Embed Size (px)
Citation preview
A P A C
T P . H C M
T h ứ 5 , n g à y 9 t h á n g 1 n ă m 2 0 2 0
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN
A S I A P A C I F I C
BUT MOST RISKS ARE AROUND GEOPOLITICAL TENSION
Sự trỗi dậy của các quốc gia Châu Á
10
5
2
2
1
1
1
1
1
1
Mỹ
Nhật Bản
Đức
Anh
Pháp
Trung Quốc
Ý
Canada
Mexico
Brazil US$ Nghìn tỷ
GDP 2000
GDP tính theo giá hiện hành, US$
Nguồn: Oxford Economy, T10 2019.
Sự trỗi dậy của các quốc gia Châu Á
15
6
6
3
3
2
2
2
2
2
Mỹ
Trung Quốc
Nhật Bản
Đức
Pháp
Anh
Brazil
Ý
Nga
Canada US$ Nghìn tỷ
GDP 2010
GDP tính theo giá hiện hành, US$
Nguồn: Oxford Economy, T10 2019.
Sự trỗi dậy của các quốc gia Châu Á
22
15
5
4
3
3
3
2
2
2
Mỹ
Trung Quốc
Nhật Bản
Đức
Anh
Ấn Độ
Pháp
Ý
Brazil
Canada US$ Nghìn tỷ
GDP 2020
GDP tính theo giá hiện hành, US$
Nguồn: Oxford Economy, T10 2019.
Sự trỗi dậy của các quốc gia Châu Á
24
23
9
7
6
5
4
3
3
3
Trung Quốc
Mỹ
Ấn Độ
Nhật Bản
Đức
Anh
Pháp
Nga
Indonesia
Brazil US$ Nghìn tỷ
GDP 2030
GDP tính theo giá hiện hành, US$
Nguồn: Oxford Economy, T10 2019.
Con người
THẾ HỆ BABY
BOOMER THẾ HỆ XMILLENNIALS
(Y) THẾ HỆ Z
Sinh ra trong giai
đoạn 1946-1964
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG HIỆN TẠI CỦA KHU VỰC CHÂU Á - TBD:
TỪ THẾ HỆ BABY BOOMERS ĐẾN THẾ HỆ Z
Sinh ra trong giai
đoạn 1965-1984
Sinh ra trong giai
đoạn 1985-1997
Sinh ra trong giai
đoạn 1998-2014
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Tốc độ tăng trưởng của dân số trong độ tuổi lao động
India
Asia Pacific
China
Japan
Dự báo
Sự suy giảm
DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CỦA KHU VỰC CHÂU Á –THÁI BÌNH DƯƠNG
SẼ NGỪNG TĂNG TRƯỞNG VÀO NĂM 2036
Nguồn: Oxford Economics
NHƯNG TUỔI THỌ CỦA CHÚNG TA ĐANG KÉO DÀI HƠN
ĐIỀU CHỈNH TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU LÀ MỘT GIẢI PHÁP
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Úc
Ma
laysia
Ne
w Z
ea
land
Việ
t N
am
Sin
gapore
Thái Lan
Nh
ật B
ản
Ho
ng
Ko
ng
Tru
ng
Qu
ốc
Hà
n Q
uố
c
Ind
on
esia
Ph
ilip
pin
es
Ấn
Độ
Sự thay đổi về dân số trong độ tuổi lao động (2020-2030)
Dân số trong độ tuổi 65-69 năm 2030
Sự thay đổi về dân số trong độ tuổi lao động (2020-2030)
Ảnh hưởng đến mức tăng trưởng của dân số trong độ tuổi lao động
Các quốc gia có tuổi
thọ dưới 70
Các quốc gia có thể tăng tuổi nghỉ hưu để giảm
áp lực lên lực lượng lao động đang bị thu hẹp
Nguồn: Oxford Economics
Đến 2030, sẽ có thêm 300.000 người thế hệ
“baby boomers” đạt độ tuổi 65-69.
Với luật mới, sẽ có thêm170.000 người thế
hệ “baby boomers” gia nhập lực lượng lao động vào
năm 2030.
SINGAPORE ĐÃ TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU
Dân số Việt Nam hiện nay đạt khoảng
96.2 triệu người, trong đó khoảng
11,7% là dân số già.
Liên Hiệp Quốc dự báo tỷ lệ dân số trên
65 tuổi sẽ vào khoảng 12,9% năm
2030 và 23% năm 2050.
