Embed Size (px)
Citation preview
Año 19 - Edición Nº 122 - 18 de Noviembre de 2013
Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal
Actualidad y desafíos en la cadena de productos lácteos
Juan Manuel Garzón
Nicolás Torre
2
Resumen Ejecutivo
Este documento forma parte de la serie de publicaciones desarrolladas por IERAL
de Fundación Mediterránea en el marco del Proyecto “Una Argentina Competitiva,
Productiva y Federal”, estudio que propone identificar, evaluar y proyectar
oportunidades de generación de valor económico y empleo en una serie de
cadenas productivas del país, bajo una estrategia que prioriza la mayor inserción
internacional de la producción, pero sin descuidar el fortalecimiento del mercado
interno.
En esta publicación se presentan números actualizados de desempeño de la
cadena láctea en los últimos años y se discuten políticas sectoriales que se
consideran necesarias para el desarrollo futuro de la producción y las
exportaciones.
La cadena de productos lácteos cerró 2012 con una producción récord de 11.338
millones de litros de leche cruda (+1,6% respecto a 2011). El rodeo de vacas
lecheras creció a 1,8 millones de cabezas en marzo’13 (+2,9%). Se estima que el
consumo aparente de lácteos ha aumentado hasta 216 lts per cápita en 2012, lo
que equivale a 8.900 millones de litros equivalentes (+1,1%). En tanto, las
exportaciones de lácteos se contrajeron a 2.500 millones de litros equivalentes (-
10,7%).
El contexto internacional sigue ofreciendo a la cadena láctea argentina importantes
oportunidades para la colocación de sus productos. Las proyecciones siguen siendo
optimistas respecto a la evolución del consumo mundial y del comercio exterior de
productos lácteos para los próximos diez años. En efecto, el último informe de la
OECD-FAO trabaja con una pauta de crecimiento del consumo mundial de entre el
1,5% y 2,5% promedio anual para el período 2012/2021 (según productos y
destinos).
La expansión del consumo se concentrará en economías en desarrollo. Esto tiene
que ver con tres circunstancias: a) muchos de estos países tienen muy buenas
perspectivas de crecimiento; b) el consumo por habitante de productos lácteos,
Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea. Dirección Marcelo L. Capello. Dirección Nacional del Derecho de Autor Ley Nº 11723 - Nº 2328, Registro de Propiedad Intelectual (en trámite). ISSN Nº 1850-9800 (correo electrónico). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. Sede Buenos Aires y domicilio legal: Viamonte 610 2º piso, (C1053ABN) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 4393-0375. Sede Central Córdoba: Campillo 394 (5001), Córdoba., Argentina. Tel.: (54-351) 472-6525/6523. E-mail: [email protected] [email protected]
3
medido por litros de leche consumida equivalente, es bajo en muchos de estos
países emergentes; c) el consumo de productos lácteos, al igual que el de otros
productos, responde favorablemente al incremento de los ingresos.
Durante el período 2009-2011 Argentina logró una participación en las
exportaciones mundiales de 1,55%, lo que representa un crecimiento de 0,40
puntos porcentuales (pp) respecto a lo promediado en el período 1999-2001,
aunque todavía está lejos de los líderes y de su real potencial como proveedor
global de productos lácteos.
Hay experiencias de países exitosos que indican que es posible que un país con las
ventajas productivas como las de Argentina sea un actor de peso en el mercado
internacional. Entre 1998 y 2012 Nueva Zelanda expandió su producción
aproximadamente un 80% (pasando de 10,5 mil a 19 mil millones de litros),
cuando Argentina creció tan solo un 20% (de 9,5 a 11,5 millones). En la
actualidad, el mercado interno en Nueza Zelanda representa 4-5% de la
producción, por lo que más del 90% de la leche que produce la canaliza
transformada hacia otros países.
Un aspecto que se destaca del caso de Nueva Zelanda es que exporta en valor 6/7
veces más que Argentina, logrando en relación a esta última iguales y/o mejores
inserciones incluso en países muy distantes. Algunos ejemplos, en 2011 Nueva
Zelanda colocó lácteos en Venezuela por un monto similar a Argentina. A su vez,
Nueva Zelanda entregó lácteos en Argelia por 1,78 veces el valor de los envíos de
Argentina, en Rusia por un valor 2,18 veces, mientras que en Nigeria y Estados
Unidos esta relación fue de 9,3 veces (para ambos países).
De la mano de un pequeño crecimiento del rodeo y una significativa mejora de la
productividad por animal, la producción de leche cruda en Argentina podría
ascender a 16.000 millones de litros en 2020. Si el mercado interno crece al 2%
anual (pauta razonable), la exportación enfrentará un desafío de magnitud: el
volumen de productos lácteos exportados deberá llegar a las 900 mil toneladas en
el 2020.
Objetivos de crecimiento en la producción e inserción como los planteados
requieren de un contexto macroeconómico más estable (precios, tipo de cambio) y
más previsible. Exigen también por definición no volver a instrumentar cualquier
tipo de política de desaliento a la exportación (derechos de exportación, registros
no automáticos de exportación, precios máximos, etc.).
Entre las acciones públicas a desarrollar para potenciar la actividad del sector se
tienen: a) generar información pública confiable (en tiempo y en forma) en materia
4
de precios de mercado, que permita mejorar la transparencia comercial entre el
eslabón primario e industrial; b) impulsar criterios unificados para liquidar las
operaciones de compra-venta de leche; c) promover mercados institucionalizados
para formación de precios de referencia futuros; d) desarrollar políticas tendientes
a incrementar la oferta de trabajadores especializados en actividades de tambo
(apoyo a colegios técnicos localizados en las cuencas lecheras); e) fomentar
financiamiento acorde a los tiempos de repago de la actividad; f) aplicar políticas
de comercio exterior inteligentes que prioricen el acceso a mercados importadores
con alto crecimiento esperado; h) formular/reformular normativa y regulación
referida al uso de la tierra en planteos de producción ganadera intensiva/confinada,
estableciendo estándares comunes relativos a impacto ambiental únicos para todo
el territorio nacional; i) Poner en marcha mecanismos que reactiven la inversión en
caminos secundarios y rurales de las cuencas lecheras (para asegurar la
recolección diaria de la leche), y rutas y autopistas (para mejorar los tiempos y
costos de los envíos de productos desde el interior tanto con destino a los grandes
centros de consumo como a la exportación).
