Zmiany funkcjonalne wprowadzone w omarch ERP Altum i ...download.comarch.com/altumdww/Comarch ERP Altum 2018.5/Zmiany... · W odpowiedzi na wymagania rynku francuskiego, wersja 2018.5

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP

Altum i Comarch Retail w wersji 2018.5

Zmiany funkcjonalne

2

Comarch ERP Altum Wersja:

2018.5

Spis treści

1 Wspólne............................................................................................ 5

1.1 Korekta stawki VAT ................................................................................................................................. 5

1.2 Dostosowanie systemu do normy NF525 ................................................................................................ 7

1.2.1 Blokada sprzedaży detalicznej........................................................................................................... 8

1.2.2 Logowanie zdarzeń specjalnych ........................................................................................................ 9

1.2.3 Weryfikacja podpisu cyfrowego ......................................................................................................... 9

1.2.4 Raporty Grand Total .......................................................................................................................... 9

1.2.5 Historia wydruku .............................................................................................................................. 10

1.3 Akcje serwisowe.................................................................................................................................... 10

1.4 Przyczyna anulowania dokumentu ........................................................................................................ 11

1.5 Pozostałe zmiany .................................................................................................................................. 12

2 Logistyka ........................................................................................ 13

2.1 Modyfikacje na obiektach logistycznych ................................................................................................ 13

2.2 Poprawiono ........................................................................................................................................... 14

2.2.1 Użycie kombinacji klawiszy Insert + Enter ....................................................................................... 14

2.2.2 Dodawanie wymaganego atrybutu na ZS importowane z e-sklepu ................................................. 14

2.2.3 Zwracanie dostaw na ZS po odznaczeniu uprawnienia do modyfikacji elementów zatwierdzonego zamówienia ................................................................................................................................................... 14

2.2.4 Wyświetlanie historii dostawy – różne magazyny ............................................................................ 14

2.2.5 Aktualizacja kwot na KIPZ ............................................................................................................... 14

2.2.6 Stan końcowy historii artykułu na różnych centrach ........................................................................ 14

2.2.7 Zmiany na formatce podziału płatności dokonywanej z dokumentu ZS, OS, ZZ, OZ ...................... 14

2.2.8 Przeliczanie kosztów na MM+ ......................................................................................................... 15

2.2.9 Podgląd dokumentów w historii artykułu .......................................................................................... 15

2.2.10 Filtrowanie listy ZSD według zakresu dat .................................................................................... 15

2.2.11 Wyświetlanie historii dostawy - MM+ .......................................................................................... 15

2.2.12 Zapis grupy kontrahentów Uprawnienia, tworzonej dla współpracy z Pulpitem Kontrahenta ...... 15

2.2.13 Odwołanie do atrybutu na grupie artykułów ................................................................................ 15

2.2.14 Zatwierdzanie dokumentu MM+ .................................................................................................. 15

3 Księgowość .................................................................................... 16

3.1 Rozwój funkcjonalności kompensat ...................................................................................................... 16

3.2 Podmiot na operacjach kasowych/bankowych ...................................................................................... 17

3.3 Obsługa split payment na formacie przelewów ..................................................................................... 17

3.4 Korekta faktur VAT ................................................................................................................................ 18

3.5 Prezentowanie dekretów ujemnych na wydruku Struktura wiekowa rozrachunków .............................. 19

3.6 Rejestrowanie reszty w oknie Potwierdzenia zapłaty ............................................................................ 20

Zmiany

funkcjonalne

3


2018.5

3.7 Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów .......................................................................... 20

3.8 Poprawiono ........................................................................................................................................... 22

3.8.1 Wydruk Zestawienie obrotów i Sald ................................................................................................. 22

3.8.2 Wyliczanie zestawień księgowych ................................................................................................... 22

3.8.3 Parametry wydruku Struktura wiekowa rozrachunków .................................................................... 22

3.8.4 Usuwanie elementów na wzorcu powiązań ..................................................................................... 22

3.8.5 Numer w dzienniku zapisu księgowego ........................................................................................... 22

3.8.6 Kopiowanie noty z poprzedniego okresu obrachunkowego. ............................................................ 22

4 CRM ................................................................................................ 22

5 Business Process Management ................................................... 23

6 Comarch Retail POS ...................................................................... 23

6.1 Rejestrowanie wydawanej reszty .......................................................................................................... 23

6.2 Rejestracja wydruków dokumentu......................................................................................................... 24

6.3 Nazwa bazy danych .............................................................................................................................. 26

6.4 REGON na karcie kontrahenta ............................................................................................................. 27

6.5 Prezentacja formy płatności .................................................................................................................. 28

6.6 Raporty okresowe – Grand Totals ........................................................................................................ 30

6.7 Logowanie zdarzeń specjalnych ........................................................................................................... 35

6.8 Weryfikacja konfiguracji audytu w wersji francuskiej ............................................................................. 35

6.9 Podsumowanie dnia .............................................................................................................................. 35

6.10 Podpis cyfrowy w wersji francuskiej ...................................................................................................... 37

6.11 Historia zmian ....................................................................................................................................... 39

7 Współpraca z e-Commerce ........................................................... 40

8 Business Intelligence .................................................................... 40

9 Współpraca z Comarch B2B ......................................................... 40

Zmiany funkcjonalne

4


2018.5

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2018.5

Aplikacja Wersja Uwagi

Comarch Retail 2018.5

Wszystko.pl Aktualna wersja: www.wszystko.pl

Comarch e-Sklep 2018.6

Comarch B2B 2018.4

Comarch WMS

(Zarządzanie, Magazynier) 2018.5.2

Comarch Mobile

(Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie, mPOS) 2018.6

Comarch ERP Business Intelligence

(Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator, BI Point) 2018.5

Comarch ERP Altum HR 2018.5

Comarch Translator 2018.5

http://www.wszystko.pl/

Zmiany

funkcjonalne

5


2018.5

Wstęp

ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 2018.5

1 Wspólne

1.1 Korekta stawki VAT

Od wersji 2018.5 systemu Comarch ERP Altum użytkownik ma możliwość korygowania błędnej stawki VAT na elementach dokumentów.

Korektę stawki VAT można wygenerować do dokumentów: faktura sprzedaży, paragon, wydanie zewnętrzne. Istnieje również możliwość wystawienia ręcznej korekty stawki VAT dla dokumentów paragonu oraz faktur sprzedaży.

W celu wystawienia korekty stawki VAT do dokumentu należy wybrać opcję Koryguj Stawkę Vat.

