Yuanta Securities Korea co.,Ltd.Investor Relations

Disclaimer

본 프리젠테이션에는 한국 유안타증권의 경영실적과 향후 목표 및 전략, 대만 유안타

금융지주 중심의 지분 구조 등이 포함되어 있습니다.

향후 미래 상황에 대한 예측 불가능한 요인들로 인하여 본 프리젠테이션 내용과 실제

와는 차이가 있을 수 있습니다.

유안타증권 IR팀은 본 자료를 분기별로 수정 보완하여 제공할 예정이나, 지속적으로

제공할 의무는 없습니다.

Contents

Ⅰ. FY2018 2Q 실적 요약

Ⅱ. 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

Ⅲ. VISION & MISSION

Ⅳ. 요약 재무상태표

4

FY2018 2Q 실적 요약

주요 Business별 분류

[Brokerage]

시장거래대금 소폭 감소하였으나 위탁 수익 전분기

수준 유지

[Wealth Management]

금융상품 판매 실적 증가로 꾸준히 상승

[Trading]

미국 기준금리 인상에 따른 채권가격 약세

[Investment Banking]

IB 딜 증가로 큰 폭 증가

[Interest Income]

위탁관련 이자수익 증가로 안정적 수익기반 확보

실적 및 Comment

Ⅰ

(단위 : 억 원)

5

FY15 FY16 FY17 FY18 2Q

전체 고객예탁자산 리테일 고객예탁자산

FY15 FY16 FY17 FY18 2Q

24.425.3

주) 회사전체 개인 및 법인고객 합계 주) 거래 개인과 법인의 합계

(말잔 : 조) (말잔 : 조)

29.429.7

33.8

26.8

기간 주식약정 On-Line Off-Line (법인) 선물약정 옵션약정

FY15 2.88% 2.27% 0.43% (0.18%) 1.00% 1.43%

FY16 2.55% 2.02% 0.36%(0.17%) 1.06% 1.52%

FY17 2.39% 1.83% 0.37%(0. 19%) 1.54% 1.33%

FY18 2Q 2.38% 1.88% 0.32%(0. 18%) 1.33% 1.42%

위탁영업부문 (M/S)

Ⅰ FY2018 2Q 실적 요약

예탁자산 및 위탁부문 M/S

32.2

35.9

27.4

6

FY15 FY16 FY17 FY18 2QFY15 FY16 FY17 FY18 2Q FY15 FY16 FY17 FY18 2Q

주식형수익증권 총잔고

9,307

34,007

28,801

19,871

(말잔 : 억) (말잔 : 억) (누적 : 억)

10,821 10,624

8,539

15,008

Wrap account

자문형랩

채권판매액

FY15 FY16 FY17 FY18 2Q

10,660

(누적 : 억)

전체

FY15 FY16 FY17 FY18 2Q

7,880(187)

5,67014,347(165)

33,214

26,402 (186)

12,172

금융상품 판매현황

8,316

(말잔 : 억)

신탁잔고 파생결합증권(ELS,DLS 등) 발행

6

FY2018 2Q 실적 요약Ⅰ

19,477

26,264(171)

7,864

6,350

7

FY2018 2Q 실적 요약Ⅰ

ELB

· DCM 공모부문에서는 롯데자산개발, 대유위니아, 대우건설 등 약 900억원의 회사채 발행을 주관하였고,

약 2,450억원의 회사채 인수단으로 참여

· ELB부문은 기업들의 주요 자금조달 수단으로 활용되고 있으며 에프엔가이드 발행 업무 주관

· 유안타증권 IB사업부문은 FY18 2Q에서 DCM/ECM/PF등에서 고른 성과를 창출하여 시장 지위 향상과 함께

안정적 수익원 확보로 ‘균형 잡힌 성장’을 지속

현대백화점(인수, AA+)

총 발행규모 3,000억원

2018년 4월

DCM

롯데자산개발(주관, BBB+)

총 발행규모 300억원

2018년 4월

대유위니아(주관, -)

