Zimní balík Michelin 2011 - CZ

Zimní balík Michelin 2011 - CZ

Zimní trh 2011

Připravený na silnou zimní sezónu 2011

Subject: Author: Date: Classification: D? Conservation: Page: 3.

V České republice pokračuje ekonomické zotavení

• Zvýšení ekonomického růstu, zotavení v maloobchodním prodeji a snížení nezaměstnanosti jsou očekávány pro rok 2011!

• Důvěra spotřebitelů v budoucnost se zlepšuje i přes některé přechodné výkyvy

Key Macro Figures - CZ

6,1

2,3

(4,0)

2,2 2,1

6,8

(2,7)

(9,7)

(2,1)

(0,1)

5,34,4

6,77,4 7,0

2007 2008 2009 2010 ('e) 2011 F

Source: Eurostat/IHS

Real GDP growth*

Retail sales*

Unemployment*

Consumer and Economic Confidence

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

20

07

Q1

20

07

Q3

20

08

Q1

20

08

Q3

20

09

Q1

20

09

Q3

20

10

Q1

20

10

Q3

20

11

Q1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

CZ - Consumer

CZ - Economic


% Growth of new car registrations in CZ YTD FEB

95

9

1713

47

3

12

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CITY/MINI C

LASS (A, B

)

MEDIUM (C )

EXECUTIVE (D)

LUXURY (E,F)

MULTI-PURPOSE (M

PV)4X4

LIGHT TRUCK

TOTAL

Source: IHS GI

Rostoucí poměr motorizace a registrace nových vozidel

• Každoroční nepřetržitý rozvoj vozových parků a poměru motorizace (WE: 498)

• 19% růst HP vozidel (D2, E, F, SUV D-E) v roce 2011!

• 12% růst celkových registrací• Segmenty s nejvyšším poměrem růstu jsou

4x4 a luxusní

Evolution of car parc and motorization - CZ

4 4234 496

4 5424 622

423429

438447

3 500

3 700

3 900

4 100

4 300

4 500

4 700

2008 2009 2010 ('e) 2011 FSource: Eurostat/IHS/Internal

1.00

0 p

cs

350

370

390

410

430

450

470

Car Parc Motorisation


CZ WINTER 2 010 Weight 10Weight with margin

Volume Growth 10

Delta weight 10-09

PASS. QT 1534 80,5% 37% -3,3% -1,5 ptsPASS. H 304 16,0% 44% 2,4% 0,6 ptsPASS. VZ + RUNFL. 67 3,5% 19% 33,4% 0,9 pts

100,0% 100% 0,0 ptsPASSENGER 1905 88,8% 76% -1,5% 0,5 ptsLIGHT TRUCK 158 7,4% 12% -15,4% -1,2 pts4x4 82 3,8% 12% 18,0% 0,6 ptsWINTER HP 453 21,1% 60% 8,7% 2,1 ptsTOTAL 2145 100,0% 100% -2,1% 0,0 pts

Obohacený zimní mix!

• Objem:• Velmi dynamický HP trh : 9% v roce 2010• Váha HP segmentu překročí 22% v roce 2011• Trh z pohledu možné marže:• HP segment generuje téměř 60% z celkové zimní marže na trhu• Zatímco segment VZ je pouze 3,5% z celkového objemu zimního trhu,

reprezentuje 20% z celkové marže


Vítězný prémiový segment!

• Prémiový segment jasně získával a získává každoročně podíl na trhu, dokonce i v období krize!

• Z dlouhodobého hlediska se rozpočet snižuje• Historicky dynamický střední segment byl nejvíce postižený krizí v roce

2009• Předpověď pro rok 2011: růst prémiového segmentu, stabilizace středního

Evolution of winter brand mix - CZ

22,6% 24,4%29,3% 31,3%

35,4%

13,5%17,8%

21,9%17,5% 19,2%

63,9%57,7%

48,8% 51,3%45,4%

2004 2006 2008 2009 2010

Premium

Mid

Budget


Upsizing – zvyšování rozměrů

• 14 palců nahrazeno 15 palci• Váha velkých rozměrů (17 palců a více) se více než zdvojnásobila v

posledních 4 letech• Co se týče velkých rozměrů, 18 a 19 jsou stále silnější

Evolution of winter tyre sizes (CZ)

29,4%

16,0%

32,0%

26,2%

26,3%

35,6%

10,2%

16,8% 5,4%

2,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2005

2009

<=13

14

15

16

>=17

Evolution of winter big tyre sizes (CZ)

75,1%

66,1%

20,8%

25,6% 8,3%

4,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2005

2009

17

18

>=19


Očekávání pro zimu 2011

• Přepokládá se zimní oživení trhu (~5% v roce 2011) v důsledku zvýšení prodeje nových vozidel v roce 2011.

