Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847Website:www.kemenkeu.go.id; email: [email protected]
51ARAN PER5Nomor 7 IKLl/2014
Tanggal: 8 Januari 2014
Transaksi Penjualan Surat Utang Negara dalamValuta Asing Tahun 2014 Sebesar US$4 Millar
Pada tanggal 8 Januari 2014 (7 Januari 2014 waktu New York), Pemerintah Republik Indonesia telahmelakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi US dollarseri RI0124 dan RI0144. Transaksi ini merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes(GMTN) Republik Indonesia sebesar US$25 miliar.
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SuratUtang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing sebagaiberikut:
Seri RI0124 RIO144Tenor 10tahun 30 tahunPricing Date 7 Januari 2014 7 Januari 2014Nominal yang diterbitkan US$2,00 miliar US$2,00 miliarTingkat Kupon 5,875% 6,750%Yield 5,950% 6,850%Price 99,441 % 98,734%Tanggal jatuh tempo 15 Januari 2024 15 Januari 2044Tanggal setelmenlpenerbi tan 15 Januari 2014 15 Januari 2014
Total penawaran yang masuk (total order book) untuk seri RI0124 dan RI0144 adalah sebesar US$17,5miliar, sehingga terdapat oversubscription sebesar 4,4 kali.
Pendistribusian untuk seri RIO124 adalah 66% untuk investor Amerika Serikat, 17% untuk investor Eropa,6% untuk investor Asia (ex. Indonesia), dan 11% untuk investor di Indonesia. Berdasarkan jenis investor,pengalokasian penawaran yang diterima kepada asset managers adalah sebesar 77%, bank 9%,asuransi/dana pensiun 12%, danprivate banking 2%.
Sedangkan distribusi untuk seri RI0144 adalah sebesar 70% untuk investor Amerika Serikat, 16% untukinvestor Eropa, 11% untuk investor Asia (ex. Indonesia), dan 3% untuk investor di Indonesia. Berdasarkanjenis investor, pengalokasian penawaran yang diterima kepada asset managers adalah sebesar 77%, bank5%, asuransi/dana pensiun 17%, dan private banking 1%.
Republik Indonesia memperoleh rating BBB- (stable) dari Fitch, BB+ (stable) dari S&P, dan Baa3 (stable)dari Moody's. Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Bank of AmericaMerrill Lynch, Citigroup, dan Deutsche Bank, serta bertindaksebagai co-Managers adalah PT BahanaSecurities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.5-!.!:.::..f.t.:
/' ~/' ,iJ{/, ,/ /
1/< __ Kepaia Biro,~ ( "p".' ," '/ I'\" , "
. _MYA ,'_ - ,
Pengumuman ini bukan merupakan sua/u penawaran untuk menjual, a/au pengajuan penawaran untuk melakukan pembelian, dan tidak akan ada penjualanterhadap obligasi Republik di yurisdiksi manapun dimana penawaran, pengajuan a/au penjualan tersebut menjadi bertentangan secara hukum sebelumdilakukannya pendaflaran atau pemenuhan persyara/an berdasarkan securities laws pada yurisdiksi yang bersangkutan. Pengumuman ini bukan merupakanpenawaran untuk menjual efek di Amerika Serikat, dan obligasi Republik tidak akan ditawarkan a/au dijual di Amerika Serikat tanpa pendaflaran a/aupengecualian a/as pendaflaran berdasarkan Securities Act of 1933, serta perubahannya. Setiap pena11'aran obligasi oleh Republik di Amerika Serikat akandilakukan dengan cara membuat prospektus yang akan dapat diperoleh dari Republik dan akan mengandung informasi yang terperinci mengenai Republik,/ermasuk data statistik tertentu dan data ekonomi lainnya. Republik tidak bermaksud untuk mendaflarkan bagian manapun dari penawaran di Amerika Serikata/au untuk melakukan penawaran umum efek dt Amerika Serikat.
