Toàn cảnh

Thị Trường

Nông Sản

Lúa Gạo- Mía Đường - Cà Phê - Hồ Tiêu - Sắn - Thức Ăn Chăn Nuôi - Chăn Nuôi - Điều - Phân Bón – Tôm - Cá Tra - Cao Su

28-11-2019

Lúa Gạo – Thức ăn Chăn nuôi – Phân Bón – Sắn – Ngô – Cá Tra – Tôm – Mía Đường – Điều – Cà Phê - Tiêu

TRIỂN VỌNG 2020BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019LH: 0943.411.411

Kính gửi quý Khách hàng

AgroMonitor xin gửi đến Quý vị một số thông tin phân tích hiện trạng và triển vọng một số ngành hàng

nông sản chính của Việt Nam.

Các thông tin trong bản báo cáo tổng quan này được chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn chính thống và

đặc biệt từ các thương nhân kinh doanh ở các thị trường và địa bàn sản xuất trọng điểm của mỗi ngành

hàng. Tuy nhiên, các nhận xét trong bản báo cáo này hoàn toàn mang tính độc lập.

Xin Quý vị lưu ý, do thị trường các ngành hàng nông sản được đặc trưng bởi tính biến động cao và rủi ro

nên những nội dung trong báo cáo tổng quan này chỉ mang tính mô tả về xu hướng hơn là những thông

tin chi tiết và theo kịp các diễn biến thực. Để có thể giám sát được các biến động của các thị trường Quý

vị nên tham khảo thông tin trên các chuyên trang của chúng tôi như www.agromonitor.vn hoặc bộ phận

kinh doanh để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thương nhân và đối tác đã có những chia sẻ vô cùng quý

giá, giúp chúng tôi có được các thông tin cập nhật và hữu ích. Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ góp

phần giúp cho các thương nhân và những chủ thể liên quan đến các ngành hàng nông sản của Việt Nam

có được những thông tin tham khảo hữu ích.

Hà Nội 28/11/ 2019

Trân trọng

Phạm Quang Diệu

Chief economist, AgroMonitor

NGÀNH LÚA GẠO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN LÚA GẠO 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá FOB, thành phẩm, nguyên liệu, lúa

Chủng loại IR50404, OM5451, DT8, Jasmine, Japonica, Nếp

Long An, Nếp An Giang

Thương mại Chủng loại, thị trường, top doanh nghiệp

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

Hàng tàu cảng Sài Gòn, Mỹ Thới, Hải Phòng

Chất lượng lúa

Cơ cấu chủng loại mùa vụ Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông

Ai mua LDC, Olam, Phoenix, SIKA…

Ai bán VNF2, VNF1, QTG, Kigimex, Tân Long….

Cân đối cung cầu

HIỆN TRẠNG NGÀNH LÚA GẠO: Giao dịch lúa gạo tháng 10 khá ảm đạm

• THỊ TRƯỜNG

• Thị trường gạo IR50404 tháng 10 giao dịch khá ảm đạm với rất ít hợp đồng xuất khẩu

• Thị trường Đài Thơm 8 và OM5451 tiếp tục ảm đạm, khách Philippines hầu hết ngưng giao dịch,

chủ yếu giao hàng số ít hợp đồng cũ

• Thị trường gạo Nếp tháng 10 khá ảm đạm, giá lúa gạo ở mức cao do nguồn cung rất ít

• Giao hàng xuất khẩu tháng 10/2019 tiếp tục duy trì ở mức thấp. Lượng hàng xuất tới Philippines

giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2019 với chỉ 57 ngàn tấn. Xuất khẩu gạo thơm và tấm

thơm đi Châu Phi tiếp tục sôi động

• DOANH NGHIỆP

• Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu tháng 10/2019: Quốc Tế Gia đứng vị trí thứ 1 với

lượng lớn hàng đi Châu Phi. Kigimex đứng thứ 3 với đơn hàng lớn Japonica đi Hàn Quốc

NGÀNH LÚA GẠO: Philippines nhập khẩu rất ít. Lượng gạo thơm đi Châu Phi tiếp tục nhiều.

Philippines có tháng nhập khẩu ít nhất kể từ đầu năm 2019, điều này phản

ánh rõ ràng thực trạng ảm đạm của thị trường Việt Nam tháng 10 vừa qua

Tháng 10/2019, lượng xuất khẩu đi Châu Phi tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới

kể từ đầu năm (và cả năm 2018). Các quốc gia chính nhập khẩu là Cote

Divoire, Senegal và Ghana

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lượng xuất khẩu gạo Việt đi Philippines theo tháng (ngàn tấn)

2018 2019

0

40

80

120

160

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lượng xuất khẩu gạo Việt đi Châu Phi theo tháng (ngàn tấn)

2018 2019

NGÀNH LÚA GẠO: Lũy kế xuất khẩu 10 tháng đầu 2019, VNF 1, Tập đoàn Intimex và Quốc Tế Gia tiếp tục

dẫn đầu Top doanh nghiệp xuất khẩu

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019

• VNF1 tiếp tục dẫn đầu với lượng vượt trội hơn các doanh nghiệp khác, chủ yếu là gạo trắng IR50404 đi CuBa, Malaysia và Philippines

• Tập đoàn Intimex tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 2. Bên cạnh lượng Đài Thơm, OM5451 chủ yếu đi Philippines, các tháng gần đây có thêm cả lượng lớn

Tấm thơm và gạo thơm đi Châu Phi

• VNF 2 đã vươn lên vị trí thứ 4 khi 2 tháng gần nhất liên xuất khẩu nhiều đi Châu Phi, Malaysia và Trung Quốc

0 10 20 30 40 50

Quốc Tế Gia

VinaFood 2

Kigimex

Tân Đồng Tiến

Tập Đoàn Intimex

KTC

Sài Gòn Thiên Kim

Tân Thạnh An

Phát Tài

Dương Vũ

Thuận Minh

Long An Food

Đại Dương Xanh

Tân Long

Tín Thương

Thành Tín

Lộc Trời

Orico

Tấn Vương

Vinh Phát Wilmar

Top 20 DN xuất khẩu tháng 10/2019 (ngàn tấn)

0 100 200 300 400 500 600

VinaFood 1

Tập Đoàn Intimex

Quốc Tế Gia

VinaFood 2

Tân Đồng Tiến

V.I.P Ltd

KTC

Tân Thạnh An

Thuận Minh

Thành Tín

Kigimex

Panoramas

Hiệp Lợi

Dương Vũ

Tân Long

Lộc Trời

Long An Food

Phước Hưng

Vilexim

Orico

Top 20 DN xuất khẩu tháng 10 tháng đầu 2019 (ngàn tấn)

