Upload
mikhail-lomonosov
View
441
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Аудитория Интернета в России Еще один год
Руслан Тагиев, TNS
2
Темы презентации
Рекламный рынок
Аудитория Интернета: размер и структура
За счет кого растет аудитория Интернета
Аудитория сайтов
Рекламный рынок
4
Объем рынка рекламы в России (млрд. руб.)
44
7090
113
142
181
269
370
412
445
229
321
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
18% 8%27% 19% 15% 11%
Прогноз
Источники: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), АЦВИ
Рост в 2007:
Весь рынок: +27%
Интернет: +90%
5
Структура российского рекламного рынка
Источники: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), АЦВИ
ТВ54%
РАДИО5%
ПРЕССА 20%
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
13%
ИНТЕРНЕТ 6% ДРУГИЕ
2%
ТВ50%
РАДИО 6%
ПРЕССА 23%
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
18%
ИНТЕРНЕТ2%
ДРУГИЕ1%
20120122 ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ20072007
6
Прогноз объема рынка Интернет-рекламыв России (млрд. руб.)
7.811.4
15.7
21.2
27.3
4.9
2007 ФАКТ 2008 2009 2010 2011 2012
+46%+60% +38% +35%
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ
+29%
Источник: АЦВИ
Описание исследования Web Index
8
Структура проекта Web Index
Установочное исследование
Аудитория Интернета в целомСтруктура аудитории Интернета
Online панельАудитории сайтов их разделов: объем и демографическая структураПересечение аудиторий
СчетчикТехнический способ распознавать заходы панелистов на сайты
9
Выборка исследования
On-line панель
5 000 человек в городах России 100+ тыс.чел.
В том числе 2 000 человек в Москве
Off-line опрос: Установочное исследование
Еженедельно 3 000 человек в городах России 100+ тыс.чел.
В том числе 700 человек в Москве
10
Самое главное
Рекрутментoffline (телефонные интервью)
отбор респондентов с соблюдением принципов случайности
структура панели контролируется по данным установочного исследования
=> панельная выборка репрезентативна
Техническая нагрузка на респондентаНЕ устанавливается дополнительный софт
=> репрезентируется офисное использование Интернета
Есть такая страна - Россия
12
Россия в цифрах
Численность населения России 142.2 млн. чел.
Городское население 103.8 млн. чел.
Городское население 16+ 88.2 млн. чел.
Население 16+ в городах от 100 тыс. чел. 58.0 млн. чел.
Центральный (30%)
Северо-Западный (10%)
Уральский (10%)
Сибирский (13%)
Дальневосточный (4%)
Приволжский (21%)Южный
(12%)
Источник: Федеральная Служба Государственной статистики, 2007
13
Год рождения
1996
1986
1976
1966
1956
1946
1936
1926
1916
1906
2006
Мужчины 46.6%
Женщины 53.7%
Великая Отечественная
2-я "военная" волна
Экономический кризис + 3-я волна
История с демографией
Источник: Федеральная Служба Государственной статистики, 2007
14
17%
60%
23%
31%
60%
9%
Высшее СреднееНеоконченноесреднее
Городское население Сельское население
Образование(население 15+)
54%
46%
Пол
Мужчины
Женщины
8%
14%
16%
14%
17%
13%
10%
9% 70+
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
Возраст
Источник: Федеральная Служба Государственной статистики, 2007
Структура населения России
15
0%
25%
50%
75%
100%
2008200720062005200420032002200120001999
Обеспеченные
Средние
Малоимущие
49%
17%
34%49%
14%30%
Доход россиян
16
МОСКВА РЕГИОНЫ
61.9%
77.8%
52.3%
23.3%
39.0%
68.4%
45.0%
10.2%
Компьютер /Ноутбук (дома)
Сотовый телефон
Счет в банке
Импортный автомобиль
Потребительские возможности
17
Жизненные ценности россиян
Муж/ 16-34
Жен/ 16-34
Муж/ 35-54
Жен/ 35-54
Муж/ 55+
Жен/ 55+
Семейное счастье 81 117 95 121 93 83
Здоровье 67 63 96 104 139 158
Деньги 150 91 120 79 74 75
Любовь 102 182 79 93 53 59
Жизненная мудрость 59 62 86 113 160 154
Интересная работа 126 87 131 90 82 77
Развлечения 198 74 94 67 53 97
Аудитория Интернета
19
Ежемесячная аудитория ИнтернетаМосква, население 12+
35%37% 37% 38%41%
43%45% 46%
58%
53%50%
54%51%52%
43%
36%38%37%36% 37%
53% 52%54%55% 56% 57%
60%
5764 т.ч.
