Trøndelag på Børs - Trondheim 24 september 2008

En presentasjon av

Namsos Trafikkselskap asa

Noen historiske fakta:

•23. august 1879 - Namsos Dampskibsselskap stiftet på idealistisk grunnlag

•26. mai 1890 Namdalens Aktie Dampskipsselskap stiftet

•1. januar 1971 selskapene fusjonerer til Namsos Trafikkselskap

•Fram til 1990 nesten bare sjørelatert virksomhet

•Noe turbulent periode på 80- og 90- tallet men roligere de siste åra

•Eneste børsnoterte selskap med hovedkontor i Nord Trøndelag

•1962 - Første bilferje driftes av selskapet

•1991 - Bolkan spesialtransport og Bolkan Termotransport kjøpes. Forløperen til Namdalske as

•1993 - Trondheimsrutene avvikles

•1994 - Første ambulansekontrakt inngås

•1995 - Salins Bilruter kjøpes – bussdrift inn i NTS

•1995 - ”Køff-terminalen” på Spillum kjøpes

Styret

Adm.dir.

Regnskap/økonomi Kvalitetsledelse/personal

Rederivirksomhet Ambulansedrift

NTS-KONSERNET FØR RESTRUKTURERINGEN I 2008

Namdalske as100%

Holm as100%

NTS Ambulanse as 100%

Folla Sjøtransp.28%

Norsk Fisketransport as35%

Amb.tj.Elverum as100%

SIVA Namsos Eiendom as33,3%

Drivkrefter for endring av struktur:

•Ønske om forretningsmessig fokus og en finansiell og styringsmessig ryddig struktur

Ambulanse ble drevet i tre juridiske enheter. Dette var ikke optimalt i forhold til drift og identitetsskaping verken ovenfor ansatte, oppdragsgivere eller omverden

•Gods var i to søsterselskap, Holm og Namdalske, dette skapte merarbeid og ble etter hvert uryddig og unødvendig

•Sjøvirksomheten sto og står ovenfor økt konkurranse og risiko. Denne ble derfor skilt ut i et eget as.

Endring av struktur skjedde ved at:

•Bussvirksomheten ble solgt i mars-08

•Holm as fusjonerte inn i Namdalske as, sept-08

•All ambulansedrift ble samlet i NTS Ambulanse as ved innfusjonering av Ambulansetjenesten Elverum as og den fisjonerte ambulanseaktiviteten i NTS asa, sept-08

•Det ble ved fisjon opprettet et nytt selskap, NTS Sjø II as. Dette selskapet fusjonerte i sept-08 med Fosen Trafikklag sitt utfisjonerte sjøselskap til FosenNamsos Sjø as for å øke begge selskapers konkurransekraft innenfor kollektivtransport på sjø.

NTS asa

NTS Ambulanse as Namdalske as

Konsernstaber på økonomi, kvalitet og personal

Strategiske eierposterSiva Namsos Eiendom as 33,3%, Norsk Fisketransport as 35%Folla Sjøtransport as 29 %

Ny konsernstruktur:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 B2008

168

Omsetningsutviklingi mill. kroner

Omsetningsutviklingi mill. kroner

Resultat før skattekostnadi mill. kroner

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Resultater pr. 2. kvartal -08 i TNOK:

( 2. kvartal 2007 i parentes)

Omsetning Resultat

197.892 (125.590) 4.144 (7. 711)

Resultatutviklingen hittil i år preges av:

- høye drivoljepriser

- oppstartskostnader på ambulansestasjonene

- høye vedlikeholdskostnader på fartøyer

- økte lønnskostnader og delvis rekrutteringsproblemer

Forretningssegment

(Tall i NOK 1000)

Jan-juni 2008

Jan-juni 2007

Jan-juni 2008

Jan-juni 2007

Jan-juni 2008

Jan-juni 2007

Jan-juni 2008

Jan-juni 2007

Jan-juni 2008

Jan-juni 2007

Sum inntekter 48 002 34 880 61 378 53 345 91 509 36 440 -1 662 924 199 227 125 590

Segment resultat f.skatt 132 2 223 -697 1 053 -998 2 269 5 708 2 167 4 144 7 711

Segment eiendeler 94 058 98 909 68 949 77 090 39 146 13 472 41 319 28 997 243 472 218 468

Segment gjeld 45 187 50 353 49 964 53 712 38 747 3 139 37 292 42 041 171 190 149 245

Segment egenkapital: 48 871 48 556 18 985 23 378 399 10 333 4 027 -13 045 72 281 69 223

Total Sjøruter Gods & terminaler Ambulanse Ikke allokert

Litt om Namdalske as:•100 % eid av NTS asa – hovedkontor i Namsos

•Virksomheten er godstransport på vei med spesialisering på temperaturregulert gods og terminaldrift

•Terminaler i Namsos, Trondheim. Rørvik, Brønnøysund og Trondheim

• Ca 35 egne biler i tillegg til innleide

•Omsetning ca 123 MNOK i 2008

•Ca 66 ansatte

Litt om NTS Ambulanse as:•100 % eid av NTS asa – hovedkontor i Namsos

•Norges største private aktør innenfor ambulansedrift

•Operer 35 ambulansestasjoner i 5 fylker for 2 oppdragsgivere

•Omsetning ca 173 MNOK i 2008

•Ca 270 ansatte

Litt om FosenNamsos Sjø AS :

Eiersits: 67,7 % på Fosen ASA og 33,3 % på NTS ASA

• Forretningskontor i Trondheim.

• Omsetning ca 330 MNOK/år (inkl Kystekspressen og kafedrift)

• Ca. 270 ansatte,

• Opererer i underkant av 20 fartøyer

Litt om Siva Namsos eiendom as:• Eies av Siva Eiendom Holding as, Jaras Eiendom as og NTS asa med 1/3 hver

• Eier forretningsbygg i Nord-Trøndelag og et større tomteområde i Namsos

• Balanseførte eiendeler på 250 MNOK

• Årlige leieinntekter er ca 30 MNOK

Litt om Norsk Fisketransport as:• NTS eier 35 % av aksjene, 50% eies av gründerne og 15 % av Jaras Eiendom as

• Forretningskontor på Kolvereid

•Kjernevirksomheten er båttransport av slaktefisk og smolt for fiskeoppdrettere fra Trøndelag og nordover

•Operer 3 egne fartøy og et varierende antall innleide

•Omsetning ca 100 MNOK

Litt om Folla Sjøtransport as:• NTS eier 28,5 % av aksjene, Norsk Fisketransport eier 55 %

•Forretningsadresse er Rørvik

•Selskapet opererer godsbåten M/S Folla i rute mellom Trondheim og Vesterålen. Frakt av fôr til oppdrettsnæringen er en hovedaktivitet i tillegg til stykkgods og partilast.

•Omsetning ca 22 MNOK