TRENDS...холодильников с долей 17,2% в денежном выражении. Более 80% российского рынка стиральных машин составляют

Аналитический обзор рынка бытовой техники

и электроники

Всё то, что вы хотели узнать о бытовой технике и электронике,

но боялись спросить

М.Видео Везде.В шаге. В клике. По звонку.

TRENDSТРЕНДЫ

узнайбольше

Всё то, что вы хотели узнать о бытовой техникеи электронике, но боялись спросить

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

03-04«М.ВИДЕО» И РЫНОК БТиЭ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

05ТЕЛЕКОМ

06

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/стр.

07ПЛАНШЕТЫ

08НОУТБУКИ

09ТВ ФОТО

/стр.

10 11-12 13-14

15-16

АВТО

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

/стр.МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

19ИТОГИ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

17ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ

18HR ИТОГИ РАБОТЫ

/стр.

/стр.

/стр.

/стр.

/стр.

/стр.

/стр.

/стр.

/стр.

/стр.Эксперты «М.Видео»: Сергей Сухоруков, Андрей Губанов, Максим Гусев, Олег Муравьев, Вера Аксенова, Сергей Ли, Екатерина Деняпкина, Никита Тихвинский дадут пояснения

к каждой из 8 категорий товаров, потому что нам не всё равно,как вы понимаете рынок.

Москва

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Ханты-Мансийск

Пермь

Челябинск

Казань

Салехард

НижнийНовгород

Новосибирск

Томск

Красноярск

Якутск

Иркутск

Омск

Краснодар

Санкт-Петербург

ГО

РО

ДО В П Р И С У Т С ТВ

ИЯ

127

1700

0

Количество сотрудников,более 17 000 человек(население столицы Гренландии (Нуук) 296 количество

магазиновпо итогам 2012г. 42 открыто

в 2012г. 35 открытийзапланированона 2013г.

Открыты интернет-магазиныв 16 городах, на 2013 год запланировано открытие еще в 20

ФУТБОЛЬНЫХПОЛЕЙ75

Размер торговыхплощадей

537 000 м2

155 000 000< В 3 РАЗА

посетителеймагазинов «М.Видео»в 2012 году

потока туристовв Нью-Йорк

«М.ВИДЕО» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

3081m

000Выручка с 1 м2

1m

i1m2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

«М.Видео» — один из крупнейших в Европе розничных ритейлеров бытовой техники и электроники. Осуществляет свою деятельность с 1993 года.

9 500

3 460 076

звонковежедневно

Число звонковв колл-центр за год

СРЕДНИЙ ЧЕК «М.Видео»

5400iСРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ

3580i

TV/AV

ДОЛЯПОКУПОКВ КРЕДИТ

17,6%

3 000

1 107 925

доставокежедневно

Обращенияпо доставке

%компьютерыкбт

другое21,5

Банковские карты

Карта «М.Видео-БОНУСАльфа-Банк»

Подарочная карта

Наличные

СПОСОБЫОПЛАТЫ

ПОКУПОК

%1,3

2,4Кредитбез первоначального

взноса

57

16 25

16,6

28,9

29,4

03

РЫНОК БТиЭ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ «м.ВИДЕО» на рынке БТиЭ

2011-2012 2013выход на рынок мультиканальных ритейлеров

расширение бизнеса крупнейших ритейлеровв веб-направлении

постепенное насыщение и концентрация рынка, поглощение мелких интернет-компаний крупными игроками

создание АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли), которая формирует стандарты и цивилизованные методы работы ритейлеровв интернете.

продолжит расти доля интернет-направленияв ритейле БТиЭ

Будут развиваться новые форматы магазинов, объединяющие розничнуюи интернет-торговлю.

12,5%

Доля «М.Видео»на российском рынке БТиЭ

в 2012 году

МБТ

ТВ/АВ 24.4%

КОМПЬЮТЕРЫ 17.1%

КБТ 21.8%

10.2%

Доли продажпо основным направлениям

OMNI-CHANNELИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ОНЛАЙН-КРЕДИТ

АКЦИЯ TRADE-INМАГАЗИНЫНОВОГО ФОРМАТА

В октябре 2012 года стартовал совместный проект сети «М.Видео» и банка «Ренессанс Капитал» — первый в России интернет-кредит среди федеральной розницы бытовой техники и электроники. Онлайн-кредит распространяется на весь товарный ассортимент интернет-магазина «М.Видео». Кредит оформляется и одобряется за несколько минут без необходимости для покупателя идти в магазин или банк.

2012 ОКТЯБРЬ

Начиная с июня 2012 года компания открыла интернет-магазины в 16 городах России: Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре, Казани, Челябинске, Саратове, Самаре, Уфе, Перми, Тюмени, Красноярске, Волгограде и Ставрополе. Теперь покупателям в интернете доступен весь перечень товаров и услуг, который предлагается посетителям гипермаркетов «М.Видео», включая кредитование, доставку и сервисное обслуживание. На 2013 год запланировано открытие еще 20 интернет-магазинов.