• Zlepšení zimního mixu v důsledku zvýšení prodeje High performance vozidel (+ 9% růst v roce 2010!)– Vítězící prémiový segment získává 37% z trhu v roce 2011.– High Performance (HVZ, 4x4, Runflat) segment bude reprezentovat

nejméně 22% ze zimního trhu v roce 2011.

Michelin – preferovaná zimní značka

Média a značky

Subject: Author: Date: Classification: D?

Conservation: Page: 10.

Masivní zimní mediální kampaň

• Michelin je největší investor v České republice s téměř 65% z celkových mediálních investic výrobců pneumatik v posledních 2 letech

• Příští zimu posílíme tuto pozici s masivní mediální kampaní



Posílíme naši pozici číslo 1 pro spotřebitele v zimě

MI MI

MI

Prem

. Com

p.

Prem

. Com

p.

Prem

. Com

p.

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

105%

Awareness Quality Note Winter Brand Preference

Nejlepší značka a produktové zimní portfolio

Není potřeba obětovat žádný výkon s pneumatikami Michelin

Subject: LOA People Author: Balázs SZTRÁNYAI Date: 2011.04.12 Classification: D3 Conservation: Page: 13.

Snížení brzdné vzdálenosti

Snížení nákladů za

palivoV

ydrží déle

SAFETY

LONGEVITYFUEL

SAVINGS

VÝKON PNEUMATIKYZÁVISÍ NA 3 ZÁKLADNÍCH KRITÉRIÍCH

BEZPEČNOST

ŽIVOTNOSTÚSPORA PALIVA


ALE TYTO 3 TYPY VÝKONU

JSOU

TĚŽCE POROVNATELNÉ !

Rovnováha výkonu


ČÍM VÍCE SE PNEUMATIKA ZAHŘÍVÁ, TÍM VÍCE JE PŘILNAVÁ, ALE TÍM VÍCE JI VOZIDLO SPOTŘEBUJE!

ÚSPORA PALIVA

nizké vysoké

BEZPEČNOST / PŘILNAVOST

ZAHŘÍVÁNÍ


ČÍM JE PRYŽ MĚKČÍ, TÍM VÍCE JE PŘILNAVÁ… ALE TÍM RYCHLEJI SE OPOTŘEBOVÁVÁ

ŽIVOTNOST

BEZPEČNOST / PŘILNAVOST

TUHOST

nizká vysoká


ČÍM VÍCE HMOTY PNEUMATIKA OBSAHUJE, TÍM VÍCE VYDRŽÍ… ALE TÍM VÍCE SE SPOTŘEBOVÁVÁ!

ŽIVOTNOST

ÚSPORA PALIVA

HMOTA PNEUMATIKY

nízká vysoká


POTOM JAK DÁT DOHROMADY, CO SE ZDÁ BÝT V ROZPORU?

+ Bezpečnost

+ Životnost

- Náklady za paliva

= Nemožné vyřešit rovnici?

Rovnováha výkonu


Spotřebitelská zimní očekávání

Nicméně, životnost je také hlavním kritériem při výběru penumatiky zákazníkem.

Hlavní starost pro řidiče v zimním období je neztratit kontrolu nad jejich vozidlem.

Značka přichází dříve než cena.

