TOÀN CTOÀN CẢNH THNH THỊ TRTRƯỜNG TP.HCM Q3/2013NG … · Có giấy phép cư trú theo luật xuất nhập cảnh Thái Lan. Được phép ở lại Thái Lan theo luật

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2013TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2013Trình bày: Ngọc LêThứ Năm, ngày 03/10/2013

TỔNG QUAN KINH TẾCác chỉ số kinh tế chính Q3/2013

Q3/2012 Q3/2013Q3/2012

So với cùng kỳ năm trước

Q2/2013

So với quý trước

Q3/2013

So với cùng kỳnăm trước

GDP (% so với cùng kỳ năm trước) 5 1% 4 8% 5 1%GDP (% so với cùng kỳ năm trước) 5,1% 4,8% 5,1%

CPI (% so với cùng kỳ năm trước, cuối kỳ) 6,5% 6,6% 6,3%

Tỷ giá hối đoái (cuối kỳ) 20.828 20.828 21.036

Xuất khẩu (Tỷ USD) 30,7 29,7 34,9

Nhập khẩu (Tỷ USD) 29,9 29,2 34,1

Vốn FDI thực hiện (Tỷ USD) 2 7 2 7 2 9Vốn FDI thực hiện (Tỷ USD) 2,7 2,7 2,9

Khách quốc tế đến Việt Nam (Triệu lượt) 1,5 1,8 2,0

Doanh thu Bán lẻ Hàng hóa và Dịch vụ (N hì tỷ đồ )

575,7 636,1 656,6(Nghìn tỷ đồng)

575,7 636,1 656,6

2 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM | Q3/2013

TỔNG QUAN KINH TẾĐầu tư vàng và gửi tiền ngân hàng kém hấp dẫn – TTCK phục hồi

Biến động giá vàng Thị trường chứng khoán (TTCK) khu vực

1 400

1,600

1,800

2,000

38

42

46

50

old pr

ice (U

S$)

rice (

VND m

illion

)nư

ớc

( tr

iệuđồ

ng)

gthế

giớ

i( U

SD

)

1,000

1,200

1,400

30

34

38

12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013

Globa

l go

Loca

l gold

p

LOCAL GOLD GLOBAL GOLDGiá Vàng trong nước Giá Vàng thế giới

Giá

vàng

tron

gn

Giá

vàng

Chỉ số 2013

Giá vàng

•Giá vàng thế giới (US$, cuối kỳ) 18.1% YTDThị t ờ hứ kh á Việt N

•Giá vàng trong nước (SJC, US$, cuối kỳ) 19.7% YTD

Lãi suất huy động 200 bp YTD

Bất động sản căn hộ bán một lần nữa lại

Thị trường chứng khoán Việt Nam

ộ g ộ ộ ạlà kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầutư Việt Nam khi các kênh đầu tư khác(vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng) trởnên kém hấp dẫn


Source: Arial 8pt, Dark Grey

nên kém hấp dẫn.

TỔNG QUAN KINH TẾ

Các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ:

Chính phủ đang lắng nghe......

p

Dự thảo sửa đổi Nghị Định 19 về việc cho phép người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;

D thả ề iệ â ứ t ầ h tỷ lệ ở hữ Dự thảo về việc nâng mức trần cho tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các công ty niêm yết từ 49% lên 60%;

Một thị thực chung cho du khách đếnViệt Nam, Thái Lan và Campuchia.


TỔNG QUAN LUẬT PHÁPThêm nhiều cơ hội cho người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

Ậ

Luật hiện hành(Nghị quyết 19, hiệu lực từ 2009 - 2013)

Luật được đề xuất sửa đổi(hiệu lực từ 2014 NẾU được chấp thuận)

Cá nhân nước ngoài

ĐƯỢC PHÉP với những hạn chế như:• Người có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam;• Người giữ chức danh quản lý trong doanh

nghiệp;• Người có kỹ năng đặc biệt cần thiết tại Việt Nam;

ĐƯỢC PHÉP đối với tất cả cá nhân nước ngoài có thị thực với thời hạn từ ba tháng trở lên;

• Người có kỹ năng đặc biệt cần thiết tại Việt Nam;• Người kết hôn với công dân Việt Nam;

Tổ chức nước ngoài

CHỈ những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam không có chức năng

ĐƯỢC PHÉP cho tất cả quỹ đầu tư nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh g g ạ ộ g ạ ệ g g

kinh doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở.

g, p g ạ ệnghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Cho thuê lại KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐƯỢC PHÉP

Loại tài sản Chỉ căn hộ Căn hộ và tài sản khác gắn liền với đất (dưới 500 m2)g ( )

Số lượng đượcphép mua

Chỉ một căn hộ duy nhất Đối với cá nhân:• Trường hợp 1: Không giới hạn• Trường hợp 2: Giới hạn một hoặc hai căn hộĐối với tổ chức:• Tùy thuộc vào số lượng nhân viên người nước ngoài

Thời hạn cho thuê tối đa

50 năm • Trường hợp 1: 50 năm với khả năng gia hạn thêm 50 năm nữa;

• Trường hợp 2: 70 năm không gia hạn.


