Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj

godinu nakon ulaska u Europsku uniju

Opatija, studeni 2014.

Gordana Letica, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

Članica Upravnog vijeća

Tržište osiguranja u RH godinu dana nakon ulaska u EU

Tržište

Regulativa

Tržište

2

Dani hrvatskog osiguranja 2014.

400 sudionika

Odnos osiguranja i gospodarstva

„Doprinos osigurateljne industrije razvoju gospodarstva i

njezinih potencijala za svladavanje izazova aktualnog

gospodarskog trenutka”

Katastrofalne štete

Aktualnosti u regulativi i nadzoru osiguranja u EU

Paralelno – obrada i likvidacija automobilskih šteta

Tržište osiguranja u RH

30.06.2013. 30.09.2014.

Društva za osiguranje i

reosiguranje* 27+1 26+1

Društva i obrti za zastupanje*

390 386

Društva za posredovanje*

39 42

Kreditne institucije, FINA, HP*

26 27

* registrirana u RH

3

Sloboda

pružanja usluga

(FOS) -

neposredno

Sloboda

poslovnog

nastana (FOE) -

podružnice

174 notifikacije

(FOS)

Niti jedna

notifikacija za

podružnice

(FOE)

Najviše

notifikacija iz UK,

Irske i Njemačke

Niti jedno društvo

za osiguranje

nije notificirano

za obavljanje

poslova obveznih

osiguranja u

prometu

Slobodno obavljanje poslova u RH društava

za re/osiguranje iz druge države članice

Broj

notificiranih

društava

Vrsta osiguranja

Broj

notificiranih

društava

Vrsta osiguranja

1-9

19. Životno osiguranje

21. Dopunska osiguranja uz životno

osiguranje

22. Osiguranje za slučaj vjenčanja ili

rođenja

23. Životna ili rentna osiguranja kod kojih

osiguranik na sebe preuzima

investicijski rizik

25. Osiguranje s kapitalizacijom isplate

70-99 6. Osiguranje plovila

7. Osiguranje robe u

prijevozu

15. Osiguranje jamstava

10-39

2. Zdravstveno osiguranje

10. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu

motornih vozila

11. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu

zračnih letjelica

12. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu

plovila

14. Osiguranje kredita

17. Osiguranje troškova pravne zaštite

18. Putno osiguranje

20. Rentno osiguranje

100 i više 8. Osiguranje od požara i

elementarnih šteta

9. Ostala osiguranja

imovine

13. Ostala osiguranja od

odgovornosti

16. Osiguranje raznih

financijskih gubitaka

40-69 1. Osiguranje od nezgode

3. Osiguranje cestovnih vozila

4. Osiguranje tračnih vozila

5. Osiguranje zračnih letjelica

Izvor: www.hanfa.hr; stanje na dan 30.9.2014. 4

Najviše interesa za notifikacije za specifične vrste

osiguranja (imovinska osiguranja, ostala osiguranja od

odgovornosti, osiguranja financijskih gubitaka, plovila, robe

u prijevozu, jamstava, …)

Pretpostavljamo fokus više na pravne osobe, a manje na

pojedince

Uobičajeno u EU

„2010 Retail Insurance Market Study”, prezentacija, Ljubljana 2013.

Prekogranično pružanje usluga osiguranja namijenjenih pojedincima (AO

i AK) nije jako značajno (1,7% FOE i 0,6% FOS)

Slobodno obavljanje poslova u RH društava

za re/osiguranje iz druge države članice

5

Sukladno Direktivama

92/49/EEZ i

2002/83/EEZ

propisana je razmjena

statističkih podataka

između regulatora na

kraju godine za

prethodnu godinu

Detaljan sadržaj

statističkih podataka

propisan je

Generalnim

protokolom o suradnji

nadležnih tijela država

članica EU

Na području RH u

2013. dosad je

potvrđena aktivnost iz

Slovenije i

Luksemburga (podaci

još stižu)

Nije bilo aktivnosti u

RH u 2013.: Češka,

Poljska, Bugarska,

Cipar, Latvija,

Nizozemska, Portugal

i Lihtenštajn,

Mađarska (samo

reosiguranje)

Podaci za 2014. bit

će dostupni krajem

2015.