34 %BEZPEČNOST

20 %ŽIVOTNOST

15 %ZNAČKA

Source : V2D study 2009 / TNS Sofres, Trade-Off - Germany base 748

Bezpečnost, kritérium číslo 1 pro zákazníky

10 %SPOTŘEBA PALIVA

14 %CENA

7 %HLUČNOST, VIBRACE


In % with 100 base Michelin Safety Longevity Fuel savingMichelin Alpin A4 100 100 100Premium average 92 23 103

Naši konkurenti obětovali životnost*

100

100

100

23

92

103

0

20

40

60

80

100

120

Safety

LongevityFuel saving

Michelin Alpin A4 Premium average

* Calculated based on the 2010 ADAC winter test result, size 225/45 R 17 H. For premium average value Continental, Dunlop, Nokian, Goodyear and Pirelli points are considered. Values are transformed to base 100 for Michelin and the same weightening is used in the calculation as used in the ADAC classification.

*

Co ukazují poslední výsledky ADAC?


Zimní nabídka produktů Michelin 2011

SORTIMENT PRO OSOBNÍ VOZIDLA

CITY CARS& COMPACT

SEDANS& TOURING

VERY HIGHPERFORMANCE

A3

SUV SORTIMENT SORTIMENT PRO LEHKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA

A4

1rst of ADAC tests in 2007 on the 215/65 R 16 T dimension

1rst of AUTO ZEITUNG tests in 2007 on the 235/65 R 17 H dimension

1rst of AUTO REVIEW, AUTO MOTO tests in 2008 on the 235/65 R 17 H dimension

1st of ADAC tests

in 2010 on the 225/45 R 17 H dimension


JEZDĚTE V CELKOVĚ DŮVĚŘE O JEDNU ZIMU NAVÍC!SKRZE LED, SNÍH NEBO DÉŠŤ

* On average, compared to the previous-generation tyre, starting-off on icy or snow-covered roads. TUV SÜD 2010 on 195/65 R 15 T and 205/55 R 16 H.** On average, compared to the previous-generation tyre, on icy, snow-covered or wet roads. TÜV SÜD 2010 on 195/65 R 15 T and 205/55 R 16 H; other tests carried out internally.*** On average, MICHELIN Alpin lasts 35% longer compared to its main competitors. TÜV SÜD 2010 on195/65 R 15 T and 205/55 R 16 H purchased on the retail market in November 2009.

ZASTAVTE O 5% KRATŠÍ DRÁHU**

ROZJEĎTE SE O 10% JEDNODUŠEJI*

JEZDĚTE O JEDNU ZIMU DÉLE***

Rychlostní index: T, HNovinka v roce 2011: V indexRozměry : 155 à 235Série: 80 až 45Disk: 13’’ až 17’’

pokryje 80% trhu

Kleber zimní produktová nabídka 2011

KLEBERKrislap HP2

KLEBERTransalp 2

Increased peace of mind in winter

Safety and reliability through the winter

KLEBERKrislap HP2

KLEBERTransalp 2

Increased peace of mind in winter

Safety and reliability through the winter

City cars

Compact cars

Sedans

People carriers

High cylinder

Light trucks

City cars

Compact cars

Sedans

People carriers

High cylinder

Light trucks

BFGOODRICHBFGOODRICHŘADA ZIMNÍCH PNEUMATIKŘADA ZIMNÍCH PNEUMATIK

g-Force WinterVýjimečná kontrola nad řízením v zimě

Winter GVynikající ovladatelnost a požitek z jízdy v zimě

Winter Slalom KSI

S jízdou pod kontrolou dojedete dál

Activan Winter Stálá kontrola nad řízením na všech typech zimního povrchu

4x4 LT

Kompletní nabídka materiálů prodejních míst, silné propagace pro vaše zákazníky a pro vás…

Materiál pro prodejní místa a propagační balík



Zajistíme vaše prodejní místo materiálem, který přitáhne a přesvědčí zákazníky

Vnitřní a venkovní POS materiály

A další ….

2011-2012 zimní tištěné materiály


Intenzivní zimní propagační kalendář 2011

Zimní New Account akce Zimní New Account akce

Michelin zimní

Sell-In odměna

Michelin zimní

Sell-In odměna

Michelin zimní Sell-Out AkceMichelin zimní Sell-Out Akce

Kleber Sell-Out Akce

Kleber Sell-Out Akce

Kleber Sell-In Akce

Kleber Sell-In Akce

07 08 09 10 11 12



Michelin zimní

Sell-In odměna

Operační Marketingový Plán – Zima 2011



Michelin zimní Sell-In odměna

• Propagační období = během zimní předobjednávkové zezóny (do 31. května 2011)

