TeTra Pak indeks2016100% sOk

100% sOkOVi: UVidi i PriL ike

GLOBaLni PrikaZŠTO POTROŠAČI VJERUJU / GLOBALNI PREGLED / TRENDOVI MEĐU PROIZVODIMA / ANALIZA TRŽIŠTA

Potrošači širom svijeta pretežno doživljavaju 100%-tne sokove kao zdrave, prirodne i ukusne, pokazalo je novo međunarodno istraživanje koje je tvrtka Tetra Pak naručila za ovo izvješće. Naše istraživanje također pokazuje da robne marke na razvijenim tržištima te na tržištima u razvoju, pronalaze kreativne načine na kojima kapitaliziraju navedene atribute, uvodeći inovativne, nove proizvode koji plijene maštu potrošača te pomažu pokrenuti rast. Takve inovacije razvijaju i samu kategoriju, koja se proširila izvan svoje tradicionalne, osnove voća, te sada uključuju nove izvore kao što su povrće i egzotične biljke; osobito kokos.

02_Pismo izvršnog direktora

Dobrodošli u najnovije izdanje Tetra Pak indeksa, koji se – po prvi put u svojoj osmogodišnjoj povijesti – fokusira isključivo na 100%-tne sokove.

Tržište 100%-tnih sokova danas je dinamičnije nego ikada prije. Potaknuto podjednako izazovima i prilikama, reagira sve većim brojem novih proizvoda i specijaliziranom ponudom. U kategoriji koja se sada proteže od tradicionalnih voćnih sokova – kao što su naranče, jabuka i grejp – sve do niza inovativnih biljnih mješavina ili jednostavnog dobrog okusa kokosove vode, mogućnosti se čine beskrajnima.

Vidimo posebno snažan rast 100%-tnih sokova na tržištima u razvoju, kao što su Kina i Brazil koji rastu brzim tempom i nagovještavaju još bolju budućnost. U kombinaciji s drugim tržištima u razvoju kao što su Malezija, Indija i Indonezija – očekujemo da će porast potražnje među ovim novim ljubiteljima 100%-tnih sokova i više nego nadoknaditi pad na razvijenim tržištima pogođenim krizom i nastaviti globalni rast kategorije u budućnosti.

U Sjevernoj Americi i Europi, tradicionalno ključnim regijama za 100%-tne sokove, tržišta su i dalje u teškom stanju, što je navelo vlasnike robnih marki da istraže nove mogućnosti za razvoj, kao što smo istaknuli u ovom izvješću. 100 %- tni sokovi bez koncentrata uzimaju udio od svog koncentriranih imenjaka, što odražava jasan trend potražnje za prirodnim, manje prerađenim proizvodima. Najskuplji proizvodi pokazuju osobito dobre rezultate; glede količina i cijene, a potrošači su spremni platiti više za proizvode koji nude ono što oni žele, pogotovo kada je u pitanju zdravlje i dobrobit.

Kao što pokazuje naše potrošačko istraživanje, zdravo i prirodno su dvije istaknute karakteristike koje se uz „ukusno“ povezuju sa 100%-tnim sokovima. Doista, 100%-tni sokovi se još uvijek često navode u stručnim nutricionističkim savjetima kao ključni čimbenik u zdravoj prehrani, a posebno kao jednostavan i zgodan način da se osigura jedna od pet dnevnih porcija voća i povrća preporučenih od strane Svjetske zdravstvene organizacije – što je cilj koji većina odraslih i djece još uvijek ne ispunjava.

Zbog toga ne čudi što usprkos tome što naše istraživanje otkriva široko rasprostranjenu svijest o raspravi na temu šećera, koja je izazvala veliku pažnju medija i zabrinutost industrije na pojedinim tržištima, mali broj potrošača sumnja u vrijednost 100%-tnih sokova.

Imajući to na umu, prekomjerna konzumacija šećera je bez sumnje problem javnog zdravlja u mnogim zemljama, a naše istraživanje

pokazuje da su u pojedinim slučajevima upravo zbog toga potrošači smanjili konzumaciju 100%-tnih sokova. Sasvim je jasno da postoji veliki stupanj zbunjenosti potaknut senzacionalističkim reportažama u medijima, ponekad iz ne baš pouzdanih izvora.

S pozitivne strane, treba napomenuti da niti jedna od postojećih regulatornih akcija za rješavanje potrošnje šećera nije usmjerena na 100%-tne sokove ako ne sadrže dodani šećer. Zbog toga mi čvrsto vjerujemo da se problem šećera kroz zajednički rad na pojašnjenju ovog problema može pretvoriti u priliku u kategoriji 100%-tnih sokova. Trenutačno su u tijeku kampanje u Europi koje ciljaju upravo na to, kao što su programi koje vodi AIJN, Europska udruga za voćne sokove.