총 발행규모 200억원

2018년 4월

대우건설(주관, -)

총 발행규모 500억원

2018년 4월

에프앤가이드(주관, 사모)

총 발행규모 60억원

2018년 4월

8

1,701명

62. 06

88. 01

01. 12

05. 10

10. 03

11. 12 종금만료 → 동양증권㈜ 사명변경

14. 10 대주주변경 → 유안타증권㈜ 사명변경

회사설립

거래소 상장

동양현대종합금융㈜와 합병

상호변경 → 동양종합금융증권㈜

동양오리온투자증권㈜와 합병

동양선물㈜와 합병

0.80조0.73조

0.62조0.73조

8.9조10.3조

11.6조

12.1조

10,994억11,628억

9,897억 10,327억

ICR(원화/외화) 기업등급 : A +(Stable)

(한국기업평가 : 2017년 12월 부터 ~ 現) / 나이스신용평가: 2018년 6월부터 ~ 現)

(한국신용평가 : 2018년 6월부터 ~ 現)

FY15 FY16 FY17 FY18 2Q

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

회사연혁

임직원수(2018. 6월말)

67개

지점수(2018. 6월말)

Yuanta Securities Asia Financial Services

Limited (54.23%)

주요주주(2018. 6월말)

2개 (홍콩, 캄보디아)

해외현지법인

자기자본

총 자 산

신용등급

시가총액

FY15 FY16 FY17 FY18 2Q

FY15 FY16 FY17 FY18 2Q

동북아의 금융 중심지인

한국, 중국, 대만, 홍콩 그리고 런던에서

증권 ∙ 은행 ∙ 벤처캐피탈 ∙ 선물 등

금융업을 영위하는 대만 최대 금융 그룹

9

글로벌 신용등급 (Fitch 16. 7.22 기준)

BBB+ | 유안타금융그룹, 유안타증권휴렛팩커드(HP), 현대차(HMC)

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

Yuanta Financial Holdings

Yuanta

Securities

(100%)

Yuanta

Commercial

Bank

(100%)

Yuanta

Securities

Finance

(100%)

Yuanta

Futures

(68.65%)

Yuanta Life

(100%)

Yuanta Securities

Asia Financial Services

(100%)

Yuanta

Investment

Consulting

(Beijing)

(100%)

Yuanta

Securities

Hong Kong

(100%)

Yuanta

Asia

Investment

(100%)

Yuanta

Securities

(UK)

(100%)

Polaris

Investment

Management

Cayman

(100%)

Yuanta

Securities

Korea

(54.20%)

10

대만 유안타증권(지점 약 155개 / 임직원 약 5,000명)을 중심으로 대만, 홍콩, 중국,

런던 등에서 증권, 은행, 벤처캐피털, 선물 등 금융업을 영위하는 대만 최대 금융그룹

(FY2017 기준) – 아시아 주요시장 및 유럽 등으로 사업범위 확대

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

11

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

12

Misson

We Create Fortune

Vision

고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가

Slogan

We Know Asia

Talented Human Resource

SHARK family

2018년 경영전략 목표

”수익성 개선을 목표로 전사적인 변화와 혁신 추구”