TỔNG QUAN LUẬT PHÁPQuy định sở hữu nhà đối với người nước ngoài – So sánh khu vực

Ậ

Thái Lan Singapore

ĐƯỢC PHÉP ới ộ ài h hếĐƯỢC PHÉP với một số lưu ý quan trọng:

Cá nhân nước ngoài

ĐƯỢC PHÉP với một vài hạn chế: Có giấy phép cư trú theo luật xuất nhập cảnh Thái Lan. Được phép ở lại Thái Lan theo luật khuyến khích đầu tư (BIO) Người nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài nộp ngoại tệ vào

Thái Lan, hoặc rút tiền từ tài khoản Thai Baht của những

ĐƯỢC PHÉP với một số lưu ý quan trọng: Phải trả thêm một phần phí trước bạ dành cho người

mua (ABSD), được tính căn cứ trên mức giá cao hơn so với tổng chi phí mua hoặc cao hơn giá thị trường. Chỉ có công dân và người thường trú của một số nước đã ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với

người cư trú ở nước ngoài, hoặc rút từ 1 tài khoản ngoại tệđã ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Singapore được miễn trừ ABSD.

Cho thuê ĐƯỢC PHÉP ĐƯỢC PHÉP đối với căn hộ

ĐƯỢC PHÉP với một vài hạn chế:Chỉ hữ liê d h iữ ột d h hiệ ớ ài à

Tổ chức nước ngoài

Chỉ những liên doanh giữa một doanh nghiệp nước ngoài và một doanh nghiệp trong nước với ít nhất 51% cổ phần đượcnắm giữ bởi doanh nghiệp Thái Lan Các tổ chức pháp lý nước ngoài được cấp chứng chỉ ưu tiên

theo Luật khuyến khích đầu tư.

ĐƯỢC PHÉP với tỉ lệ phí trước bạ dành cho người muacao hơn

Loại tài sảnCăn hộ: miễn là tòa nhà chưa bán được 49% hạn ngạch nước ngoài.

Căn hộ sáu hay nhiều tầng.Nhà ở gắn liền đất với điều kiện: Được chấp thuận từ ban Quản lý Bất động sản để ở. Chỉ dành cho mục đích cư trú.

Số lượng được phép mua

Không có thông tin

Căn hộ: không giới hạn nhưng một tổ chức nước ngoài đơn không thể mua tất cả căn hộ trong một dự án căn hộ mà không được chấp thuận trước. Nhà ở gắn liền đất: 1

Thời h h


Thời hạn cho thuê tối đa

30 năm với khả năng gia hạn thêm 30 năm nữa 99-năm cho thuê

SỔ TAY THỊ TRƯỜNG

Chỉ số kinh tế Việt Nam Tài chính & Ngân hàng

CHỈ SỐ KINH TẾ 2N 1N 6T 3T 1T Hiệ i

Ị

TÀI CHÍNH & NGÂN2N 1N 6T 3T 1T Hiệ t i

Được phát hành mỗi tháng bởi CBRE Việt Nam Ngày 01/10/2013

CHỈ SỐ KINH TẾ 2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại

CPI (%) y-o-y 22,4 6,5 6,6 6,7 7,5 6,3

Cán cân thương

TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG

2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại

VN-Index 447,9 392,6 491,0 484,8 473,3 487,1

USD/VND (liên ngânhàng)

20.828 20.828 20.828 21.036 21.036 21.036Cán cân thươngmại(US$, tỷ)

(6,8) (0,1) (0,3) (0,2) (0,3) (0,3)

Doanh thu bán lẻ & dịch vụ (VND, triệu)

145,4 195,4 211,3 212,9 217,2 226,1

Giá vàn trong nước (VND triệu/lượng)

44,10 47,23 43,81 34,85 38,65 37,50

Lãi suất cho vay(%)* 20,7 15,5 15,3 15,3 13,3 13,2

Lãi suất tiền gửi (%)**13 9 11 4 10 5 9 6 8 4 8 2

Bất động sản Nguồn cung mới (***) (căn hộ bán)

g (%)(kỳ hạn 1 năm)

13,9 11,4 10,5 9,6 8,4 8,2

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG

Nguồn: GSO Nguồn : GSO, SBV, SJC & HSX

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại

Nhóm ngành đầu tư & phát triển BĐS

43,8 45,6 46,2 42,2 41,5 41,2

NGUỒN CUNG MỚI 2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại

TP.HCM - Nguồncung mới (căn)

19.232 9.091 3.069 2.351 1.104 870

Nhóm ngành dịch vụBĐS

56,7 44,4 27,8 24,3 21,1 19,8HN - Nguồn cungmới (căn)

8.054 4.936 3.584 3.142 1.946 1,061

Nguồn : Stockbiz Nguồn : CBRE

(*) Lãi suất cho vay hiện tại là mức lãi suất trung bình cho vay mua nhà được tính dựa trên lãi suất tại mười ngân hàng, Lãi suất cho vay t i á thời điể t ớ đâ là lãi ất ô bố h t ê thị t ờ t i thời điể đó h tất ả á â hà à tất ả á l i hì h


tại các thời điểm trước đây là lãi suất công bố chung trên thị trường tại thời điểm đó cho tất cả các ngân hàng và tất cả các loại hình vay.(**) Lãi suất ký gửi là lãi suât trung bình tính trên lãi suất của mười ngân hàng được công bố trên trang mạng của mỗi ngân hàng.(***) Nguồn cung mới là số lượng căn hộ được tung ra thị trường bởi nhà đầu tư trong một tháng.