Kao i uvijek, ključ uspjeha su inovacije: ponuda pravih proizvoda u pravo vrijeme kako bi se zadovoljile potrebe suvremenih potrošača te što je jednako važno privukla njihova pažnja i ostvarila povezanost. Odličan primjer za to je pakirana kokosova voda, prvobitno specijaliziran ili rijedak proizvod, koji je postao globalni fenomen izuzetnom brzinom. Istina je da je na tržištu sve više gužve, da je sve složenije i konkurencija sve veća; što mora se priznati može biti i te kako uzbudljivo i poticajno.

Nadam se da ćete uživati u ovom izvješću i u njemu pronaći i informacije i nadahnuće.

dennis JÖnssOnPREDSJEDNIK I CEO, TETRA PAK

03_SADRŽAJ

PreGLed sadržaja

11_aNaliza TržišTaSAD Pronalaženje rasta na razvijenom tržištu

Velika Britanija Fokus na raspravi o šećeru

Kina Najveća prilika u svijetu

Brazil Svježe cijeđeno tržište evoluira

04_šTo PoTrošači vjerujuMeđunarodno istraživanje potrošača

Rasprava o šećeru i odgovor industrije

Potrošački trendovi

08_GLOBaLni PreGLedPregled današnjeg tržišta 100%-tnih sokova i

predviđanja za budućnost

09_TreNdovi među PrOiZVOdima

Ključne tri prilike:

Specijalizirani 100%-tni sokovi

Potpuno prirodno

Biljna prehrana

NAPOMENA: Ovo izvješće se fokusira na 100%-tne sokove. Za definiciju vidi Pojmovnik na 15. stranici. Izvor svih podataka su Tetra Pak Compass 2015 ili naše potrošačko istraživanje, osim ako je navedeno drukčije.

04_ISTRAŽIVANJE POTROŠAČA

šTo PoTrošači VJerUJUU svom potrošačkom istraživanju1 pitali smo tisuće sadašnjih i nekadašnjih konzumenata na sedam tržišta diljem svijeta što misle o 100%-tnim sokovima, gdje i kako ih piju (ili zašto su prestali), kao i što najviše žele od novih proizvoda. Evo što smo otkrili:

Popularni kod većine djece

posvuda, iz sličnih razloga

kao i kod odraslih

100%-tni sokovi su idealni za

početak dana i opuštanje

Jednako su dobri za

odrasle (78%) i djecu (77%)

Uglavnom se piju kod kuće za

doručak (47%), uz školu/posao na

dalekom drugom mjestu

Promijenjene navike (28%) glavni su razlog za prestanak

konzumiranja, ali problem su i sadržaj šećera, dostupnost i

manje prilika

Rasprostranjena visoka svijest o

raspravi na temu šećera – no većina

nije promijenila svoje navike pijenja (58%)

Voda (57%), čaj (36%) i kava (30%) su proizvodi na

koje se prebacuju nekadašnji konzumenti

Sve veće prilike za potrošnju u pokretu i u društvenim

prigodama izvan kuće

Visoka učestalost potrošnje: jednom

dnevno (42%) ili više uz prosjek od

240 ml/dan

100%-tni sokovi su ukusni (85%), prirodni (81%) i

zdravi (81%)

„Svježe, zdravo, ukusno, oštro, slatko, ravnoteža, jutro, sreća, dobrobit.“

šTo PoTrošači žele

širom svijeTa: potpuno prirodne (67%),

pristupačnije (66%) 100%-tne sokove

JaPan: 100%-tni sokovi s komadićima

VeLika BriTaniJa: 100%-tni sokovi

bez kalorija rUsiJa:

dodatni vitaminikina i BraZiL: poboljšanje kože

05_ISTRAŽIVANJE POTROŠAČA

ZANIMLJIVOSTI IZ cIJELOG SVIJETA

U Rusiji, sok je nešto što se pije u društvu. U Kini, prikladan je za trenutke opuštanja. U Brazilu, dobar je obrok izvan kuće. U SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Japanu, sok je još uvijek odličan način za početak dana.

U Brazilu, sok se konzumira za vrijeme ručka i večere. U Rusiji i Japanu, pije se uz grickalice. U SAD-u, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, pije se za doručak, a u Kini, pije se svaki put kada potrošač osjeća potrebu.