• 범중화권 관련 비즈니스 역량 집중해 범중화권 전문 증권사 위상 공고

• 티레이더, 펀드레이더 등 리테일부문 역량 강화통해 리테일 강자로 자리매김

• 우수인재 확보를 위한 노력 지속

VISION & MISSIONⅢ

주가의 상승 / 하락 흐름을 분석하여 햇빛 / 안개 구간으로 보여주는 인공지능 종목 추천 시스템

13

IB의 주요 Deal RecordVISION & MISSION

티레이더 2.0

Ⅲ

14

티레이더 2.0

하락장도 수익 기회, 대주 tRadar주식전문 기상캐스터 tRadar 2.0

VISION & MISSION

실적‧수급‧차트별

시장주도주에서 상승 유망주 까지 포착

Short 추천종목 리스트 제공 및

Long 타이밍 발생 시점 까지 안내

Ⅲ

15

티레이더 2.0

후 ∙ 선강퉁 tRadar세력 Radar

VISION & MISSION

기관 / 외국인 등 큰손의 방향의 따른 주가 변화

세력 규모별 순매수 상위 / 증감추이 포착

범중화권 네트워크를 활용한 투자정보

종목선정 및 매매타이밍 제공

Ⅲ

16

펀드레이더

레이더 진단펀드레이더

VISION & MISSION

레이더 포착 / 레이더 진단 / 유안타 펀드지수

레이더 Search / 목표달성 매도 서비스 등

펀드 수익률 변수를 정량 평가하여 유형

별 금(30%), 은(40%), 동(30%) 등급

부여

Ⅲ

현지 애널리스트들의 기업 / 산업분석 리포트 제공

긴밀한 업무 공조를 통한 실시간 중국 투자정보 제공

17

VISION & MISSION

We Know China

차별화된 중국 투자전략 컨텐츠범 중화권 리서치 인프라 공유

China Daily 발간

후강퉁 주요 300개 종목 기업자료 제공

Ⅲ

18

VISION & MISSION

후강퉁 가이드 북

업계 최초로 유안타금융그룹의 아시아 네트워크를 활용해 유안타증권의 독자적인 역량으로 발간

Watch List(상해 , 홍콩, 대만 리서치)를 통해 선정된 100대 기업분석은 가이드북 발간 이후에도 지속 리포트 제공

중국 기업에 대한 국가간 비교 분석으로 입체적인 자료를 제공

국내 M/S점유율 : 26.1%(15Y 3Q 기준)

후강퉁 고객수 : 26,740명(16Y 2Q)

후강퉁 잔고 : 1,407억(16Y 2Q)

유안타증권 후강퉁 현황

Ⅲ

(Unit : 100M ₩)

19

VISION & MISSION

선강퉁 가이드 북

유안타증권 상해 ∙ 홍콩 ∙ 대만 리서치센터의 현지 애널리스트와 한국 애널리스트 등 총 100여명의

유안타금융그룹 아시아 네트워크가 협업하여 독자적인 역량으로 제작

중국 투자 필독서로 선강퉁 100대 기업개요 및 주요 15대 업종 분석자료 와 Must Have 주식 10선 등으로 구성

Ⅲ

CONTENTS

선강퉁 Must Have 주식 10선

중국 주식시장 전망

거대한 중국경제

선강퉁 개요

심천거래소 주요업종 및 대표기업

선강퉁 100대 기업 가이드

중국시장 Q & A

20

중소기업 특화증권사 2회 연속 선정(18.05)

67개 전국 지점네트워크 활용크라우딩 펀딩 시장 활성화 집중

VISION & MISSION

MOU

스타트업 기업 발굴 및 주선

코넥스 · IPO 서비스

비상장중개, 직접투자 등

MOU

스타트업 기업 발굴 및 주선

코넥스 · IPO 서비스

비상장중개 ‧ 직접투자

연세대학교 창업지원단과 업무제휴

본사 IB

컴플라이언스팀

지역 RM센터

지역사회중소·벤처기업

딜 의뢰

딜 의뢰

딜 의뢰 영업네트워크 형성

딜 가능성검토 및 성사

보상 제공

리서치센터

교육프로그램제공

지역별 창조경제혁신센터 18개

기업발굴

Ⅲ

21

중소기업 특화증권사 2회 연속 선정(18.05)

유안타증권은 한국 벤처기업(스타트업) 발굴 및 소개 플랫폼 역할 수행

VISION & MISSION

한국벤처기업 소개 플랫폼기업자료 작성

최종선별 및 제도적 보장

직/간접 투자검토

사무·주거공간, 금전적 지원

커뮤니케이션

유안타 네트워크 통한 투자자 유치

법적 / 절차적 지원

중국 지방정부창업지원센터

한국

벤처기업

스타트업

중국 현지Incubator

Ⅲ

항 목 FY18 2Q (연결) FY17 (연결) FY16 (연결) FY15 (연결) FY14 (연결)