5
La cadena de productos lácteos
Este documento forma parte de la serie de publicaciones desarrolladas por IERAL de
Fundación Mediterránea en el marco del Proyecto “Una Argentina Competitiva,
Productiva y Federal”, estudio que propone identificar, evaluar y proyectar
oportunidades de generación de valor económico y empleo en una serie de cadenas
productivas del país, bajo una estrategia que prioriza la mayor inserción internacional
de la producción, pero sin descuidar el fortalecimiento del mercado interno. En esta
publicación se presentan números actualizados de desempeño de la cadena láctea en
los últimos años y se discuten políticas sectoriales que se consideran necesarias para el
desarrollo futuro de la producción y las exportaciones.1
1. Actividad de la cadena y generación de empleo
De acuerdo con información de MinAgri la producción lechera para el año 2012 cerró
en un volumen récord de 11.388 millones de litros, superado el récord obtenido
durante el año previo (11.208 millones de litros). Esto es producto de que el ciclo
lácteo 2011-2012 ha sido record absoluto en la producción de leche cruda en la
Argentina, como resultado de las buenas señales de precios al eslabón primario
durante todo el 2010 y hasta mediados de 2011, combinado con buenas condiciones
climáticas para la actividad durante el segundo semestre de 2011 y el 2012.
La respuesta de la producción primaria durante 2011 fue excepcional, tanto a nivel
nacional como a nivel provincial. A nivel país, el sector llegó a producir volúmenes
diarios de 35 millones de lts/día durante la primavera de 2011, hecho que exigió al
límite la capacidad instalada de la industria durante esa época del año2. Esto erosionó
una de las bases que permitió los buenos precios de la leche al productor en términos
reales durante 2010-2011.
A partir de mediados de 2012 la cadena láctea se ha encontrado lidiando con una
complicada coyuntura: en agosto la producción mensual se encontró un 4% por debajo
de igual mes del año anterior, el ajuste continuó en los últimos meses del año. Para el
primer semestre de 2013 se esperaba una caída interanual del 6-8% (mes a mes).
1 Esta publicación continúa el primer trabajo de investigación sobre la Cadena: “Una Argentina Productiva, Competitiva y Federal. Cadena de productos lácteos”, Documento de Trabajo Nº 91 (2011), IERAL de Fundación Mediterránea.
2 Es interesante notar que por factores estacionales en los meses de primavera la producción puede estar entre un 15%/20% por encima de la media anual. Esto tiene implicancias sobre la industria procesadora, la que debe disponer de una mayor capacidad instalada que la que tendría si la producción de leche tuviese una distribución más homogénea a lo largo del año.
6
Gráfico 1: Producción de Leche en Argentina – Diaria y Anual
Fuente: IERAL de Fundación Mediterranea en base a MinAgri.
El eslabón primario de la cadena genera en su conjunto aproximadamente 37 mil
puestos de trabajo directos, los cuales incluyen actividades de movimiento, ordeñe y
sanidad de los animales, manejo de la base forrajera, suplementación diaria de
alimento y, también, la gestión económico–financiera del establecimiento. Por su parte,
en 2012 el eslabón industrial empleó en forma directa a cerca de 35 mil personas,
según datos del Ministerio de Trabajo, en base a Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA).
Así, la cadena láctea genera en sus dos primeros eslabones poco más de 70 mil
puestos de trabajo directos. Resta agregar otros empleos que se relacionan a la
cadena, no incluidos en el número anterior, como ser: empleos en el transporte de
recolección de leche cruda y distribución de productos lácteos (para el caso de
empresas que tienen estos servicios total o parcialmente tercerizados), y empleos
generados en actividades de aprovisionamiento de insumos y servicios especializados
(ej.: médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, consignatarios de hacienda, servicios
de vigilancia, limpieza, auditoría contable, soporte informático, etc.). Una estimación
conservadora indicaría que estos empleos (denominados aquí empleos indirectos)
podrían ser un 20% del empleo directo antes mencionado (14 mil puestos de trabajo
adicionales). Nótese que estos cálculos no consideran el empleo que genera la cadena
en la comercialización de los productos al consumidor final.3
3 Otros trabajos sí consideran esta generación de empleo, caso de Llach, Harriague y O’Connor, “La generación de empleo en las cadenas agroindustriales”, 2004.
10
.30
8 11
.20
6
11
.34
6
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
20,0
23,3
26,7
30,0
33,3
36,7
40,0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2010 2011 2012
Pro
du
cció
n a
nu
al(E
n M
illo
nes
de
Litr
os
)
Pro
du
cció
n d
iari
a p
rom
ed
io p
or
me
s(E
n M
illo
nes
de
Litr
os
dia
rio
s)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mes Año
7
El eslabón industrial generó en 2012 un nivel récord de empleo asalariado registrado.