Rysunek 1 Opcja pozwalająca na wystawienie korekty stawki VAT

Użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT z poziomu:

listy elementów w kolumnie Stawka VAT po korekcie szczegółów elementu w sekcji Kalkulacja – po korekcie

Zmiany funkcjonalne

6


2018.5

Rysunek 2 Korekta stawki VAT faktury sprzedaży

Przykład:

W systemie znajduje się dokument WZ/2018/00001 z 1 szt. artykułu TSD w cenie 1,24 netto oraz stawką 23%.

W systemie znajduje się dokument WZ/2018/00002 z 1 szt. artykułu TSD w cenie 1,24 netto oraz stawką 23%.

Z dokumentów magazynowych wygenerowany zostaje jeden dokument faktury

Do dokumentu FS wygenerowany zostaje dokument korekty stawki VAT. Zmieniona zostaje stawka VAT z 23% na 8%. W związku z tym pomniejsza się wartość brutto dokumentu o 0,37.

Po zatwierdzeniu korekty do dokumentu faktury automatycznie generują sie dwie korekty stawki VAT:

KVWZ/2018/00001 o wartości -0,19 brutto KVWZ/2018/00002 o wartości -0,19 brutto

Korektę stawki VAT można wystawić do zatwierdzonego/zaksięgowanego dokumentu FS/PAR/WZ z uwzględnieniem poniższych warunków:

dokument FS/PAR został w całości zrealizowany dokumentem magazynowym dokument powiązany został zatwierdzony/zaksięgowany

Zmiany

funkcjonalne

7


2018.5

wszystkie korekty powiązane z dokumentem źródłowym zostały zatwierdzone tylko do dokumentu handlowego, w przypadku jego powiązania z dokumentem

magazynowym wszystkie korekty powiązane z dokumentem źródłowym zostały zatwierdzone dokument handlowy niepowiązany z dokumentem magazynowym oraz dokument

magazynowy niepowiązany z dokumentem handlowym

Użytkownik ma również możliwość wystawienia korekty stawki VAT do dokumentów wprowadzonych bezpośrednio do rejestru VAT poprzez dodanie korekty VAT z odpowiednimi pozycjami: na minus z niepoprawną stawką VAT oraz na plus z właściwą stawką VAT. System umożliwia także wprowadzenie ręcznej korekty VAT niepowiązanej z dokumentem zarejestrowanym w systemie.

1.2 Dostosowanie systemu do normy NF525

W odpowiedzi na wymagania rynku francuskiego, wersja 2018.5 Comarch ERP Altum została dostosowana do wymagań normy NF525. Na rynku francuskim oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej musi spełniać specyficzne warunki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz ich ochronę przed modyfikacją mogącą powodować negatywne skutki podatkowe. Wymagania stawiane systemowi zawiera norma NF-525.

Zmiany wynikające z normy NF525 są dostępne w systemie po zaznaczeniu parametru Zgodność z NF525. Parametr dostępny jest na formularzu firmy (Firma główna/centrum typu Firma) dla ustawionej grupy stawek VAT: FR.

Zmiany funkcjonalne

8


2018.5

Rysunek 3 Parametr Zgodność z NF525 na formularzu firmy

Zaznaczenie parametru powoduje szereg zmian funkcjonalnych w systemie opisanych poniżej. Zmiany opisane w pkt. 1.2.1 – 1.2.6 dostępne są po zaznaczeniu parametru Zgodność z NF525.

1.2.1 Blokada sprzedaży detalicznej

W systemie Comarch ERP Altum zablokowano:

obsługę paragonów oraz ich korekt (zablokowano operacje m.in. dodawania, usuwania, zatwierdzenia, zatwierdzania i księgowania, drukowania)

generowanie dokumentów PAR z zamówień oraz z dokumentów magazynowych wystawianie korekt paragonów wynikających z akcji reklamacji fiskalizowanie faktur na drukarce możliwość zatwierdzenia, generowania korekt lub anulowania faktur sprzedaży i faktur

zaliczkowych oraz ich korektach, w przypadku gdy na dokumencie nie został wskazany NIP kontrahenta

Obsługa sprzedaży detalicznej realizowana jest za pomocą aplikacji Comarch Retail POS.

Zmiany

funkcjonalne

9


2018.5

1.2.2 Logowanie zdarzeń specjalnych

W systemie rejestrowane są zdarzenia określone przez normę NF525, które muszą być logowane ze względu na ich istotne znaczenie w kontekście monitorowania działalności operacyjnej użytkownika. Do takich zdarzeń należą m.in. zamknięcie okresu operacji handlowych, zamknięcie okresu obrachunkowego, eksport dokumentów do EDI, pliku xls(x), błędy podczas generowania wydruków PAR/FS/FSL i ich korekt oraz inne.

1.2.3 Weryfikacja podpisu cyfrowego

W wersji 2018.5 została aktywowana funkcjonalność weryfikacji podpisu cyfrowego dostępna w menu Konfiguracja → Wydruki → Weryfikacja podpisu cyfrowego dla duplikatów paragonów, obiektów archiwum, Grand Total oraz zdarzeń specjalnych.

1.2.4 Raporty Grand Total

W związku z wprowadzeniem obsługi raportów Grand Total w systemie Comarch ERP Altum zostały dodane nowe typy dokumentów oraz dedykowane dla nich numeratory:

GTT - Grand Total Ticket GTD - Grand Total Daily GTM - Grand Total Monthly GTA - Grand Total Annual

Raporty Grand Total generowane po stronie Comarch Retail POS są widoczne w Comarch ERP Altum z poziomu menu Sprzedaż → Grand Totals. Każdy typ raportu prezentowany jest na odrębnej zakładce.

Rysunek 4 Okno raportów Grand Total

Więcej informacji dotyczących funkcjonalności raportów Grand Total zostało przedstawione w rozdziale Comarch Retail POS.

Zmiany funkcjonalne

10


2018.5

1.2.5 Historia wydruku

Wprowadzono identyfikację duplikatów drukowanych paragonów. Na liście Historia wydruków dostępnej w Konfiguracja → Narzędzia → Wydruki → Historia wydruków zostały dodane nowe kolumny Id kopii, Kod POS, Numer przedruku. Kolumny te domyślnie są ukryte. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Comarch Retail POS.

Rysunek 5 Okno Historii drukowania

1.3 Akcje serwisowe

Od wersji 2018.5 w wersji systemu Comarch ERP Altum zostało udostępnione narzędzie pozwalające operatorowi w przejrzysty sposób zweryfikować poprawność wykonywanych modyfikacji na bazie danych, oraz poprawność instalacji audytu w kontekście monitorowania działalności operacyjnej. Dzięki akcjom serwisowym operator ma możliwość wykonania akcji naprawczych z jednoczesnym wskazaniem powodu konieczności ich podjęcia.