Koliko su notificirana društva radila u RH?

Država Vrste osiguranja

Zaračunata

bruto

premija u

2013.

Slovenija

(3 društva za osiguranje)

Požar i ostala oštećenja imovine (vrste

osiguranja 8 i 9), 27.348 EUR

Opća odgovornost (vrsta osiguranja 13), 3.811 EUR

Krediti i jamstva (vrste osiguranja 14 i

15). 260.719 EUR

Luksemburg

(4 društva za osiguranje)

Nezgoda i zdravstveno osiguranje (vrste

osiguranja 1 i 2), 1.066 EUR

Požar i ostala oštećenja imovine (vrste

osiguranja 8 i 9), 1.447 EUR

Zrakoplovno, pomorsko i transportno

osiguranje (vrste osiguranja 4, 5, 6, 7, 11

i 12), 131.139 EUR

Ostale vrste osiguranja (vrste osiguranja

16, 17 i 18). 1.997 EUR

6

313 notifikacija

(FOS+FOE)

Od toga dvije

podružnice

(FOE) iz Austrije

i Njemačke

Slobodno obavljanje poslova

zastupanja/posredovanja u re/osiguranju

osoba iz drugih država članica

Država članica Broj zaprimljenih notifikacija po

državi članici

UK 108

Francuska, Njemačka, Austrija,

Italija, Belgija, Slovenija, Slovačka

od 10 do 40

Irska, Češka, Mađarska, Španjolska,

Švedska, Luksemburg, Malta,

Poljska, Bugarska, Gibraltar, Cipar,

Latvija, Litva, Danska, Estonija,

Finska, Nizozemska, Portugal,

Grčka, Rumunjska

manje od 10

Izvor: www.hanfa.hr; stanje na dan 30.9.2014; uključuje pravne i fizičke osobe

7

Obavljanje poslova u drugoj državi članici

- društva iz RH -

Za neposredno (FOS) obavljanje poslova osiguranja u drugim državama članicama notificiralo se 9 društava za osiguranje i 1 društvo za reosiguranje

Najviše za osiguranje plovila, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine te ostala osiguranja od odgovornosti

Hrvatski nuklearni pool notificiran je za rad u Sloveniji

Bez zaračunate bruto premije u 2013., podatke za 2014. imat ćemo krajem ove godine

Za rad u drugim državama članicama notificiralo se sedam društava za zastupanje/posredovanje u osiguranju te jedna fizička osoba – zastupnik u osiguranju u Sloveniji (7)

u Austriji (1)

u Italiji (1)

8

Tržište osiguranja u RH

9

Kn %

Životna osiguranja 1.812.852.378 1.887.143.084 28,76% 74.290.706 4,10%

Neživotna osiguranja 5.120.216.547 4.673.573.886 71,24% -446.642.661 -8,72%

Ukupno 6.933.068.925 6.560.716.970 100,00% -372.351.955 -5,37%

Zaračunata bruto premija

Odstupanje

01.01.-30.09.

2014./2013.01.01. -

30.09.2013.

01.01. -

30.09.2014.

Udio u

ukupnoj

premiji

Kn %

Životna osiguranja 1.062.975.155 1.083.846.248 34,38% 20.871.092 1,96%

Neživotna osiguranja 2.245.104.911 2.069.112.866 65,62% -175.992.045 -7,84%

Ukupno 3.308.080.066 3.152.959.114 100,00% -155.120.953 -4,69%

Izdaci za osigurane slučajeve, bruto

01.01. -

30.09.2013.

01.01. -

30.09.2014.

Udio u

ukupnim

izdacima

za osig. sl.