5577
т.ч
.
5010
т.ч
.
4776
т.ч
.
5062
т.ч
.
5100
т.ч
.
4952
т.ч
.
4256
т.ч
.
4098
т.ч
.
3855
т.ч
.
3590
т.ч
.
3536
т.ч
.
3520
т.ч
.
3573
т.ч
.
3539
т.ч
.
3420
т.ч
.
3469
т.ч
.
3315
т.ч
.
3379
т.ч
.
4078
т.ч
.
4358
т.ч
.
4860
т.ч
.
4988
т.ч
.
5158
т.ч
.
5267
т.ч
.
5354
т.ч
.
5459
т.ч
.
Янв'06
Фев'06
Мар'06
Апр'06
Май'06
Июн'06
Июл'06
Авг'06
Сен'06
Окт'06
Ноя'06
Дек'06
Янв'07
Фев'07
Мар'07
Апр'07
Май'07
Июн'07
Июл'07
Авг'07
Сен'07
Окт'07
Ноя'07
Дек'07
Янв'08
Фев'08
Март'08
КИБ 2006
КИБ 2007+ 42%
КИБ 2008+ 19%
20
Аудитория Интернета
Март 2008 млн. чел.% населения
12+
Полгода 6.11 64.0%
Месяц 5.76 60.4%
Неделя 5.34 55.9%
Москва
Март 2008 млн. чел.% населения
12+
Полгода 27.18 44.9%
Месяц 23.70 39.1%
Неделя 20.52 33.9%
Россия
21
За счет кого растет аудитория Интернета?Динамика по возрастам в Москве, тыс.чел.
404 639 688
737
1 009 1 131
903
1 2761 394746
1 058
1 350
431
624
759
199
254
442
Март 2006 Март 2007 Март 2008
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
12-17 +58%
+37%
+41%
+42%
+45%
+28%
+8%
+12%
+9%
+28%
+22%
+74%
22
Возрастная структура пользователей.Россия, Monthly Reach, тыс.чел.
3 185
6 467
6 061
4 255
2 615
1 118
Март 2008
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
12-17
23
Москва 2008
Доля пользователей среди людей разных поколений
Интернет-пользователи этого возрастаВсе люди этого возраста = 100%
Россия 2008
12-17
7%24%44%55%74%72%
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Москва 2007 47%
Возраст
39% 10%84% 74%83%95%90% 58%76%85% 18%
Monthly reach
24
Возрастная структура пользователейМарт 2008
12
15
20
30
24
25
23
17
13
10
8
4
Москва
Регионы
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Monthly reach
25
Для чего используют Интернет
71%
19%
94%
67%
54%
48%
9%
56%
96%
76%
Поискинформации
Чтение новостей
Общение
Поиск товаров иуслуг
Оплата товаров иуслуг
Москва
Регионы
26
Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.
0
100
200
300
400
500
600
700
05:00
-06:
00
06:00
-07:
00
07:00
-08:
00
08:00
-09:
00
09:00
-10:
00
10:00
-11:
00
11:00
-12:
00
12:00
-13:
00
13:00
-14:
00
14:00
-15:
00
15:00
-16:
00
16:00
-17:
00
17:00
-18:
00
18:00
-19:
00
19:00
-20:
00
20:00
-21:
00
21:00
-22:
00
22:00
-23:
00
23:00
-24:
00
00:00
-01:
00
01:
00-0
2:00
12-24 лет, 2007
12-24 лет, 2008
25-44 лет, 2008
45-54 лет, 2007
25-44 лет, 2007
45-54 лет, 2008
Москва
27
Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.