Funkcjonalność akcji serwisowych dostępna jest z poziomu listy baz firmowych w aplikacji Manager baz dla operatorów należących do grupy B2_admin w danej bazie firmowej. Dostępne są dwa typy akcji serwisowych:

Naprawcza – umożliwia wywołanie skryptu modyfikującego dane w bazie firmowej z podaniem przyczyny inicjowania tej modyfikacji;

Test integralności audytu – umożliwia uruchomienie testów poprawnej konfiguracji bazy audytowej - dostępna dla baz korzystających z funkcjonalności audytu.

Wyniki przeprowadzonych działań serwisowych prezentowane są w oknie Szczegóły na zakładce Wyniki w ramach danej bazy danych z odpowiednią notyfikacją o stanie ich przebiegu.

Zmiany

funkcjonalne

11


2018.5

Rysunek 6 Okno akcji serwisowych

1.4 Przyczyna anulowania dokumentu

Od wersji 2018.5 systemu Comarch ERP Altum istnieje możliwość określenia przyczyny anulowania dokumentu spośród opcji predefiniowanych lub poprzez utworzenie własnych wartości. Określenie przyczyny anulowania dokumentu możliwe jest dla faktury sprzedaży, paragonu, faktury zaliczkowej, rozchodu wewnętrznego, wydania zewnętrznego, faktury vat oraz dla korekt wszystkich powyższych dokumentów.

W zależności od wersji językowej bazy danych parametr na definicji dokumentu jest domyślnie:

zaznaczony dla bazy danych wykreowanej w języku francuskim odznaczony dla bazy danych wykreowanej w innym języku

Rysunek 7 Parametr Wymagaj wskazania przyczyny anulowania na definicji dokumentu FS

Po zaznaczeniu parametru Wymagaj wskazania przyczyny anulowania podczas anulowania dokumentu pojawi się dodatkowe okno, w którym użytkownik ma możliwość wskazania przyczyny.

Zmiany funkcjonalne

12


2018.5

Domyślnie w słowniku Przyczyna anulowania dokumentu dostępne są dwie opcje: Rezygnacja klienta lub Pomyłka operatora.

Rysunek 8 Okno pozwalające na określenie przyczyny anulowania dokumentu

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania dodatkowych przyczyn anulowania dokumentu z poziomu:

słownika uniwersalnego Przyczyna anulowania dokumentu okna Anulowania dokumentu. Jeżeli wartość wprowadzona z poziomu okna anulowania

powinna zostać dodana do słownika uniwersalnego należy zaznaczyć opcję Dodaj wartość do słownika.

Weryfikacja przyczyny anulowania dokumentu możliwa jest z poziomu listy dokumentów po dodaniu na listę kolumny Przyczyna anulowania dokumentu oraz na szczegółach anulowanego dokumentu.

1.5 Pozostałe zmiany

W Historii wydruków dodano kolumny:

Dokument źródłowy Typ dokumentu źródłowego (kolumna domyślnie ukryta),

pozwalające określić z jakim dokumentem powiązany jest wydruk.

Możliwość oznaczenia kategorii podziału artykułów/kontrahentów, które mają być przenoszone do BI.

W celu zwiększenia ergonomii wyszukiwania magazynu w filtrach pod listą oraz na formularzu archiwalnych stanów magazynowych wprowadzono wyświetlanie kolumny z nazwą magazynu. Filtr zawiera dwie kolumny: Symbol oraz Nazwa. Magazyny sortowane są rosnąco według symbolu. Dodatkowo obsłużono wyszukiwanie magazynu metodą „zawiera” po kolumnie Symbol oraz Nazwa.

Zmiany

funkcjonalne

13


2018.5

Rysunek 9 Kontrolka magazynu w filtrze pod listą

2 Logistyka

2.1 Modyfikacje na obiektach logistycznych

W obszarze logistyki wprowadzono następujące zmiany:

W zestawieniu archiwalnych stanów dodano kolumnę Braki pozwalającą na ich weryfikacje w danym dniu

Zmodyfikowano formularz archiwalnych stanów dla metody kolejkowania AVCO usuwając kolumny dotyczące cen, wartości oraz waluty na zakładce Wg partii

Na dokumencie noty debetowej/kredytowej umożliwiono wskazania kontrahenta o dowolnym typie (nabywca/dostawca)

Zmiany funkcjonalne

14


2018.5

2.2 Poprawiono

2.2.1 Użycie kombinacji klawiszy Insert + Enter

Naprawiono obsługę użycia Insert + Enter na dokumentach. Kombinacja tych klawiszy dodawała na dokument ostatnio wybraną pozycję, zamiast podnosić listę artykułów do wyboru.

2.2.2 Dodawanie wymaganego atrybutu na ZS importowane z e-sklepu

Podczas importu z e-Sklepu do Altum naprawiono automatyczne dodawanie wymaganego atrybutu z wartością domyślną na dokument ZS wystawiony w e-sklepie.

2.2.3 Zwracanie dostaw na ZS po odznaczeniu uprawnienia do modyfikacji elementów zatwierdzonego zamówienia

Naprawiono możliwość zwalniania zasobów na ZS przy odznaczonym uprawnieniu do modyfikacji elementów zatwierdzonego zamówienia nadawanym dla grupy operatorów.

2.2.4 Wyświetlanie historii dostawy – różne magazyny

Poprawiono wyświetlanie historii dostawy, gdy dostawa rozchodowana jest dokumentami magazynowymi na dwóch magazynach.

2.2.5 Aktualizacja kwot na KIPZ

Poprawiono aktualizację kwot w tabeli VAT na dokumencie KIPZ wygenerowanym z zatwierdzonego ilościowo PZ powstałego na podstawie ZZ, po zmianie ceny i zatwierdzeniu PZ.

2.2.6 Stan końcowy historii artykułu na różnych centrach

W sytuacji, gdy MM+ zawierało zasób artykułu pierwotnie przyjętego za pomocą dokumentu PZ, który nie był widoczny w danym centrum, to ten dokument MM+ nie był brany pod uwagę przy wyliczaniu stanu artykułu. Poprawiono wyświetlanie stanu końcowego w historii artykułu na danym magazynie widzianym z poziomu różnych centrów.

2.2.7 Zmiany na formatce podziału płatności dokonywanej z dokumentu ZS, OS, ZZ, OZ

Dodano wyświetlanie parametru „Termin od daty faktury” oraz usunięto pole „Data dokumentu” na podziale płatności dokonywanym na dokumencie ZS, OS, ZZ, OZ na zakładce Kwoty.