Odstupanje

01.01.-30.09.

2014./2013.

Imovinska osiguranja

Likvidirane štete – bruto iznos

Rizik/Vrsta osiguranja 30.09.2013 30.09.2014

08.01.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan

industrije i obrta 96.578.653 116.541.564

08.02.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u

industriji i obrtu 95.006.000 63.900.364

08.OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA 199.756.245 186.564.337

09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 324.705.549 294.454.767

09.11.Osiguranje usjeva i nasada 50.681.274 34.944.756

Zaračunata bruto premija

Rizik/Vrsta osiguranja 30.09.2013 30.09.2014

08.01.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan

industrije i obrta 278.075.980 292.494.848

08.02.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u

industriji i obrtu 134.205.155 121.134.229

08.OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA 483.151.086 475.754.126

09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 566.393.533 524.287.147

09.11.Osiguranje usjeva i nasada 101.314.039 91.637.255

IZVOR: HANFA, HUO

10

Bruto kvote šteta (na bazi 12 mjeseci)

Rizik/Vrsta osiguranja 31.12.2012 30.9.2013 31.12.2013 30.9.2014

08.OSIGURANJE OD POŽARA I

ELEMENTARNIH ŠTETA 56,34 37,48 43,64 57,04

09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 74,04 76,58 71,90 71,53

09.11.Osiguranje usjeva i nasada 66,51 91,36 78,73 82,76

Imovinska osiguranja

IZVOR: HANFA

11

Dostatnost osiguranja?

Općenito pad zaračunate premije imovinskih osiguranja (osim kod 08.01)

Odraz ukupne gospodarske situacije

i/ili

Osiguranje kod osiguravatelja iz drugih država članica

Vidljiv utjecaj katastrofalnih šteta (poplave, oluja, tuča, kiša,…), ali

nedovoljno

Privatne osobe nisu (dostatno) osigurane – kuće, stanovi, zemljišta i

poljoprivredni nasadi

Poslovni sektor nije (dostatno) osiguran – osiguranje od požara i drugih

opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje financijskih gubitaka,

osiguranje od odgovornosti, osiguranje potraživanja,…

Na tržištu postoji raznovrsna ponuda proizvoda i usluga, paketa …. ali još

uvijek nedovoljna osviještenost potrebe osiguranja

12

Dostatnost osiguranja?

Osiguranje može spasiti poslovanje?

Ne čekati samo pomoć od države?

Financijska pismenost, edukacije, dugotrajan posao?

Podići svijest o korisnosti osiguranja?

Ne se osiguravati samo na poplavnim područjima, osigurati

se trebaju svi: požar, oluja, tuča,… ne bira područje,

posljedice se osjećaju godinama

Samo tako disperzija rizika koja omogućava sveobuhvatnost osiguranja

i dugoročnu održivost sustava osiguranja uz prihvatljive (niske) premije

(„Osiguranje – prebacivanje potencijalno velike štete na osiguravatelje za relativno

mali iznos premije”)

13

Životna osiguranja

Rast zaračunate premije generiran je rastom novougovorene jednokratne premije,

posebno osiguranje s jednokratnim plaćanjem premije s garantiranom dobiti

Višegodišnji trend

Značajan porast jednokratne premije - portfelj je u cijelosti osjetljiviji na promjene

makroekonomskog okruženja te su rezultati portfelja volatilniji

Velika ponuda na tržištu, ali, uz štednju, životna osiguranja pružaju i prednost

zaštite u slučaju neželjenih događaja na zdravlje i život?

Svakom osiguraniku individualan pristup?

71,1

66,2

48,4

371,4

281,0

157,6

864,6

890,0

962,1

01.01. - 30.06.2014.

01.01. - 30.06.2013.