CẬP NHẬT THÔNG TIN QUẢNG CÁO DỰ ÁN – TP.HCMẬ Ậ Ự

Q ả á th ậ TP HCM 2013 YTD Q ảng cáo theo tháng Miền Nam Việt Nam* 2013

Được phát hành hàng tuần bởi CBRE Việt Nam

125

150

25

30

quả

ng c

áo

n18%16%

Quận 7

Quận 9

Thủ Đứ

Quảng cáo theo quận TP.HCM, 2013 YTD Quảng cáo theo tháng, Miền Nam Việt Nam*, 2013

75

100

15

20

Số

lần

q

Số

dự

án18%

11%5%

6%

16% Thủ Đức

Quận 2

Nhà Bè

Tân Bình

0

25

50

0

5

10

10%

8%7%7%

6%

6% Gò Vấp

Tân Phú

Quận 8

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Số dự án Số lần quảng cáoBình Tân

KhácNguồn: CBRE (*): TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, BR-VT

Các chủ đầu tư mạnh tay hơn cho chi phí quảng cáo. Số lượng các dự án đượcquảng cáo trên báo, số lần quảng cáo và cả số lượng chào bán đều tăng mạnh


CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM Sự kiện nổi bật trong quý – Nhiều dự án hoàn thành

Ạ

CẦU SÀI GÒN 2 HỢP LONG

TUOITRENEWS - Sau 17 tháng thi công, cầu Sài Gòn 2 kết nối Quận 2 và Quận BìnhThạnh ở TP.HCM đã được hoàn thành vào ngày 12/09/2013. Chiếc cầu này sẽ được thông

à đầ thá 11 Cô t ì h à ẽ là iả á h tắt i thô h thà h hốxe vào đầu tháng 11. Công trình này sẽ làm giảm ách tắt giao thông cho thành phố.

THÔNG XE MỘT PHẦN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂN SƠN NHẤT – BÌNH LỢITHÔNG XE MỘT PHẦN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂN SƠN NHẤT – BÌNH LỢI

HCM CITY (VNS) – Đường vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi, đoạn dài 5km từ nút giaothông Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư Bình Triệu đã được thông xe vào thứ Bảy ngày27/09/2013.

VIETJET TUYÊN BỐ MUA 92 MÁY BAY AIRBUS

(Reuters) – Hãng máy bay giá rẻ VietJet vừa ký thỏa thuận mua 92 máy bay Airbus trị giá8,6 tỷ đô-la từ năm 2014 đến năm 2022 nhằm khuếch trương hoạt động kinh doanh tại khuvực thị trường phát triển nhanh này.


CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM Những dự án đang quy hoạch cũng rục rịch…

Ạ

Most of the €857 million in capital needed for the first phase of the No.5metro line in Ho Chi Minh City will be provided by the Asia DevelopmentBank (ADB), the European Investment Bank (EIB) and the SpanishGovernment.

Tuyến Metro line 5 – TP.HCM


Tuyến xe buýt nhanh đầu tiên – TP.HCM

VĂN PHÒNG TP.HCM Tiêu điểm

Tỷ lệ trống

• Trong Q3/2013, tỷ lệ trống hạng A tiếp tục giảm 0,3 điểm phần trăm so với quý trước xuống 11,8%(*)

• Tỷ lệ trống văn phòng hạng B cũng cải thiện do nguồn cung hạn chế và nguồn cầu vẫn tiếp tục.

• So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ trống cả hai phân khúc hạng A và B giảm 3,5% và 0,3% ứng vớitừng phân khúc

Giá chào thuê

• Trong quý khảo sát, giá thuê trung bình cho toàn phân khúc văn phòng hạng sang tiếp tục tăng. Giáthuê phân khúc hạng A và B tăng lần lượt 3,0% và 3,2% so với quý trước.

• Đáng chú ý, nhóm bảy hoặc tám tòa nhà cao cấp nhất tại thành phố đang tăng giá thuê trong khinhóm các tòa nhà phân hạng thấp hơn lại đang giữ vững giá thuênhóm các tòa nhà phân hạng thấp hơn lại đang giữ vững giá thuê.

• Trong quý, thị trường đón nhận thêm một tòa nhà văn phòng cao cấp mới Lim Tower, tọa lạc ngayt ê đ ờ Tô Đứ Thắ Q ậ 1

Nguồn cung mới

trên con đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.

