Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Umbau bei Vollgas
www.pwc.com
Oktober 2017
Thomas Steinberger, PwC Automotive
PwCSeptember 2017
„The Future‘s So Bright, I Gotta Wear Shades“
Timbuk 3, 1986
2Umbau bei Vollgas • EU Trends, Powertrain Forecasts
Umbau bei Vollgas
1 Global Overview
3
Der Automobilsektor bleibt ein Wachstumsmarkt –aber eben nicht mehr in traditionellen Märkten
57,9
14,0
15,35,2 92,3
3,08,0
7,8 111,2
-
40
80
120
2009 Triad China ROW 2016 Triad China ROW 2023F
Globale Produktion PkW2009 vs. 2016 vs. 2023 (millions)
Source: Autofacts 2017 Q3 Forecast Release Triad = EU, NAFTA, Japan *Compound Annual Growth Rate
CAGR*09 – 23
3.4%3.4%
4.9%4.9%
5.2%5.2%
9.0%9.0%
CAGR*15 – 23
1.4%1.4%
5.2%5.2%
2.8%2.8%
5.1%5.1%
Total
Triad
China
ROW
Zusätzliches Volumen+19.4m
Zusätzliches Volumen+34.4m
Jährl. Wachstum: 6.9%+4.9m p.a.
Jährl. Wachstum : 2.8%+2.8m p.a.
Umbau bei Vollgas
1 Global Overview
4
Wie wir die automobile Zukunft sehen –Einige Kernelemente unseres Marktmodells
Quelle: PwC eascy-Studie
Umbau bei Vollgas
Die Vision: Alles wird “eascy”
1 Global Overview
5
electrifiedOhne die Elektrifizierungdes Antriebsstrangswird der Übergang zu einer emissionsfreien individuellen Mobilität kaum möglich sein. Dabei geht es zunächst um die lokale Komponente – also darum, dass Autos beim Fahren kaum noch Schadstoffe, Staub und Lärm verursachen. Auf Sicht gilt „emissionsfrei“ allerdings auch global: Der zur Ladung genutzte Strom sollte aus umweltverträglichen Quellen stammen, um eine CO2 neutrale Fortbewegung zu gewährleisten.
autonomousDer rasante Fortschritt in Bereichen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und „deep neural networks“ macht greifbar, was vor Kurzem noch eine Utopie zu sein schien – nämlich die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, die selbst in komplexen Verkehrssituationen kein menschliches Eingreifen mehr erfordern. Die Nutzung individueller Mobilität wird dadurch grundlegend neu definiert. Es ergeben sich neue Anwendungsszenarien, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren.
sharedSeit einigen Jahren sind in vielen Großstädten Car Sharing- Angebote etabliert. Während es sich dabei momentan oft noch um Pilotprojekte oder Bürgerinitiativen handelt, werden Sharing-Konzepte mit der Einführung autonomer Fahrzeuge wirklich wirtschaftlich. Es ist dann nicht mehr nötig, ein geteiltes Fahrzeug in der Umgebung zu suchen, sondern die Fahrzeuge können bequem „On demand“ an die eigene Position bestellt werden.
connectedDie vierte „eascy“-Dimension ist die Vernetzung des Automobils mit der Außenwelt – zusammengefasst unter dem Begriff des Connected Car. Dabei umfasst der Terminus eigentlich zwei Konzepte. Zum einen ist damit nämlich Car2Car-und Car2X-Kommunikation zu verstehen, also die Vernetzung des Fahrzeugs mit anderen Fahrzeugen bzw. mit der Verkehrsinfrastruktur (ein Beispiel: Ampeln). Zum anderen beinhaltet der Begriff die Vernetzung der Fahrzeuginsassen mit der Außenwelt. Diese können in Zukunft während der Fahrt kommunizieren, arbeiten, im Internet surfen oder Multimedia-Dienste nutzen.
yearly updatedDie gezeigten Entwicklungsthemen electrified, autonomous, connected und shared führen zu einer deutlichen Zunahme des Innovationstempos in der Automobilindustrie. Modellzyklen mit einer Länge von 5 bis 8 Jahren, wie sie bislang in der Branche üblich waren, dürften schon bald der Vergangenheit angehören. Stattdessen wird die Modellpalette jährlich aktualisiert, um immer wieder die neusten Hardwareund Softwareentwicklungenzu integrieren. Da die Kunden aufgrund der hohen Anschaffungskosten natürlich trotzdem nicht jedes Jahr ein neues Fahrzeug kaufen, werden die kurzen Innovationszyklen vor allem durch schnell ausgetauschte Sharing-Fahrzeuge in den Markt getragen.
