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1 GBZR - Winterversammlungen 2018
Winterversammlungen 2018
Südzucker AG Geschäftsbereich Zucker/Rüben
Südzucker Gruppe
Kampagne 2017
Zuckermarkt
Ausblick
2 GBZR - Winterversammlungen 2018
Südzucker steht auf vier Säulen!
Fruchtzubereitungen Fruchtsaftkonzentrate
41 Produktionsstandorte weltweit
Bioethanol 4 Produktions-
standorte in D, B, F und UK
29 Zuckerfabriken 2 Raffinerien
Segment Zucker
BENEO
Freiberger
PortionPack Europe
Stärke
Segment Spezialitäten
Segment Frucht
Segment CropEnergies
3 GBZR - Winterversammlungen 2018
Erwerb Hasa (Burg, Sachsen-Anhalt) durch Freiberger
Marktanteile Tiefkühlpizzen in Deutschland
4 GBZR - Winterversammlungen 2018
Erwerb Richelieu Foods durch Freiberger
Standort:
Hauptsitz in Boston (USA)
5 Fabriken in den „Mid States“
8 Lager für Pizza und Soßen
Mitarbeiter: ca. 900
Endprodukte:
Pizza (tiefgefroren und Deli-Pizza)
Soßen (Dressings, Barbecue, Mayonnaise, etc.)
ProduktionsstättenPizza-LagerSoßen-Lager
5 GBZR - Winterversammlungen 2018
Südzucker-Gruppe: „Starke Marktpositionen in allen Geschäftsfeldern.“
Frucht-zubereitungen
einer der führenden Hersteller in Europa
# 1 in Europa
Functional Food
# 1 in Europa (Eigenmarken)
Tiefkühlpizza
# 1 weltweit
# 1 in Europa
Fruchtsaft-konzentrate Bioethanol
Spezialstärken & Isoglukose
Portionsartikel
# 1 weltweit Zucker
# 1 in Europa
Beteiligung an Handels-haus ED&F Man
Zucker
# 1 weltweit für funktionelle
Chicorée-/Reis-produkte,
Isomalt/Palatinose
6 GBZR - Winterversammlungen 2018
Ausblick 2017/18
Umsatz und operatives Ergebnis
Operatives Ergebnis 2016/17 2017/18e
Zucker
Umsatz 2016/17 2017/18e
Spezialitäten
CropEnergies
Frucht
2,8 Mrd. €
1,8 Mrd. €
726 Mio. €
1,2 Mrd. €
72 Mio. €
184 Mio. €
98 Mio. €
72 Mio. €
65-85 Mio. €
800 - 840 Mio. €
Konzern 6,5 Mrd. € 426 Mio. € 6,9-7,1 Mrd. € 425-500 Mio. €
> Vj.
8 GBZR - Winterversammlungen 2018
2016 2017 Veränderung (%)
Anbaufläche Tsd. ha 385 445
Rübenertrag t/ha 74 81
Kampagnetage d 107 133
Zuckergehalt % 17,2 17,8
Theoretischer Zuckerertrag t/ha 12,8 14,4
Zuckererzeugung aus Rüben Mio. t 4,4 5,7
Rohzuckerraffination Mio. t 0,26 0,22
Südzucker Gruppe - Kampagne 2017 Stand: 25.01.2018
9 GBZR - Winterversammlungen 2018
14,6 14,9
13,8
14,3 15,0
15,5
14,9
13,2 13,3
14,4
15,9 16,1
17,1
15,7 15,1
16,4 16,6
14,8
15,8 16,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Wabern Warburg Ochsenfurt Offenau Offstein Rain Plattling Brottewitz Zeitz SZ AG
Ø 2012-2016 (min/max-Wert) Kampagne 2016 Kampagne 2017 (vorläufig)
t/ha
t/ha ZG %
89,1 17,9
90,5 17,8
93,3 18,3
91,3 17,2
85,8 17,5
93,0 17,7
92,6 17,9
82,3 18,0
84,7 18,7
89,4 17,9
Theoretischer Zuckerertrag Südzucker AG 2017 Stand 25.01.2018
10 GBZR - Winterversammlungen 2018
Zuckererträge in t/ha in der Südzucker-Gruppe 2017 (Vorjahr) Stand 25.01.2018
Südzucker Raffinerie Tirlemontoise Saint Louis Sucre AGRANA
16,0 (14,0)
12,5 (13,8)
15,9 (12,7)
12,0 (12,2)
11,0 (12,1)
9,3 (11,0)
10,9 (10,7)
9,1 (7,5)
8,5 (6,6)
17,3 (12,3)
12 GBZR - Winterversammlungen 2018
130
41 63
44
93
160
48
77
50
96
23%
17%
22%
13%
3%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
SZ AG RT SLS SZP AGRANA
1.000 ha 2016
2017
SZ Gruppe EU 28 2016 – 371.800 ha 2017 – 431.500 ha
Änderung: + 16 %
SZ4: 2016 – 278.600 ha 2017 – 335.600 ha
Änderung: + 21 %
Strategisches Ziel für 2017 war: „Kostenführerschaft durch volle Auslastung der Werke in der gesamten SZ-Gruppe.“
13 GBZR - Winterversammlungen 2018
26.1
28.12
24.1 24.1
18.1
24.1 25.1 24.1 24.1 25.1 25.1
15.2
31.1
6.2
30.1 22.1 24.1 23.1
9.1
6.1
9.1 12.1
18.1
26.1 23.1
29.1
21.12
30.12
21.11
0
40
80
120
160
WB WR OC ON OF RA PL BR ZZ TN WZ CA EP ET RY CE SN SW RO SY LE TU HR OP SE KA RM DR FA
Deutschland Belgium Frankreich Polen AGRANA Moldau
Tage Auslastung 120 Tage: “Ziel erreicht!”