• Quý này cũng bắt đầu ghi nhận nguồn cung từ tòa nhà Times Square vào rổ khảo sát. Tòa nhà nàycung cấp thêm 14.076 m2 GFA sàn văn phòng cho thị trường

ồ ố ồ


(*) Không bao gồm diện tích trống tại Times Square. Tỷ lệ tróng trung bình của toàn phân khúc hạng A là 13.5 % bao gồm cả Times Square

VĂN PHÒNG TP.HCM Phân loại khách thuê

Phân loại yêu cầu thuê từ CBRE – theo loạihì h i dị h

Phân loại yêu cầu thuê từ CBRE – theoQ ố tị h

Phân loại yêu cầu thuê từ CBRE – theoà h h t độhình giao dịchQuốc tịch ngành hoạt động

26%26%

Việt Nam

Mỹ 20%

35%

Kỹ thuật

Sản xuất16%

19%%

6%

Nhật Bản

Anh

Hàn Quốc

17%

35%tài chính

Giá dục

Bán lẻ19%

8%7%

7%Trung Quốc

Khác

13%6%

5%

4%Dược

Khác

84%

Chuyển/mở rộng Khách mới

Nguồn cầu chủ yếu đến từ các khách thuê mở rộng văn phòng, nhóm khách thuê là các công ty mới tham gia thịtrường chỉ chiếm một phần nhỏ.

Nguồn: CBRE

Các tòa tại khu vực ven trung tâm hoặc các tòa nhà mới trong khu vực trung tâm là nhóm tòa nhà có thể cung cấpkhách thuê những lựa chọn mặt sàn khác nhau, đáp ứng việc mở rộng hoặc nâng cấp văn phòng cho khách có nhucầu. Tiêu điểm trên thị trường là việc sáp nhập văn phòng của khách thuê và việc hưởng lợi từ các các tòa nhà mớivới giá thuê hiệu quả, hợp lý và chủ nhà rất quan tâm nhiệt tình để nhanh chóng lấp đầy tòa nhà.


VĂN PHÒNG TP.HCM Nguồn cung mới từ các ngân hàng trong nước

SUNNY TOWER259 Trần Hưng Đạo, Q1

VIETINBANK TOWER93-95 Hàm Nghi, Q1GFA: 28.629 m2(Dùng cho Vietinbank)

VIETCOMBANK TOWERGFA: 16.500 m2(18% diện tích sàn sẽ được sửdụng bởi Ngân hàng Quân Đội)

Dự kiến hoàn thành: 2014

Dự kiến hoàn thành: 2014 5 Công trường Mê Linh, Q1GFA: 77.000 m2 (Diện tích cho thuê: 55.000 sm)

Dự kiến hoàn thành: 2H2014


VĂN PHÒNG TP.HCM Nguồn cung hạn chế - Các khu đất dự án yên ắng

Khu đất trên HTK – HTM

Dự án BIDV trên góc HTM -TTT

Khu đất trống trên Ham NghiKhu đất trống trên Ham Nghi

Dụ án Seabank trên HamNghi

Khu đất trên NKKN -HàmNghi

Dụ án Seabank trên Ham Nghi


VĂN PHÒNG TP.HCM Triển vọngDự báo nguồn cung văn phòng hạng A & B (GFA m2), Giai đoạn 2013 đến 2015, TP.HCM

N ồ hiệ hữ N ồ ới

1,500,000

Nguồn cung hiện hữu Nguồn cung mới

175.346 m28 quý

Nguồn cung hạn chế

500,000

1,000,000

Nguồn: CBRE

0Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH TRONG 2013 VÀ NỬA ĐẦU NĂM 2014

Khách thuê tiếp tục nâng cấp văn phòng và di chuyển vào các tòa nhà MỚI hoăc hợp nhất văn phòng của mình tạicác tòa nhà này. Xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục cho đến cuối năm. TUY NHIÊN các khách thuê chủ chốt hiện đangcó kế hoạch thuê hoặc hợp đồng thuê sắp hết hạn trong khoảng thời gian nừa sau 2014 sẽ cần có chiến lược tiếp

g

có kế hoạch thuê hoặc hợp đồng thuê sắp hết hạn trong khoảng thời gian nừa sau 2014 sẽ cần có chiến lược tiếpcận cụ thể NGAY BÂY GIỜ.

Giá chào thuê tại các tòa nhà điển hình với dịch vụ quản lý chất lượng sẽ vẫn hoạt động tốt ngay cả khi nguồn cungmới sẽ tham gia thị trường trong vài quý tới do nhu cầu về văn phòng chất lượng cao sẽ vẫn tiếp diễn.

ề ấ ế ố


Điều kiện thuê linh hoạt và dịch vụ chất lượng cao là các yếu tố chính thu hút và giữ chân khách.