В декабре 2012 года был запущен пилотный проект по продаже крупной бытовой техники премиального сегмента под брендом «Галерея». Открытие магазинов формата шоурум, в которых представлен базовый ассортимент техники и есть возможность заказа из расширенного ассортимента через интернет, продолжится в 2013 году.

«Не помнишь, сколько лет твоей технике? Меняйна новую со скидкой!» — такая акция по утилизации старой техники и покупке новой со скидкой проводилась в сети гипермаркетов «М.Видео» весной и осенью 2012 года. В ходе акции было отдано на утилизацию более36 000 м3 техники.

C 2011 года «М.Видео» внедряет стратегию интегрированных продаж, которая стирает границы между магазиноми интернет-сайтом — единый уровень сервиса, ассортимент товаров и набор дополнительных услуг, единые цены оффлайни онлайн. Единый брендв Интернете и розничной сети.Мы доступны 24 часа в сутки, 365 дней в году, в шаге, в клике,по звонку.

2011

2012 ДЕКАБРЬ

2012 2012ИЮНЬ

развитие «м.ВИДЕО»

Сеть «М.Видео» впервые вошла в список 250 крупнейших ритейлеров в мире и заняла 12 место среди 50 самых быстрорастущих компаний

Global Powersof Retailing 2013

развитие рынка

Розничные продажи вырослина 20% и составили158 млрд руб.20%

4000 000 000

Онлайн-продажи вырослина 56% по сравнениюс 2011 годом и составили4,4 млрд руб.56%400 000 000

В 2012 году рынок вырос на 9,5%

9,5%1 111 800 000 000

04

ТЕЛЕКОМ

ТРЕНДЫ

НАУШНИКИАКСЕССУАРЫ

41 500 000

9 000 000

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Во втором полугодии 2011 годаи в 2012 году основным трендом было смещение покупательского интереса в сторону смартфонов. Это связано с тем, что они стали более доступны по цене. Кроме того, до 50% всех проданных смартфонов в сети приобретается в кредит. Тренд предстоящего сезона– смартфоны с большой диагональю дисплея (>3,7’’),во многом сочетающие в себе функции планшета.Во втором полугодии 2013 года мы ожидаем развитие рынка смартфонов с LTE.

Резкий рост спроса на наушники lifestyle – продажи возросли более в чем в 2 раза(на 106%). Переход от внутриканальных наушников («вкладышей») ко внешним наушникам с более высоким качеством звучания и стильным дизайном. Подобное изменение спроса произошло в Европе и Америке 2-3 года назад – мы следуем по тому же пути. Эксклюзив «М.Видео» – цветная серия наушников Solo HD от Beats by Dr.Dre. Переход от «обычных» наушников к наушникам-гарнитурам. Все больше людей не только слушают музыку на смартфонах и планшетных ПК с помощью наушников, но и используют их для разговоров по мобильному телефону или Skype.

РЫНОК

РЫНОК

55%

61%

19%

35%

30%

12%8.5%

65%

8%

10%

15%

ОБЪЕМ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВ В 2012 ГОДУ

ОБЪЕМ РЫНКА НАУШНИКОВ 2012

В ДЕНЬГАХ

В ШТ

ТОП 3 БРЕНДОВ НАУШНИКОВ

202,8 МЛРД

117,323

4.8 МЛРД

НЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ ОСТАНУТСЯ СМАРТФОНЫВ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ

2011

2012

РЫНОК 39%

35%

16%

25%

15%

16%

Рынок

Трендом предстоящего сезона станут смартфоныс большой диагональю дисплея

ОБОРОТ ВО II ПОЛУГОДИИВЫРОС НА 35%ПО СРАВНЕНИЮС I ПОЛУГОДИЕМ 2012

РЫ

НО

К

РЫНОК РЫНОК РЫНОК

Производителейсмартфонов в деньгах

ТОП 3

Операционныхсистем в деньгах

ТОП

2012 1h

2h2012

2011 1h

1h2012

Средняя цена В «М.Видео»

Средняя цена по рынку

ДОЛЯ СМАРТФОНОВ В ПРОДАЖАХ В ШТ.

>3,7

inch 3,7

В 2012 году рынок смартфонови мобильных телефоноввырос на 11,4% в деньгах,направление в «М.Видео»выросло на 63% относительно 2011 г.

63%

мы смогли бы обеспечить

смартфонами население

Люксембурга!ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОСЗАМЕТНО СМЕСТИЛСЯВ СТОРОНУ СМАРТФОНОВ

ДОЛЯ СЕРОГО РЫНКА

СМАРТФОНОВ И МОБИЛЬНЫХ

ТЕЛЕФОНОВ

18-20%

«М.Видео» продает «трендовые»товары – накладные и полноразмерные наушники лучше, чем в среднем по рынку

Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»

ДОЛЯ «М.ВИДЕО» НА РЫНКЕ

+106%

Продажинакладных/внешнихнаушников в «М.Видео»

51,8%

64%

48,2%

36%ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ

29.5% 27% 22.6% 16.5% 12%16%

«М.Видео» занимает 1 местопо продажам среди федеральных сетей и 5 место на рынке

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ

18 300i 4 850i

Эксперт: Сергей Сухоруков, руководитель департамента «Телеком»

8%

5% Windows

25%

05

СРЕДНЯЯ ЦЕНА В «М.ВИДЕО»

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО РЫНКУ

19 700i 19 557i

АКСЕССУАРЫ

НОУТБУКИ

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРЕНДЫМоноблок будут покупатьтолько как третий-четвёртый компьютер в семью.Либо как модное корпоративное устройство для малого бизнеса

Аудитория ультрабуков невелика. Снижение цены повлияет на спрос незначительно. Массовому пользователю толщина ноутбука и его вес не особо важны, так как он не пользуется ноутбуком вне дома.