„Volim piti voćne sokove, jer su hranjivi, prirodni i

zdravi.“

„Visoka kvaliteta, zdravo, ukusno, hranjivo i prirodno su riječi koje mi padaju na pamet

kad pomislim na 100%-tne sokove.“

„Jednostavan način za konzumiranje preporučenih

porcija voća i povrća.“

DOSLOVNI KOMENTARI IZ POTROŠAČKOG ISTRAŽIVANJA

06_ISTRAŽIVANJE POTROŠAČA

prenijeti to osobama koje imaju utjecaja u području zdravlja – uključujući i političare – kako bismo ponovno uspostavili ravnotežu u okviru ove teme. Također ćemo govoriti o konzumiranju voćnih sokova u umjerenim količinama – jedna mala čaša dnevno je sve što je potrebno.“2

AIJN stvara banku znanstvenih i komunikacijskih materijala, uključujući i bazu podataka svih dostupnih istraživanja o voćnim sokovima i alata koji zemlje članice mogu koristiti za razvijanje vlastitih kampanja. Poruke, izgled i dojam će biti dosljedni, ali svaka zemlja će moći lokalizirati svoju kampanju, koja će uključivati sudjelovanja dioničara, javne poslove, medije, događaje i digitalne aktivnosti.

AIJN je također sastavila Znanstveni stručni panel (Scientific Expert Panel (SEP)), koji uključuje i neke od vodećih svjetskih nutricionističkih znanstvenika na čelu s Rui Hai Liu, profesorom znanosti o hrani na Sveučilištu Cornell. Panel će osigurati da AIJN bude upoznat s najnovijim znanstvenim podacima, a njeni članovi mogu prisustvovati događajima i pisati članke sa znanstvenim mišljenjima.

rasPraVa O šećeru Naše istraživanje pokazuje da većina ispitanika u svijetu (63%) ima svjest o raspravi o šećeru, uz osobito visoku svijest u Brazilu (78%) i Velikoj Britaniji (70%). Ipak, većina nije promijenila svoju navike zbog navedenog, a tržište s najviše svijesti je također jedno od onih koja najbrže rastu kao npr. Brazil.

Imajući na umu da 72% potrošača smatra da se sve svodi na to „koliko pijete“, a gotovo trećina potrošača diljem svijeta je smanjila konzumaciju, ključno za ovu raspravu je službena preporuka za veličinu porcije npr. u Velikoj Britaniji kao preporučeni dnevni unos voća se navodi 150 ml, što je jednako jednom od naših „5 na dan“ , a dovodi do prilika za porcijska pakiranja u toj veličini.

Kako industrija reagiraKao odgovor na raspravu, AIJN, Europska udruga za voćne sokove, pokreće paneuropsku PR kampanju u najmanje 14 zemalja kako bi se poboljšala javna slika o 100%-tnim voćnim sokovima, posebno soku od naranče te prenijele informacije o znanstvenim dokazima koji pokazuju da se radi o izvrsnom dodatku za zdravu prehranu.

„Znamo iz proučavanja više od 400 stručno recenziranih članaka o 100%-tnim voćnim sokovima, koji se pozivaju na istraživanja preko 1.000 znanstvenika, da većina istraživanja pokazuje pozitivne ili neutralne efekte na zdravlje, a vrlo malo vjerodostojnih znanstvenih podataka pokazuje drugačije“, kaže Gaynor Ferrari, direktor AIJN kampanje. „Moramo

PeT čiNjeNica ajiN o zdravim voćNim soKovima

1. Konzumiranje voćnih sokova može vam pomoći da povećate svoj dnevni unos voća i povrća.2. Ne postoji nikakav dodani šećer u 100%-tnim voćnim sokovima.3. 100%-tni voćni sokovi mogu pridonijeti zdravoj prehrani, budući da su izvor esencijalnih hranjivih tvari.4. 100%-tni voćni sokovi mogu pomoći djeci da se naviknu na okus voća i povrća, što može dovesti do dugoročnih pozitivnih zdravstvenih izbora.5. Glikemijski indeks razine voćnih sokova je uglavnom nizak i usporediv s onim kod voća od kojeg su izrađeni.

Vrijeme je da industrija vješto izbalansira činjenice vezane za ovu temu te podigne svjest ljudi o vrijednosti voćnih sokova, koristeći se znanstvenim dokazima i svjetski poznatim znanstvenicima, koji će govoriti u naše ime.

Marjan Skotnicki-Hoogland, predsjednik AIJN

Uporna, čvrsta uvjerenost potrošača u zdrave kvalitete 100%-tnih sokova odražava najveći globalni trend u sektoru hrane i napitaka općenito. Istraživanja pokazuju da 63% osoba ocjenjuje konzumiranje zdrave/hranjive hrane kao vrlo važno, dok ovaj postotak u svijetu u razvoju raste na 71%3,a 51% kaže da obraća veliku pozornost na sastojke koji se koriste u njihovoj hrani i napitcima.4

To se posebno odnosi na ljude rođene u ovom stoljeću, koji su najveća i najutjecajnija generacija potrošača do sada. Oni su mladi, ambiciozni i zahtjevni – i troše oko 600 milijardi dolara godišnje5. Njih žele velike robne marke i oni predstavljaju značajan i utjecajan čimbenik za globalnu industriji hrane i napitaka.