Zmiany

funkcjonalne

15


2018.5

2.2.8 Przeliczanie kosztów na MM+

W sytuacji, gdy z dokumentu PZ zatwierdzonego ilościowo zostały wygenerowane MM- i MM+ na magazyn powiązany z POS, to po wygenerowaniu zwrotnych MM- i MM+, skorygowaniu ilości PZ oraz wystawieniu FZ z podaną ceną towaru, na MM+ zwrotnej nie następowała aktualizacja kosztów. Wobec tego poprawiono przeliczanie kosztów na dokumencie MM+ generowanym do zwrotnego MM-.

2.2.9 Podgląd dokumentów w historii artykułu

Naprawiono możliwość podglądu dokumentów w historii artykułu wystawionych na magazyn typu odległy, z serią dokumentu jako odległą, gdy magazyn i seria dokumentu były odpięte od centrum lub magazyn nie był już aktywny.

2.2.10 Filtrowanie listy ZSD według zakresu dat

Poprawiono filtrowanie listy ZSD według zakresu dat wystawienia dokumentów.

2.2.11 Wyświetlanie historii dostawy - MM+

W sytuacji, gdy z dokumentu PZ zostały wygenerowane MM- i MM+, a następnie dokonano zwrotu z wykorzystaniem MM- i MM+, to w historii dostawy z poziomu PZ nie widać zwrotnego MM+. Wobec tego poprawiono wyświetlanie wpisów w historii dostawy dotyczących dokumentu MM+ generowanego do zwrotnego MM-.

2.2.12 Zapis grupy kontrahentów Uprawnienia, tworzonej dla współpracy z Pulpitem Kontrahenta

Naprawiono możliwość edycji i zapisu na grupie kontrahentów Uprawnienia, stworzonej dla współpracy z Pulpitem Kontrahenta w podziale Comarch B2B.

2.2.13 Odwołanie do atrybutu na grupie artykułów

Naprawiono możliwość dodawania artykułu do grupy artykułów, która ma przypisany konfigurator odnoszący się do atrybutu grupy artykułów.

2.2.14 Zatwierdzanie dokumentu MM+

Zablokowano możliwość kilkukrotnego zatwierdzania dokumentu MM+, przy pracy na wielu stanowiskach jednocześnie.

Zmiany funkcjonalne

16


2018.5

3 Księgowość

3.1 Rozwój funkcjonalności kompensat

W systemie Comarch ERP Altum rejestracja wzajemnych potrąceń należności i zobowiązań może odbywać się poprzez bezpośrednie powiązania pomiędzy płatnościami lub z wykorzystaniem dokumentu kompensaty. Od wersji 2018.5 zostały wprowadzone następujące zmiany w zakresie rejestracji dokumentu kompensaty:

Na formularzu firmy został dodany parametr Rejestracja kompensat, odpowiadający za udostępnienie tej funkcjonalności w systemie. Podczas kreacji oraz konwersji bazy parametr ten jest:

domyślnie włączony na bazach wygenerowanych w języku polskim, z możliwością jego wyłączenia w dowolnym momencie,

domyślnie wyłączony na bazach wygenerowanych w języku angielskim, z możliwością jego włączenia w dowolnym momencie,

wyłączony na bazach wygenerowanych w pozostałych wersjach językowych, bez możliwości jego włączenia.

Udostępniona została możliwość rejestracji kompensat w walucie obcej. W tym celu na definicji dokumentu została dodana sekcja Pobieranie kursu waluty z możliwością wskazania daty oraz typu kursu. Niemniej jednak, użytkownik ma możliwość modyfikacji tych wartości na formularzu dokumentu kompensaty w sekcji Waluty.

Wprowadzono parametryzację generowania płatności dokumentu kompensaty. Dotychczas podczas dodawania elementów kompensaty automatycznie generowane były płatności dokumentu kompensaty oraz odbywało się ich rozliczenie z płatnościami lub operacjami wskazanymi do kompensaty. W związku z tym, rejestracja kompensaty była możliwa wyłącznie po wskazaniu wszystkich płatności tj. zarówno należności i zobowiązań. W celu zwiększenia ergonomii pracy, od wersji 2018.5 udostępniono parametr Skompensuj dokumenty, który decyduje o utworzeniu płatności dokumentu kompensaty oraz powiązaniu ich z płatnościami wskazanymi jako elementy kompensaty.

Udostępniona została możliwość generowania dokumentu kompensaty bezpośrednio z poziomu preliminarza płatności.

Wprowadzono możliwość wskazania kwoty podlegającej kompensacie. Podczas wskazywania elementów kompensaty na liście Preliminarz wprowadzona została

możliwość zaznaczania pozycji za pomocą checków. Udostępniono możliwość generowania kompensaty trójstronnej tj. wskazania na dokument

kompensaty płatności różnych podmiotów. W menu okna dokumentu kompensaty została dodana sekcja Kontrahent, a w jej ramach

opcje: Preliminarz, Podgląd, Historia, pozwalające na szybki dostęp do informacji o kontrahencie wskazanym na dokumencie kompensaty.

Zmiany

funkcjonalne

17


2018.5

Rysunek 10 Formularz dokumentu kompensaty

3.2 Podmiot na operacjach kasowych/bankowych

W związku ze specyfiką niektórych transakcji ewidencjonowanych w systemie, m.in. rejestracji odsetek, lokat i prowizji oraz przeksięgowywaniu przelewu na inne konto bankowe, zostały wprowadzone zmiany dotyczące niewymagalności wypełniania pola Podmiot na formularzu operacji kasowej/bankowej.

W przypadku wybrania przez użytkownika opcji braku określenia podmiotu, status rozliczenia operacji zostanie automatycznie ustawiony jako Nie podlega, bez możliwości jego zmiany.

Ponadto, na liście operacji k/b oraz na liście preliminarza w filtrze dotyczącym operacji k/b została dodana wartość Brak, pozwalająca na filtrowanie operacji, na których nie został wskazany żaden podmiot.

3.3 Obsługa split payment na formacie przelewów

Na definicji formatu przelewów zostały dodane pola do obsługi przelewów bankowych dotyczących mechanizmu podzielonej płatności:

Split payment – kwota VAT

Zmiany funkcjonalne

18


2018.5

Split payment – NIP (przenoszony z płatności z pominięciem prefiksu i myślników) Split payment – numer dokumentu (numer obcy z płatności)

Rysunek 11 Pola służące do obsługi mechanizmu podzielonej płatności na definicji formatu przelewów

Ponadto, dla wszystkich zmiennych Tytułem został udostępniony parametr Obsługuj split payment. Decyduje on o tym, czy przed tytułem przelewu dla płatności oznaczonych jako split payment zostanie dodany ciąg znaków zawierający kwotę VAT, NIP kontrahenta oraz numer dokumentu.