VIỆT NAM TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU
TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU SẼ CHÍNH THỨC ÁP
DỤNG TỪ NĂM 2021
Quốc Hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi vào
ngày 20/11 vừa qua. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người
lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ được
điều chỉnh từ 60 lên 62 tuổi với nam và từ 55 lên 60 tuổi
với nữ.
THẾ HỆ Y SẼ CUNG CẤP MỘT LƯỢNG LỚN LAO ĐỘNG
Gen Zers: 17.9%
Millennials:
31.3%
Generation X:
34.5%
Baby Boomers: 6.2%
Post-Gen Zers: 10.1%
Total working
population
Gen Zers: 9.7%
Millennials:
36.5%
Generation X:
39.9%
Baby Boomers:
13.9%
Total
working
population
Hiện tại 2019 10 năm sau
Nguồn: https://www.roboticgizmos.com/penny/
https://www.hotelmanagement.net/tech/hotel-jen-installs-relay-autonomous-robots
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG THỜI ĐẠI MỚI
CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG Ở VĂN PHÒNG VÀ CỬA HÀNG
Sự kết hợpgiữa công
nghệ và con người
Thích ứngnhanh hơn
với môitrường làm
việc linhhoạt
Tạo ra trảinghiệmmới
• Thế hệ Z tham gia lực
lượng lao động
• Trí tuệ nhân tạo gia nhập
lực lượng lao động
• Nơi làm việc được thiết
kế trở thành một mạng
lưới gắn kết với nhau
Lực lượng lao
động thời đại mới
• Mạng lưới làm việc
linh hoạt
• Nhu cầu về không
gian làm việc
• Cải tiến và chia sẻ
kiến thức
• Không gian văn phòng có thể
kết hợp với dịch vụ khách sạn
• Sự kết hợp yếu tố wellness
vào nơi làm việc
• Trải nghiệm đa kênh (omni-
channel)
Cuộc sống và
công việcKhả năng thích
ứng cao hơn
CON NGƯỜI – ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
TRÁI ĐẤT
TOP 5 RỦI RO TOÀN CẦU CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA LỚN NHẤT
2009 2011 2013 2015 2017 2019
1st
Bong bóng tài sản Bão và lốc xoáyChênh lệch giàu
nghèo
Xung đột lợi ích
giữa các nước ảnh
hưởng tiêu cực đến
tình hình khu vực
Điều kiện thời tiết
khắc nghiệt
Điều kiện thời tiết
khắc nghiệt
Sự suy giảm của
nền kinh tế Trung
Quốc (<6%)
Ngập lụtKhủng hoảng chính
sách tài khóa
Điều kiện thời tiết
khắc nghiệt
Xu hướng di cư
không tự nguyện
Việc giảm thiểu và
thích ứng với biến
đổi khí hậu
Bệnh mãn tính Tham nhũngHiệu ứng nhà kính
gia tăng
Bộ máy quản trị
nhà nước thất bại
trong chính sách
điều hành
Thảm họa thiên
nhiên nghiêm trọng
Thảm họa thiên
nhiên
Cục diện quản trị
quốc tế thay đổi
Sự mất đa dạng
sinh học
Khủng hoảng
nguồn nước
Khủng hoảng hay
sụp đổ của chính
phủ một số nước
Các cuộc khủng bố
quy mô lớn
Đánh cắp/Gian Lận
dữ liệu
Hạn chế hợp tác
quốc tếThay đổi khí hậu
Mất khả năng kiểm
soát/quản lý dân số
Tỷ lệ thất nghiệp
gia tăng
Đánh cắp/Gian Lận
dữ liệu
Các cuộc tấn công
mạng
Kinh tế Môi trường Địa chính trị Xã hội Công nghệNguồn: Báo cáo Rủi ro toàn cầu 2019, 2019, Diễn đàn kinh tế thế giới
Hạng 1
Hạng 2
Hạng 3
Hạng 4
Hạng 5
Quốc gia
Hạng trung
bình
(1998 -2017)
Mức độ tổn thất
mỗi năm theo giá trị
tuyệt đối
(triệu USD)
Mức độ tổn thất
tính trên mỗi
đơn vị GDP
(theo %/năm)
Philippines 5 2,932 0.58
Việt Nam 9 2,065 0.52
Thái Lan 13 7,895 0.94
Ấn Độ 14 12,823 0.26
Úc 36 2,394 0.25
Trung Quốc 37 36,601 0.29
Đài Loan 42 989 0.13
Indonesia 69 1,799 0.08
Hàn Quốc 80 1,121 0.08
New Zealand 88 313 0.23
Nhật Bản 93 2,738 0.06
Malaysia 116 182 0.03
Singapore 180 2.9 0.001
Mức rủi
ro cao
nhất
Mức rủi
ro thấp
nhất
ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ LÀ NHỮNG NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG NHIỀU NHẤT BỞI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nguồn: The Germanwatch Global Climate Risk Index 2019, Germanwatch and Munich Re NatCatServices
Nhiều thành phố lớn trên thế giới sẽ bị nước
biển nhấn chìm vào năm 2050, trong đó có
TP.HCM, Bangkok và Mumbai
Khu vực bị nước biển nhấn chìm
Dự báo cũ cho năm 2050
Dự báo mới ch năm 2050
Ngành bất động sản chiếm 40% tổng
lượng khí thải CO2 toàn cầu
Nguồn: Liên minh toàn cầu về Hoạt động xây dựng. Báo cáo Tình trạng toàn cầu 2018
CÁC NGUỒN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
Hoạt động xây dựng,
28%
Công trình và vật liệu
xây dựng, …
Ngành công
nghiệp, 32%
Phương tiện đi lại, 23%
Khác, 6%
Thiết kế một tòa nhà tiết
kiệm năng lượng
Giải quyết nhu cầu năng
lượng còn lại với:
Vỏ bọc của tòa nhà/hệ thống chiếu
sáng tự nhiên tối ưu
Hệ thống sưởi ấm/làm mát/thông gió
thụ động
Hệ thống/thiết bị/ điều khiển hiệu quả
1/ 2/
Nguồn năng lượng
tái tạo tại chỗ
Và/hoặc nguồn năng
lượng tái tạo bên ngoài
Nguồn: Advancing Net Zero Status Report 2019, Hội đồng công trình xanh thế giới, T5 2019.
CÁC CÔNG TRÌNH TỰ CÂN BẰNG VỀ NĂNG LƯỢNG TRỞ THÀNH XU HƯỚNG MỚI
Năng lượng mặt trời rẻhơn nhiên liệu hóa thạch
Thời gian hoàn vốn chocác giải pháp tiết kiệmnăng lượng là dưới 10 năm
Mua bán phát thải khíCO2 là động lực đểchuyển dịch sang nềnkinh tế không CO2
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?
Đô thị
Hơn 414 triệu ngườisẽ di cư đến các thành phố
của khu vực châu Á – Thái
Bình Dương vào năm 2030
Tốc độ đô thị hóa
của khu vực châu
Á – Thái Bình Dương57%
203050%
2018
KHU VỰC CHÂU Á CÓ TỐC ĐỘ ĐÔ THỊ HÓA NHANH NHẤT THẾ GIỚI
Chú thich: * Các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương bao gồm Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,
Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Úc và New Zealand
Nguồn: Liên Hiệp Quốc, Bộ phận nghiên cứu CBRE, T5 2019.
Các đại đô thị năm 2018
Tokyo
Osaka
Tianjin
Beijing
Shanghai
Manila
Jakarta
Bangkok
Guangzhou
Bangalore
Mumbai
Delhi Chongqing
Kolkata
Chennai
Các đại đô thị mới năm 2030
HCMC
Seoul
NanjingChengdu
Ahmadabad
Hyderabad
Shenzhen
Các đại đô thị lớn nhất
20
20
26
37
29
24
25
33
37
39
Bắc Kinh
Mumbai
Thượng Hải
Tokyo
New Delhi
2030
2018
Các đại đô thị có tốc độ phát triển
nhanh nhất
8
8
9
11
29
11
11
13
16
39
Nam Kinh
TPHCM
Hyderabad
Bangalore
New Delhi
2030
2018
22 THÀNH PHỐ THUỘC KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
SẼ ĐẠT MỨC DÂN SỐ TRÊN 10 TRIỆU NGƯỜI VÀO NĂM 2030
Đại đô thị là các thành phố có mức dân số trên 10 triệu người.
Nguồn: Liên Hiệp Quốc, Bộ phận nghiên cứu CBRE, T5 2019.
KẸT XE
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
NGUỒN NĂNG LƯỢNG
Ô NHIỄM
Châu Á là khu
vực có mật độ
dân số cao
TỐC ĐỘ ĐÔ THỊ HÓA NHANH ĐANG ĐẶT RA NHIỀU THÁCH THỨC
CHO CÁC QUỐC GIA
Sân bay
US$1.0 nghìn tỷ
Cảng biển
US$1.0 nghìn tỷ
Đường sắt
US$6.5 nghìn tỷ
Đường bộ
US$14.4 nghìn tỷ
Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc
Ấn Độ
Nhật Bản
Trung Quốc
Nhật Bản
Indonesia
Ấn Độ
Úc
Hàn Quốc
Các quốc gia có mức đầu tư trên US$200 tỷ vào cơ sở hạ tầng vận tại từ năm 2016-2040
CÁC QUỐC GIA CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG SẼ ĐẦU TƯ US$23 NGHÌN TỶ VÀO
CƠ SỞ HẠ TẦNG VẬN TẢI VÀO NĂM 2040
Nguồn: Triển vọng cơ sở hạ tầng toàn cầu, Bộ phận nghiên cứu CBRE, T5 2019.