Нетбуки совсем потеряли популярность, их вытеснили планшеты. Мультимедийный функционал планшета значительно шире.

Wi-Fi-роутеры, сетевые хранилища, приемники wi-fi


III

I

II

«М.Видео» занимает 1 место по продажам

Когда ценана качественные планшеты вплотную приблизитсяк 10 000 рублей, рынок нетбуков совсем исчезнет

10 000

ТОПпроизводителейноутбукови их доля на рынке

ТОПпроизводителеймаршрутизаторовWi-Fi в продажах«М.Видео»

30,5%

21%

15,6%15%РЫНОК

19,3%РЫНОК

19,2%РЫНОК

*Acer Group – Acer и Packard Bell

15,9%РЫНОК8 200 000

ОБЪЕМ РЫНКА НОУТБУКОВ В 2012 ГОДУ

8%Доля«М.Видео»

нетбуки совсем потеряли популярность, их

вытеснили планшеты

невелика аудитория

ультрабуковмоноблок будут

покупать только как третий-четвёртый

компьютер в семью

планшеты замещают ноутбуки

2012 VS 2011+8%

+12%

рынок

group

39%

19% 17%

smart TV

3,3 млн.ОБЪЕМ РЫНКА МАРШРУТИЗАТОРОВ 2012

5,3 МЛРД.

11%857 000

ДОЛЯ «М.ВИДЕО»

В 2012 годув «М.Видео» продано

Драйвером этой категории является рост в сегментах планшетов, смартфонов и Smart TV – все эти устройства требуют беспроводного подключения к Wi-Fi.

Тренд 2013 года - резкое снижение доли роутеров со скоростью 150 Мбит/с до 20-25%. На смену приходят роутеры со скоростью более 300 Мбит/сек, а также двухдиапазон-ные (2,4 ГГц и 5 ГГц) с поддержкой стандарта беспроводной связи 802.11ac и скорости до 1,3Гбит/сек. Тренд – рост скорости передачи данныхвнутри домашней сети. Как следствие, рост спросана сетевые накопители (пока максимальныйобъем в «готовом продукте» – 6 Тбайт).

12,2%

i

i

Эксперт: Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»

Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»

РОСТ ПРОДАЖ

06

без iPad

с iPad19 520

СРЕДНЯЯ ЦЕНА В «М.ВИДЕО»

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО РЫНКУ

15 825ii

15 700i


АКСЕССУАРЫ

ПЛАНШЕТЫ

ТРЕНДЫ

APPLE

моделей планшетови их доля в «М.Видео»и на рынке

ТОП 3

ТОП 3производителейпланшетови их доля на рынке

До августа 2011 года рынка планшетов не существовало – был только iPad.А в 2013 году рынок может вырастидо 6 000 000 шт.

Планшеты замещают ноутбуки. Многие из тех, кому нужен «ещё один компьютер» будут покупать планшет,а не ноутбук. А в каких-то случаях даже смартфон с большим экраном. Планшет покупается не как первый компьютер и не как единственный компьютер в семью.

Когда цена на качественные планшеты вплотную приблизитсяк 10 000 рублей, рынок нетбуков совсем исчезнет.

Цена на планшеты стремительно падает, на рынке появляется все больше демократичных и при этом качественных B-брендов.

Показательно уже то, что «Аксессуары для Apple» – это отдельная категория. В 2013 году «Аксессуары для Samsung» станут не менее значимой категорией.

В России покупают Apple, т.к. это моднои статусно. Выделиться из массы людей-владельцев гаджетов Apple помогают яркие аксессуары – с этим связан активный рост этой категории.

Популярность планшетов iPad вызовет в 2013 г. высокий спрос на портативную акустику,чехлы со встроенными клавиатурами либо отдельные Bluetooth-клавиатуры. Также начнет развиваться категория настольных подставоки даже настенных креплений для iPad и других планшетов.

Объем продаж в 2012 году вырос относительно 2011 года на 160% Мы продаем больше iPad, чем в среднем

по рынку

3 200 000ОБЪЕМ РЫНКА ПЛАНШЕТОВ В 2012 ГОДУ

ДИНАМИКА ЦЕН НА ПЛАНШЕТЫ ПО РЫНКУ

50,3

11%300 000


Мы могли бы обеспечитьпланшетом каждого жителяИсландии!

В 2012 годув «М.Видео» продано

I

II

III

36%

22,6%

26%

26%

Доля продажпо рынку

в 2011 году

67%

РЫНОК

РЫНОК

13,2%

5,8% РЫНОК

4,2%

4,2%

4,2%

6,2%

9,1%

РЫНОК

4,7%

iPad 23G

16 Gb

iPad 216 Gb

Wi-Fi + 3G 16 Gb

7’’

Wi-Fi + 3G 16 Gb

10’’

iPad 23G

16 Gb

Wi-Fi + 3G 16 Gb

10’’

пленки, чехлы /кейсы, док-станции, зарядные устройства для автомобиляи для дома, клавиатуры и т.д.