PwCSeptember 2017
Ein kurzer Blick auf den Markt
6Umbau bei Vollgas • EU Trends, Powertrain Forecasts
Umbau bei Vollgas
Produktion in Europa stagniert auf hohem Niveau -Effizienzverbesserung steht im Mittelpunkt der Produktion
2 Market Developments
7
18,817,4
14,716,2 16,9 16,0 16,1 16,8 18,1 18,7 19,0 19,5 19,6 20,4 20,4 20,4 20,4
3,44,8
5,84,7 4,1 5,4 4,7 4,5
3,6 3,7 3,6 3,3 3,8 3,5 3,7 3,7 3,7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F
EU: Light Vehicle Assembly2007 – 2023F (millions)
Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis)Source: Autofacts 2017 Q3 Forecast Release
Umbau bei Vollgas
Wachstum in Nafta stark durch die positive Entwicklung in Mexico beeinflußt
2 Market Developments
8
17,5 17,7 17,6 17,9 18,3 18,8 19,1 19,1 19,1
1,7 2,2 2,1 2,9 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
5
10
15
20
25
2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F
NAFTA: Assembly of PC and LCV*2015 – 2023 (millions)
Volume Excess Capacity % UtilisationQuelle: Autofacts 2017 Q3 Forecast Release *LCV = Light Commercial Vehicles
1,5
2,0 3,5
1,0 4,5
-
2
4
6
2009 2016 2023F
Mexico: Assembly of PC and LCV*2009 – 2023 (millions)
Umbau bei Vollgas
China bleibt globaler Wachstumstreiber – nicht zuletzt durch den SUV Boom
2 Market Developments
9
EU: 124
NAFTA: 161
China: 211
-
100
200
300
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Production growth in top markets2010 - 2020 (relative, base year 2010 = 100)
EU NAFTA China
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2017F 2020F 2023F
China: Production by segment2013-2023 (in Mio. Units)
LCV:-9,2%
Minivan:-8,7%
MPV:+55,7%
SUV:+202,6%
Sedan:+29,2%
Growth2014 - 2023
Source: Autofacts 2017 Q1 Forecast Release
PwCSeptember 2017
Umbau bei Vollgas ist die Herausforderung!
10Umbau bei Vollgas • EU Trends, Powertrain Forecasts
Umbau bei Vollgas
Für viele Zulieferer wird es nicht so „eascy“ werden
3 Market Developments
11
Picture source: Volkswagen
Weitere Globalisierung
Steigende F&E Kosten
Neue Wettbewerber
Digitalisierung
Sinkende StückzahlenElektronikanteil
Fachkräfte
Investitionen
Finanzierung
Umbau bei Vollgas
Der Globalisierungszug fährt weiter …
3 Market Developments
12
Rest derWelt
20102021
Quelle: PwC Autofacts 2015 Q1 Forecast Release *EU-27= Europäische Union ohne Deutschland
NAFTA 15% 12%17% 18% 21% 28%
40% 37%
ChinaEU-27*
7% 6%
Lokalisierung der globalen Automobilhersteller2010 vs. 2021, Anteil in %
Deutschland
Umbau bei Vollgas
… und Zulieferer werden diese Reise weiter begleiten müssen
3 Market Developments
13
Gerade in den
Produktionsländern der
Zukunft (China, Mexico,
Südamerika, Osteuropa,
Asien etc. ) steigt der Druck
zur Lokalisierung durch
Handelsbarrieren um
Wertschöpfung und Know-
how ins Land zu holen und
auszubauen.„Live“-Kalkulation Premium OEMS
35% (25% OEM!)
18%
17%
30%
100%
HK< €9.000
Motor und Antrieb
Chassis und Fahrwerk
Interior
Karosserie
ca. 30%
ca. 60%
ca. 100%
ca. 50%
ca. 55%
> 70% (ex-OEM!)
Fahrzeugsegmente Anteil Lokalisierung
Umbau bei Vollgas
3 Market Developments
14
1.500
1.600
1.700
1.800
2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F
Durchschnittlicher Hubraum2016 – 2023F (Kubikzentimeter)
0%
25%
50%
75%
100%
2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Zylinderanzahl2016 – 2023F (Anteil)
I2 I3 I4 I5 I6/H6/V6 V8 Other
48,7%
48,0%
1,3%
Antriebsart2016 vs 2023F (Anteil)
45,0%
36,1%
8,7%
5,1% 5,1%
2016
Diesel Hybrid* PHEVElectric Fuel Cell GasolineSource: Autofacts 2017 Q3 Forecast Release *Includes mild & full hybrids
2023F
Zusätzlich werden wir v.a. in Europa im ersten Schritt signifikanteVeränderungen im Verbrennungsmotor sehen
Weniger Zylinder
Kleinere Motoren
Weniger Diesel
Nische für alter. Antriebe
Umbau bei Vollgas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Europa: Verteilung Automatisierungsstufen Neuzulassungen2017-2030 (in Prozent)
0 1 2 3 4 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Europa: Verteilung Antriebsart Neuzulassungen2017-2030 (in Prozent)
Verbrenner Hybrid Electric
Quelle: PwC eascy-Studie
3 Market Developments
15
Ab 2025 werden wir z.B. in Europa signifikante Auswirkungen auf die Absatzstruktur bei Neuwagen sehen
• Anfragestückzahlenwerden mit mehrerenJahren Vorlauf sichtbar werden
• Finanzierer sehen mit großerVorsicht und Aufmerksamkeit auf Zukunftschancen, der einzelnenUnternehmen
• Gerade mittelständischeUnternehmen werden mitMehrfachbelastung zu kämpfen haben.