Tàu CAPTAIN JOHN vào cảng Sài Gòn ngày 10/10 lấy 21 ngàn tấn gạo thơm và gạo

5% của QT Gia + Tân Thạnh An + Angimex + Hoàng Yến + Thiện Phát + Phát Tài đi

Châu Phi. Chủ hàng là MOI, Mekatrade, Phoenix và VA Intertrading. Hình ảnh

Agromonitor nhận được lúc 14h chiều 10/10/2019

NGÀNH LÚA GẠO : Tháng 10, giao hàng tại cảng Sài Gòn đi Châu Phi khá sôi động. Giao hàng tại Mỹ Thới

khá ảm đạm, chỉ có vài tàu đi Malaysia và nội địa

Ngày 31/10, tàu QUANG MINH 9 vào cảng lấy 4,1 ngàn tấn gạo 15% tấm của

Vilexim và Sài Gòn Thiên Kim đi Malaysia. Hình ảnh tại cảng Mỹ Thới

AgroMonitor nhận được lúc 14h ngày 31/10/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH LÚA GẠO: Thị trường giao dịch sôi động trở lại do nhu cầu xuất khẩu tăng

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 11, thị trường IR50404 dự kiến sẽ sôi động hơn với hợp đồng giao CuBa

• Đài Thơm 8, OM5451 dự kiến tương đối ảm đạm khi Philippines chưa cho thấy động thái

muốn nhập khẩu

• Nguồn cung IR50404, OM5451, Đài Thơm vụ Thu Đông bắt đầu trở nên khan hiếm, nguồn

cung nếp nhiều lên

• Giao hàng tới Philippines dự báo sẽ tiếp tục ảm đạm trong khi đi Châu Phi tiếp tục sôi động

• DOANH NGHIỆP

• Các Nhà kho xu hướng giao dịch lai rai do chưa có nhiều hợp đồng, chờ đợi nguồn cung mới

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MÍA ĐƯỜNG 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá nội địa và đường lậu

Miền Bắc miền Nam

Thương mại

Giá đường các nhà máy

Chính sách

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

HIỆN TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Nguồn cung đường ít, giá tăng, đường Thái về ít, siết chặt

• THỊ TRƯỜNG

• Thị trường mía đường cả nước giao dịch sôi động, giá đường RS tăng mạnh

800–1,300 đ/kg do nguồn cung đường ít, khan hàng

• Đường Thái về TPHCM ngày càng ít do tăng cường kiểm soát đường lậu, đẩy giá

lên cao. Đường Thái hạt nhuyễn tại Khánh Hòa tăng 1,000 đ/kg đường Thái bán

lẻ tại TPHCM cũng tăng 400 đ/kg

• Nhiều mặt hàng đường tại TPHCM khan hiếm, đường RS Nghệ An và đường

vàng Việt Đài được vận chuyển theo hình thức đường bộ và đường thủy từ Miền

Bắc vào TPHCM để tiêu thụ

• Ngày 26/11/2019, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

đường năm 2019 sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập

khẩu 98.000 tấn đường

HIỆN TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG

• DOANH NGHIỆP

• Đường Biên Hòa đã được bán trở lại, giá cao, hiện đang ở mức 15,800 đ/kg

• Các mặt hàng đường khác đồng thời xuất hiện trở lại trên thị trường giao dịch:

RS Tuy Hòa, RS Ninh Hòa, RS Sóc Trăng…

• Đến đầu tháng 11, Đường Thái hạt trung được giao dịch trở lại tại TPHCM với

giá cao: 13,500 đ/kg, tuy nhiên lượng về ít, khan hàng

• Đường RS An Khê liên tục tăng giá, tăng mạnh 1,100 đ/kg, giao dịch chạm mức

13,500 đ/kg

• Một doanh nghiệp mía đường lớn ở TPHCM đã mua 3 lô đường RS Nghệ An,

tàu sẽ vận chuyển đường từ Cảng Hải Phòng hoặc Cảng Nghi Sơn vào Cảng

Sài Gòn. Doanh nghiệp này còn tồn khoảng 100 ngàn tấn đường thô nhưng

lượng đường này dùng để luyện thành đường RE để bán

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Giá đường RS nội địa tăng mạnh, nguồn cung ít, khan hàng

9,600

10,000

10,400

10,800

11,200

11,600

12,000

12,400

12,800

13,200

13,600

02

-01-1

9

09

-01-1

9

16

-01-1

9

23

-01-1

9

30

-01-1

9

06

-02-1

9

13

-02-1

9

20

-02-1

9

27

-02-1

9

06

-03-1

9

13

-03-1

9

20

-03-1

9

27

-03-1

9

03

-04-1

9

10

-04-1

9

17

-04-1

9

24

-04-1

9

01

-05-1

9

08

-05-1

9

15

-05-1

9

22

-05-1

9

29

-05-1

9

05

-06-1

9

12

-06-1

9

19

-06-1

9

26

-06-1

9

03

-07-1

9

10

-07-1

9

17

-07-1

9

24

-07-1

9

31

-07-1

9

07

-08-1

9

14

-08-1

9

21

-08-1

9

28

-08-1

9

04

-09-1

9

11

-09-1

9

18

-09-1

9

25

-09-1

9

02

-10-1

9

09

-10-1

9

16

-10-1

9

23

-10-1

9

30

-10-1

9

06

-11-1

9

Miền Bắc Miền Trung

TRIỂN VỌNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Dự kiến giá đường vẫn ở mức cao, nguồn hàng ít

• THỊ TRƯỜNG

• Chiến dịch rà soát và siết chặt đường Thái Lan nhập vào Việt Nam ngày càng

mạnh mẽ

• Nguồn cung đường Thái Lan về ít, hàng khan, giá không ổn định

• Giá đường có thể vẫn ở mức cao trong thời gian tới

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch sôi động hơn, đặc biệt ở khu vực Miền Nam

• Một số nhà máy đường tại Việt Nam chuẩn bị có hàng trong niên vụ mới

NGÀNH CÀ PHÊ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÀ PHÊ 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá

Chủng loại

Thương mại

Ai mua

Ai bán

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÀ PHÊ: Tháng 10, giá cà phê giảm liên tục trong những tuần đầu tháng, tuynhiên về gần cuối tháng, giá cà phê có sự khởi sắc hơn khi bất đầu có dấu hiệu tăng trở lại

• THỊ TRƯỜNG

• Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ

2018/19 ước tính khoảng 169 triệu bao, tăng 5,4% so với niên vụ 2017/18.

• Tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 9/2019 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn

9,29 triệu bao. Tuy nhiên, tổng xuất khẩu cà phê niên vụ 2018/19 vẫn đạt kỷ lục 129,43 triệu bao,

cao hơn 8,1% so với năm 2017/18.

• Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 10/2019 đạt 87,5 ngàn tấn với kim ngạch 157,6 triệu USD

(giảm 5,3% về lượng và 6,6% về kim ngạch so với tháng trước đó).

• Tháng 10, giá Robusta cũng như Arabica quốc tế có xu hướng sụt giảm trong 3 tuần đầu sau đó đã

tăng dần trở lại vào những tuần cuối tháng.

• Trong tháng 10/2019, thị trường cà phê trong nước có xu hướng giảm liên tục gần như trong suốt

cả tháng.