• Dealeři, kterých se akce týká = Maloobchodníci, Velkoobchodníci, New Accounts, P2

• Pneumatiky v akci = všechny zimní Michelin pneumatiky: TC, LT a 4 ×4 pneumatiky (bez kompletních kol)

• Cíl akce

• Zvýšit náš zimní podíl na trhu



Michelin zimní Sell-In odměna - Mechanismus

• Mechanismus akce

• Závazek na zimu 2011 = Zimní prodej 2010 + 10% nárust v objemu

• Předobjednávka Zima 2011 = min. 80% ze závazku a >= Předobjednávka Léto 2011

• Předobjednávka minimálně 200 Michelin zimních pneumatik

Zajímavá

odměna

Laptop se 17” obrazovkou



Kleber Sell-In & Sell-Out

Zimní akce




Kleber Sell-In & Sell-Out zimní akce

• Propagační období • Sell-In: během zimního předobjednávkového období (do 31. května

2011)• Sell-Out: na rozhodnutí dealera

• Cíl • Sell-In: Maloobchodníci, Velkoobchodníci, New Accounts, P2 • Sell-Out: Koncový zákazníci

• Pneumatiky v akci = Kleber zimní osobní pneumatiky (komplety a celoroční pneumatiky jsou vyřazeny)

• Cíle akce • Oživení značky Kleber • Posunout dealera k předobjednávce na více zimních pneumatik Kleber • Posunout zákazníky, aby si vybrali Kleber místo konkurečních

pneumatik, když jsou na prodejním místě



• Podmínky účasti pro dealery • Závazek Zima 2011 = Zimní prodej 2010 + 10% nárůst v množství • Předobjednat minimálně 80% závazku• Předobjednat minimálně 100 zimních pneumatik Kleber

• Mechanismus Sell-In Akce • Za 13”-15” zimní pneumatiky Kleber = dáváme 1 dárek/2 sady

pneumatik • Od 16” zimních pneumatik Kleber = dáváme 1 gift/1 sada pneumatik • Okamžitý dárek bude dodán přímo dealerovi v polovině září

• Dodané materiály • PowerPoint Prezentace pro dealery • Sell-In: Leták ve formátu PDF • Sell-Out: Plakáty





• Mechanismus akce pro koncové zákazníky

• „Kup a namontuj 4 zimní pneumatiky Kleber• a získej okamžitě veliký zimní Kleber dárek!”



Michelin zimní

Sell-Out akce




Specifika zimní sezóny • Koncentrovaná sezóna = 70%-80% Sell-Out se uskutečňuje během 4-6 týdnů

• Říjen = 35%• Listopad = 40%

• Zákaznické zvyky v zimě• 19% - volí a kupuje pneumatiy ve stejný den • 47% - jeden týden mezi konečnou volbou a nákupem • Flotily – začínají měnit letní pneumatiky v polovině října

• Pohled dealera

– Sezóna • Těžkosti v řízení provozovny a není čas na argumentaci• Není možné valorizovat aktuálníl Sell-Out propagaci

– Zimní sezóna je klíčem úspěchu • Lepší profitabilita ze zimních pneumatik • Extra služby pro koncové zákazníky (pneumatikový hotel atd.)• Zákaznická věrnost

Solution



Řešení pro zimní problematiku – SO období

• Propagační období • CZ = od posledního týdne v září do prvního týdne v listopadu

Nechejte dealery zahájit předobjednávky dříve, aby Sell-Out akce začaly před hlavní sezónou



Michelin zimní Sell-Out Akce - 2011

• Mechanismus akce = „Michelin Happy Hours”

• Cíl akce = “Musím si pospíšit koupit zimní pneumatiky dříve, protože Michelin propagační období a zima přichází”

– Koncový zákazník musí koupit 4 zimní pneumatiky Michelin během propagačního období

– Jestliže se koncový zákazník on-line zaregistruje během prvních 2 týdnů akce – získá větší hodnotu poukazu na palivo

