20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Рынок детских товаровот 0 до 3-х лет
Анастасия ДжафароваВедущий Консультантотдела потребительских панелей
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Методология исследования1
Структура затрат на детские товары2
Каналы розничной торговли детскими товарами / Сетевая торговля: основные игроки
3
3
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Размер и структура выборки
Целевая Группа:мамы с детьми 0-36 месяцев
Региональное покрытие: городская Россия (населенные пункты 10 000 тыс. +)
Размер Выборки: 1,200 мам с детьми 0-36 месяцев
• 00-12 месяцев: 630 • 13-24 месяцев: 430• 25-36 месяцев: 140
Квота: •возраст ребенка в месяцах•размер населенного пункта•доход на человека в семье
• Москва: 500• Города 1 млн.+: 300• Остальные города: 400
4
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Поддержание панели / исследуемые категории
Постоянное панельное исследование с июля 2005 г. Каждый месяц мы рекрутируем мам с новорожденными детьми вместо тех, кто достигает 36 месяцев и выбывает из исследования
Таким образом, размер выборки поддерживается на уровне 1,200 мам с детьми 0-36 каждый месяц
Исследуются только детские товары: Подгузники
Влажные салфетки
Косметические средства
Ср-ва для стирки и ополаскиватели для тканей
Детское питание
Игрушки, текстиль, книги, аксессуары и т.д.
Исследуются только детские товары:
5
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Респонденты фиксируют все свои покупки по исследуемым категориям
Регистрируется следующая информация:
дата покупки
описание продукта (включая штрих-код)
количество упаковок
размер упаковки
цена
место покупки(торговые каналы и сети)
Дневник регистрации покупок
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Структура затрат на детские товары2
7
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
26.4 25.5
21.8 18.1
14.1
3.6 2.82.9 2.73.1 3.2
30.027.0
11.9
1 п/ г 2011 2 п/ г 2011
Ополаскиватель длятканейСредства гигиены
Аксессуары
Средства для стирки
Салфетки
Косметика
Игрушки
Подгузники
Текстиль
Детское питание
Средняя Стоимость
Корзины (руб./месяц)
Городская РоссияКорзина детских товаров (дети 0-3 года) Стоимостные доли детских товаров
Период: янв.’10-июнь’10 vs. янв.’11-июнь’11
+13% 3,164 3,585
8
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
25.5 21.730.1 27.3
19.2
25.3
21.322.6
30.3 46.1
18.1
24.622.8 23.4
18.35.7
14.111.9
12.6 12.4 19.2
2.83.3
2.5 2.72.8 3.22.7
3.32.8 3
2.42.83.2
3.6 3.6 3.63.2 2.33.9 2.0 2.7
26.5
30.0
13.5
0-36 0-6 7-12 0-12 13-24 25-36
Ополаскиватель длятканейСредства гигиены
Аксессуары
Средства для стирки
Салфетки
Косметика
Игрушки
Подгузники
Текстиль
Детское питание
Средняя Стоимость
Корзины (руб./месяц)
3,585
Период: июль’11-декабрь’11
Городская РоссияКорзина детских товаров Стоимостные доли детских товаров по возрасту ребенка
3,532 3,839 3,731 3,597 3,263
Месяцы
9
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
25.5 29.019.5
26.9
18.1 40.431.1
18.1
21.8
15.4 17.5
14.115.5
13.8 13.3
2.83.3
2.8 2.62.72.7
3.2 2.43.2
3.52.1 3.7
30.0
3.2
Городская Россия Москва 1 млн + Остальныегорода
Ополаскиватель длятканейСредства гигиены
Аксессуары
Средства для стирки
Салфетки
Косметика
Игрушки
Подгузники
Текстиль
Детское питание
Средняя Стоимость
Корзины (руб./месяц)
3,585 4,888
Городская РоссияКорзина детских товаров Стоимостные доли детских товаров по регионам
4,332 2,851
Период: июль’11-декабрь’11
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Каналы розничной торговли детскими товарами / Сетевая торговля: основные игроки
3
11
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
1410
10
16
5
63
5
23
12
11
26
3
2 9
3
19
2126
19
1118
23
9
358 9
2
1
2
1
15
13
13
25
ГородскаяРоссия
Москва Санкт-Петербург
Другие регионы
Гипермаркеты
Супермаркеты
Дискаунтеры
CASH & CARRY
Традиционные магазины
Хоз. магазины,парфюмерные, павильоныи киоскиАптеки
Рынки и уличная торговля
Другие
Доля форматов современной торговли товаров повседневного спроса (FMCG)Региональные отличия
Доля современной торговли
48% 66% 71%
Период: 2011 в целомГородская Россия (города от 10 тыс. жителей)Данные скан панели ГфК-Русь
44%
12
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
10 7 10 13
4
9
4
7
1212
5.1
28
7
6
12
5
3
6
5
1115
8
10
11 126
12
72
4
33
3
21
18
50
43
4
ГородскаяРоссия
Москва 1 млн + Остальныегорода
Гипермаркеты
Супермаркеты
Дискаунтеры
CASH & CARRY
Традиционные магазины
Детские магазины
Детские рынки
Хоз. магазины,парфюмерные, павильоныи киоскиАптеки
Рынки и уличная торговля
Другие
Доли каналов по товарам для детей от 0 до 3-х летРегиональные отличия
Доля современной торговли
30% 30% 24% 31%
Период: июль’11-декабрь’11
13
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
10 6 4
18 164
9
5 11
1
12
28
7
6
85
5
12
6
111
2210
57
11 14 167 9
48
21
13
22
7
3
1
1
1
1
42
30
32
21
9.6
2
3
6
5
ГородскаяРоссия
Детскоепитание
Подгузники Детскийтекстиль
Игрушки
Гипермаркеты
Супермаркеты
Дискаунтеры
CASH & CARRY
Традиционные магазины
Детские магазины
Детские рынки
Хоз. магазины,парфюмерные, павильоныи киоскиАптеки
Рынки и уличная торговля
Другие
Доля современной торговли
30% 53% 38% 13%
Доли каналов торговли в различных категориях детских товаров
18%
Период: июль’11-декабрь’11
14
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Сетевая торговляОсновные игроки, Городская Россия
ТОП-10 сетей по обороту Количество покупателей, %
Средний чек за один поход в т.т., руб.
Частота покупки
1. АШАН 20% 501 8 раз
2. Детский Мир 30% 548 5 раз
3. Кораблик 8% 657 5 раз
4. Перекресток 15% 315 4 раза
5. Магнит 31% 120 16 раз
6. Дети 6% 882 5 раз
7. Лента 11% 348 10 раз
8. Дочки-сыночки 8% 819 3 раза
9. Пятерочка 24% 155 6 раз
10. Здоровый малыш 4% 942 8 раз
Рынок детских товаров в целом
100% 248 87 раз
Период: июль’11-декабрь’11
20 февраля 2012Рынок детских товаров от 0 до 3-х летGfK Consumer Tracking
Спасибо за внимание!