Kẹt xe
Chất lượng cuộc sống
Di chuyển thông minh
TP thông minh City Brain được thiết kế bởi
Alibaba – tối ưu hóa các tín hiệu giao thông
theo thời gian thực
Quy hoạch đô thị
Virtual Singapore – Một nền tảng kỹ thuật số
3D có thể được sử dụng làm nền tảng thử
nghiệm
Internet Vạn Vật +
Dữ liệu lớn
Quản trị thông minh và
Giáo dục thông minh
Dịch vụ chăm sóc
sức khỏe thông
minh
Năng lượng
thông minh
Công dân
thông minh
Tòa nhà thông
minh
Di chuyển thông
minh
Cơ sở hạ tầng thông minh
Công nghệ thông minh
CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH GIÚP TẠO RA MỘT MÔI TRƯỜNG SỐNG PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG HƠN
Các tòa nhàthông minhxuất hiệnnhiều hơn
Xu hướng dịchchuyển ra xatrung tâm diễn ra nhanh hơn
Cơ sở hạ tầnggiao thông cónhiều cơ hộiphát triển
• Làm việc từ xa ngày càng
tiện lợi do có sự hỗ trợ của
công nghệ
• Các khu vực xa trung tâm
được thiết kế gần với khu
dân cư ngày càng được yêu
thích do thời gian di chuyển
được rút ngắn
• Khả năng tiếp cận được
cải thiện nhằm hỗ trợ xu
hướng dịch chuyển ra xa
trung tâm thành phố
• Phát triển theo định hướng
giao thông cộng cộng
(TOD)
• Chủ thuê: Chi phí vận hành thấp
hơn và khả năng sinh lợi bền vững
• Khách thuê: trải nghiệm của khách
thuê được cải thiện, tính kết nối
được nâng cao và hiệu suất sử
dụng không gian văn phòng cũng
cao hơn
• Phù hợp với quy hoạch thành phố
thông minh và ứng dụng được cơ
sở hạ tầng công nghệ miễn phí
THÀNH PHỐ - ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
Bất Động Sản
ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀO NƠI LÀM VIỆC
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRUYỀN THỐNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CÓ ỨNG DỤNG
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Nhân viên thường có không gian làm việc
cố định với những chức năng chính, và
tất cả hệ thống công nghệ thông tin đều
tập trung ở văn phòng trụ sở chính
Dữ liệu thông tin của doanh nghiệp sẽ được truyển tải lên trung tâm dữ liệu và hệ
thống công nghệ thông tin sẽ được thiết kế dựa trên nền tảng điện toán đám mây.
Thông qua việc sử dụng nền tảng trực tuyến và các công cụ hỗ trợ, nhân viên có
thể làm việc mọi lúc mọi nơi và với bất cứ ai.
TRUYỀN
THỐNG+ LINH HOẠT
M Ô H Ì N H C H O T H U Ê
SỰ CHUYỂN HÓA CỦA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Văn phòng làm việc truyền thống và các
phương thức làm việc sẽ tiếp tục phát triển
và mục tiêu cuối cùng sẽ là hướng tới việc
xây dựng một không gian làm việc tập
trung, hợp tác và chia sẻ.
KHU VỰC LÀM
VIỆC KẾT NỐI
VỚI NHAU
INTERNET VẠN
VẬT
KHÔNG GIAN
TRAO ĐỔI
KHÔNG GIAN
TẬP TRUNG
KHÔNG GIAN SINH
HOẠT CHUNG
BẢNG HIỆU VÀ
SƠ ĐỒ HÌNH
ẢNH
DỊCH VỤ THUÊ
XE CHUNGNHÀ Ở CHUNG
KHU VỰC
LÀM VIỆC
CHUNG
• Một chiếc xe thuê chung có
thể thay thế đến 4 chiếc xe
theo như thông thường
• Một căn nhà chung có thể
chia thành 3 căn phòng nhỏ
• Cứ 5 tòa nhà văn phòng thì
có 5 tòa nhà có hạng mục
không gian làm việc linh
hoạt
CHIA SẺ TRỞ THÀNH MỘT HIỆN TƯỢNG MỚI
Triển vọng của dịch vụ chia sẻ vận tải:
Máy bay taxi (Air Taxi) dựa trên công
nghệ không người lái (drone)sẽ thay đổi phương thức di chuyển và vận chuyển hàng
hóa ở các đô thị
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
<2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 As of Sept 2019
‘00
0 s
q.
ft.