0
250
500
750
1000
1250
1500
05:00
-06:
00
06:00
-07:
00
07:00
-08:
00
08:00
-09:
00
09:00
-10:
00
10:00
-11:
00
11:00
-12:
00
12:00
-13:
00
13:00
-14:
00
14:00
-15:
00
15:00
-16:
00
16:00
-17:
00
17:00
-18:
00
18:00
-19:
00
19:00
-20:
00
20:00
-21:
00
21:00
-22:
00
22:00
-23:
00
23:00
-24:
00
00:00
-01:
00
01:
00-0
2:00
12-24 лет, 200825-44 лет, 2008
45-54 лет, 2008
Россия
28
2 7103 765 3 880
1 466
1 808 1 967
856 638
4 835
2 537
1 825
1 487
882
424 491
мар.06 сен.06 мар.07 сен.07 мар.08
Из дома С работы Другое
Откуда выходят в ИнтернетМосква, тыс.чел.
29
Откуда выходят в ИнтернетМарт 2008
70%
29%
25%
15%
84%
32%
Из дома
С работы
Другое
Москва
Регионы
30
26
9
9
13
20 77
84
87
70
88
март 2006 г.
сентябрь 2006 г.
март 2007 г.
сентябрь 2007 г.
март 2008 г.Dial-up Широкополосная связь GPRS не знают
ДО
МА
НА
РА
БО
ТЕ
Основной тип соединенияМосква, % от Monthly Reach дома / на работе, возраст 12+
6
6
6
2
8
87
80
83
83
83
март 2006 г.
сентябрь 2006 г.
март 2007 г.
сентябрь 2007 г.
март 2008 г.Dial-up Широкополосная связь GPRS не знают
31
Широкополосная связь В процентах от Monthly Reach дома / на работе, возраст 12+
Регионы 200859% домашних пользователей
74% офисных пользователей
Москва 200670% домашних пользователей
80% офисных пользователей
Москва 200888% домашних пользователей
87% офисных пользователей
32
2 3883 054
1 282
1 365586
730
2007 2008
2 дня в неделю и реже3-5 дней в неделю6-7 дней в неделю
Рост heavy, medium, light пользователей
+27%
+6%
+24%
4 379 5 230
3 0972 948
2 2802 402
Дек'07 Мар'08
2 дня в неделю и реже
3-5 дней в неделю
6-7 дней в неделю
+17%МОСКВА, тыс.чел.
РЕГИОНЫ , тыс.чел.
Аудитория сайтов
34
Аудитория в Москве
От КИБа 2007 до КИБа 2008
Monthly Reach
Weekly Reach
Daily Reach
+37%
+39%
+45%
тыс. чел.% москвичей
12-54
…Хотя бы раз в месяц 4 355.2 61.6
…Хотя бы раз в неделю 3 621.5 51.2
…Каждый день 2 117.6 29.9
2008
35
Monthly reach
30.1% россиян 12-54,13.55 млн. человек
Аудитория в России
Weekly reach
23.4% россиян 12-54,10.52 млн. человек
Daily reach
12.3% россиян 12-54,5.56 млн. человек
36
Проекты
Муж.12-17
Муж.18-24
Муж. 25-34
Муж. 35-44
Муж. 45-54
Жен.12-17
Жен.18-24
Жен.25-34 Жен.35-44
Жен.45-54
Новости
Карты & Пробки
Картинки
Словари
ТВ
Афиша
Погода
Адреса
Открытки
Каталогwww.ya.ru
Поиск по блогам
Игрушки
Маркет
Moikrug.ru
Народ
Фотки
Деньги
37
Аудитория в Москве
От КИБа 2007 до КИБа 2008
Monthly Reach
Weekly Reach
Daily Reach
+41%
+44%
+55%
тыс. чел.% москвичей
12-54
…Хотя бы раз в месяц 4 166.5 58.9
…Хотя бы раз в неделю 3 386.8 47.9
…Каждый день 2 064.5 29.2
2008
38
Monthly reach
30.0% россиян 12-54,13.50 млн. человек
Аудитория в России
Weekly reach
23.2% россиян 12-54,10.43 млн. человек
Daily reach
13.0% россиян 12-54,5.85 млн. человек
39
Проекты
Муж.12-17
Муж.18-24
Муж. 25-34 Муж. 35-44
Муж. 45-54
Жен.12-17
Жен.18-24
Жен.25-34
Жен.35-44
Жен.45-54
Путешествия
Знакомства
ПогодаM/Блоги
Чат
АнекдотыАвто
Открытки
Словари
Гороскопы
Каталог
Рассылки
Энциклопедии
Игры
ЛедиНовости
Работа
ФотоВидео
Софт
КартыGoGo
Мой мир
Товары
Hi-Tech