Iako ljudi rođeni u ovom mileniju prepoznaju da ima mjesta za uživanje, uglavnom obraćaju pozornost na zdravlje, uz 51%6 njih koji aktivno izbjegavaju brzu hranu. Oni su svjesni potrebe da se usredotoče na određene sastojke i najviše ih brine nedostatak vitamina, dodaci i nemogućnost konzumiranja redovitih obroka uslijed nedostatka vremena.7

07_POTROŠAČkI TRENDOVI

5 osTalih KljučNih PoTrošačKih TrendOVa

ZdraVLJe i dOBrOBiT

2. ljudsKa vezaPovezivanje je u ljudskoj prirodi i ljudska bića stalno traže

tuđe mišljenje o tome koje proizvode i usluge treba kupiti, često putem interneta i društvenih mreža. Današnji

potrošači su u potrazi za smislom i osobnošću: dobra priča i podrijetlo nikada nisu bili važniji. Robne marke

trebaju interakciju s ljudima na ljudski i prijateljski način. Robna marka Innocent je izvrsan primjer koji ima smisao za komunikaciju na internetu i izvan njega – od poruka na

pakiranju do rukom pisanih riječi u komunikaciji s potrošačima.

3. lovci Na isKusTvoPotrošači su stalno u potrazi ne samo za novim

proizvodima, već i za novim iskustvima. Navikli su da ih robne marke emocionalno angažiraju; da ih iznenađuju i

zabavljaju. Angažiranost se također potiče putem tehnologije, kao što su QR kodovi na pakiranju, koji vode

potrošače do specijalnih internetskih stranica ili pak pristup proširene stvarnosti tzv.„vizualni marketing“ koji

koristi rješenja pružatelja usluga kao što je Blippar.

4. isKreNo govorećiPovjerenje potrošača se danas više ne može uzimati zdravo za gotovo – ono se mora zaslužiti. Iskrenost postaje dio iskustva pripovijedanja. Robne marke

koristite ručno izrađenu tipografiju i druge detalje kako bi se stvorio dojam malog, lokalnog, osobnog i ručno

izrađenog, kao primjerice Cawton Press. Potrošači su također sve više skeptični glede savjeta tradicionalnih

zdravstvenih stručnjaka, jer se čini da se stalno mijenjaju. Zbog toga sami postaju vlastiti stručnjaci i okreću se

internetu ili društvenim mrežama kako bi dobili informacije. Robna marke moraju i sami biti dio ovoga,

pomažući educiranje svojih potrošača uz izgradnju emocionalne veze s robnom markom.

5. ja i moj PlaNeTGlobalizacija i ekološki problemi

potaknuli su veću ekološku osjetljivost među potrošačima, koji su također svjesni toga da zdraviji planet znači „zdravijeg

mene“. Potrošači žele proizvode koji su zeleni i iznutra – potpuno

prirodni, bez aditiva – i izvana: od niske emisije ugljičnog dioksida

do recikliranja i obnovljivih pakiranja...

1. PojedNosTavljeNi živoTŽivoti potrošača postaju sve

užurbaniji, što stvara pritisak na tradicionalne obrasce konzumiranja.

Globalno, 73% ljudi uz objed ima užinu koja ponekad9 zamjenjuje sam

obrok, posebice doručak . To je izazov za 100%-tne sokove; doručak je još uvijek glavna prilika za njihovo konzumiranje, ali predstavlja i priliku za proizvode koji se konzumiraju u

pokretu sa zgodnijim jednoporcijskim pakiranjima sa

zatvaračem. Grickanje također pruža mogućnosti: naše potrošačko

istraživanje pokazuje da se sokovi već piju kao užina u Rusiji i Japanu,

primjerice. Sokovi također mogu biti zgodan dio nutricionistički

uravnoteženih obroka (što je često slučaj u Brazilu), dok pojedine robne marke „sirovih“ sokova pozicioniraju

svoje proizvode kao ključni dio režima „čišćenja“.

Globalno, danas postoji više holistički pogled na zdravlje. Sve više potrošača prepoznaje da se njihova prehrana može povezati s time kako izgledaju i kako se osjećaju: hrana, napitci i dobra kondicija su sve važniji dijelovi jednadžbe za održavanje ukupnog blagostanja. Pametne robne marke to koriste. Na primjer, Annie Lawless, suosnivač američke robne marke Suja Juice je certificirani holistički zdravstveni trener. Ona „predvodi edukaciju potrošača“ za ovu robnu marku, kroz bloganje, dijeljenje recepata putem društvenih mreža i interakcije s kupcima jedan-na-jedan.