La productividad media del trabajador industrial, utilizando las series oficiales de
producción y empleo, indica un volumen de 324 mil litros por empleo año. De acuerdo
a este indicador (imperfecto), la productividad crece a partir del 2007 (desde 304 mil
litros/puesto/año a 324 mil), pero el nivel 2012 se encuentra un 4,5% por debajo de la
productividad alcanzada en 2006 (339 mil litros/puesto/año), año previo a la aplicación
de precios máximos a las exportaciones (retenciones) y la creación del Registro de
Operadores de Exportación de Lácteos (ROEL).4
Gráfico 2: Evolución del empleo formal y la productividad media laboral
* Para 2012 se tiene promedio de los 3 primeros trimestres. ** Según producción lechera nacional informada por MinAgri.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Ministerio de Trabajo de la Nacion y MinAgri.
Los salarios de la industria láctea han estado por encima de la media de la industria en
los 10 últimos años. De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo (basada en
el SIPA), la brecha en las remuneraciones brutas estuvo en el orden de entre el 20 y
30% durante el período 2006-2010, mientras que se ha ampliado a un rango de entre
25 y 35% en el período 2011-2012.
4 Las conclusiones a las que arriba este indicador deben ser tomadas con precaución debido a sus limitaciones (solo contabiliza empleo formal, se consideran puestos de trabajo pero no horas trabajadas, etc.). Pero no obstante lo anterior resulta válido plantear como hipótesis que la caída de productividad observada en el año 2007 puede deberse al cambio imprevisto de escenario, respecto del que había visualizado la industria, que generan las restricciones a las exportaciones de lácteos. La estructura de personal puede haber quedado “grande” para un volumen de producción que no alcanzaría luego los niveles que se esperaban.
240
260
280
300
320
340
360
380
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000
38.000
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
mile
s d
e L
ts/a
sala
riad
o/a
ño
Pu
est
os
Empleo asalariado registrado* Productividad** (miles de lts/empl./año) (eje derecho)
8
Gráfico 3: Remuneración bruta – Trabajadores registrados de la industria láctea y de toda la industria manufacturera – En pesos constantes Dic’12
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.
2. La importancia del mercado externo para la cadena
Históricamente el empuje del mercado externo ha sido fundamental para absorber el
crecimiento de la producción. En el 2006 las ventas al mercado externo alcanzan un
nivel récord, cuando el 28% de la leche producida termina siendo consumida en el
exterior. Las exportaciones pierden peso relativo durante el período 2007-2010, tras la
aplicación de varias restricciones a la exportación -especialmente durante 2007 y 2008-
que frenaron el tirón de la demanda externa y la oportunidad que significaba vender
afuera en un contexto de precios internacionales muy elevados. Esto significó un
paulatino crecimiento de la disponibilidad de lácteos en el mercado interno, que pasó
de 7,3 mil a casi 9 mil millones de litros equivalentes entre 2005 y 2012.
En 2012 el 22% de la leche cruda producida fue transformada en algún producto
lácteo que luego fue exportado.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Ene
-01
Jul-
01
Ene
-02
Jul-
02
Ene
-03
Jul-
03
Ene
-04
Jul-
04
Ene
-05
Jul-
05
Ene
-06
Jul-
06
Ene
-07
Jul-
07
Ene
-08
Jul-
08
Ene
-09
Jul-
09
Ene
-10
Jul-
10
Ene
-11
Jul-
11
Ene
-12
Jul-
12
Ene
-13
Industria Lactea ($ const Dic'12) Industria Manufacturera ($ const Dic'12)
9
Gráfico 4: Evolución de la Producción y las Exportaciones (en litros equivalentes)
Fuente: IERAL de Fundación Mediterranea en base a MinAgri.
Los productos de exportación más importantes para Argentina son las leches en polvo,
ciertos quesos (de los 3 tipos: pasta blanda, pasta semidura y pasta dura) y suero de
queso y sus derivados (en su mayoría productos deshidratados). Así, de los 2.500
millones de litros exportados en 2012, un 80,2% salió como leches en polvo enteras,
descremadas y modificadas (fortificadas). Por su parte, los quesos representaron el
19,3% de la leche exportada.
Cuadro 2: Principales productos lácteos de exportación Volúmenes exportados en 2012
En toneladas % toneladas En litros de leche equiv.
% litros de leche equiv.
Leche en Polvo 246.358 57,4% 2.005.740 80,2%
Leche en polvo entera 204.672 47,7% 1.580.616 63,2%
Leche en polvo descremada 14.153 3,3% 176.922 7,1%
Leche modificada 27.533 6,4% 246.274 9,9%
Quesos 54.032 12,6% 482.104 19,3%
Queso de pasta blanda 26.964 6,3% 171.670 6,9%
Queso de pasta semidura 18.555 4,3% 198.060 7,9%
Queso de pasta dura 8.513 2,0% 112.374 4,5%
Dulce de leche 4.762 1,1% 7.540 0,3%
Helados 3.094 0,7% 1.238 0,0%
Manteca 17.123 4,0%
Caseína 7.909 1,8%
Suero (en polvo) 64.905 15,1%
Total Productos Seleccionados 398.183 92,8% 2.494.694 99,8%
Total Exportaciones 429.108 100,00% 2.500.000 100,00%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de MinAgri.
23,3%
28,0%
19,1%20,0% 20,1%
19,1%
25,0%
22,0%
18%
22%
26%
30%
34%
38%
42%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% E
xpo
rtac
ion
es /
Pro
du
cció
n
Mill
on
es d
e Li
tro
s eq
uiv
.
Mdo Interno Exportaciones Expo. / Prod. (eje der.)
10
Según datos de ComTrade (Naciones Unidas) las exportaciones de productos lácteos
de Argentina llegaron a US$ 1.675 millones en el 2011, en un mercado mundial donde
se comercializaron lácteos por un valor de US$ 85.317 millones, lo que revela un
market share para dicho año de 1,95%5. Cabe señalar que este es el nivel de inserción
máxima de Argentina en los últimos años, habiéndose superado el record previo (1,6%
en 2006).