CĂN HỘ BÁN TP.HCMTiêu điểm

Ộ

Mới chào bán

• 1.726 căn hộ mới được chào bán trong Q3/2013, tăng 45,8% so với quý trước và 11,6% so với cùng kỳ năm trước. • Phân khúc bình dân chiếm 74,7%

Phâ khú ấ hiế 19 3%• Phân khúc cao cấp chiếm 19,3%• Phân khúc trung cấp chiếm 6,0%

• Không có dự án mới chào bán nào trong phân khúc hạng sang.

Giá hà bá

• Giá chào bán thứ cấp giảm ở mức thấp, 2%-5% so với cùng kỳ năm trước.• Giá bán sơ cấp vẫn giữ ổn định nhưng thời gian thanh toán dài và ưu đãi hơn.• Mức dao động giá sơ cấp đang tiến gần hơn tới sự mong đợi của người mua 1 300 1 600 USD/m2

Giá chào bán

• Mức dao động giá sơ cấp đang tiến gần hơn tới sự mong đợi của người mua, 1.300-1.600 USD/m2 cộng với các ưu đãi khác trong phân khúc cao cấp.

Tâm lý thị trường

• Giao dịch trong Q3/2013 vẫn ổn định mặc dù “tháng cô hồn”• Những dự án mới chào bán thu hút nhiều người mua hơn so với các dự án đã chào bán trước đó. • Quận 2 và Quận 7 được ưa thích hơn với giá bán “mềm” hơn, khả năng cho thuê cao và thuận tiện để đến khu vực trung tâm thành phố.


g

CĂN HỘ BÁN TP.HCM Dự án mới chào bán

Ộ

ấ 2 dự án cao cấp: Happy Valley &The Vista – Tháp T4 1 dự án trung cấp: SGC NguyễnCửu Vân 4 dự án bình dân: Phúc Yên 2,D H Eh 3 d I H 1

Happy Valley (GĐ2)

Quận 7, 192 căn (Khối. K& M)CĐT: Phú Mỹ HưngGiá chào: $1 700/m2

The Vista (Tháp 4)

Quận 2, 141 cănCĐT: Capitaland + đối tácGiá chào: $1 350 1 700/m2

SGC Nguyễn Cửu Vân

Quận Bình Thạnh, 104 cănCĐT: SGCGiá chào $1 069/m2

Dream Home, Ehome 3 and I-Home 1

Giá chào: $1.700/m2 Giá chào: $1.350 - 1.700/m2 Giá chào $1.069/m2

A3A4

Phúc Yên 2

Quận 12, ~234 cănCĐT: TNHH Phúc YênGiá chào: $767/m2

Dream Home

Quận Gò Vấp, 518 cănCĐT: TNHH Dream Home Giá chào :$567/m2

Ehome 3 GĐ2 (Block A3 & A4)

Quận Bình Tân, 392 cănCĐT: Nam Long

I-Home 1 (Block B)

Quận Gò Vấp, 145 cănCĐT: CT Group –Thiên LộcGiá chào: $643 - $690/m2


gGiá chào: $667 - $738/m2

CĂN HỘ BÁN TP.HCM Các chủ đầu tư linh hoạt hơn – Thu hẹp khoảng cách giá

Ộ

Những dự án mới chào bán thu hút nhiềuGiá bán trung bình (USD/m2)

Những dự án mới chào bán thu hút nhiềungười mua hơn các dự án đã chào bán trước:Happy Valley, The Vista – Tower 4, SGCNguyễn Cửu Vân, Phúc Yên 2.

Các chủ đầu tư linh hoạt hơn trong điều kiện170019002100230025002700 Cao cấp Trung cấp Bình dân

Các chủ đầu tư linh hoạt hơn trong điều kiệnbàn giao và phương thức thanh toán.

Khoảng cách giá giữa phân khúc cao cấp vàtrung cấp được thu hẹp.

500700900

1100130015001700

Dự án Sunrise City Giai đoạn 1 – South Towers Giai đoạn 3 – North Towers

Cạnh kênh Rạch BàngH ớ thà h hố

Nguồn: CBRE

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vị trí / Hướng nhìnạ ạ g Gió mát Hướng về Khu Phú Mỹ Hưng

Hướng thành phố Khu dân cư Him Lam

Giá bán VNĐ 40-50 triệu/m2 VNĐ 23-30 triệu/m2

Điều kiện bàn giao Bán hoàn thiện Giao thôĐiều kiện bàn giao Bán hoàn thiện Giao thô

Số căn/tầng 4-6 căn/tầng 11 căn/tầng (Khối X2)

Nhà thầu chính Công ty Kumho E&C 1 Tổng công ty Hòa Bình

Tình trạng Đang hoạt động Đang xây dựng; dự kiến hoàn thành: 2015


Tình trạng Đang hoạt động Đang xây dựng; dự kiến hoàn thành: 2015

CĂN HỘ BÁN TP.HCM Quận 2 và Quận 7 – Điểm sáng trong phân khúc cao cấp

Ộ

CBRE’s enquiry - Condo for Sales , Q3/2013 Phân hạng của một số quận được chọn

2500

3000

3500

SD

/m2

)

Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 7 Q. Bình Thạnh Q. Tân Bình

