 505 154 0862006 12 227 393 17 586 179 728 755 96 128 632 627 4 633 169 0802007 13 022 945 18 422 958 825 561 106 994 718 567 5 007 189 0572008 13 765 395 19 377 790 950 120 104 212 845 908 4 236 184 4682009 14 316 700 20 460 739 1 053 346 111 121 942 225 4 324 201 3802010 15 095 603 21 548 381 1 106 201 116 804 989 397 4 045 211 4962011 16 089 528 22 798 282 1 228 928 131 845 1 097 083 3 835 238 0742012 17 033 413 23 760 346 1 296 634 153 552 1 143 082 3 750 268 0792013 17 939 447 24 778 712 1 207 354 161 306 1 046 048 3 685 274 8292014 18 828 721 25 972 519 1 199 010 168 512 1 030 498 3 524 285 059TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistik., 2014TurkStat, Road Traffic Accident Statistics, 14

Toplam Hasarlı Araçların %95,7’si onarılarak tekrar Trafiğe Çıkıyor

Model Yılı Araç Adedi %

BELGESİZ 301

ÇEKME BELGELİ 31.706 95,7%

HURDA BELGELİ 1.133 3,4%

TAM ZİYA 3

Toplam 33.143

Toplam Hasarlı Araçların %95,7’si onarılarak tekrar Trafiğe Çıkıyor

2010 2015 5 Yıllık Artış

ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ 905 TL 1.454 TL 61%

Parça Başı Boya Ortalama Fiyatı 120 TL 150 TL 25%

Toplam Maliyet 106 TL 176 TL 67%

İşletme Kârı/zararı - / Araç 15 TL -26 TLDİREKT MALİYET TOPLAM 59 TL 99 TL 69%

Boya 32 TL 55 TL 72%

Sarf 14 TL 23 TL 70%

İşçilik 13 TL 21 TL 62%

ENDİREKT MALİYET TOPLAM 47 TL 77 TL 64%

Endirekt Personeller

13 TL 21 TL 62%

Hasar Danışmanı, Hasar Başteknisyeni, Hasar Mekanik Teknisyeni,Kaporta Teknisyeni, Yedek Parça Danışmanı, Yedek Parça Müdürü,

Servis Müdürü, Şube Müdürü, Müşteri İlişkileri Sorumlusu, Resepsiyon,Muhasebe Danışmanı, Muhasebe Müdürü, Araç Yıkama Personeli,Güvenlik Personeli, Temizlik Personeli

Diğer Endirekt Maliyetler

34 TL 56 TL 65%Kira, Ekipman Amortisman, Enerji, Elektrik, Su, İkame Araç, Finansman,ISIG ve Çevre Mevzuat Giderleri, Temizlik Malzeme (araç, bina)

Boya Operasyonları Maliyet Çalışması / Araç

Boya Operasyonları Maliyet Çalışması / Araç