01.01. - 30.06.2012. Zaračunata bruto premija novih osiguranja s višekratnim plaćanjem premije (mil. kn)

Zaračunata bruto premija novih osiguranja s jednokratnim plaćanjem premije (mil. kn)

Ostalo (Zaračunata bruto premija životnih osiguranja ugovorenim u prethodnim razdobljima, mil. kn)

14

Regulativa – Izmjene i dopune Zakona o osiguranju

(NN 54/13)

neuzimanje u obzir okolnosti spola na pojedinačnoj osnovi

obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja/zastupanja/posredovanja stranih društava putem podružnice ili neposredno u RH

obavljanje poslova osiguranja u drugim državama članicama

povećani minimalni iznosi temeljnog kapitala

povećani iznosi granice solventnosti društava koja se bave neživotnim osiguranjem i reosiguranjem

povećani minimalni iznosi jamstvenog kapitala

povećan obim dopuštenih usluga u vezi s poslovima osiguranja koje društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može obavljati (druge intelektualne i tehničke usluge)

15

Ulaganja

danom prijema RH u članstvo EU društva za osiguranje mogu imovinu za pokriće

matematičke pričuve i imovinu za pokriće tehničke pričuve ulagati u druge države

članice i države članice OECD-a na isti način kao i u RH

ulaganja u vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Hrvatska narodna

banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj i obveznice i druge dužničke vrijednosne

papire za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo ne moraju iznositi najmanje 50%

traženog pokrića matematičke pričuve

Opis pozicije 30.06.2013. 30.06.2014.

a) Traženo pokriće matematičke pričuve 13.387.544.687 14.484.845.763

b) Ukupna imovina za pokriće matematičke

pričuve 13.677.236.026 15.095.662.984

c) Ukupna imovina - druga država članica ili

država članica OECD-a 489.972.888 1.538.078.061

Udjel (c / a) 3,7% 10,6%

Udjel (c / b) 3,6% 10,2%

a) Traženo pokriće tehničke pričuve 8.951.588.816 8.684.545.261

b) Ukupna imovina za pokriće tehničke pričuve 9.433.556.559 9.641.137.657

c) Ukupna imovina - druga država članica ili

država članica OECD-a 31.312.864 223.841.056

Udjel (c / a) 0,3% 2,6%

Udjel (c / b) 0,3% 2,3% 16

Izmjene i dopune Zakona o osiguranju

(NN 94/14)

povećani minimalni iznosi temeljnog kapitala, jamstvenog kapitala i iznosa za

izračun granice solventnosti

učinkovit sustav upravljanja i ključne funkcije unutar sustava upravljanja

Funkcija upravljanja rizicima

Funkcija praćenja usklađenosti

Funkcija unutarnje revizije

Aktuarska funkcija

Fit&proper zahtjevi (stručnost i iskustvo te primjerenost odnosno dobar ugled)

upravljanje sukobima interesa, nadzor nad poslovanjem

povećani iznosi osiguranja odgovornosti obavljanja djelatnosti za društva za

zastupanje u osiguranju i posredovanje u osiguranju i reosiguranju

pomoćnik zastupnika u osiguranju i definiranje dopuštenih usluga u vezi s

poslovima osiguranja za društva za zastupanje i društva za posredovanje

(nuđenje udjela investicijskih fondova, ponude dobrovoljnih mirovinskih

programa…)

17 + pravilnici Hanfe (suradnja!)

Smjernice EIOPA-e

svrha: uspostava dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse

i osiguranja jedinstvene i dosljedne primjene prava EU

upućene su nacionalnim nadzornim tijelima, a time i subjektima

nadzora

„comply or explain” mehanizam (čl. 16. Uredbe 1094/2010) –

nacionalna nadzorna tijela ne moraju prihvatiti primjenu smjernica, ali

svoje neprihvaćanje moraju objasniti EIOPA-i

nacionalnim nadzornim tijelima je prepušten način prenošenja

smjernica u nacionalni pravni poredak

18

Smjernice za pripremu za Solventnost II

Smjernice EIOPA-e za pripremu za Solventnost II od 01.01.2014:

Smjernice o sustavu upravljanja

Smjernice za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva

(utemeljenu na načelima ORSA-e)

Smjernice za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim

tijelima

19

Smjernice za pripremu za Solventnost II

2014. godina

Sustav upravljanja – ustrojiti ključne funkcije (odrediti nositelje

ključnih funkcija pri čemu jedna osoba može obavljati poslove više

ključnih funkcija izuzev unutarnje revizije, a društvo može odrediti i

više osoba za pojedinu ključnu funkciju, izraditi procedure vezane uz

zahtjeve sustava upravljanja)

FLAOR (ORSA) - sva društva i grupe osiguravatelja dužna su

izraditi procjenu svojih ukupnih potreba solventnosti od 2014. godine

Izvještavanje – priprema za izvještavanje prema zahtjevima

Solventnosti II

20

Smjernice za pripremu za Solventnost II

2015. godina

Sustav upravljanja

ustrojiti ključne funkcije najkasnije do 31.03.2015. (čl. 309. Direktive Solventnost II),

ustrojiti adekvatan sustav upravljanja

FLAOR (ORSA)

izrađivati procjenu kontinuirane usklađenosti s regulatornim kapitalnim zahtjevima i

zahtjevima u vezi s tehničkim pričuvama (najmanje 80% tržišnog udjela)

izrađivati procjenu odstupanja svoga profila rizičnosti od pretpostavki na kojima se

temelji izračun potrebnog solventnog kapitala od 2015. godine

Izvještavanje

podnijeti godišnje kvantitativne informacije za poslovnu godinu koja završava

31.12.2014., najkasnije 22 tjedna nakon završetka poslovne godine

podnijeti tromjesečne kvantitativne informacije za tromjesečje koji završava s danom

30.09.2015., najkasnije 8 tjedana nakon kraja tromjesečja

21

Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”

(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)

Radna skupina za rad na prijedlogu teksta Zakona o osiguranju

(MFIN, HUO, HGK, HAD, HANFA)

Države članice donose zakone i druge propise za odredbe potrebne

za usklađivanje s Direktivom do 31.03.2015.

Stupanje na snagu 01.01.2016.

Pojedine odredbe stupaju na snagu s 01.04.2015.

22

Odredbe koje stupaju na snagu s 01. travnja 2015.

Odlučivanje o odobrenju:

pomoćnih vlastitih sredstava;

razvrstavanja stavki vlastitih sredstava;

provođenja posebnih parametara;

primjene prijelazne mjere na tehničke pričuve;

odrediti razinu i opseg grupnog nadzora;

odrediti nadzornika grupe;

uspostaviti kolegij nadzornika.

Odredbe koje stupaju na snagu s 01. srpnja 2015.

odrediti izbor metode izračuna solventnosti grupe;

prema potrebi odlučivati o primjeni prijelaznih mjera;

...

23

Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”

(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)

Level 1 – regulatorni okvir - Direktiva Solventnost II

Level 2 – provedbene mjere i delegirani akti Dana 10.10.2014. Europska komisija usvojila je Delegirani akt koji sadrži

provedbena pravila za Solventnost II, a koji će stupiti na snagu kada ga usvoje i Europski parlament i Vijeće nakon razdoblja razmatranja u trajanju od najviše šest mjeseci.

- tehnički standardi EIOPA-e Dana 31.10.2014. EIOPA predala 1. set Provedbenih tehničkih standarda na

usvajanje od strane Europske komisije u periodu od 3 mjeseca

Level 3 – smjernice EIOPA-e za osiguravanje učinkovite implementacije i koordinacije između država članica 29.08.2014. završena javna rasprava o 1. setu Smjernica EIOPA-e za SII