Zdravlje također postaje važno kao poželjan element načina života: zdrav imidž ima efekt kako kozmetičke, tako i fizičke privlačnosti; radi se o načinu pokazivanja društvenog statusa i uspjeha među vršnjacima. Kupnja zdrave hrane i napitaka je dio toga. Robne marke koje imaju koristi od ovog trenda jasno pozicioniraju svoje proizvode u sklopu glamuroznog zdravog načina života: Amita Motion, Vita Coco i Do Bem su dobri primjeri. Trend zdravog načina života osobito je snažan u zemljama u razvoju, gotovo dvostruko veći nego na razvijenim tržištima, gdje 48% potrošača vjeruje da se njihova individualnost ogleda u tome kako izgledaju i što kupuju.8

08_globalni Pregled

Latinska Amerika ima dobre rezultate,

posebice Brazil, koji će rasti brže od Kine i biti u top deset do 2018.

godine

Sektor sokova, nektara i negaziranih napitaka

u cjelini doživljava ravnomjeran rast, uz

osobito dobre rezultate sportskih i energetskih

napitaka.

Prognoze za 100%-tne sokove do 2018. godine

pokazuju globalni, no ipak marginalan rast (0,1%),

zbog pada koji usporava na tradicionalnim tržištima

i dobrih rezultata na tržištima u razvoju

Naranča i dalje dominira, ali ima jaku

konkurenciju. Kokosova voda doživljava izvanredan rast, s dobrim rezultatima povrća, brusnice i manga

Pozitivni izgledi za Kinu, koja je sada u globalnih prvih deset za 100%-tne sokove od 2015. godine (CAGR od 11% između 2012. i 2015. godine, a sada osmo najveće

tržište na svijetu)

Indija, Indonezija, Malezija i Čile

su također brzorastuća tržištaTržišTe

danasMegatrendovi kao što su rast populacije i srednja klasa u nastajanju i dalje potiču rast kategorije 100%-tnih sokova na tržištima u razvoju, usprkos nedavnoj teškoj ekonomskoj klimi. U kombinaciji s usporavanjem pada i rasta specijaliziranih segmenata na razvijenim tržištima, predviđa se da će ovi trendovi stabilizirati tržište sokova u budućnosti.

„Premijumizacija“ predstavlja snažan trend,

s najboljim rastom u skupoj kategoriji (ne od

koncentrata, koja dobiva udio od rekonstituiranog: porast sa 25,6% u 2009. godini na 28,9% u 2015.

godini)

09_globalni Pregled

PROMJENJIVA PALETA OKUSANaranča je i dalje dalje kraljica, ali u opadanju, dok je povrće u usponu

RAST RAZLIKE U cIJENAMA ...Potrošači će platiti više za prirodne, a manje za prerađene proizvode

�+�+�+6+3+3+3+2+2+1+1+1+1+1+1+1+zCRANBERRY 1%

MANGO 1%

PINEAPPLE 2%GRAPEFRUIT 2%

TOMATO 3%GRAPE 3%

COCONUT 1%

MIXED VEGETABLES 3%

MIXED BERRY 1%

MIXED FRUITS 6%

VEGETABLE 1%

APPLE 17%

PEACH 1%

ORANGE 46%

TROPICAL FRUIT 1%

OTHERS 11%

...SVE ŠTO NIJE IZ KONcENTRATA POKAZUJE RAST I ZAUZIMA VEĆI UDIOUkazuje na trend ‘’premiumizacije ‘’

PODACI IZ GRAFIKONA: EUROMONITOR

NIJE IZ KONCENTRATA

NIJE IZ KONCENTRATA IZ KONCENTRATA

ostali 11%

brUsniCa 1%

IZ KONCENTRATA

mango 1%kokos 1%

POVRĆE 1%breskva 1%TROPSkO VOĆE 1%GREJP 2%ANANAS 2%

RAJČICA 3%GROŽĐE 3%MJEŠANO POVRĆE 3%

MJEŠANO VOĆE 6%JABUkA 17%NARANČA 46%

MJEŠOVITO BOBIČASTO VOĆE1%

10_globalni Pregled

TOP 10 TRŽIŠTA 100%-TNIH SOKOVA U 2015. i 2018.Prognoze pokazuju lagani pad na postojećim tržištima, dok kina i Brazil bilježe rast

Slike pokazuju potrošnju u milijunima litara

TRŽIŠTE 2015 TRŽIŠTE 2018

sad sadNJEMAČkA NJEMAČkAJAPAN JAPANFranCUska FranCUskakanada kanadaV. BRITANIJA V. BRITANIJARUSIJA RUSIJAkina kinaAUSTRALIJA brazilŠPANJOLSkA AUSTRALIJA