Rysunek 12 Parametr Obsługuj split payment dostępny na polu Tytułem

3.4 Korekta faktur VAT

Na liście rejestrów VAT zastąpiono korektę na plus i na minus jednym dokumentem korekty faktur VAT, na którym użytkownik ma możliwość wprowadzenia pozycji zarówno na plus, jak i na minus. Wprowadzona zmiana dotyczy zarówno korekty faktury VAT wystawionej do dokumentu, jak i korekty ręcznej.

Zmiany

funkcjonalne

19


2018.5

Rysunek 13 Korekta faktur VAT

3.5 Prezentowanie dekretów ujemnych na wydruku Struktura wiekowa rozrachunków

Na wydruku Struktura wiekowa rozrachunków dekrety ujemne były prezentowane zgodnie ze znakiem oraz stroną konta, po której zostały zaksięgowane, natomiast na zestawieniu obrotów i sald, saldo ujemne prezentowane jest ze znakiem przeciwnym po drugiej stronie konta.

Od wersji 2018.5, w programie Comarch ERP Altum w miejscu wydruku Struktura wiekowa rozrachunków dostępne są dwa wydruki, na których dodano parametr Zmień strony dekretów ujemnych. W zależności od ustawienia tego parametru dekrety na wartość ujemną są odpowiednio ujmowane na wydrukach:

Struktura wiekowa rozrachunków (salda) – raport jest zgodny z wydrukiem z poprzedniej wersji z wybranym parametrem Pokazuj dekrety: Nie, czyli na wydruku prezentowane są salda wynikające z dekretów analizowanych kont. Jeżeli dla parametru Zmień strony dekretów ujemnych wybrano opcję:

Nie – dekrety ujemne prezentowane są zgodnie ze stroną konta i na tej podstawie wyliczane jest saldo;

Tak – dekrety ujemne wliczane są do przeciwnej strony konta i na tej podstawie wyliczane jest saldo.

Struktura wiekowa rozrachunków (dekrety) – raport odpowiada wydrukowi z poprzedniej wersji z wybranym parametrem Pokazuj dekrety: Tak, czyli na wydruku prezentowane są dane w rozbiciu na poszczególne dekrety. Jeżeli dla parametru Zmień strony dekretów ujemnych wybrano opcję:

Nie – dekrety ujemne prezentowane są zgodnie ze stroną konta; Tak – dla dekretu – dekrety ujemne prezentowane są po przeciwnej stronie konta

w wartości dodatniej, a do sumy wliczane są zgodnie z prezentacją; Tak – dla salda – dekrety ujemne prezentowane i wliczane są do salda zgodnie ze stroną

konta, ale gdy saldo wykazuje wartości ujemne w podsumowaniu, to jest ono prezentowane po przeciwnej stronie w wartości dodatniej.

Zmiany funkcjonalne

20


2018.5

3.6 Rejestrowanie reszty w oknie Potwierdzenia zapłaty

Zgodnie z wymaganiem rynku francuskiego, w programie Comarch ERP Altum od wersji 2018.5 dostępna jest opcja rejestrowania reszty w walucie zapłaty w oknie potwierdzenia zapłaty. Obsługa rejestrowania reszty działa na tej samej zasadzie, jak w przypadku zapłaty bonem lub zapłaty w walucie obcej z resztą w walucie systemowej.

Z poziomu menu Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Dostępność obiektów w ramach obiektu Formy płatności dla centrum został dodany parametr Rejestrowanie reszty, który jest automatycznie odznaczony dla wszystkich form płatności poza bonami. Jeżeli parametr Rejestrowanie reszty dla danej formy płatności centrum jest:

odznaczony – podczas zapłaty za zobowiązanie z resztą w walucie zapłaty, zgodnie z obecnym działaniem systemu, zostanie utworzona operacja tylko na kwotę z pola Do zapłaty, jeżeli w polu Zapłacono wskazano kwotę większą lub równą kwocie w polu Do zapłaty. Natomiast jeżeli w polu Zapłacono wskazano kwotę mniejszą niż w polu Do zapłaty operacja zostanie utworzona na kwotę z pola Zapłacono;

zaznaczony – również dla zapłaty z resztą w walucie zapłaty utworzona zostanie operacja kasowa\bankowa na kwotę reszty. Operacja związana z resztą zostanie automatycznie skompensowana z operacją utworzoną przy pomocy okna Potwierdzenie zapłaty.

3.7 Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów

W obszarze księgowo – finansowym wprowadzono dodatkowo następujące zmiany:

Na formularzu zapisu księgowego dodano informację na temat stanu dokumentu.

Rysunek 14 Stan dokumentu na zapisie księgowym

Zmiany

funkcjonalne

21


2018.5

Informacja o stanie dokumentu prezentowana jest również w dodatkowej kolumnie na liście zapisów księgowych oraz liście rozrachunków, po której można w łatwy sposób filtrować.

Rysunek 15 Kolumna Stan na liście zapisów księgowych

Zaktualizowano wzory formularzy elektronicznych deklaracji VAT-7 (18) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na definicji formatu przelewów został udostępniony parametr warunkujący aktywność formatu. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony. Jego odznaczenie przez użytkownika blokuje import oraz eksport plików tym formatem. Dodatkowo, na liście formatów przelewów został dodany parametr Tylko aktywne, pozwalający filtrować listę według aktywności formatów.

Rysunek 16 Parametr Aktywny na definicji formatu przelewów

W historii zmian płatności, dokumentów posiadających płatność, oraz operacji kasowych\bankowych dodano informację o usunięciu rozliczenia\kompensaty. Wpis ten pojawi się w historii zmian obiektów w sytuacji:

Usunięcia rozliczenia z poziomu dokumentu, operacji lub płatności Automatycznego usunięcia rozliczenia na skutek usunięcia rozrachunku dekretów Automatycznego usunięcia rozliczenia na skutek usunięcia rozliczenia innego obiektu, np.

w wyniku usunięcia rozliczenia między fakturą a operacją, gdy generowane było skonto, usuwane jest również rozliczenie z operacją skonta lub z płatnością faktury korygującej

Zmiany funkcjonalne

22


2018.5

Na formularzu operacji kasowych\bankowych dodano zakładkę Dokumenty skojarzone. Na zakładce tej prezentowane jest powiązanie pomiędzy zapłatą, a wydawaną resztą w przypadku jej rejestrowania.