33%

7%0%7%

Quận 2

Quận 7

Q Tân Bình

500

1000

1500

2000

2500

Giá

ch

ào

bá

n (

US

33%

20%Q. Tân Bình

Quận 1

Quận 3

Quận khác

Quận 2 và Quận 7 cho thấy một số điểm sáng trong thị trường căn

CBRE’s enquiry - Condo for lease, Q3/2013 *Bao gồm: không gian xanh, khu quy hoạch tốt, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện

5002 2.5 3 3.5 4 4.5

G

Mức sống*

Quận khác

Quận 1 ậ ậ y ộ g g ị ghộ. Điều này do: Giá giảm và phương thức thanh toán linh hoạt và kéo dài hơn; Mức sống cao với nhiều chọn lựa nhà ở cao cấp Gần trung tâm thành phố;

ễ à ê Q ậ à ì ê ộ

41%

13%

8%

7%4%

Quận 3

Quận 2

Quận 7

Dễ dàng cho thuê – Quận 2 là khu vực được tìm thuê căn hộđứng thứ ba;

Được hỗ trợ từ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng: Cầu Sài Gòn 2,Tuyến xe điện ngầm, Hầm Thủ Thiêm

ồ

28%

Q. Tân Bình

Quận khác


Nguồn: CBRE

CĂN HỘ BÁN TP.HCM

Quận 2 và Quận 7 sẽ tiếp tục thu hút người mua có thu nhập cao trong khi những quận vùng ven h Bì h Tâ Thủ Đứ là điể đế ủ ời ó th hậ t bì h thấ

Triển vọngỘ

như Bình Tân, Thủ Đức là điểm đến của người có thu nhập trung bình thấp.

Đường vành đai Tân Sơn Nhất Bình Lợi sẽ đem lại thuận lợi cho những dự án nhà ở một số quận như Gò Vấp, Thủ Đức và Bình Thạnh.

ế ề ở 2014 dự kiến sẽ có nhiều các dự án khởi công và chào bán hơn.

Các nhà đầu tư mua-để-cho-thuê dự kiến sẽ quay trở lại thị trường khi giá trị vốn thấp hơn và các điều khoản thanh toán dễ dàng.

Cầu Sài Gòn 2 Tuyến xe điện ngầm số 2Đường vành đai Tân Sơn Nhất Bình Lợi


DỰ ÁN CĂN HỘ ĐÁNG CHÚ Ý SẼ CHÀO BÁN ĐẾN NĂM 2014Ự Ộ

Sunview Town

Quận Thủ Đức

CĐT: Đất XanhCĐT: Đất Xanh

~300 căn hộ bình dân(Tổng cộng: >1.200 căn)

SSG Tower

Văn Thánh, Quận Bình Thạnh

CĐT: Công ty SSG Văn Thánh

~78 căn hộ cao cấp

Delta River Tower

Tôn Đức Thắng, Quận 1

CĐT: Công ty CP Cảnh Hưng Hải ThànhHưng – Hải Thành

~163 căn hộ hạng sang


BÁN LẺ TP.HCMTiêu điểm

Tỷ lệ trống Vincom Center A

• Tăng là do lượng khách mua sắm ít và giá thuê cao.• Rất ít diện tích trống từ quý trước được lấp đầy bởi các khách thuê mới.• Diện tích thực thuê mới bị âm trong hai quý liên tiếp, tương đương với

-4.133 m².

• Khu vực trung tâm CBD: giá chào thuê vẫn bình ổn. Các chủ đầu tư với vị trí đắc địa nhất định không giảm giá và chờ những hợp đồng tốt nhất.

Giá thuê

g g g g p g• Khu vực ngoài trung tâm CBD: giá thuê tiếp tục giảm để thu hút khách

thuê.

Tình hình dựa trên loại hình bán lẻ

• Các TTTM, TTTM tổng hợp: Một số dự án đã thành công trong việc giữchân khách thuê cũng như mức giá thuê. Trong số này có Diamond Plaza, Parkson Saigontourist, Bitexco Financial Tower, Parkson Hùng Vương.

• Loại hình bán lẻ Bazaar, từng là một mảng kinh doanh mạnh, đang đối mặt với tỷ lệ trống ngày càng tăng. Giá chào thuê cũng đang có xu hướng

Saigon Square 2

mặt với tỷ lệ trống ngày càng tăng. Giá chào thuê cũng đang có xu hướng giảm.

• Ngành hàng ẩm thực và cửa hàng tiện lợi vẫn sôi động. Giao dịch nhàphố thương mại vẫn chiếm lĩnh thị trường.

• Chuyển đổi từ ngành thời trang sang ngành hàng ẩm thực, ví dụ như Zen Plaza.