La cadena láctea tiene un nivel de inserción que cuadruplica a la del promedio de todos
los sectores exportadores de Argentina (0,5%).
Cuadro 3: Participación de mercado de Argentina en exportaciones mundiales de productos lácteos
1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones mundiales (millones de US$) 28.410 47.409 50.163 64.454 75.444 60.204 70.929 85.317
Exportaciones argentinas (millones de US$) 387 614 803 741 1.072 741 1.028 1.675
Participación de mercado 1,36% 1,30% 1,60% 1,15% 1,42% 1,23% 1,45% 1,96%
Nota: Se incorporan las posiciones arancelarias 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 19.01.10, 21.05, 35.01.
Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE.
El mercado mundial de lácteos presentó un interesante crecimiento durante el período
1999-2011, en particular en algunos productos. Así el rubro de productos cuyas
exportaciones más crecieron en el periodo es el del Suero de Queso y Otros, al
incrementarse el valor de las operaciones +409%, lo que equivale a un ritmo del
14,5% anual promedio. Otros tres rubros que crecieron por encima del 10% anual
promedio para el general de los productos lácteos, han sido las Preparaciones para
alimentación infantil (+13,8% anual), los Sueros de manteca y Yogurt (+11% anual) y
las Leches en Polvo (+10,2% anual).
Nótese que se trata de evolución del valor nominal de las exportaciones y no al cambio
en las cantidades (unidades físicas) exportadas. Estos dos indicadores pueden ser
5 Se utiliza la base de COMTRADE para construir el indicador de participación de mercado sobre la base de una fuente de información homogénea. Esto es importante aclararlo dado que el valor de las exportaciones argentinas puede diferir (aunque levemente) con el que presentan otras fuentes (caso de MINAGRI). Debe advertirse también que en la determinación de las exportaciones de la cadena se han incorporado las siguientes posiciones arancelarias: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 19.01.10, 21.05, 35.01.
11
similares en la medida que los precios de los productos lácteos del período de inicio
(1999) sean relativamente similares a los del período final (2011); pero esto último no
se observa, los precios internacionales de los productos lácteos en 2011 están entre un
40% y un 125% (según productos) por encima de los precios de 1999.6 Si se ajustara
el valor de las exportaciones del 2011 por este diferencial de precios, la evolución de
las cantidades en el período de referencia sería menos espectacular, ubicándose
probablemente en un rango de tasas de entre 2% y 4% de crecimiento promedio
anual.
Cuadro 4: Tasas de crecimiento del comercio mundial de productos lácteos (en valor) - Período 1999-2011
Producto Período
1999-2011
Período 1999-2011 (promedio
anual)
Exportaciones 1999
(En millones de USD)
Exportaciones 2011
(En millones de USD)
Suero de queso y otros (HS 04.04) 409% 14,5% 938 4.778
Preparaciones para alimentación infantil (Leche modificada, HS 19.01.10) 374% 13,8% 1.132 5.363
Suero de manteca y Yogurt (HS 04.03) 252% 11,0% 1.249 4.391
Leches y cremas concentradas o azucaradas (HS 04.02) 220% 10,2% 6.122 19.605
Quesos y requesón (HS 04.06) 181% 9,0% 10.354 29.058
Leches y cremas no concentradas ni azucaradas (HS 04.01) 171% 8,7% 3.187 8.629
Manteca y otras grasas lácteas (HS 04.05) 170% 8,6% 2.947 7.952
Helados (HS 21.05) 140% 7,6% 1.350 3.238
Caseína (HS 35.01) 103% 6,1% 1.133 2.302
Total 200% 9,6% 28.410 85.317
Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE.
Hasta finales de la década del ’90 Argentina colocaba el 70% de sus exportaciones
lácteas en Brasil, es decir su inserción internacional estaba muy concentrada en un
solo país y además vecino. Con el cambio de milenio se modifica abruptamente dicha
situación; las exportaciones a Brasil, de promediar US$ 225 millones anuales durante el
período 1996-2000, caen por debajo de los US$ 100 millones a partir de 2003. En el
2011 las exportaciones hacia el país vecino han ascendido a US$ 380 millones, un 22%
de las exportaciones totales.
6 Precios FOB Europa para la leche en polvo (entera y descremada), suero y manteca.
12
Argentina ha incrementado su inserción internacional en los últimos 10 años. En el
mercado de la leche en polvo, Argentina obtuvo en el período 2009-2011 una
participación en las exportaciones mundiales de 3,7%, lo que representa un
crecimiento de 0,25 puntos porcentuales (pp) respecto a 10 años antes. Entre los
principales destinos de los últimos años se encontraron Venezuela, Argelia y Brasil. En
el mercado de quesos, durante 2009-2011 Argentina alcanzó un market share del
0,77%, creciendo 0,25pp en 10 años. Los principales destinos han sido Brasil y Rusia.
Dos productos en los que más ha crecido Argentina son Lactosuero y Caseína. Durante
el período 2009-2011 alcanzó un market share del 2,3% en el primero y 2,8% en el
segundo, cuando durante 1999-2001 había ascendido a 0,65% y 0,07%,
respectivamente. Estos insumos alimenticios se envían principalmente a China, Brasil e
Indonesia.
Gráfico 6: Evolución del Market share de Argentina en Productos Lácteos
Según partidas del sistema armonizado (HS)
Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE.
3. El valor internacional de los distintos productos
Los productos lácteos tienen diferentes precios de exportación. Entre los productos
más tradicionales, los de mayor precio por volumen son los quesos de pasta dura.
Argentina exportó durante 2011 este tipo de quesos a un valor promedio de US$ 6.568
la tonelada, y a US$ 6.675 durante el transcurso de 2012. Por su parte, un producto
tradicional de menor valor por tonelada lo representa el dulce de leche, el cual se
exportó a US$ 2.063 la tonelada en 2011 y US$ 2.235 en 2012.