Кейсы для IPad показали ростза 2012 год почти на 200%

док-станциив 2012 году прирослина 140%

ТОП производителейаксессуаров

22%

11,5%

10,7%

9,1%

7,5%

6,6%

2,1%+200% +140%

20112012 +160%

Cерый рынок iPad в России

40%

+375%

+444%

МЛРД

2011

20 366i18 373i

14 806i

1H 2012 2H 2012


ШТ. ШТ.

i

2012 VS 2011

рыно

к

Эксперт: Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»

Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента«Аксессуары»07

ТВЭТО ИНТЕРЕСНО

Технологий

ТОП

Эксперт: Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»

«М.Видео» продает каждый четвёртый телевизор в России

Самый дорогой и самый большой 3D Smart TV

ТРЕНДЫПопулярность SMART TV – телевизоров, интегрированных с интернетом, растет с каждым месяцем – их доля вырослас 25% в 2011 году до 70% в 2012.Этот тренд сохранится в 2013 году,так как производители будутразвивать функционал SMART.*

Наблюдается стабильный трендна увеличение диагонали экрана – продажи телевизоров с диагональю более 46” выросли в 2 раза.*

Получит развитие формат Ultra High Definition Television, или Ultra HD, который будет использован для дисплеев, проекторов и телевизоровс разрешением 3840х2160.Как следствие, увеличится ассортимент «больших» диагоналей. Помимоуже доступных 75” и 84”, появятся телевизоры с диагональю до 110”.

Пока слабо представленная технология OLED также получит развитие в 2013 году. Производители уже представили рынку телевизоры этой технологиис диагональю 55”, а также OLED ТВс изогнутыми, полусферическими экранами, на основе технологии «гибких» дисплеев.

*Данные представлены на основании денежных показателей

В 2012 году рынок аудио-видео техники вырос на 12%. Прирост в этом сегменте

в «М.Видео» составил 20% относительно 2011 года.

Около 30% продаж в «М.Видео» приходится на телевизоры высокого ценового сегмента «более 30 000 руб.»

84

3D Smart tvСамый дешевый телевизор самой популярной LED технологии

16LED

3 990

799 990ОБЪЕМ РЫНКА ТЕЛЕВИЗОРОВ В 2012 ГОДУ


8 600 000

Самые популярныетехнологии – 3D и Smart

23,6%

30%

152 МЛРД

>30 000

Доля «М.Видео»

«М.Видео» занимает 1 место на рынке

по продажам 1

14 500

34 100

25 950 25 200

12 720

33 750

ПЛАЗМЕННЫЕ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА

LCD/LED 3D И SMART

+20%

+12%

SMART TV

3D

«М.Видео» продает телевизорыс этими технологиями лучше,

чем в среднем по рынку

*Данные представлены на основании денежных показателей по результатам декабря 2012г.

Доля 3D ТВ в продажах*

50%

30%РЫНОК

Доля Smart TV в продажах*

40%РЫНОК

60%

i2012 VS 2011

i

08

13%

2012

ФОТОТОП 3


Зеркальные фотоаппаратыТРЕНДЫКатегория зеркальных фотоаппаратов– самая динамично растущая среди всего ассортимента фототехники,и эта тенденция сохранится в 2013 году.

В 2013 году продолжится развитие категории фотокамер с большим разрешением (16-18 Мп) – они составят более 50% объема всего рынка.

Весь ассортимент фототехники доступен в любом розничном магазине «М.Видео», благодаря возможности удаленного заказа.

Продажи «М.Видео» в 2012 году вырослипо сравнению с 2011 годом на 59%в денежном выражении и 80% в шт.Рынок вырос за это время на 31%в денежном выражении и 55% в шт.

«М.Видео» открывает в своих магазинах по всей стране фотосалоны с расширенным и премиальным ассортиментом зеркальных и системных камер, специальным оборудованием. Консультации дают профессиональные фото-эксперты. Ассортимент – более 200 моделей. Первый фотосалоноткрыт в 2010 году.

производителей зеркальных фотоаппаратови их доля на рынке

по рынку

ТОП 3моделейзеркальных камер

+59%

+31%

Эксперт: Вера Аксенова, руководитель департамента «Фото-Авто техника»

«М.Видео» занимаетI место на российском рынке зеркальных фотоаппаратов

930 000ОБЪЕМ РЫНКА 2012

+80%

+55%

VIP

31 20% 20 открытийзапланированона 2013

фотосалон открыт по итогам 2012 года

Доля продаж фотосалонов в общем объеме продаж фототехники

23 036

2012

26 14924 769

2011

20 984для рынка зеркальных

фотоаппаратов характерно быстрое

снижение средней цены

49%57%

по рынку36%

по рынку7%

45%

6%

19,5МЛРД

ДОЛЯ «М.ВИДЕО»i

СРЕДНЯЯ ЦЕНАi

i i

09

автоЭТО ИНТЕРЕСНО

Магнитолы

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

ТРЕНДЫДля категории магнитол характерно быстрое снижение средней цены из-за роста дешевого сегмента USB-магнитол.