• Massiver Wandel zu Elektronik und Digitalisierung –Hoher F&E Aufwand
• Das Auto wird ein rollender Supercomputer
• Rechtliche und ethischeFragen offen
• Kundenakzeptanz noch ungeklärt
Umbau bei Vollgas
Wesentliche Teile der Hardware für autonomes Fahren sind heute bereitsverfügbar – der Umbau zum Supercomputer auf Rädern läuft
3 Market Developments
16
Umfeldsensoren Fahrdynamiksensoren
Umbau bei Vollgas
Die Veränderungen im Antriebsstrang sind augenfällig …
3 Market Developments
17
~ 4.000 Teile ~ 320 Teile
7 Mitarbeiter 1 Mitarbeiter
Anzahl Teile Antriebsstrang
Anzahl Mitarbeiter in Produktion
Source: e-mobile BW, CAM Institute, Autofacts Analysis
Anzahl Teile Antriebsstrang
Anzahl Mitarbeiter in Produktion
Verbrenner Elektro
Luft- und Benzin-versorgungTank Mehrstufiges
GetriebeSchaltung ElektronikBatterie EinstufigeGetriebeElektromotor
Umbau bei Vollgas
… aber auch andere Segmente werden einen massiven Umbau erfahren
3 Market Developments
18
Sicherheit
Welche Elementeverbleiben im autonomenBetrieb?
1
Interior
Multifunktionalität -Steigender Elektronik- und Mechatronikanteil
21
2
3
Heizung und Klima
Wegfall Motor alsWärmequelle
3
Lenkung
Braucht ein autonomesAuto ein Lenkrad ?
4
4
Reifen
Leichtlauf vs. Haftung vs Haltbarkeit
55
Akustik
Wegfallende Geräusch-dämmung des Verbrennungsmotors
6
6
Infotainment
Bordinterne Systeme vs. Einbindung personal devices
7
7
Elektrik und Kabel
Leistungsübertragung, Hochvolttechnology, CyberSecurity
8
8
Chassis
Composites ersetzen Stahl
9
9
Umbau bei Vollgas
Der Markt bietet große Chancen für die Zulieferer
3 Market Developments
19
Quelle: PwC Strategy& 1) PKW ohne leichte Nutzfahrzeuge
Implementierung von E-Call bis Mitte 2018 alsSchlüssel
Wachsende Nachfrage nach Infotainment Services im Auto
Transformation von nicht-vernetzten zuvernetzten Autos
Wachsende Investitionen in Services fürvernetzte Autos
Wachsendes Bewusstsein für Sicherheits-Services
Verfügbarkeit von kabellosen Hochgeschwin-digkeitsnetzwerken, sowie cloud-based Services
Ein Pionier, der den gesamten Markt in Bewegung bringen kann (Tesla f. E-Mobilität)
Entwicklung – Gesamtmarkt1 vernetztes AutoMarktpotential in Mrd. € (2016 vs. 2021)
Umbau bei Vollgas
… aber die neuen Wettbewerber stehen bereits vor der Tür
3 Market Developments
20
PwCSeptember 2017
Einige Bemerkungen zum Schluß
21Umbau bei Vollgas • EU Trends, Powertrain Forecasts
Umbau bei Vollgas
4 Summary
22
Einige Thesen zur Transformation
Die Transformation für Zulieferer beginnt jetzt und nicht nach 2020Zulieferer werden bereits jetzt mit veränderten Geschäftsmodellen konfrontiert (z.B. Sourcing Verhalten Tesla oderAuslastungsthemen ab 2020 im Powertrain) – Vorlaufzeit für Neuprodukte bis zu 5 Jahren
01
Die Transformation wird eine neue Restrukturierunswelle erzeugenZulieferer mit niedriger Profitabilität und Kapitalisierung werden Schwierigkeiten bekommen mit der Veränderung Schritt zu halten - Innovationskraft wird immer zentraler02
In einzelnen Segmenten werden traditionelle Restrukturierungsansätze nicht mehrgreifenEinzelne Segmente werden für Strategen unattraktiv – OEMs werden zentrale Rolle in der Aufrechterhaltung der Supply Chain spielen müssen
03
Profitabilität wird auch bei guten Unternehmen sinkenHoher Forschungs- und Entwicklungsaufwand gepaart mit einer Lernkurve beiElektronisierung und Digitalisierung traditioneller Produkte erodiert Margen
04
Umbau bei Vollgas
… auf dem Weg wird noch viel passieren!
4 Summary
23
Source: Gartner Group
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Mehr zum Thema: pwc.de/auto
Autofacts®
PwC Autofacts ®
PwC Ansprechpartner
25
Thomas SteinbergerPartner, PwC GermanyHead of Automotive Transactions/ RestructuringTel. +49 89 5790-6443E: [email protected]