Level 4 – provedba regulative u EU i provjera od strane Europske komisije

24

Potpuno novi regulatorni okvir za osiguravateljnu industriju u EU

Temelj:

viša razina zaštite potrošača

izračun adekvatnosti kapitala uzimajući u obzir profil rizičnosti društva

veća transparentnost poslovanja, način upravljanja i učinkovitost društva

u upravljanju rizicima

proces nadzora temeljenog na rizicima

novi način izvještavanja i objave

Novost za sve, osiguravatelje i nadzorna tijela

Radna grupa HANFA_HUO_HAD

25

Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”

(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)

Nadzor temeljen na rizicima (RBS)

Priprema započela u 2010. – umjesto nagle i direktne promjene

sa metode usklađenosti na RBS

RBS ne znači da Hanfa prestaje nadzirati usklađenost društava

sa zakonom odnosno kapitalnim zahtjevima i zahtjevima

licenciranja

Pristup temeljen na riziku pojačava nadzor društava za

osiguranje i promiče pristup najbolje prakse za nadzor

Cilj: Identificirati, i kontrolirati rizike društava za osiguranje,

Odrediti cjelokupni pristup, prioritet i intenzitet nadzora (posredni ili neposredni) za određeno društvo,

Ocijeniti financijsku ranjivost na potencijalno negativna iskustva (stress testovi)

Identifikacija postojećih i potencijalnih nedostataka u poslovanju društva za osiguranje

Promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja

Pravni temelj za

provedbu:

Zakon o osiguranju

Smjernica Europskog

nadzornog tijela za

osiguranje i strukovno

mirovinsko osiguranje

(EIOPA)

Pripremne radnje za

primjenu Direktive

2009/138/EZ Europskog

parlamenta i Vijeća od

25.11.2009. (Solventnost

II)

26

• procjena područja aktivnosti i učinkovitosti sustava upravljanja na temelju procjena ovlaštenih osoba (uprava i nositelji ključnih funkcija, direktori, voditelji) - inicijalno provedeno kod svih društava za osiguranje i društva za reosiguranje - podložno promjenama sukladno utvrđenjima iz neposrednog ili posrednog nadzora

• određena doza subjektivnosti, ali velika dodana vrijednost

Kvalitativna procjena

• izračun indikatora (opći pokazatelji, pokazatelji solventnosti, pokazatelji likvidnosti, pokazatelji efikasnosti i pokazatelji profitabilnosti…) temeljen na podacima dostupnim nadzornom tijelu kao i provođenje testiranja otpornosti na stres – planirano u sljedećim koracima Hanfe

Kvantitativna procjena

Okvir za procjenu rizika

27

AO 28,1%

AK 7,5% 02

3,4%

08, 09 i 13 18,3%

Ostala NŽO 13,9%

ŽO 28,8%

Tržište osiguranja u RH

30.09.2014.

28

35,6%

Tržište osiguranja u RH

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od

odgovornosti za štete trećim osobama (AO)

Svako društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova

obveznih osiguranja u prometu – poslove radi temeljem vlastitih uvjeta i

cjenika, odnosno više nije na snazi zajednički TPS

Društvo određuje premiju samo

29

30.09.2013. 30.09.2014.

Odstupanje 30.09.

2014./2013.

Kn %

Zaračunata

bruto premija 2.260.200.163 1.844.505.139 -415.695.024 -18,4%

Liberalizacija AO

Liberalizacija AO

Moguće pozitivne strane (+)

Smanjenje cijene za osiguranike/ugovaratelje

Različita podjela rizika i uvođenje novih

premijskih faktora (starost, regije, intenzitet

vožnje, …)

Veći popusti za dobre osiguranike (iznad 50%)

Popusti na dobrovoljna osiguranja

Popusti na sklapanje paketa osiguranja

Akcije ovisno o strategiji osiguravatelja

Dodatna osiguranja uz AO

Optimizacija troškova poslovanja

…

Veća individualizacija premija i pokrića

Nema univerzalno najboljih uključivo niti

najjeftinijih (ovisi što je kojem

osiguraniku bitno)

30

•Kasko – tuča, sudar, lom stakla

•Djelomični kasko

Kasko pokrića

•Asistencija na cesti (osnovno)