Российский рынок навигаторов испытывает давление со стороны встроенных систем навигации (in-dash) и сервисов для смартфонов. Развивается технологичный сегмент со встроенными регистраторамии функциями анти-пробки.

Благодаря возможности удаленного заказа, любой розничный магазин «М.Видео» теперь предлагает премиальные высоко технологичные модели навигаторов, а также премиальную акустику.

Россия – один из драйверовэтого рынка: в других странахлибо вообще не пользуются видеорегистраторами, либоих использование запрещено законодательно.

В 2010 году, как таковой,категории видеорегистраторовеще не существовало.

Видеорегистраторы с качествомзаписи HD и Full HD с болеемощными процессорамии качественной матрицей позволят записывать видео даже в условиях плохой видимости и ночью.

Тренд – замена старых видеорегистраторов на новые.

В 2013 году можно ожидать ростпродаж видеорегистраторов относительно 2012 года в 2 раза.

Владельцы видеорегистраторов делятся записями в интернете, соц сетях – своего рода игра.

Продажи «М.Видео» в 2012 году вырослипо сравнению с 2011 годом на 9,1% в денежном выражении и 17% в шт. Рынок вырос за это времяна 3,5% в денежном выражении и 16,3% в шт.

ТОП 3производителей магнитол в продажах «М.Видео» и их доля на рынке

ТОП 3моделей магнитолв продажах «М.Видео»

ТОП 3производителей видеорегистраторовв продажах «М.Видео»

ОБЪЕМ РЫНКА 2012

10%ДОЛЯ «М.ВИДЕО»

3,9МЛРД27%25%


ШТ.

1,8-1,9 млн.

5x

ОБЪЕМ РЫНКА 2012 1,5 млн.

НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 2013 ГОДА – ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫС КАЧЕСТВОМ ЗАПИСИ HD 1280X720 И ДАЖЕ FULL HD 1920X1080

«М.Видео» занимаетI место

на российском рынке магнитол

Объем продаж видеорегистраторовв «М.Видео» в 2012 году вырос

по сравнению с 2011более чем в 5 раз!

Только за декабрь 2012 годабыло продано

более 30 000 штук!

Доля рынка в высоком ценовом сегменте магнитол – 32%

РЫН

ОК

+3,5%

+16,3%+17%

+9,1%

шт.шт.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА3 000i

Pioneer MVH-1400UB

Pioneer DEH-1410UB

Sony DSX-A30

34%28,9%

19%15%15%

6,3%

37%

35%

9%

АКСЕССУАРЫЭксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»

2012 VS 2011

Эксперт: Вера Аксенова, руководитель департамента «Фото-Авто техника»

РОСТ ПРОДАЖ2012 VS 2011

10

ТОП 3ЭТО ИНТЕРЕСНО

WASHINGТРЕНДЫ

COOLINGХОЛОДИЛЬНИКИ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

В 2013 году продолжится трендна увеличение продаж стиральных машин с большей загрузкой— уже сейчас полноразмерные вмещают до 12 кг, а узкие – до 8 кг.

Будет расти спрос на холодильникис технологией No frost (без инея), которая позволяет забытьо размораживании морозильной камеры. Уже сейчас доля продаж таких холодильников на рынкеболее 60% в денежном выражении.

«М.Видео» занимает 1 место на рынке стиральных машин

с долей 18,6% в денежном выражении.

«М.Видео» занимает 1 место на рынке холодильников с долей 17,2%

в денежном выражении.

Более 80% российского рынка стиральных машин составляют узкие машины

18,6%

3,595 млн.

3,324 млн.

17,2%

1

РЫН

ОК

2012+10,4%

80%

+9,1%

+16% +15%

шт.шт.

Будет расти спросна холодильники с технологиейNo frost (без инея)

В 2012 году по сравнению с 2011 годом рынок вырос на 10,4% в шт. и 9,1% в ден. выражении. Оборот «М.Видео» за этот же период вырос на 15% в денежном выражении и 16% в шт.

В 2012 году по сравнениюс 2011 годом рынок вырос на 9% в шт.

и 8% в денежном выражении.Оборот «М.Видео» за это время вырос на 12%

в шт. и 18% в денежном выражении.

производителей стиральных машини их доля на рынке

ТОП 3производителейхолодильникови их доля на рынке

24%

24%РЫНОК

18,6%

15%РЫНОК

18,3%

23%РЫНОК

22,8%

19,5%

21,6%

15,7%

РЫНОК

17,1%РЫНОК

16,1%РЫНОК

1

Более 75% российского рынка холодильников составляют двухкамерные холодильники с нижним расположением морозильной камеры.