Quy mô không gian làm việc linh hoạt ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương
Total flexible space Mức tăng trưởng 65 mn sq.ft.
TRIỂN VỌNG CỦA KHÔNG GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠT
Nguồn: Bộ phận nghiên cứu CBRE, T10 2019.
Chú thích: Không gian làm việc linh hoạt bao gồm các dịch vụ cho thuê văn phòng và không gian làm việc chung được đặt tại các khu văn phòng và phi văn phòng. Không bao gồm hai dịch vụ là Vườn ươm doanh
nghiệp (Incubator) và Trung tâm hỗ trợ (Accelerator)
Bao gồm 18 quốc gia tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, Hong Kong, Taipei, Hàn Quốc, Tokyo, Singapore, TPHCM, Hà Nội, Bangkok, New Delhi, Bangalore,
Mumbai, Sydney, Melbourne and Auckland.
Tổng diện tích
không gian làm việc linh hoạt
Cuối T9 2019
BÂY GIỜ
Trụ sở chính
Văn phòng
vệ tinh
Văn
phòng dự
án
Không
gian làm
việc linh
hoạt
2030
Mạng lưới văn
phòng vệ tinh
Văn
phòng
dự án
Không gian làm
việc linh hoạt
Cà phê/Khu vực
thể thao
Các cuộc họp
theo yêu cầu
Trụ sở chính đóng
vai trò kết nối các
khu vực thành phần
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LINH HOẠT KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ CHIA SẺ
KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG
What does this mean for
OCCUPIERS?Những yếu tố này ảnh
hưởng như thế nào đến
KHÁCH THUÊ?
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
TÒA NHÀ
DANH MỤC ĐẦU TƯ
Lực lượng lao động
thời đại mới
Không gian
riêng/chung
Giá trị của
doanh nghiệp
Cải tiến về
công nghệ
Chú trọng hơn
đến yếu tố
wellness
QUAN ĐIỂM VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRONG DÀI HẠN
NƠI LÀM VIỆC
TÒA NHÀ
DANH MỤC ĐẦU TƯ
TẦNG
THƯỢNG/KHU VỰC
TỔ CHỨC SỰ
KIỆN/BAR/NHÀ
HÀNG
KHU VỰC SINH HOẠT
CHUNG/TỔ CHỨC SỰ KIỆN
KHU VỰC SẢNH TIỆC/PHÒNG
HỘI NGHỊ
CÁC CĂN SUITES
ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY
ĐỦ NỘI THẤT
LỄ TÂN/KHU VỰC ĐỂ XE
ĐẠP/CÁC DỊCH VỤ THỂ DỤC VÀ
GIẢI TRÍ
SÀN THÔNG THƯỜNG VỚI
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ DÀI
HẠN
KHÔNG GIAN LÀM
VIỆC LINH HOẠT
QUAN ĐIỂM VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRONG DÀI HẠN
NƠI LÀM VIỆC
TÒA NHÀ
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KHÁCH
THUÊ
• Tạo dựng môi trường làm việc GẮN
KẾT cho lực lượng lao động thế hệ 5.0.
• Xây dựng mạng lưới kết nối cho các
nhóm làm việc từ các vị trí địa lý khác
nhau và dựa vào công cụ công nghệ
thông tin để hợp tác với nhau
• CÂN BẰNG giữa công việc và cuộc
sống
• Cam kết các mục tiêu về môi trường, xã
hội và quản trị (ESG)
• Môi trường làm việc LINH HOẠT 2.0
• Ra mắt không gian cho thuê được trang bị
đầy đủ hệ thống mạng và các hệ thống kết
nối khác
• Hợp tác với nhiều đơn vị vận hành cũng
như cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng hơn
• Tăng cường KẾT NỐI với những cá nhân
sáng tạo và có nhiều ý tưởng mới
• Chú trọng đến không gian và các hoạt động
mang tính cộng đồng tạo nên sự khác biệt
TRUYỀN THỐNG LINH HOẠT
CÔNG VIỆC
CUỘC SỐNG
KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA MỘT CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ DÀI HẠN
THANK YOU
T H A N K Y O U
Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM - BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN:
T: +84 28 3824 6125 | F: +84 28 3823 8418 | E: [email protected]
Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông
tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có
trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không
được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ
bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi
rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN