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 10

• DOANH NGHIỆP

• Trong tháng 9, top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam gồm: Tập đoàn

Intimex, Intimex Mỹ Phước, Louis Dreyfus, Mascopex và 2-9 Đắk Lắk.

• Top 5 thị trường nhập khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam trong tháng 9 gồm: Đức, Ý, Tây

Ban Nha, LB Nga, Nhật Bản.

NGÀNH CÀ PHÊ: Tháng 10, giá cà phê giảm liên tục trong những tuần đầu tháng, tuy nhiên về gần cuối tháng, giá cà phê có sự khởi sắc hơn khi bất đầu có dấu hiệu tăng trở lại

Diễn biến giá cà phê Arabica và Robusta kỳ hạn trên

sàn London và New YorkBiểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần

Trong tháng 10/2019, thị trường cà phê trong nước có xu hướng giảm liên tục gần như

trong suốt cả tháng

Tháng 10, giá Robusta cũng như Arabica quốc tế có xu hướng sụt giảm trong 3

tuần đầu sau đó đã tăng dần trở lại vào những tuần cuối tháng

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2017 2018 2019C

en

t/L

b

US

D/t

ấn

Robusta (London) USD/tấn

Arabica (New York) cent/lb

28000

33000

38000

43000

48000

2017 2018 2019

Đăk Lăk Lâm Đồng

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng

(từ 1/2017 – 9/2019)

NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 10

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 10/2019 đạt 87,5 ngàn tấn với kim ngạch 157,6 triệu USD (giảm 5,3% về lượng và 6,6% về

kim ngạch so với tháng trước đó). Tính chung 10 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu đạt 1,35 triệu tấn và kim ngạch đạt 2,33 tỷ USD (giảm 14,6% về lượng và 22,3%

về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước).

100

150

200

250

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019

Kim

ngạch

Lư

ợng

Lượng (ngàn tấn) Kim ngạch (triệu USD)

NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 10

Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê từ

Việt Nam tháng 9/2019 theo lượng (ngàn tấn)

Top 20 Thị trường nhập khẩu cà phê từ Việt

Nam tháng 9/2019 theo lượng (ngàn tấn)

- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Tập đoàn Intimex

Intimex Mỹ Phước

Louis Dreyfus

Mascopex

2-9 Đắk Lắk

Tín Nghĩa

Atlantic Việt Nam

Intimex Đắk Nông

Phúc Sinh

Neumann Gruppe

Nedcoffee Vietnam

Dakman Việt Nam

Olam Việt Nam

Touton Việt Nam

Mercafe Việt Nam

Vĩnh An

Sunwah Commodities

TCT Vinacafe

Intimex Bình Dương

Volcafe Việt Nam

- 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Germany

Italy

Spain

Russian Federation

Japan

Belgium

United States of America

Thailand

Algeria

India

United Kingdom

France

Korea (Republic)

Indonesia

China

Malaysia

Poland

Philippines

Australia

Israel

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÀ PHÊ: Giá cà phê bắt đầu có sự khởi sắc hơn, sản lượng cà phê tiếp tục giảm

• THỊ TRƯỜNG

• Giá cà phê bắt đầu có sự khởi sắc hơn khi có dấu hiệu tăng liên tục trong những ngày đầu

tháng 11

• Sản lượng cà phê giảm do chuẩn bị kết thúc niên vụ

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp thu mua lai rai

• Lượng xuất khẩu tiếp tục sụt giảm

NGÀNH HỒ TIÊU

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN HỒ TIÊU 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá

Chủng loại

Thương mại

Ai mua

Ai bán

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 10/2019 tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ qua các tuần tại các địa phương

• THỊ TRƯỜNG

• Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 10/2019 tiếp tục xu hướng gảm qua các tuần,

tại các địa phương. Mức giá vào tuần cuối tháng giao dịch quanh mốc 39-41,5

ngàn đồng/kg. So với tháng 9, giá tiêu thu mua tại vườn giảm trung bình 1,5 ngàn

đồng/kg. (cuối tháng trước giao dịch ở mức 40-42 ngàn đồng/kg)

• Giá tiêu xuất khẩu tháng 10/2019 giảm cùng chiều với giá tiêu nội địa. Cuối tháng

10, giá tiêu đen 500 g/l chỉ còn ở mức 2,250 USD/tấn, tiêu đen 550 g/l ở mức

2,350 USD/tấn. Giá chào bán tiêu trắng 630 g/l ở mức 3,400 USD/tấn.

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu xuất khẩu 10/2019 giảm cùng chiều với giá tiêu nội địa

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 10, Việt Nam xuất khẩu được 17 ngàn tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu đen đạt

15.396 tấn, tiêu trắng đạt 1.763 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 41,25 triệu USD,

tiêu đen đạt 35,92 triệu USD, tiêu trắng đạt 5,33 triệu USD.

• Lũy kế từ đầu năm Việt Nam xuất khẩu được 254,5 ngàn tấn Hồ tiêu các loại,

tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 644,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2018, xuất

khẩu tăng 21,1% về lượng, tuy nhiên kim ngạch lại giảm 7,0%

• Giá hồ tiêu thế giới tháng 10 biến động trái chiều tại các nước sản xuất lớn. Giá

tiêu Brazil giảm, trong khi đó tai Indonesia ghi nhận mức tăng, tiêu Malaysia được

báo cáo là ổn định.

NGÀNH HỒ TIÊU: Tháng 10, Việt Nam xuất khẩu được 17 ngàn tấn Hồ tiêu. Kim ngạch xuất khẩu đạt 41,25 triệu USD. So với tháng 9, lượng xuất khẩu tăng 20,6% và giá trị tăng 17,6%.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019

Triệ

u U

SDN

gà

n tấ

n

Lượng Giá trị

NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 10/2019 tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ qua các tuần

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2018 2019

Giá thu mua tại Gia Lai

Giá thu mua tại Vũng Tàu

TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU: Tháng 11, thị trường hồ tiêu tiếp tục xu hướng giảm giá

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 11, thị trường hồ tiêu xu hướng sụt giảm về giá do dư cung

• Sản lượng hồ tiêu Việt Nam dự báo giảm do một số nơi có nhiều diện tích bị sâu bệnh, tiêu

già cỗi nên người dân chặt bỏ.

• DOANH NGHIỆP

• Giá chào mua ổn định ở mức thấp

• Các doanh nghiệp thu mua lai rai làm hàng những hợp đồng đã ký

NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỨC ĂN CHĂN NUÔI 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

- Sản xuất TACN thành phẩm

- Sản xuất nội địa: ngô, cám gạo, sắn lát, bột cá...

- Giá: thế giới, nội địa, nhập khẩu nguyên liệu

- Thương mại: thị trường, cảng (Vũng Tàu, Cái Lân, Cát Lái, Hải

Phòng...), Top DN

- Người bán: Marubeni, Bunge, Cargill, LDC, CJ...

- Người mua: Tân Long, Văn Sơn, Khai Anh, C.P, Conco, Newhope...

- Cân đối cung cầu ngô, khô đậu tương, sắn lát, cám gạo...

- Triển vọng ngành TACN trong năm 2020

HIỆN TRẠNG NGÀNH TACN :

• THỊ TRƯỜNG

• Áp lực nguồn cung nhập khẩu về nhiều trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu nên giá ngô nhập

khẩu bán nội địa tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 10, với mức giảm tương ứng 3% và

1,3% tại Cái Lân và Vũng Tàu. Trung bình tháng 10, giá ngô Argentina giao dịch tại Cái Lân

chỉ còn 4.838 đồng/kg, tại Vũng Tàu đạt 4.825 đồng/kg.

• Ngược lại với ngô, do giá thế giới có chiều hướng tăng và các nhà máy TACN cũng chưa ký

mua được nhiều hàng giao xa nên giá khô đậu tương giao tháng 10 có xu hướng tăng nhẹ.

Trung bình tháng 10, giá khô đậu tương Argentina giao dịch tại cảng miền Cái Lân và Vũng

Tàu tương ứng tăng 0,3% và 0,6% so với tháng trước, lần lượt đạt 8.682 đồng/kg và 8.669

đồng/kg.

• DOANH NGHIỆP

• Tháng 10, giá ngô nhập khẩu trung bình của DNTM về cảng miền Bắc tăng khoảng 2,4% so

với tháng trước, lên mức 195,4 USD/tấn. Giá ngô nhập khẩu về miền Nam của DNTM cũng

xấp xỉ miền Bắc, đạt trung bình 195,4 USD/tấn (tăng 3,1% so với tháng trước).

NGÀNH TACN: Giá ngô giảm tháng thứ 3 liên tiếp do áp lực nguồn cung về nhiều, ngược lại giá khô đậutương tháng 10 lại tăng nhẹ theo đà tăng của giá CNF

Diễn biến giá ngô Nam Mỹ giao dịch tại cảng miền Bắc và miền Nam

2017-10/2019 (đồng/kg)Diễn biến giá khô đậu tương nhập khẩu bán nội địa, năm 2017-10/2019

(đồng/kg)

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019

Cái Lân Vũng Tàu

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019

Cái Lân Vũng Tàu

NGÀNH TACN: Giá ngô và khô đậu tương CBOT bật tăng trở lại do tồn kho cuối vụ 2018/19 của Mỹ thấphơn nhiều so với dự kiến

Diễn biến giá ngô CBOT, 2017-10/2019 (USD/tấn) Diễn biến giá đậu tương và khô đậu tương CBOT, 2017-10/2019 (USD/tấn)

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019

300

320

340

360

380

400

420

440

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019

Đậu tương Chicago Khô đậu tương

Hình ảnh ngô Mỹ bị thiệt hại do mưa hồi giữa tháng 10

TRIỂN VỌNG NGÀNH TACN: Nhà máy có xu hướng hỏi mua hàng nội địa giao đầu nămsau nhiều hơn do giá CNF cao

• THỊ TRƯỜNG

• Theo ước tính của AgroMonitor, trong tháng 11 nhập khẩu ngô của Việt Nam có thể đạt

hơn 1,6 triệu tấn. Trong đó lượng hàng về cảng miền Nam trong 20 ngày cuối tháng lên

tới hơn 900 nghìn tấn, do đó giá ngô miền Nam chịu áp lực giảm rất lớn. Một vài DNTM

lớn đang tồn kho rất nhiều, sắp tới nếu thương mại có tàu điều về bán xả kho để lưu điều

thì có thể giá ngô còn giảm hơn nữa.

• Tại miền Bắc, đầu tháng 11 có tàu Dalia (21.000 tấn) về cảng Cái Lân, sau đó phải đến

28/11 mới có tàu Ocean Rosemary (39.599 tấn khô đậu tương Argentina) cập cảng Cái

Lân nên có khả năng giá khô đậu tương giao tháng 11 tại miền Bắc sẽ có xu hướng tăng.

• DOANH NGHIỆP

• Do giá CNF cao nên các nhà máy có xu hướng hỏi mua hàng nội địa giao đầu năm sau

nhiều hơn thay vì nhập khẩu trực tiếp.

NGÀNH CHĂN NUÔI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHĂN NUÔI 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá

Chủng loại

Thương mại

Dịch bệnh

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

HIỆN TRẠNG NGÀNH CHĂN NUÔI: Tại Việt Nam, sau 8 tháng từ khi xuất hiện ổ dịch tả châu Phi đầu

tiên, đã có hơn 5,1 triệu con heo bị tiêu huỷ.

• THỊ TRƯỜNG

• Tại miền Bắc, giao dịch heo hơi có điều chỉnh tăng liên tục vào đầu tháng, cao nhất được 61.500 đồng/kg

do nguồn cung heo khan hiếm, heo từ miền Trung và miền Nam ra ít, cộng them một số công ty lớn ngưng

bán heo do biểu heo nhỏ. Tuy nhiên, giá heo bị chững lại vào cuối tháng do nhu cầu gom heo đi biên chậm

lại.

• Tại miền Nam, do heo dân cạn kiệt nên giá heo tăng mạnh lên được 63.000 đồng/kg, cao hơn so với giá

heo công ty chỉ quanh mức 58.500 đồng/kg nên các thương lái có xu hướng chuyển vào bắt của các công

ty nhiều hơn.

• Giao dịch gà hơi: giá gà trắng miền Bắc tăng tốt vào giữa tháng do giá heo giao dịch ở mức cao khiến các

trường học và bếp ăn tập thể chuyển hướng sang dùng thịt gà nhiều hơn.

NGÀNH CHĂN NUÔI: Giá heo dân lẫn công ty tại miền Bắc tăng mạnh vào hơn nửa đầu tháng nhưng lại bịchững lại vào cuối tháng do nhu cầu gom heo đi biên chậm lại

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Hòa Bình từ năm

2017-10/2019 (đồng/kg)

Giá heo

chững lại và

đi ngang vào

cuối tháng

Có xu

hướng tăng

mạnh vào

hơn nửa

đầu tháng 15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

1 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 1 3 5 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 1 3 5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019

Đồng Nai Hòa Bình

NGÀNH CHĂN NUÔI: Giá gà trắng tại miền Bắc tăng tốt vào giữa tháng do giá heo giao dịch ở mức caokhiến các trường học và bếp ăn tập thể chuyển hướng sang dùng thịt gà nhiều hơn.

Giá gà trắng tại thị trường nội địa từ 10/2016-10/2019 (đồng/kg)

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

3 5 2 4 2 4 2 1 3 1 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 1 3 5 3 1 3 1 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 1 3 5

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019

Miền Bắc Miền Nam

NGÀNH CHĂN NUÔI: Tổng kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam trong tháng9/2019 đạt gần 19.89 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng trước với mức tăng là 1.82%, tương đương gần 0.36 triệu USD, mức nhập khẩu tháng 9 này cũng tăng khoảng 38.78% so với cùng kỳ năm trước, tương đươnggần 5.56 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của

Việt Nam năm 2017-2019 (triệu USD)

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018 2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH CHĂN NUÔI: Giá khu vực miền Trung và miền Nam có những điều chỉnh tăng liên

tục, cộng thêm biểu heo nhỏ lại nên heo từ các khu vực này đưa ra Bắc sẽ giảm lại trong thời gian tới

• THỊ TRƯỜNG

• Tại thị trường nội địa, dịch tả châu Phi vẫn đang nổ lai rai tại khắp các vùng miền, trong khi lượng heo

đưa vào tái đàn không nhiều, do đó nguồn cung heo ra thị trường sẽ tiếp tục giảm. Do giá khu vực

miền Trung và miền Nam có những điều chỉnh tăng liên tục, cộng thêm biểu heo nhỏ lại nên heo từ

các khu vực này đưa ra Bắc sẽ giảm lại trong thời gian tới.

• Đối với giao dịch gà trắng, giá gà tại miền Nam có thể sẽ tiếp tục tăng tốt trong ngắn hạn tới do: (i)

Nhu cầu tiêu thụ nội vùng tốt hơn trước, (ii) Nhu cầu gom hàng từ miền Trung bắt đầu có trở lại.

• Chênh lệch giá heo miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam ngày càng rộng (hơn 80.000

đồng/kg) khiến nhu cầu của chủ hàng Trung Quốc vẫn rất tốt nhưng do phía Việt Nam lẫn Trung Quốc

kiểm soát chặt nên lượng heo đi biên sẽ vẫn bị hạn chế.

NGÀNH SẮN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN SẮN 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

- Giá: Nội địa, xuất khẩu, nhập khẩu.

- Chủng loại: Sắn củ tươi, sắn lát, tinh bột sắn.

- Thương mại sắn: Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc.

- Doanh nghiệp: Fococev, Nguyên Liêm, NSTP Quảng Ngãi, Lê

Hoàng Minh, Á Châu, Hoàng Ngọc…

- Hàng tàu: Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.

- Thời vụ gieo trồng/thu hoạch + Sản lượng sắn: Việt Nam, Thái

Lan, Campuchia.

- Cân đối cung cầu: Sắn lát + Tinh bột sắn

HIỆN TRẠNG NGÀNH SẮN: Trong tháng 10/2019, thị trường sắn giao dịch khá ảm đạm với cả sắnlát và tinh bột sắn.

• THỊ TRƯỜNG

• Đối với sắn lát: nhu cầu hỏi mua từ nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy cồn vẫn rất yếu.

• Giá mì cắt kho tại Quy Nhơn, Bình Phước và Tây Ninh đều giảm mạnh từ 100-200 đồng/kg..

• Đối với sắn nguyên liệu: giá mua vào của các nhà máy đồng loạt giảm do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn

không thuận lợi.

• Giá xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu lẫn đường biển được điều chỉnh giảm khá mạnh vào nửa

cuối tháng 10/2019.

• DOANH NGHIỆP

• Các nhà máy chế biến tinh bột sắn tại miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đồng loạt khởi động lại sau

nhiều tháng nghỉ bảo dưỡng.

NGÀNH SẮN: Tháng 10/2019, xuất khẩu sắn lát của Việt Nam vẫn rất ảm đạm, chỉ đạt khoảng 11 nghìn tấn,giảm so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

Lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019 (tấn)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TẤN2018 2019

Giá sắn nguyên liệu tại Tây Nguyên và Tây Ninh năm 2018-2019

(VND/kg)

NGÀNH SẮN: Giá sắn củ tươi quay đầu giảm vào nửa cuối tháng 10 do đầu ra xuất khẩu không thuận lợi

Giá sắn củ tươi nhập khẩu từ Campuchia năm 2017-2019

(USD/tấn DAF)

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018 2019

Dak Lak Phu Yen Tay Ninh70

80

90

100

110

120

130

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 2018 2019

NGÀNH SẮN: Tháng 9/2019, xuất khẩu sắn lát của Thái Lan chỉ đạt 7 nghìn tấn, giảm 66,5 nghìn tấn so vớitháng trước và thấp hơn rất nhiều so với con số 273,2 nghìn tấn của cùng kỳ tháng 9/2018 và ghi nhận mứcxuất khẩu sắn lát theo tháng thấp nhất của Thái Lan từ trước đến nay

Lượng sắn lát xuất khẩu của Thái Lan theo tháng năm 2018-2019 (nghìn tấn)

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NGHÌN TẤN2018 2019

NGÀNH SẮN: Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam quay đầu giảm mạnh qua cả kênh đường biển lẫnbiên mậu do nhu cầu mua hàng từ phía Trung Quốc yếu

Giá xuất khẩu TBS của Việt Nam năm 2018-2019 Tỷ trọng xuất khẩu tinh bột sắn theo kênh đường biển và

đường biên mậu 10 tháng đầu năm 2018 và 2019 (%)

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018 2019

Đường biển (USD/tấn) Đường biên mậu (tệ/tấn)

25.3%

41.0%

74.7%

59.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

10T. 2018

10T. 2019

Đường biển Đường biên mậu

TRIỂN VỌNG NGÀNH SẮN: Sang tháng 11/2019 - Xuất khẩu sắn lát đi Trung Quốc sôi độnghơn khi nhu cầu hỏi mua từ các nhà máy cồn Trung Quốc tăng, đồng thời các kho cũng chấpnhận giảm giá bán để giải phóng hàng tồn, chuẩn bị mua vào hàng vụ mới

• THỊ TRƯỜNG

• Giá mì nguyên liệu tại các vùng khó giảm mạnh do nguồn cung mì về nhà máy hạn chế.

• Tồn kho tinh bột sắn của các nhà máy thấp hơn nhiều so với cùng kỳ hàng năm do nguồn cung

nguyên liệu khan hiếm hơn.

• Giá sắn lát vụ mới được nhận định sẽ được thiết lập ở mức thấp hơn so với cùng kỳ hàng năm do

đầu ra ảm đạm.

• Nhu cầu mua tinh bột sắn từ Trung Quốc và các thị trường ngoài Trung Quốc đều rất ảm đạm.

• DOANH NGHIỆP

• Xuất khẩu khó khăn, đồng thời nguồn cung nguyên liệu hạn chế nên hầu hết nhà máy chế biến tinh

bột sắn chỉ chạy cầm chừng.

• Đơn vị còn tồn kho sắn lát tìm hướng xuất khẩu nốt sang Trung Quốc do nhu cầu tiêu thụ nội địa rất

chậm trong bối cảnh nhà máy cồn chuyển sang dùng ngô thay thế sắn lát hoặc vẫn đang trong quá

trình sửa chữa.