Недвижимость
40
Аудитория
Москва млн. чел.% населения
12-54
…Хотя бы раз в месяц 3.08 43.6
…Хотя бы раз в неделю 2.08 29.4
…Каждый день 1.05 14.8
2008
Россия млн. чел.% населения
12-54
…Хотя бы раз в месяц 8.73 19.4
…Хотя бы раз в неделю 5.85 13.0
…Каждый день 2.77 6.2
2008
41
Проекты
Муж.12-17
Муж.18-24
Муж. 25-34
Муж. 35-44
Муж. 45-54
Жен.12-17
Жен.18-24
Жен.25-34
Жен.35-44
Жен.45-54
Гороскопы
Новости
Спорт
Почта
Игры
Аудио
ФотоVision
Здоровье
Знакомства
Планета
TV
Погода
Москва
Финансы
42
Аудитория
Москва млн. чел.% москвичей
12-54
…Хотя бы раз в месяц 3.60 50.9
…Хотя бы раз в неделю 2.93 41.4
…Каждый день 1.68 23.7
2008
Россия млн. чел.% населения
12-54
…Хотя бы раз в месяц 9.52 21.1
…Хотя бы раз в неделю 7.16 15.9
…Каждый день 3.74 8.3
2008
43
Аудитория
Москва млн. чел.% москвичей
12-54
…Хотя бы раз в месяц 2.50 35.3
…Хотя бы раз в неделю 1.27 18.0
…Каждый день 0.45 6.3
2008
Россия млн. чел.% населения
12-54
…Хотя бы раз в месяц 5.02 11.2
…Хотя бы раз в неделю 2.39 5.3
…Каждый день 0.70 1.6
2008
44
Аудитория
Москва млн. чел.% москвичей
12-54
…Хотя бы раз в месяц 1.76 24.9
…Хотя бы раз в неделю 0.81 11.5
…Каждый день 0.29 4.0
2008
Россия млн. чел.% населения
12-54
…Хотя бы раз в месяц 4.00 8.9
…Хотя бы раз в неделю 1.73 3.8
…Каждый день 0.53 1.2
2008
45
Блоги и социальные сети
Целевая группа: руководители, специалисты, учащиеся, студенты; возрастные группы: 12-34
Top 5 по Москве (март 2008)
Заходили хотя бы один раз за месяц
92.1% пользователей
Интернета
91.7%
специалистов, пользующихся Интернетом
62.0% москвичей
12 - 54
46
Мужские и автомобильные
Целевая группа: работающие мужчины 18-44, руководители, специалисты
Top 5 по Москве (март 2008)
Заходили хотя бы один раз за месяц
36.5%пользователей
Интернета
41.6% руководителей,
пользующихся Интернетом
24.6% москвичей
12 - 54
47
Женские
Top 5 по Москве(март 2008)
Заходили хотя бы один раз за месяц
36.2% пользователей
Интернета
44.7%женщин, пользующихся
Интернетом
24.4% москвичей
12 - 54
Целевая группа: женщины 18-44 с высшим образованием, специалисты, руководители
48
Информационные
Целевые группы: учащиеся, руководители, специалисты, люди с высшим образованием; возрастные группы: 18-34
Top 5 по Москве(март 2008)
Заходили хотя бы один раз за месяц
84.5% пользователей
Интернета
74.7%людей с высшим
образование
56.9% москвичей
12 - 54
49
Фото, видео, аудио
Top 4 по Москве(март 2008)
Заходили хотя бы один раз за месяц
77.6% пользователей
Интернета
85.5%учащихся – пользователей
Интернета
52.2% москвичей
12 - 54
Целевые группы:учащиеся 12-24 лет, руководители, специалисты
50
Игры
Целевая группа: учащиеся 12-24 лет
Top 5 по Москве(март 2008)
Заходили хотя бы один раз за месяц
40.7% пользователей
Интернета
47.8%учащихся, пользующихся
Интернетом
27.4% москвичей
12-54 лет
51
…Вместо заключения
Март 2008 млн. чел.% населения
12+
Полгода 6.11 64.0%
Месяц 5.76 60.4%
Неделя 5.34 55.9%
Москва
Март 2008 млн. чел.% населения
12+
Полгода 27.18 44.9%
Месяц 23.70 39.1%
Неделя 20.52 33.9%
Россия
+19%
Спасибо за внимание!