• Hodnota dárku

– Bude vyšší než minulý rok – 70% rozpočtu je věnovaný na podporu zimní sezóny

Zimní ceny 2011



Vývoj ceníků v porovnání 2010

Michelin Kleber BFGoodrich P&A

QT 0.4% 0.3% -0.6% 1.8%

H -0.2% -1.3% -0.6% 2.7%

VZ -2.1% -0.4% -0.4% -

CAM 0.8% -0.9% 0.1% 2.7%4x4 -1.8% - -0.4% -

Total -0.2% -0.2% -0.5% 2.1%



Vyjednávací proces

Kontrola dostupnosti

Závazná předobjednávka

Požadavek zákazníka

Dodávky

Proces zimních předobjednávek 1/3




• Michelin bude informovat o dostupnosti na každý požadavek.– Na základě výrobních kapacit

• Období “předobjednávkové” kampaně:– 14.duben – 15.červenec

ObjednáváníObjednáváníPožadavekPožadavek OdpověďOdpověď DohodaDohodaVyjednáváníVyjednávání

Období dodání

Termíny: Červen Čer-Říj Září-Říj

Poslední příjmutí zákazníkova požadavku 22.4. 18.5. 15.7.

Odpověď zákazníkovi 4. 5. 27.5. 26.7.

Potvrzení závazku od zákazníků 9.5. 3.6. 29.7.



Z pohledu zákazníka

• V roce 2010– Předobjednávky na období

2 týdnů– Všechny objednávky byly

zaznamenány v systému na základě zákaznických potřeb

– Odpověď o dostupnosti zboží zákazníkovi

– Flagové značky

• V roce 2011– Dřívější začátek– Měsíční požadavky– Kontrola dostupnosti

– Oboustranná dohoda– Není možné odložit dodávky– Všechny značky



Nové modely vozidel pro rok 2011

Brand Model Tyre size Michelin tread 1Michelin tread 2Arriving dateAUDI A6 225/60 R 16 98W PRIMACY HP

225/55 R 17 97W PRIMACY HPCHEVROLET AVEO 195/65 R 15 91H ENERGY SAVER

205/55 R 16 91H ENERGY SAVER PRIMACY HPCHEVROLET ORLANDO 215/60 R 16 95H ENERGY SAVER LATITUDE TOUR HP

225/50 R 17 94V PRIMACY HPCITROEN DS 5 215/60 R 16 95H ENERGY SAVER

225/50 R 17 98W PRIMACY HP235/45 R 18 94V PRIMACY HP (in W)

FORD FOCUS 205/55 R 16 91H ENERGY SAVER PRIMACY HP215/55 R 16 93H PRIMACY HP215/50 R 17 95W PRIMACY HP

HONDA JAZZ HYBRID 175/65 R 15 84T ENERGY SAVER AprilHYUNDAI I30 205/55 R 16 91H ENERGY SAVER PRIMACY HP

225/45 R 17 91V ENERGY SAVER PRIMACY HPLAND ROVER EVOQUE 245/45 R 20 99V LATITUDE SPORT SeptemberMAZDA 5 195/65 R 15 91H ENERGY SAVER

205/55 R 16 91V ENERGY SAVER PRIMACY HPMERCEDES B-CLASS 205/55 R 16 91H ENERGY SAVER PRIMACY HP

225/45 R 17 91V ENERGY SAVER PRIMACY HPMERCEDES SLK 205/55 R 16 91W PRIMACY HP PILOT SPORT 3

225/50 R 16 92W PRIMACY HPOPEL ZAFIRA 215/60 R 16 95H ENERGY SAVER PRIMACY HP (in V) SeptemberPEUGEOT 508 215/60 R 16 95H ENERGY SAVER FebruaryRENAULT LATITUDE 205/60 R 16 92H ENERGY SAVER

215/55 R 16 93V ENERGY SAVER PRIMACY HP225/50 R 17 98V PRIMACY HP

March

March

March

September

February

September

January

April

February

September


Shrnutí: Michelin vám přináší

• Podporu lídra na trhu

• Nejlepší značku a zimní produktové portfolio

• Masivní mediální zimní kampaň na přilákání zákazníků

• Unikátní propagační plán na zimu 2011

• Kompletní materiál pro prodejní místa

• Nápomocné obchodní zástupce a zákaznický servis

Přejeme Vám úspěšnou zimní sezónu s Michelinem

Documents

Zimní balík Michelin 2011 - CZ