NGÀNH ĐIỀU

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ĐIỀU 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá

Chủng loại

Thương mại

Ai mua

Ai bán

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

HIỆN TRẠNG NGÀNH ĐIỀU: Giao dịch ảm đạm do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường chậm

• THỊ TRƯỜNG

• Giao dịch điều thô nguyên liệu sôi động nhất với hàng Nigeria để làm điều rang muối do chất lượng

tương đối tốt và giá thành hợp lý hơn so với điều Tanzania và điều Bissau. Giá điều thô Nigeria dao

động quanh mức 30.000-31.000 đồng/kg (thu hồi 50-51 lbs). Trong khi đó, hạt điều Tanzania và

Bissau đang giao dịch quanh mức 36.000-37.000 đồng/kg (thu hồi 53 lbs).

• Giao dịch điều nhân ảm đạm do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường chậm. Ngoài ra, công ty Cổ phần

Olam Việt Nam tạm ngừng thu mua điều nhân khiến giá điều nhân tiếp tục xu hướng giảm.

• Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ vẫn duy trì xu hướng tăng đối với hầu hết các mặt hàng.

• DOANH NGHIỆP

• Do giá điều thô tăng cao, trong khi giá điều nhân xuất khẩu không tăng tương ứng nên các đơn vị

còn hàng bán ra rất thận trọng, chờ giá tăng thêm.

• Nhu cầu mua từ các nhà máy với hàng Indonesia và hàng Tanzania nhiều hơn do chất lượng tốt

và ổn định, trong khi đó hàng Bờ Biển Ngà được đánh giá tỷ lệ bị trộn hàng vụ cũ khá cao nên nhà

máy hạn chế mua

NGÀNH ĐIỀU: Dù đã bước vào quý IV nhưng thị trường giao dịch rất ảm đạm. Nhu cầu tiêu thụ từ các thịtrường chậm, đồng thời do giá nhân giảm mạnh nên các đơn vị còn hàng cũng bán ra hạn chế

Chào giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam năm 2018-2019 (USD/100 Lb)

300

320

340

360

380

400

420

440

460

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019

W240 W320

Lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam đi các thị trường

9 tháng đầu năm 2018-2019 (tấn)

NGÀNH ĐIỀU: Xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam sang Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2019 tăngmạnh so với cùng kỳ năm trước do người tiêu dùng Trung Quốc chuyển qua dùng hạt điều nhiều hơn thaythế cho sự thiếu hụt nguồn cung hạt hạnh nhân từ Mỹ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Nghìn tấn2018 2019

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019

Lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam đi Trung Quốc năm

2018-2019 (tấn)

NGÀNH ĐIỀU: Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng điều khô nhập khẩu của Việt Nam đạt trên1,28 triệu tấn, tương đương giá trị đạt 1,68 tỷ USD, tăng 32,6% về lượng nhưng giảm 13,9% về giá trị so vớicùng kỳ năm 2018

Giá trị nhập khẩu điều thô từ các thị trường trong năm 2018-2019 (triệu USD)

0

100

200

300

400

500

600

700

TRIỆU USD9T. 2018 9T. 2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỀU: Sang tháng 11, giao dịch điều nhân được nhận định tiếp tục trầm lắngdo giá nhân bán ra thấp, trong khi giá điều thô luôn duy trì ở mức cao nên các doanh nghiệp bán rahạn chế

• THỊ TRƯỜNG

• Nhu cầu tiêu thụ từ thị trường EU và Mỹ chậm lại do lượng điều nhân xuất khẩu sang nhóm thị trường

này tăng mạnh trong giai đoạn kể từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 9.

• Xuất khẩu điều nhân sang thị trường Trung Quốc vẫn khá sôi động trong quý IV để đáp ứng cho mùa tiêu

thụ dịp Tết Nguyên đán.

• Giá điều nhân đi ngang hoặc chỉ giảm nhẹ do áp lực tồn kho của các nhà máy không nhiều.

• Giá điều thô sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng cuối năm (trước khi bước vào vụ thu hoạch

điều nội địa và điều Cam) do nguồn cung điều thô từ châu Phi cạn dần, trong khi lượng tồn kho trong

nước không đáng kể.

• DOANH NGHIỆP

• Các DN vẫn khá thận trọng trong quyết định mua vào điều thô và bán ra điều nhân trong bối cảnh thị

trường khó đoán như hiện nay: giá điều thô tăng cao nhưng giá điều nhân không tăng tương ứng.

NGÀNH PHÂN BÓN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PHÂN BÓN 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá

Chủng loại

Thương mại

Ai mua

Ai bán

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

Hàng tàu

HIỆN TRẠNG NGÀNH PHÂN BÓN: Nhu cầu phân bón tăng nhưng giao dịch yếu

• THỊ TRƯỜNG

• Ấn Độ mở thấp nhập khẩu Ure trong tháng 10-11 nhưng không hỗ trợ đến giá thế giới. Giá Ure thế giới tiếp tục GIẢM.

• Cuối tháng 10/2019, giá sà lan DAP tại Nola đã giảm xuống 253 USD/st FOB- mức thấp mới trong 10 năm qua.

• Tồn kho Ure vẫn ở mức CAO nên nhu cầu không đủ lực kéo giá lên, giá đi ngang trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11.

• Giá DAP giao dịch tại Việt Nam trong tháng 10 tiếp tục GIẢM XUỐNG.

• DOANH NGHIỆP

• Nhà máy Đạm Ninh Bình sau thời gian dài tạm ngưng sản xuất để bảo dưỡng từ 10/8 thì đã sản xuất trở lại từ giữa

tháng 10 và có hàng bán nội địa từ cuối tháng 10/2019.

• Từ 22/10, hầu như không có lô hàng DAP nhập khẩu về Việt Nam.

• Việt Nam nhập khẩu Kali trong tháng 10/2019 tăng mạnh 108% so với tháng 9/2019 và tăng 59% so với cùng kỳ 2018.

• Ấn Độ đã ký hợp đồng Kali lớn với các nhà cung cấp UKT (Nga), BPC (Belarus), ICL (Israel), APC (Jordan) ở mức giá

280 USD/tấn CFR giao từ tháng 10/2019-3/2020.

NGÀNH PHÂN BÓN: Ấn Độ mở thầu nhập khẩu Ure trong tháng 9-10/2019 với lượng mua tăng so với cùng kỳ 2018 tuy nhiên không hỗ trợ đến thị trường Ure thế giới do nhu cầu các khu vực khác thấp, giá Ure tiếp tục đi xuống. Tại thị trường nội địa, giá ure khá chững trong tháng 10/2019.

Diễn biến giá Ure tại một số khu vực trên thế giới

bình quân tháng trong năm 2019 (USD/tấn FOB)

Diễn biến giá Ure giao dịch tại quận 7 Sài Gòn (TXS)

năm 2019, (đ/kg)

210

230

250

270

290

310

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*

2019

Ure Phú Mỹ Ure Cà Mau Ure Malaysia hạt đục

Ure Indo hạt trong Ure Indo hạt đục

NGÀNH PHÂN BÓN: Ấn Độ ký hợp đồng Kali lớn với các nhà cung cấp UKT (Nga), BPC (Belarus), ICL (Isreal), APC (Jordan) ở mức giá 280 USD/tấn CFR giao từ tháng 10/2019-3/2020 – chỉ thấp hơn 10 USD/tấn so với cùng kỳ 2018 gây bất ngờ lớn tới các thương nhân thế giới. Tuy nhiên xu hướng suy giảm giá Kali trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục do cung lớn hơn cầu.