11_TRENDOVI MEĐU PROIzVODIMA

KljučNe Tri PriLike Za 100%-TNe soKoveNa temelju naših potrošačkih uvida i suradnje s kupcima diljem svijeta, ovo su tri ključna trenda koje vidimo kako nastaju na tržištu danas:

SPEcIJALIZIRANI 100%-TNI SOKOVI

BILJNA PREHRANA

POTPUNO PRIRODNO

12_TRENDOVI MEĐU PROIzVODIMA

1. sPecijaliziraNi 100%-TNi soKovi

Potrošači traže funkcionalne proizvode koji ili mogu smanjiti rizik od bolesti i/ili promiču dobro zdravlje: 61% globalno kažu da su zainteresirani za proizvode s dokazanim medicinskim zdravstvenim prednostima10, a tri od deset osoba je zainteresirano za premium bezalkoholne napitke s funkcionalnim prednostima koje umanjuju stres11.

Funkcionalni zdravi proizvodi su očito u porastu: broj novo plasiranih proizvoda namjenjenih ovom segmentu zabilježili su složenu godišnju stopu rasta (CAGR) od 31% između 2012. i 2015. godine. U 2015, ovi novi proizvodi bili su usmjereni na širok raspon područja: imunitet (22%), zdravlje srca (12%), probavu (11%), zdravlje kostiju (8%), zdravlje mozga (6%) i kozmetičke prednosti (4%)12.

U kategoriji „plus“ tvrdnji (CAGR do 6%), proizvodi obogaćeni vitaminima/mineralima su očiti lider (69%). Obogaćivanje vitaminima također je registriralo dobar rezultat kao najzanimljiviji proizvod u našem istraživanju (treći globalno na 55%). Druge studije pokazuju da je gotovo 28% „vrlo spremno“ platiti više za takve proizvode13, s višim brojkama među mlađim potrošačima i onima sa tržišta u razvoju.

2.PoTPuNo PrirodNo

Postoji jasan pomak prema proizvodima koje potrošač vidi kao prirodne, što je očito kod 100%-tnih sokova koji nisu od koncentrata koji imaju prednost nad onim od koncentrata unatoč višoj cijeni. U našem potrošačkom istraživanju, „potpuno prirodno“ ocijenjeno je najviše kao najzanimljiviji proizvod (67%). To odražava Nielsen istraživanje iz 2015. godine Global Health & Wellness Survey, koje kaže da 43% globalnih potrošača sada želi kupovati „potpuno prirodne“ proizvode. Regije u kojima je ovaj trend najizraženiji su Latinska Amerika (64%) i Bliski istok/Afrika (53%). Tvrdnje o prirodnosti su sve brojnije kod novih proizvoda (CAGR do 25%), a posebno onih bez aditiva/konzervansa. Ostale zanimljive tvrdnje novih proizvoda uključuju organsko (27%) i bez GMO (9%)14.

Očito je da se „prirodno“ sve više preklapa sa „zdravo“, a jedan promatrač opisuje „prirodno funkcionalno“ kao „kralja trendova“ u cijelom sektoru hrane i napitaka.

3. BiljNa PrehraNa

Biljni napitci već dugo imaju snažnu prisutnost na pojedinim tržištima, poglavito Japanu, gdje se smatraju zasebnim segmentom, usmjerenim na zdravlje, dok se tradicionalni sokovi smatraju osvježenjem. No, postaju sve popularniji u svijetu, a posebno na razvijenim tržištima gdje se miješaju sa sokovima kako bi se smanjio prirodni sadržaj šećera i dodale zdravstvene prednosti.

Zahvaljujući tome miješano povrće i rajčice su sada među 10 najpopularnijih okusa diljem svijeta, čime prave put ka tržišnom udjelu tradicionalnih voćnih okusa. Miješano povrće s voćem rangirano je kao osmo u našem potrošačkom istraživanju uz 18%, a rajčice kao deseto uz 17%.

Novi proizvodi s povrćem kao sastojkom zabilježili su rast u CAGR od 43% između 2012. i 2015. godine15. Opet su tu preklapanja s druga dva trenda jer mnogi popularni „prirodno funkcionalni“ sastojci spadaju u povrće, poput cikle i kelja.

13_ANALIzA TRŽIŠTA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

ŠIRA KINA

VELIKA BRITANIJA

BRAZIL

• Jaka potrošačka svijest i pritisak javnosti oko rasprave na temu šećera. Šećerni porez na napitke je najavljen, ali 100% sokovi su oslobođeni.• Novi zdravstveni savjeti potvrđuju 150 ml soka i frapea kao jedan od „5 na dan“, stvarajući prilike za porcijski kontrolirane proizvode. • Kampanje za ponovno uspostavljanje sokova kao korisnih za zdrav stil života.• Mogućnosti za proizvode koji se bave zdravstvenim potrebama i problemima potrošača, kao što su funkcionalni zdravi napici i oni sa smanjenim sadržajem šećera. Biljni napici/mješavine već su jasan trend.• Snažan rast HPP brandova.• Kokosova voda ima dobre rezultate.

• Pad izvoza i prekomjerna proizvodnja usjeva naranče potiče proizvođače na razvijanje domaćeg tržišta.• Jaka tradicija svježe cijeđenih sokova: oko 2,5 milijardi litara potroši se godišnje• Pakirani 100% sokovi (uključujući kokosova voda) bilježe rast potrošnje: sa 167 m na 361 m litara u razdoblju 2012-2015. (nešto manje od 30% CAGR)• Snažan rast i dalje za 100% sokove i kokosovu vode • Voćni sadržaj je ključan u marketinškoj komunikaciji• Inovativni okusi, biljne mješavine i funkcionalne prednosti dodaju uzbuđenje i uzimaju zamah

• Rast cijena i zabrinutost glede šećera su izazovi, ali ciljane prilike se otvaraju.• Preskakanje doručka je također problem, ali nude se prilike za proizvode za konzumiranje izvan kuće, posebno one za konzumiranje u pokretu.• Dobri rezultati u premium segmentu, uključujući rast kod HPP sokova.• Sve veći broj specijalnih kategorija potiče rast izazovnih brendova.• Stjecanje najperspektivnijih novih brendova od strane velikih igrača. • Kokosova voda i dalje stabilno raste, utirući put za druge vode na biljnoj bazi.

• Šira Kina je sada osmo najveće tržište na svijetu za 100% sokove, dok je potrošnja po stanovniku samo 0,4 litara. Predviđa se snažan rast, do 7% CAGR do 2018. godine, unatoč usporavanju ostatka sektora. • Uvoz sve više raste, iako na temelju malog obima, uz pomoć porasta e-trgovine po velikim geografskim i demografskim skupinama.• Potražnja za prirodnim, sigurnim i funkcionalnim proizvodima potiče inovacije. Potencijal za 100% sokove za pozicioniranje kao zdravog načina za uspostavljanje životne ravnoteže.• Ravnoteža između posla i privatnog života je ključna. Velika prilika za proizvode za grickanje i konzumiranje u pokretu.• Sve više raspoloživih prihoda znači da su potrošači spremni „potrošiti više za bolje“. Mogućnosti za zapostavljene segmente, primjerice djeca i žene.

Slijedi naših šest ključnih uvida u kategoriju 100% sokova – i mogućnosti koje ona pruža.

14_zAkLJUČAk

1. Potrošači smatraju 100% sokove ukusnim, prirodnim i zdravimRadi se o jakoj pozitivnoj percepciji koja se nadovezuje na najveće trendove u prehrabenim proizvodima današnjice. Prilike postoje u tri područja proizvoda – specijalizirani 100% sokovi; potpuno prirodni; i biljna prehrana – pogotovo kad se preklapaju.

2. Svijest o raspravi na temu šećera jeste rasprostranjena – no mali broj ljudi ima negativnu percepciju 100% sokovaSada je vrijeme da se podsjeti i ponovno educira potrošače i osobe od utjecaja o zdravstvenim prednostima 100% sokova, pogotovo kao jednog od preporučenih „5 na dan“. Zajedničko djelovanje i dosljedna poruka diljem industrije su ključni.

3. Pojedini potrošači smanjili su konzumiranje zbog zabrinutosti glede šećeraPostoje mogućnosti za porcijska pakiranja u veličinama koje odražavaju lokalne stručne savjete za preporučeni dnevni unos, kao i za nove formulacije, poput miješavina voća i povrća s manjim sadržajem prirodnog šećera i dodatnim zdravstvenim prednostima.

4. Stilovi života koji se stalno mijenjaju su izazov za tradicionalne prigode za konzumiranje, osobito za doručakPotražnja za konzumiranjem u pokretu, grickalicama i društvenim prigodama za konzumiranje soka stvaraju alternativne mogućnosti za proizvode za konzumiranje izvan kuće.

5. Trend „premiumizacije“Najveći rast u kategoriji bilježe proizvodi koji su najskuplji. Potrošači su posebno spremni platiti više za prirodne proizvode koje potiču zdravlje.

6. Novi segmenti, novi recepti, novi brendoviInovacija proizvoda je ključ za uspjeh: moderni potrošači stalno žude za novim načinima kako bi zadovoljili svoje potrebe i lako će se okrenuti novim proizvodima. Svježi načini za komunikaciju i povezivanje su jednako važni.

ParTinG ThOUGhTs

15_POJMOVNIk I REfERENCE

100% sokovi100% sokovi su napravljeni od 100% voća. Oni sadrži samo prirodne sastojke iz voća i povrća: sok ili koncentrat soka, vodu, prirodne arome i voćnu pulpu. Postoje dvije vrste: od koncentrata i ne od koncentrata (NFC).

hladno prešano Sok izdvojen pomoću preše, umjesto drugim metodama. Ako nema drugih oblika prerade, može se nazvati sirovim ili svježim, a obično se treba čuvati rashlađen i konzumirati u roku od tri dana. Ovi sokovi se često nalaze u barovima sa sokovima kao ključnim proizvodima gdje se prave pred kupcima. Mnogi sokovi označeni kao hladno prešani također su podvrgnuti HPP-u.

Negazirani voćni napici Negazirani voćni napici sadrže manje od 25% voća. Pojedine zemlje imaju minimalne zahtjeve za sadržaj soka; druge zahtijevaju da se sadržaj soka navede na pakiranju.

od koncentrataSto posto sok je sok kod koga je voda izvađena kako bi se smanjila zapremina radi prijevoza. Prilikom dolaska na odredište, koncentrat se pomiješa sa istom količinom vode koja se ekstrahirala. Sok od koncentrata se ili puni aseptički i pohrani na sobnoj temperaturi uz vreme trajanja od 6 do 12 mjeseci, ili se puni i hladi u nesterilnom pakiranju, uz isti rok trajanja kao hladni sok koji nije od koncentrata.

Prerada visokim hidrostatskim tlakom Kao alternativa tradicionalnoj pasterizaciji, prerada visokim hidrostatskim tlakom (high pressure processing (HPP)) podrazumijeva uporabu tlaka umjesto topline kako bi se eliminirao rast patogena. HPP produžuje vijek trajanja soka do tri tjedna, a također se tvrdi i da zadržava karakteristike svježe prešanog soka.

sokovi, nektari i negazirani napici Sokovi, nektari i negazirani napici se generalno grupiraju u industriji zajedno kao jedinstveni sektor.

Nekadašnji konzumentiOsoba koja je pila 100% sokove povremeno u prošlosti, ali ne u posljednja tri mjeseca.

Nektar Proizveden od soka koji se miješa s vodom, a ponekad i šećerom. Voćni sokmora biti prisutan u mjeri od najmanje 25%; kod citrusnih nektara mora biti najmanje 50%. Tradicionalno, nektar je voćni sok koji je previše gust za konzumiranje – na primjer, od marelice, breskve i kruške – i koji zbog toga ne treba dodatnu vodu. No, mnoge moderne mješavine soka i vode su također tehnički nektari.

Ne od koncentrataSokovi koji nisu od koncentrata su 100% sokovi koji nisu rekonstruirani. Ovi proizvodi su obično svježe cijeđeni i pohranjuju se u ohlađenim ormarima. Također mogu biti djelomično pasterizirani, što znači da im rok trajanja može biti u rasponu od četiri dana do tri tjedna.

Negazirani napici Uključuju negazirane napitke s okusom (fruit-flavoured still drinks, (FFSD)) i nevoćne napitke, kao što su oni na bazi čaja, na bazi kave, kao i sportski i energetski napici.

Konzument Osoba koja je konzumirala 100% sokove u posljednja tri mjeseca.

POJmOVnik refereNceIzvor svih brojeva navedenih u ovom izvješću su Tetra Pak Compass ili naše potrošačko istraživanje, osim ako je navedeno drukčije.

1Anketa koju je provela tvrtka Tetra Pak obuhvatila je 7,000 potrošača koji uključuju ukupno 1,000 trenutnih i bivših korisnika na svakome od sedam tržišta: Brazil, Kina, Njemačka, Japan, Rusija, SAD i Velika Britanija. Intervjui su provedeni online od 7. do 15. ožujka 2016. godine. Ukupni navedeni iznosi* obuhvaćaju podatke sa svih sedam tržišta, koji su vrednovani u skladu s distribucijom konzumiranih 100% sokova, u skladu s podacima Tetra Pak Compass. Rezultati svakog tržišta zasebno nisu vrednovani. 2AIJN Market Report 20163Roper Reports Worldwide 20154Nielsen Global Health Report 20155 http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials/6Datamonitor Consumer Survey, 2014.7Tetra Pak Millennials Report 20158Roper Reports Worldwide 20159Datamonitor Consumer Survey, 2014.10Roper Reports Worldwide 201511Attitudes towards Premium Soft Drinks – UK, veljača 2015, Mintel12Mintel GNPD 201513Nielsen global health report 201514Mintel GNPD15Mintel GNPD 2015

tetra Pak and are trademarks belonging to the tetra Pak groUP www.TETRAPAK.cOM