75%

+9%+8%

+18%

+12%



i i

шт.шт.i i

КРУПНАЯ БЫТОВАЯТЕХНИКА Эксперт: Сергей Ли,руководитель департамента«Крупная бытовая техника»

a

a

11

КРУПНАЯ БЫТОВАЯТЕХНИКА

Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента«Аксессуары»

ТРЕНДЫ

ПОСУДААКСЕССУАРЫ

ПЛИТЫ, ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

COOKING

2012 330 000Только в 2012 году в «М.Видео» продано более 330 000 сковородок, не говоря о наборах и отдельных кастрюлях, - самый популярный товар в категории!

посуда с антипригарным покрытием

Стеклянная жаропрочная

посуда

Керамическая посуда

Производители, представленные в «М.Видео»:

26,5%

16,4%

ТОП 3ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 2013 году все большую популярность будет приобретать цветная посуда – современные покупатели обращают внимание не только на качество, но и на дизайн своей кухни.

Люди все чаще приобретают посуду в гипермаркетах электроники. Покупать в одном месте – это удобно.Во многих регионах России просто отсутствуют профессиональные магазины посуды, а удобныйи знакомый магазин электроники – как нельзя кстати.

Как следствие роста спроса, будет расширяться и ассортимент аксессуаров для кухни.

В 2012 г. по сравнениюс 2011 г. рынок вырос

на 11% в шт. и в деньгах.Оборот «М.Видео»

вырос на 16% в денежном выражении и 15% в шт.3,245 млн.


14,7%

«М.Видео» занимает 1 местона рынке встраиваемой техникис долей рынка во встраиваемыхдуховых шкафах 14,7% в деньгах

Керамическое покрытие становится все более популярно по сравнению с другими - антипригарным, тефлоновым. Как следствие, расширяется ассортимент керамической посуды и количество производителей.

57% 50%50%43%

на рынке соотношение продаж отдельностоящих плитк встраиваемым духовым шкафам 57/43, тогда,как в «М.Видео» – 50/50.

*Electrolux, Zanussi, AEG

11,7%

13,5%

15,3%

10%

РЫН

ОК

2012

2012

+11 %+16% +15%

2012

В 2012 году сеть «М.Видео» открыла первую галерею бытовой техники премиум класса. Практика открытия специальных зон крупной бытовой техники сегмента премиум будет продолженав 2013 году.

И главная тенденция – стремление производителей к высокой энергоэффективности – найдет отражение в том, что все большее количество техники будет соответствовать классу А и выше.Уже сейчас в сети «М.Видео» доля такой техники составляет 90% всех товаров в сегменте крупной бытовой техники.

Посуда, сковороды, формы для выпекания (керамика, стекло, силикон), наборы посуды, жаропрочная посуда, кухонные ножи, фильтры для воды.

А+++

главная тенденция– стремление производителейк высокой энергоэффективности

самый высокий уровень энергосбережения

Эксперт: Сергей Ли,руководитель департамента«Крупная бытовая техника»

шт.шт.i i

Group

производителей плит и встраиваемых духовых шкафовв продажах «М.Видео» и их доля на рынке

12


Уход за вещамиТРЕНДЫВ 2013 году рынок продолжат завоевывать приборы, делающие жизнь легче и освобождающие время от домашних дел, например: мультиварки, капсульные кофеварки, утюги с парогенератором, отпариватели и т.д.

Также в 2013 году продолжится тренд второй половины прошлого года – развитие направления приборовдля мужчин для стайлинга и стрижкиволос – male grooming.

В приборах для ухода за кожей активно продолжит развиваться группа фотоэпиляторов. В скором времени подобные приборы, изначально применяемые только в сфере профессиональных услуг, станут популярны и для домашнего использования.

Также все большее внимание покупателя уделяют уходу за полостью рта, поэтому электрические зубные щетки и ирригаторы будутстановиться все популярнее.

ТОП 3производителейутюгов в продажах «М.Видео» и их доля на рынке

ТОП 3производителейтоваров для красотыи здоровьяв продажах «М.Видео»и их доля на рынке

+28%

+15%В 2012 году по сравнению с 2011 годом продажи «М.Видео» выросли на 28%в деньгах. Рынок вырос за аналогичный период на 15%.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом продажи «М.Видео» выросли на 20,8%

в деньгах. Рынок вырос за аналогичный период на 18,8%.

4,2 млн.

ОБЪЕМ РЫНКА 2012 33%32%

33%

13%

25%

4,6%

26,9%26,6%

16,2%12,7%

15,2%14,8%

УТЮГИ, ОТПАРИВАТЕЛИ,УТЮГИ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

красота и здоровьеБРИТВЫ, ПРИБОРЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС, ПРИБОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС, ЭПИЛЯТОРЫ, ВЕСЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

24%

70%

64%

24%


8,278МЛРД


24%ДОЛЯ«М.ВИДЕО»

12,5 млн. 15,2МЛРД

СРЕДНИЙ ЧЕК В «М.ВИДЕО»

СРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ

2 520i 1 970i



1 481i 1 219i

70 % потребителей гладят перед телевизором

потребителей используют утюг более 1 раза в неделю

женщин меняют утюг, т.к. старый «слишком долго

гладит»

2011 2012

УТЮГИ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ СТАНОВЯТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ

УТЮГИ ОБЫЧНЫЕС ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

88,5% 83,6%9,5% 13,3%

+20,8%+18,8%

РЫН

ОК

Эксперт: Екатерина Деняпкина, руководитель департамента «Малая бытовая техника»