0,15%
3,71%
0,22%
2,29%
1,05%
0,77%
1,90%
0,58%
2,83%
1,55%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%
Leche Fluida (04.01)
Leche en polvo (04.02)
Grasa Butirosa (04.03)
Lactosuero (04.04)
Manteca (04.05)
Quesos (04.06)
Leches infantiles (19.01.10)
Helados (21.05)
Caseína (35.01)
TOTAL
1999-2001
2009-2011
13
El nivel de los precios y los precios relativos entre productos fluctúan en función de la
situación de los distintos mercados en los diferentes momentos del tiempo. En 2012,
los precios de las leches en polvo fueron relativamente inferiores a los de 2011, a la
par que durante ese mismo lapso se incrementaron los precios de los quesos de pasta
dura y el dulce de leche (es decir, las leches en polvo se “abarataron” en relación a los
citados productos).
Cuadro 6: El valor internacional de los distintos productos lácteos que exporta Argentina* (2011 y 2012)
Valor promedio del
producto Año 2011 (en US$)
Valor implícito del litro de leche
exportado Año 2011 (en US$)
Valor promedio del producto Año
2012 (en US$)
Valor implícito del litro de leche
exportado Año 2012 (en US$)
Leche en polvo descremada 3.702 0,29 3.524 0,28
Leche en polvo entera 4.175 0,53 3.754 0,48
Queso de pasta blanda 4.358 0,68 4.073 0,64
Queso de pasta semidura 4.352 0,40 4.202 0,39
Queso de pasta dura 6.568 0,50 6.675 0,51
Dulce de leche 2.063 1,30 2.235 1,41
Caseína 9.594 8.284
Suero (en polvo) 1.783 2.055
* Precios FOB.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de MINAGRI y SENASA.
Los productos lácteos utilizan distinta cantidad de litros de leche en su elaboración. Por
ejemplo, un queso de pasta dura requiere de más litros de leche que un queso de
pasta semidura o blanda, la leche en polvo descremada más litros que la leche en
polvo entera. En principio, y considerando sólo este factor, un producto que incorpora
más litros de leche debe ser (en valor absoluto) más caro que un producto que
incorpora menos litros de leche. Sobre la base de los precios de exportación y de las
relaciones de transformación de leche a los distintos productos, se puede estimar el
valor de exportación implícito del litro de leche incorporado a cada producto. Para el
año 2012, el litro de leche más caro fue exportado como dulce de leche, a US$ 1,41
por litro, y el más barato vía la leche en polvo descremada, a US$ 0,28 por litro. Cabe
notar la atención de que un litro de leche exportado como leche en polvo entera o
como queso de pasta dura le otorgó al litro de leche aproximadamente el mismo valor
intrínseco en 2012 (US$ 0,48 y US$ 0,51 respectivamente). Los quesos de pasta
blanda aparecen con el mayor valor por litro de leche exportado equivalente de los tres
quesos (US$ 0,64 en 2012).
14
En principio la estrategia país de asignación de la leche entre productos lácteos debería
priorizar aquellos donde se obtiene el mayor valor por litro de leche equivalente
exportada. Lo anterior supone o exige para ser viable que “todo cierre” en el sector
privado y que no existan limitaciones o restricciones al acceso al mercado internacional
de los distintos productos; en otras palabras, que la rentabilidad privada de la inversión
sea parecida entre productos (al igual que los riesgos) y que se puedan colocar
volúmenes crecientes en cualquiera de los productos lácteos que se desee elaborar.
También exigiría que no haya restricciones de financiamiento (los montos de inversión
requeridos son diferentes entre productos).
4. Lo que se espera a nivel mundial
Existen proyecciones optimistas respecto a la evolución del consumo mundial y del
comercio exterior de productos lácteos en los próximos diez años. En efecto, el último
informe de la OECD-FAO trabaja con una pauta de crecimiento del consumo mundial
de lácteos de entre el 1,5% y 2,5% promedio anual para el período 2012/2021, según
productos. De acuerdo a esta fuente, las exportaciones de quesos de países no
pertenecientes a la OECD podrían crecer al 2,4% promedio anual en el período (en
volúmenes), mientras que las de leche en polvo entero al 1,7% promedio anual.
Gráfico 3: Crecimiento del mercado mundial de quesos y leche en polvo entera Proyección 2012/2021
Fuente: Elaboración propia sobre la base de OECD/FAO Agricultural Outlook 2012-2021.
Se prevé que algunos mercados regionales crezcan más que otros. En el mercado del
queso, por ejemplo, los países que podrían liderar la expansión del consumo (por
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Quesos LPE
Consumo Mundial
Exportaciones
Mundo
Exportaciones paises NO-OECD
15
habitante) serían básicamente de Asia, caso de Indonesia, Corea del Sur, China,
Vietnam, Tailandia, Filipinas y Malasia. De menor envergadura poblacional pero
elevado crecimiento se perfilan algunos países de Oriente Medio (Arabia Saudita,
Turquía e Irán). En la lista de los diez mercados más dinámicos se encontrarían
también tres latinoamericanos (Chile, Venezuela y Perú).
Gráfico 5: Queso - Crecimiento anual consumo esperado por habitante (Hasta el 2021)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de OECD/FAO Agricultural Outlook 2012-2021.