BÁN LẺ TP.HCM

Giảm giá thuê

Các chủ đầu tư phản ứng chậm…

g

120

140

60

70

Giá thuê khu trung tâm CBD Giá thuê ngoài khu trung tâm CBD

60

80

100

120

S$/sm

/mon

th

30

40

50

60

S$/sm

/mon

th

0

20

40

2011 2012 Q1/13 Q2/13 Q3/13

US

0

10

20

2011 2012 Q1/13 Q2/13 Q3/13

US Chờ đợi khách thuê mới

Giá chào thuê là giá trung bình của tầng trệt và tầng 1, không bao gồm VAT và phí dịch vụ.Nguồn: CBRE

Retail podium Department stores Shopping centres Bazaar

2011 2012 Q1/13 Q2/13 Q3/13 2011 2012 Q1/13 Q2/13 Q3/13

Chờ đợi khách thuê mới

Nâng cấp: tái bố trí, áp dụng hình thức chia doanh thu và thời hạnmiễn phí tiền thuê


p

BÁN LẺ TP.HCMNguồn cung tương lai – chủ yếu là khối đế bán lẻ

Cantavil PremierThảo Điền PearlSaigon Airport PlazaTimes Square SC VivoCityCantavil Premier

GFA, m2 30.000

NLA ước tính, m2

24.000

Số tầng 6

Thảo Điền Pearl

GFA, m2 20.400


16.320

Số tầng 3

Saigon Airport Plaza

GFA, m2 6.980


5.884

Số tầng 2

Times Square

GFA, m2 4.000


3.200

Số tầng 2

SC VivoCity

GFA, m2 72.000

NLA ướctính, m2

40.500

Số tầng 6Số tầng 6

Dự kiến hoàn thành

Q2/2014

Khách thuê chủ chốt

ParksonLotte Cinema

Số tầng 3


Q2/2014


Không xác định

Số tầng 2


Q4/2013


Không xác định

Số tầng 2


Q4/2013


Nội thấtcao cấp

Số tầng 6


2H2014

Hiện trạng Đang xâydựngchủ chốt Lotte Cinemachủ chốt xác địnhchủ chốt xác địnhchủ chốt cao cấp dựng


BÁN LẺ TP.HCM

Theo GfK, những vấn đề kinh tế xuất hiện trên đầu danh sách các mối quan tâm của người tiêu dùng Châ Á Thái Bì h D hiệ N ời tiê dù ắt iả hi tiê t bối ả h tồ t i hiề l i

Triển vọng

Châu Á Thái Bình Dương hiện nay. Người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh tồn tại nhiều lo ngại về suy thoái, thất nghiệp và giá cả cao.

Nguồn cung bị hạn chế trong bốn quý tới.

ố ở ẻ ả Tốc độ tăng trưởng thu nhập hàng tháng đã chậm lại từ năm 2009, tương ứng giá thuê bán lẻ cũng giảmtheo. Thị trường bán lẻ sẽ tăng trưởng trở lại sau khi kinh tế phục hồi, chứ không theo chiều ngược lại.

Tốc độ tăng trưởng thu nhập hàng tháng của Việt NamTốc độ tăng trưởng thu nhập hàng tháng của Việt Nam

40%

50%

60%

1500

2000

2500

(%)

ND

10%

20%

30%

500

1000

1500

tăng

trưở

ng

thous

and V

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

0%02006 2008 2010 2012 T

ỷlệ

Vietnam monthly income Urban Rural Vietnam monthly income growth rate


g g ụ g ệ

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ DỊCH VỤ TP.HCMỊ Ộ Ị ỤTiêu điểm

Nguồn cung mới - PARKSIDE RESIDENCEKhi thị trường còn vắng

Rìa trung tâm, quy mô nhỏ, 30 căn, 9 tầng

Loại 1 phòng ngủ, 45 – 50 m2

ầ ố ấ

Khi thị trường còn vắng bóng những dự án tương lai có quy mô lớn, TP.HCM kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều dự án nhỏ như Gần Dinh Thống Nhất

Quản lý bởi Dragon Fly

nhận nhiều dự án nhỏ như thế, đặc biệt trong khu vực trung tâm.

120140160180

Xu hướng nguồn cung Có thương hiệu Quy mô nhỏ Dịch chuyển xa trung tâm Dự án ‘lai’

020406080

100120

1B e 3

pt. IV pt.

c 2

on

2A au 2,3 a 2B nts te od R)

ite ce as pt.

urt

ng an en on ce pt.

nd on o

nt urt

pt.

za ce MC ce rk za tel

ce

esce

nt R

esid

ence

1

Cre

scen

t Res

iden

ce

nta

vil H

oan

Cau

Ap

Gre

en V

iew

Lotu

s S

ervi

ced

Ap

An

Lo

c

Lafa

yette

de

Sai

go

esce

nt R

esid

ence

2

62 V

o T

hi S

a

Ava

Res

iden

ce 2

Kim

S

esce

nt R

esid

ence

2

Avi

la A

par

tmen

May

fair

Sui

Gle

nw

o o

Ph

u R

iver

view

(AP

R

ucky

Res

iden

ce S

ui

aig

on

City

Res

iden

Ha

Do

Vill

a

Die

n B

ien

Ph

u A

p

Jasm

ine

Cou

Th

ang

Long

Bui

ldin

Mai

Har

La

Pal

ms

Gar

de

Ho

tel N

ikko

Sai

go

XI R

iver

view

Pal

ac

en T

han

h Lu

xury

Ap

AP

SV

Co

mp

oun

Sai

go

n P

avill

o

Wat

erfr

o

DB

Co

u

Bel

la S

ervi

ced

Ap

An

Ph

u P

laz

Q R

esid

enc

om

erse

t Vis

ta H

CM

apri

Ho

tel R

esid

enc

Riv

er P

a

Sai

go

n A

irpo

rt P

laz

Dux

ton

Hot

Par

ksid

e R

esid

enc


Cre C

Ca

Cre

Cre

An

P

Lu Sa

Be So

Ca

2010 2011 2012 2013

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ DỊCH VỤ TP.HCMỊ Ộ Ị Ụ

Cả hai phân hạng đều dịch chuyển cùngề ẫ ố

Tình hình hoạt động

Tình hình hoạt động căn hộ dịch vụ

hướng xét về giá lẫn tỷ lệ trống.

Giá thuê giảm nhẹ trong khi tỷ lệ trốngtăng trở lại, cho thấy khó khăn chung của

20%

30%

$30

$45

rốn

g (

%)

SD

/m2

/thá

ng

)

thị trường:

• Nhu cầu chưa quay lại. Yêu cầu thuêvới mức ngân sách dưới 1.000 USD

ầ ấ ả ế

0%

10%

$0

$15

2011 2012 2013

Tỷ

lệ tr

Giá

thu

ê (

US

Tỷ lệ trống hạng A Tỷ lệ trống hạng B

tăng gần gấp ba trong khi giảm đếnmột phần ba với nhóm ngân sách cao(trên 4.000 USD) so với Q2/2013.

C h t h ắt từ hó ă hộ

Nguồn: CBRE

Yêu cầu thuê thông qua CBRE theo ngân sách (USD/tháng)

Giá thuê hạng A Giá thuê hạng B

• Cạnh tranh gay gắt từ nhóm căn-hộ-mua-cho-thuê-lại. Ngay khi căn hộđược bán và bàn giao thì thị trườngcho thuê tại các dự án này cũng trở

Q3/2013US$0 -$1000

US$1000 - $2000

US$2000 $4000 cho thuê tại các dự án này cũng trởnên sôi nổi hơn. Điển hình như Xi Riverview Palace, The Vista, The Estella, Sunrise City, Saigon Airport Pl

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2/2013US$2000 - $4000

US$4000+


Plaza, v.v.

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ DỊCH VỤ TP.HCMỊ Ộ Ị Ụ

Nhu cầu hạn chế, giá thuê sụt giảm, tỷ lệ trống tăng, buộc các chủ dự

Thích nghi để tồn tại

g g ỷ g gán ở mọi phân khúc áp dụng nhiều sáng kiến khác nhau:

SÁNG KIẾN

• Chào giá theo thángcho khách dài hạn

• Chào giá theo ngàyhoặc tuần cho kháchngắn hạn

• Quảng bá trên báohoặc website dự án.

• Đầy đủ nội thất và

ngắn hạn• Ưu đãi cuối tuần

• Tiếp thị trên các trangđặt phòng trực tuyến• Đầy đủ nội thất và

dịch vụ

TRUYỀN

đặt phòng trực tuyếnnhư Agoda, Trip Advisor, v.v.

• Cho khách chọn gói nộiấTRUYỀN

THỐNGthất/dịch vụ theo nhucầu: An Phú Plaza, v.v.


VÀ CUỐI CÙNG LÀ… KHÁCH SẠNẠTháng 9 – Tháng khai trương khách sạn cao cấp

Liberty Central Saigon Riverside Hotel

17 Tôn Đức Thắng Q1

Pullman Hotel

148 Trần Hưng Đạo Q117 Tôn Đức Thắng, Q1Số phòng: 170Ngày khai trương: 10/09/2013Xếp hạng: 4 sao

148 Trần Hưng Đạo, Q1Số phòng: 350Ngày khai trương: 24/09/2013Xếp hạng: 5 sao


Tại CBRE, chúng tôi kinh doanh và hòa nhịp

Mỗi tuần – CẬP NHẬT BÁO CHÍMỗi thá SỔ TAY THỊ TRƯỜNG

cùng thị trường bất động sản

Mỗi tháng – SỔ TAY THỊ TRƯỜNGMỗi quý – BÁO CÁO QUÝ

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệNGỌC LÊ

T +84 8 3824 6125 – Ext. 1227F +84 8 3823 [email protected]

Quản lý cấp cao

© 2013, CBRE, Group Inc. CBRE Limited xác nhận đã thu thập thông tin trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúngtôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quýđộc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia củaCBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận trước bằng văn bản.

Documents

TOÀN CTOÀN CẢNH THNH THỊ TRTRƯỜNG TP.HCM Q3/2013NG … · Có giấy phép cư trú theo luật xuất nhập cảnh Thái Lan. Được phép ở lại Thái Lan theo luật