мелкая БЫТОВАЯТЕХНИКА



13


ТОП 3производителейкухонной техникив продажах «М.Видео» и их доля на рынке

ТОП 3производителейтехники дляприготовления кофе в продажах «М.Видео» и их доля на рынке

+14%

+6,7%

Эксперт: Екатерина Деняпкина, руководитель департамента малой бытовой техники

Кухонная техника ХЛЕБОПЕЧИ, ФРИТЮРНИЦЫ, ПАРОВАРКИ, КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, МИКСЕРЫ/БЛЕНДЕРЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ, МЯСОРУБКИ, ТОСТЕРЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕКОФЕМАШИНЫ, КОФЕВАРКИ

15,7 млн.ОБЪЕМ РЫНКА 2012


«М.ВИДЕО» ОТКРЫЛО 11 КОФЕ-ЦЕНТРОВ В СВОИХ

ГИПЕРМАРКЕТАХ,ГДЕ МОЖНО ВЫПИТЬ ЧАШКУ

КОФЕ И УВИДЕТЬТЕХНИКУ В РАБОТЕ

«М.ВИДЕО» ЗАНИМАЕТ

I МЕСТОНА РЫНКЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ

32 МЛРД

28,6%ДОЛЯ «М.ВИДЕО»i

21%ДОЛЯ «М.ВИДЕО»i



2 993i 2 044i



8 404i 7 195i

24,2%

12,2%

12,2%

10,8%11,3%

10,1%

29,6%36,5%

19,6%

15,7%16,5%

8,6%

670 000 4,8 МЛРДВ 2012 году по сравнению с 2011 годом продажи «М.Видео» выросли на 37% в деньгах.Рынок вырос за аналогичный период на 25%.

+37%

+25%РЫ

НО

К

мелкая БЫТОВАЯТЕХНИКА



14

РАЗВЛЕЧЕНИЯЭТО ИНТЕРЕСНО

Игровые приставкиТРЕНДЫВ связи с некоторым насыщением рынка в 2012 году темп роста продаж игровых консолей снизился и составил 12,5%в деньгах и 11,3% в штуках(с 73% в деньгах и 85% в штукахв 2011 году). В 2013 году благодаря планируемому выходу консолей нового поколения, темп роста рынка, возможно, увеличится.

Несмотря на все большее количество мобильных устройств (планшеты, смартфоны и т.д.), поддерживающих возможность игр, рост портативных консолейв 2012 году составил 16%,чему во многом способствовал старт продаж PS Vita. Рост продолжится и в 2013 году.

ТОП 3портативныхконсолейи их доля на рынке

+12,5%

Эксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента “Медиа и Развлечения”

Объем продаж консолейна рынке в 2012 году вырос

на 12,5% в деньгах и 11,3% в шт.

727 000


Kinect (2010 год) – веха в истории игровых консолей, отличительная черта консоли Xbox от Microsoft. Благодаря этой техно-логии Microsoft заняла I место на рынке игровых консолей.

Новое поколение консолей выходит раз в 5-6 лет. 2013 год – ожидаем долгожданные новинки! Подробности производители держат в секрете.PS4 уже анонсирована.

26,9%80,6%82,8%

19,2%16,7%

0,2%0,5%+11,3%

26,7%


7,05 МЛРД

ДОМАШНИЕ КОНСОЛИ ПОРТАТИВНЫЕ КОНСОЛИ

ШТ.

ШТ.

ШТ.

ШТ.



12 184i 12 491СРЕДНИЙ ЧЕК В «М.ВИДЕО»


6 366iii6 346

i

2h20121h20122h20111h20112h20101h2010

лидеры рынканеизменны,но соотношениесил меняется

62,8% 60,0% 58,9% 55,9% 56,4% 53,3%

33,1% 37,4% 38,6% 42,7% 42,7% 45,6%

4,1% 2,6% 2,5% 1,4% 0,8% 1,0%

«М.Видео» занимаетI место

на российском рынкепо продажам

игровых приставок


15

Игры и софт

Фильмы (контент)

ТРЕНДЫВ связи с некоторым насыщением рынка в 2012 году темп роста продаж игровых консолей снизился и составил 12,5%в деньгах и 11,3% в штуках (с 73%в деньгах и 85% в штуках в 2011 году).В 2013 году благодаря планируемому выходу консолей нового поколения, темп роста рынка, возможно, увеличится

Будет активно расти онлайн рынок электронных ключей и кодовактивации игр.

Рынок DVD и BD фильмов демонстрирует отток покупателей от традиционных носителей к цифровому контенту: контент уходит в интернет.

Главная угроза – масштабное пиратство, а, следовательно, масса возможностей скачивать контент

бесплатно, при этом страдают качество и уровень сервиса.

В 2013 году «М.Видео» планирует запустить продажи лицензионного

цифрового контента в своем интернет-магазине – книги, ключи для ПО, игры, фильмы, музыка и т.д.ДОЛЯ «М.ВИДЕО»

TORRENTS15% 11%ШТ.

2,9МЛРД14,6 млн.

-14,6%

шт.