Cuối tháng 10/2019, bình quân giá MOP Việt Nam đã

giảm 2-7% so với cùng kỳ 2018, (đ/kg)

220

240

260

280

300

320

340

360

380

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*

2019

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

Kali Canada (bột) Kali Israel bột Kali Phú Mỹ (Bột)

Kali Israel miểng Kali Phú Mỹ (miểng)

Cuối tháng 10/2019, bình quân giá MOP thế giới đã giảm 8-

18% so với cùng kỳ 2018, (USD/tấn FOB)

NGÀNH PHÂN BÓN: Lượng DAP nhập khẩu trong 10 tháng năm 2019 của Việt nam ước tính giảm 23% so với cùng kỳ 2018, tuy nhiên do giá DAP thế giới giảm mạnh nên giá DAP giao dịch tại thị trường nội địa cũng giảm theo.

So sánh lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam

năm 2018-2019 (tấn)

Diễn biến giá DAP giao dịch tại quận 7 Sài Gòn

năm 2019, đ/kg

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*

2019

Dap 64% xanh Hồng Hà, VNĐ/kg DAP 64% xanh Tường Phong, VNĐ/kg

DAP Đình Vũ, VNĐ/kg

TRIỂN VỌNG NGÀNH PHÂN BÓN: Nhu cầu tăng ở ĐBSCL nhưng tồn kho cao, giá không được hỗ trợ

• THỊ TRƯỜNG

• Ấn Độ tiếp tục mở thầu đầu tháng 11/2019 nhưng giá Ure thế giới vẫn tiếp tục GIẢM XUỐNG,

• Nhu cầu Ure thế giới cuối năm 2019 dự kiến THẤP khiến người mua thận trọng trong giao dịch.

• Trong tháng 11/2019, nhu cầu phân bón tiếp tục tăng ở khu vực ĐBSCL do diện tích xuống giống tập trung.

• Nhập khẩu Ure, DAP của Việt Nam trong tháng 11/2019 dự kiến TĂNG so với tháng 10/2019.

• DOANH NGHIỆP

• Các nhà máy sản xuất Ure nội địa đều dự kiến sản xuất ổn định trong tháng 11 sau thời gian bảo dưỡng trong quý 3.

• Trung Quốc dự kiến không ký hợp đồng Kali lớn trong năm 2019, các cuộc đàm phán có thể được bắt đầu từ quý

1/2020.

• Dự kiến cuối tháng 11/2019 có tàu 30.000 tấn Kali Lithuania của Thiên Thành Lộc+ Huỳnh Thành sẽ về cảng Khánh

Hội.

NGÀNH CÁ TRA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÁ TRA 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá

Chủng loại

Thương mại

Ai mua

Ai bán

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

Tiểu ngạch

Vùng nuôi

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÁ TRA: Sản lượng cá tra nguyên liệu thu hoạch trong tháng 10 tăng so với tháng

trước, ước tính đạt 130.000 tấn. Theo đó, nâng tổng sản lượng cá tra thu hoạch trong 10 tháng 2019 lên

mức 1,18 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018.

• THỊ TRƯỜNG

• Xuất khẩu cá tra tháng 10/2019 đạt 85,8 nghìn tấn và 178 triệu USD, tương ứng tăng 2% về

lượng nhưng giảm 21% về kim ngạch so với cùng kỳ 2018.

• Trong tháng 10/2019 xuất khẩu cá tra khởi sắc hơn tại thị trường Trung Quốc, EU, Trung Đông

nhưng vẫn ở mức thấp tại thị trường Mỹ.

• Giá cá tra nguyên liệu suy giảm trong nửa đầu tháng 10 sau đó tăng trở lại trong cuối tháng 10

và đầu tháng 11 về mức 19.500-20.000 đ/kg do các công ty có xu hướng ra bắt cá ngoài nhiều

hơn và một số công ty tăng công suất chế biến.

• DOANH NGHIỆP

• Xuất khẩu cá tra trong tháng 10/2019 đạt mức khá cao nên tồn kho cá tra của các doanh

nghiệp cuối tháng 10/2019 tiếp tục giảm nhẹ so với tháng 9/2019 xuống mức 67 nghìn tấn

(giảm 4 nghìn tấn).

NGÀNH CÁ TRA: Trong tháng 10/2019 lượng xuất khẩu cá tra khởi sắc hơn tại thị trường Trung Quốc,

EU và Trung Đông nhưng vẫn ở mức thấp tại thị trường Mỹ, (tấn)

Trung Quốc EU

Mỹ Trung Đông

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10* T11 T12

2017 2018 2019

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10* T11 T12

2017 2018 2019

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

2017 2018 2019

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10* T11 T12

2017 2018 2019

NGÀNH CÁ TRA: Tồn kho cá tra trong 2 tháng cuối năm 2019 dự kiến tiếp tục giảm dần song vẫn ở mức

khá cao do mức tồn kho đầu tháng 11/2019 còn cao và lượng cá nguyên liệu cỡ lớn còn nhiều

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12*

2018 2019

Sản Lượng (nghìn tấn) Xuất khẩu (nghìn tấn) Giá nguyên liệu (nghìn đồng) Tồn kho

Nghìn tấn Nghìn đồng

Nguồn: AgroMonitor. Ghi chú: (*) ước tính

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÁ TRA: Các công ty có thể ưu tiên xuất bán hàng tồn kho đi trước sẽ khiến nhu cầu

bắt cá nguyên liệu mới trong 2 tháng cuối năm 2019 khó tăng mạnh dù đây là giai đoạn cao điểm xuất khẩu

của năm.

• THỊ TRƯỜNG

• Sản lượng thu hoạch cá tra nguyên liệu trong 2 tháng cuối năm 2019 dự kiến giảm lại so với quý

3/2019 do hàng tồn cuối tháng 10/2019 còn khá nhiều.

• Thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc, Trung Đông…dự kiến tiếp tục giữ đà nhập hàng ổn định hoặc

gia tăng nhẹ trong 2 tháng cuối năm. Theo đó, dự kiến xuất khẩu cá tra trong cả quý 4/2019 tăng

từ 1-2,5% so với quý 3/2019.

• DOANH NGHIỆP

• Các công ty có thể ưu tiên xuất bán hàng tồn kho đi trước sẽ khiến nhu cầu bắt cá nguyên liệu

mới trong 2 tháng cuối năm 2019 khó tăng mạnh dù đây là giai đoạn cao điểm xuất khẩu của

năm.