3.8 Poprawiono

3.8.1 Wydruk Zestawienie obrotów i Sald

Poprawiono wyświetlanie kolumn na wydruku Zestawienie obrotów i sald.

3.8.2 Wyliczanie zestawień księgowych

Naprawiono mechanizm wyliczania zestawień księgowych w przypadku użycia wielkich i małych liter w wyrażeniu kwoty oraz poprawiono wydajność wyliczania zestawień księgowych.

3.8.3 Parametry wydruku Struktura wiekowa rozrachunków

Dodano brakujące parametry w konfiguracji wydruku Struktura wiekowa rozrachunków.

3.8.4 Usuwanie elementów na wzorcu powiązań

Zmodyfikowano sposób usuwania elementów wzorca powiązań.

3.8.5 Numer w dzienniku zapisu księgowego

Naprawiono mechanizm renumeracji numerów w dzienniku.

3.8.6 Kopiowanie noty z poprzedniego okresu obrachunkowego.

Zmieniono mechanizm pobierania ID kont w przypadku kopiowania noty memoriałowej z poprzedniego okresu obrachunkowego.

4 CRM

W wersji 2018.5 rozbudowano funkcje wspomagające realizację obowiązków RODO, zaimplementowane we wcześniejszych wersjach systemu. Rejestr czynności został przekształcony na Rejestr czynności i naruszeń, który obecnie składa się z dwóch zakładek: Czynności przetwarzania oraz Naruszenia. Dodatkowo, formularz rejestru czynności przetwarzania został rozszerzony o:

ID - unikalny identyfikator, nadawany w formacie RRRR/MM/DD/ID

Zmiany

funkcjonalne

23


2018.5

Nazwę rejestru parametr Pobierz dane z pieczątki firmy, który domyślnie jest odznaczony (zarówno na

nowych formularzach, jak i na formularzach baz konwertowanych). Umożliwia on automatyczne ustalenie administratora na podstawie nazwy firmy oraz jej danych adresowych, które na formularzu rejestru czynności i naruszeń zapisane zostaną jako dane administratora.

parametr Prezentuj dane administratora na wydrukach zostaje automatycznie zaznaczony po wskazaniu administratora z możliwością modyfikacji. Dzięki czemu na wydruku Eksport danych osobowych oraz Zgłoszenie naruszenia będą prezentowane dane administratora.

W celu zwiększenia przejrzystości i ergonomii pracy z rejestrami czynności przetwarzania i naruszeń od wersji 2018.5 rejestry są zapisywane odrębnie dla poszczególnych list.

5 Business Process Management

6 Comarch Retail POS

6.1 Rejestrowanie wydawanej reszty

W aplikacji Comarch Retail POS została wprowadzona możliwość rejestrowania reszty dla formy płatności typu Gotówka. Opcja rejestrowania wydawanej reszty dostępna jest po zaznaczeniu parametru Rejestrowanie reszty w panelu Dostępność obiektów Formy płatności w systemie Comarch ERP Altum.

Rysunek 17 Parametr Rejestrowanie reszty w panelu Dostępności obiektów

Zmiany funkcjonalne

24


2018.5

Przykład:

Na stanowisku POS kwota do zapłaty za paragon wynosi 75 PLN. Klient płaci za paragon banknotem 100 PLN.

Dla odznaczonego parametru Rejestrowanie reszty dla gotówki - Utworzy się automatyczne KP na kwotę 75 PLN.

Dla zaznaczonego parametru Rejestrowanie reszty dla gotówki - utworzy się automatyczne KP na kwotę 100 PLN oraz KW na kwotę 25 PLN.

Rejestrowanie reszty zostało obsłużone na wszystkich dokumentach, dla których pojawia się zapłata: PAR, KIPAR, FS, KIFS, FSL, KIFSL, korekty ręczne oraz wymiana.

Ponadto, na wydruku dokumentu (w formacie PDF) prezentowana jest dodatkowa informacja o zarejestrowanej reszcie w sekcji dotyczącej formy płatności jn:

Rysunek 18 Sekcja Forma płatności na wydruku (w formacie PDF) dla zaznaczonego parametru Rejestrowanie reszty

6.2 Rejestracja wydruków dokumentu

Od wersji 2018.5 aplikacji Comarch Retail POS została wprowadzona rejestracja kolejnych wydruków (duplikatów) dokumentów.

Każda kolejna kopia wydruku zatwierdzonego dokumentu:

PAR FS FSL KIPAR KIFS KFSL korekty ręcznej dokumentów wynikających z procesu wymiany

jest oznaczana jako duplikat.

Zmiany

funkcjonalne

25


2018.5

Rysunek 19 Oznaczenie wydruku jako duplikat paragonu

Dla zaznaczonego parametru Zgodność z NF525, udostępniono również Historię duplikatów, którą można wyświetlić przy pomocy przycisku [Historia wydruków] dostępnego z poziomu podglądu zatwierdzonego dokumentu.

Rysunek 20 Przycisk [Historia wydruków] na zatwierdzonym paragonie

Na wyświetlonej liście prezentowane są następujące informacje:

Id duplikatu Numer wydruku Kod stanowiska Obsługujący Data utworzenia

Zmiany funkcjonalne

26


2018.5

Ilość wydruków niezatwierdzonych Ilość wydruków zatwierdzonych

Rysunek 21 Lista historii wydruków paragonu

Dla zaznaczonego parametru Zgodność z NF525, w momencie drukowania duplikatów generowany jest również podpis cyfrowy pozwalający zidentyfikować każdą kopię wydruku.

6.3 Nazwa bazy danych

Od wersji 2018.5 w aplikacji Comarch Retail POS, w informacjach o produkcie prezentowana jest również nazwa bazy stanowiska POS.

Zmiany

funkcjonalne

27


2018.5

Rysunek 22 Informacja o produkcie

6.4 REGON na karcie kontrahenta

Z poziomu Edycja kontrahenta/Dodaj kontrahenta → Szczegóły kontrahenta istnieje możliwość wyświetlenia pola REGON - pole domyślnie ukryte. Informacja o numerze REGON (z karty kontrahenta) jest synchronizowana między aplikacją Comarch Retail POS, a systemem Comarch ERP Altum.

Rysunek 23 Pole REGON na formularzu dodawania kontrahenta

Zmiany funkcjonalne

28


2018.5

Dodatkowo na liście kontrahentów, można włączyć widoczność kolumny REGON oraz zawęzić wyszukiwanie frazy po kolumnie REGON.