Se prevé que la expansión del consumo se concentre en las economías en desarrollo
por tres cuestiones: a) muchos de estos países tienen muy buenas perspectivas de
crecimiento, tasas de expansión del ingreso por habitante que están muy por encima
de lo que se prevé para países desarrollados; b) el consumo por habitante de
productos lácteos, medido por litros de leche consumida equivalente, es bajo en
muchos de estos países emergentes, caso de China, que tiene un consumo de casi 30
litros año per cápita (un sexto del consumo que tiene Argentina); c) el consumo de
productos lácteos, al igual que el de otros productos, responde favorablemente al
incremento de los ingresos, es decir, el ingreso medio de la persona y/o la familia es
un determinante muy importante del consumo, tal como se observa, por ejemplo, en el
consumo de queso.
La oportunidad es clara. Hay casos para imitar. Nueva Zelanda, un país con poca
superficie agrícola, baja producción de granos, y alejado de los principales grandes
centros de consumo del mundo, ha exportado en 2011 por el equivalente al 11,7% del
total internacional (esto incluye comercio entre países de Europa; la participación del
país de Oceanía aumenta si se toma a la UE como un bloque y se excluye el comercio
intrabloque).
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
Ara
bia
Sau
dit
a
Ind
on
esi
a
Turq
uía
Co
rea
de
l Su
r
Ch
ina
Ch
ile
Vie
tNam
Taila
nd
ia
Filip
inas
Ru
sia
Iran
EE.U
U
Sud
áfri
ca
Ucr
ania
Jap
ón
Uru
guay
Bra
sil
Mal
asia
Arg
elia
UE-
27
Egip
to
Mé
xico
Arg
en
tin
a
16
Lo más significativo es que Nueva Zelanda exporta mucho más que Argentina incluso a
países que se encuentran muy distantes a su ubicación y se encuentran más próximos
a la Argentina. Por caso, Nueva Zelanda exportó US$ 391 millones a Argelia en el
2011, mientras que Argentina exportó US$ 221 millones; así Nueva Zelanda colocó
lácteos en Argelia por 1,78 veces el valor de lo enviado por Argentina. En tanto, en
Rusia colocó lácteos por un valor de 2,18 veces el de Argentina, y en Nigeria y Estados
Unidos por 9,3 veces. Para el conjunto de países seleccionados, todos más próximos
geográficamente a Argentina que a Nueva Zelanda, este último colocó ventas por un
monto 3,25 veces del monto logrado por Argentina.
Cuadro 7: Exportaciones de lácteos de Nueva Zelanda a “destinos lejanos”*. Comparación con Argentina. En millones de dólares. 2011
Exportaciones Nueva
Zelanda Exportaciones
Argentina Nueva Zelanda
/ Argentina
Venezuela 380,1 385,1 0,99
Argelia 393,1 221,0 1,78
Rusia 126,5 58,0 2,18
Nigeria 108,6 11,6 9,33
Estados Unidos 636,1 67,9 9,36
Arabia Saudita 384,1 27,0 14,23
Egipto 233,1 14,3 16,26
México 266,5 16,3 16,34
Alemania 81,3 2,3 34,93
Total selección 2.609,5 803,7 3,25
* Destinos que geográficamente se encuentran más próximos a la Argentina.
Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE.
Esto ha sido resultado de una política de desarrollo comercial instrumentada desde
1960 por el gobierno de Nueva Zelanda a través de la New Zealand Dairy Board. Para
mediados de los 1980 la NZDB llegó a tener 19 empresas asociadas y subsidiarias
alrededor del mundo, número que creció a 80 para 1995. En poco más de 10 años la
NZDB se transformó en la red comercial láctea más grande del mundo7. En 1996 el
gobierno comenzó un proceso de reestructuración de la industria láctea neozelandesa,
trasladando la propiedad de la NZDB a las 16 cooperativas lecheras de Nueva Zelanda.
Desde entonces, hasta 2001, se produjeron fusiones entre ellas, reduciéndose a 4 para
2001. Ese año, Kiwi Dairies y New Zealand Dairy Group (quienes procesan el 96% de
la leche) son autorizadas a fusionarse y absorber a la NZDB, dando origen a Fonterra
Cooperative Group.
7 Según Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ), http://www.dcanz.com
17
Nueva Zelanda es un ejemplo de país que no aplica subsidios a la producción agrícolo-
ganadera. Desde 2001 el mercado lácteo neozelandés está abierto a que se instalen
nuevas empresas, las que podrán exportar sin tener que pasar un organismo
concentrador como lo fue la NZDB hasta 2001.
Otro caso para estudiar es el de Brasil. La cadena láctea ha mostrado un significativo
crecimiento en los últimos 17 años: la producción se duplicó entre 1995 y 2011
(pasando de 16,5 a 32,3 mil millones de litros anuales).
Cuadro 8: Crecimiento de la producción lechera brasilera en los últimos 20 años.
Año Vacas ordeñadas (cabezas)
Producción de leche (millones de litros)
Productividad (litros/vaca/año)
1995 20.579.211 16.474 801
2000 17.885.019 19.767 1.105
2005 20.625.925 24.621 1.194
2010 22.924.914 30.715 1.340
2011* 23.508.605 32.296 1.374
Fuente: IERAL sobre la base de IBGE/Censo Agropecuário e Pesquisa da Pecuária Municipal.
A diferencia de Argentina y Nueva Zelanda, el gobierno brasilero ha mantenido una
importante intervención en el sector agropecuario desde 1965, a través de la política
de crédito rural, que desde la campaña 2003/2004 ha sido revitalizada con mayores
volúmenes de crédito para innovación, compra de maquinaria y financiación de capital
de trabajo, a través de programas como BNDES-Moderagro, PRONAF (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), entre otros, con tasas de interés
subsidiadas, con plazos de gracia de hasta 3 años, a devolver en plazos de hasta 10
años.
En paralelo, una medida reciente que ayudará a mejorar la coordinación entre eslabón
primario e industrial fue sancionada en 2012 por el gobierno federal. La Ley Federal
Nº12.669, de 19 de junio de 2012, obliga a las empresas lácteas a informar el precio
de la leche a los productores antes del día 25 del mes previo al mes de entrega.
5. Desafíos a futuro
Teniendo en cuenta que los niveles de consumo interno de leche se encuentran ya en
valores razonables de acuerdo para el nivel de ingreso actual (216 litros por habitante),
la estrategia de crecimiento hacia fuera surge casi como una necesidad para defender
el valor de una producción creciente.
En los próximos años la cadena láctea argentina deberá apalancar su crecimiento con
mayores niveles de inserción internacional. En los últimos años Argentina ha exportado
18
alrededor del 20%-25% de su leche, logrando representar poco más del 1,5% del
mercado mundial de productos lácteos.
En el informe anterior, realizado en el marco del Plan Federal 2010-20118, se
estableció un escenario al 2020 y el camino para lograrlo (inversiones). Se mencionan
a continuación las principales conclusiones.
En primer lugar, el escenario al 2020 supone que el consumo interno de leche per
cápita, crecerá al 1% promedio anual constante, desde los 216 litros equivalentes
actuales hasta 233 litros en el 2020. En simultáneo, la producción de leche podría
crecer a un promedio del 5% anual desde 2014 hasta 2020, para alcanzar los 16.000
millones de litros9; parte estaría basado en un mínimo crecimiento del rodeo (+0,25%
anual) y parte en una progresiva mejora de la productividad por animal (de 18,2 a 24
litros/VT).
En 2020 el excedente exportable ascendería a 5.700 millones de litros, lo que
implicaría el 36% de la producción. En función a la proyección de volúmenes y precios
de exportación formulada en el análisis, la cadena estaría en condiciones de generar
divisas por un monto de US$ 3.300 millones en el 2020, duplicando la generación de
divisas respecto a 2011 (US$ 1.700 millones).
Este reto obliga a trabajar y mejorar varios aspectos de la cadena, tales como la escala
media y el nivel de eficiencia con que operan los tambos (para bajar costos) y la
capacidad de la industria de elaborar productos diferenciados y con alto valor agregado
que, por un lado, faciliten la inserción internacional y por el otro, permitan pagar el
mejor precio posible por la leche en el mercado interno.
Para poder producir y procesar 16 mil millones de litros de leche cruda al año, la
cadena requerirá una serie de readecuaciones y ampliaciones en los dos principales
eslabones de la cadena (productores tamberos y establecimientos industriales).
En el eslabón primario, un elevado número de tambos deberá realizar inversiones en
corrales y en maquinaria para alimentación de animales (básicamente acoplado
mezclador – suministrador), mientras que otro grupo de tambos también deberá
invertir en nuevas instalaciones de ordeñe (infraestructura, ordeñadora, tanque de
8 “Una Argentina Productiva, Competitiva y Federal. Cadena de productos lácteos”, Documento de Trabajo Nº 91 (2011), IERAL de Fundación Mediterránea,
9 Esta tasa de crecimiento de la producción resulta optimista si se repara en el desempeño observado en los últimos años. De todos modos, debe advertirse que el Plan Estratégico de la Lechería (PEL) trabaja con dos escenarios de producción al 2020, uno de 15 mil millones de litros y otro de 18 mil millones de litros. También recordar que en la década de los ’90 el crecimiento de la producción fue de más del 60%.
19
enfriamiento, y afines)10. La expansión propuesta requerirá una inversión en
readecuación de infraestructura y maquinaria por US$ 2.367 millones de dólares. Si
además se suma capital de trabajo para ampliación del rodeo, la cifra sube a US$
3.142 millones11 para el período de diez años.
Por su parte, el eslabón industrial deberá realizar una ampliación de capacidad
instalada para producir toda la gama de productos lácteos en una escala un 60%
mayor. Como se estimó oportunamente, la inversión en infraestructura, equipamiento,
adecuaciones de plantas y capital de trabajo que debe realizar el eslabón industrial
para incrementar su capacidad productiva y operativa se estima en el orden de los US$
1.464 millones para la próxima década.
Ante este importante desafío, el canal exportador tendrá que estar muy bien aceitado
a los efectos de que no se produzcan sobreofertas de leche cruda en el mercado
interno, con el consecuente efecto adverso sobre el precio interno de la materia prima
(el timing es clave).
El Estado deberá acompañar el proceso, con una agenda de trabajo amplia que incluya
desde la apertura y facilitación al acceso en nuevos mercados (negociación comercial),
hasta la aplicación de programas específicos de apoyo (en cuestiones técnicas,
comerciales, financieras, etc.) diseñados y pensados con el objetivo de lograr una
cadena fuertemente exportadora.
A continuación se señalan una serie de aspectos específicos a trabajar en la cadena
para ordenarla hacia los objetivos antes citados12:
1. Desarrollar herramientas de Información Pública Confiable que permitan
mejorar la transparencia comercial entre el eslabón primario e industrial, para
reducir al mínimo las suspicacias entre los actores y fortalecer capital social
(por ejemplo, a través de la publicación de "Precios de Referencia" y/o "Bandas
de Precios” confeccionada con información auditable obtenida de la operatoria
habitual entre usinas y tambos).
10 Se estima que unos 5.000 tambos deberán realizar inversiones del primer tipo y casi unos 2.000 tambos inversiones del segundo tipo.
11 Este monto no incluye inversiones para mantener la capacidad productiva actual.
12 El Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina 2020 (PEL 2020) desarrollado en conjunto por un amplio número de representantes de la cadena señala que se deberían encaminar acciones en seis áreas temáticas: (1) Estrategias de desarrollo científico y técnico de los sistemas de producción primario e industrial; (2) Estrategias para el desarrollo económico comercial; (3) Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la cadena (marketing institucional); (4) Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado; (5) Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la cadena láctea; (6) Estrategias para el desarrollo de capital humano.