РЫН

ОК

-37%

РЫН

ОК


3,9МЛРД

24,3%

25,3%ШТ.

2,9 млн.

РЫНОК ИГР ДЛЯ КОНСОЛЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ)

+13%

шт.

РЫН

ОК

РЫНОК АНТИВИРУСОВ(БЕЗ УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ) 7,5%

6,7%ШТ.


+7%

шт.

РЫН

ОК


1,4 МЛРД

15,3%

14,2%ШТ.

4,1 млн.

РЫНОК ИГР ДЛЯ PC (БЕЗ УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ)

-14%

шт.

РЫН

ОК

РАЗВЛЕЧЕНИЯЭксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента “Медиа и Развлечения”

3МЛРД2,3 млн.

16

Самый частый поисковый запрос на сайте в 2012 году. Из почти 15 млн уникальных поисковых запросов iPad искали около 0,5% пользователей

2012

iPad

www.mvideo.ru Поисковые запросы

20112012

2012

В 2012 году сеть «М.Видео» открыла 16 региональных интернет-магазинов. Трафик на сайте вырос более чем на 45%.

поисковых запросов введено на сайте «М.Видео» в 2012 году. Это на 70% больше по сравнению с 2011 годом

В 2011 году из 10 самых популярных запросов 6 приходилось на различные вариации техники Apple (iPod, iPhone, и тп), а остальные места в десятке делили между собой Samsung, «видеорегистратор» и «электронная книга».

Техника Apple в 2012 году заняла заняла три из десяти мест в списке самых популярных запросов. Чаще всего в 2012 году, кроме iPad, пользователи искали в интернет-магазине iPhone и просто бренд Apple (4 и 8 места соответственно).

15млн.

apple весы

iphoneэлектронная книга

роутервидеорегистратор

йогуртница

2011 ipod samsung

iphoneэлектронная книга

видеорегистратор

Также в список самых популярных запросов вошли: «весы», «электронная книга», «роутер», «видеорегистратор» и «йогуртница».

+70%

наушники

телевизоры

Второй по популярности запрос – «мультиварка».За ней следуют «наушники».В сумме их искали более 0,8% посетителей сайта.

Самыми популярными по запросам брендами в 2012 году стали Apple и Tefal.

мультиварка

наушники

17

headcount

На сегодняшний момент компания активно сотрудничает с 5 сузамии 3 вузами в Москве, Московской области, Череповцеи Екатеринбурге.

профильные кафедры

Прошедший год был успешным для компании в плане развития персонала: мы не только продолжили работать над ключевой для нас задачей сокращения текучести персонала, но и сосредоточили усилия на укреплении нашего бренда как работодателя и развитии талантов внутри компании, освоив новые инструменты – кафедры «М.Видео»в учебных заведениях и изучая передовые западные практики.

новых сотрудников компания набирает при открытии каждого нового магазина

HRЭксперт: Наталья Малеева, Директор по персоналу «М.Видео»

временных сотрудников компания пригласила на работу в декабре 2012 года

сотрудниковработает в компании

временных сотрудников набрано в декабре 2011 года

рост продаж компании2012 VS 2011

ИТОГИ РАБОТЫ

56%76% 60

300017000

250020%

текучесть линейного персоналав «М.Видео» - самый низкий

показатель на российском рынке

вовлеченность сотрудников – самый высокий

показатель в отрасли

100%розничного менеджерского

персонала заполняетсяиз кадрового резерва

18

19

Александр Тынкован Президент компании «М.Видео»

Мир меняется, вместе с ним меняемся и мы. Наступает эпоха OMNI, эпоха высокой конкуренции технологичных и нестандартных идей и быстрых решений! Мы к ней готовы.

OMNI (лат) - весь, целый. Стратегия OMNI - создание единой системы продаж и коммуникации с покупателем, которая подразумевает неразрывную связь оффлайна и онлайна: единые цены, ассортимент, набор услуг, сервисы.

Теперь вы знаете о трендах рынка БТиЭ все и даже немного больше!Ждите новые выпуски аналитического каталога!

ИтогИ

НАМ НЕ ВСЁ РАВНО, ЧТО И КАК МЫ ПРОДАЁМ

Мы сделали ставку на стратегию OMNI* и с оптимизмом смотрим в будущее.

Мы успешно следовали нашей стратегии интегрированных продаж (OMNI-Channel) на протяжении 2012 года.

Поэтому уже в 2013 году мы будем стремиться максимально использовать накопленный позитивный опыт работы в режиме OMNI-Channel и планируем открыть 35 новых гипермаркетов, а также 20 новых онлайн-магазинов под единым брендом «М.Видео».

Мы вошли в список 250 крупнейших в мире ритейлеров и заняли 12 место среди самых быстрорастущих компаний в этом рейтинге.

*

М.Видео Везде.В шаге. В клике. По звонку.

Антон Пантелеев

Руководитель управления по связям с общественностью[email protected], доб. 7386

Регина Роднянская

Менеджер по связям с общественностью [email protected], доб. 7102

PR управленИе

Documents

TRENDS...холодильников с долей 17,2% в денежном выражении. Более 80% российского рынка стиральных машин составляют