•Asistencija na cesti

•Rent A Car/Zamjenska vozila

•Aplikacije za automatski poziv za pomoć u slučaju nezgode

•Pravna zaštita

•Zaštita ostvarenog bonusa

Asistencije i zaštite bonusa

•Provala u auto

•AO plus

•Autonezgoda

•Osiguranje liječenja

•Osiguranje rente za vozače i putnike

•Otkup regresa

Ostalo

Dodatna osiguranja uz AO

Liberalizacija AO

Moguće negativne strane (-)

Prežestoka tržišna utakmica

Cijena kao prvenstveni faktor odabira (posljedica liberalizacije u doba

recesije i gospodarske krize)

Opasnost neodgovarajuće (preniske) cijene

Povećani troškovi poslovanja

Ugrožena adekvatnost kapitala

Potreba za dodatnim kapitalom

…

Štete, likvidacije, Garancijski fond

31

Gdje smo sada?

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

01-2012 02-2012 03-2012 04-2012 01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 01-2014 02-2014 03-2014

Prosječna bruto premija za rizik 10.01 (kn) na kvartalnoj razini – ukupno tržište RH

-19,5%

AO – Broj osiguranih vozila i broj društava (2013.)

Broj osiguranih

vozila (u 000)

Broj društava koja

se bave

automobilskim

osiguranjem

Hrvatska 1.884 14

Austrija 6.512 25

Češka 6.942 13

Mađarska 4.168 15

Njemačka 107.882 97

Poljska 20.105 34

Slovačka 2.419 12

Slovenija 1.396 7

Švicarska 6.092 27

IZVOR: HUO (CEGCB)

Zakonski okvir

Zakon o obveznom osiguranju u prometu

• članak 10. Društvo za osiguranje dužno je oblikovati premije osiguranja na temelju aktuarskih metoda i načela tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju uključivo i formiranje dostatnih tehničkih pričuva za navedeno osiguranje

Zakon o osiguranju

• članak 68. stavak 2. Imenovani ovlašteni aktuar odgovoran je oblikuju li se premije osiguranja sukladno aktuarskoj struci i važećim propisima te jesu li oblikovane tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju

• članak 92. stavak 1. Društvo za osiguranje dužno je održavati razinu kapitala adekvatnu opsegu i vrstama poslova osiguranja koje obavlja te s obzirom na rizike kojima je izloženo (adekvatnost kapitala)

• članak 92. stavak 2. Društvo za osiguranje dužno je poslovati na način da rizici kojima je izloženo u pojedinačnim, odnosno svim vrstama poslova osiguranja koje obavlja ne prijeđu vrijednosti ili granice propisane ovim Zakonom te na temelju njega donesenim propisima

34

Gdje smo sada?

Obvezno AO - Kombinirana kvota (kvota šteta + kvota troškova)

KOMBINIRANA KVOTA*, bruto – ukupno tržište RH

2011 2012 2013 1Q_2014 2Q_2014 3Q_2014

Ukupno 90 84 82 82 92 ?

*Pokazatelji na kraju kvartala su izračunati na bazi 3 mjeseca, dok su pokazatelji na kraju godine izračunati na bazi 12 mjeseci

Rast udjela šteta u premiji, ali i udjela troškova u premiji

Što dalje?

Kombinirana kvota > 90% ?

Velika osjetljivost na bilo koji parametar (obuhvat i promjene

portfelja, broj i iznos šteta, promjenu trendova u štetama – pad

broja nesreća i šteta niz godina, troškove,…); provoditi stress

testove

Upravljanje rizikom dostatnosti premije odgovornost uprave i

društava

Troškovi u granicama održivosti poslovanja (uključivo provizije)?

36

Ukupno na razini tržišta RH;

podaci pojedinih društava se

razlikuju

Što dalje?