20
2. Completar implementación de la “Ley de Liquidación Única”, para unificar la
metodología de formación del precio de la leche cruda a nivel nacional
reconociendo una retribución diferencial por cantidad de sólidos y calidad
higiénico-sanitaria de la leche. Esta condición es clave para poder cumplir el
punto anterior.
3. Coordinar acciones de "fiscalización" realizadas en la cadena (incluida la
distribución y comercialización) por los 3 niveles de gobierno (exigencia que se
potencia en un país con 23 estados provinciales y más de 2000 gobiernos
locales). Mayor presupuesto para los organismos fiscalizadores y mayor
decisión política para hacer cumplir el marco legal vigente.
4. Adoptar políticas tendientes a incrementar la oferta de personal especializado
para tareas del tambo, creando por ejemplo la "Carrera o Profesión de
Tambero". Actualmente, existe poca oferta local para cubrir puestos en la
actividad, gran parte de los operarios tamberos son originarios del norte del
país. Se debería facilitar acceso a cursos de “profesional tambero” vía entidades
con afinidad a los trabajadores del ramo y con vasta cobertura territorial, por
ejemplo: UATRE.
5. Establecer Líneas de Crédito permanentes acordes a los tiempos de repago de
la actividad (entre 5 y 10 años), a tasas competitivas. En el caso de los tambos
sería para: reposición de vientres, inversión en mejoras, inversión en
infraestructura (corrales e instalaciones de bienestar animal), inversión en
equipos de tambo (ordeñadoras, tanques de enfriado), e inversión en equipos
mecánicos forrajeros (tractores, mixers, picadoras, henificadoras). En el caso de
las industrias lácteas, sería para: adecuación y/o ampliación de líneas de
producción, ampliación de capacidad en cámaras de maduración y
almacenamiento, y para constitución de capital de trabajo para palear parte del
ciclo financiero de la actividad. En el caso de la maquinaria, podría
condicionarse los beneficios del crédito a un índice de nacionalización de la
misma (similar a lo que propone el BNDES de Brasil).
6. La construcción de vínculos comerciales externos demanda creación de
reputación. Un factor clave para la consecución de ésta es confiabilidad
repetida en el tiempo, que si bien depende principalmente de la empresa
exportadora, también se puede ver afectada por determinaciones unilaterales y
arbitrarias del gobierno argentino. Se deberá definir una Política de Comercio
Exterior que garantice constante apertura exportadora al sector lácteo,
evitando interrupciones arbitrarias de las exportaciones lácteas argentinas. Se
debe prohibir al gobierno todo tipo de intervención que pueda dañar la
confiabilidad de los exportadores argentinos.
21
7. Formular/reformular normativa y regulación referida al Uso de la Tierra en
Planteos de Producción Ganadera Intensiva/Confinada, de manera que la
misma señale un claro camino a la inversión en mecanismos/sistemas para
mitigación/eliminación de todo impacto ambiental negativo sin poner en crisis
financiera al establecimiento productivo. Se deberá ofrecer Líneas de Crédito
para realizar inversiones necesarias que permitan afrontar la nueva normativa
ambiental convenida, con tiempos de repago acorde a los tiempos de la
actividad y el período de amortización de la inversión.
8. La Bolsa de Rosario se encuentra actualmente implementando un mercado de
referencia para leche fluida, basado en contratos tipificados que servirán para
obtener información estandarizada de las operaciones registradas. Se debería
evaluar la construcción de un mercado de futuros para la leche cruda y los
productos lácteos (ej.: leche en polvo, manteca). Los mercados de futuros
permiten generar coberturas, manejar riesgos, planificar procesos de
producción y comercialización, descubrir precios, etc. El mercado de Chicago de
Estados Unidos actualmente ofrece 7 contratos de futuros de productos lácteos
(dos contratos sobre leche cruda, dos contratos sobre manteca, dos contratos
sobre leche en polvo descremada y un contrato sobre suero).
9. Definición y puesta en marcha de mecanismos que reactiven la inversión en
Infraestructura Portuaria y Ferroviaria Estratégica, para mejorar la
disponibilidad de servicios de carga multimodal en cantidad y a costos
competitivos respecto a niveles internacionales, para facilitar acceso a nuevos
mercados vía precios más bajos en los productos (o en su defecto, posibilitar
un mayor margen de rentabilidad a toda la cadena láctea ante igual volumen
de exportaciones).
22
6. Bibliografía
Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ)
Estadísticas de Comercio de Naciones Unidas (ComTrade)
Garzón, Juan Manuel, y Torre Nicolás (2011), “Una Argentina Productiva, Competitiva y
Federal. Cadena de productos lácteos”, Documento de Trabajo Nº 91, IERAL de
Fundación Mediterránea.
Garzón, Juan Manuel, y Torre Nicolás (2012), “El Ajuste ha llegado a la Cadena
Láctea”, Documento de Trabajo Nº118, IERAL de Fundación Mediterránea.
Garzón, Juan Manuel, y Ochoa Nicolás (2008), “La Rentabilidad Actual del Negocio de
Producir Leche: una primera estimación del impacto de las intervenciones”, Documento
de Trabajo Nº 70, IERAL de Fundación Mediterránea.
IBGE/Censo Agropecuário e Pesquisa da Pecuária Municipal
Llach, Harriague y O’Connor (2004), “La generación de empleo en las cadenas
agroindustriales”.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MinAgri), Estadísticas e
Informes varios
Ministerio de Trabajo de la Nación. Estadísticas de Empleo Industrial.
OECD/FAO Agricultural Outlook 2012-2021.
Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina (PEL) (Julio 2008), coordinado por
Ing. Agr. Gustavo Mozeris (FAUBA) y Ing. Agr. Edgardo González (AACREA).