자산

Ⅰ. 현금 및 예치금 1,423,010,987 1,484,413,354 1,333,476,766 1,315,130,488 847,109,221

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권 7,317,374,704 6,911,185,922 6,135,704,072 5,058,924,623 4,262,330,369

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권 243,223,099 301,188,003 299,457,838 231,672,439 289,250,203

Ⅳ. 대출채권 2,269,615,189 2,182,776,535 1,903,349,284 1,616,366,500 1,059,128,588

Ⅴ. 유형자산 64,446,943 64,335,803 66,983,466 68,116,475 69,074,991

Ⅵ. 기타자산 607,456,292 486,687,947 365,555,425 371,715,839 332,871,868

자산총계 12,118,000,419 11,651,173,407 10,363,054,944 8,923,245,082 7,149,807,120

부채

Ⅰ. 예수부채 2,823,042,440 2,788,214,967 2,735,551,683 2,763,919,642 2,268,228,944

Ⅱ. 당기손익인식금융부채 1,659,471,231 1,907,149,701 1,333,353.673 1,116,695,777 1,173,338,139

Ⅲ. 차입부채 5,599,809,156 5,260,645,267 4,942,641,964 3,728,884,401 2,489,237,662

Ⅳ. 기타부채 872,871,408 595,733,772 318,790,276 324,038,867 299,412,855

부채총계 10,955,194,235 10,551,743,707 9,330,337,596 7,933,538,687 6,230,217,600

자본총계 1,162,806,184 1,099,429,700 1,032,717,348 989,706,395 919,589,520

부채와 자본총계 12,118,000,419 11,651,173,407 10,363,054,944 8,923,245,082 7,149,807,120

22

재무상태표(연결)Ⅳ

항 목 FY18 2Q(연결) FY17 (연결) FY16 (연결) FY15 (연결) FY14 (연결)

영업수익 482,185,449 1,928,025,083 1,460,456,185 1,217,436,226 847,958,812

Ⅰ. 수수료수익 84,338,113 226,570,758 201,425,765 249,275,708 144,224,097

Ⅱ. 금융상품평가및 처분이익 287,301,625 1,395,266,160 977,692,012 702,512,270 516,812,450

Ⅲ. 이자수익 54,213,089 185,179,634 164,248,628 163,997,983 138,366,897

Ⅳ. 대출채권평가및처분이익 - 286,858 9,839,417 471,924 25,853,063

Ⅴ. 외환거래이익 27,274,641 41,639,903 42,977,600 36,412,269 6,044,922

Ⅵ. 기타영업수익 29,057,981 79,081,770 64,272,763 64,766,072 16,657,383

영업비용 453,960,434 1,869,573,197 1,447,286,784 1,195,425,793 962,900,108

Ⅰ. 수수료비용 7,149,445 27,186,554 20,353,476 18,425,603 8,170,061

Ⅱ. 금융상품평가및처분손실 286,170,210 1,308,592,252 963,631,217 697,434,613 482,604,571

Ⅲ. 이자비용 29,534,413 99,356,764 105,612,676 110,025,583 111,644,656

Ⅳ. 대출채권평가및처분손실 1,899,709 177,167 - 10,339,734 50,095,359

Ⅴ. 외환거래손실 16,933,971 83,319,817 40,289,921 27,826,334 3,084,197

Ⅵ. 판매비와 관리비 93,702,408 301,483,506 292,352,231 323,654,470 301,030,065

Ⅶ. 기타영업비용 118,570,278 49,457,137 25,047,263 7,719,456 6,271,199

영업이익 28,225,015 58,451,886 13,169,401 22,010,433 (114,941,296)

영업외수익 19,153,518 22,305,669 27,659,558 29,600,820 14,963,969

당기순이익 41,641,959 70,682,652 31,307,655 58,138,792 (169,504,689)

23

손익계산서(연결)Ⅳ

24

IB의 주요 Deal Record

감사합니다