Niži troškovi za vlasnika vozila, ali upitna dugoročna održivost

Potrebno razumno ponašanje svih sudionika na tržištu

Sačuvati/postići adekvatnu premiju – UPRAVLJANJE RIZICIMA – ODGOVORNOST UPRAVA I DRUŠTAVA

Faktor odabira – ne (samo) cijena nego kvalitete i raznovrsnost usluga, dostupnost servisa

Kada se rezerve osiguravatelja iscrpe, ili promijene bilo koji uvjeti na tržištu – morat će se podizati cijene/premije

EU iskustvo: stanovita cikličnost u usponu i padovima premije i šteta

Nisu sva društva u istom položaju!

37

• Smanjenje prihoda/ povećanje gubitka

• Analiza utjecaja na poslovanje društva

• Kršenje zakonske regulative …

Nastavak nadzora temeljenog na rizicima – sadašnje

i potencijalne (buduće) neadekvatnosti

PREGLED NADZORA

Razumijevanje poslovnog modela društva što uključuje:

Razmatranje poslovnih

planova i projekcija

poslovanja u očekivanim

uvjetima

i. Projicirano kretanje premije (društva pretpostavljaju rast zaračunate

bruto premije vrste 10 na osnovu pretpostavke rasta obuhvata)

ii. projicirana dostatnost premije za osiguranja za vrste 03 i 10 te

ukupna neživotna osiguranja (pojedina društva projicirala

nedostatnu premiju za vrstu 03)

iii. projicirana adekvatnost kapitala

Praćenje kretanja

dostatnosti premije i

tehničkih pričuva te

kapitalne adekvatnosti

kretanje pojedinih pokazatelja te usporedba ostvarenih rezultata u

odnosu na projicirane

razlozi eventualnih značajnijih odstupanja od pretpostavki projekcija

Upravljanje rizicima

dostatnosti premije

proces praćenja rizika dostatnosti premije osiguranja za vrstu 03 i rizik

10.01 unutar društva

kvantitativni i kvalitativni pokazatelji poslovanja koje društvo koristi u

procesu: prihvatljive odnosno neprihvatljive razine pokazatelja

mjere koje društvo namjerava poduzeti (kontrola troškova,

izmjena cjenika, ograničavanje popusta) – KAKO I KADA?

Identificiranje slabosti

za različite razine

nepovoljnog odstupanja

od predviđenih uvjete

poslovanja

odražavanje tržišnog pada premije vrsta 10 i 03 na dostatnost premije

navedenih vrsta te na dostatnost premije ukupnih neživotnih osiguranja

kao i na adekvatnost kapitala

sposobnost društva da podnese gubitke nastale uslijed nepovoljnih

kretanja vrsta 10 i 03

PREMIJE OSIGURANJA, DEFINICIJA

Premija osiguranja je cijena rizika odnosno cijena osiguranja koju kupac

plaća osiguratelju koji mu prodaje osiguravateljnu zaštitu

Premija služi za isplatu šteta, za pokriće troškova osiguratelja i ostvarivanje

profita osiguratelja

Bruto premija = riziko premija + režijski dodatak + profit osiguratelja

Bruto premija je ukupna premija koju plaća kupac.

Riziko premija je jednaka očekivanom iznosu šteta.

Režijski dodatak je jednak očekivanoj sadašnjoj vrijednosti

troškova.

Izvor: Temeljni tečaj osiguranja, CEDOH

39

Osiguranje cestovnih vozila – kasko ?

*Svi pokazatelji su izračunati na bazi 12 mjeseci.

KVOTA ŠTETA, bruto i KOMBINIRANA KVOTA, bruto – ukupno tržište RH

2011 2012 2013 3Q_2014

KVOTA ŠTETA 75 80 89 97

KOMBINIRANA KVOTA 112 116 127 139

Formiranje pričuva za neistekle rizike – mjera za postojeće police

Mjere za buduće police

Druge profitabilne vrste osiguranja?

Izmjene cjenika?

… hvala na pažnji!