NGÀNH TÔM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TÔM 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá

Chủng loại

Thương mại

Ai mua

Ai bán

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

Tiểu ngạch

Vùng nuôi

HIỆN TRẠNG NGÀNH TÔM: Nguồn cung tôm tại Việt Nam hạn chế, xuất khẩu trong tháng10/2019 giảm so với cùng kỳ 2018

• THỊ TRƯỜNG

• Trong tháng 10, nguồn cung tôm thẻ tại Việt Nam vẫn hạn chế và tiếp tục sụt giảm so với tháng 9. Lượng

thu mua của các nhà máy trong tháng 10 chỉ đáp ứng được khoảng 30-40% công suất nhà máy, giảm so

với mức 50-60% trong tháng 9.

• Xuất khẩu tôm trong tháng 10 năm 2019 đạt 30.590 tấn, kim ngạch 329,62 triệu USD giảm 1,93% về lượng

và giảm 4,22% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

• DOANH NGHIỆP

• Do nguyên liệu thiếu hụt, Minh Phú gặp khó khăn trong việc huy động nguyên liêu đáp ứng những hợp

đồng đã ký.

• Trong 9 tháng đầu năm 2019, Fimex tiêu thụ tôm đạt 10.935 tấn, tăng 5%. Lợi nhuận quý III tăng 30% và

công ty có lãi 9 tháng hơn 168 tỷ đồng, tăng 41%.

NGÀNH TÔM: Nguồn cung tôm thẻ khan hiếm, các nhà máy lớn (công suất trên 50 tấn/ngày) có mứctăng giá thu mua thấp hơn so với nhà máy nhỏ do có hàng tồn kho giã đông để sản xuất.

Diễn biến giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg tại nhà máy từ 2018-2019, đ/kgGiá tôm thẻ nguyên liệu tại Việt Nam từ tháng 6/2019 đến

tháng 10/2019 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018 tuy nhiên

do nguồn cung hạn chế nên trong tháng 11 đã tăng mạnh

vượt qua mức cùng kỳ năm 2018.

70

75

80

85

90

95

100

105

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018 2019Stapimex MPHG Kim Anh Tôm Việt

Ghi chú: Giá Stapimex theo độ ẩm A1; giá MPHG là giá kiểm kháng sinh xuất Mỹ, chưa

có trợ giá; giá của Kim Anh là giá kiểm kháng sinh; giá Tôm Việt là giá tôm muối đá khô

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018 2019

Giá tôm thẻ mua tại ao cỡ 100 con/kg tại Sóc Trăng, Bạc Liêu năm2017-2019, đồng/kg

NGÀNH TÔM: Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU chủ yếu là tôm thẻ, chiếm tỷ trọng đến 80% tuy nhiên sau khi

tăng trong năm 2017-2018 thì xuất khẩu tôm thẻ sang EU đã giảm trong năm 2019

Tỷ trọng nhập khẩu tôm của EU từ các nước chính năm 2018, %

Năm 2018 EU nhập khẩu tôm lớn nhất từ Việt Nam, với tỷ trọng

15%, tiếp theo là Ecuador 14%, Greenland 11%.

Cơ cấu xuất khẩu tôm theo chủng loại của Việt Nam sang

khu vực EU, 2016-2019, %

15

14

11

1110

5

34

Việt Nam Ecuador Greenland Argentina

India Canada Khác

70.91%77.79% 80.07% 78.00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018 10T 2019

Tôm khác Tôm sú Tôm thẻ

Thu mua tôm thẻ cỡ 150 con/kg tại Bến

Tre (giá 76.000-79.000 đ/kg), hình ảnh

AgroMonitor nhận được ngày 16/10/2019

Thu mua tôm sú tại Sóc Trăng hình ảnh

AgroMonitor nhận được vào ngày 21/10/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH TÔM: Dự kiến nguồn cung tôm thẻ Việt Nam tăng từ giữa tháng 12

• THỊ TRƯỜNG

• Các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU… năm 2019 đã giao hàng sắp xong nên

dự kiến sang tháng 12 các nhà máy chủ yếu chuẩn bị đơn hàng cho năm 2020. Riêng thị trường Trung

Quốc, do hợp đồng ngắn hạn hơn và thời gian giao hàng ngắn hơn nên vẫn có triển vọng tăng xuất

khẩu trong tháng 12/2019-1/2020 (giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên Đán) do nhu cầu từ Trung Quốc vẫn

rất lớn.

• Dự kiến, nguồn cung tôm thẻ tiếp tục hạn chế đến khoảng giữa tháng 12 sau đó tăng trở lại nếu tình

hình thời tiết và dịch bệnh ổn định do tháng 11 nhiều ao đã thả nuôi mới.

• DOANH NGHIỆP

• Trong tháng 12, Minh Phú tập trung trả hết các hợp đồng đã ký, hạn chế ký thêm hợp đồng do

nguyên liệu giá cao và không mang lại hiệu quả kinh doanh.

NGÀNH CAO SU

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CAO SU 2019 TRIỂN VỌNG 2020Báo cáo tham khảo HỮU ÍCH của cộng đồng doanh nghiệp

Giá

Chủng loại

Thương mại

Ai mua

Ai bán

Cân đối cung cầu

Các xu hướng MỚI nổi lên & Triển vọng

HIỆN TRẠNG NGÀNH CAO SU: Giá cao su thế giới giảm mạnh

• THỊ TRƯỜNG

• Giá mủ cao su tại thị trường nội địa Việt Nam trong tháng 10/2019 đã tăng nhẹ so với tháng

9/2019

• Tại sàn Tocom và sàn Thượng Hải, giá cao su đều giảm mạnh trong đầu tháng, nhưng đến

cuối tháng có xu hướng tăng nhẹ

• Thái Lan nỗ lực xúc tiến thương mại để tăng xuất khẩu cao su sang Ấn Độ

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ ổn định

• CT CP XNK Tổng Hợp Bình Phước là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất cả về lượng và trị

giá trong tháng 9/2019

NGÀNH CAO SU: Tại sàn Tocom, giá cao su giảm mạnh trong đầu tháng nhưng đã tăng nhẹ trong cuốitháng nhờ việc đàm phán giữa Mỹ - Trung Quốc đạt được tiến triển

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 11/2019, 12/2019 và 1/2020 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

T11/2019 T12/2019 T1/2020

NGÀNH CAO SU: Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2019 không có nhiều biến động

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Mỹ, tháng 1/2018 - tháng 9/2019

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018 2019

NGHÌN TẤN TRIỆU USD Lượng, nghìn tấn Trị giá, triệu USD

TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU: Giá cao su trong thời gian tới sẽ khởi sắc hơn

• THỊ TRƯỜNG

• Giá cao su trong thời gian tới sẽ khởi sắc hơn khi Mỹ không tăng thuế hải quan đối với

hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc hứa mua hàng nông nghiệp

của Mỹ.

• Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc tăng trưởng khả quan trong thời gian

qua, tuy nhiên các tháng còn lại của năm 2019 xuất khẩu cao su sang thị trường này sẽ

có nhiều khó khăn và có thể giảm.

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch có thể suy giảm.

• Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc có thể gặp khó khăn