Rysunek 24 Wybór kolumn

6.5 Prezentacja formy płatności

Na liście dokumentów handlowych istnieje możliwość wyświetlania kolumny prezentującej formy płatności, którymi dokonano płatności za dokument. Kolumna jest domyślnie ukryta.

Zmiany

funkcjonalne

29


2018.5

Rysunek 25 Kolumna Forma płatności na liście dokumentów handlowych

Na podglądzie dokumentu handlowego użytkownik ma możliwość wyświetlania pełnej listy płatności utworzonych do dokumentu. Informacje te są dostępne pod przyciskiem [Szczegóły płatności]

(domyślnie ukrytym).

Zmiany funkcjonalne

30


2018.5

Rysunek 26 Pełna lista form płatności utworzonych do paragonu

6.6 Raporty okresowe – Grand Totals

Zgodnie z rozdziałem Dostosowanie systemu do normy NF525, od wersji 2018.5 w aplikacji Comarch Retail POS wprowadzono obsługę raportów Grand Totals. Do podstawowych raportów Grand Totals należą:

GTD - Grand Total Daily GTM - Grand Total Monthly GTA - Grand Total Annual

Dodatkowo rejestrowane są raporty Grand Total Ticket dla każdego dokumentu PAR, KIPAR, FS, KIFS oraz raport „ciągły” Continuous Grand Total, który przechowuje dane od początku pracy aplikacji (lub od momentu rozpoczęcia raportowania) między innymi na temat sumy płatności za dokumenty. Raport Continuous Grand Total nie jest dostępny z poziomu interfejsu.

Zmiany

funkcjonalne

31


2018.5

Otwarcie/zamknięcie dnia inicjuje otwarcie/zamknięcie podstawowych raportów Grand Totals. Użytkownik nie ma możliwości ręcznego zamykania i otwierania tych raportów. Rozpoczęcie każdego nowego okresu musi być poprzedzone zamknięciem okresu poprzedniego. Po zamknięciu raportu za dany okres nie ma możliwości rejestrowania kolejnych transakcji w danym okresie. Ponadto w odróżnieniu od sesji, dla raportów musi być zachowana ciągłość. Dlatego dla okresów, w których nie odbywa się praca na stanowisku POS również tworzone są raporty.

Pierwsze otwarcie dnia w aplikacji po włączeniu funkcji raportowania Comarch Retail POS równoznaczne jest z otwarciem pierwszego raportu dziennego, miesięcznego oraz rocznego. Ponadto wartość raportu Continuous Grand Total jest ustawiona na zero.

Na listę raportów można przejść przy pomocy domyślnie ukrytego kafla [Grand Totals], który znajduje się na widoku danych audytowych.

Rysunek 27 Kafel [Dane audytowe]

Zmiany funkcjonalne

32


2018.5

Rysunek 28 Kafel [Grand Totals]

Na liście raportów Grand Totals wyświetlane są raporty dzienne, miesięczne, roczne oraz raporty generowane do dokumentów(domyślnie ukryte). Lista prezentuje następujące informacje:

Numer raportu Stan raportu Typ Wartość brutto raportu Suma ciągła dla raportu Data zamknięcia

Zmiany

funkcjonalne

33


2018.5

Rysunek 29 Lista raportów Grand Totals

Operator ma możliwość zawęzić listę raportów przy pomocy filtrów: Typ, Data oraz Stan. Jeżeli w filtrach nie wskazano żadnej wartości na liście prezentowane są również raporty dla każdego dokumentu.

Z poziomu listy operator ma możliwość podglądu takiego raportu, na którym prezentowane są:

Numer raportu Data otwarcia Data zamknięcia Suma brutto Wartość brutto w podziale na stawki VAT Suma ciągła na zamknięciu raportu Podpis elektroniczny – przycisk umożliwiający podgląd podpisu w osobnym oknie.

Na podglądzie zamkniętego raportu widoczny jest również przycisk [Weryfikacja podpisu].

Zmiany funkcjonalne

34


2018.5

Rysunek 30 Podgląd zamkniętego raportu dziennego

W momencie zamknięcia raportu okresowego Grand Totals generowany jest plik XML archiwizujący dany okres. Dzięki temu w przypadku:

audytu jest możliwość weryfikacji zgodności raportu zarchiwizowanego, a raportu w samej aplikacji

potrzeby corocznego zarchiwizowania raportów na inny nośnik danych, wystarczy odnaleźć oraz przekopiować pliki za dany okres czasu

braku danych w bazie aplikacji (np. w wyniku awarii bazy danych), nadal pozostają informacje o raportach okresowych w postaci zarchiwizowanych plików

Podgląd archiwum jest możliwy z poziomu systemu Comarch ERP Altum Sprzedaż Grand Totals.

Zmiany

funkcjonalne

35


2018.5

6.7 Logowanie zdarzeń specjalnych

Zgodnie z rozdziałem Dostosowanie systemu do normy NF525, od wersji 2018.5 w aplikacji Comarch Retail POS wprowadzono obsługę logowania zdarzeń specjalnych. Zarejestrowane zdarzenia są synchronizowane do sytemu Comarch ERP Altum.

Do rejestrowanych zdarzeń należą m.in.:

uruchomienie i zamknięcie programu, uzyskanie i utrata połączenia z usługą DS, wywołanie synchronizacji, zakończenie generowania pliku archiwalnego, usunięcie dokumentu handlowego z parkingu, błędy podczas generowania wydruków PAR/FS/FSL i ich korekt.

6.8 Weryfikacja konfiguracji audytu w wersji francuskiej

Od wersji 2018.5, z poziomu widoku danych audytowych udostępniono dwie funkcje:

[Weryfikacja zgodności definicji tabel] - weryfikuje czy tabele audytowe nie zostały zmodyfikowane

[Walidacja konfiguracji triggerów audytowych] - weryfikuje czy triggery audytowe nie zostały zmodyfikowane

6.9 Podsumowanie dnia

Od wersji 2018.5 zmodyfikowano widok [Podsumowanie dnia].

Zmiany funkcjonalne

36


2018.5

Rysunek 31 Podsumowanie dnia - nowy widok

Widok podzielony jest na cztery główne zakładki:

Przepływy gotówkowe – przedstawia przepływy gotówkowe dla danej sesji wyświetlając informacje na temat: stanu kasy na początku sesji, wpłatach kasowych, wypłatach kasowych.

Podsumowanie stanu kasy – przedstawia podsumowanie wszystkich płatności dokonanych na stanowisku POS. W tabeli prezentowane są zależności między wpłatami/wypłatami dla każdej formy płatności.