Deutschland AGRANA
Belgien Moldau
120
Polen Frankreich
14 GBZR - Winterversammlungen 2018
Ziel war: „Zuckerfabriken fit machen für 120 Tage Kampagne.“
Checkliste bzw. Umsetzung in allen Werken
anlagentechnische Machbarkeit
Lager- und Logistiksituation für Zucker, Futtermittel, Melasse, Carbokalk
Kapazitäten der Abwasseranlagen und Lagerung Rübenerde
Personalsituation/Schichtsystem
problemlose Rübenverarbeitung in der SZ-Gruppe!
15 GBZR - Winterversammlungen 2018
Konzept für Zuckerlogistik erfolgreich umgesetzt
Logistikkonzept:
Standardisierung und Zentralisierung der Logistikprozesse in der SZ-Gruppe
Einsatz von 15 Ganzzügen zur Belieferung der europäischen Häfen - zusätzliche Unterstützung durch zahlreiche LKW„s
Einsatz BIBO-Schiffe
Sicherung Lagerkapazitäten in Häfen
Hauptvorteile:
Entlastung der Werke
bedarfsweise schnelle Belieferung von Destinationen außerhalb der EU
18 GBZR - Winterversammlungen 2018
Deutlicher Anstieg der weltweiten Produktion: „Angebot > Nachfrage!“
Quelle: LMC-Studie
8
19 GBZR - Winterversammlungen 2018
Preisentwicklung – „Weltmarktpreis Zucker“ stürzt ab …
EUR/t
250
350
450
550
650
750
850
Jan. 09 Jul. 09 Jan. 10 Jul. 10 Jan. 11 Jul. 11 Jan. 12 Jul. 12 Jan. 13 Jul. 13 Jan. 14 Jul. 14 Jan. 15 Jul. 15 Jan. 16 Jul. 16 Jan. 17 Jul. 17 Jan. 18 Jul. 18 Jan. 19
Preisreporting EU-KOM November 2017: 410 EUR/t WZ
WMP Nr. 5 23.01.2018: 287 EUR/t WZ
123 EUR/t WZ
Beginn der vollen Importliberalisierung AKP/LDC 1.10.2009
Schwankung
23 GBZR - Winterversammlungen 2018
Stetiger Anstieg des Zuckerverbrauchs wird erwartet
Quelle: LMC
Ausblick auf den globalen Zuckerverbrauch
24 GBZR - Winterversammlungen 2018
Südzucker-Geschäftsfelder profitieren von langfristigen Megatrends …
18.000
58.000
98.000
138.000
178.000
218.000
2.000
4.000
6.000
8.000
tMio.
Quellen: Vereinte Nationen, F.O. Licht
Bevölkerungswachstum weltweit
Zuckerverbrauch weltweit
0
4.000
8.000
12.000
USD
Pro-Kopf-Einkommen
Quelle: ERS International Macroeconomic Data Set
Schwellenländer
weltweit
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
USD/BarrelMio. Barrel/Tag
Quelle: BP, EIA
Ölverbrauch
Rohölpreis200
400
600
800
1.000
Mio. t
Quelle: USDA
globale
Tierfutterproduktion
25 GBZR - Winterversammlungen 2018
CO2
Neutralalkohol
Bioethanol
Glukosesirupe
HSI
Synergy 1
Oligofruktose
Bioethanol
Komprizucker
Karamel
Fondant
Fruktose
Invertzucker
Palatinose™
Entwicklung neuer Produkte entlang unserer Wertschöpfungsketten …
Isomalt/galenIQTM
Isoglukose
Polyole
Power-to-X
Protein-Hydrolysate
Proteine
Texturierte Proteine
Kleie
Gluten
Kleie
Proteine
Stärke
Mehle
Stärke
Inulin
Saccharose
Melasse
Pellets
Carbokalk
K-Dünger
Pülpe
Stärke
Schlempe
Oligofruktose
Ballaststoffe
: Sekundärprodukte
: Primärprodukte
: Mögliche weitere Produkte
Modifizierte Stärke
Native Stärke
„Clean label“ - Stärken
„Clean label“ - Mehle
Biobasierte Chemikalien
26 GBZR - Winterversammlungen 2018
Fortsetzung der eingeschlagenen Strategie Flächenziel für die nächsten Jahre
2016 2017 2019
Anbaufläche ha 129.771 160.027 160.000 160.000
Ertrag t/ha 78,6 89,4 82,0 1)
Kampagnelänge d 100 135 122
1) Ø 5 Jahre
2018
27 GBZR - Winterversammlungen 2018
FINANCIAL TRANSPARENCY
Zeitstrahl Rübenabrechnung 2017
Veröffentlichung Rübenpreis
Zuckererlös – Basis für Rübenpreis
letztmalig Saatgut-
Restbestellung 17.01.-06.02.
1a. Anzahlung (17 €/t) 11.12.
Rüben- abrechnung 2017
29.06.
1b. Anzahlung (17 €/t) 09.02.
Kontrahierung 2019 und Saatgutbestellung
3 Wochen
Dezember Januar Februar März April Mai Juni
… 01.10. 28.02.
2017 2018