Podsumowanie sprzedaży – prezentuje informacje takie jak: łączna sprzedaż, suma wszystkich korekt, wartość sprzedanych bonów, średnia wartość sprzedaży, średnia wartość sprzedanych produktów, ilość wystawionych dokumentów handlowych oraz korekt, ilość sprzedanych bonów oraz artykułów.

Sprzedaż per kategoria produktu – konfigurowane z poziomu systemu Comarch ERP Altum. Prezentuje sprzedaż w danym dniu w podziale na grupy artykułów według domyślnej kategorii podziału.

Z poziomu okna Podsumowania dnia istnieje możliwość:

weryfikacji zamkniętych raportów dziennych sprawdzania stanu aktualnej sesji

Zmiany

funkcjonalne

37


2018.5

zamknięcia dnia dodania KP/KW przejścia na listę dokumentów KP/KW

6.10 Podpis cyfrowy w wersji francuskiej

W wersji 2018.1.1 Comarch Retail został wprowadzony mechanizm generowania podpisu cyfrowego dla: paragonów, faktury sprzedaży, faktur zaliczkowych oraz ich korekt. Od wersji 2018.5, na liście dokumentów handlowych wprowadzono możliwość prezentowania w domyślnie ukrytej kolumnie informacji (w postaci ikony) czy dla danego dokumentu został wygenerowany podpis cyfrowy.

Rysunek 32 Kolumna na liście dokumentów handlowych

Dodatkowo na podglądzie dokumentu operator ma możliwość za pomocą przycisku [Pokaż podpis]

wyświetlić podpis elektroniczny z możliwością skopiowania go do schowka. Przycisk jest domyślnie ukryty.

Zmiany funkcjonalne

38


2018.5

Rysunek 33 Przycisk [Pokaż podpis] na podglądzie paragonu.

Zmiany

funkcjonalne

39


2018.5

Rysunek 34 Podgląd podpisu elektronicznego.

6.11 Historia zmian

W celu uniknięcia różnic w zapisach historii dokumentów między aplikacją Comarch ERP POS, a systemem Comarch ERP Altum, od wersji 2018.5 wprowadzono synchronizację historii zmian tworzonej na stanowisku POS do systemu ERP. Zostały dodane nowe typy operacji w Comarch EPR Altum:

Zaparkowanie Kontynuacja Ponowna fiskalizacja Przyjęcie oferty

Historia zmian synchronizowana jest niezależnie od dokumentu. Dane o wykonanych operacjach nie zostaną zaczytane do systemu do momentu zsynchronizowania dokumentu, którego one dotyczą.

Zmiany funkcjonalne

40


2018.5

Rysunek 35 Podgląd historii zmian zamówienia sprzedaży w Comarch ERP Altum

7 Współpraca z e-Commerce

8 Business Intelligence

9 Współpraca z Comarch B2B

Zmiany

funkcjonalne

41


2018.5

Spis rysunków:

Rysunek 1 Opcja pozwalająca na wystawienie korekty stawki VAT ........................................................................ 5 Rysunek 2 Korekta stawki VAT faktury sprzedaży .................................................................................................. 6 Rysunek 3 Parametr Zgodność z NF525 na formularzu firmy ................................................................................. 8 Rysunek 4 Okno raportów Grand Total ................................................................................................................... 9 Rysunek 5 Okno Historii drukowania ..................................................................................................................... 10 Rysunek 6 Okno akcji serwisowych ....................................................................................................................... 11 Rysunek 7 Parametr Wymagaj wskazania przyczyny anulowania na definicji dokumentu FS .............................. 11 Rysunek 8 Okno pozwalające na określenie przyczyny anulowania dokumentu .................................................. 12 Rysunek 9 Kontrolka magazynu w filtrze pod listą ................................................................................................. 13 Rysunek 10 Formularz dokumentu kompensaty .................................................................................................... 17 Rysunek 11 Pola służące do obsługi mechanizmu podzielonej płatności na definicji formatu przelewów ............. 18 Rysunek 12 Parametr Obsługuj split payment dostępny na polu Tytułem ............................................................. 18 Rysunek 13 Korekta faktur VAT ............................................................................................................................ 19 Rysunek 14 Stan dokumentu na zapisie księgowym ............................................................................................. 20 Rysunek 15 Kolumna Stan na liście zapisów księgowych ..................................................................................... 21 Rysunek 16 Parametr Aktywny na definicji formatu przelewów ............................................................................. 21 Rysunek 17 Parametr Rejestrowanie reszty w panelu Dostępności obiektów ....................................................... 23 Rysunek 18 Sekcja Forma płatności na wydruku (w formacie PDF) dla zaznaczonego parametru Rejestrowanie reszty ..................................................................................................................................................................... 24 Rysunek 19 Oznaczenie wydruku jako duplikat paragonu .................................................................................... 25 Rysunek 20 Przycisk [Historia wydruków] na zatwierdzonym paragonie ........................................................... 25 Rysunek 21 Lista historii wydruków paragonu ....................................................................................................... 26 Rysunek 22 Informacja o produkcie ...................................................................................................................... 27 Rysunek 23 Pole REGON na formularzu dodawania kontrahenta ........................................................................ 27 Rysunek 24 Wybór kolumn .................................................................................................................................... 28 Rysunek 25 Kolumna Forma płatności na liście dokumentów handlowych ........................................................... 29 Rysunek 26 Pełna lista form płatności utworzonych do paragonu ......................................................................... 30 Rysunek 27 Kafel [Dane audytowe] ..................................................................................................................... 31 Rysunek 28 Kafel [Grand Totals] ......................................................................................................................... 32 Rysunek 29 Lista raportów Grand Totals .............................................................................................................. 33 Rysunek 30 Podgląd zamkniętego raportu dziennego .......................................................................................... 34 Rysunek 31 Podsumowanie dnia - nowy widok .................................................................................................... 36 Rysunek 32 Kolumna na liście dokumentów handlowych ..................................................................................... 37 Rysunek 33 Przycisk [Pokaż podpis] na podglądzie paragonu............................................................................ 38 Rysunek 34 Podgląd podpisu elektronicznego. ..................................................................................................... 39 Rysunek 35 Podgląd historii zmian zamówienia sprzedaży w Comarch ERP Altum ............................................. 40

Zmiany funkcjonalne

42


2018.5

COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii

metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright 2018 COMARCH

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Documents

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w omarch ERP Altum i ...download.comarch.com/altumdww/Comarch ERP Altum 2018.5/Zmiany... · W odpowiedzi na wymagania rynku francuskiego, wersja 2018.5